D`autres thèmes à suivre en 2013

Marchés mobiles 2012 > 2013 / Bilan et perspectives
100
100
90
EU10+Croatie
Europe Ouest
‘10
‘11
‘12P
‘13P
‘14P
Monde : évolution des subventions
terminaux mobiles (Md$)
50
48,9
48
46,2
46
44
Source : Strategy Analytics (août 2012)
80
la baisse va se poursuivre en Europe
Ceci en raison de
l’incertitude économique,
des facteurs réglementaires
(baisse des terminaisons
d’appel, nouvelles taxes)
et de la politique tarifaire
agressive des nouveaux
acteurs. 2013 devrait être
marquée par l’accentuation
des différences entre
les pays du Nord qui
monétisent mieux la data,
et ceux du Sud très touchés
par la crise et l’essor des
nouveaux usages OTT.
À l’Est, où les revenus
mobiles des dix pays
membres de l’Union
Européenne baissent déjà
depuis trois ans, 2013 sera
une année difficile, pour
les mêmes raisons qu’à
l’Ouest. En Pologne, le P-DG
de l’opérateur historique
TPSA s’attend à une baisse
de 7 % du marché, liée à la
baisse des terminaisons
d’appels mobiles et de la
concurrence des nouveaux
entrants.
Monde : dépenses d’investissements
réseaux des telcos (Md$)
350
42,7
42
40
1 Revenus mobiles :
300
‘11
‘12P
‘13P
15 %
250
capex
2 Subvention terminaux :
un modèle qui devrait survivre
Comme l’an passé, le monde
devrait être « divisé » en
deux, avec d’un côté des
opérateurs asiatiques
qui préfèrent dégrader
momentanément leurs
marges pour accélérer la
pénétration de la 3G/4G
(Chine, Corée, Singapour),
et de l’autre les européens
et les nord-américains
qui veulent diminuer
leurs coûts d’acquisitions
en adaptant ce modèle
toujours plébiscité par les
clients. Parmi les offres
phares : le SIM-only et la
location ou l’étalement du
prix du terminal dans le
temps. Parmi les marchés
à suivre en 2013 : les
États-Unis, où T-Mobile va
cesser de subventionner
les mobiles, avec le risque
de voir ses clients fuir
vers ses concurrents qui
la maintiendront. Une
situation qui rappelle celle
de 2012 en Espagne, avec
les effets dévastateurs que
l’on sait.
200
10 %
‘11
‘12P
‘13P
‘14P
‘15P
Source : Infonetics Research (décembre 2012)
Europe : Évolution des revenus
des services mobiles (base 100 = 2011)
Source : Analysys Mason (novembre 2012)
D’autres thèmes à suivre en 2013
capex ratio
(% CA)
3 Réseau :
investir pour mieux se différencier
Face à une concurrence
agressive d’une part, et à
l’explosion du trafic data
mobile d’autre part, les
opérateurs relancent leurs
investissements réseau.
Objectifs : améliorer les
débits proposés et la qualité
de service ou déployer
le plus rapidement des
réseaux LTE pour passer
au tout IP. Aux États-Unis,
AT&T et T-Mobile vont
investir plusieurs milliards
d’euros supplémentaires
d’ici 2015 dans le LTE pour
rattraper leur retard sur
Verizon. En France, SFR
et Orange ont accéléré
leurs déploiements LTE
pour contrer Free, et
Deutsche Telekom réduit
ses dividendes pour investir
plus de 30 Md€ dans le haut
débit, principalement en
Allemagne et aux ÉtatsUnis. On devrait également
voir le renforcement des
partenariats réseaux,
mis en place depuis 2001.
Toutefois une question
subsiste : comment jouer la
supériorité réseau, lorsque
l’on investit en commun
avec son concurrent ?
