LMA44 steph - Salés Sucrés
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LMA44 steph - Salés Sucrés
LA LETTRE B2B DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE N°225 BIMENSUEL DU 18 AVRIL AU 1ER MAI 2014 Cité Marine : Nissui monte à 100%, reconnaissonsqu’iln’était pasévident 10 M€ dans les végétaux liquides Eric Le Hénaff pdg p.6 EDITORIAL d’anticiperl’impact delaLME.Lepay- (lait d’avoine, d’épeautre, de soja, Jean-Luc Jicquel Terrena créé Kassiop, Par sage est tout aussi dégradé dans les d’amande…), que le groupe écoule RÉDACTEUR EN CHEF - 06 72 70 74 87 un fonds de 25 M€ p.7 [email protected] soft drinks où l’écart de prix entre à 90 hors de France. Le salon MDD Expo a une les marques et les MDD s’est consi- Autre évolution : en 2014, LSDH Unilever supprime nouvelle fois montré l’ex- dérablement réduit. exportera 25 de ses briques de lait p.7 134 emplois trême diversité des situa- Cet environnement n’empêchera _ essentiellement vers la Chitions que connaissent les acteurs pas EmmanuelVasseneix,président ne_ faute de pouvoir les Bel : les priorités de l’industrie alimentaire. Certains de LSDH (CA 700 M€), spécialiste vendre à un prix correct aux d’Antoine Fiévet p.8 affichent defortescroissances tandis des MDD, d’engager 60 M€ d’in- GMS françaises ! Ce pourFigedis repris par qued’autresreculent.Cesdivergences vestissements sur 2014 et 2015.Mais centage était nul en 2011. Nicolas Lescuyer p.8 s’expliquent essentiellement parles lastratégies’est beaucoupaffinée… LDSH n’est pas un cas isolé… configurations des marchés dans Le groupe continue certes d’aug- La Laiterie Saint-Père, qui Minerve change lesquels évoluent les industriels. menter ses capacités (PET en Alsace appartient à Intermarché, p.8 Dans l’ultra-frais MDD,par exemple, pour attaquer l’Allemagne!) mais la expédie aussi régulièrement de mains la plupart des opérateurs sont dans plus forte part de l’enveloppe est des containers de briques vers La brique chinoise Ace lève 105 500€ de la Laiterie le rouge. Selon un distributeur ren- désormais destinée à développer la Chine. Saint-Père en crowdfunding p.9 contré sur le salon,“certains ont fait des solutions logistiques,des petites Dans quelques années,peutLe Cabanon repris l’erreur d’augmenter leurs capacités séries (en jouant sur les formats de être constaterons-nous,que la LME p.9 en pensant que leurs ventes allaient conditionnement),des partenariats aura été un formidable stimulant par Unitom toujours augmenter de 5 par an”… (laits tracés…) ou des “petites réfé- pour construire une industrie aliToupargel rachète L’analyse est en partie juste mais, rences”.LSDHvaparexempleinvestir mentaire exportatrice… p.9 Eismann France Régnier rejoint LE TANDEM LE PRODUIT p.9 Dominique Rault et Didier Giroux Novasources Valentin Traiteur : donnent un coup de jeune à Cacolac Rösty’Croque MDD Chocolat Frey reprend ISurMDDExpo,EmmanuelBrochot, p.10 IBasé à Léognan (Gironde),Cacolac notamment à la nouSweetWorks (CA 7 M€,35 salariés,GMS 80 ,RHD vellesaveur“praliné-noiPDG, pdg Valentin Traiteur (CA Deoleo repris 15 ,export 5 ) fête ses 60 ans.Domi- sette”(canette4x20cl,3,96€),lancée 60 M€, Mably, 42) a dévoilé par le fonds CVC p.10 nique Rault* et Didier Giroux**, qui pour recruter les jeunes et satisfaire “LeRösty’Croque”(2x170g),qui ont repris l’affaire en 2011 via leur les fans.Ils sont en effet 350 000 sur sera lancé uniquement en Diana repris holdingTrixaim,veulent profiter de facebook.Le look a été revu (nouvelle MDD au rayon frais. p.11 par Symrise cet anniversaire pour redynamiser signature : “La boisson qui a tout Le pain de mie est Procter céde son les ventes. Dès 2012, il ont confié les bon”.) Dominique Rault veut aussi remplacé par 2 Emmanuel Brochot pet food à Mars p.11 GMS à Solinest et multiplié les ani- accélérer à l’export (objectif +30 ).Il galettes de pommes de terre, qui La Chine pour contourner la LME… % % % % % % % USINES & PROJETS Brient vise 100 M€ Cargill : chocolat premium BC Bio : nouvel atelier Giraudet accélère p.11 mationset lesformatscequiapermis d’augmenter les ventes de 15% (15 millions d’unités). Cette année, le tandem vise 8% de mieux grâce a noué un partenariat avec CFAO sur le Nigéria et le Ghana. Cacolac s’appuie sur une usine de 8 000m2 construite en 2000 dont la capacité atteint 80millionsdecols. *Dominique Rault avait cédé en 2008 son entreprise (Rault, distributeur RHD) à Brake ** Didier Giroux, cuisinier (Lucas Carton...), a créé auparavant 2 IAA (aspics et sauces) p.12 p.12 p.12 Dominique Rault et Didier Giroux ont été frites.“Ce croque pomme de terre de 170g cible plus le cœur de repas que l’entrée chaude.Un travail amont important a été réalisé pour limiter la MG résiduelle”, précise Didier Moissonnier,directeur commercial. La lettre B2B de l'agroalimentaire www.manager-alimentaire.com 99€ TTC* "15 minutes pour tout savoir sur 15 jours d'actualité" 2 n° par mois soit plus 200 infos Votre temps est précieux? Economisez le avec Le Manager de l'alimentaire... Vous n’avez plus le temps de lire ? La presse s’entasse sur votre bureau ? Le Manager de l’alimentaire a été conçu pour vous. En « 15 minutes chrono », vous saurez tout ce qui s’est passé au cours de la dernière quinzaine. L’information est hiérarchisée, décryptée, analysée et synthétisée. La maquette est conçue pour une lecture la plus agréable possible. Le Manager de l’alimentaire recherche et privilégie : - Les chiffres essentiels pour vous et votre métier (investissements, chiffres d’affaires...) - L’innovation parce qu’il y a de bonnes idées à prendre ailleurs - Les stratégies des entreprises qui gagnent - Les hommes qui conduisent les meilleures stratégies - Les projets et les investissements de vos confrères ou vos clients, Espérant vous compter parmi nos abonnés, Bien sincèrement, Jean-Luc Jicquel, éditeur du Manager de l'Alimentaire 8, rue François Villon, 75015 Paris tel : 01 53 68 65 61, fax :01 53 68 65 89, [email protected] * La dépense liée à cet abonnement peut être comptabilisée par votre entreprise au titre de son plan de formation ............................................................................................................................................................................................................................... Réponse par fax au Bulletin d'abonnement 03 27 61 22 52 Abonnement (20 numéros) 1 Le Manager de l'Alimentaire an 195 € TTC Date : .................................... Signature : ....................................... Abonnement (10 numéros) 6 Société mois* 99 € TTC* : .................................................................................. Nom & Prénom : .................................................................................. Fonction : .................................................................................. Adresse : .................................................................................. .................................................................................. CP-Ville : .................................................................................. tél : ................................. email : fax : ................................. ................................................................................................... Je souhaire recevoir une facture acquittée Je joins le paiement par chèque à l'ordre du Manager del'alimentaire Je préfère régler à réception de facture A retourner à : Le Manager de l'alimentaire Martine Delattre Service abonnements CS 70001 59361 Avesnes-sur-Helpe Cedex tél : 03 27 56 12 19, fax : 03 27 61 22 52 JLJ Presse, 51 rue R. Marcheron, 92170 Vanves - SARL 8000 €, RCS. Nanterre 445 134 620 TVA : FR 22 445 134 620 ALERTES INNOVATION Bongrain s’attaque au rayon des tommes avec Le Rustique I. Bongrain lance sous sa marque LeRustique(Camembert)“laTomme Fruitée” (3,49€), qui s’implante au rayon tomme, reblochon et SaintNectaire.Caractéristiques:finecroûte aux notes légèrement grillées,pâte àlatexturegourmandeetauxarômes fruités.Le LS pèse 25% du volume des tommes (75% à la coupe). Les tommes se déclinent en termes d’origine, de types de lait et de