La demande - Observatoire Régional du Tourisme de Champagne

Etude Tourisme d’Affaires en
Champagne-Ardenne
2009/2010
PHASE 2
ETUDE DE LA DEMANDE
1
Conseil, recherche, conception, rédaction,
synthèse, réalisation et suivi de l’étude :
Véronique Charpenet-Bouchard
Conseil en Marketing et Communication
Spécialiste Tourisme d’Affaires, Hôtellerie & Animation de réseaux
Acteurs touristiques - Regroupements – Commerce associé –
Franchise
Tél: 02 38 92 11 27 – Portable : 06 89 70 68 29
email : [email protected]
Adresse postale : 334 LES RONDS – 45320 COURTEMAUX
2
DEROULEMENT ETUDE
Juin 09 à Février 2010 Février/ Juin
Phase 1
Phase 2
Juin/Juillet
Juillet/Sept.
Phase 3
Phase 4
Etude
qualiquantitative
Offre
Etude
qualiquantitative
Demande
Positionnement
régional
Entretiens
approfondis
acteurs
locaux
Etude documentaire
Analyse (forces
et faiblesses)
des concurrents
Recensement
structures &
prestataires locaux
Enquête
structures &
prestataires
recensés
Analyse
documentaire
(brochures,
documentations
…)
Entretiens
approfondis
sélection
spécialistes
France, Belgique,
Italie &
Grande Bretagne
Enquête
téléphonique
échantillon
300 prescripteurs/
clients (sociétés,
agences &
Associations)
Analyse
forces,
faiblesses,
opportunités
et menaces
pour la région
Identification
des atouts &
spécificités
« différenciantes »
Oct.2010
Axes
de
Développement
et actions
Identification
axes de
développement,
Préconisation
Stratégies
Plan Actions
Fonctionnement
Outils
3
1. Etude documentaire
L’étude documentaire, faite en préambule de l’étude sur la demande, s’appuie sur des parutions,
articles, rapports concernant le secteur MICE/ Rencontres professionnelles, Tourisme d’Affaires,
événementiel tels que :
Rapport d’information par la Commission des Affaires Economiques, de l’environnement et du Territoire
sur le Développement de la France des Foires, Salons et Congrès - Rapport Jean-Paul Charié (Janvier
2006)
Rapports d’activité de la Fédération Foires Salons et Congrès de France, données Activité Sites d’accueil
Foires, salons, congrès (2009)
Atout France / Fiches marchés & plan marketing CFTAR et tables rondes experts (2009/2010)
Cahier Espaces n°97 - "Tourisme d'affaires « L'indust rie des rencontres & événements professionnels".
Etude Nationale des Agences de Communication Evénementielle en France 2009/2010 - Bedouk et
l’ANAé – association nationale des agences de communication événementielle
Table ronde experts associations homologues de l’ANAé, salon Bedouk 2010
Données « Observatoire du Tourisme d’Affaires - © Bedouk Meetings & Events Media – Coach Omnium
« Les entreprises en France et le Tourisme d’Affaires »/ entretien Bedouk, B. Rosenthal
Données ICCA 2008
Articles magazines spécialisés, Meet In Bedouk, Réunir 2009/2010
Dossier Tourisme d’Affaires / Magazine CONVEGNI Italie 2010
Etude – Evénementiel Belgique / Magazine Experience Event 2010
Note méthodologique :
4
L’étude documentaire permet une mise en perspective des éléments collectés dans le cadre de cette étude ad hoc,
et en complément d’information lorsque cela est nécessaire. En cas d’utilisation de données spécifiques, les sources sont
indiquées.
