Véhicules d`entreprise : des acteurs inégalement touchés
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Véhicules d`entreprise : des acteurs inégalement touchés
10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 1/29 DOSSIER L'industrie automobile est en panne. Des banques ont disparu du paysage. Au croisement de ces deux u ni vers, le monde d u véh icu le d'entreprise est d'autant plus touché que les sociétés contractent leurs investissements et que les reventes d'occasions sont difficiles. Pourtant, les loueurs longue durée, pivots du secteur, tirent en partie leur épingle du jeu. Pourcombien de temps si lacrise se prolonge ? Panorama des familles d'acteurs intervenant dans les flottes automobiles dans un contexte tourmenté. Véhicules d'entreprise : des acteurs inégalement touchés Les constructeurs automobiles et les banques, socles du monde du véhicule d'entreprise, sont fortement ébranlés par la crise. Mais, au cœur du système, les loueurs longue durée paraissent résister. Pour le moment. OLIVIER NOYER Le monde du véhicule d'entreprise est le point de convergence d'un fourmillement d'acteurs economiques, de l'industrie, des services et de la finance Tous ces acteurs sont lies les uns aux autres pour répondre à un besoin fondamental des entreprises, celui de la mobilité Les banques financent les vehicules des constructeuis qu'achètent des loueurs, qu entietiennent les léseaux des constructeurs ou de spécialistes, que pi otègent des assuieurs, que dépannent desassisteurs,etc Cet empilement d acteurs très variés tisse des liens complexes comparables à ceux d'une termitière par son intense activité souterraine en « B to B » Au cœur de cette pyramide figurent des acteurs très spéciaux, agrégateurs de tous les services de base aux véhicules, les loueurs longue durée ou, en version soft c'està-dire allégée du financement, les piestataires de « fleet manage- acteurs est manifeste dans la elise que travel se l'économie car les rouages sont grippés Selon l'Observatoire du véhicule d'entreprise (OVE), si le marché automobile recule globalement de 7 à 10 % en 2009, celui des entreprises pourrait reculer de 20 % Les acteurs paraissent figés « Plus aucun loueur ne se bat pour baisser ses loyers ni aucun constructeur pour augmenter ses remises et les appels d'offres ne donnent aucun résultat », regrette Hervé Jouanmc, président de l'Agora des responsables de flottes automobiles (Alfa) Les entreprises ont de toute façon freine leurs investissements et limitent autant que possible la taille de leurs flottes Perte de repères Certaines banques ont eu des difficultés à apporter le crédit dont leurs filiales de location longue durée avaient besoin pour financer les nouveaux vehicules qu'elles mettaient en location «Depuis six mois, le marche a pei du ses reperes Tous les indicateurs habituels sont perturbés », estime Xavier Bénard, d'Aon Auto, pour qui « les modeles économiques échafaudés depuis une vingtaine d'années doivent se reconstruire » Aujourd'hui, les loueuis sont surtout déstabilises par I effondrement des ventes de véhicules d'occasion (VO) (- 5 % à - 20 % selon les marques), car le succès des petites voitures neuves (VN), moins chères et peu émettnces de CO7, se répercute sur le prix des occasions de la génération précédente En même temps, les constructeurs ne peuvent pas relancei trop vite les ventes de VN aux loueurs sous peine de pousser des vagues d'occasions dépassées chez les concessionnaires déjà encombiés de VO invendus Les occasions cédées par les loueursenfin de contrat, normalement sources de vrais piofits en pénode faste, deviennent donc pour eux une cause de sensibles pertes à chaque revente Par rapport à la valeur estimée au départ d'un contrat pour fixer le loyer (la « valeur résiduelle »), le prix réel obtenu à la revente en fin de contrat conduit à une perte évaluée entie 500 et 2 000 euros par vehicule selon plusieurs spécialistes du secteur L'impact est d'autant plus foil que les loueurs avaient tous acheté les mêmes modèles en même temps A tous les étages de cette machinene, les acteurs sont donc impactes, maîs leur degré de lesistance est illégal Si les mastodontes de l'industrie automobile et leurs réseaux trébuchent et que de grandes banques ont ete phagocytées par d'autres, les loueurs longue durée semblent résister, poui le moment « Leur activité commerciale est moins cyclique que celle des constnicteursparce que les entreprises privilégient la location et l'externahsation en pénode de crise », souligne un dirigeant du secteur Ils ont tiouvé une parade momentanée à la baisse du mai che VO ils prolongent, le plus souvent d'environ un an, leuis locations qui étaient auparavant calées sur trois ans Une solution qui convient aux clients parce qu'elle fait baisser les loyers de S a 10 % en fonction des kilométrages alors qu'un nouveau contrat pour une voiture neuve serait réévalue de 10 à 20 % à cause des risques du mai ché VO Le prolongement de contrat permet en même temps aux loueurs de taire le pari d'attendie En espérant des (ours meilleurs sur le marché VO C'està-dire de reculer pour mieux sauter en quelque sorte « Les perspectives de sortie de crise viendront avec le repnse du mai che VN qui entraînera automatiquement un re- L'interdépendance de tous ces TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 2/29 démarrage du VO, le maillon faible », résume Jean-François Chanal, président du Syndicat des loueurs de véhicules industriels (SNLVLD). « Le marché automobile est un tout. On ne peut pas dissocier leVN du VO et leur dynamisme réciConseils proque est lié », souligne Philippe indépendants/ Brendel, directeur de FOVE. Aide à la décision Une relative protection stratégique. Ces contrats de location étirés d'un an stabilisent les parcs gérés Fleet management (et donc la base de loyers et de administratif. chiffre d'affaires des loueurs) mal- Les prestataires Coordination des prestataires gré le net ralentissement de de gestion de niveaux 3, 2 et 1, « mises à la route », c'est-à-dire call centers, reporting consolidé... des nouveaux contrats (-14 % en de flottes France en trois mois). Bail Be- Catégories Loueurs longue durée et ckers, PDG de Lease Plan France, d'intervenants fleet management « technique » souligne ainsi que les loueurs sont Achat en gros et assemblage relativement protégés des à-coups extern al i ses de prestations niveau! et 2, de conjoncture par rapport à contrôle, reporting, plateau technique. d'autres métiers, puisque les deux tiers de leur chiffre d'affaires est connu en début d'année étant Fournisseurs de produits donné que les contrats sont signés et services aux véhicules. en moyenne pour trois ans. En Sont concernés : banquiers, financiers, pétroliers même temps, explique Pascal assureurs, courtiers, loueurs courte durée... Serres, directeur général délégué d'ALD International : « Pour les loueurs, la possibilité d'amortir un Intervenants techniques sur les véhicules. an déplus leur permet de reconstiSont concernés : constructeurs automobiles, tuer mécaniquement leur situation garages, réseaux des constructeurs, financière puisque la dépréciation r éparation rapide et pneumatiques, carrossiers, poseurs de vitrages des VO est moins rapide entre les 3e et 4e années alors que la pente d'amortissement reste linéaire. » Nombre d'intervenants Proximité physique des voitures ide/Source Photo REA TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 3/29 Actives dans le crédit et la location avec services, les banques sont avantagées par la crise Crédit-bail, crédit classique, location longue durée (LLD)... les banques sont sur tous les fronts du véhicule d'entreprise, quitte à s'éloigner de leur cœur de métier. Accoidei un prêt à une entiepnse qui souhaite acquérir ses véhicules lien de plus classique pour une banque Idem poui l'octi oi d'un crédit-bail Maîs que du e de la LLD ?I1 s'agit de louei la flotte automobile à une entreprise, qui n'a plus à se charger des conti aintes liées aux biens eux-mêmes (suivi de l'entretien, assuiance, revente) Cette activité semble bien éloignée du métier des banquiers, dont certains sont pourtant devenus des acteurs majeure de ce marché C'est le cas de BNP Pailhas et Société Généiale, avec leure filiales i espectives Arval et ALD Automotive Poui expliquer le succès des établissements bancaires dans la LLD, Anatole de la Bi osse, associé au sein du cabinet de conseil en sti atégie Sia Conseil, rappelle que « un loueur doit d'abord être capable de financer l'acqumûon des véhicules dans de bonnes conditions » C'est la qu'une filiale de banque dispose d'un véiitable avantage compétitif puisque sa maisonmèresechaigedetiouvei les sommes nécessanes Et dans ce domaine, les banques dament le pion aux filiales de financement des constiucteurs spécialisées en LLD Bien placées pour financer « Les banques peuvent recourir aux dépôts à terme qui leurs sont confiés, maîs elles sontégalement très efficaces pour trouver des liquidités sur les marchés financiers, précise JeanBaptiste Bellon, analyste bancaire chez Trapeza Conseil Quand le taux sans risque est a 3 %, une banque classique peut lever de l'argent à 4 %, au sein du gioupe BNP Pailhas, est notamment PDG d'Arval Puis elle nous transmet les capitaux: en prélevant une marge de quèlques points de base, ce qui est tres faible [un point de base équivaut à 0,01 %, NDLR] Ainsi, nous pouvons être soit plus rentables soit plus compétitifs que nos concurrents » Avant de céder sa participation en 2004 à Volkswagen et à deux fonds, ABN-AMRO a longtemps détenu le géant de la LLD, Lease Plan Ce dernier va bientôt accueillu de nouveau un banquier l'allemand Fiiediich von Metzlei, à son capital à l'occasion de la soi tie de deux tonds d'investissement «II est rassurant d'avoir, aux côtés d'un constructeur important, un banquier solide et réputé comme actionnaire », commente Bart Beckere, qui dirige Lease Plan Fiance Toutefois, Fiiednch von Metzler dirige un établissement familial Rien à voir avec les actionnaires d'Arval ou d'ALD Outre Lease Plan et les constructeurs, GE Capital Solutions, filiale du congloméiat américain General Elechic, est l'autie grand adversaire d'Arval et ALD « Le financement de GE Capital Solutions se fait par l'intermédiaire du groupe GE, qui a accès aux marchés de capitaux », précise Thomas Zink, directeui Marketing de GE Capital Solutions Le gioupe GE bénéficiant d'une très bonne notation, « il est mieux placé que les constructeurs pour lever de l'argent, maîs pas tout à f ait à d'aussi bonnes conditions qu'une banque classique bien notée », analyse JeanBaptiste Bellon alors que la filiale d'un constructeur doit payer jusqu'à 6% ou 7% «Cet écart était moins important avant la crise Le contexte actuel favorise donc les banques et certaines semblent pai benkei ement bien placées «Notre société mere bénéficiant d'une très bonne notation, elle peut se financer dans de meilleures conditions que la plupart des autres banques, affirme Laurent Tréca qui, TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : Bien que les établissements bancaiies soient favorisés sul le mai ché de la LLD, cei tains en sont sortis, à l'instai d'ABN-Amro, Barclays ou Deutsche Bank, qui ont cédé cette branche La question d'éventuels autres désengagements mente d'êtie posée à Thème où lactivité souffle dè l'effondrement du mai ché de l'occasion « Le contexte actuel est certes difficile, maîs e 'est le cas pour la plupart des secteurs, souligne Anatole de la Bi osse La LLD constitue, en temps normal, une activité très rentable pour les banques Certaines ont cédé leurs participations pour des raisons internes Celan'est pas révélateur d'une tendance » Les banques seraient donc lom d'avoii intérêt, dans l'absolu, à désert» le secteur « Quelle que soit la façon dont une entreprise veut financer ses véhicules, il est important que sa demande puisse être satisfaite à l'intérieur de notre groupe, explique Jean-François Gautier, directeur, au sein du gioupe Société Générale, de SFS (services financiere spécialisés) et d'ALD International Voila pourquoi l'offre de LLD est tout aussi stratégique que les activités de créditbail et de credit classique » En lésumé, les établissements bancaires piotitent de leui bonne position sur les marchés financiere, maîs aussi de leui proximité avec les entiepnses En effet, toute société, poui son activité opérationnelle, est foicément en lelation avec une banque, qui est donc bien placée poui proposer aux entiepnses, ses services dans le domaine cles véhicules automobiles SOPHIE GAUVENT Crédit-bail et crédit classique Grandes tendances. C'est au sein de la branche banque de détail des établissements financiers que sont octroyés les crédits aux entreprises qui souhaitent acheter des véhicules. Ces operations entrent