couleurs mais les consommateursrecherchent désormais des indications claires sur le goût,selon Bongrain, quiadoncconçucetterecette“gourmande et fruitée”.TV en juin,promo“100% remboursé” et couponing. Jardin Bio’:la 1ère infusion 100% cacao en GMS I. Jardin Bio’ (groupe Léa Nature) lance en GMS la 1ère infusion 100% cacao (2,95€, 30g, 20 sachets fraîcheur). Réalisée à base d’écorces de fèves de cacao, la recette est inspirée d’une boisson du Pérou (elle est proche d’un chocolat chaud mais sans les calories). Autre ref inédite en GMS : l’infusion“des petits bonheurs”(20 plantes,épices,morceaux de fruits...). Autres nouveautés : NaturNes :plus de naturalité Le marché En 2013,les ventes de babyfood* ont continué de chuter : 474 M€ (-8,4%). Parmi les raisons : la guerre des prix, la croissance du fait maison* et l’utilisation de produits “non-spécifique”. Répartition du marché : céréales 15%, salé 55%, sucré 30%. - PDM babyfood : Nestlé 30% (+1,7pt), Blédina 58,2% (-3,5pt), MDD 6,4%, Hipp 3,7% - PDM Nestlé :assiettes 10% (+4,5pt),milkies 75,5% (+3,0pt), pots verre +bols +coupelles fruits 29,4% (=) * babyfood = 55% de la nutrition infantile en GMS ** “fait-maison” +”non-spécifique”= 50% de l’alimentation des bébés 7 à 12 mois ***Nielsen: HMSM P13 2013 Cœur de repas NaturNes - Nouvelle gamme “Les Sélections”*: colin, merlu et cabillaud“pêche durable”,100% poissons sauvages,100% - 4 thés :“noir honeybush pomme saveur caramel”, “vert gingembre citron vert”,“oolong digestion”,“vert détox menthe orange sanguine” - 2 infusions : “citronnelle verveine mélisse”,“menthe réglisse eucalyptus” Charles et Catherine Kloboukoff ont créé la marque Jardin Bio’ en 1995 autour des infusions*. L’Herbier du Diois (Drome), son fournisseur historique, lui a fourni plus de 150T de plantes en 2013. * aujourd’hui 31 infusions et 16 thés bios, qui sont élaborés à La Rochelle (siège social de l’entreprise). bœuf VBF - Le nouveau design de NaturNes veut renforcerlanaturalitéaveclamiseenavant de la mention“ingrédients 100% d’origine naturelle” * 11 réf“sélections”, qui s’ajoutent aux 11 ref standard Et aussi - 3 ref légumes NaturNes : purée d’aubergines, duo de haricots à la tomate, douceur de petits pois touche de menthe - Coupelles lactées “Nestlé p’tit Gourmand”:chocolat au lait,vanille,semoule au lait -“Ma 1ère petite recette”Nestlé:7 recettes sansselajouté(exemple:puréedepotiron dinde au cumin) Marie veut redynamiser les barquettes surgelées I. Marie lance une gamme de barquettes surgelées ciblant les familles(850gou 1kg,4,95€) et les couples (600g, 3,50€). 4 recettes : hachis Parmentier (1kg et 600g), lasagnesàlabolognaise(1kget600g), moussaka (850g et 600g), Parmentier de poulet (1kg). Lespacksaffichent leslogos:“Viande Origine Française”, “Testé et adoré par les consommateurs”(tests Actalia),“Cuisiné en France”. Saveurs de Bourgogne : offre de Pâques par Terrines du Morvan I. Saveurs de Bourgogne (Nuits-Saint-Georges,21), qui réunit l’offre de 30 PME, propose par correspondanceuneoffre de Pâques pré- IRI-FRANCE Panel InfoScan Census Hypers+Supers ® c Les ventes dans les linéaires 1 AN (1) FEVRIER 1 AN (1) FEVRIER Hypermarchés et supermarchés EPICERIE LIQUIDES PLS POIDS FIXE 24 309 M€ 13 755 M€ 30 109 M€ 1 904 ME€ +2,0% 934 M€ +3,7% 2 260 M€ +1,7% +1,8% +3,6% +2,2% 15 013 M€ 8 311 M€ 18 593 M€ 1 177 M€ +2,3% 557 M€ +3,6% 1 391 M€ +1,9% +2,6% +3,9% +2,8% 9 297 M€ 5 445 M€ 11 515 M€ 727 M€ +1,3% 377 M€ +3,8% 868 M€ +1,3% +0,5% +3,0% +1,2% c babyfood MARCHÉ -5,9% -7,5% Laits infantiles Aliments bébé PART DES MDD 3,6%,-9% 6,8%,+17% (1) cumul annuel mobile, fin au 23-02-2014 Hypermarchés EPICERIE LIQUIDES PLS POIDS FIXE Supermarchés EPICERIE LIQUIDES PLS POIDS FIXE Hypermarchés FEVRIER* 1 an Supermarchés +2,9% FEVRIER* +2,4% 1 an +1,3% +1,8% * cumul annuel mobile, fin au 23-02-2014 Valeur des ventes (en M€) et évolution à un an. (1) cumul annuel mobile, fin au 23-02-2014. LA LETTRE BIMENSUELLE B2B DE L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE 8, rue François-Villon, 75015 Paris.Tél. : 06 72 70 74 87. Fax : 01 53 68 65 89. [email protected] www.manager-alimentaire.com Rédaction en chef : Jean-Luc Jicquel (tel : 06 72 70 74 87, [email protected]). Publicité au journal (tel : 06 72 70 74 87 [email protected]). Siège social JLJ presse, 51 Rue Marcheron, 92170 VANVES. Directeur de la publication Jean-Luc Jicquel. Imprimeur Imprimerie de l’Avesnois, 59440 Avesnes-sur-Helpe. Prix au numéro 10 €. N° de Commission paritaire 0319 I 82822. ISSN 1639-2655. Abonnement : Martine Delattre (tel : 03 27 56 12 19 [email protected]). Reproduction interdite. 2 Le Manager de l’alimentaire Lettre bimensuelle N°225, du 18 Avril au 1 Mai 2014 er parée parTerrines du Morvan :jambon persillé du Morvan 350g +sauté d’agneaucuisinéauxflageolets750g +gâteau d’épices - l’Original 440g +escargots de Bourgogne chocolat noir praliné 192g. Favols lance Sublim’Bio en GMS I. Naturgie-Favols (Bias, 47) lance Sublim’Bio,une gamme de produits d’épicerie fine dédiée aux GMS - 8 confitures(3,5€,220g) :Clémentineauxépices,Figueviolette de Provence,Fraise à la rose, Orange douce, Pêche fleur d’oranger,Poirechocolat,Poire framboise,3 fruits rouges - 2 tartinables de légumes : Tomate origan,Carotte cumin (110g) - 3 condiments sucrés salés :Chutney de figue,de mangue,Confit d’oignon (115g) - 4 délices pour fromages : Figuemiel,Coing-thym-romarin,Myrtilles aux 4 baies, Cerise noire Harrys s’attaque à la viennoiserie I. Harrys lance sous sa marque “Beau & Bon” deux brioches et une gâche. 3 recettes (500g, 2,65€,15 tranches 17mm, forme traditionnelle de “moule ouvert”, brioche scarifiée et dorée) - Gâche tranchée beurre demi-sel & crème fraîche - Brioche, éclats de chocolat au lait praliné:pépitesdepralinécroquantes, noisettes caramélisées - Brioche spéculoos : spéculoos en petits morceaux La gamme Beau & Bon comptait jusqu’à présent 6 ref*. *6 recettes : Pain de mie gourmand (“graines et céréales”, “farine complète & orge malté”, “éclats de noix”), boule de pain (“campagne”,“complète & seigle”, “lin & tournesol”) Amorino :Ovaletto,une création pour 4 à 6 personnes I. AmorinolanceOvaletto(4à6pers, 22€), une création glacée, qui est décorée de fleurs Amorino,symbole de la marque. Parfum des roses : mangue Alphonso (en provenance d’Inde). Sorbet fruits de la passion (saveur piquante et notes de mandarine,d’orange et d’ananas).Cœur composé d’éclats de meringues. Autres nouveautés : - la vanille de Tahiti - sorbet : kiwi bio (59% de kiwi), calamansi (fruit originaire d’Asieentrecitronvert et mandarine), bergamote d’Italie, figue bio. Amorino (90 boutiques) propose 22 parfums de glaces et sorbets. 33 ouvertures en 2014, dont 8 en France. Salés Sucrés : “Duo houmos & taboulé”, “Risotto aux fèves édamame” I. Salés Sucrés (Champigny/Marne, 94) lance plusieurs nouveautés : - Plateau de mini bagels au saumon fumé (tranche de saumon fumé & fromage frais à la ciboulette) - Duo houmos & taboulé à la menthe (décor : fève&poivronrouge, 110g) - 3 Focaccias garnies (artisanale, foursurpierre,360g):Italienne,Rucola (fromageItalien,mozzarella,roquette, huile d’olive), Méditerranéenne au thon -Risottoverdeaux fèves édamame (barquette 2kg) -Tarte abricot pistache 32cm,1,4kg - Entremet caramel à la fleur de sel de Guérande (100g,croustillant chocolat au lait +finition caramel) - Compotée pomme cranberry (barquette 1kg) Henri Le Roux : collection“Signature” I. Pour la Fête des pères, Henri Le Roux met en avant sa collection “Signature” de tablettes de chocolat :“Embruns”(fleur de sel de Guérande), “Maltitol” (60% de cacao sans sucre), “Baies Roses”,“Yuzu Macha”... Paul : Sandwich chaud “saumon et compotée de fenouil” I. Jusqu’au8juin,Paulétoffesagamme de sandwiches chauds avec le “Saumon et compotée de fenouil” (+chouchinois+tomates+sauce balsamique,5,30€).Le pain utilisé est la faluche, un pain du Nord-Pas de Calais (moelleux et texture aérée). Paulvendplusde10millionsdesandwiches par an (best-sellers: mixte, dieppois,pavot poulet,Charlemagne poulet, parisien. Toupargel :perles glacées, 15 bouchées de 5,5g I. Toupargel lance les“bouchées glacées”:15miniboulesdecrèmeglacée Gerlinéa lance Japanese