Résultats 2014

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Résultats 2014

Production française d’horlogerie-bijouterie
Commerce extérieur et origine des produits
mis à la consommation en France
Résultats 2014
Sources : Comité Francéclat, I.N.S.E.E., Douanes françaises, G.T.I.S.
Toute reproduction totale ou partielle à des fins commerciales, sans l’accord exprès et préalable du Comité Francéclat, est formellement interdite.
Pour toute autre utilisation des chiffres publiés dans ce document, la source « Comité Francéclat » doit être citée sans ambiguïté.
12/02/2015
ÉTUDES STATISTIQUES COMITÉ FRANCÉCLAT
1
La production française
Il s’agit de la fabrication réalisée dans notre seul pays et
pouvant y être vendue ou exportée directement hors de
France (U.E. et hors U.E.) par les seuls producteurs.
Elle exclut par conséquent la production délocalisée.
Elle est établie par le Comité Francéclat dans le cadre
de l’Enquête Mensuelle de Branche (pour laquelle il est
agréé par l’I.N.S.E.E.) et d’une enquête spécifique
complémentaire qu’il mène directement.
12/02/2015
2
La production française
2,1 milliards d’euros H.T. en 2014
(+ 1 % par rapport à 2013)
Vendue en France : + 1 %
Vendue à l’exportation : + 1 %
Horlogerie : + 9 % (0,3 milliard)
Bijouterie-joaillerie : + 1 % (1,6 milliard)
Bijouterie fantaisie : - 3 % (0,2 milliard)
12/02/2015
3
Évolution annuelle
de la production française
+14%
(2014/2009)
+8%
+4%
+8%
+5%
+2%
+6%
↗
+2%
+1%
-5%
-7%
-17%
2004
2005
12/02/2015
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4
La production exportée

