BP Capital Markets plc
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BP Capital Markets p.l.c. 1. Aufstockung der 2.75 % Notes 2007 – 2011 A Notes CHF 250'000'000 und B Notes CHF 50'000'000 auf neu CHF 725'000'000 Kotierungsinserat garantiert durch BP p.l.c. Debt Issuance Programme US$ 15,000,000,000 Debt Issuance Programme Emittentin BP Capital Markets p.l.c., Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7BP, GB Garantin BP p.l.c., 1 St. James's Square, London SW1Y 4PD, GB Coupons 2.75 % p.a., jährlich zahlbar am 14. Juni, erstmals zahlbar am 14. Juni 2008. Liberierung / Rückzahlung 4. Dezember 2007 / 14. Juni 2011, zum Nennwert Zusicherungen Pari Passu-Klausel Vorzeitige Rückzahlung Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss den Anleihebedingungen. Stückelung CHF 5000 nominal oder ein Mehrfaches davon Verbriefung Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt. Kotierung Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die provisorische Zulassung erfolgte per 28. November 2007. Rating Die Anleihe wird von Standard & Poor’s mit «AA+», von Moody’s mit «Aa1» bewertet. Federführer UBS Investment Bank / ABN AMRO Bank N.V., Zweigniederlassung Zürich Syndikat A Notes UBS AG / ABN AMRO Bank N.V., Zweigniederlassung Zürich / Schweizerische Kantonalbanken / Credit Suisse / Bank Coop AG / Bank Sarasin & Cie SA / Bank Vontobel AG / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Zweigniederlassung Zürich / Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch / Lombard Odier Darier Hentsch & Cie / Pictet & Cie / Rüd, Blass & Cie AG / BNP Paribas (Suisse) SA Valorennummer / ISIN / Common Code A Notes : B Notes: Verkaufsbeschränkungen bis Liberierung: 3.522.957 / CH0035229571 / 032956700 bis Liberierung: 3.529.539 / CH0035295390 / 032989799 nach Liberierung: 3.098.362 / CH0030983628 / 030078900 U.S.A., U.S. Personen, Grossbritannien, Italien, Japan, Niederlande, EWR Anwendbares Recht und Gerichtsstand Bedingungen, Modalitäten und Form der Obligationen und der Garantie unterstehen englischem Recht. Gerichtsstand sind englische Gerichte; alternativer Gerichtsstand ist Zürich. Datum 28. November 2007 Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon 044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected] bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung dieser Anleihe an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf dieser Anleihe dar. UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG BP Capital Markets p.l.c. 1ième augmentation de CHF 250 000 000 (Tranche A) et de CHF 50 000 000 (Tranche B) de l’emprunt 2.75% 2007 – 2011 au nouveau total de CHF 725 000 000 Annonce de cotation garanti par BP p.l.c. Debt Issuance Programme r Cet emprunt est émis sous le «US$ 15 000 000 000 Debt Issuance Programme» Emetteur BP Capital Markets p.l.c., Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7BP, GB Garant BP p.l.c., 1 St. James's Square, London SW1Y 4PD, GB Coupons 2.75 % p.a., payable annuellement le 14 juin, prochain coupon payable le 14 juin 2008. Libération / Remboursement Le 4 décembre 2007 / le 14 juin 2011, au pair Engagements Clause pari passu Remboursement anticipé Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation conformément aux modalités de l’emprunt. Unité de vente CHF 5000 nominal et un multiple de ce montant Forme Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres. Cotation Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu lieu le 28 novembre 2007. Rating L'emprunt est assorties du rating «AA+» par Standard and Poor's, «Aa1 par Moody’s. Chefs de file UBS Investment Bank / ABN AMRO Bank N.V., Succursale Zurich Consortium Tranche A UBS SA / ABN AMRO Bank N.V., Succursale Zurich / Banques Cantonales Suisses / Credit Suisse / Bank Coop AG / Banque Sarasin & Cie SA / Bank Vontobel AG / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, succursale de Zurich / Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch / Lombard Odier Darier Hentsch & Cie • Pictet & Cie / Rüd, Blass & Cie AG / BNP Paribas (Suisse) SA Numéro de valeur / ISIN / Common Code A Notes: B Notes Restrictions de vente avant la libération 3.522.957 / CH0035229571 / 032956700 avant la libération: 3.529.539 / CH0035295390 / 032989799 après la liberation: 3.098.362 / CH0030983628 / 030078900 U.S.A., U.S. personnes, Royaume Uni, Italie, Japon, Les Pays Bas, EEE Droit applicable et for judiciaire Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt et de la garantie sont soumises au droit anglais. Le for judiciaire sont les tribuneaux de l'Angleterre; for alternatif est à Zurich. Date Le 28 novembre 2007 Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par téléphone 044-239 47 03, par fax 044-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com. Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO. Cette annonce de cotation est publiée uniquement en vue de la cotation de cet emprunt à la SWX Swiss Exchange et ne représente pas une offre pour l’achat de cet emprunt. UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA BP Capital Markets p.l.c. 2.75 % Notes 2007 – 2011 von CHF 425'000'000 Series 44, Tranche 1: A Notes CHF 250'000'000 und B Notes CHF 175'000'000 Kotierungsinserat garantiert durch BP p.l.c. Debt Issuance Programme US$ 10,000,000,000 Debt Issuance Programme Emittentin BP Capital Markets p.l.c., Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7BP, GB Garantin BP p.l.c., 1 St. James's Square, London SW1Y 4PD, GB Coupons 2.75 % p.a., jährlich zahlbar am 14. Juni, erstmals zahlbar am 14. Juni 2008. Liberierung / Rückzahlung 14. Juni 2007 / 14. Juni 2011, zum Nennwert Zusicherungen Pari Passu-Klausel Vorzeitige Rückzahlung Nur aus Steuergründen, jederzeit zu pari unter Einhaltung einer Kündigungsfrist gemäss den Anleihebedingungen. Stückelung CHF 5000 nominal oder ein Mehrfaches davon Verbriefung Mittels Globalurkunde auf Dauer; den Anlegern wird während der ganzen Laufzeit kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde eingeräumt. Kotierung Die Kotierung wird an der SWX Swiss Exchange im Hauptsegment beantragt. Die provisorische Zulassung erfolgte per 8. Juni 2007. Rating Die Anleihe wird von Standard & Poor’s mit «AA+», von Moody’s mit «Aa1» bewertet. Federführer UBS Investment Bank / Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch Syndikat UBS AG / Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch / Credit Suisse / ABN AMRO Bank N.V., Zweigniederlassung Zürich / Bank Sarasin & Cie AG / Bank Vontobel AG / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Zweigniederlassung Zürich / BNP PARIBAS (SUISSE) SA / Pictet & Cie / Raiffeisen Schweiz Valorennummer / ISIN / Common Code A Notes : B Notes: Verkaufsbeschränkungen U.S.A., U.S. Personen, Grossbritannien, Italien, Japan, Niederlande, EWR Anwendbares Recht und Gerichtsstand Bedingungen, Modalitäten und Form der Obligationen und der Garantie unterstehen englischem Recht. Gerichtsstand sind englische Gerichte; alternativer Gerichtsstand ist Zürich. Datum 8. Juni 2007 bis Liberierung: nach Liberierung: 3.098.362 / CH0030983628 / 030078900 3.122.639 / CH0031226399 / 030303776 3.098.362 / CH0030983628 / 030078900 Der Kotierungsprospekt über diese Anleihe kann kostenlos bei der UBS AG über Telefon 044-239 47 03 bzw. Fax 044-239 21 11 oder per e-Mail unter [email protected] bestellt werden. Der Kotierungsprospekt ist allein massgebend für die Zulassung zum Handel und zur Kotierung an der SWX Swiss Exchange. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung dieser Anleihe an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf dieser Anleihe dar. UBS Investment Bank ist eine Unternehmensgruppe von UBS AG BP Capital Markets p.l.c. Emprunt 2.75 % 2007 – 2011 de CHF 425'000'000 Series 44, Tranche 1: A Notes CHF 250'000'000 et B Notes CHF 175'000'000 Annonce de cotation garanti par BP p.l.c. Debt Issuance Programme r Cet emprunt est émis sous le «US$ 10 000 000 000 Debt Issuance Programme» Emetteur BP Capital Markets p.l.c., Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7BP, GB Garant BP p.l.c., 1 St. James's Square, London SW1Y 4PD, GB Coupons 2.75 % p.a., payable annuellement le 14 juin, prochain coupon payable le 14 juin 2008. Libération / Remboursement Le 14 juin 2007 / le 14 juin 2011, au pair Engagements Clause pari passu Remboursement anticipé Pour raisons fiscales uniquement, en tout temps au pair sous respect du délai de résiliation conformément aus modalités de l’emprunt. Unité de vente CHF 5000 nominal et un multiple de ce montant Forme Les titres sont représentés par un certificat global permanent. Les investisseurs n’ont pas le droit, pendant toute la durée de l’emprunt, d’exiger l’impression des titres. Cotation Sera demandée au marché principal de la SWX Swiss Exchange; l'admission provisoire a eu lieu le 8 juin 2007. Rating L'emprunt est assorties du rating «AA+» par Standard and Poor's, «Aa1 par Moody’s. Chefs de file UBS Investment Bank / Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch Consortium UBS SA / Deutsche Bank AG London Branch, acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch / Credit Suisse / ABN AMRO Bank N.V., Succursale Zurich / Banque Sarasin & Cie SA / Bank Vontobel AG / Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, succursale de Zurich / BNP PARIBAS (SUISSE) SA / Pictet & Cie / Raiffeisen Suisse Numéro de valeur / ISIN / Common Code A Notes: B Notes Restrictions de vente U.S.A., U.S. personnes, Royaume Uni, Italie, Japon, Les Pays Bas, EEE Droit applicable et for judiciaire Les conditions, les modalités et la forme de l’emprunt et de la garantie sont soumises au droit anglais. Le for judiciaire sont les tribuneaux de l'Angleterre; for alternatif est à Zurich. Date Le 8 juin 2007 avant la libération: après la liberation: 3.098.362 / CH0030983628 / 030078900 3.122.639 / CH0031226399 / 030303776 3.098.362 / CH0030983628 / 030078900 Le prospectus de cotation peut être commandé sans frais auprès de l’UBS SA par téléphone 044-239 47 03, par fax 044-239 21 11 ou par e-mail swiss-prospectus@ ubs.com. Le prospectus de cotation seul fait foi pour l’admission au négoce et à la cotation à la SWX Swiss Exchange. Cette annonce de cotation ne représente pas un prospectus au sens des art. 652a et 1156 CO. Cette annonce de cotation est publiée uniquement en vue de la cotation de cet emprunt à la SWX Swiss Exchange et ne représente pas une offre pour l’achat de cet emprunt. UBS Investment Bank est un groupe d’affaires d’UBS SA