dans la catégorie crédit équipement, qui englobe également d'autres financements accordes auxentreprises (pour l'acquisition d'ordinateurs par exemple). Dans leure statistiques, les établissements ne gardent pas toujours latrace de la natu re exacte des biens finances. Avec le crédit-bail, les filiales de leasing conservent plus systématiquement cette information. Ainsi, de grandes tendances peuvent être observées au niveau national. selon l'Association francaise des sociétés financières, les véhicules d'entreprises représentent près de la moitié du marché du crédit-bail mobilier, où les banques occupent une place prépondérante, s. e. TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 4/29 Autopartage: de nouveaux acteurs apparaissent De nouvelles routes pour la location courte durée Dans un marché en berne, les loueurs de courte durée cherchent des relais de croissance vers les PME, les assisteurs et l'autopartage. La route est mauvaise pour les loueurs de voiture courte durée. Après une faible croissance de 1,4 % l'an dernier selon le Conseil national des professions automobiles (CNPA), les feux sont passés au rouge : « Nous tablons sur un recul d'activité entre 5 et 10 points en2009 », précise Jan Loning,président d'Avis France. En cause, la baisse du marché des entreprises, environ 50 % de la location courte durée (LCD) en France. Et tout particulièrement le recul sensible des grands comptes, qui louent le plus souvent en prolongement d'un déplacement en train ou avion. Un marché courtisé, mais qui exige une flotte importante, dè nombreux points de location et la capacité de fournir des statistiques. Des contraintes qui expliquent que les trois leaders (Europcar, Avis et Hertz) qui contrôlent 60 % du marché de la LCD dans l'Hexagone, pèsent plus de 80 % dans ce segment. Quèlques challengers tentent régulièrement d'y mettre le pied, comme National/Citer, Sixt ou Budget (filiale d'Avis). « C'est un marché mature, qui représente 30 % des locations. Il affichait jusqu'à l'an dernier une faible croissance mais recule de 10 à 15 % depuis le début de l'année. Les entreprises ont limité leurs déplacements pour faire des économies. Cette baisse est compensée partiellement par une remontée des tarifs de l'ordre de 5 % », explique André Callin, président de la branche loueurs du CNPA. Tous les opérateurs comptent TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 donc sur les PME-PMI pour limiter la casse. Un segment qui représente 20 % de la LCD, sur lequel les géants sont concurrences par d'autres loueurs, notamment pour les véhicules utilitaires aux artisans : Rent a Car, Ucar et, surtout, Ada (groupe G7). « Nous sommes le leader de la location de proximité, sans trajet préalable en train ou avion », souligne Yann Ricorel, directeur commercial et marketing. Il faut aussi compter sur les garages automobiles forts de leurs relations avec le tissu économique local. Sans oublier depuis peu la grande distribution, à l'image de Location U du groupe Super U. En revanche, les courtiers sur Internet, (Auto Escape ou Holiday Autos) ont fait de la location loisirs leur cœur de cible. La bataille des services « Les PME sont un relais de croissance essentiel », souligne Eric de Saint Louvent, directeur commercial et marketing d'Europcar. Sur les cinq premiers mois de l'année, ce segment progresse de 5 % en volume. Au-delà du prix, premier critère de choix d'un loueur, la bataille se joue de plus en plus sur les services (proximité des agences, réservations sur Internet, réduction de l'attente pour récupérer sa voiture), sur l'offre de véhicules et, demain, sur les offres alternatives, véhicules électriques et autopartage dans les grandes villes, notamment. Reste un dernier marché affichant des taux de croissance à deux chiffres, celui des assisteurs, qui proposent des véhicules de remplacement en cas de panne ou d'accident. Un marché sur lequel tous les ténors de la location se positionnent. THIERRY BEAUREPÈRE Eléments de recherche : Depuis trois ans, l'autopartage s'enrichit de nouveaux acteurs : le modèle coopératif d'origine doit composer avec des concurrents du secteur privé. Les clients entreprises restent encore frileux. Cette forme de location de voitures en libre-service, d'ultracourte durée, rassemblait en France en 2006 à p e i n e 3.500 abonnés dans une dizaine de villes, avec 200 véhicules et 70 stations. Aujourd'hui, ce marché a plus que doublé avec 9.400 abonnés, 550 voitures et 210 stations. Au total, 19 structures proposent des services d'autopartage en France. « Notre projet n'était pas complètement utopique », souligne Jean-Baptiste Schmider, un des précurseurs directeur du réseau France Auto Partage et de la SCIC Auto'trement. Entre 2007 et 2008, 8 nouveaux acteurs sont apparus. Auparavant, seules des structures « coopératives » proposaient leurs services. Rassemblées autour du réseau France Autopartage, une dizaine de ces établissements cumulent 6.500 abonnés et 350 voitures. Intérêt et frilosité Les entreprises privées, qui observaient le phénomène du coin de l'œil, commencent à se déployer. A commencer par le loueur Avis, qui, pour l'occasion, s'est allié au gestionnaire de parkings Vinci Park. Ces deux poids lourds du service à l'automobile ont créé, fui 2007, une filiale commune, Okigo, qui gère 1.800 abonnés, 100 véhicules et 22 stations, essentiellement dans la région parisienne. « Notre idée est née d'un constat commun : les demandes de location de véhicules de courte durée progressent autant que le nombre d'abonnés. En revanche, la consommation de stationnement chute. Conclusion : les gens se désintoxiquent du volant », analyse François Le Vert, directeur de la communication de Vinci Park. « Toutefois, les entreprises se montrent encore frileuses. Souvent, elles confondent autopartage et covoiturage », regrette François Le Vert, dont la société vient pourtant de lancer une offre « BtoB ». «Voiture publique » A Nantes, c'est Transdev (groupe Caisse des Dépôts et Consignations) qui a mis un pied dans la société d'autopartage Marguerite au côté d'un franchise Europcar : « Ayant gagné l'appela projet de la communauté urbaine de Nantes, nous avons noué un partenariat avec le réseau de transport public de la ville », indique Muriel Lapeyronnie, responsable commerciale de Marguerite qui compte, un an après son ouverture, 200 abonnés, 12 stations et 20 véhicules. La société table sur 30 stations et 1.000 abonnés d'ici à cinq ans. Transdev a par ailleurs racheté en octobre dernier Caisse Commune. En mettant la main sur l'un des deux précurseurs de la filière, la filiale de la Caisse des Dépôts, a acquis dans la foulée 120 véhicules et 35 stations parisiennes. Avec pour objectif de développer un concept de « voiture publique », elle a stratégiquement placé Joël Lebreton à la tête de la structure. Un choix qui ne doit rien au hasard puisque ce dernier affiche une solide expérience dans cette filière avec la gestion d'une flotte d'autopartage de 4.000 voitures aux Pays-Bas, un pays en avance dans ce domaine. DIANE-ISABELLE LAUTRÉDOU TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 5/29 Loueurslongue durée indépendants : un carré d'as Quatre loueurs longue durée indépendants des ventes de constructeurs dominent le marché en France, ALD, Arval, Lease Plan et GE Capital Solutions. Il existe deux catégones de loueurs longue durée (LLD), les filiales des constiucteurs automobiles, dites « captives » et les autres loueurs, dits « indépendants » Les premiers sont «monomarques» c'est-à-dire dédiés à la vente des seuls véhicules du constructeur auquel ils appartiennent Les second sont « mulùmarques » une entreprise qui s'adresse à eux peut choisir n'impoite quelle marque de véhicule de n'impoite quel constructeur En Fiance, le paysage des TT,H indépendants est dominé par quatre acteurs, deux filiales de grandes banques nationales et deux loueurs appartenant à des gioupes étrangers Les leaders français ALD Automotive et Arval ont conquis une place au top des loueurs français en moins de vingt ans et pris une envergure internationale en multipliant des TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Principaux loueurs longue durée « indépendants » Parc gere en location en France au 31/12/2008 en unites (hors fleet management) Arval* 222.328 ALD 151.374 GE 88.423 Lease Plan 87.742 Parcours 30.639 ING 22.390 Athlon 12.951 DCS" 17.827 "Y compris « Ford Business Partner » (20894 vehicules) ** Loueur rachete par Lease Plan en 2008 Les Echos opérations de croissance externe ALD est né du loueur créé par la Société Générale, Temsys Ce dernier a repus l'activité LLD de la Deutsche Bank (ALD et Interleasing en France), qui lui a donné son nouveau nom, puis celle de la branche spéciahsée du loueur courte durée Hertz Même « success story » pour Arval Ce loueur Eléments de recherche : avait été créé dans l'orbite de la Compagnie Bancaire, entrée dans Paribas Après que cette banque aitété absorbée dansBNP Paribas, Arval a pu reprendre Europcar Lease, la filiale de LLD du loueur courte durée Emopcai Puis le groupe a fait ses emplet tes à l'international en rachetant le loueur anglo-saxon PBH, puis un néerlandais, Arma Des modèles différents Les deux autres grands LLD indépendants en France correspondent à des modèles différents Ainsi Lease Plan, qui a longtemps appaitenu à la banque néerlandaise ABN AMRO, avait aussi grandi par cioissance externe en reprenant la LLD de la banque Barclays (Dial et Locaction) et, plus récemment, la filiale LLD française de Daimler, DCS Fleet Maîs ABN AMRO avait jeté l'éponge et cédé cette affaire à Volkswagen, maintenant allié à 50-SO dans le capital de Lease Plan à une petite banque allemande Le paradoxe est que Lease Plan, bien que filiale de constructeur auto- mobile, ait choisi de rester loueur multrmarque Le quatrième LLD indépendant impoitant est GE Capital Solutions, qui a intégré l'activité GE Fleet Le groupe industiiel et financiei GE était entré dans ce métier en reprenant en Europe Avis Fleet Services Sa particularité aujourd'hui est d'êtie multimarques, comme les loueurs indépendants, et multiproduits financiers, comme les captives constructeurs les LLD indépendantsn'apportent qu'une forme de financement, la location financière sans option d'achat alors que GE peut aussi combiner du crédit classique ou du crédit-bail Dernèie ce peloton des quatre grands loueurs, les autres indépendants multimarques sont aujourd'hui distancés Parcours (Atria Capital), Uca Lease (Crédit Agricole Leasing), Athlon Car Lease (Rabobank), ING Car Lease, Crédit Mutuel CIC Bail, CGE Car Lease (Caisses d'épargnes) Un fractionnement qui pourrait conduire à des recompositions du paysage o. IM. TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 6/29 Les constructeurs aux petits soins pour les entreprises Alors que leurs ventes aux loueurs courte et longue durées se sont affaissées, celles aux sociétés se maintiennent. C'est le résultat d'une stratégie initiée depuis plus de deux ans. Renouer avec les ventes directes aux entreprises depuis trois ans enviion, les constiucteurs ont mille une demarche de conquête de ce marché jusqu'alors en partie capté par les loueurs Car le marché des ventes professionnelles est bel et bien multiple II passe notamment par les ventes aux loueurs courte et longue durées et par les ventes aux administrations et aux entrepiises, qui représentent ensemble pas moins de 39 % des immatriculations totales sur un mai ché global de 2,5 millions de vehicules vendus en 2008 (voitures pai li cuheres et vehicules utilitaires légers) Ce niveau est i este équivalent à celui de 2007, maîs il pourrait se dégrader celte année car les loueurs de courte el de longue duree oni freiné leurs mises à la roule en ce debul d'année Les demandes des chenls ne sonl pourlanl pas reellemenl en baisse maîs ces deux catégories d'acheleuis se reliouvenl confrontées a l'eftondremenl du marché des véhicules d'occasion récenls (- 3,2 % en 2008 el - 12 % depuis le debul de l'année) L'exphcalion esl simple le secteur esl plombé par la prime à la casse el le bonus écologique, qui posilionnenl praliquemenl au même lai if les pelils véhicules neufs el leurs équivalente en occasion Stratégies d'adaptation Les loueurs de courte durée sonl les plus duremenl louches, leurs achals élanl souvenl assortis d'une clause de « buy-back » qui obhge les conslrucleurs à récupérer ces véhicules âgés de six mois en général pour les revendre dans leurs réseaux Confrontés a un gros piobleme de surslock, les conslrucleurs oni durci leurs conditions et hmité ces ventes parfois jugées non lenlables Quanl aux loueurs longue dulée qui poilenl le risque des retours de localion, ils subissenl de plein fouel la chute des « valeurs résiduelles » (eslimalion de la revente faite en