2. Etude quali-quantitative
de la demande
Marchés émetteurs étudiés :
France, Belgique, Grande-Bretagne & Italie*
* selon périmètre du cahier des charges de l’étude défini par le CRT lors de sa consultation
5
2.1. Entretiens approfondis avec interlocuteurs
spécialistes du marché
(basés en France/ hors Champagne-Ardenne)
Remerciements
Laurence Péan, Club Français du Tourisme d’Affaires, Atout France
Raphaëlle Neveux, Fédération Foires Salons Congrès Evénements de France
Albane Pillaire, GL Events – Développement des Espaces
Sandrine Christon, ANAé (Association des Agences de Communication
Evénementielle)
Benoit Rosenthal, Directeur Général Bedouk Meetings & Events Media
Christel Cruchon, Directrice Commerciale, Blois Congrès
Valérie Ducaud, Directrice du Bureau des Congrès et des Salon du Grand Lyon
Jean Paul Gaydon, Directeur Commercial, Parc des Expositions Lyon / Eurexpo
Olivier Lepine, Directeur Général Biarritz Tourisme et Congrès (incluant Bureau des
Congrès et Palais des Congrès)
Sophie Boitel, Directrice Corporate Sales IHG
Emmanuel Dupart, France Congrès
Thierry Neyret, Direction Commerciale Groupe Alliance Hospitality
Philippe Perrier, Direction Commerciale Pierre et Vacances/Center Parcs
6
2.2. Entretiens approfondis / Marché BELGE
Remerciements
Gudrun Ghesquiere, Atout France
Marie-Catherine Vidal Borderiou, Chargée de Développement Marché Benelux, Bureau
des Congrès et des Salons du Grand Lyon
Marion Flipse, Marion Flipse & Partners (Marketing, Communications & PR)
Ria Mooijaart, Ria Mooijaart & Partners (Sales Representative)
Nicole Federmeyer, Marketing Group Goeres (Hotel Industry)
Olivier Labat, Director Global Sales France, Benelux, Switzerland - Wyndham Hotel
Group
Esther Vandebroek, Grand Consult / Anvers
Rédaction Experience Event Magazine
Agence DN Travel /Anvers
CWT / Berchem-Bruxelles
Lafayette Travel (DMC Paris, clients Belges)
7
2.3. Entretiens approfondis / Marché UK
Remerciements
Vérushka Becquart, Atout France
Mark Saxby, Association EVENCIA (Association agences événementielles)
Marketing ACCOR UK
Michael Kooitje - Head of Sales, Continental Europe & Africa IHG
Martyn Sumners, ABTOF (Congrès Association Tour Operators)
Helen Kemsley, Avenue Events (Agence)
Eunice McCarty, Finders for Venue (Agence)
Liz Osborn, Conferences Initiatives (Agence)
Julie Waller, Parexel MMS (Agence)
8
2.4. Entretiens approfondis / Marché ITALIEN
Remerciements
Annalisa Rolla, Atout France Italie
Gilles MORANGE, Promo Convention &Asso. Consulta degli Evienti
Alessandra Niada, Best Western Marketing / Italie
Monica Sicorello, Best Western Global Sales/ Italie
Gabriele Ferola, Italian Luxury Travel
Rédaction Magazine Convegni
Mme Rimedia Pocu, Rimedia Solution
Paola Caputo, Ring Tours
Valérie Potier, Caravelle Events
Service Groupes, ALCEP
9
2.5. Enquête téléphonique
300 clients, prescripteurs, sociétés, agences et
associations
OBJECTIF FRANCE : 150 entretiens téléphoniques
REALISES : 149 + 1 réponse par mail
Fichier départ 470 contacts, appels aboutis 379
(157 entreprises, 141 agences, 81 associations)
24 demandes formulées par e-mail sur demande interlocuteurs,
1 seule réponse reçue par e-mail
Ont finalement répondu à l’enquête (tél.+ mail)
70 prescripteurs réunions/ entreprises
30 associations
50 agences organisatrices événements / intermédiaires
10
2.5. Enquête téléphonique
300 clients, prescripteurs, sociétés, agences et
associations
OBJECTIF BELGIQUE : 50 entretiens téléphoniques
REALISES : 50
Fichier départ 300 contacts, appels aboutis 74
(23 entreprises, 4 associations, 47 agences)
Ont finalement répondu à l’enquête (tél.+ mail)
13 prescripteurs (9 entreprises + 4 associations)
37 agences organisatrices événements / intermédiaires
11
2.5. Enquête téléphonique
300 clients, prescripteurs, sociétés, agences et
associations
OBJECTIF UK : 50 entretiens téléphoniques
REALISES : 52
Fichier départ 300 contacts, appels aboutis 90
(20 entreprises, 4 associations, 66 agences)
5 demandes formulées par e-mail sur demande
interlocuteurs, aucune réponse reçue par e-mail
Ont finalement répondu à l’enquête
12 prescripteurs (9 entreprises + 3 associations
40 agences organisatrices événements / intermédiaires
12
2.5. Enquête téléphonique
300 clients, prescripteurs, sociétés, agences et
associations
OBJECTIF ITALIE : 50 entretiens téléphoniques
REALISES : 50 entretiens + 1 réponse par mail
Fichier départ 251 contacts, appels aboutis 95
(12 entreprises, 3 associations, 80 agences)
14 demandes formulées par e-mail sur demande
interlocuteurs, 1 seule réponse reçue par e-mail
Ont finalement répondu à l’enquête (tél.+ mail)
10 prescripteurs (8 entreprises & 2 associations)
41 agences organisatrices événements / intermédiaires
13
3. Synthèse /
Le marché « MICE »*
*MICE : Acronyme anglais (pour Meetings Incentives Conferences & Exhibitions/Events) est
utilisé très généralement par les professionnels du secteur des Rencontres Professionnelles
et de l’Evénementiel pour désigner l’activité & les prestations liées à l’organisation de Réunions,
Séminaires, Evénements, Incentives, Congrès, Conventions…
14
En préambule de ce chapitre, il est utile de rappeler que l’étude est menée à une
période particulièrement délicate pour le secteur du tourisme d’affaires et de
l’événementiel ce qui a une influence sur les résultats de l’étude.