Secrets “LeJaponest lepaysindustrialiséoùl’obésitédemeure la moins élevée”,constate Laure Kerneis, directrice marketing de Nutrition & Santé* qui lance sous samarqueGerlinéalagamme“Japanese Secret”.Cette gamme,qui cible les femmes, réunit des aliments à base de konjac, d’agar-agar et de tofu, qui sont courants au Japon. Avantage de ces aliments :“ils procurentuneffetsatiété,doncunintérêt pour la gestion du poids”. * Gerblé, Céréal Bio, Isostar et Gerlinéa Konjac - Les 3 références proposées diminuent de plus de 90% le nombre de calories.2 des 3 références (shirataki et kishimen) peuvent remplacer les pâtes (16kcal au lieu de 220kcal pour 150g).La 3ème (gohan) peut se substituer au riz (16kcal au lieu de 180kcal pour 150g). -Lekonjacestricheenglucomannane (une fibre soluble capable de multiplier son volume en se gorgeant d’eau).Ces 3 produits à base de konjac proviennent du japon. Tofu et agar-agar - 1 ref de tofu, qui est élaborée chez Nutrition&SantédansleSud-Ouest à partir de soja local non OGM - 2 ref d’agar-agar : l’une sous forme de poudre(àajouteraux boissons chaudes), l’autresousformede filaments(pouraugmenter l’effet satiété d’une soupe par exemple). L’agar-agar provient d’Espagne. Lettre bimensuelle N°225, du 18 Avril au 1er Mai 2014 Le Manager de l’alimentaire 3 ALERTES INNOVATION à la vanille Bourbon enrobées de chocolat au lait recouvert d’éclats d’amandes caramélisées et brisures de gaufrettes (2,70€, sachet 15x5,5 g). Pour Pâques,Toupargel mettait en avant des éclairs au chocolat habillés d’une plaque en chocolat ornée d’œufs. Davigel :“Sélection Plus”, une nouvelle gamme de bœuf I. Davigel lance“Sélection Plus”,une nouvellegammedebœufenmuscle (faux-filet, entrecôte, carré 5 côtes, coquilledésossée,filet et onglet semiparés...). Atouts : plus de régularité (sélection des carcasses,parage optimisé) et de tendreté (maturation > 10 jours). 4 origines (France, Allemagne, RU, Irlande). Autres nouveautés - l’araignée de porc (UE) - la poêlée du primeur (2,5kg) : poiscroquants,poismaraîchers et oignons cives (site : Offranville) -lefiletécolind’Alaskacornflakes (site : Offranville) -lafeijoada,unplat typiquebrésilien à l’occasion de la Coupe du Monde :haricots noirs,saucisse fumée et morceaux de porc... Système U :légumes appertisés MDD en Tetra Recart I. Système U lance des légumes appertisésMDDenemballagecarton Tetra Recart (Tetra Pak) : haricots (rouges, blancs, tomate), pois chiches, lentilles préparées, tomates (24 mois).Anne-Marie Roche (marketing MDD de U) annonce un dispositif d’accompagnement en magasins pour expliquer le concept. Crudettes accélère dans les crudités I. Les Crudettes accélèrent dans les crudités,qui sont le 2ème segment de la4èmegamme.Lepackagingdes“crudités”a été retravaillé (nouvelle charte). La marque, qui est en forte progressionsurcesegment (vol+61%, val+61%),lance2nouveauxmélanges (200g, 1,75€) : - Duo de carottes : orange, jaune -Trio de choux :blanc,chinois,rouge La marque signe également 2 nouvelles salades : - Laitue ciselée (multifeuille blonde) : les monos variétés pèsent 56,5% des 4 salades - Mâche roquette & pak choi rouge & multifeuille blonde ciselée. Les mélangéespèsent 35,5%des salades Evian :"la goutte" à 1€ I. Rians lance 2 nouveaux chèvres : - le chèvre crémier (125g, 2,95€): fabriquédanslePérigord - le pack de 2 cabécous du Périgord (2x35g) et son confit de figues au vin blanc (28g), 2,69€ I. Evian (groupe Danone) lance "la goutte", un contenant de 20cl en PET operculée, qui sera vendu 1€ (pas d'étiquette). Objectif 1 million de consommateurs en France dès 2014. Deux canaux de distribution : - la vente mobile : à Paris avec Vélib, 35 vendeurs équipés de triporteurs, plages et festivals... - lieux de passage : Segafredo,Hilton,Dessange... La goutte sera aussi déployéeauRoyaumeUni et en Suisse cette année. Ariaké :soupes miso basquaise, provençale et mexicaine Société : "Roq’Croque", des tranches de fromage fondu I. Ariaké étend son offre de soupes instantanées** avec“Miso & Goûts d’ailleurs”. Formulations clean label avec morceaux de viande (bœufoupoulet)et de légumes.Entièrement élaboré en France.Boîte 3 sachets (4€, 1 sachet=1 bol, 12 mois ambiant). 3 ref : - Basquaise (3x11g) :63% de miso,poulet, tomate, poivron rouge, poivre vert* - Provençale (3 x14g) : 69% de miso, poulet, thym* -Mexicaine(3x13g):52%demiso,haricots rouges, bœuf, tomate, maïs* I. Roquefort Société lance en mai "Roq’Croque" au rayon des tranches de fromage fondu. Utilisation : croque-monsieur, sandwichs, burgers,quicheset pizzas. Sachet 150g (8 tranches,1,70€). Rians :le chèvre crémier * jus de champignon ** soupes “Miso authentiques” lancées en 2011 Lucullus :5 confitures "Saveurs en’Or" I. Lucullus vient de lancer une gamme de confitures extra, cuisinées à la cassonade. Elles sont distribuées en GMS dans le Nord (logo "Saveurs en’Or"). 5 ref signées "Les recettes de Juliette" : rhubarbe,fraise,pêche de vigne, abricot, mirabelle. Dirigé par Augustin Motte et Joe Axe Fruit s’attaque aux graines de chia I. Axe Fruit (Couëron,44) recevra fin avril son 1er container de graines de chiabio(salviahispanica)."Originaires duMexique,cespetitesgrainesoléagineuses (famille des sauges) s'apparentent à du pavot ou des graines de lin. Très riches en oméga 3, antioxydantes,elles peuvent s'assimiler tel quel, entières, sans avoir besoin d'êtreréduitesenfarine.Elless'utilisent dans une vinaigrette, un jus de fruits, un yaourt ou encore dans du pain, des Rosalie Spir biscuits, des barres céréalières",explique Rosalie Spir chez Axe Fruit. Le Manager de l’alimentaire Lettre bimensuelle N°225, du 18 Avril au 1er Mai 2014 citron vert et glaçons. Ce sirop permet de réaliser des cocktails,alcoolisés ou non, comme la CaïpiRicard. Gamme existante :mojito mint, pina colada, saveur rhum. Jardins du Midi :herbes aromatiques sèches en doypack I. Jardins du Midi (filiale de Mandar) lancedesherbesaromatiquessèches à la marque “Le geste saveur” en doypack refermable (2,75€) : Thym branche 20g*, Laurier branche 15g*, Thym laurier branche 20g*, Mini bouquets thym laurier* x6*-15g, Bouquets thym laurier romarin x415g,Herbes de Provence* 50g,Basilic 40g, Ciboulette 20g, Persil 20g. Chez Carrefour, Casino, Leclerc. PAV et présentoirs pieds, BRD et BRI. * origine France Accent d’Oc décline le pistou I. Fabien Champaney, patron de LGLO, d’Accent d’Oc* (Capestang, 34) et de Maison du Sud décline le pistou avec 3 recettes dansla traditiondupesto provençal (ail,basilic, huile d’olive).Pot en verre 90g/280g. - Basilic eucalyptus - Tomate piment - Betterave citron vert Maison du Sud (Rivesaltes,66) propose 400 produits d’épicerie fine. *produits gastronomiques au goût du sud de l’apéritif au dessert. Häagen Dazs :3 coffrets “triple sensation” Augustin Motte et Joe O'Toole O'Toole, Lucullus (Marly, 59) a développé un savoir faire en produits régionaux (la véritable Lucullus de Valenciennes) et en confits d’accompagnements. Monin au rythme du Brésil avec la Caïpirinha I. À la veille de la Coupe du monde, Monin lance la Caïpirinha, un sirop qui imite la saveur du cocktail éponyme (GMS 33cl/2,95€ ;site marchand70cl).Ilsuffit d’ajoutercachaça*, I. HäagenDazslance3coffrets“triple sensations” : 3 textures, 3 couches, 3 saveurs (4 mini pots 86ml). - “Praline caramel séduction” : CG* vanille & morceaux de noisettes caramélisées - “Speculoos caramel désire” : CG caramel & morceauxdespéculoos - “Chocolate caramel passion” : CG chocolat & morceaux fondants au chocolat Point commun de chaque recette : une sauce fondante au caramel et des éclats d’amandes grillées. * CG = crème glacée MANAGEMENT FEEF :nouveau bureau I. Dominique Amirault (AmiraultGrosbois) a été réélu pour 3 ans président de la Feef (600 PME). Le bureau accueille 4 nouveaux membres IAA :Charles Antona (Corsica Gastronomia), Arthur d’Espous (Larnaudie),Franck Lecomte (Wattwiller)et ChristianPrunier(Maison Prunier). Les autres membres IAA du Charles Antona bureau sont Jean Verdier (Naturgie / Favols),Benoît LéonDufour (Somapro), Jean-Pierre Barjon (Geyer Frères),JeanPierreBlanc(MalonArthur d’Espous go)etValéryBrabant (Charbonneaux-Brabant). Après avoir“installé