statistiques de production

Production française d’horlogerie-bijouterie
Commerce extérieur et origine des produits
mis à la consommation en France
Résultats 2015
Sources : Comité Francéclat, I.N.S.E.E., Douanes françaises, I.H.S.
Toute reproduction totale ou partielle à des fins commerciales, sans l’accord exprès et préalable du Comité Francéclat, est formellement interdite.
Pour toute autre utilisation des chiffres publiés dans ce document, la source « Comité Francéclat » doit être citée sans ambiguïté.
11/02/2016
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
1
La production française
Il s’agit de la fabrication réalisée dans notre seul pays et
pouvant y être vendue ou exportée directement hors de
France (U.E. et hors U.E.) par les seuls producteurs.
Elle exclut par conséquent la production délocalisée.
Elle est établie par le Comité Francéclat dans le cadre
de l’Enquête Mensuelle de Branche (pour laquelle il est
agréé par l’I.N.S.E.E.) et d’une enquête spécifique
complémentaire qu’il mène directement.
11/02/2016
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
2
La production française
2,0 milliards d’euros H.T. en 2015
(- 3 % par rapport à 2014)
Vendue en France : - 3 %
Vendue à l’exportation : - 2 %
Horlogerie : + 1 % (0,3 milliard)
Bijouterie-joaillerie : - 4 % (1,5 milliard)
(y compris pierres et perles et orfèvrerie)
Bijouterie fantaisie : stable (0,2 milliard)
11/02/2016
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
3
Évolution annuelle
de la production française
+14%
(2014 / 2009)
+8%
+8%
+5%
+2%
↗
+6%
+2%
+1%
-3%
+21%
+15%
(2012 / 2009)
-5%
(2006 / 2003)
↗
↗
-7%
-17%
2005
2006
11/02/2016
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
2014
2015
4
La production française
par catégories de fabricants
(en valeur)
Retaille et
enfilage de Bijouterie
pierres et fantaisie
perles
227
(stable)
39 (+6%)
Orfèvrerie
précieuse
65 (-3%)
HORLOGERIE
295
Composants
et bracelets
de montres
207
Millions d'€
(stable)
(+1%)
Bijouterie-joaillerie
1 381
Horlogerie de
gros volume
27 (-7%)
Montres
61
(-4%)
(+8%)
TOTAL B.J.O.
1 712
(-3%)
11/02/2016
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
5
La production française
de bijouterie-joaillerie
Bijoux en or tous titres
-2%
Bijoux en argent
-3%
Bijoux en plaqué or
-5%
Médailles
-2%
COURS DU LINGOT D'OR EN €
29 664
36 479
41 717
34 033
30 468
33 440
COURS DE L'ONCE D'ARGENT EN $
35,11
20,71
31,15
23,83
Travail à façon
- 15 %
19,08
15,70
Source : Comptoir national de l’Or / LBMA
11/02/2016
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
6
La production exportée

500
Horlogerie
2 500
Millions d'€
400
300
Millions d'€
2 000
1 500
Ventes en métropole
Ventes en métropole
200
66%
100
Bijouterie et joaillerie

1 000
67% 73% 74%
74% 74%
78% 78% 80% 82% 82%
Ventes à l'exportation
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
11/02/2016
500
53% 53% 51% 51%
41% 40% 42% 44% 50% 51%
36%
Ventes à l'exportation
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
7
Le commerce extérieur
Il s’agit des chiffres comptabilisés par les Douanes de notre pays,
tant à l’exportation qu’à l’importation.
Les exportations, qui ne comprennent pas les achats des touristes
étrangers, concernent les ventes (U.E. et hors U.E.) des producteurs
et des non producteurs, quelle que soit l’origine des produits.
Elles incluent par conséquent les réexportations, dont le
développement intensif ces dernières années touche désormais
nombre de produits de luxe.