La conjoncture économique a impacté directement le secteur depuis 2009 ; le
manque de visibilité renforcé par les comportements de plus en plus opportunistes
des clients crée un climat d’insécurité qui donne une vision du marché souvent
pessimiste, plus ou moins marquée selon les pays.
L’ensemble des éléments collectés (durant l’été 2010) auprès des prescripteurs
notamment sont directement impactés par le climat de 2009 et ne nous donne pas
d’indication sur la pérennité de ces tendances, d’autant que la reprise semble se
confirmer depuis la clôture de l’étude fin 2010.
Il est toutefois prévisible que les habitudes prises pendant cette période, en particulier
les nouvelles solutions mises en place par les entreprises pour optimiser leurs
événements et leurs dépenses s’inscrivent quant à elles dans la durée.
15
3.1. En France
Poids & enjeux économiques élevés
Années difficiles pour l’activité
Marché MICE pèse 7,8 milliards d'euros de retombées économiques, dont 4 à 4,5 milliards
pour les congrès et autres manifestations apparentées & 3,3 milliards pour les salons. Un
potentiel global estimé entre 10 et 14 millions d’euros. (Rapport Charrié 2006)
Marché des agences événementielles : 2,18 milliards d’euros de chiffres d’affaires réalisés
par les 635 agences événementielles entrant dans le périmètre de l’étude Bedouk ANAé en
2009 (chiffres 2009, en recul de 13,5% par rapport à 2008 - sources Etude Bedouk/ANAé –
réalisée par V.Charpenet-Bouchard). Stabilisation de retour en 2010 qui devrait se confirmer
pour 2011.
Dépenses des Entreprises sur le marché groupe affaires en France : comme Benoit Rosenthal a
pu nous le confirmer lors de notre entretien, les entreprises en France ont dépensé 8,46
milliards d’euros sur le marché du groupe affaires en 2009, soit une baisse estimée à 7,8%
par rapport à 2008*. Baisse historique en effet, car c’est la plus forte baisse enregistrée
depuis 18 ans d’observation. La seule baisse enregistrée précédemment était en 2003, période
après laquelle les entreprises ont à nouveau stabilisé leurs dépenses, mais à un niveau moindre
que sur les années précédentes, avec toutefois un pic en 2007 avec +2,8%, suivi d’une nouvelle
baisse en 2008 et enfin de cette chute sans précédent en 2009.
Cette baisse historique rejoint l’étude IREP – France Pub 2009 qui souligne que la communication
hors-média n'a pas été épargnée par la chute des investissements publicitaires en 2009. Les
dépenses des annonceurs, sur l’ensemble des médias, sont en recul de 8,6 % en 2009 par
rapport à 2008 et l’étude enregistre -9,5 % pour les relations publiques, -8,3% pour la promotion, 7,8 % sur le parrainage et -6,5% sur les salons et foires, ou encore -5,6 pour le marketing direct.
* Source Baromètre de l’Observatoire du Tourisme d’Affaires© Bedouk Meetings & Events Media – Coach Omnium*.
Mise à jour : Depuis la clôture de l’étude ad hoc du CRT fin 2010, les chiffres 2010 publiés sont à nouveau positifs :
8,81 milliards (+4,2%) selon le dernier Baromètre Coach Omnium présenté sur le salon Bedouk 2011.
16
3.1.1. En France – Tendances 2009
Marché toujours très centré sur les entreprises (plus 80% / chiffres pouvant varier selon les
études)
Nombre de manifestations en recul, ou stagnation selon les études
Les séminaires restant le type de manifestation le plus organisé.
Effets remarqués de la crise sur la taille des événements 2009 selon l’étude Bedouk
ANAé : baisse cumulée de 9% pour les événements de 50 à 200 pax et 3% pour les 200 à 500
pax au profit des petites manifestations inférieures à 50 personnes (en hausse de 14% cette
année). Les + de 500 pax restant stables par rapport à 2008.