desplateformesdifférenciées permettant une relation Christian Prunier plus adaptée entre les PME et les distributeurs”, la FEEF entend“poursuivre son action pour que la négociation,plus que la loi, soit au Dominique cœur des relations Amirault commerciales”. Dominique Amirault souhaite aussi lancer un “label PME”,pouroffriraux PME une meilleure visibilité dans les Franck Lecomte linéaires. Parmi les nouveaux services que la Feef souhaite offrir à ses adhérents, signalons des petits déjeuners juridiques,unforumdediscussiononline, des guides lines pour l’export, une web-TV… Dominique Amirault a débuté dans les cabinets ministériels avant de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale (Royal Champignon, Salins du Midi, Soleillou devenu Soléou). L’Ania va déménager I. L’Ania va déménager boulevard Malesherbes près de La Madeleine dans un immeuble appartenant à Groupama. Jean-Philippe Girard, patrondel’Ania,n’yvoit quedesavantages...La localisation sera plus pratique pour les visiteurs.Le loyer sera moins élevé. Enfin, plusieurs fédérations devraient rejoindre l’Ania à la même adresse ce qui favorisera les synergies et les échanges. Nestlé inquiet de la limitation de l’immigration en Suisse I. PeterBrabeck-Letmathe,président de Nestlé, s’inquiète des conséquences du vote suisse du 9février.Le texte prévoit en effet le retour de quotas Peter Brabeckd’immigration Letmathe d’ici 3 ans. Or, Nestlé emploie 60% d’étrangers dans son siège à Vevey. En R&D, la proportion atteint 75%. Plus de 90 nationalités sont représentées en Suisse.Peter Brabeck-Letmathe estimeessentiel“lelibreaccèsaumarché européen et la possibilité de pouvoir recruter librement son personnel”. Nestlé emploie 10 184 personnes en Suisse. Carrefour travaille à une “logistique révolutionnaire” I. Carrefour France travaille sur un projet logistique “révolutionnaire” quipermettraauxentrepôtsdeservir tous les formats de magasins (de l’hyper à la proximité, en passant par le super),a indiqué son directeur Noel Prioux, lors d’une conférence de LSA.Chacun des 4 800 magasins pourra disposer des assortiments les mieux adaptés à sa zone de chalandise.Le projet sera mené sur 2015 et 2016. Export :HSBC,Bpifrance et Ubifrance avec les PME I. Ubifrance Bpifrance et la banque HSBC ont signé des conventions de partenariat pour faciliter le développement desPMEet desETIfrançaises à l’international. Devaud :le fisc conteste 37T de dons aux associations I. L’administration fiscale vient de remettre en cause le crédit d’impôt au titre des donsennature aux associations régionaleseffectués parDevaud(La Roche-sur-Yon Denis Le Saint 85) de 2009 à 2011. L’administration estime que les marchandises doivent être évaluées à partir de 50% du prix de revient et non pas à partir de 100%. Devaud a fait appel. En cas d’échec, son président Denis Le Saint, veut stopper ses dons (37T de fruits et légumes/ an). Bio UE :la Fnab pour… Coop de France contre… I. CoopdeFrances’inquièteduprojet de révision de la réglementation bio conduit“en solo”par la Commission européenne.Coop de France pointe plusieurs dispositions : -Findelamixitépourlesexploitations, “ce qui va fragiliser les conversions à l’AB et l’essor de l’agroécologie” - Fin de toutes les dérogations -Findel’obligationdecontrôleannuel minimal par opérateur, “ce qui va déstabiliser la crédibilité du système de certification bio” La coopération restera mobilisée tout aulongdes2prochainesannées afin que le Parlement et le Conseil revoient la copie. Coop de France compte 550 coopératives et filiales ayant une activité bio. A l’inverse,la Fnab (Fédération nationale d’agriculture biologique) a elle bien accueilli le projet de la Commission. Transfrigoroute : nouveau bureau I. Transfrigorouteaélusonprésident (Jean-Marc Platero, Stef Transport) et son bureau, qui est composé de Guy Thomas (Petit Forestier), Alain Guermeur (Jean Chereau), J-Pascal Vielfaure (Carrier Transicold), J-Yves Gautier (STG), Eric Forestier (Petit Forestier). TEMPS FORTS FILIÈRES c Les produits laitiers frais en 2013 FABRICATIONS 2013 2013 Yaourts & laits fermentés 1 601 MT Fromage frais 666 MT Desserts lactés frais 591 MT Crèmes conditionnées 438 MT TOTAL, milliers de tonnes 3 296 MT VENTES 2013, FRANCE Yaourts & laits fermentés Fromage frais Desserts lactés frais Crème UHT Crème fraîche TOTAL VALEUR c Ultra-frais : la consommation 2013 en volume SUR 1 AN -2,7% +0,3% -2,8% -1,8% -2,0% SUR 4ANS* +1,2% +1,4% -3,4% +22,0% +2,7% PDMVALEUR SUR 1 AN 39,0% -0,9pt 19,5% -0,2pt 28,2% +0,3pt 6,6% +0,4pt 6,2% +0,3pt 4 909 M€ (-2,3%) Les achats en GMS ont diminué de 2,3% en valeur Les exportations ont atteint 783 000T (-12 000T) et les importations 550 000T (+2 000T) soit un solde de 232 000T (-14 000T) * ventes hyper+super +hard discount, Source : Syndifrais/Cniel/symphonyIRIGroup Produits de la mer Cité Marine :Nissui monte à 100%,Didier Gallou passe le témoin à Eric Le Hénaff I. Unepagese tournepourCitéMarine (Lorient).Le n°2 mondial des produits de la mer, le japonais Nissui (CA2012:4,2mds€),quiavait racheté 59%ducapitalen2007,détient désormais 100% de Cité Marine. Son fondateur Didier Gallou vient de passer le témoinàEricLeHénaff,qui était DG de Gelagri depuis 2010. Didier Gallou reste membre du CA. Il accompagnera Eric Le Hénaff, danslaphasede transition Didier Gallou et suivraledéveloppement de Nissui en Europe. Eric Le Hénaff,46 ans,a travailléchezDoux/PèreDodu et Roullier avant de rejoindre Gelagri. Créé en 1990,Cité Marine est le leader français du Eric Le Hénaff poisson enrobé mais aussi des légumes élaborés (type gratins… .)pourlesGMSet laRHD.Début 2012, la capacité de la PME avait été portée à 35 000T (frais +surgelé).A l'époque, elle écoulait 1 000 000 portions par jour. - CA 2005 : 67 M€ - CA 2012 : 100 M€ Biocoop se limite à 47 espèces et 590T I. Biocoop profite du mois d’avril pourrappelersonengagement dans les produits de la mer (affichage, mini guide et dépliants).Biocoop se concentre en effet sur 47 espèces 6 avec 590T vendues par an (450T aquatiquessauvages+140Tbio).Biocoop exclut plusieurs espèces en voie de disparition : poissons des grandsfonds,saumonsauvage,thon rouge de Méditerranée,famille des requins (sauf saumonette et roussette sous conditions)...Biocoop privilégie les pêcheries indépendantes et respecte les périodes de reproduction. Le tarama a ainsi été retiré du rayon frais en novembre 2013. Margain Marée rejoint Hexagro I. Le grossiste Margain Marée (22 M€, Saint-Priest/69) a rejoint le réseau Hexagro.Margain écoule 3 000T de produits de la mer frais via 3 plate formes : Avignon, Lyon, Beaune. Multi-filières Tipiak a résisté en 2013 I. En 2013, année marquée par le horsegate et les tensions sur les prix, Tipiakaenregistréunequasistabilité de ses résultats. Le CICE (1 M€) et la réduction des coûts financiers ont euunimpact favorablesurlerésultat. Tipiak a accru ses investissements industriels(10M€,+3,9M€)et publicitaires (7 campagnes en 2013 vs 4 en 2012). - CA : 175,3 M€, +1,9% - EBE : 16,1 M€, +0,6% - RO : 7,7 M€, - 3,8% - RN : 4,0 M€, +11,0% LDC face au repli de la consommation I. LDC a franchi le cap des 3 Mds€ sur son exercice 2013*.Le CA s’établit à 3 026 M€(+3,5%) avec des volumes en hausse de 1,5%.Sur leT4,les ventes Le Manager de l’alimentaire Lettre bimensuelle N°225, du 18 Avril au 1er Mai 2014 VENTES ULTRA-FRAIS - Laits fermentés* dont probiotiques dont allégé - Fromage frais - Desserts lactés frais Total ultra frais Crème 2013 966 000T 196 000T 150 000T 351 000T 422 000T 1 841 000T 221 000T SUR 1 AN -2,9% -7,5% -5,7% -3,6% -2,8% -3,0% +2,3% SUR 2 ANS -5,7% -16,6% -9,6% -6,9% -4,1% -5,5% +4,2% * et spécialités non laitieres PDMVOL UF Hypers Supers Hdiscount 2013 /1 AN 50% = 25% -1 pt 15% -1 pt /5 ANS +4pt -4 pt -3pt Online Autres 2013 /1 AN /5 ANS 4% +2pt +4pt 7% = = En 2013, la consommation en volume de l’ultra frais a continué de chuter * ventes hyper+super +hard discount, Source : Syndifrais/Cniel/symphonyIRIGroup ont reculé en valeur (812 M€, -0,2%) et en volume (-0,3%). - Volaille hors amont. 