debul de conlral de localion) La pluparl d'enlre eux, en esperanl le retour à un marché VO plus satisfaisant, oni milité auprès de leurs chenls pour qu ils prolongenl leurs conlials de localion de moins de Irenle-sepl mois en moyenne en 2006, ceux-ci oni dépassé les trente-huit mois l'année dernièie, selon le SNLVD (Syndicat national des loueurs de longue durée) Ces stratégies d'adaptalion impaclenl les chiffres les mises à la roule des loueurs longue durée oni baissé de plus de 13,8 % sm le premier Inmeslre 2009 Quanl à celles des loueurs de coul le durée, leur chute esl vertigineuse (-30 %) Depuis le debul de celle année, ce sonl bien ces deux calegones de ventes entreprises qui souffrent le plus Les ventes directes à la peine En revanche, les ventes directes des conslrucleurs aux entre pnses ne sonl pas à la (oie, maîs les recenles politiques réseaux mises en œuvre commencent à porter leurs fiuils Ainsi Peugeot en 2007, a entamé une dé- marche en créant des pôles dédiés à la clientèle enlrepnses, Opel a revu complelemenl son label enlrepnse l'année dernière, Honda s'esl associe au debul de celle année à Loc-Action (filiale de Lease Plan) afin de fournir une offre aux entreprises par le biais de son réseau, et Citroen a lance en grande pompe il y a quèlques (ours son offre « Airdream Business » censée attirer les enlrepnses Un concept dans lequel est proposée la gamme du consliucleur qui émet moins de 140 g de CO7 par km parcouru el bénéficie donc d'une TVS (laxe sur les véhicules de société) allégée Si le concepl relève plus du marketing que de la réelle innovation, il dénote néanmoins une volonté acciue des constiucteurs de se positionner sm ce créneau, el un réel travail de fond pour foimei les réseaux « C'est sans doute la démarche la plus compliquée », estime un constructeur « Un vendeur en concession ne peut pas aboi der une entreprise comme un automobiliste particulier sous peine de perdre le marché » La formation des vendeurs est donc indispensable, loul comme I alliibution de celle clientèle a une personne unique, un vendeur de societe, aple a gérer aussi bien l'approche enlrepnse que les différente types de financements Si les grandes societes sonl parliculièremenl sensibles a la LLD, les PME le sonl bien plus au credil-bail eUne différence d'approche que ces vendeurs maîtrisent de plus en plus II esl donc logique que les ventes directes aux enlrepnses soienl celles qui résistent le mieux depuis le début de 2009 en reslanl a leur niveau de l'année dernière FABRICE PETIT TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 7/29 Principaux loueurs « captifs » en France Parc gere en location au 31/12/2008 en unites (hors fleet management) DIAC Location (Renault) 175.215 CREDIPAR (PSA) 188.839 Business Partner (Ford) 20.894 Alphabet (BMW) 17.257 Fal Fleet (Fiat) 13.753 * Parc gere pai le loueur indépendant ALD Les Echos TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : /Source SNLVLD / Photo Andla TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 8/29 Les « captives » dédiées aux modèles de leurs actionnaires Ces loueurs, filiales de constructeurs, sont un précieux canal de régulation en cette période de Ces loueurs longue durée dépendent des branches financières des constructem s automobiles Ils sont dits « monomarques » cal ils ne louent à peu près que les modèles produits par leur maison mere Pour les consti ucteurs, qui considèrent les loueurs indépendants comme des « évaporateurs de marques», une partie des ventes qu'ils réalisent par le canal de la location longue duree (LLD) reste ainsi sous contrôle Ces filiales fonctionnent plutôt selon une logique industrielle et commerciale (soutien au lancement d'un modèle ou d'une usine, écoulement de tms de séries, alimentation du marché VO ) Chaque constructeur peut donnei à sa captive sur un mai ché (Renault par exemple en France) les moyens financiers de se battre pour conquérir et garder de grandes flottes En même temps, grâce à la capillarité de leurs réseaux de distribution sur leurs marchés d'origine, les constructeurs savent toucher des petites flottes Le tiers des immatriculations En Fiance, ces «captives» repiesentent plus du tiers des immatriculations de voitmes passant par la LLD Les filiales LLD de Renault et de Peugeot SA figurent ainsi parmi les quatre grands loueurs de l'Hexagone aux côtés des independants Arval et ALD Chez Renault, la LLD est gérée par Diac Location, doublée d'une marque spécifique grands comptes, Overlease Diac Location est filiale de la Diac, qui apporte en France toutes f oi mes dè financements et qui dépend de RCI Banque à l'échelle internationale Ces stiuctuies sont lentorcées par un GIE, Renault Parc Entiepnse (RPE), qui réunit les commerciaux du constructeur et ceux de sa filiale LLD Le schéma est comparable chez PSA Peugeot Citroen, maîs sous forme bicéphale à cause du double constructeur La filiale trnancièie du groupe, Credipar, se divise en deux appellations, Peugeot Financement et Citroen Financement Comme chez Renault, les forces commerciales constructeui-financiers sont imbriquées dans Peugeot Parc Alliance (PPA) et Citroen Partenaire Entreprises (CFE) La plupart des constructeurs étrangers en France ont aussi des filiales financières et de LLD VW Lease (pour VW, Audi, Skoda, Seat), Business Partner géré par ALD pour Ford, Volvo, Mazda, Fal Fleet poui Fiat, Alfa Romeo et Lancia, Alphabet poui BMW, et pour le gioupe GM, Masterlease en letrait du mai ché à cause de la crise O N TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 9/29 Les réseaux de concessionnaires, entre deux stratégies Les réseaux de distribution des constructeu rs attirent la cl ientèle des petites entreprises dans le monde de la location. Les loueurs longue durée l'ont bien compris et s'infiltrent avec des offres parfois plus alléchantes que celles des captives constructeurs. « Qui mieux qu 'un concessionnaire peut vous louer votre voiture ? » derrière ce slogan à peine détourne, se cache une des batailles que se livrent loueurs de longue durée et constructeurs automobiles afin d atteindre les petites flottes Les parcs de plus de 30 véhicules sont commercialisés la plupart du temps par les constiucteurs eux-mêmes ou les loueurs, maîs ce marché est aujourd'hui mature Reste donc à pénétrer celui des très petites flottes que seuls des reseaux bien implantés sur l'ensemble du territoire peuvent capter Et, sur ce point, les concessionnaires sont bel et bien gagnants De fait, la proximité est le maîtie mot en matière de location pour des PMF ou des TPE « Pour toucher les plus petits de nos clients, un reseau des concessionnaires est indispensable », assure un responsable du loueur longue durée Leaseplan Les loueurs nationaux ont donc noué des paitenanats avec ceitams distributeurs afin d'assurei la livraison des vehicules aux clients finaux, même si le contrat a été signé par le siège Même si le distributeur ne tire pas directement bénéfice de la location du vehicule, en tant que « hvreui », il gardera ensuite la mam pour TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 son entietien vidange, révision, parfois pneumatiques, y compris la carrosserie en cas de choc, l'ensemble du « service aprèsvente » est assure pai le concessionnaire, qui n'y voit que des avantages ou presque Ces véhicules permettent d'assurer un minimum de fonctionnement de l'ateher, qui représente le premier poste de rentabilité d'un distributeur Ce concessionnaire doit s'engager à garantir un service de qualité et rapide, qui permettra au loueur de remplir son obligation de service et limitera ses coûts supplémentaires comme, par exemple, des factures de vehicules de remplacement trop lourdes Des structures spéciales Pour louer, un concessionnaire dispose d'un choix de prestataires à qui il peut s'adresser La logique voudrait qu'il passe en premier heu par la sociéte de financement, « captive » du constructeur auquel il est attaché Dans ce cas, l'avantage est immédiat, chaque conti at de location venant améliorer le chiffre d'affaires financement du distributeur La limite est que, en passant par cette filiale, il ne peut financer que les vehicules de sa propre marque Oi rares sont les clients entrepuses qui ne réclament pas une palette de vehicules assez large en « multimarque » Certains loueurs de longue durée ont donc creé des structures spéciales, dédiées à la fourniture d'une offre de location simple dans les reseaux de concession- Eléments de recherche : naires Loc-Action (filiale de Leaseplan) reste sans doute la demarche la plus aboutie de cette stratégie Elle vise d'aboi d à proposer à des reseaux d'importateurs une offre LLD sous marque blanche C'est le cas pai exemple de Kia, qui a signé avec Loc-Action un contrat en 2007 Honda a fait de même il y a quèlques mois avec ce partenaire Partenariats de groupes Le second objectif de Leaseplan vise des partenariats de groupes Le groupe de distribution automobile Mauiin (13 000 voitures v e n d u e s en 2008), PGA (19 000 ventes en 2008), ou encore Schuller, ont tous signé avec Loc-Action pour qu'il gère le back-otfice de leur propre offre de LLD Avec un avantage essentiel pour le distributeur par rapport à une offre en partenariat avec son constructeur le risque des valeurs résiduelles des vehicules en fui de contrat est supporté par le loueur et non par le concessionnaire, un argument de poids après la chute du marché des voitures d'occasion depuis novembre dernier Loc-Action n'est pas le seul à œuvrer dans ce sens, Celt, filiale de GE Fleet services, ainsi que Cofiparc, filiale de BNP Paribas, possèdent également cette arme de choix poui attuei la clientele des TPE via les concessionnanes C est un excellent moyen de concurrencer les constructeurs sur leur propre terrain, même si les volumes restent encore faibles FABRICE PETIT TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 10/29 Les réseaux de réparation rapide cherchent leur place Les entreprises n'hésitent plus à changer de pneumatiques, de plaquettes de freins ou à effectuer une vidangedans les réseaux spécialisés. Mais réparer demeure encore le privilège des concessionnaires. pneumatique Pour Christophe Scheidecker, directeur des partenariats de Norauto « nous offrons unmeilleiu rapport qualité/prix en comparaison des léseaux de consti licteurs » Les contrats de location longue durée sont organisés par les loueurs longue durée selon le cahier des charges de leurs entreprises clientes Parmi les services demandes dans ce cahier des charges, l'entretien des vehicules occupe une place piéponderante que les reseaux dè réparations rapides, par définition multimarques, cherchent a investir Maîs, «pour des raisons de confort, la plupart des clients se fouinent encore vers les réseaux des constiucteurs », constate Rodolphe Nouhn, directeur du département flottes chez Speedy Une autre raison plus confidentielle qui treme la croissance de ces réseaux dans l'entretien des véhicules d entreprises concerne la « garantie constructeur » Selon une duective européenne, la réparation et la vente de pièces détachées peuvent se faire indépendamment de la vente de voitures neuves La léahté est beaucoup plus complexe, pour employei un euphémisme, loisqu'il s'agit d'appliquer cette garantie constructeur après l'rntervention d'un réseau de réparation rapide Pourtant, les grandes enseignes de réparation rapide sont devenues des acteurs à paît entière sm le mai che des véhicules d'entreprises, à commencer pai celui du De fait, etpour les mêmes raisons, les principales enseignes, Euromaster, Point S, Speedy, etc , ainsi que les centres auto comme Feu Vert, Norauto, etc , sont references chez la plupart des loueurs Un référencement d'autant plus facile que le maillage de ces reseaux est important « Maîs il ne suffit pas d'avoir un panneau, il faut aussi une capacite administrative a gérer les transferts de flux de facturation électronique vers les loueurs », souhgne Rodolphe Nouhn En effet, un conducteur d'entreprise doit pouvoir se présenter au guichet de l'enseigne avec une carte de loueur sans rien débourser lui-même, la facturation étant ti ansfei ée en temps réel au loueur Le concept de réparation rapide ne permet pas d'interventions dans les parties mécanique ou électronique du moteur d'une voiture, même si de nombreux centres disposent des équipements nécessaires Ils se cantonnent à l'entietien cornant de la voituie, en particulier au remplacement des pièces d usure Chez Speedy, dans 95 % des cas l'enseigne peut realiser le remplacement des plaquettes de freins ou des disques lorsque cela est nécessaire Même si l'entretien périodique conforme au contrat dentretien Entretien courant TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : demeure le privilege des concessionnaires, le niveau d'huile, le changement