La France toujours au cœur de l’activité des agences, tant au niveau de l’origine de leurs
clients qu’en terme de destination pour l’organisation des manifestations.
84 % des opérations déclarées dans le cadre de l’étude Bedouk ANAé sont commanditées par
des clients français
70% des événements déclarés sont organisés en France (légère hausse par rapport à 2008).
Paris/IDF reste largement en tête des régions en accueillant plus de la moitié des événements
organisés en France (tendance 2008 renforcée), suivi par PACA, Rhône Alpes.
Les principaux marchés émetteurs étrangers identifiés par les agences sont : les EtatsUnis, l’Italie et le Royaume-Uni.
Les destinations étrangères les plus utilisées en 2009, l’Europe du Sud s’impose, l’Espagne
et l’Italie arrivant respectivement en 1ère et 2e destinations étrangères utilisées. L’Italie se
positionnant en 2009 comme marché émetteur mais également comme destination à part
entière cette année.
17
3.1.1. En France – Tendances 2009
Marché des salons s’est mieux maintenu que
l’ensemble du secteur selon FSCEF
Renforcement d’événements de courte durée
Evolution petites manifestations facilement
relayables sur Internet
Evénements plus tournés vers
l’opérationnel/commmercial/lancement produit
que vers la dynamique interne
18
3.1.2. En France – Tendances 2010
selon les agences :
Malgré le manque de visibilité lié au contexte économique reconnu, les agences
affichent une nouvelle confiance pour 2010, en particulier sur 2e semestre.
Dans ce contexte où la reprise n’est pas encore assurée, les agences et
prestataires doivent plus que jamais démontrer leur valeur ajoutée et
développer des solutions encore plus professionnelles, plus optimisées et
faire preuve de créativité pour concilier efficacité et réduction des délais
d’organisation, restrictions budgétaires et qualité, éco conception et retour sur
investissement.
En matière de types d’événements identifiés pour 2010, les thématiques fortes
de l’éco responsabilité et de l’éco conception se confirment, bien que l’intérêt
des clients pour le développement durable subisse également les effets de la
crise. La motivation des ventes, des réseaux et la gestion du stress, en lien avec
le contexte économique devraient également s’affirmer. Des événements avec
des objectifs plus opérationnels, privilégiant le fond plus que la forme.
Plus de contenu et moins de superflu ! La tendance 2009 privilégiant des
événements moins festifs, plus ciblés et plus rentabilisés perdure en 2010, ce
qui cette année encore profite aux destinations proches et en particulier la
France/ Paris IDF (d’autant plus que les prix pratiqués dans la capitale sont plus
attractifs qu’habituellement et concurrence de fait l’offre des régions de proximité
qui habituellement profitaient du trop plein d’activité de Paris/ prix et disponibilités
désormais facilement accessibles dans la capitale)
19
3.1.3. En France – éléments spécifiquement
recueillis grâce à l’enquête
Diminution budget consacré aux événements pour une grande majorité des
interrogés
Annulation/suppression de certains types d’événements, (voire tous les
événements pour certaines entreprises), espacement de la régularité de certains
événements (1/3 des interrogés confirmant avoir réduit leur nombre
d’événements).
Recentrage sur site / 15% déclarant organiser leur réunion sur leur propre site si
possible
Recentrage proximité (Paris, IDF) / destination privilégiée pour 71% des
entreprises interrogées, 70% associations, 56% agences
Paris suivie par PACA, Rhône-Alpes et Aquitaine.
16% des agences déclarent utiliser également des destinations étrangères
(compétitivité de l’Europe du Sud, Maghreb, et destinations à forte valeur ajoutée)
Pression exercée sur les prestataires/ les prix confirmée par la majorité des
répondants (multiplication appels d’offres, procédures, négociation prix, recherche
valeur ajoutée & prestations gratuites…)
Baisse durée (durée moyenne 1,5 jours, mais de plus en plus à la journée sans
hébergement).
Révision du nombre de participants (surtout réunions internes)
Manque de visibilité sur l’évolution de leurs événements & report de décision
pour 1/3 des interrogés
20
3.1.3. En France – Critères de choix
éléments spécifiquement recueillis grâce à l’enquête
Les critères de sélection d’une destination pour l’organisation d’événements,
les plus cités par les répondants (réponses spontanées).
Le premier point cité par les agences quant aux critères de sélection ou de proposition
d'une destination est le respect du cahier des charges et besoins spécifiques du client.