12 mois (2 104 M€,+3,5%,tonnages +0,6%).Le T4 est en repli à cause du fléchissement de la consommation :557 M€ (-0,5%), tonnage (- 2,2%). - International : 12 mois (202 M€, +0,7%). A périmètre identique : CA +9,4%, vol +8,7% - Traiteur : 12 mois (CA 496 M€, -1%, volumes stables).LeT4 est en retrait de 1,2% à 137 M€pour des tonnages en hausse de 1,4%.La marque Marie est dynamique en frais. Les ventes de MDD sont en deçà des attentes. - Résultats.Compte tenudelabonne tenuedumix-produitetdesmarques, LDCarevuàlahaussesonestimation de ROC hors CICE pour 2013. En revanche,LDC est plus prudent pour 2014 à cause du repli de la consommation et du retour de la volatilité des prix des matières premières. travaillé10anschezHoudebineavant de rejoindre Glon en 2000 comme DG de Farmor.Il dirigeait les“élaborés”(=Michel Robichon +RVE +Farmor).Il reste président des activités porc et élaborés. - Claude Guillesser, 54 ans, Essca Angers,atravaillé chez Doux et Bigard avant de rejoindre Glon en 2010 comme DG de RVE.DGA des élaborés depuis 18 mois,il Claude Guillesser endevient leDG. Cette branche pèse 96 M€(export 26%) avec 3 usines et 430 salariés (produits enrobés + préparations de viande crues ou cuites). Glon*(1,9md€,49usines,3700salariés) est le pôle animal de Sofiprotéol. * mars 2013 à février 2014 - CA : 176 M€ - GMS RHD IAA : 2 mds d’œufs - Marque Matines : pdm 14% - Salariés : 497 Glon :Yann Renouvel patron de l’œuf,Claude Guillesser DG de l’élaboré I. Après le départ d’Olivier Athimon pour Eurial (il en sera le DG,LMA 224), Yann Renouvel a été nommé DG de labrancheœufsdeGlon(Sofiprotéol), Claude Guillesser lui succède au poste de DG de la b ra n c h e élaborés. - Yann Renouvel, 48 ans,Enitia Nantes Yann Renouvel et Edhec, a La branche œufs de Glon* *5 sites de conditionnement et 3 sites d’ovoproduits Terrena :léger rebond en 2013 I. Le groupeTerrena* (12 159 salariés) a bouclé 2013 sur un CA de 4,7 mds€ (+5%) et un résultat net de 16,7 M€ (+52,9%). La capacité d’autofinancement a atteint 81,5 M€ (+30,7%) et l’EBE 91,7 M€(+31,4%).Parmi les pôles en progression : amont (+93 M€), carnés (+55 M€) et lait (+26 M€). “Cet exercice démontre les capacités de rebond deTerrena et sa capacité à réaliser des croissances externes” c Laits fermentés : le bilan des ventes GMS en 2013 CONSOMMATION 2013 (FRANCE) CONSOMMATION 2013 (FRANCE) - Entremets - Crèmes desserts - Liégeois - Dessert pâtissiers - Mousses - Flans nappés - Laits emprésurés - Laits gélifiés - Autres desserts frais TOTAL desserts lactés frais PDMVALEUR 27% 24% 14% 16% 9% 4% 2% 1% 3% 1 400 M€ PDMVOLUME 22% 34% 17% 6% 8% 8% 2% 1% 1% 433 000T Le ventes de desserts lactés frais ont progressé de 0,3% en valeur mais régressé en volume de 2,8% Ménages acheteurs yaourts Quantités/NA 2008 91,8% 17kg 2013 92,0% 17,0kg * ventes hyper+super +hard discount, Source : Syndifrais/Cniel/symphonyIRIGroup adéclaréMaximeVandoni,DGdepuis juillet 2013. Parmi les opérations récentes, signalons les négociationsavec l’irlandais Dawn Meat, qui va prendre une parMaxime Vandoni, ticipation minoritaire dans sa filiale Elivia (n°2 français de la viande bovine) pour lui ouvrir les marchés internationaux. Sur les légumes,Terrena va absorber Val Nantais et créer un partenariat avec Bonduelle. En 2014,Terrena investira 75 M€,soit autant qu’en 2013.Sur son périmètre “coopérative”, Terrena a réalisé un CA de 1 452 M€ (+8,2%) et un RN de 14,9 M€ (-28,4%). - CA combiné* : 4 668 M€, +5,0% - Amont : 2 108 M€, +4,6% - Végétal : 256 M€, +10,2% - Carnés : 1 800 M€, +3,1% - Filiales : 498 M€, +11,1% - Autres : 6,7 M€, +0,4% { * capitaux propres = 555 M€, +3,0% * Terrena +Terrena Poitou +filiales Terrena veut grossir en créant Kassiop,un fonds de 25 M€ I. Terrena a annoncé la création du fonds Kassiop Invest, qui sera doté de 25 M€.L’objectif est d’entrer dans le top 10 des coopératives européennes à l’horizon 2020. Kassiop permettradenouerdespartenariats autour de l’innovation agricole,d’accompagner des filiales et des participations... Terrena mise sur son offre“Nouvelle Agriculture”(NA),qui se positionne entre le bio et le conventionnel. 2000agriculteursadhérentsutilisent déjà l’une des 23 solutions NA. Nestlé :Galderma, une opération stratégique dans l’histoire du groupe I. Lorsdel’AG,PeterBrabeck-Letmathe, pdgdeNestlé,aqualifié2013d’année importante sur le plan stratégique. Il a en effet rappelé que Nestlé s’était attaqué aux soins médicaux de la peau en créant Nestlé Skin Health, qui intégrera Galderma.Avec Nestlé Health Science, cette entité “Skin Health”seraunenouvelleplateforme de croissance pour le groupe, qui veut resterlen°1mondialdela“nutrition, de la santé et du bien-être”. PDMVALEUR - Yaourts std fruits 28% - Probiotiques en pots 19% - Yaourt std nature 14% - Yaourt std aromatisés 14% - Yaourts 0% fruits 9% - Probiotiques à boire 4% - Yaourts 0% aromatisés 4% - Yaourts à la grecque 3% - Yaourts 0% nature 3% - Yaourts std chèvres+brebis 2% Total 1 891 M€, -0,9% Ménages acheteurs yaourts Quantités/NA 2008 95,3% 29,7kg PDMVOLUME 27% 17% 21% 14% 8% 3% 3% 2% 4% 1% 945 177T, -2,9% 2013 94,7% 28,0kg En 5 ans,la catégorie des laits fermentés a perdu des ménages acheteurs (0,6pt). Mais la chute provient surtout de la baisse des quantités achetées par les ménages acheteurs (-1,7 kg) * ventes hyper+super +hard discount, Source : Syndifrais/Cniel/symphonyIRIGroup sa lancée en 2014 avec 134 suppressionsd’emplois(dont 79cadres)dans sonsiège.Lesbureaux(1080salariés) perdront donc 12% de leur effectif. C’estle9èmeplanen9anschezUnilever France (1 000 postes supprimés en 9 ans). Unilever France, qui est dirigé par Bruno Witvoet, emploie 2 700 personnes. Plats cuisinés-traiteur Treilles Gourmandes rachètent le traiteur Bon Bétend I. Jacques Boucher, fondateur des Treilles Gourmandes (Le Lion d’Angers, 49), a racheté le traiteur Bon Bétend, qui possède aussi le restaurant La Romanerie (Saint-Barthémély d’Anjou). La Floridienne :+11% en 2013 I. Le CA du pole alimentaire de la Floridienne (Française de Gastronomie, Gel Manche, Larzul, Simon Dutriaux…) a progressé de 11% à 149,5 M€.Les résultats progressent légèrement : ebitda 5,6 M€, RN 1,3 M€(+0,1 M€).La croissance a été portée par les Saint-Jacques et le saumon fumé (gain de pdm). Rien de nouveau dans le dossier Larzul:lavaleurdecetteparticipation dans les comptes a donc été maintenue à son niveau de 2012... Pour 2014, le groupe s’attend à une croissanceaussibienensurgeléqu’en frais (surtout en restauration nutritionnelle et en saumon fumé). Unilever va encore supprimer 134 emplois en France I. Après avoir éliminé 150 postes l’an dernier,Unilever France poursuit sur Lettre bimensuelle N°225, du 18 Avril au 1er Mai 2014 Le Manager de l’alimentaire 7 TABLEAU DE BORD c Desserts lactés frais : le bilan des ventes 2013 TEMPS FORTS FILIÈRES Martinet installe sa Farandole chez Belle Henriette en Vendée Bel :les priorités d’Antoine Fiévet I. Pierre Martinet vient de lancer sur le site vendéen de La Belle Henriette de Lucs-sur-Boulogne (7 400m2) la production de la“Farandole”,sa nouvelle gamme à base de salade verte. Le site accueille aussi un taboulé au jambon de Vendée. Le site de La Mothe-Achard (5 900 m2) s’est spécialisé sur les salades marines, jardinières et gourmandes, a indiqué Pierre Martinet à Ouest-France. Pour les 150 ans du groupe en 2015, Antoine Fiévet,pdg de Bel,vise un CA de 3 mds€contre 2,72 en 2013*.En 2003,juste après l’acquisition de Leerdammer,les ventes n’étaient que de 2,1 md€.En 2008, le CA s’était étoffé de 100 M€ avec le rachat à Unilever de Boursin pour 400 M€. La dette, qui s’était alors envolée à 483 M€, est redescendue aujourd’hui à 54,4 M€,ce qui donne une marge de manœuvre pour réaliser des acquisitions. Mais les cibles sont rares du fait des exigences de Bel. La priorité du groupe est en effet de renforcer ses 5 marques cœur tout en restant sur des fromages très spécifiques (portions, snacking). Dès lors la croissance interne semble privilégiée. Les moyens financiers sont consacrés à la publicité, à l’innovation (57 nouveautés en 2ans),auxusineset àl’ouverture de filiales hors de France (une nouvelle par an).Côté investissement industriel,l’enveloppe dépasse les 100 M€ par an. Avec un budget de 25 à 30 M€, les usines françaises sont très biendotéesparrapportaupoids Antoine Fiévet des ventes dans l’hexagone (20% du CA). Bel mettra en service cet été une usine de Babybel aux USA dans le Dakota (investissement 100 M€).Ceserala3èmeusineBabybel.EnFrance,uneextension de l’usine de Sablé est en cours afin de produire une innovation sur laquelle le groupe ne peut pas en dire plus… Sur le plan international, Bel cherche à équilibrer ses risquesentrelespaysémergentsetmatures.L’implantation aux USA a été une réponse au poids croissant du moyen orient dans notre activité, explique Antoine Fiévet. En 2014, Bel vise 4 à 5% de croissance volume. Viande-volaille IFIP :l’Institut du Porc se dote d’une direction marketing I. L’IFIP-Institut du Porc vient de créer unedirection“développement-marketing”, qui a été confiée à Stéphane Gouault, 39 ans, qui était directeur de la chambred’agriculture desCôtesd’Armor.Cette nouvelle direction vise à renforcer la Stéphane Gouault proximitédel’Ifipavec les opérateurs amont et aval de la filière. UKL :l’abattoir de Maël-Carhaix en liquidation I. L’abattoir de dindes de MaëlCarhaix (53 salariés) a été placé en liquidation judiciaire. L’UKL, l’Union Kergonan Languidic,détient 38% du capital. 