Vue d`ensemble du Portugal - Le commerce du poisson et des fruits

Bureau
des marchés
Internationaux
RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE MARCHÉ | JUILLET 2013
Vue d’ensemble du Portugal
Le commerce du poisson
et des fruits de mer
Vue d’ensemble du Portugal
Le commerce du poisson et des fruits de mer
APERÇU DU MARCHÉ
À l’heure actuelle, le Portugal n’est pas un important marché d’exportation de
poisson et de fruits de mer pour le Canada, puisqu’il ne représente que
0,02 % de l’ensemble des exportations canadiennes de produits de la mer en
2012. En fait, la valeur des exportations de poisson et de fruits de mer au
Portugal est en baisse.
Toutefois, à l’échelle mondiale, le Portugal venait au 18e rang des
importateurs de poisson et de fruits de mer avec des importations de plus de
2,1 milliards de dollars CAN en 2011*, qui ont reculé à 1,9 milliard de dollars
CAN en 2012. Les principaux fournisseurs de poisson et de fruits de mer du
Portugal en 2012 étaient l’Espagne avec une part de marché de 41,8 % (une
diminution de 10,3 % par rapport à 2011); la Suède avec une part de 13,7 %
(une diminution de 12,7 %), les Pays-Bas avec 8,4 % du marché (une
hausse de 0,5 %); la Chine avec une part de 4,1 % (une baisse de 14,5 %) et
les États Unis avec 2,7 % du marché (une hausse de 3,1 %).
En 2012, les principales importations portugaises de poisson et de fruits de
mer à l’échelle mondiale ont été la morue séchée, salée ou non, mais non
fumée (215,9 millions de dollars CAN), les crevettes congelées
(165,6 millions de dollars CAN), la morue congelée (149,5 millions de dollars
CAN), la morue, salée ou en saumure, non séchée ou fumée
(146,6 millions de dollars CAN).
DANS CE NUMÉRO
Aperçu du marché
2
Rendement du Canada
2
En chiffres
3
Tendances en matière
de consommation
4
Taille des marchés
4
Dix principaux fournisseurs de
poissons et des fruits de mer
du Portugal en 2012
6
En 2012, les exportations portugaises de produits de poisson et de fruits de
mer à l’échelle mondiale se sont chiffrées à 1,0 milliard de dollars CAN, une
diminution de 8 % par rapport à 2011. Les principales exportations du
Portugal ont été les sardines préparées ou en conserve (93,5 millions de
dollars CAN), la pieuvre congelée ou séchée (79,8 millions de dollars CAN)
et la morue séchée fumée, salée ou non (70,9 millions de dollars CAN). Les
principales destinations des exportations ont été l’Espagne (51,2 %), la
France (10,9 %) et le Brésil (8,9 %).
RENDEMENT DU CANADA
En 2012, le Canada était le 47e fournisseur en importance du Portugal pour
le poisson et les fruits de mer avec des ventes de 1,1 million de dollars CAN
(d’après les données sur les importations du Portugal). Les importations de
poisson et de fruits de mer du Portugal en provenance du Canada ont
diminué de 60,3 % entre 2011 et 2012. Cette baisse peut être attribuée à la
diminution de 63,4 % des importations de morue, salée ou en saumure, non
séchée ou fumée, dont la valeur est passée de 1,6 million de dollars CAN à
590 944 $CAN durant cette période.
En 2012, le Portugal a reçu 0,02 % des exportations canadiennes de poisson
et de fruits de mer contre 60,9 % pour les États Unis, 10,8 % pour la Chine
et 6,1 % pour le Japon. Le poisson et les fruits de mer représentaient 1,1 %
du total des exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de
produits de la mer au Portugal en 2012.
*Le classement international se fonde sur les chiffres de 2011, certains pays n’ayant
pas encore déclaré leurs données pour 2012.
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EN CHIFFRES
Les dix principaux fournisseurs du Portugal pour les importations de poisson et
de fruits de mer et les dix principaux produits importés en 2012 (d’après les données d’importation du Portugal)
Rang
Pays
Monde
Valeur totale des
importations
en $CAN
1 879 820 767
Principaux produits importés par valeur
Pic de la valeur
des importations
en $CAN
Morue, séchée, salée ou non, mais non fumée
215 920 104
1
Espagne
785 728 058
Crevettes congelées
71 676 566
2
Suède
256 639 928
Morue, séchée, salée ou non, mais non fumée
3
Pays-Bas
157 944 725
Morue congelée
55 748 277
4
Chine
77 648 628
Crevettes congelées
18 774 385
5
États-Unis
50 695 527
Morue congelée
40 795 752
6
Russie
45 512 136
Morue, séchée, salée ou non, mais non fumée
21 854 182
7
Inde
41 973 169
Crevettes congelées
15 261 442
16 824 789
158 674 936
8
Vietnam
39 413 794
Mollusques, congelés, séchés, salés ou
en saumure
9
Grèce
38 395 994
Pageot frais ou réfrigéré
21 059 429
10
Allemagne
Morue, salée ou en saumure, non séchée
ou fumée
12 637 968
35878617
Source : Global Trade Atlas, 2012

En 2012, le Portugal a importé 423,8 millions de tonnes pour une valeur de plus 1,8 milliard de dollars CAN de poisson
et de fruits de mer tous pays confondus.