La tendance à la mise en concurrence des agences leur demandant de rester au plus
près des attentes. Les agences proposant ce qui a le plus de chances d'être retenu,
ce qui est le plus séduisant par rapport à la demande formulée et aux habitudes du
client si c’est un client récurrent (tendance retrouvée également sur les autres
marchés).
Sur l’ensemble des interrogés en France, les critères les plus cités sont :
1.
Accessibilité/ provenance des participants (largement en tête des critères cités)
2.
Rapport qualité/prix
3.
Infrastructures / qualité, capacité & disponibilité
les autres critères mentionnés n’étant pas significatifs.
21
3.1.4. Perception et potentiel de la région
éléments spécifiquement recueillis
grâce à l’enquête téléphonique
30 répondants, soit 20% des interrogés, ont déjà organisé un événement
en région Champagne Ardenne (principalement Reims, Palais des Congrès
et/ou Hôtels + maison de champagne pour animation, visite ou dégustation).
Pour plus de la moitié d'entre eux (17) il s'agit d'agences.
Un peu moins de la moitié des interrogés considèrent que la région est
susceptible d'accueillir l'un de leurs événements dans le futur (pour des
séminaires, réunions, conventions entre 10 à 300 pax pour les Corporates et
les agences, auxquels on peut ajouter quelques incentives. Pour des congrès,
colloques et réunions de 15 à 500 personnes pour les associations)
Plus de la moitié des prescripteurs et organisateurs d'événements
interrogés souhaitent recevoir de l'information et ont communiqué une
adresse mail (sauf quelques exceptions)
Histogramme ci-après
22
3.1.4. Perception et potentiel de la région
éléments spécifiquement recueillis
grâce à l’enquête téléphonique
Connaissance de la région et intérêt manifesté par les répondants
Ayant déjà organisé un événement en région
10 3 17
Intéressés pour événement futur
26
Souhaitant recevoir informations
13
32
Nombre répondants
32
12
36
70
0
20
40
30
60
Corporate
80
50
100
Associations
120
140
160
Agences
Sur 150 interviews de prescripteurs français
23
3.2. Marché Belge
De nombreuses grosses sociétés internationales ont leur siège en Belgique ou
service achats Europe ou mondial
Marché Belge culturellement ouvert sur l’international
5.500 top décideurs/ entreprises selon Magazine Experience
Secteurs porteurs pour l’activité MICE : Pharmacie, Finance, NTIC, Automobile
Régions : Bruxelles, Anvers, Mechelen
Présence Parlement Européen, OTAN et nombreuses associations internationales
Nombreuses agences MICE (80 événements pour les grosses, 45 pour les
moyennes, 20 pour les plus petites)
Une trentaine d’agences très dynamiques
Baisse du marché MICE comme dans de nombreux pays
Les plus petites agences sont très fragilisées
Beaucoup de mise en concurrences prestataires et/ou agences
De plus en plus d’entreprises organisent en direct (surtout si organisation simple,
font appel agences pour demandes spécifiques)
Environ 40% des opérations via les agences
Renforcement du recentrage des événements sur le territoire Belge ou proximité
(- 2h transport) du fait de la crise (confirmé par plusieurs interviews approfondies
avec des professionnels)
Renforcement de la tendance « dernière minute », quelques fois une semaine sur
l’autre selon la taille de l’événement
Guerre des prix sur le marché national Belge (4/5* 60 ou 70€ par exemple)
24
3.2. Marché Belge
Destinations étrangères utilisées en priorité : Pays Bas, France, Allemagne, Autriche
Nouvelles destinations : Montenegro, Slovenie, Maroc, Hong Kong, Amérique du Sud
selon Atout France, 80% des entreprises organisent des événements en Belgique 90%
en Europe (France en tête 52%). La Champagne Ardenne arrivant en 2e position après
Paris/IDF, avant Alsace et PACA pour les incentives, Reims en 4e position après Paris,
Lyon, Marseille pour les conventions et séminaires. Le marché des congrès concernant
en priorité Paris, Lyon et Marseille
Tendance aux réunions plus studieuses que par le passé
Majorité de réunions toutefois combinées avec un dîner gala par exemple ou activité,
durée moyenne 2/3 jours.