3 segments prioritaires - Tartinables. Kiri : +42%vol depuis 2008 (1er marché : l’Arabie Saoudite). En France, Kiri est positionné sur les enfants mais dans le monde,c’est“le fromage de toute famille”. - Tranches. Leerdammer : +28%vol depuis 2008 (1er marché : l’Allemagne). Depuis son rachat,Leerdammer croît de 4 à 5%/an sur le marché très banalisé des pâtes pressées cuites grâce à l’innovation (dés,tranches…).Leerdammer, qui est très européen, sera développé hors d’Europe. - Snacking. Mini Babybel : +43% vol depuis 2008 (1er marché USA, +23% aux USA en 2013). N°3 mondial Avec un “CA consommateur” de 4 md€, Bel est le n°3 mondial des fromages à marque derrière Lactalis 7,1 mds€, Kraft 4,9 mds€, mais devant Arla 3,8 md€, Bongrain 3,7 mds€et Mondelez 2,7 mds€. LVQR* pèse 1/4 des tonnages de Bel.Les 5 marques cœur sont dans leTOP 20 mondial à l’exception,pour l’instant,de Boursin. - 440 000T de fromages de marque et 400 millions de consommateurs dans 120 pays - 33 implantations, 27 usines (6 en France), 10 800 salariés - Volumes 2013 :409 MT (+2,5%*) contre 370 MT en 2010 * la progression atteint +3,7% hors Syrie Afrique et Moyen Orient Bel, qui s’est implanté très tôt localement, est le n°1 sur ces deux zones.Sa PDM atteint 80% au Maroc et 90% en Algérie grâce à LVQR*. En Syrie, l’usine a été fermée. Les équipements ont été transférés enTurquie et au Maroc.Les volumes de ventes en Syrie ont été divisés par 4. * résultat opérationnel 234,4 M€ Boursin Charcuterie-Salaisons 5 marques cœur Zentz :extension de 1 000m2 Bel s’est recentré sur 5 marques cœur (Babybel,Kiri,Leerdammer,LVQR*,Boursin) sur lesquels se concentrent la publicité, la promotion et l’innovation. C’est un succès puisque ces marques sont passées en 7 ans de 67% à 74% des volumes du groupe*. I. La charcuterie Zentz (CA 8,2 M€, 43 salariés) vient d’inaugurer une extension de 1 000m2 sur son usine de Haguenau (Bas-Rhin), qui double ainsi sa surface de production. * LVQR = La vache qui rit ** les autres marques : Bonbel, Picon, Port Salut, Maredsous... Boursin réalise 50% de ses tonnages en France. Depuis le rachat en 2008,le CA a progressé de 50% (soit 150 M€). La marque a vocation à s’internationaliser. Les ventes progressent au Canada,au USA et au Japon.”L’ail & fines herbes est un goût mondial”assure Antoine Fiévet.Illustration :un partenaire produira très prochainement du Boursin au Japon. Croissance organique Figedis repris par Nicolas Lescuyer,Tallec prend 25% I. Philippe Prigent,patron fondateur de la charcuterie Figedis (Kervignac, 56) a cédé son affaire à Nicolas Lescuyer,44 ans,qui a passé 13 ans chez Doux avant de rejoindre Salines de Guérande comme directeur commercial.NicolasLescuyers’est associé à Michel Moreu, patron de Tallec (Bannalec,charcuterie cuite).A cette occasion,Tallec a pris 25% de Figedis. Figedis réalise un CA de 9 M€avec 1 500T et 48 salariés sur un site de 2 000m2. 8 Les portions Bel commercialise 16 milliards de portions/an,qui pèsent 57% de son CA. Le groupe cultive depuis toujours ses capacités à miniaturiser (le groupe est né dans le Jura, berceau de l’horlogerie). “Boursin apéritif” en est une illustration récente. Légumes Minerve repris par le leader chinois du marron I. Le portugais Branco aurait cédé le contrôle de Minerve (Queven,56) à Lorrain, le n°1 chinois du marron. Minerve a réalisé en 2012 un CA de 37 M€avec 80 salariés.Minerve est Le Manager de l’alimentaire Lettre bimensuelle N°225, du 18 Avril au 1er Mai 2014 Elle a atteint +5,3% en 2013 - Europe Ouest : 1 073,4 M€, +2,0% - Europe Nord &’Est : 555,1 M€, +8,1% - Amériques, Asie Pacifique : 417,1 M€, +5,2% - Grande Afrique : 271,9 M€, +7,2% - Proche & Moyen Orient : 360,5 M€, +9,4% spécialisé dans les marrons et les pousses de soja. Anecoop :année record I. Année record pour la coopérative espagnole Anecoop (Valence) avec 736 601T (+9%, 64 pays) et un CA de 593M€(+16,7%).Hormislesnavelines, les tomates et les fraises, tous les produitsétaient enhausse:légumes 133 000T (+8%), agrumes 380 000T (+12%,9% de la production espagnole), fruits 204 000T (+6,3%,kaki Persimmon +20%).La France absorbe 23% de la production d’Anecoop. * 80 000ha, 20 000 producteurs. Ace lève 105 500€ en crowdfunding approvisionnements… I. Corinne Ajinça,DG d’Ace International Foods veut lever 105 500€en crowdfunding (financement participatif). Depuis 2011, Ace (St Lye La Foret,45)propose deslégumesexotiques surgelés sous la marque “pure&simple,by Ace” : croustilles demanioc,écrasé ou brindilles de Corinne Ajinça patate douce, cœurs de plantain... Ces produits sont déjà chez Intermarché,Davigel, Disneyland,MDH Food Service...Ace a réalisé un CA de 143 000€en 2013. Surgelés Le Cabanon repris par le portugais Unitom I. Le tribunal d’Avignon a écarté Raynal & Roquelaure et choisi le portugais Unitom pour reprendre Le Cabanon (tomate transformée),qui appartenait au chinois Chalkis.Unitom conservera 49 des 77 emplois. Selon un professionnel,Unitom est très“dépendant”de Chalkis pour ses Toupargel rachète Eismann France I. 2moisaprèslerachat duComptoir duSurgelé,Toupargel(CA294,4M€) rachète la filiale française d’Eismann, qui est le n°2 européen de la livraison à domicile (LAD) des surgelés. Basé à Maromme près de Rouen, Eismann France a réalisé en 2013 un CA de 46,7 M€ avec 450 salariés, 24 sites et 160 000 clients.Les ventes sont principalement réalisées en “camion magasin”dans les régions Nord, Ouest et Centre Ouest. Sachant que le marché français de la“LADsurgelés”est d’environ1md€, Toupargel augmente donc de près de 5 points sa PDM en France. L’acquisition permet également àToupargel d’entrer sur le segment “camion magasin”.Eismann France resterad’ailleursunefilialeautonome avec sa marque,sa communication clients et sa gamme de produits.Les synergies se mettront en place progressivement. L’allemand Eismann est le n°2 euro- péendela“LADsurgelés”avecunCA de450M€dans14pays.Desoncôté, Toupargel est le leader en France. Française de Gastronomie : Patrick Jagut vise une forte croissance I. Dans un marché des surgelés en baisse, Française de Gastronomie (268 salariés) a bouclé 2013 sur un CA de 57 M€ (+4,3%). La part de la RHD dans le CA a atteint 11%. Depuis 5 ans, 5 M€ ont été investis sur les 4 sites : - 2,2 M€pour les escargots (2 sites : Bourgogne et Auvergne,rénovation de Bassou) - 2,8 M€pour les produits de la mer (2 sites en Bretagne, extension à Quimper). Patrick Jagut, DG, vise une croissanceforteavecses350 références. La mutualisation sera améliorée : force de vente, Patrick Jagut marketing, achats, R&D. Française de Gastro- nomie (siège en Alsace) appartient au groupe belge La Floridienne. * coquilles St-Jacques, moules, saumon, escargots Findus :février +14%, mars +15% I. Un an après le horsegate, Findus annonceunecroissancedesesventes de +14% en février et +15% en mars sur un marché du surgelé salé en baisse. PDM valeur :Findus 8,6% (+15%),Marie 3,5% (-7%),Maggi 0,5% (-17%),Buitoni 5,1% (+23%),McCain 5,8% (-1%),Iglo 1,7% (-4%). Novasources rachète Régnier I. Novasources (Armentières, 59) annonce avoir racheté en mai 2013 la boulangerie-pâtisserie Régnier (Arques, 62), créée il y a plus de 150 ans. Depuis ce rachat,Régnier a accélèré dans lesurgelé:cocktails(minipâtisseries salées,bouchées sucrées,...) et pâtisseries premium. Cibles : GMS, freezer-center et distributeurs spécialisés. 