Les importations concernent les achats hors de France (U.E. et
hors U.E.), y compris de produits dont la production a été
délocalisée par les fabricants français.
11/02/2016
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
8
Les exportations et réexportations
7,5 milliards d’euros H.T. en 2015
(+ 17 % par rapport à 2014)
Horlogerie : + 16 % (2,5 milliards)
Bijouterie-joaillerie : + 20 % (4,6 milliards)
Bijouterie fantaisie : - 10 % (0,4 milliard)
Résultats à fin décembre 2015
11/02/2016
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
9
Évolution annuelle
des exportations et réexportations
+17%
+18%
+9%
+24%
x3
+31%
+23%
+9%
+8%
-13%
(2015/2009)
↗
+24%
+16%
2005
2006
2007
11/02/2016
2008
2009
2010
2011
2012
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
2013
2014
2015
10
Les principaux marchés
Bijoux en or (Millions d’euros 2015)
Montres (Millions d'euros 2015)
328
Italie
Allemagne
281
Royaume-Uni
Royaume-Uni
275
Italie
260
Suisse
Hong Kong
245
Espagne
Allemagne
560
Autres pays
11/02/2016
1974
Suisse
Autres pays
846
314
151
121
512
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
11
Les importations
8,2 milliards d’euros H.T. en 2015
(+ 17 % par rapport à 2014)
Horlogerie : + 23 % (3,0 milliards)
Bijouterie-joaillerie : + 15 % (4,7 milliards)
Bijouterie fantaisie : - 4 % (0,5 milliard)
Résultats à fin décembre 2015
11/02/2016
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
12
Les principaux
pays fournisseurs
Bijoux en or (Millions d'euros 2015)
Montres (Millions d'euros 2015)
2176
Suisse
239
Chine
Allemagne
Origine
inconnue
Italie
Autres pays
93
48
25
Origine
inconnue
11/02/2016
864
Suisse
Production
délocalisée
Italie
Royaume-Uni
123
1244
Autres pays
354
240
154
479
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
13
Taux de couverture
des importations par les exportations
Horlogerie
Bijouterie et joaillerie
Équilibre de la
balance
commerciale
97
94
88
80
77
89
87
85
82
85
88
85
87
78
82
76
73
2005
11/02/2016
2006
2007
2008
73
2009
74
2010
76
78
73
2011
2012
2013
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
2014
2015
14
Positionnement international de la France
Les montres
Source : International Handling Services (I.H.S.)
Exportations 2014 de 83 pays :
33,472 milliards d’euros
Pays exportateur
Poids 2014
1. Suisse
2. Hong Kong
3. Chine
4. Allemagne
5. France
6. Singapour
… 14. Japon
52 %
16 %
6%
5%
5%
3%
<1 %
11/02/2016
Évolution 2015/2014
+ 10 % (- 4 % en francs suisses)
+ 10 %
+ 35 %
+ 12 % (12 mois à fin octobre)
+ 19 %
+ 17 % (12 mois à fin novembre)
+ 10 %
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
15
Positionnement international de la France
Les composants et les bracelets de montres
Source : International Handling Services
Exportations 2014 de 83 pays :
6,849 milliards d’euros
Pays exportateur
Poids 2014
1. Hong Kong
2. Chine
3. Suisse
4. Japon
5. France
6. Thaïlande
7. Italie
32 %
17 %
13 %
10 %
6%
5%
5%
11/02/2016
Évolution 2015/2014
+ 23 %
+ 25 %
+ 13 %
+6%
+9%
-6%
stable (12 mois à fin octobre)
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
16
Positionnement international de la France
Les bijoux en or tous titres
Source : International Handling Services
Exportations 2014 de 83 pays :
92,667 milliards d’euros
Pays exportateur
Poids 2014
1. Chine
2. Inde
3. Suisse
4. États-Unis
5. Hong Kong
6. Italie
… 8. France
39 %
10 %
9%
8%
6%
5%
4%
11/02/2016
Évolution 2015/2014