Les gros événements continuent de se faire mais avec plus de discrétion (Private
Banking)
Les incentives semblent se maintenir (3/4 jours en moyenne. Certains gros incentives
pour des sociétés importantes, Assurances par ex. peuvent aller jusqu’à 5/6 jours, mais
plus rares ces temps-ci)
Taille moyenne incentives 50 à 80 pax (pouvant aller jusqu’à 120 ou plus pour les plus
gros, selon la destination)
25
3.2. Marché Belge
Hôtellerie recherchée / MICE : 4 à 5*
Les établissements accueillant des groupes MICE devant être de bonne
qualité, confortable, bonne restauration et bon rapport qualité/prix
Originalité, créativité, personnalité, professionnalisme, qualité du
contact et réactivité de la destination, des professionnels et produits
sont des atouts importants
Fort intérêt pour les thématiques art de vivre
œnologie/gastronomie, patrimoine, nature/environnement. Attrait pour
découverte, cours de cuisine, dégustations
Champagne Ardenne très bien perçue grâce à l’image du
Champagne, les Ardennes étant également connues du fait des
Ardennes Belges (ce qui n’est pas le cas ni pour les anglais, ni pour les
Italiens pour qui les Ardennes n’évoquent rien)
Les prescripteurs méconnaissent souvent les possibilités
concrètes de la région Champagne Ardenne
Les agences sont toujours en quête de nouveautés et réceptives aux
fam trips et informations régulières (notamment par e-mail)
26
Répartition des événements en 2010 selon étude
Magazine Experience / Belgique
Exhibitions /
Product
launches
9,2%
BtoC
3,0%
To confirm
2,5%
Client Events
37,2%
Seminars /
Incentives
13,1%
Staff Events
34,0%
étude réalisée auprès de 980 organisateurs d’événements travaillant pour des entreprises du Top 5.500
Source Etude Magazine Experience - Belgique
27
3.3. Le Marché Britannique
D’après l’étude Deloitte study 'The Economic Contribution of the Visitor Economy'
tourism/ Business Visits and Events Partnership (BVEP) : le poids du Tourisme
d’Affaires £24,6 milliards – 25 000 sociétés et 513 000 employés permanents
Conférences et Réunions: £7.2milliards
Salons et foires: £9,3 milliards
Séminaire de motivation: £1,2 milliard
Corporate Hospitality:£1,1 milliard
Pour Mark SAXBY (Asso agences événementielles UK) l’événementiel sur le marché
anglais représente également environ 25 milliards (80 millions de personnes
participent ou assistent à 1,5 million de conférences et de réunions sur le Royaume-Uni.
Les chiffres ne s’avèrent pas aussi mauvais que prévu et devraient se situer entre -15
et -20 %.
Marché domestique particulièrement renforcé ces 2 dernières années
Marché atomisé (nombreuses agences, meeting planners, consultants,
de plus en plus d’entreprises en direct
28
3.3. Le Marché Britannique
Budget réduit
Durée événements réduite
Recherche événements discrets dans un climat social et économique difficile,
voire remise en cause de bon nombre d’événements
Développement du dernière minute
Renforcement politiques achats entreprises
Concurrence de la France: UK, Espagne, Italie, Allemagne, destinations
montantes, Pays de l’Est, Moyen Orient
Concurrence en France : Paris/ PACA du fait accès de différentes régions en UK
sur Paris et Nice, Aquitaine/Bordeaux (vin), Nord Pas de Calais/Côte Opale pour
offre Spa, et Rhône Alpes.
Hôtellerie 4*, 5* mis un peu de côté pour l’instant
Pour les séminaires apprécient hébergement de charme avec activités
29
3.4. Le Marché Italien
80% marché domestique / tendance renforcée par recentrage sur l’Italie.
30% activité réalisée par les agences (70% corporates direct)
D’après Atout France, la dépense touristique italienne en France représente 2.3
Milliards d’Euros. Dépense moyenne liée au MICE (3 fois + importante qu’un
voyageur loisirs) estimée à environ 650 millions d’Euros
les événements organisés par les sociétés italiennes auraient représenté
1 milliard 300 000 € en 2009, soit 150 000 € de moins que pour l’année
précédente avec une flexion du marché de -12 % (selon Gilles Morange,
Association des agences événements italiennes)
Beaucoup de mise en concurrence/ démultiplication sollicitations agences/DMC
Beaucoup de dernière minute
Les plus petites agences sont très fragilisées/ regroupement grosses agences
Evolutions selon le type d’événement : Les voyages Incentives sont plus touchés
que les séminaires et conventions. Le segment congrès a été le plus épargné
grâce à des décisions fortement anticipées. Pour le secteur Médical /
Pharmaceutique, il y a eu une nouvelle réduction du budget du fait des récentes
lois dictées par le Ministère.