3 produits viennent d’être labellisés Lettre bimensuelle N°225, du 18 Avril au 1er Mai 2014 Le Manager de l’alimentaire 9 TEMPS FORTS FILIÈRES “Saveurs en or” : le merveilleux au chocolat (meringue+crèmefouettée),le roulé au spéculoos (génoise+crèmeaubeurre) et la brioche au sucre. Avec ce rachat, Novasources, qui est contrôlé Bertrand Boddaert par Bertrand Boddaert, passe de 8 M€ à 13 M€. Multinationales Parmalat rachète l’australien Harvey Fresh I. Parmalat a racheté le laitier australien Harvey Fresh (CA 113 M€,250 personnes) pour 79 M€. Parmalat est contrôlé par Lactalis. Boulangerie Panavi : inquiétudes à St-Auvent I. Les salariés de Panavi (Vandemoortele) s’inquiètent des réorganisations dans l’usine de St-Auvent (87,viennoiserie,70 salariés).La fabrication des produits texturés pour Carrefour va être transférée en Bretagne, selon la presse locale... Brioche Dorée : 1ère ouverture au Japon I. Le Duff a ouvert à Yokohama le 1er de ses 105 restaurants Brioche Dorée, qui sont prévus au Japon. François-Xavier Colas,directeur Asie du Groupe Le Duff veut“apporter la France sur un plateau aux Japonais!”.70% des produits sont produits et congelés chez Bridor à Servon-sur-Vilaine (35). Le Duff est associé à Suntory, via sa chaîne“Pronto”(400 restaurants au Japon). En Corée du Sud, Brioche Dorée comptera 3 établissements d’ici juin. Objectif :80 en 10 ans avec Daewu. Brioche Dorée (CA 300 M€) est la 1ère enseigne du groupe Le Duff : 500 restaurants, 10 000 employés, 50 ouvertures par an, 300 000 clients/jour. Eurogerm porté par l’international I. Eurogerm a bouclé 2013 sur un CAde66,2M€(+10,5%).L’international s’envole (36 M€, +14,7%) grâce aux continents Africain et Américain.En France, la croissance atteint 5,9% à 30,2 M€. Répartition du CA : 10 Charles & Alice : croissance à 2 chiffres en 2013 Charles & Alice (C&A), contrôlé depuis l’été 2013 par le fonds Equistone, a bouclé 2013 sur un CA de 135 M€ en hausse de 12,5%. Depuis 2010, année du rapprochement entre Hero France et Charles Faraud, le CA a bondi de +32,3%. En 2013, la PME (350 salariés), dirigée par Thierry Goubault,a recruté 300 000 nouveaux foyers.La marque,qui a accéléré sur le“made in France”,se veut un acteur incontournable des desserts aux fruits sur tous les circuits (GMS, RHF et DA). -“Sélection”.Cette nouvelle gamme réunit des variétés choisies pour leur goût.4 ref :poireWilliams,fraise Mara des bois,abricot Bergeron,Reine-Claude (4x100g,1,65€) - SSA. 2 nouveautés : myrtilles et fraises 100% France. Égalementmanguex8.LagammeSSAcomptedésormais 16 recettes (dont 8 “100% françaises”) Rayon frais GMS Restauration - Lancée fin 2011,la marque C&A a réalisé en 2013 un CA de 35,6 M€. Sa pdm valeur s’établit à 14% (+1,2 pt). Sa gamme“sanssucresajoutés”(SSA) atteint même 57,1% : elle compte 700 000 foyers acheteurs grâce au succès des 2 ref (kiwis de la Drôme, mûres) lancées en 2013. De son côté, la gamme Bio a séduit 350 000 consommateurs. - Ce pôle, piloté par Eric Moulin, a réalisé une étude sur les besoins nutritionnels des résidents des EHPAD ce qui a abouti à une nouvelle offre de 5 compotes :pommes,abricots,fraises,cassis, bananes - Crémipotes :purées de fruits +10% de yaourt (coupelle et gourde :mangue,framboise,fraise,abricot,banane) - “100% variétés”. 3 variétés de pommes : 100% Granny Smith, 100% Royal Gala, 100% Pink Lady (coupelles) Thierry Goubault - boulangerie industrielle : 25,5 M€ (+10,9%) - ingrédient et avant produits de pâtisserie : 27,9 M€ (+16,6%) - correcteurs de meunerie et prémix : 13 M€ (stable) Côté résultats : MB 29,9 M€(10,3%), ebitda 7,5 M€ (+7,8%), RN 2,9 M€ (+12,6%). Le groupe a ouvert à Dijon son1erTartin’Art (vitrined’application pour la restauration rapide et les Jean-Philippe pains) et lancé Girard le pain égalité, créé pendant la Révolution (blé,orge,châtaigne). Le groupe dirigé par Benoît Benoît Huvet Huvet (DG délégué) et Jean-Philippe Girard (PDG) fête ses 25 ans. Soufflet reprend Neuhauser I. En septembre dernier, Soufflet avait démenti l’acquisition “imminente” de Neuhauser, information qui avait été annoncée par Agra-Alimentation.Selon de bonnes sources, l’opération serait en cours de finalisation. Le Manager de l’alimentaire Lettre bimensuelle N°225, du 18 Avril au 1er Mai 2014 Et aussi en GMS -Snacking.En2013,C&Aalancé3recettes en coupelle plastique 125g (+cuillère) : mangues SSA, châtaignes, mûres - Légumes épicerie : pot micro-ondable 375g Confiserie-chocolaterie Migros :Chocolat Frey reprend l’américain SweetWorks I. Chocolat Frey (Migros) se renforce sur le marché nord-américain en rachetant SweetWorks.SweetWorks (200 salariés) exploite une usine à Buffalo, dans l’Etat de New York, et possède une filiale à Toronto (Oak Leaf Confections, 250 salariés). SweetWorks et Frey sont tous deux spécialisés sur le chocolat et les chewing-gums.Les activités Amérique duNorddes2groupesseront regroupées sous une direction commune. Frey est n°1 sur le marché suisse du chocolat. Distribution GMS Coop Alsace :Henri Ancel succède à Christian Duvillet I. Changement de gouvernance chez Coop Alsace. Henri Ancel, 55 ans, devient pdg deCoopAlsace.Ilremplace Christian Duvillet,arrivé Henri Ancel en 2011, qui a conduit la restructuration :transfert d’Hypercoop à Leclerc,cession d’Eurocash,rapprochement avec Carrefour pour 129 magasins. HenriAncelveut perpétuerl’ancrage régionaldeCoopAlsace(15magasins, 250 salariés). Huiles Deoleo :le fonds CVC fait la meilleure offre I. Deoleo, le n°1 mondial de l’huile d’olive en bouteille, va changer de mains. 4 banques ont mis en vente leurs participations : Bankia, Caixa, Kutxa et Banco Mare Nostrum. A elles quatre,elles dépassent la barre des 30% du capital, ce qui impose à l’acquéreur, selon la loi espagnole, de lancer une OPA sur 100% de Deoleo. C’est le fonds britannique CVC, qui afait lameilleureoffre.Celle-civalorise le groupe à 439 M€. Le gouvernementespagnol demande que Deoleo ne soit pas“morcelé”car legroupeest stratégique pour l’exportation. L’Espagne fournit la moitié de l’huile d’olive mondiale (capacité 2 MT). Le record d’exportation (878 000T) pourrait être battu en 2014 avec 1 MT. Deoleo possède les marques Patrimoine,Carbonell,Hojiblanca,Koipe Sasso,Louit,Friol,Mayaetlesitaliennes Bertolli et Carapelli. En 2013, Deoleo a réalisé un CA de 813 M€ (-1,9%). Ingrédients-PAI Sicoly-Sicodis adopte le CO2 transcritique I. Sicoly-Sicodis vient de s’équiper d’uneinstallationauCO2transcritique pour maintenir 4 chambres de stockageà-22°C(25000m3,3600palettes) pour ses fruits et purées de fruits.Le projet a été conduit en interne avec Enthalys(froidindustriel).L’installation a été réalisée par Lyfrig (groupe Aquair).BaséeàSaint-Laurent d’Agny (69), la PME a réalisé en 2013 un CA de 25 M€ dont 14 M€ en surgelé avec 13 000T (frais et surgelé). Diana repris par Symrise I. L’allemand Symrise va racheter le français Diana (ingrédients naturels) pour 1,3 mds€,soit 14 fois l’EBE.Symrise reprendra 100% de Kerisper, la holding de Diana, qui est contrôlée par le fonds Ardian (ex-Axa PE). L’opération sera finalisée au 3ème trimestre. En 2013, Diana a réalisé un CAde425M€avecunemargebrute d'exploitation de 21% Le japonais Ajinomoto,CVC,Eurazeo et Pamplona étaient surlesrangs.Dianaadefortes positions dans la nutrition humaine et animale, l'aquaculture et la cosmétique.Aveccerachat,Symriseréalisera un CA de 2,3 mds€. Brient :une extension et une plateforme ! Créé il y a 60 ans,Brient (Mordelles,35) poursuit sur sa lancée ! Depuis juillet 2010,année de la reprise par Olivier Philippe et Stéphane Poyac, 10 M€ont été investis dans l’extension des sites de production et le déploiement d’une GPAO sur les 2 sites, qui sont certifiés IFS niveau supérieur. En 2013, la PME a réalisé un CA de 60 M€avec 12 000T et 350 salariés. 