Horlogerie

Bijouterie et joaillerie
82 %
52 %
du chiffre d’affaires
du chiffre d’affaires
(74 % en 2009)
(44 % en 2009)
12/02/2015
5
La production d’horlogerie
par catégories de fabricants
(en valeur)
+9%
en 2014 par rapport à 2013
(294 millions d’euros, soit le C.A. le plus élevé depuis 2006)
Fabricants de montres :
-9%
(56 millions d’euros)
Fabricants de composants :
+ 16 %
Fabricants de bracelets cuir :
+9%
Horlogerie de gros volume :
+ 23 %
12/02/2015
6
La production de bijouterie et joaillerie
par catégories de fabricants
(en valeur)
stable en 2014 par rapport à 2013
(1,8 milliard d’euros)
Fabricants de bijoux précieux :
+1%
- en or tous titres, empierrés ou non :
- en argent :
+3%
- 23 %
Fabricants de bijoux fantaisie :
-3%
Diamantaires, lapidaires et perliers : - 1 %
12/02/2015
7
Cours du lingot d’or
COURS DU LINGOT D'OR EN EUROS
41 717
36 479
29 664
10 564
11 456
15 278
16 165
19 045
34 033
30 468
22 352
Source : Banque de France / Comptoir National de l'Or
12/02/2015
8
Le commerce extérieur
Il s’agit des chiffres comptabilisés par les Douanes de notre pays,
tant à l’exportation qu’à l’importation.
Les exportations, qui ne comprennent pas les achats des touristes
étrangers, concernent les ventes (U.E. et hors U.E.) des producteurs
et des non producteurs, quelle que soit l’origine des produits.
Elles incluent par conséquent les réexportations, dont le
développement intensif ces dernières années touche désormais
nombre de produits de luxe.
Les importations concernent les achats hors de France (U.E. et
hors U.E.), y compris de produits dont la production a été
délocalisée par les fabricants français.
12/02/2015
9
Les exportations et réexportations
Horlogerie : + 18 % (2,1 milliards)
Bijouterie-joaillerie : + 19 % (3,9 milliards)
Bijouterie fantaisie : + 14 % (0,4 milliard)
12/02/2015
10
Évolution annuelle
des exportations et réexportations
+18%
+9%
+24%
+31%
+16%
+23%
+9%
+8%
+160%
+24%
(2014/2009)
↗
-13%
+10%
2004
dont +34%
pour la seule
production exportée
2005
2006
12/02/2015
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
11
Le poids des fabricants à l’export
(en valeur)
2014
2009
EXPORTATIONS
DIRECTES PAR
LES FABRICANTS,
DE PRODUITS
FABRIQUÉS EN
FRANCE
EXPORTATIONS
DIRECTES PAR
LES FABRICANTS,
DE PRODUITS
FABRIQUÉS EN
FRANCE
35 %
18 %
82 %
65 %
AUTRES
EXPORTATIONS ET
RÉEXPORTATIONS,
DONT PRODUCTION
DÉLOCALISÉE
12/02/2015
AUTRES
EXPORTATIONS ET
RÉEXPORTATIONS,
DONT PRODUCTION
DÉLOCALISÉE
12
Les principaux marchés
Montres (Millions d'euros 2014)
Italie
270
Royaume-
Allemagne
Espagne
Suisse
Autres pays
12/02/2015
Suisse
1764
Royaume-
247
Uni
Bijoux en or (Millions d’euros 2014)
645
Uni
239
208
190
Italie
163
Hong Kong
145
Allemagne
485
Autres pays
95
527
13
Les importations
Horlogerie : + 6 % (2,5 milliards)
Bijouterie-joaillerie : + 11 % (3,9 milliards)
Bijouterie fantaisie : + 9 % (0,5 milliard)
12/02/2015
14
Les principaux
pays fournisseurs
Bijoux en or (Millions d’euros 2014)
Montres (Millions d'euros 2014)
Suisse
1710
Chine
Allemagne
Origine
inconnue
Italie
Autres pays
214
78
33
23
96
12/02/2015
Origine
1270
inconnue
Suisse
353
Production
239
délocalisée
Italie
RoyaumeUni
230
40
Autres pays
656
15
Taux de couverture
des importations par les exportations
92,5 % en 2014
(+ 7 points par rapport à 2013)
Équilibre de la
balance
commerciale
96
76
77
80
77
87
85
85
82
78
76
73
74
73
Horlogerie
2005
12/02/2015
2006
87
85
78
73
2004
90
89
88
2007
2008
2009
2010
76
Bijouterie et joaillerie
2011
2012
2013
2014
16
Positionnement international de la France
Les montres
Source : Global Trade Information Services (G.T.I.S.)
Exportations 2013 de 83 pays :
31,556 milliards d’euros
Pays exportateur
Poids 2013
1. Suisse
2. Hong Kong
3. Chine
4. Allemagne
5. France
6. Singapour
… 14. Japon
53 %
17 %
5%
5%
4%
3%
1%
12/02/2015
Évolution 2014/2013
+3%
+3%
+ 17 %
+ 6 % (12 mois à fin novembre)
+ 11 %
+ 21 %
17
Les composants et les bracelets de montres
Source : Global Trade Information Services
Pays exportateur
Poids 2013
1. Hong Kong
2. Chine
3. Suisse
4. Japon
5. Italie
6. France
7. Singapour
29 %
22 %
13 %
10 %
6%
5%
4%
12/02/2015
+ 10 %
- 25 %
+5%
stable
- 26 % (12 mois à fin octobre)
+9%
- 6 % (12 mois à fin novembre)
18
Les bijoux en or tous titres
Pays exportateur
Poids 2013
1. Chine
2. Inde
3. États-Unis
4. Suisse
5. Hong Kong
6. Italie
… 8. France
31 %
11 %
10 %
10 %
7%
7%
4%
12/02/2015
+ 72 %
+ 12 %
+ 20 %
+ 11 %
+ 4 % (12 mois à fin octobre)
+ 19 %
19
Positionnement de la France sur les principaux marchés
Les bijoux en or tous titres
Importations 2014 - Principaux fournisseurs
Chine
1. Hong Kong
2. Italie
3. France
Hong Kong
34 %
16 %
13 %
États-Unis
1. Inde
2. Chine
3. France
4. Italie
12/02/2015
22 %
15 %
14 %
9%
1. Chine
2. Inde
3. France
4. États-Unis
38 %
15 %
9%
8%
Japon
1. États-Unis
2. France
3. Italie
30 %
26 %
13 %
20
Les bijoux en argent
Pays exportateur
1. Thaïlande
2. Inde
3. Chine
4. Hong Kong
5. Italie
6. Allemagne
… 11. France
12/02/2015
Poids 2013
22 %
14 %
12 %
11 %
10 %
9%
1%
+7%
+8%
-3%
- 7 % (12 mois à fin octobre)
- 12 %
21
Les bijoux fantaisie
Pays exportateur
Poids 2013
1. Hong Kong
2. Chine
3. Singapour
4. France
5. Autriche
6. Italie
7. Thaïlande
17 %
16 %
8%
7%
7%
5%
5%
12/02/2015
-2%
+ 117 %
- 46 % (12 mois à fin novembre)
+ 14 %
+ 13 % (12 mois à fin octobre)
+ 13 %
22
Origine des produits
Les montres
EN QUANTITÉ
Autres
Pays
11%
France
Espagne
1%
4% Autres U.E.
4%
Suisse
6%
EN VALEUR
Autres France Espagne
Pays
1%
1% Autres U.E.
3%
7%
Chine 10%
Suisse
78%
Chine
74%
12/02/2015
23
Les pendules et réveils
EN VALEUR
EN QUANTITÉ
Autres
pays
4%
France Autres
Autres
0,2 % U.E. Suisse
pays
5%
0,3 %
2%
France
9%
Autres U.E.
7%
Suisse
23%
Chine
57%
Chine
93%
12/02/2015
24
Les bijoux en or tous titres et en argent (en valeur)
BIJOUX EN OR TOUS TITRES
Production
délocalisée
8%
Origine
inconnue
40%
France
12%
Autres pays
15%
France
28%
Italie
7%
RoyaumeUni
7%
Autres
U.E.
3%
Suisse
11%
Chine
Autres 1%
pays
11%
12/02/2015
BIJOUX EN ARGENT
Thaïlande
22%
Italie
14%
Chine
13%
Autres U.E.
8%
25
Les bijoux en plaqué or et fantaisie (en valeur)
BIJOUX FANTAISIE
BIJOUX EN PLAQUÉ OR
Thaïlande
10%
Autres
pays
7%
Autres pays
11%
France
23%
Thaïlande
7%
Autres U.E.
14%
France
48%
Allemagne
15%
Chine
28%
Espagne
21%
12/02/2015
Autres U.E.
Autriche
4%
3%
Italie
9%
26
Le secteur Orfèvrerie
Pièces de forme et couverts de table
en métaux précieux et en métal argenté
Production française :
-4%
Exportations et réexportations :
-2%
12/02/2015
27

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