d'essuie-glaces, d'ampoules, etc , sont des operations qui restent tout de même autorisées pai beaucoup de loueurs Pour le léseau AD Expert qui a en charge l'entretien et la réparation des vehicules d'EDF, Jean-Baptiste Albouy précise « Nos interventions sur la canosserie dans le cadre de nos accords avec les assureur nous conduisent parfois à intervenir sur la mécanique de la voiture Cela ne nous pose aucune difficulté, car nous avons acces a toutes les bases de données constiucteurs indispensables pour effectuer des réparations » Les ambitions de Leclerc La réparation rapide compte aussi les ultraspéciahstes du remplacement de vitrages qui interviennent toujours en fonction des garanties souscrites auprès des compagnies d'assurances A côté des enseignes France Pare-Brise ou Mondial Pare-Brise, Carglass et Speedy Glass se distinguent par leur capacité à effectuer leurs interventions sur le heu de travail Enfin, au mois de mai dernier, l'enseigne de grande distribution E Leclerc a lancé une nouvelle marque à destination des entreprises, Eneigeo Bien qu'il s'agisse pour le moment d'une carte carburant, E Leclerc qui dispose déjà de centres auto, ne cache pas son intention d aller plus lom en direction du marché des véhicules d entreprise JEAN-PIERRE NGUYEN VAN HAI-BARBIER TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 11/29 « Fleet management » : deux niveaux de prestataires Certains prestataires de « fleet management » - dits « fleeters » - apportent du pur service aux véhicules. D'autres coordonnent les acteurs de la gestion de flottes. La crise donne des ailes aux uns et aux autres. Le monde du véhicule d'entreprise distingue deux catégories de produits d'un côte la localion longue duree (LLD), qui assemble une location à divers services de gestion (entretien, carburants, assistance, véhicules de remplacement ) et, d'un autre côte, le «fleet management», qui n'apporte que ces seuls services en gérant des vehicules de) à achetés par des entiepnses La montée en puissance du « fleet management » a été tuée par le secteur public Apiès quèlques poids lourds (La Poste, SNCF, ministère de la Detense) c'est maintenant l'Ugap qui a lance deux appels d'offres, l'un pour les flottes de véhicules de l'Etat (ministères), l'autre pour celles des collectivites locales Plusieurs dizaines de milliers de vehicules supplémentaires pourraient ainsi rej oindre ce mode de gestion Deux categones d'intervenants se superposent dans ce métiei Les piestataires de « fleet management technique » et ceux du « fleet management admimstiatif » Les plus répandus et les plus basiques sont les « fleeters techniques » Ils assemblent toute la palette de services techniques liés aux véhicules les relations avec les garages pour l'entretien et les pannes, avec les assisteurs et les loueurs courte duree, avec les courtiers pour les assurances, les réseaux de réparation spécialisés Leur gestion s'effectue à partir de plateaux techniques, en fait des « call cen- TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 ters» de techniciens equipes de systèmes d'information affichant toutes les interventions effectuées sur tous les véhicules Ces « garagistes en col blanc » négocient les tarifs avec les garages et contrôlent leurs prestations et leurs factures 300.000 véhicules en gestion Ce niveau de base du « fleet management », qui représente environ 300 DOO vehicules en gestion, est en grande partie tenu par des loueurs longue durée Les volumes apportés par cette activité en complement de la LLD leui permettent de mieux amortir les investissements, d'améliorer leur productivité et leur savoir-faire en prestation de services purs ALD, qui considère cette activité comme « stratégique et neuti e par rapporta la crise », est le loueur le plus en pointe dans ce créneau II gère 200 000 véhicules en « fleet » en Europe et devance de lom en France Diac-Overlease et Lease Plan En dehors des loueurs, seuls Aon Auto, filiale du courtier d'assurances du même nom, et Icare, intégre dans Europ Assistance, disposent de leur propre plateau technique Le «fleet management administratif » est la deuxième catégorie Ses spécialistes coordonnent, pilotent, synthétisent et contrôlent des loueurs longue durée et/ou des « fleet managers » techniques C'est une externahsation des fonctions de chef de parc apportant uniquement de la matière grise, gerant les relations avec les conducteurs, apportant des informations consolidées et comparant les prestataires a chaque nouvelle location Ties répandus en Grande-Bretagne ou au Benelux, ils commencent a percer en Fi alice avec Aon (qui superpose les deux couches de « fleet management ») Eléments de recherche : et des independants comme ERCG, ou Fleet Logistics, plus orienté sur les flottes multinationales Certains loueurs proposent eux-mêmes cette fonction sans pouvoir apporter de reporting global, sauf en étant l'unique prestataire d'une entreprise A la différence de la location longue durée, qui souffre des pertes sul les reventes de véhicules, les « fleeters » ont aujourd'hui le vent en poupe malgre la cnse « Le contexte est toujours favoiable au "fleet management", qui reste générateui de mai ge», affirme Pascal Serres, directeur général délégué d'ALD International Car, à la difference de la location longue duree, qui suppose d'acheter des véhicules, le « fleet management » est peu consommateur de fonds propres et bénéficie donc d'un retour sur investisse ment plus rapide « C'est davantage un metier de services que de pnse de risque sur la revente des véhicules En sortie de cnse, la pression des entreprises sera déplus en plus forte sur la qualité des services de telle sorte que la concurrence entre leaders se jouera précisément sur leurs niveaux de services » Xavier Benard, directeur genéral d'Aon Auto France, confirme que* les problèmes actuels du marché sont favorables au fleet management » Sa societé vise une progression d'activité de 10 % en 2009, comme en 2008 « Devant les hausses de loyers, les directions financières relancent des appels d'offres pour augmenter le nombre de loueurs», dit-il Or, plus les loueurs sont nombreux dans une entreprise, plus ils deviennent compliqués à gerer et à consolider «Les plus grandes entreprises se tournent donc vers le "fleet management "pour rester agiles et opportunistes dans leurs politiques d'achats » o N. TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 12/29 Principaux prestataires de « fleet managements » en France Parc de vehicules gere au 31/12/2008, en unites ALD (Societe Generale) DIAC Overlease (Renault) Aon Auto* GE Capital Services Credipar (PSA Peugeot Citroen) * Combinent « fleet management » technique et administratif ** Uniquement « fleet management » administratif Les Echos »/ Source SNLVLD et prestataires/Photo Age Fotostock Conseils spécialisés : , une poignée d'intervenants Tous les loueurs longue durée disent apporter du conseil à leurs clients et cette fonction s'est renforcée avec révolution de la fiscalité liée aux émissions de CO, : choix des politiques flottes et des véhicules adaptés, suivi des coûts complets, adaptations des contrats de location en cas de dérive du couple durée/kilomètres,... Beaucoup ont même créé une branche conseil spécifique. Mais cette activité trouve ses limites puisque les loueurs, d'abords prestataires de services, sont juge et partie. Des conseils indépendants des fournisseurs sont nécessaires lorsqu'une entreprise hésite entre une solution interne ou externalisée ou veut faire jouer la concurrence entre loueurs et c o n s t r u c t e u r s . Quèlques cabinets de conseils généralistes, comme Eurogroup ou Ernst & Young s'intéressent ponctuellement aux véhicules d'entreprise. Idem pour des « cost killers » du type Lowendal Masai ou Alma Consulting. Mais les conseils purs et durs uniquement spécialisés en gestion de flottes se comptent sur les doigts d'une maui en France. Le plus ancien est Bernard Roland (cabinet ERC). Olivier Rigoni (Cabinet Cogecar), Robert Maubé (RRMC) et Alain Guillemier (Aticar Consulting) à Lyon ont suivi son modèle. Le cabinet international Fleet Logistics ou Edouard Rance (ERCG) font aussi un peu de conseil, mais en marge d'une activité de « fleet management ». O. N. TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 13/29 Assureurs et courtiers restent concentrés sur les grands comptes Assureurs et courtiers sont là pour aider les gestionnaires de parcs à optimiser leur budget assurance. Car dans le coût de détention des véhicules d'entreprise, l'assurance représente une charge minimum de15 %, parfois beaucoup plus pour les transporteurs. Dans la majorité des cas, les artisans, commerçants, professions libérales, mais également les PME-PMI qui ont un parc automobile inférieur à 20 véhicules, souscrivent un contrat auprès de l'assureur - ou du courtier - habituel, celui qui couvre l'ensemble de leurs risques. Ou bien, parfois, ils passent par les principaux loueurs longue durée qui ont intégré des entités de courtage, parfois filialisées, et peuvent aussi, de leur côté, proposer de l'assurance dans le cadre de contrats « full services ». Mais cette activité des loueurs reste marginale. En réalité, les acteurs de l'assurance automobile se concentrent sur le marché des grands comptes. La concurrence s'y est accrue au cours de ces dernières années. Pour être « dans la course », les principaux acteurs de ce marché ont multiplié les services aux conducteurs d'une part, aux gestionnaires de parc et aux « risk managers » d'autre part. Il s'agit d'apporter une aide directe aux premiers en toutes circonstances et de conseiller les seconds dans leur p rio rite qu'est la limitation des coûts. Les principaux acteurs du marché sont, pour les assureurs, Covea Fleet (500 millions d'euros de primes environ en 2008), AXA, avec AXA France et AXA Corporate Solutions (400 millions d'euros de primes), AIG Europe, AGF Allianz et Generali. A ce « GS », il convient d'aj outer Zurich, qui est en nette progression grâce à l'acquisition de nouveaux budgets, par exemple les 20.000 véhicules de Suez Energie Services ou ceux de Kéolis Lyon qui, sous le nom de TCL, exploite le réseau de transports en commun de Lyon avec ses 1.059 autobus, trolleybus et minibus, tramways et métro. Les courtiers sont également très actifs. Les plus importants d'entre eux ont à peu près la même taille... au-delà des effets d'annonce, qu'il s'agisse d'Aon, Diot, Gras Savoye, Marsh ou Verspieren. Ils assurent chacun entre 250.000 et 300.000 véhicules, ce qui représentent une dizaine de millions d'euros d'honoraires. Leur mission comporte généralement plusieurs volets distincts. Ils viennent en appui des « risk managers » pour prévenir le risque automobile et gérer les sinistres, mais aussi comme source d'informations et de reporting ainsi que de conseil. Les courtiers ont à la leur disposition des outils statistiques performants et ils disposent d'une vraie capacité à analyser la sinistralité de l'entreprise. Mais leur première mission est de trouver les solutions de financement du risque automobile les plus adaptées et les plus performantes. Des enjeux considérables En France, ce risque a pour particularité d'être illimité. Aussi, qu'il s'agisse de flottes de poids lourds pour le transport public de marchandises (TPM), de flottes de véhicules pour le transport public de voyageurs (TPV) ou des flottes cles loueurs en courte durée, les enjeux sont considérables. En termes d'impact et de garantie, les risques sont différents et n'ont pas la même portée selon qu'ils concernent un préjudice corporel, des dommages (vol, destruction....) à des biens (marchandises) ou les suites environnementales d'un accident. « Certains risques sont plus difficiles à placer que d'autres car les assureurs n'hésitent pas à les refuser. D'autres exigent une expertise technique de très haut niveau que tous les assureurs n'ont pas développé », explique Thierry Dubois, désormais directeur du développement flottes auto de Diot. « ll nous faut être de plus en plus inventif dans nos préconisations. Elles peuvent en effet aller de la nécessité d'engager des actions de communication et de formation sur le risque routier professionnel - une obligation pour tous les employeurs en même temps que le moyen le plus sûr de réduire la sinistralité et le montant des primes d'assurance -, à la recommandation de recourir à l'autoassurance jusqu'à un certainplafond, voire à la réassurance par des captives - la plupart des grandes entreprises du CAC 40 en ont au moins une - lorsqu'il s'agit de plafonds plus élevés. Notre mener est devenu très complexe et les plus performants d'entre nous sont ceux qui, grâce à une parfaite connaissance du champ de l'assurance automobile, obligatoire et facultative, permettent à leurs clients la