Tableau récapitulatif (Cliquez ici)

NOM
Degré de risque
Objectifs de Gestion
Durée de
placement
recommandée
Avantages Clients
Ce fonds de la société Rothschild & Compagnie Gestion, est majoritairement investi sur des
obligations convertibles européennes.
R Convertibles
Moyen
FR0007380589
Centifolia
Les obligations convertibles bénéficient d'un comportement asymétrique : en cas de forte hausse
de l’action sous jacente les obligations convertibles permettent de bénéficier pratiquement de
l’ensemble de la hausse alors qu’en cas de baisse l’obligation convertible baissera plus
modérément.
> 2 ans
Le portefeuille s’appuie sur une gestion active, il est constitué d’actions essentiellement
concentrées sur la France avec une diversification sur les pays de la Zone Euro, et investi à 75%
minimum en actions éligibles au PEA avec au minimum de 50% en actions françaises et au
maximum 25% en actions de la Zone Euro.
Elevé
FR0007076930
Afin de pouvoir réaliser l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement repose sur une gestion
discrétionnaire, au travers d’une politique de sélection de titres (« stock picking ») qui ne vise pas à
dupliquer son indicateur de référence. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation
relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel,
les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché.
> 5 ans
Diversifier votre patrimoine sur un mode défensif (bon profil
performance/risque) à travers des obligations ou pour s'exposer
prudemment aux marchés actions.
Client ayant pour objectif de rechercher à valoriser son capital à moyenlong terme par le biais d'un fonds investi sur les segments de marché
qui semblent sous-valorisés. L'investisseur bénéficie d' une recherche
opportuniste de valeurs sous-évaluées.
Le profil de risque du FCP est adapté à un horizon d'investissement
supérieur à 5 ans. Les risques auxquels s'expose le porteur sont
principalement les suivants : risque actions, risque discrétionnaire.
Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités. Le gestionnaire concentre ses
investissements sur des titres dont le cours de bourse ne reflète pas, selon lui, la valeur réelle et sur
lesquels il considère que le risque de baisse est limité.
Metropole Frontière
Europe
La stratégie utilisée consiste à procéder à la sélection rigoureuse de valeurs décotées.
Il s’agit d’actions des pays membres de l’Union Européenne choisies en fonction de la qualité
intrinsèque des émetteurs, et qui peuvent être redécouvertes par le marché.
Elevé
FR0007085808
Toutes les capitalisations peuvent être concernées. L’investissement en actions dans cette zone
géographique est au minimum de 75%. L’exposition en actions sera quant à elle au minimum de
60%. La zone géographique prépondérante d’investissements couvre les pays suivants : Pologne,
République Tchèque, Hongrie, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Autriche, Grèce,
Portugal, Roumanie et Bulgarie.
Clients souhaitant profiter de la surperformance économique et
boursière de long terme induite par le rattrapage économique des
«petits» pays de la communauté européenne ou de ceux venant
d'intégrer celle-ci .
> 5 ans
Le fonds s'adresse à des investissueurs qui disposent déjà d'un
portefeuille d'actions européennes et qui cherchent tout en se
diversifiant à bénéficier de la convergence des pays aux frontières de
l’Europe.
Carmignac
Investissement
Elevé
FR0010312660
Templeton Global Bond
Fund
Elevé
LU0294220107
Axa Rosenberg Global
Equity
> 5 ans
IE0034277255
Comgest Nouvelle Asie
Elevé
FR0007450002
La gestion vise à surperformer son indicateur de référence, avec une
volatilité inférieure à ce dernier . Les investisseurs potentiels doivent
être conscients que la valeur des actifs du fonds est soumise aux
fluctuations des marchés internationaux d’actions et d’obligations et
qu’elle peut varier fortement.
Le fonds recherche à la fois du revenu capitalisé élevé et une valorisation du capital en investissant
dans des titres obligataires émis par des gouvernements et des sociétés dans le monde entier. Le
fonds est investi majoritairement sur de la dette gouvernementale de pays émergents. La valeur
liquidative est couverte contre le risque de change.
> 5 ans
Le fonds s’adresse aux investisseurs : - qui cherchent à maximiser le
rendement total par la combinaison de revenus d’intérêts, de
valorisation du capital et de gains de change ; - qui s’intéressent
essentiellement au revenu courant de titres de créances d’émetteurs
mondiaux ; - qui envisagent de conserver leur placement à moyen ou
long terme
> 5 ans
Accéder à un fonds international géré de manière quantitative. Celui-ci
vous permet de diversifier de manière optimale son portefeuille sur un
plan mondial (Japon, Etats-Unis, Emergents, Europe…). Il reste une
référence mondiale en termes de gestion quantitative.
