Toutes nos Références

Références de Tunisie Valeurs
GROUPE TLG
Assistance à l’émission et placement d’emprunts obligataires et d’emprunts subordonnés. Évaluation et introduction en bourse de la société Tunisie Leasing en 1992 et
organisation, à cette occasion, de la première OPV en Tunisie.
ALKIMIA
Évaluation de la société à la demande du Groupe Chimique (1992)
TUNINVEST
Évaluation et introduction en Bourse (1992)
PALM BEACH HOTELS
Évaluation et introduction en Bourse (1994)
SPDIT SICAF (GROUPE SFBT)
Évaluation et introduction en Bourse (1995)
SPCD (GROUPE UTIC)
Évaluation et introduction en Bourse (1996)
LES CIMENTERIES ENFIDHA ET JBEL EL OUEST
Évaluation et assistance à la privatisation pour le compte de l’État tunisien, en partenariat avec la Compagnie Financière Edmond de Rothschild (1998)
EL MAZRAA (Groupe POULINA)
Evaluation et introduction en bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1998)
SOTUMAG
Évaluation et introduction en bourse en partenariat avec BNA Capitaux (1999)
STB - BDET - BNDT
Évaluation et assistance pour le compte de l’État tunisien à la fusion dans le cadre d’un consortium dirigé par BNP-PARIBAS (2000)
SPCD CODEPAR
Cession majoritaire à UNILEVER en partenariat avec J.P MORGAN et TUNINVEST FINANCE GROUP (2000)
UIB
Conseiller du Crédit Lyonnais (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de l’UIB (2003).
BANQUE DU SUD
Conseiller du consortium Banque Commerciale du Maroc SANTANDER (côté acheteur) dans le cadre de la privatisation de la Banque du Sud (2004-2005)
AMEN BANK
Placement et assistance à l’augmentation de capital en numéraire par voie de souscription publique (2007)
POULINA GROUP HOLDING
Restructuration du groupe en Holding de tête, évaluation financière en partenariat avec AMC Ernst & Young (2008)
TOPIC
Conseil et assistance pour une levée de fonds pour le compte de l’IFC (2009)
ASSURANCES SALIM
Introduction en Bourse en partenariat avec SIFIB BH (2010)
BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT (BID)
Évaluation et cession des participations de la Banque Islamique de Développement (2010)
CAP CARTHAGE MEDITERANEE
Conseil et assistance dans la cession de l’hôtel (2010)
ENNAKL
Participation au placement privé auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre de l'introduction en Bourse (2010)
CARTHAGE CEMENT
Participation au placement privé auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre de l'introduction en Bourse (2010)
UIB
Assistance à l'émission et placement d'un emprunt obligataire (2012)
ONE TECH HOLDING
Restructuration du Groupe et introduction en Bourse (2013)
MPBS
Evaluation et Introduction en Bourse (2013)
SOTIPAPIER
Evaluation et Introduction en Bourse (2014)
SERVICOM
Structuration et Placement d'une augmentation de capital en numéraire (2014)
TUNISIE FACTORING
Assistance à l’émission et placement d’emprunts obligataires (2014)
SPCS
Assistance pour une levée de fonds auprès d'investisseurs privés (2015)
BANQUE DE L'HABITAT
Assistance dans le plan de recapitalisation de la banque : placement d'un emprunt obligataire subordonné et d’une augmentation de capital (2015)
UNIMED
Évaluation et cession partielle de la participation de Abraaj dans le capital de la société (2015)
BANQUE ZITOUNA
Placement et assistance à l'émission privée de titres participatifs (2015)
UBCI
Placement privé d'un emprunt obligataire subordonné (2015)
BANQUE DE L'HABITAT
Assistance à l’émission et placement d'un emprunt obligataire subordonné (2016)
UNIMED
Evaluation et Introduction en Bourse (2016)