meilleure optimisation de leur budget assurance », conclut-il. MARC HORWITZ TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 14/29 TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 15/29 Assisteurs : la mobilité garantie pour les clients En France, l'automobile représente plus des trois quarts des interventions des assisteurs, qui concernent naturellement beaucoup de véhicules d'entreprises. L'assistance d'une flotte de véhicules d'entreprise ne s'improvise pas Elle nécessite un « call center », un maillage de dépanneurs agrééspour apporter une solution rapide au problème de mobilité rencontre « natie métis} de base est de garantir la mobilité de nos clients », souligne Pascal Brio din, directeur commercial et marketing d'Europe Assistance France A plus de 80 %, le dépannage est réalise sur place II s'agit le plus souvent d un detaut de déniai rage, d'une crevaison, etc Un assisteur travaille directement avec les entreprises ou bien repond aux appels d'offies de loueurs, de courtiers d'assurances ou de glandes entreprises Chez les loueurs, la prestation d'assistance est le plus souvent intégrée à I oftre globale, maîs il arrive qu'une entreprise préfère un autre assisteur L'assistance aux véhicules est une prestation incluse dans la garantie de toute voituie neuve limitée à la période de gai an tie constructeur Ce qui explique par exemple que ACTA Assistance soit F assisteur aussi bien de Volkswagen, AXA Assistance, Peugeot, Renault, Europe Assistance, Nissan, Mondial Assistance ou Citroen Attentes spécifiques Outre le dépannage-remorquage, un assisteur doit répondre aux attentes spécifiques des entreprises Par exemple, lorsque des dirigeants souhaitent des prestations différentes de celles des commeiciaux, comme le rapatriement en avion, un hébergement TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Appel pour une assistance sur une aire d'autoroute. A plus de SO %, les dépannages sont réalisés sur place. ou une voiture de remplacement plus luxueuse « Ce qui est important, c'est notre lactivité aux besoins et, surtout, notre capacité a fournir du reporting », précise Pierre Etienne Teillard, directeur commercial d'ACTA Large spectre de prestations Mondial Assistance, dans un souci de developpement din ab le, sensibilise en ce qui le concerne les conducteurs de véhicules d'entreprise à la conduite éco-responsable Pom être réactif, vis-à-vis des loueurs, Noel Ghammé, directeur genéral de cette société explique « Noti e Extranet permet au client a H + 1 de savoir ou se situe un véhicule immobilisé et l'intervention effectuée » Pour séduire les lesponsables Eléments de recherche : de parcs, Europe Assistance, de son côté, offre un spectre très large de prestations par l'intermédiaire de filiales spécialisées, comme Icare pour la garantie mécanique, ou Infoparc pour la gestion de flottes De plus, et afin de suivre I évolution cles nouvelles technologies, cet assisteur se positionne déjà sur l'assistance aux voitures électriques Outre l'assistance aux vehicules légers, les assisteurs interviennent aussi sur les flottes de poids lourds AXA Assistance est ainsi bien implanté avec Truck Assistance International Cette filiale rassemble sur un même site 60 personnes multilingues complètement dédiées aux poids lourds J-P N VH B TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 16/29 Les préventeurs se focalisent sur l'éco-conduite Avec la hausse du prix du pétrole, puis la vague verte, puis la crise, les acteurs de la prévention routière ont flairé l'opportunité économique, en offrant notamment de stages d'éco-conduite pour les entreprises. Plus qu'un phénomène de mode, l'éco-conduite est devenue un vrai business. L'argumentaire commercial semble rodé : l'écoconduite permet, grâce à des gestes simples, d'abaisser ses rejets de CO2 et de maîtriser sa consommation de carburant. Pendant des années, chez la plupart des acteurs de la prévention des risques routiers, ou « préventeurs », l'éco-conduite n'était qu'un module de quèlques heures. Depuis 2008, elle est devenue une formation à part entière. La récession amène aux préventeurs des gestionnaires de parcs soucieux de dénicher la moindre économie. La légitimité de ces formations s'est donc imposée naturellement. Au sein des écoles de conduite, chez les loueurs ou dans certains organismes de conseil et d'accompagnement, des modules d'éco-conduite ont pullulé pour répondre aune demande massive. Ces formations d'éco-conduite visent à prendre le «mal» à la racine en rappelant aux conducteurs les principes d'une conduite rationnelle. « Nos clients ne payent pas seulement pour un véhicule. Tous les paramètres, comme les pneumatiques, l'assurance, la fiscalité, le carburant ou le comportement des conducteurs, entrent en jeu pour calculer et réduire le coût total de détention d'une flotte », confie Steven Blanchard, chef de marché clients et grands comptes du loueur Leaseplan. En effet, les loueurs longue du- TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 rée constituent, dans la plupart des cas, des intermédiaires entre leurs clients et les formateurs. Ils conseillent et orientent les entreprises vers les dispositifs à priori les plus adaptés à leurs besoins. Pour ceux qui se contentent d'un minimum vital, un simple stage de quèlques jours agrémenté de piqûres de rappel une fois par an suffit. Des méthodes variées Ceux qui entament une démarche plus aboutie optent pour un pack plus complet. « Nous aidons nos clients dans le choix de leurs véhicules mais également dans leur usage. Notre rôle est de leur proposer une solution packagée qui réponde à leur préoccupation avec l'aide d'experts que nous avons sélectionnés», affirme Steven Blanchard. Derrière cette offre se niche le programme Green Plan initié au niveau international par ce loueur. Son objectif est d'accompagner les entreprises dans un audit environnemental global. Les portes d'entrée de ce cheminement sont nombreuses : réduction des dépenses d'utilisation des voitures, ou d'entretien des pneumatiques, planification des voyages permettant l'utilisation de modes de transport alternatifs, etc. L'entreprise peut même envisager cle compenser son empreinte verte à travers l'analyse du profil de sa flotte permettant de calculer la couverture de forêt nécessaire à l'absorption du CO7 de son parc. Autre acteur, autre méthode. Traditionnellement positionnée sur l'accompagnement et le conseil en matière de sécurité, la société Bureau Veritas Certification propose aux entreprises de transformer leurs initiatives Eléments de recherche : d'éco-conduite en outil commercial. Ayant formé plus d'un millier de personnes à la conduite rationnelle en 2008, c'est dans le prolongement de son activité de certification que cet acteur a créé, il y a neuf mois, le premier label d'écoconduite. Pour l'obtenir, une entreprise doit réaliser un audit approfondi et s'engager à ne pas dépasser un certain quota d'émission de CO2 par an. Notons que cette initiative reste symbolique puisqu'à ce jour, le seul agrément « officiel » est le certificat d'économie d'énergie né de la loi programme d'orientation sur la politique énergétique du 13 juillet 2005. La succès des préventeurs passe aussi par l'innovation. Par exemple, le groupe Develter, qui forme entre 50 et VO personnes par jour, vient de lancer son premier simulateur dédié. « En créant ma société, je n'avais pas trouvé d'outils pédagogiques pertinents. Nous avons donc réalisé notre propre gamme de matériels », témoigne Stéphane Develter. Un outil dont il se sert en interne, qu'il met à la disposition d'autres confrères, comme le centre de formation de Jeanpierre Beltoise, Conduire Juste, ou qu'il revend à d'autres acteurs qui se lancent sur ce nouveau créneau. D.-l. L. sur les echos.fr L'Intelligence Economique a son blog ! Retrouvez les analyses des experts de « l'Académie de l'Intelligence Economique » sur des sujets « chauds » ou des dossiers de fond, et réagissez TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 17/29 La télématique embarquée en rapide essor Ce marché en pleine croissance fait intervenir quatre catégories d'acteurs : les intégrateurs de systèmes, lesfournisseursde boîtiers électroniques, les spécialistes de la cartographie numérique et les opérateurs de télécommunications. Déjà porte pai une cioissance annuelle de 20 % à 30 % depuis deux à ti ois ans, le mai ché de la télématique embaïquée des flottes d'entiepnses s'apprête à fianchn un nouveau cap PSA Peugeot Citioen est ainsi le premier constructeur automobile à oftm, depuis la fin 2008, via ses filiales de location longue duiée, sa solution Active Fleet Data en option standaid sm ses véhicules utilitaires Ellepermet de remonter en temps réel, grâce à un boîtier électronique inséré dans les véhicules et connecté à un réseau de contrôle, un ensemble d'rnfoimations techniques (niveau d'huile, d'eau, usure des freins, kilométiage ) sul l'état de chaque véhicule « Le constructeur devient ainsi un véritable intégrateur de systeme de télématique embarquée», estime Robert Maubé, conseil en gestion de flotte automobile La technologie qui consiste à suivre à l'aide d'un même boîtier de géolocalisation GPS, à la fois la position des véhicules en temps léel et la remontée d'inf oi mations techniques et fonctionnelles, fait intervenir une trentaine d'acteurs dans un marché segmenté en quatre catégories Les pimcipaux sont les intégrateurs Ces societés spécialisées conçoivent et fournissent un système intégré complet de télématique embaïquée, comprenant boîtier électiomque dans les véhicules, la plate-forme informatique de réception, de traitement et dè restitution des données « Nous proposons aux entreprises un système complet de géolocalisation et de remontée d'informations techniques auquel on peut ajouter des options d'aide à la navigation fournis par les spécialistes Tom Tom, Garmin », explique Jean-Maie Desbomes, directeur commeicial de Masternaut, le lea- TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 der de solutions de suivi de flotte en France Positionné sul les paies de véhicules techniques de PME, Masternaut est notamment concunencé pai Novacom, autie rntégiateui qui s'adiesse plutôt aux grandes entiepnses Au total, le mai ché compl end de 5 à 6 acteuis, pirncipaux pai mi lesquels on trouve aussi Oi ange Business Services (gioupe Oiange), qui cible les glands comptes, l'américain Qualcomm « trop cher et trop haut de gamme pour le marché français », selon Pierre Salmona, conseil en géolocalisation et en mobilité, et la PME Ocean Des pratiques très diverses Jusque-la spécialiste des systèmes antivol de véhicules, le gioupe Traqueui est devenu mtégiateui «Nous fournissons notre solution complète au loueur longue duree Cofiparc depuis le printemps 2008 Et nous sortons ce mois-ci une application sur la mesure d'écoconduite Eléments de recherche : des chauffeurs de poids lourds», lévèle Maie Veidet, piésident du directone Certains intégrateurs ne conçoivent et ne fabriquent pas tout Ils achètent les boîtieis électiomques aux fabricants ou distiibuteuis spécialisés, comme Nomadic Solutions, Mobile Device ou Cellocatoi « Contrairement a Masternaut, qui les conçoit, nous achetons les boîtiers et les reconfigurons en adéquation avec notre plate-forme informatique de traitement des données », souligne James Newton, lesponsable grands comptes chez Novacom Distributeur de boîtiers de géolocalisation à la base, Nomadic Solutions en conçoit aussi « Nous en lançons un nouveau qui fait aussi office d'acceloromètrepour mesurer le comportement des conducteurs», annonce Philippe Orvam, son président Quant aux mtégiateurs qui ont des systèmes incomplets, ils font appel aux spécialistes du middleware comme Deverywaie, dont les logiciels sont « des agrégateurs de donnees permettant le transfert d'informations entre les boîtiers et la plate-forme informatique du gestionnaire » En matièie de géolocalisation, les intégrateurs dotent leur outil d'écian cartographique. La p l u p a r t se fournissent aupiès de spécialistes tels Navteq, Tele A t l a s , ou l'IGN et de logiciels cartographiques comme Geoconcept, Esii et Google Enfin, les opératems de télécoms, indispensables poui la tiansmission d'mtoimations en mode GPRS entie les boîtieis des véhicules et les systèmes informatiques, sont également paille pienante Oiange, Bouygues et SFR ont mis en place des applications et des cartes Sim spécifiques à la télématique embaïquée qu'ils délivrent aux intégiateuis « Nous procédons en général par partenariat avec les acteurs du marché », exphque Franck Môme, directeui du département Machine to Machine chez Bouygues Telecom BRUNO MOULY TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 18/29 Les groupes pétroliers concurrences par la grande distribution Pendant trente ans, trois groupes pétroliers - Total, Shell et BP - se sont partagés le marché de la carte carburant pour véhicules d'entreprises. Ils doivent désormais faire face à la concurrence montante de la grande distribution. Les cinq principaux protagonistes du marché émettent environ 2 millions de cartes carburant valables dans plus de 6.720 stations-service, soit une bonne moitié des stations hexagonales, exploitées à 63 % par les grands groupes pétroliers et à 37 % par les grandes et moyennes surfaces (GMS). Historiquement, la toute première carte carburant est née chez Total en 1979. «A l'origine, elle s'adressait aux transporteurs routiers », rappelle Daniel Massot, directeur cartes Total. Elle s'est étendue à tous les véhicules, avec 1,8 million de titulaires qui l'utilisant sur un réseau de 4.500 stations-service. « Aujourd'hui, 50 % des pleins réalisés chez nous sont effectués par les détenteurs de la carte GR. Malgré la récession, elle permet plus de I million de pleins quotidiens. » Auchan et Leclerc sur les rangs Royal Dutch Shell commercialise 300.000 cartes valables dans 1.600 stations-service. Mais le groupe anglo-néerlandais a annonce, en mai, la vente de 227 des 340 unités qu'il détient. 