Budgets réduits et/ou optimisés, maintient du niveau des événements si
possible, et italiens profite des rapports qualité/prix, notamment Monaco +
accessible
30
3.4. Le Marché Italien
Durée des événements : 1 nuit, maximum 2 et 3 jours
Tendance à organiser des événements « multi objectifs » ou « plusieurs événements
combinés »
Hôtellerie recherchée / MICE : 4 à 5* (beaucoup le 5* selon enquête téléphonique, sauf
pour les congrès)
Les établissements accueillant des groupes MICE devant être de très bonne qualité,
très confortable, les programmes originaux.
Utilisent beaucoup les DMC*
Attrait destinations soleil ou lointaines pour incentives
Originalité, créativité, personnalité, professionnalisme, qualité du contact et
réactivité de la destination, des professionnels et produits sont des atouts importants
Fort intérêt pour les thématiques art de vivre œnologie/gastronomie, culture. Mais
pour œnologie indiquent dans enquête téléphonique que l’Italie est mieux placée.
Champagne image positive et festive, Ardennes inconnues
Les prescripteurs méconnaissent souvent les possibilités concrètes de la région
Champagne Ardenne ou les DMC* locales, travaillent beaucoup avec DMC* Paris
Les agences sont toujours en quête de nouveautés et réceptives aux informations
régulières (notamment par e-mail)
*DMC : Destination Management Companies / Réceptifs
31
3.5. Comparaison marchés étrangers,
informations spécifiquement collectées /
enquête téléphonique
Renforcement du marché domestique pour chacun des pays : les
répondants déclarent globalement organiser une majorité d’événements dans
leur propre pays et que cette tendance s’est beaucoup renforcée depuis 2
ans (effet encore plus marqué en UK et en Italie).
Les entreprises privilégiant la proximité par souci d’économie, d’image
et quelque fois d’éthique, et privilégier l’économie domestique. Londres
étant devenue beaucoup plus accessible en cette période de crise, cela
augmente le phénomène.
Pression réduction dépenses transport/durée/activités plus marquée sur
UK et Belgique que mentionnée en Italie. Les Italiens restent beaucoup en
Italie pour la majorité de leurs événements et profitent de la meilleure
accessibilité de leurs grandes villes (Rome, Milan). Pour les programmes
plus spécifiques (type incentive), profite de la conjoncture pour obtenir les
meilleures destinations, aux meilleurs prix - maintient intérêt destinations
soleil/ tendance nouvelles destinations, destinations lointaines.
32
3.5. Comparaison marchés étrangers,
informations spécifiquement collectées /
enquête téléphonique
Le recentrage domestique le plus marqué au niveau des réponses concerne le
Royaume Uni. Près de la moitié des interrogés a confirmé une chute importante de son
activité, une baisse conséquente du nombre d'événements, des dépenses des
entreprises, réduction du transport, de la durée des événements, et du nombre de
participants. Recentrage sur l'essentiel, sans faste.
En Belgique, le recentrage domestique est moins marqué, bien que très présent
toutefois, la proximité de la Belgique est donc très utilisée, Pays Bas, Autriche, France.
Les destinations lointaines sont également optimisées.
Les 3 pays restant axés sur hôtellerie 4/5*, plus 5* sur Italie (sauf pour congrès)
L’offre MICE s’étant beaucoup développée partout et la France ayant été beaucoup
utilisée, les entreprises exerçant de fortes pressions sur les prix, et multipliant la mise
en concurrence, les agences doivent trouver de nouvelles solutions très attractives et
de qualité pour répondre à leurs clients. Beaucoup de sur mesure donc et utilisation
ponctuelle de la France qui n’est plus une destination naturelle. La région souvent
proposée par certaines agence (Belgique/UK) mais peu retenue.
17% des répondants anglais confirmant même ne plus avoir d’événement en
France ces derniers temps, 10 % des belges interrogés déclarant la même chose,
tandis qu’en Italie ils ne sont que 5,9%.