> 5 ans
Il vous permet d'investir sur une zone difficilement accessible aux
investisseurs en direct. Il vous permet de diversifier votre portefeuille sur
la zone nouvelle Asie (hors Japon) qui bénéficie traditionnellement
d'une forte croissance.
> 5 ans
Accéder à un fonds investi dans les valeurs de croissance
européennes. Ce fonds permet de bénéficier de l'expertise reconnue
d'une des premières sociétés de gestion au monde en matière de
gestion d'actifs.
Il se base sur une analyse systématique pour chaque valeur de près de 200 mesures de solidité
financière. AXA Rosenberg, spécialiste de la gestion quantitative, sélectionne ensuite les titres les
plus sous-évalués tout en construisant un portefeuille présentant un profil de risque similaire à celui
de l'indice de référence en termes de secteurs, de pays, de taille ou d'autres facteurs de risques.
Ce fonds est investi dans des actions de sociétés de croissance sur les marchés asiatiques, hors
Japon, notamment Corée, Chine, Hong-Kong, Singapour, Indonésie, Taiwan, Malaisie, Thaïlande,
Philippines et Inde.
Il permet d'investir sur une zone difficilement accessible aux investisseurs en direct.
Fidelity Europe
Elevé
FR0000008674
Ce fonds bénéficie d'une gestion "active" à savoir, fondée sur la sélection de valeurs,
indépendamment de la taille ou du secteur d’activité des sociétés émettrices. Les placements de
Fidelity Europe sont effectués essentiellement en actions de sociétés de pays de la zone euro.
Ce fonds vous permet de bénéficier du dynamisme de la zone euro tout en profitant de l'expertise
d'un leader de la gestion collective.
Merrill Lynch World
Mining Fund
Elevé
LU0172157280
Ce fonds, libellé en dollars américains, est investi en titres miniers et métallifères du monde entier.
Les investissements portent principalement sur les grandes sociétés minières productrices de
métaux de base et industriels, tels que le fer et le charbon. Le fonds peut, en outre, placer ses actifs
dans les valeurs de sociétés d’exploitation aurifère. Les risques de change ne sont, en principe, pas
couverts.
> 5 ans
Elevé
Richelieu Spécial a pour objet la gestion d´un portefeuille d´actions principalement françaises dont
les valeurs au comptant et du second marché, choisies notamment parmi celles dont la structure
du capital est susceptible d´évoluer à court ou moyen terme (OPA, restructuration, opérations
spéciales...).
Son objectif est de rechercher la performance en mettant l´accent sur une gestion de stock picking
(choix de valeurs).
Diversifier votre patrimoine su des titres internationaux des secteurs
aurifères, de l'industrie métallurgique, de l'exploitation minière.
Profiter de la décorrélation de ces secteurs et du marché actions.
Le faible niveau de corrélation entre ce fonds et les marchés actions en fait un support intéressant
dans un portefeuille. Néanmoins, il s'agit d'un investissement de diversification compte-tenu de la
forte volatilité de ce secteur.
Richelieu Spécial
Investisseur recherchant un fonds géré de manière discrétionnaire avec
une politique active d’allocation d’actifs investis en valeurs
internationales et notamment émergentes . Le profil de risque du fonds
est comparable à celui de son indicateur de référence, l’indice mondial
Morgan Stanley des actions internationales MSCI AC World Index,
converti en euros.
La demande domestique des Pays Emergents : les valeurs de consommation, les financières
comme vecteur de la croissance, les infrastructures; les restructurations.
Ce fonds sélectionne les actions de sociétés offrant à la fois un potentiel de bénéfices futurs
supérieurs et une valorisation relativement faible par rapport aux autres sociétés du même secteur.
Elevé
FR0007045737
Le fonds a une politique de gestion qui se veut dynamique portant essentiellement sur les actions
françaises et étrangères des places financières du monde entier. La stratégie d’investissement se
fait sans contrainte a priori d’allocation par zone, secteur, type ou taille de valeurs. Carmignac
Investissement est exposé en permanence à hauteur de 60% de l’actif au moins en actions des
pays de l’OCDE et pays émergents. Parmis les thèmes abordés par le gérant : Les ressources
naturelles, les Mines d’Or et les Métaux de base ;
> 5 ans
Diversifier votre portefeuille sur une thématique porteuse : les situations
spéciales. Fonds actions gérant de manière active le risque marchés en
utilisant des outils de couverture.
Ce fonds a un caractère plutôt défensif et bénéficie historiquement
d'une volatilité inférieure à la moyenne.