L’Espagne a été le plus important fournisseur de poisson et de fruits de mer du Portugal avec 786 millions de dollars
CAN, suivi par la Suède (257 millions de dollars CAN) et des Pays Bas (158 millions de dollars CAN). Les principaux
produits importés de ces pays en 2012 ont été respectivement les crevettes congelées, la morue séchée et la morue
congelée.

En 2012, les principales importations portugaises de poisson et de fruits de mer à l’échelle mondiale ont été la morue
séchée pour une valeur totale de 215,9 millions de dollars CAN suivi par les crevettes congelées (165,6 millions de
dollars CAN) et la morue congelée (149,5 millions de dollars CAN).
Les dix principales importations portugaises de produits de la mer en 2012, selon la valeur
Description
Valeur totale
(millions de $CAN)
Écart (%)
2011-2012
Morue, séchée, salée ou non, mais non fumée
215,9
0,84
Crevettes congelées
165,6
n/d
Morue congelée
149,5
n/d
Morue, salée ou en saumure, non séchée ou fumée
146,6
-22,98
Pieuvre, congelée, séchée, salée ou en saumure
81,1
-35,58
Thon/bonite à ventre rayé/bonite préparé ou en conserve, non haché
79,7
15,69
Merluche congelée
77,6
n/d
Seiche et calmar, congelés, séchés, salés ou en saumure
66,9
-5,95
Poisson congelé
63,9
n/d
Pageot frais ou réfrigéré
49,9
n/d
Source : Global Trade Atlas, 2012
PAGE 3
TENDANCES EN MATIÈRE DE CONSOMMATION

Selon Mintel, deux grandes tendances se dessinent dans la consommation de viande, de volaille
et de poisson en Europe. Premièrement, les fabricants offrent aux consommateurs des produits
plus pratiques et deuxièmement, la montée en gamme des produits fait augmenter les ventes.

Les fabricants tentent de trouver de nouvelles façons de mettre en valeur leurs produits pour qu’ils soient plus
attrayants pour les consommateurs. Ainsi, ils utilisent des saveurs nouvelles et intéressantes pour positionner leurs
produits dans la gamme des produits de choix, par exemple, les arômes d’alcool et les marques de restaurant. Les
fabricants ont également lancé des produits combinant différentes saveurs présentées dans des sacs séparés ainsi
que d’autres sauces ou garnitures. En concentrant leurs efforts sur des emballages innovateurs, les fabricants visent
à augmenter la consommation grâce au caractère pratique de leurs produits.

Toutefois, les fabricants doivent concilier l’aspect pratique avec la fraîcheur du produit. Les consommateurs veulent
savoir que les aliments qu’ils consomment sont sains et frais.

