Viveris Management accompagne l`OBO d`Alinea Europe afin de

Viveris Management accompagne l’OBO d’Alinea Europe
afin de réorganiser le capital et d’accompagner la croissance externe
Paris, le 23 septembre 2013 - La société Alinea Europe, reprise en LBO par Guy Maindiaux aux côtés
d’Alliance Entreprendre en 2006, a décidé de réaliser une opération secondaire en ouvrant son
capital à Viveris Management, via son fonds, le FCPR Viveris Croissance IV. Spécialiste de
l’externalisation commerciale, la société Alinea Europe s’est développée à un rythme
particulièrement soutenu en multipliant par 2,5 son chiffre d’affaires au cours de ces 5 dernières
années.
Alinea Europe se positionne comme gestionnaire de forces de ventes permanentes ou ponctuelles de
grands comptes de l’industrie, notamment pour les marchés de la grande distribution.
Alinea Europe va poursuivre ce développement dans les forces de ventes et étendre son activité sur
les autres segments du field marketing par croissance externe. L’objectif de l’entreprise est de
maintenir et exiger un haut standard de qualité de prestation, en conservant des structures
économes, efficaces et réactives.
L’opération financière
L’opération est financée en actions et obligations et intermédiée par Nicholas Green, associé de MBA
Capital. Celle-ci permet à Guy Maindiaux, le président de la société, de devenir l’actionnaire
majoritaire en remontant la totalité de ses titres. Alliance Entreprendre réinvestit en réalisant sur la
première opération un TRI supérieur à 25 % sur 7 ans.
Guy Maindiaux détient désormais 50,1 % du capital, le FCPR Viveris Croissance IV de Viveris
Management 25 %, le FCPR Capital Régions 3 d’Alliance Entreprendre 16 % et le management 6 %.
La dette bancaire a été organisée avec la Caisse d’Epargne Ile-de-France et les banques populaires
de Val de France et Rives de Paris.
« Nous avons perçu chez Viveris une parfaite compréhension de notre métier et une parfaite entente
avec Alliance Entreprendre, notre investisseur historique, les deux sociétés se connaissant bien. Nous
avons pu conclure l’opération en seulement 3 mois », déclare Guy Maindiaux, président de la société
Alinea Europe.
Intervenants
Dirigeant : Guy Maindiaux (tél : 01 46 384 646)
Conseils cédants :
- Financier : Nicholas Green (MBA Capital)
- Juridique : HPML (Velin Valev et Marie Kanellopoulos)
Conseils acquéreur :
- Financier : Mazars (Stephane Marfisi)
- Juridique : ALTANA (Arnaud Fayolle)
Investisseurs financiers :
- Alliance Entreprendre : Alex Marvaldi et Camille Chosseler (tél : 01 53 648 750)
- Viveris Management : Michel Sanguinetti (tél : 04 91 294 184)
A propos d’Alinea Europe (www.alinea-europe.fr)
A propos de Viveris Management (www.viverismanagement.com)
Viveris Management est un acteur majeur du capital investissement, qui gère des fonds investis dans des PME
situées dans les régions françaises, en Outre-mer et autour du bassin méditerranéen.
Depuis sa création en 2000, Viveris Management a financé 258 entreprises avec près de 650 M€ de
souscriptions à travers une large gamme de véhicules d’investissement gérés ou conseillés comprenant des
fonds grand public (FCPI, FIP), des fonds destinés aux investisseurs professionnels (Fonds professionnels de
capital investissement)…
Depuis décembre 2011, Viveris Management est membre d’ACG Group.
A propos d’ACG Group
ACG Group est l’un des leaders européens indépendants de la gestion en Private Equity, exercée à travers une
gamme complète d’activités :
 les fonds de fonds (primaire et secondaire),
 l’investissement direct pour investisseurs institutionnels et particuliers (FIP, FCPI, capital-innovation,
capital-développement, capital-transmission et dette mezzanine).
Fondé en 2000, ACG Group a connu une forte croissance, tirée notamment par 5 acquisitions, dont Sigma
Gestion, Viveris Management en 2011, et Groupama Private Equity en 2013.
Au 31 mars 2013, le Groupe emploie plus de 95 collaborateurs et gère un encours de 3,3 Mds €.
A propos d’Alliance Entreprendre (www.allianceentreprendre.com)
Alliance Entreprendre est un spécialiste du capital développement et du capital transmission intervenant sur
des petites capitalisations avec une approche impliquée et stable.
Contact Presse
Viveris Management - Nicolas Fraïssé
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Kablé Communication Finance – Angèle Pellicier
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