159 ont été reprises par Avia et une quarantaine par Total. « Les porteurs de la carte euroshell accéderont aux réseaux Shell, Esso et, désormais, à l'intégralité de celui d'Avia en France », précise TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : Olivier Jaffré, directeur commercial des cartes flottes de Shell. Depuis peu, émerge l'offre de la grande distribution. Auchan a été le premier à entrer dans la course avec sa carte Auchan Pro, l a n c é e en j a n v i e r 2007. 15.000 cartes ont été émises et sont actives dans 120 stationsservice. « Depuis huit mois nous avons étendu notre démarche à 15 de nos supermarchés », indique Bruno Lipczak, directeur d'exploitation d'Auchan carburant. Chaque mois, quelque 2 millions de litres de carburant « professionnel » sortent de ses pompes sur un volume mensuel total de IOU millions de litres. Le distributeur espère ainsi lisser l'utilisation de ses pompes. En réalité, c'est également un moyen pour lui d'attirer une clientèle supplémentaire et de doper le retour sur investissement de son activité. Seule GMS sur le marché, jusqu'à il y a deux mois, Auchan doit désormais composer avec un rival puissant : après avoir expérimenté sa propre carte pendant un an, le groupe E.Leclerc a lancé Energéo, dont plus de 10.000 cartes circulent déjà, couvrant 80 % de son réseau de 500 stations-service. « C'est la première fois que nous nous aventurons sur le terrain de l'entreprise. L'idée est de créer un trafic supplémentaire dans nos magasins. Chaque jour, nos pompes enregistrent entre 500.000 et 600.000 pleins », précise Thierry Forien, directeur adjoint de la centrale d'achats internationaux du mouvement E.Leclerc Siplec. D.-I. i. TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 19/29 Les éditeurs de logiciels, entre spécialistes et généralistes Le marche de la gestion informatisée de flottes de vehicules est partage entre editeurs spécialises et généralistes, chacun privilégiant unetechnologie, un mode de commercialisation, une cible de clientele. Le icœnt conti at décroche par la societe Infopale poui la gestion informatisée de 1170 vehicules de I Assistance publique des hopitaux de Paris (APHP) masque la réalité d un mai che de niche a faible cioissance qui compte seulement 2000 clients < L'informatique de gestion de flottes comprend a peine une dizaine d'acteurs génère environ 10 millions d'euros de chiffre d affaires par an et croît seulement dè 10 % » résume Patiick Guillou directeur geneial d Infoparc Cet editeui qui levendique pies de 800 clients et 200 000 vehicules gel es est le leadei parmi les quatie a cinq fournisseurs historiques en Fiance < Nous détenons 20 % de parts de marche et SO % parmi le cercle restreint des acteurs tres spécialises » se targue Patrick Guillou Suivent Europarck qui couvie la gestion de 120 000 vehicules poui 700 clients et Delta Tech qui gere le même nombie de vehicules pour 200 clients Chacun de ces acteurs se caractérise pai son choix technologique I ergonomie de son outil son mode de commercialisation ou sa cible de clientele « Taille pour les grands comptes le logiciel d Infoparc est le plus complet du marche et le plus riche s interconnectant avec de multiples autres applications maîs d reste TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 le plus complexe > estime Bernard Roland consultant en flottes automobiles qui observe des amekoiations « Delta Tech a progresse sur la resûùiûon des tableaux de bord et Infoparc a améliore lapeisonnalisationdes ecrans »DeltaTechcheiche sm tout a étoffer son mode de commercialisation en développant beaucoup de sel vices (referentiel de marques de vehicules consommation globale du paic kilométrage ) autour de son outil qu il propose comme Infopaïc en mode d hebergement accessible via Internet pai location ou pai abonnement de quèlques em os pai mois et par vehicule « De simple fournisseur de logiciel nous devenons fournisseur d informations en proposant de plus en plus de services interconnectes a notre plate-forme hebergeant les apphcaûons de nos clients » indique Yann Depond PDG de Delta Tech De son côte Europarck mise plutôt sm la modulante de sa solution que la societe a enrichie piogiessivement d applications de gestion financiere ettechmques ajoutant a son module de base Clientele hétérogène Tous chei client a lepondie sm mesm e aux besoins des gestionnaires de flottes < L hétérogénéité de nos clients publics et prives et de leur mode de gestion nous conduit a faire évoluer notre outil en développant des modules supplémentaires spécifiques d interface a d autres applications », indique Fianck Lallet directem commercial dEmopaick Ce specialiste a plutôt tendance a vendie en direct son logiciel avec Eléments de recherche : accompagnement d'installation et de formation Enievanche Vega Systems aune acteur important du mai che (plus de 300 DOO vehicules et 250 clients), ne s adl esse pas ou peu dn ectement aux entreprises II loue ou vend son outil aux loueurs de vehicules comte et longue dmee et aux louems de matériels poui lem piopieparcoupourle compte de leure clients Notre outil gere les coûts par vehicule, maîs aussi les recettes » souligne Gilbert Bottesi son directem geneial Avec 450 clients surtout des collectivites locales As-Tech Solutions autie fournisseur se singulaiise suitout pai un produit plus geneialiste et pai une clientele bien ciblée «Notre solution de gestion globale s'applique transversalement a tous les biens d'une entreprise oudun etablissement public, parcs de vehicules parcs immobiliers, informatiques » explique Laurent Figiel directem general de As-Tech Solutions Encoie plus généralistes ceitaines SSII proposent un module de gestion de flotte au sem d un ERP (Entreprise ressources planning) Comme Vega Systems qui « ouvre son logiciel en linterfaçant notamment alu geolocalisation » les principaux spécialistes qui font de même essaient de se rappiochei du mai che de la télématique embaïquee en plein essoi veritable relais de ci oissance Infopaïc le plus en avance a choisi de s alliei avec Viveiis Technologies un fournisseur de boîtieis de geolocalisation pom construire une offie packagee de gestion et de suivi de flottes BM TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 20/29 Véhicules industriels : des loueurs aux profils très typés Aucun des grands acteurs de la location de véhicules industriels en France ne se ressemble vraiment. A la différence des loueurs longue durée indépendants de voitures particulières, qui fonctionnent à peu près tous sm le même modèle, les loueurs de véhicules industriels ne se ressemblent pas entre eux Leur point commun est d'assumer pour leurs clients « des fonctions techniques, administratives, financieres et d'assistance diverses», résume Daniel Rigal, le délégué location de la fedération TLF (Tiansport & Logistique de France) Maîs chacun couvre plus ou moins les utilitaires légers de moins de 3,5 tonnes, les poids lourds ou les semi-remorques Leur offre concerne principalement de la longue duree, maîs aussi, pour certains, de la courte duiée Les leaders pratiquent la location de vehicules industriels (LVI) sans conducteur, maîs il existe aussi un marche distinct, de location avec conducteur, dit « transport dédié », qui est une spécificité française Au début des années 2000, les immatriculations globales de la LVI sans conducteur en Fiance progressaient en moyenne de 4 % par an « Cette tendance devrait se maintenir au moins jusqu'en 2010», pronostiquaient toutes les études de marché à l'époque Toutefois, à partir de 2005-2006, certains s interrogeaient sur le maintien des marges face aux exigences croissantes des clients « Carré d'as » C'est dans ce contexte que les acteui s de la LVI ont vu la crise economique fondre sur eux, « des juillet 2008, avec un tassement des contrats en longue durée et une baisse des kilometres en canne durée », commente Yvon Pouhaer, président du conseil LVT de TLF et directeur general de Clovis Location, pour qui « le tassement se confirme en 2009» Heureusement, la LVI continue de séduire de nouveaux clients, y compris hors du secteur prive Ainsi, l'armée de l'Air devrait annoncer prochainement un conti at avec le réseau Clovis pour la location de 136 vehicules, dont 89 poids lourds et 47 remorques ou se mi-remorques Cette flotte assurei a des liaisons, d'une part, entre bases aériennes et d'autre part entre ces bases et les fournisseurs de service pour la maintenance des avions Aujourd'hui, la LVI repiésente un chiffre d'affaires annuel d'environ 4 milliards d'euros, réalise majoritairement par un «carre d'as » de loueurs spécialisés Fraïkin, Clovis Location, Petit Forestier et Via Location Si l'on y ajoute Charterway du groupe Daimler, ils atteignent 85 % du marché II faut compléter la hste par Artegy du groupe BNP Paribas et, dans le domaine très pointu de la location de semi-remorques, TIP Trailer Services, du gioupe américain Geneial Electric Spécificités marquées En marge de ces acteurs de la location avec chauffeur, le microcosme de la location de camions avec conducteur (GT Loc a t i o n , LTS-LoveFrance, Prévote, ) se rapproche davantage du pur transport Via Location, qui en était un acteur important à l'origine, s'en est progiessivement retire Chacun des loueuis de véhicules industriels sans conducteur a des spécificités bien marquées Par exemple Petit Forestiei est spécialiste du froid Fraïkin a des moyens très intègres et Clovis s'appuie sur le léseau de distribution de Renault Truck, tandis que Artegy sous-traite la maintenance comme le font les loueurs indépendants de voitures En densité de rese.au France et Europe, Fraïkin précède Clovis d'une courte tête En ce qui concerne le nombre de garages de maintenance, Clovis est le plus impoitant En matière d'offre multimarques, Fraïkin vient en tête, suivi pai Petit Foiestier, puis Via Location Cal Charterway et Clovis sont « pénalisés » pai leurs exclusivités lespectives, à savoir Renault Trucks pour le premier et Mercedes pour le second Pour la diversité des types de véhicules loués, ainsi que pour l'éventail des clients en portefeuille, Fraïkin se détache une fois de plus, maîs avec Clovis et Via Location dans sa roue S'agissant de la panoplie des prestations (location courte durée et longue duiee, ainsi que services divers a valeur ajoutee), on tiouve Clovis en tête, avec Fiaïkin et Petit Forestier dans la foulée, suivis par Charteiway et Via Enfui, pour les implantations en Europe, Petit Forestier et Charterway se classent en tête La LVI est bien un univers très hétérogène ELIE LE DU TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 21/29 Loueurs de véhicules industriels sans conducteurs en France Sociétés Chiffre d'affaires Véhicules gérées En millions d'eu ras En nombre 730 58.000 395,5 30.000 300 18.000 Groupe Fraïkm Petit Forestier Clovis Location Via Location Charte rway 133,3 8.500 Non public 5.500 « Les Echos > / Source loueurs / Photo Andia TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 22/29 Revendeurs de voitures : des filières en pleine mutation Les marges dégagées par les loueurs dépendent beaucoup des conditions de revente des véhicules. La crise ayant plombé ce marché, les acteurs de la filière cherchent de nouvelles pistes pour valoriser les occasions. Pour passer du stade artisanal a celui d'une industrie, les «pros» des reprises de flottes ont mis en place depuis longtemps une panoplie d'outils sophistiqués proposés par de véritables industriels Tous ces acteurs sont unanimes « Nos filieres de remaiketing des VO évoluent tres vite » Le groupe Manheim, par