- 55 % (+ 72 % en 2014)
- 29 % (12 mois à fin novembre)
+ 22 %
+ 12 %
+3%
+ 9 % (12 mois à fin octobre)
+ 17 %
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
17
Positionnement de la France sur les principaux marchés
Les bijoux en or tous titres
Source : International Handling Services
Importations 2015 - Principaux fournisseurs
Chine
1. Italie
2. France
3. Hong Kong
Hong Kong
22 %
21 %
12 %
États-Unis
1. Inde
2. Chine
3. France
4. Italie
11/02/2016
23 %
14 %
11 %
8%
1. Chine
2. États-Unis
3. Inde
4. France
31 %
11 %
11 %
10 %
Japon
1. France
2. États-Unis
3. Italie
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
31 %
27 %
13 %
18
Positionnement international de la France
Les bijoux en argent
Source : International Handling Services
Exportations 2014 de 83 pays :
6,424 milliards d’euros
Pays exportateur
1. Inde
2. Thaïlande
3. Chine
4. Allemagne
5. Hong Kong
6. Italie
… 12. France
11/02/2016
Poids 2014
22 %
20 %
11 %
10 %
9%
8%
1%
Évolution 2015/2014
+ 59 % (12 mois à fin novembre)
+ 11 %
+5%
+ 24 % (12 mois à fin octobre)
+ 13 %
+ 5 % (12 mois à fin octobre)
-1%
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
19
Positionnement international de la France
Les bijoux fantaisie
Source : International Handling Services
Exportations 2014 de 83 pays :
6,158 milliards d’euros
Pays exportateur
Poids 2014
1. Chine
2. Hong Kong
3. France
4. Autriche
5. Italie
6. Thaïlande
7. États-Unis
29 %
14 %
7%
6%
5%
5%
4%
11/02/2016
Évolution 2015/2014
+ 34 %
+ 16 %
- 10 %
+ 13 % (12 mois à fin octobre)
- 4 % (12 mois à fin octobre)
+ 14 %
+ 13 %
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
20
Origine des produits
mis à la consommation en France
Les montres (en valeur)
Chine
9%
Autres France Espagne Autres pays de
pays
1%
l'Union
1%
3%
Européenne
6%
Suisse
80%
11/02/2016
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
21
Origine des produits
mis à la consommation en France
Les montres (en quantité)
Autres pays
Autres pays France Espagne de l'Union
1%
4%
4%
Européenne
7%
Suisse
7%
Chine
77%
11/02/2016
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
22
Origine des produits
mis à la consommation en France
Les pendules et réveils (en valeur)
Autres pays
4%
Chine
50%
11/02/2016
France
8%
Autres pays de
l'Union
Européenne
7%
Suisse
31%
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
23
Origine des produits
mis à la consommation en France
Les bijoux en or tous titres (en valeur)
Production
délocalisée
10%
France
10%
Italie
7%
Royaume-Uni
4%
Autres pays
de l'Union
Européenne
3%
Origine
inconnue
33%
Suisse
23%
Autres pays
9%
11/02/2016
Chine
1%
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
24
Origine des produits
mis à la consommation en France
Les bijoux en argent (en valeur)
Autres pays
12%
France
25%
Chine
12%
Italie
12%
Thaïlande
32%
11/02/2016
Autres pays de
l'Union Européenne
7%
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
25
Origine des produits
mis à la consommation en France
Les bijoux fantaisie (en valeur)
Autres pays
12%
France
23%
Chine
29%
Allemagne
14%
Italie
7%
Thaïlande
8%
11/02/2016
Autres pays de
l'Union Européenne
5%
Autriche
2%
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
26
Le secteur Orfèvrerie
Pièces de forme et couverts de table
en métaux précieux et en métal argenté
Production française :
-3%
Exportations et réexportations :
-1%
11/02/2016
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
27