33
3.5. Comparaison marchés étrangers,
informations spécifiquement collectées /
enquête téléphonique
La majorité de la demande est ponctuelle sur les 3
marchés, donc sur mesure principalement
Les agences souhaitent coller au maximum avec les
attentes des clients qui savent de plus en plus ce qu’ils
veulent (ou tout au moins ne veulent pas)
Seul un très petit nombre d’agences interrogées (et
aucun corporate) déclarent réaliser plus de 12
événements en France chaque année (Italie 7,8% des
répondants, 6% en Belgique, c’est en Italie que cela est
le plus fréquent près de 8%, mais concentré sur
Paris/PACA)
34
Répartition des répondants
selon le volume/régularité des événements
qu'ils organisent en France
100%
80%
60%
40%
3,8%
21,2%
26,5%
6%
14%
22%
7,8%
15,7%
27,5%
30,8%
46%
17,3%
10%
5,9%
UK
Belgique
Italie
37,3%
20%
0%
Non communiqué
Aucun en ce moment
Très occasionnel
1 à 5 par an
6 à 12 par an
Plus de 12 par an
35
3.5. Comparaison marchés étrangers
informations spécifiquement collectées /
enquête téléphonique
Principales destinations utilisées en France
mentionnées par les répondants
Paris
52,0%
PACA/Nice Cannes
24,0%
Non communiqué
0%
65,4%
49,0%
32,7%
19,6%
18,0%
15,4%
Autres Régions
Pas de destination privilégiée
74,5%
9,8%
24,0%
21,2%
9,8%
8,0%
9,6%
10%
20%
30%
UK
40%
Belgique
50%
60%
70%
80%
Italie
A noter dans autres régions arrivent dans l’ordre : Rhône-Alpes, Normandie/Côte d’Opale et Aquitaine 36
La Champagne n’étant citée comme Top destination que par 3 agences (2 en UK et 1 en Belgique)
3.5. Comparaison marchés étrangers
informations spécifiquement collectées /
enquête téléphonique
Connaissance de la région et intérêt manifesté par les répondants
Ayant déjà organisé un événement en région
23
Intéressés pour événement futur
16
Souhaitant recevoir informations
11 6
12 12
42
Nombre répondants
31
51
0
20
39
50
40
60
Belgique
52
80
100
120
Royaume Uni
140
160
180
Italie
Sur 153 interviews prescripteurs étrangers
37
3.5. Comparaison marchés étrangers
informations spécifiquement collectées /
enquête téléphonique
1/3 des Anglais et 1/3 des Italiens interrogés n'ont pas d'avis spécifique sur
la région. N'en ont pas l'expérience et la méconnaissent.
Près de 2/3 des Anglais et Belges interrogés quant à eux ont une perception
globalement positive de la destination.
Le nom Champagne est immédiatement reconnu et assimile la région à une
offre viticole et/ou de prestige.
A souligner toutefois,sur l'ensemble des 3 pays, plus de la moitié de ceux qui
connaissent la destination ou l'on utilisée ont indiqué que la destination
manquait de structures hôtelières adaptées (nombre de chambres et/ou
catégorie), la tendance étant plus marquée sur l'Italie et la Belgique qu'en
Angleterre ou ce commentaire est moins présent.
Près de la moitié des interrogés qui connaissent la destination déclarent alors
qu'elle est plus adaptée aux groupes d'incentives et séminaires de motivation
de petite ou moyenne taille, ainsi qu'a des séminaires ou petits groupes de
top management
La région est également reconnue comme déjà très utilisée, peu originale et
manquant de produits exclusifs, information spécifiquement indiquée dans les
commentaires recueillis pour près d'1/4 des répondants sur l'ensemble des
pays, tendance encore plus marquée sur la Belgique que sur les autres
répondants.
38
3.5. Comparaison marchés étrangers/
Les critères de sélection d’une destination
informations spécifiquement collectées /
enquête téléphonique
Les critères de sélection d’une destination pour l’organisation d’événements,
les plus cités par les répondants (réponses spontanées)
Le premier point cité par les agences quant aux critères de sélection ou de proposition
d'une destination est le respect du cahier des charges et besoins spécifiques du client.
La tendance à la mise en concurrence des agences leur demandant de rester au plus
près des attentes. Les agences proposant ce qui a le plus de chances d'être retenu,
ce qui est le plus séduisant par rapport à la demande formulée et aux habitudes du
client si c’est un client récurrent.
Sur l’ensemble des interrogés (hors France), les critères les plus cités sont :
1.
2.
3.
4.
5.
Accessibilité/ provenance des participants (critère particulièrement marqué dans les réponses
du Royaume Uni et de l'Italie)
Richesse de la destination (culture, patrimoine, thématiques spécifiques) & possibilités
d'activités (en particulier pour les agences incentives)
Rapport qualité/prix (particulièrement cité par les Belges pour qui ce critère se place en 2e
position)
Infrastructures / qualité, capacité & disponibilité
Professionnalisme et dynamisme de la destination (adaptabilité, flexibilité, offres exclusives,
contact centralisé), particulièrement cité par les Belges pour qui ce critère se place en 4e
position
39