exemple, entre autres leader mondial des ventes aux enchères Créé en 1945, il est aujourd'hui implanté en Aménque du Nord, en Euiope et en Océame Manheim intervient à tous les stades de la valonsation des VO provenant de flottes diverses entreprises, loueurs, constructeurs, collectivités, etc Au cours de I exercice 2008, il a ainsi vendu 5 millions de véhicules et en a préparé 10 millions « Notre vocation est double apporter aux vendeurs les meilleures chances de plus-value , proposer aux acheteurs le plus large choix de véhicules sélectionnes pour leu} qualité », résume Alexandre Sabet d'Acre, directeur général de Manheim France Les plus récents chiffres concernant le marché des véhicules d occasion (VO) sont ceux d'avili 2009 Ils montient un recul de 12,02 % pai rappoit au même mois de 2008, certes excellent (+ 12,1 %) C'est le contrecoup d'une offie de voitures neuves (VN) dopée pai des remises et primes diverses Les acteurs des fihèi es VO sont donc frappés de plein fouet, notamment les loueurs longue durée, qui avaient beaucoup (sans doute trop ') mise sur la valeur de reprise pour rentabiliser leurs investissements D'où la nécessité d'mnovei afin de « limiter la casse », par exemple en diversifiant les filières de revente, qui comprennent des services intégrés de loueurs maîs utilisent aussi de nombreux intermédiaires marchands speciahsés, exportateurs, salles des ventes, Offres « low cost » sites Internet Autre exemple, ALD AutomoDes outils sophistiqués tive, le loueur du groupe Société On voit bien, côté particuliers, Générale, qui doit écouler des que les façons d'acheter un vehi- flux énormes de VO en fin de cule d'occasion sont devenues contrat « Présents dans 39 pays multiples auprès d'un particu- avec 4 000 personnes, nous gélier, d'un concessionnane, d'un rons 773 074 véhicules sous la agent, d'un collaborateui de la foi me location longue durée et de marque, etc En direct ou via les management de flottes », rappetites annonces De surcroît, pelle Hugues de Monteville, le Internet apporte une dimension directeui du departement véhinouvelle avec les sites comme cules d'occasion Là encore, innover s'impose Caradisiac, Centrale des partiface à la crise Déjà, ses initiaculiers, eBay, etc tives récentes de ventes via In- TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : ternet et d'offres « low cost » sont des succes De surcroît, son accord avec le loueur américain Wheels pourrait prétigurei des innovations par rapport au « fleet management » BC Auction (BCA), de son côté, specialiste des ventes aux enchères, commercialise en moyenne 1,3 million de VO par an Dès l'automne 2008, ses dirigeants insistaient sur la nécessité d'adaptei, et non de bouleverser, les filières de revente des flottes « Les professionnels, les petites structures autant que les leaders, ont besoin d'approvisionnements réguliers en VO », expliquait alors Paul Bradbury, directeur général de BCA pour le continent Même avis chez Manheim « La crise n 'estpas a l'origine du succes de notre formule, car voila des annees qu'elle est rodée », insiste Alexandre Sabet d'Acre qui lève le voile sur deux projets « Dans les six mois, creer une base de données d'acheteurs spécialises en poids lourds, y campus en remorques, puis ouvrir nos offres aux véhicules accidentés » Les leçons de la crise Président de I Aria (Agora des responsables de flottes automobiles), Ohviei Jouanmc estime aussi que la crise n'a tait que renforcei la nécessité de diversifiei les filières de revente des flottes Olivier Rigom, créateur du cabinet Cogecar, conclut « La leçon que nous i etenons est que la crise accorde une pi ime méritée à ceux qui ont joué le management durable en ne surcotant pas la perspective de revente en VO pour présenter des comptes positifs » E L D TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 23/29 Le « car caring » des prestataires très spéciaux Ils soignent les voitures de fonction des cadres supérieurs ou les remettent en forme en fin de contrat de location afin de faciliter leur revente. « Car caring » : la formule est d'un prestataire spécialisé, CEO, qui parle aussi de « conciergerie automobile ». Ce prestataire de niche apporte des services sur mesure, quels que soient les loueurs longue durée par qui les berlines « aux petits soins » sont gérées : lavages et nettoyages, pleins d'essence, contrôles de sécurité sur site et sur rendez-vous, retouches de peinture et de carrosserie, convoyage aller-retour aux garages... Car certains dirigeants et cadres supérieurs, qui n'ont pas de chauffeur, ne veulent assumer aucune contrainte liée à leur véhicule, hormis la conduite. «Jockeys » Ce type de service est souvent assuré par des garages de proximité ou les services dédiés de loueurs longue durée, baptisés « service VIP ». La plupart des loueurs sous-traitent en partie ces prestations et utilisent des «jockeys », qui prennent puis redéposent les voitures aux moments et aux lieux désirés. ALD, par exemple, prend les rendez-vous au garage à la place de ses TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : conducteurs. Pour rester mobile le temps de l'intervention, le conducteur reçoit un véhicule de remplacement du même niveau que son véhicule habituel. S'il est immobilisé par une panne ou un accident, l'assistance lui trouve vite une bonne voiture ou bien il peut repartir en taxi, en première classe dè train ou en classe business en avion, voire dormir si nécessaire dans un hôtel de catégorie supérieure. Le loueur DCS Fleet (groupe Lease Plan) a lancé « Privilège mobilité », Lancia a créé « VIP Service », ou Fast Lease, « Groom Fast ».... « Remarketing» CEO peut aussi effectuer un nettoyage et une « remise en forme » avant la réattribution d'une voiture ou sa restitution en fin de contrat. C'est ce que font aussi des garages et des carrossiers, ou Manheim France, qui parle de « reconditionnement » ou « remarketing ». Ce « relooking » des voitures avant revente passe par des opérations de carrosserie, « débosselage », raccords de peinture, réparations de sièges, moquettes, pare-chocs, impacts sur les pare-brises, nettoyages cosmétiques intérieur et extérieur, vidange, contrôle technique... O. N. TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 24/29 Gestionnaires de parcs : une profession très hétérogène A l'intérieur des entreprises, des salariés plus ou moins spécialisés sont tout ou partiellement affectés à la gestion du parc de véhicules. Dans les petites entreprises on parle de « responsable du paic auto », une tâche qui ne représente parfois qu'une fraction du temps de travail d une secrétaire Dans les grandes entreprises, on parle de « fleet manager », une fonction dédiée plus ou moins importante selon qu'elle concerne une société ou tout un groupe La fonction peut même êlie couronnée d'un titre de direction « Son importance dépend de deux criteres, la taille du parc et l'importance plus ou moins stratégique des véhicules dans le métier exercé par l'entreprise », exphque Hervé Jouannic, president de l'Agora des responsables de flottes automobiles (Arfa) Ainsi, les véhicules sont évidemment au cœur du fonctionnement d'un transporteur où la fonction, liée à la logistique, y est f oi cément valorisée En revanche, une grande entiepnse qui ne dispose que d'une petite flotte pour des tâches annexes est moins gênée par les éventuelles pannes de ses vehicules et le gestionnaire y exerce une fonction marginale Trois profils principaux Hormis dans les petites entreprises, où les quèlques vehicules sont suivis par une assistante de direction, les gestionnaires de parc sont rattachés, dans les deux tiers des cas, à la direction des achats ou a la direction fi- nanciere, selon l'Aria Ils sont plus rarement liés a la direction logistique ou à celle des ressources humaines (loisque la voiture de fonction, elément de lémunération, y est prédominante) ou encore aux services généraux II n'existe pas de formation spécifique de gestionnaire de parc, sauf des modules à l'inténeui de formations plus larges (en logistique pai exemple) Le métier s'appiend donc sur le terlam Aujourd'hui, on retrouve tiois profils pimcipaux de gestionnaires de paies à plein temps des employes expérimentés, qui ont gravi les échelons en interne pour aboutir à ce poste , des spéciahstes recrutés dans le milieu automobile (constructeurs, reseaux, loueurs, ) , des personnes du service achats, qui ont acquis une spécialisation « Aujourd'hui, ce metier est menacé et va devoir fortement évoluer », pense Herve Jouannic La menace vient de l'externalisation de cette gestion de parc qui est proposée à la fois par des loueurs longue durée ou les spécialistes de « fleet management administratifs » La montée en puissance des technologies et de logiciels de gestion beaucoup plus performants joue dans le même sens « Le gestionnaire parcs va donc glisser vers le contrôle de gestion », prévoit Hervé Jouannic, ou bien vers une fonction plus laige de gestion des mobilités combinant la gestion des flottes de véhicules et celle des voyages d'affaires Certains acheteurs cumulent déjà cette double compétence O N TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 25/29 Une responsable achats groupe chez SGS C'est la « responsable des achats groupe », rattachée à la direction financière qui supervise la gestion de flotte chez SOS Hayette Bouguerouche, qui a pns ce poste, assistée de 2 gestionnaires de parcs à temps plein, admet un parcoms « atypique » cette diplômée de langues est passée par des fonctions d'assistante à la direction frnanciei e, puis à la direction generale Elle couvre aujouid'hui toutes les questions de frais genéraux, voyages d'affaiies, téléphonie, intérim et paic automobile SGS est le leader mondial du contiôle, de l'analyse, de l'inspection et de la certification dans une dizaine de secteurs d'activité II emploie 2 280 personnes en France, où ses employés qui effectuent des contrôles sur le terrain TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Hayette Bouguerouche. utilisent une flotte de 850 véhicules, principalement « de sociéte » (à 2 sièges et à TVA réduite) de type Cho ou Kangoo II y a encore quèlques années, Eléments de recherche : les 18 filiales françaises avaient chacune leur propre gestionnaire de parcs et un nombre de loueurs important Maîs, en 2002, la gestion a éte centralisée La nouvelle responsable achats a réduit le nombre de loueurs en se concentrant sur un acteur principal, DiacOverlease, « qui a pour mission d'améliorer les coûts globaux » Seuls quèlques vehicules du comité de direction sont confiés a Arval « Nous visions une harmonisation, un meilleur i espee! des procédures et un plus grand volume permettant des négociations plus efficaces En cinq ans, en fonction de la nature des postes, les coûts de la flotte ont éte réduits de 20à40 % », indique Hayette Bouguerouche oN TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 26/29 Une dimension financière au laboratoire Menarini La lesponsable Hottes et trais du laboratoire pliai maceutiqiie Menanm en France relève de la direction financière, « ce qui donne à celte fonction une dimension de contrôle de suivi des coûts et de gardefou des dé- Aimée Pozzoli. penses », explique Armée Pozzoli, qui occupe depuis 2007 ce poste englobant la logistique cl Ic contrôle dc la « mobilité des collaborateurs » (véhicules, téléphonie mobile, notes de fiais), soit un budget annuel de près de 9 millions d euros Apres un DESS européen dc droit des affaires. Aimée Pozzoli cst passée che/ un loueur longue durée puis dans un pi euller laboratoire pharmaceutique « Ce métier suppose une bonne compréhension de kl valeur résiduelle, des taux financiers et de remises, des marges et des coûts totaux » exphque-t-elle. l ' I l e s'appuie sur l'Agoia des lesponsables des flottes automobiles (Arta), « un réseau de confrères qui permet d'échanger et de trouver des solutions » La flotte de cette filiale française de Menarini compte 627 véhicules, le plus souvent de type Audi A3 ou monospaces A ceux des 550 visiteurs médicaux pai cour ant la Fi alice s'ajoutent les voitures de fonction du siège et de la direction Tous sont en location longue durée, aujourd'hui auprès du seul loueur Arval, maîs un appel d'offres est en cours pour en référencer au minimum deux, voire trois, et les mettre en concurrence sul chaque vehicule cnil ant en flotte Des protocoles de remises ont e tc négociés avec Volkswagen et Ford o. N Un métier « appris sur le tas » chez Daiichi Sankyo « Les pnncipaies qualites d'un responsable de parcs sont son adaptation et sa r ea e ti vite C'est un métier à facettes multiples, qui suppose de savoir négocier avec les loueurs et les construcFrançis Colard. leurs, acheter, former les conducteurs, suivre des questions sociales, fiscales et