Selon Mintel, les fabricants doivent également s’inspirer d’autres catégories de produits, par exemple, les collations,
pour trouver d’autres façons de consommer et pour faire augmenter les ventes.
TAILLE DES MARCHÉS
Produits frais
Ventes de poisson et fruits de mer frais au Portugal par catégorie (données antérieures)
– Volume en milliers de tonnes
Catégories
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total pour le poisson et
les fruits de mer frais
463,0
470,4
476,5
483,8
492,1
501,4
16,8
16,9
17,1
17,2
17,4
17,6
379,2
385,6
391,0
398,0
405,7
414,3
67,0
67,9
68,4
68,6
69,0
69,6
Crustacés
Poisson
Mollusques et céphalopodes
Ventes de poisson et fruits de mer frais au Portugal par catégorie (prévisions)
– Volume en milliers de tonnes
Catégories
2013
2014
2015
2016
2017
Total pour le poisson et
les fruits de mer frais
511,8
520,8
530,6
540,5
544,1
17,8
18,0
18,2
18,4
18,6
423,6
431,9
440,9
450,1
453,1
70,4
70,9
71,4
72,0
72,5
Crustacés
Poisson
Mollusques et céphalopodes
Source : Euromonitor, 2013
Il convient de noter que le volume des ventes du marché du poisson et des fruits de mer frais comprend les services
de restauration et les ventes au détail.
PAGE 4
TAILLE DES MARCHÉS (suite)
Poisson et fruits de mer frais au Portugal par catégorie
(données antérieures et prévisions) – Croissance du volume (%)
Catégories
TCAC*
2007-2012
TCAC
2013-2017
Total pour le poisson et les fruits
de mer frais
1,6
1,5
Crustacés
0,9
1,1
Poisson
1,8
1,7
Mollusques et céphalopodes
0,8
0,7
Produits conditionnés
Ventes de poisson et fruits de mer conditionnés au Portugal par catégorie (données antérieures)
– Volume en milliers de tonnes
Catégories
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total pour le poisson et les
fruits de mer conditionnés
23,4
24,3
24,9
25,5
25,7
25,2
En conserve
17,6
18,4
19,0
19,6
19,9
19,6
Réfrigéré
3,7
3,7
3,7
3,8
3,7
3,5
Congelé transformé
2,1
2,1
2,1
2,2
2,1
2,1
Ventes de poisson et fruits de mer conditionnés au Portugal par catégorie (prévisions)
– Volume en milliers de tonnes
Catégories
2013
2014
2015
2016
2017
Total pour le poisson et les
fruits de mer conditionnés
24,9
24,9
25,0
25,3
25,8
En conserve
19,4
19,4
19,5
19,7
20,1
Réfrigéré
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Congelé transformé
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Poisson et fruits de mer frais au Portugal par catégorie
(données antérieures et prévisions) – Croissance du volume (%)
Catégories
TCAC*
2007-2012
TCAC
2013-2017
Total pour le poisson et les
fruits de mer conditionnés
1,5
0,9
En conserve
2,2
0,9
-0,8
0,3
0,1
0,7
Réfrigéré
Congelé transformé
Source for all: Euromonitor, 2013
Il convient de noter que les écarts dans le total sont dus à l’arrondissement des chiffres.
*TCAC = taux de croissance annuel composé
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LES DIX PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE POISSON
ET DE FRUITS DE MER DU PORTUGAL, 2012
Tous les chiffres des tableaux ci-dessous sont en dollars canadiens.
1. Importations de l’Espagne
2. Importations de la Suède
Crevettes congelées
71,7 M$
Morue séchée, salée ou non, mais non fumée
Thon/bonite à ventre rayé/bonite préparé ou
en conserve, non haché
61,0 M$
Morue, salée ou en saumure, non séchée ou fumée
53,9 M$
Merluche congelée
57,5 M$
Saumon de l’Atlantique et du Danube frais/réfrigéré
16,9 M$
Pieuvre, congelée, séchée, salée ou en saumure
42,5 M$
Morue congelée
6,8 M$
Seiche et calmar, congelés, séchés, salés ou
en saumure
38,5 M$
Filets de poisson de la famille des bregmacérotidés,
séchés, salés ou en saumure
6,8 M$
3. Importations des Pays-Bas
158,7 M$
4 Importations de la Chine
Morue congelée
55,7 M$
Crevettes congelées
18,8 M$
Morue, salée ou en saumure, non séchée
ou fumée
44,5 M$
Poisson, séché, salé ou non, mais non fumé
15,6 M$
Maquereau congelé
10,1 M$
Morue, salée ou en saumure, non séchée ou fumée
11,3 M$
Crevettes congelées
7,4 M$
Poisson congelé
4,6 M$
Morue fraîche ou réfrigérée
6,7 M$
Seiche et calmar, congelés, séchés, salés ou
en saumure
3,6 M$
5. Importations des États-Unis
Morue congelée
6. Importations de la Russie
40,8 M$
Morue séchée, salée ou non, mais non fumée
21,9 M$
17,7 M$
Poisson de la famille des bregmacérotidés
congelé
2,5 M$
Morue congelée
Filets de goberge de l’Alaska congelés
1,2 M$
Morue, salée ou en saumure, non séchée ou fumée
5,4 M$
1,0 M$
Poisson congelé de la famille des bregmacérotidés
461 580
Morue, salée ou en saumure, non séchée ou
fumée
Seiche et calmar, congelés, séchés, salés ou
en saumure
752 422
7. Importations de l’Inde
Poisson, séché, salé ou non, mais non fumé
80 034
8. Importations du Vietnam
Crevettes congelées
15,3 M$
Mollusques, congelés, séchés, salés ou en saumure
16,8 M$
Seiche et calmar, congelés, séchés, salés ou
en saumure
12,7 M$
Filets de poisson-chat congelés
11,5 M$
Mollusques, congelés, séchés, salés ou
en saumure
11,6 M$
Crevettes congelées
3,7 M$
Poisson préparé ou en conserve, entier ou
en morceaux
1,2 M$
Filets de poisson-chat frais ou réfrigérés
1,1 M$
Poisson congelé
Sardines, sardinelles, haranguet ou sprats
congelés
1,7 M$
133 201
9. Importations de la Grèce
10. Importations de l’Allemagne
Pageot frais ou réfrigéré
21,1 M$
Morue, salée ou en saumure, non séchée ou fumée
12,6 M$
Bar commun frais ou réfrigéré
13,2 M$
Poisson, préparé ou en conserve, entier ou
en morceaux
6,3 M$
Poisson congelé
2,9 M$
Morue, séchée, salée ou non, mais non fumée
4,8 M$
Chinchard congelé
1,1 M$
Poisson préparé ou en conserve
2,8 M$
Poisson frais ou réfrigéré
43 989
Crevettes congelées
1,9 M$
Source : Global Trade Atlas, 2013
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Vue d’ensemble du Portugal :
Le commerce du poisson et de fruits de mer
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Inside Portugal: The Fish and Seafood Trade
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