Sofrecom, The Know-How Network
Monde : Poids du trafic mobile data
déversé sur le Wi-Fi (exaoctets/mois)
9
22 %
6
Source : Cisco VNI (mai 2012)
24 > 25
Sans oublier
pour l’après 2013…
> …NFC et paiement :
malgré les nombreux
partenariats (Sixpack
aux Pays-Bas, Isis aux
États-Unis, Oskar en
Angleterre), le NFC
ne perce toujours
pas. À cela s’ajoutent
les problèmes du
financement de
l’équipement des points
de vente et de la faible
pénétration dans les
terminaux.
20 %
3
16 %
cellular
11 %
offload
0
‘12P
‘13P
‘14P
‘15P
4 Le Wi-Fi : victime de son succès ?
Les opérateurs vont
continuer à investir dans
cette technologie non
seulement parce qu’elle
leur permet de désengorger
leurs réseaux mobiles,
mais aussi parce qu’elle
utilise des fréquences
libres qui limitent leurs
investissements réseaux.
Ainsi, les opérateurs
chinois, indonésiens et
indiens vont déployer des
centaines de milliers de
hotspots pour améliorer ou
étendre leur couverture.
Néanmoins, les opérateurs
télécoms ne sont plus seuls
à déployer leurs réseaux
Wi-Fi : plusieurs acteurs
indépendants, villes et
sociétés de transports,
investissent dans la
technologie pour proposer
des services gratuits ou
payants. Ce qui constitue
à terme une menace pour
le modèle économique
des telcos. 2013 devrait
aussi voir l’essor des
accords d’itinérance entre
opérateurs et gros acteurs
Wi-Fi (Boingo, Fon…) pour
limiter le risque que les
clients utilisent justement
d’autres réseaux.
> …Santé : assureurs,
opérateurs télécoms et
autres (Qualcomm…)
se positionnent
sur ce marché qui
devrait grossir d’ici
3-4 ans, en lien avec
le vieillissement de
la population et la
nécessaire réduction
des dépenses de santé.
Incertitude actuelle
sur les modèles
économiques pour
l’opérateur télécoms.
Android
iOS
WindowsPhone
20,5
2,6
10,3
49,2
4,7
Blackberry
Source : IDC (décembre 2012)
Monde : Évolution des parts de marché dans les OS mobiles (%)
autres
4,1 1,6
5,6
11,4
18,8
68,3
19,1
63,8
1,2
18,8
‘11
‘12P
‘16P
5 OS : Quelle stratégie des opérateurs face au duopole Android/iOS ?
En 2012, plus de neuf
smartphones (et tablettes)
sur dix livrés dans le monde
sont équipés d’un système
d’exploitation de Google
ou d’Apple (SA, IDC). Ce
duopole devrait perdurer
dans les prochaines années,
avec le risque d’imposer
leur écosystème associé
et leurs standards. D’où
un mouvement plus
Sofrecom, The Know-How Network
soutenu des opérateurs
mobiles européens et
américains pour pousser
depuis plusieurs mois
d’autres environnements, à
commencer par Windows
Phone. Les opérateurs
semblent aussi soutenir
Firefox OS, qui mise
beaucoup sur les nouveaux
standards du Web et en
premier lieu HTML5, avec
des APIs plus ouvertes que
celles d’Apple et de Google.
Le fabricant chinois ZTE,
qui vient de présenter
un modèle sous Firefox
au dernier CES de Las
Vegas, annonce ainsi être
en pourparlers avec un
opérateur européen. Avec
un lancement prévu d’ici
fin 2013.
> …Voiture connectée :
beaucoup de tests et de
services en cours du
côté des constructeurs
et des opérateurs autour
de l’infotainment, de
la navigation et de la
télématique. Potentiel
estimé à 20 Md€ dans le
monde en 2025 (source
SBD), mais en attendant,
de vrais doutes sur le
modèle économique
pour l’opérateur (simple
tuyau ?).
> …Équipements : dans
les pays émergents,
l’accessibilité aux
smartphones et aux PC
est loin d’être acquise,
malgré la demande qui
existe. Les premiers
exemples de tablettes
à moins de 100 € qui
se vendent très bien
en Inde ouvrent la voie
pour les pays émergents.