juridiques, s'adapter aux outils électroniques, », explique Fiaiiçis Colaid, responsable de la tlotte de Daiicho Sankyo en France depuis cinq ans La filiale française du laboratoire pharmaceutique japonais comptei a 500 employés fin 2009 et a besoin de 450 voitures de fonction, presque uniquement pour ses visiteurs médicaux C e sont en majorité des Megane et des Scenic, mais la « cal policy » est très rigoureuse et précise Les voitures, toutes en location, sont réparties entre TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : 5 loueurs longue dui ée (ALD, Arval, Alphabet, Lease Plan et OF), ce qui permet une vraie mise en concurrence à chaque n o u v e a u confiât « On trouve des différences de 80 à 100 euros par moisetparvéhicule » , indique Françis Colard, qui cst entré dans cc metier sans formation spécifique Ilaadhéié depuis à l'Agora dcs responsables des flottes automobiles (Arfa) Cet ancien officier d infantene de mai me est passé pai une expérience de visiteur medical, puis pai une diiection légionale et de zone, jusqu a ce qu'un problème de santé l'empêche de prendre le volant « En entrant dans la sociéte, ; avais reçu une formation de vendeur J'ai appris mon nouveau métier sur le tas en passant du côté acheteur », exphque-t-il sans aucun regret O. N TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 27/29 Les organisations professionnelles du secteur : une segmentation bien marquée Divers organismes fédèrent, apportent des conseils, outils, négociations de branche, benchmarking et lobbying aux acteurs du véhicule d'entreprise, tant du côté des fournisseurs que des gestionnaires internes dans les entreprises. Les loueurs de véhicules, qui sont les acteuis centraux au cœur du monde des véhicules d'entreprise en France, sont regroupés dans trois organisations professionnelles correspondant chacune à leurs spéciahtés Les plus importants sont les louent s longue durée (LLD) Le Syndicat national des loueuis de vehicules longue duree (SNLVLD) crée en 1978 regroupe ainsi ces loueurs, qu'ils soient des independants ou des captives constructeurs Préside pai le directeur géneral d'ALD Automotive France, Jean-François Chanal, il revendique 35 adhérents représentant 97 % du marche de la LLD et une flotte de plus de I million de véhicules gérés Les loueurs de véhicules industriels (LVI) sans conducteur sont le deuxième type d'acteurs bien identifiés qui disposent aussi de leur piopre organisation, le Conseil des loueuis de véhicules industriels, présidé par Yvon Pouhaer, PDG de Clovis Location Ce conseil est une des branches de la puissante fédération Transport et Logistique de France (TLF) Cette organisation regroupe quelque 150 adhérents qui totalisent de 500 000 à 550 DOO camions, le quart du parc circulant La troisième famille, celle des loueurs courte durée (LCD), est regroupée dans la branche loueurs du Conseil natio- nal des professions de l'automobile (CNPA) présidée par André Callin, de Heitz France Ces trois organisations apportent a leuis adhérents de nombreuses infoimations et services Des commissions tiavaillent à éclairer les adhérents dans divers domaines social, fiscalité, assurance, nouvelles technologies de l'information et de la communication Elles organisent des formations y compris par Internet (e-learning), proposent sur leur site Web des outils interactifs « Nos trois organisations sont plus complementaires que concurrentes », souligne Yvon Pouhaer 9,6 milliards de chiffre d'affaires De fait leur léumon constitue la Federation des loueurs de véhicules (FNLV), qui représente un poids lourd de 345 eiitrepuses, 1,8 million de vehicules et 9,6 milliards d'euros de chiffre d'aftaiies Cette supeiféderation sectonelle n a t i o n a l e est un organisme de lobbying type « Si un ministre veut mettre en œuvre une mesure qui concerne tous les acteurs du marché locatif, plutôt que faire la tournée des organisations professionnelles, il s'adresse a la FNLV », souhgne un adhérent La FNLV a son pendant de lobbying à l'échelle europeenne avec Leaseurope auquel elle adhère Cette organisation regroupe à Bruxelles 47 associations nationales de 34 pays, soit 93 % du marche du leasing européen, tous secteurs confondus « Dans cette galaxie, la division "automotive " représente plus de 17 millions de véhicules et réalise un tiers des immatriculations de VUE », observe Vincent Rupied, chairman de la branche automobile de Leaseurope et, au quotidien, directeur des « relations corporate » chez Arval Le panorama de ces organisation professionnelles peut être complété par divers centres d'expertise et « think tanks », associations, reseaux de compétences Ainsi, du côté des gestionnaires de parcs (« fleet managers ») dans les entreprises l'Agora des responsables de flottes automobiles (Arfa) créée en 2007, compte déjà plus de 70 responsables gérant des parcs de plus de 250 véhicules, soit au total plus de 400 DOO véhicules Enfin, il existe de précieux organismes de veille comme I Observatoire du véhicule d entreprise (OVE) créé en 2003 par BNP Pailhas Cette plate-forme d'expeits pioduit des etudes dans quatre domaines gestion des véhicules, développement durable et environnement, nouvelles technologies et piévention des risques louviers Elle organise des rencontres, confronte les opinions, effectue des tests qui éclairent sur certaines pratiques et suggèrent des optimisations, propose aussi des outils en ligne L'OVE est une composante de l'observatoire international Coipoiate Vehicle Observatoiy (CVO), qui couvre onze pays de l'Europe a l'Inde « Nous souhaitions comparer nos marchés a ceux d'un pay s émergent en pointe sur l'automobile », piécise Philippe Brendel, directeur de l'OVE Ce rayonnement permet au CVO de diffuser, chaque année, un barometre réalisé en partenariat avec TNS Sofres sur les attentes et attentions des responsables de flotte dans douze pays JOSEPH GICQUEL TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 28/29 o^v Syndicat national des loueurs de vehicules ^^ longue duree (SNLVLD) ^(Federation i Observatoire B Agora des nationale • du véhicule B gestionnaires Conseil des loueurs •• cles loueurs • d'entreprise • de flottes de véhicules industriels Hde véhicules • (OVE) •automobiles de Transports et • (FNLV) • (BNP Paribas)! (ARFA) logistique de France Branche loueurs (courte duree) du Conseil national des professions de I automobile (CNPA) Division « Automotive » de Lease Europe TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : Corporate vehicule observatory (CVO) (BNP Paribas) TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations 10 JUIN 09 Quotidien Paris OJD : 121026 Surface approx. (cm²) : 6373 16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65 Page 29/29 INTERVIEW OLIVIER RIGOnil DIRECTEUR DE COGEPARC Les loueurs longue durée occupent une place centrale U est Fun des rares consultants indépendants uniquement spécialisé dans les véhicules d'entreprise en France. Quels sont les acteurs les plus importants du véhicule d'entreprise en France ? Dans le panorama des acteurs du véhicule d'entreprise, la location longue durée occupe une place centrale qu'on le veuille ou non Ces luicinciers qui apportent du service ont trusté le métier. Cette part dcs loueurs cst une dcs caractéristiques du marche ti ançais par rapport à celui d'autres pays commela Grande-Bretagne, où la place de la LLD n'est pas aussi centrale En France et en Europe, l'offre est très concentrée, tant che? les constmcteuis automobiles généralistes qui répondent aux besoins des entrepuses que chez les loueurs longue durée, où la concenti ation a été ti es forte en une dizaine d'années et où les produits sont désormais banahsés Une entreprise qui travaille avec deux ou trois loueurs et en change tous les deux ou ti ois ans a vite fait le tour du marché Quant aux captives constructeurs, elles correspondent à un autic profil d'oftre en prolongement des ventes ct dc l'entretien dcs voitures tabiiquées pai le constucteur Quel est l'impact de l'effondrement du marché de l'occasion ? Il faut rester tres prudents vis-àvis dc la communication dcs loueurs longue cluiée Conttanement à ce qu'ils affirment, ils ont des besoins de refinancement colossaux pour renouveler leurs parcs de véhicules, que leurs maisons mel es ne peuvent pas toujouis leur apporter C'est pourquoi, depuis srx à huit mois, tous démarchent leurs clients pour rallonger leurs conti aïs de location Us dissimulent ces pioblèmes derrièie la question du VO, un taux pi o blême puisque la elise des leventes a commencé il y a une dizaine d'années L'échéance des fins de contrats rallongées se rapproche mais le marché du VO ne va pas s'améliorer pour autant puisque les constructeurs restent stmctuiellemeiit eu suipioduction. Est-ce un prélude à une consolidation de loueurs ? Le rachat de Lease Plan par le constrncteui Volkswagen à la banque ABN AMRO constitue un piécédent qui pourrait se repioduiie, même si la elise a tout bouleversé et que les constructeurs ne sont pas pour le moment acheteurs de loueurs. Il est logique que les constructeurs automobiles remettent un joui ou l'autre la main sur ce marché Us TRAQUEUR 2782920200507/GDF/MSP/1 Eléments de recherche : peuvent modifier le paysage du véhicule d'entreprise ? Olivier Rigoni. ont une capacité à fabriquer des voitures maîs aussi à les distribuer, les entretenir et les revendre et ils cherchent la maîtrise complète de cette chaîne de valeui. Or, avec les loueurs longue durée indépendants, ils ne la maîtrisent plus. En iiiême temps pour ses financiers actionnaires, la location longue durée est devenue une activité à haut risque dont la leiitabilité diminue Cat les clients entreprises choisissent désormais deux ou trois loueurs et arbitrent en faveur des prix le plus bas sur chaque contrat de location de voituie à renouveler, ce qui provoque une compression dcs mai ges Y a-t-il d'autres événements qui Dans le contexte intrinsèque de volatilité des cours du pétrole, le développement des éneigies nouvelles va prendre une importance considérable et changer pi of onde ment le marché des véhicules d'entreprise dans les années à venu. La piopulsioii électrique, qui était déjà au point à la fin du XIXe siècle, est l'avenir Les voituies hybrides sont un compromis pour aller vers le tout électnque et les piles à combustible. Si Bolloié réussit son pari dans ce domaine, les grands constructeurs suivront et devront investir massivement dans ces technologies Les entreprises ont déjà commencé à réfléchir à la manière d'intégrer ces véhicules dans leurs achats. C'est un nouveau monde qui va s'ouvnr piogressivemenl el un levier qui p e i m e t t i a aux constructeurs de sortir de la crise Maîs tout est à repenseï puisque la longévité de ces moteurs sera plus glande et que les léseaux d'entretien devront être icpenscs Les loueurs longue duicc scloiit piêts a se léadapter et à intégrer ces nouvelles technologies et les nouveaux modes cle fonctionnement qu elles impliquent PROPOS RECUEILLIS PAR O. N. Glossaire «Car policy». «Politique flotte d'une entreprise». Elle détermine les procédures d'attribution et d'usage des voitures, les prestataires, constructeurs et modèles autorisés selon la fonction ou la hiérarchie des conducteurs dans l'entreprise. Crédit-bail. Financement d'un véhicule combinant une location avec option d'achat en fin de contrat, selon une valeur déterminée àl'origine. Aussi appelé leasing ou location avec option d'achat (LOA). « Fleet management ». Services externalisés de gestion de véhicules d'une entreprise sans financement de ces véhicules (la société les achète ou les loue sans passer par le prestataire de « fleet management ») Location longue durée. Prestation externalisée combinant un financement (location financière sans option d'achat) à des services de gestion de ces véhicules (entre- tien, carburant, assistance, etc). Le contrat est établi pour une duree (detrois àquatreans) etun kilométrage déterminés, en contrepartie d'un loyer mensuel. Mises à la route. Immatriculations au mois ou à l'année des loueurs longue durée: celles des voitures neuves pour les nouveaux contrats de location ou le renouvellement d'anciens contrats. Leur nombre est interieur aux véhicules en parc puisque les locations durent de trois à quatre ans. TCO (« total cost ownership ») Méthode de calcul des coûts complets des véhicules d'entreprises pour alimenter des tableaux de bord et agir sur ces coûts. Valeur résiduelle Lors de la signature d'un contrat de location, valeur estimée du prix de revente en occasion du véhicule à la fin du contrat. C'est un élément déterminant du calcul du loyer. Sa bonneou samauvaise estimation entraîne un gain ou une perte pour le loueur. TRAQUEUR ou GROUPE TRAQUEUR : entreprise de détection/récupération de véhicules volés, toutes citations