55% de ses ventes sont désormais réalisés en GMS (coupe, frais-emballé et LS) et 45%encommerces traditionnels et resOlivier Philippe et Stéphane Poyac tauration. 2nouveauxinvestissementssont programmés:l’extension de la zone de tranchage de Mordelles ainsi qu’une nouvelle plateforme d’expédition courant 2014-2015. “Authenticité,modernité,cuisine,qualité,et convivialité : ces 5 mots font l’ADN de Brient”, martèle Stéphane Poyac qui met en avant la sélection de ses matières premières, un laboratoire qualité intégré,un laboratoire R&D….Le lait frais provient exclusivement d’une ferme voisine... Cette année, Brient a lancé une gamme “à l’Ancienne” au rayon LS et met en avant sa gamme de salades traiteur aux rayons coupe et frais-emballé :Piémontaise traditionnelle au jambon supérieur, Saucisson à l’ail et pomme de terre à la moutarde à l’Ancienne, Duo de jambon et légumes croquants… Mais cette forte croissance ne suffit pas à satisfaire l’appétit d’Olivier Philippe qui vise 100 M€… Le tandem est donc à l’affût d’acquisitions ! Le marché mondial du pet food est estiméà74,5md$.En2013,Procter& GamblearéaliséunCAde84,2mds$. De son côté, Mars réalise un CA de 33 md$ avec 75 000 salariés. en succursale sont prévues d’ici l’été (Est,Rhône-Alpes et Sud-Ouest), précise Laurent Gillard,président du directoire. RHD Informatique Marché Restaurants Suisse : nouveau patron Agrovif :17 et 18 juin à Nantes I. Mirko Schwarz devient patron de MarchéRestaurantsSuisseSA(MRS). Il était responsable de la BU restauration chez Coop.Coop a racheté les 25 établissements de MRS en mars dernier. Pet food Mars reprend le pet food de Procter & Gamble Servair :Claude Deorestis président de la CSAE I. Mars a racheté 80% de la division “pet food”deProcter&Gamblepour 2,9 mds$. Mars reprend 3 marques pour chiens et chats :IAM,Eukanuba et Natura.L'opération exclut les activités européennes mais Mars disposera d’un droit prioritaire sur les activités qu'il n'a pas reprises. Jusqu’à présent,Mars (pdm monde 23,4%) devançait Nestlé (via Purina, pdm 23,1%),Colgate Palmoliv (5,3%) et Procter & Gamble (4,7%). Avec ce rachat, Mars (Royal Canin,Whiskas, Pedigree)devanceradonclargement Nestlé (Friskies, Gourmet, ProPlan, Dog Chow). I. Claude Deorestis, 55 ans, DGA industriel et qualité clients chez Servair, a été réélu président de la Chambre syndicale de l’assistance en Claude Deorestis escale (CSAE). Léon de Bruxelles : 120 restaurants en 2020 I. Léon de Bruxelles (116 M€ HT en 2013) vise 120 restaurants d’ici 2020 contre 71 actuellement.6 ouvertures * 15 000 clients/jour, 1 450 salariés I. Agrovif se déroulera les 17 et 18 juin à Nantes. Au menu de cet événement informatique “100% agroalimentaire”:témoignages,débats, rencontres, démonstrations. 300 personnes sont attendues. Ces journées s’adressent aux dirigeants et cadres d’IAA de toutes tailles, équipées ou non de VIF. L’accès est gratuit,réservé aux industriels, sur inscription via le site www.agrovif.com. Contact : Joëlle de Kerdanet, 02 51 89 70 37. Alcools Pernod Ricard : “Our Vodka”,la 1ère vodka mondiale aux racines locales I. Après une 1ère implantation à Berlin, Our/Vodka (Pernod-Ricard) va déployer des micro-distilleries dans 11 villes des Etats-Unis, d’Europe et d’Australie. Dans chacune de ces villes,la filiale Pernod Ricard choisira un partenaire,qui gérera la marque et l’activité locale en ouvrant des “distilleries-boutiques”. La recette d’Our/Vodka est unique mais chaque distillerie peut utiliser des ingrédients de sa région pour apporter une spécificité locale. Our/Detroit puis Our/Seattle, Our/NewYork,Our/Amsterdam, Our/Los Angeles & Our/London seront lancésd’icifin2014.Suivront Austin,Miami,Nashville,NewOrleans et Melbourne. OurVodka sera commercialisé en dehors des circuits traditionnels de Pernod Ricard. Belvédère :Jean-Noël Reynaud, ex-Lactalis,nommé DG I. Jean-Noël Reynaud devient DG deBelvédère.Ilétait depuis2012DGA de Lactalis Europe. Il a travaillé chez Rémy Cointreau et en Europe de l’est (Coca Cola Ukraine, Lorenz Bahlsen Snack...).KrzysztofTrylinski reste président de Belvédère. Transport Le Calvez élu Transporteur de l’année 2014 I. Jean-Jacques Le Calvez, PDG de Le Calvez,a été élu “Transporteur de l’année 2014”.Legrouperéaliseun CA de 95 M€ avec 780 salariés et 430 véhicules. Jean-Jacques Le Calvez Lettre bimensuelle N°225, du 18 Avril au 1er Mai 2014 Le Manager de l’alimentaire 11 TEMPS FORTS USINES & PROJETS Chocolat-cacao Cargill :10 M$ dans les masses de cacao à Rouen et Berlin I. Cargill annonce un investissement de 10 M$ pour se renforcer sur les segments des masses de cacao dans ses usines de Berlin et du GrandQuevilly, près de Rouen. Le Grand-Quevilly (130 salariés) deviendra le site premium et bio du groupe grâce à l’installation d’unenouvellelignedeproduction. Le site transforme 40 000T de fèves de cacao. Avec cette montée en gamme, Philippe Huet,directeur cacao de la division cacao et chocolat de Cargill,veut accompagnerledévePhilippe Huet loppement du premium et du bio, deux segments en forte croissance. Cargill est déjà partenaire de nombreux grands noms du chocolat. Traiteur bio BC Bio :1 ,1 M€ dans un nouvel atelier à Auch. I. Créé en 2011 par Cyril Baland, BC Bio (Auch, 32) vise 800 000 pizzas cette année.En 2013,la PME en a écoulé 16 000 par semaine ainsi que 1,5 million de nems. Spécialisé dans le traiteur bio sous sa marque “Les P’tits Chefs du Bio“, BC Bio livre les indépendants et les réseaux spécialisés en France,Allemagne,Belgique et Espagne (1 200 points de vente bio au total). Cyril Baland vient de lancer la commercialisation de la“Sorpresa“, la pizza gagnante de son concours de recettes créativeslancésurFacebook.Rabah Zaoui, champion du monde Rabah Zaoui de la pizza,faisait partie du jury et Cyril Baland du concours. Pour 2014,Cyril Baland annonce le lancement de nouvelles gammes sucrés et la construction d’un nouvel atelier dans l’Agroparc 2 d’Auch, qui sera opérationnel en juin. Investissement : 1,1 M€. Quenelle-soupe-sauce Giraudet :plusieurs millions d’euros I. Spécialisée dans les quenelles (60 ref), sauces (40 ref) et soupes fraîches (120 ref), Giraudet a bouclé 2013 sur un CA de 10,68 M€(+12,5%) et une production de 1 286T (+6%). “Cette croissance a été réalisée en préservant la rentabilité et la stabilité de l’actionnariat”,préciseDominiqueReynaud, qui a pris la présidence fin 2012. Il est épaulé par Patrick Battendier DG. En 2013, la PME a renforcé ses équipes commerciales pour Dominique Reynaud accroître sa présence en GMS et en CHR-RHF. Les soupes sont chez Harrods à Londres depuis juin dernier. 800 000€ ont été investis (groupes froid +nouvel ERP). 12 Dominique Reynaud prépare par ailleurs un nouveau plan d’investissement de plusieurs millions d’euros(modernisationdusiteetdeséquipements). Ci dessous les nouveautés de la collection printemps-été 2014,créée par le chef Michel Porfido. Quenelles : -laquasi-quenelleaux olivesnoiresdebaronnies (Drôme) : 50g, moulée à la cuillère, variété Tanche -laquenelleaubasilicet àl’huile d’olive (uniquement GMS) Soupes* : - Week-end en Provence: aubergines, purée d’olive noire... -IndienneMasoorDhal:lentillescorail,carottes, lait de coco, coriandre fraîche... - Tomate cerise basilic : 25% de tomate cerise, céleri rave, piment d’Espelette... - Bien-être bio (uniquement GMS): légumes 51%, huile essentielle de livèche { { * bouteilles 50cl, doypack 1,5L Alcool Heineken :10 M€ à Schiltigheim I. Heineken va investir 10 M€ dans la brasserie de l’Espérance, située à Schiltigheim (Bas-Rhin). Au menu : l’automatisation (3 M€), le froid (2,5 M€) et l’installation d’une rinceuse sur la ligne de bouteilles en verre (1 M€)...Le site produit 1,1 Mhl avec 193 salariés. Heineken Entreprise a réalisé en 2013 un CA de 875 M€ en 2. *Heineken, Pelforth, Desperados, Affligem, Fischer, po Carrefour :13 à 15 M€ dans une usine d’embouteillage à Bordeaux I. Détenu depuis 1999 par Carrefour,le négociant Johanès Boubée va construire une usine à Beychac-et-Caillau en Gironde. L’investissement immobilier(8à12M€)seraportéparStamEurope. De son côté,Johanes Boubée investira au moins 5 M€ dans les équipements de vinification et 2 lignes de conditionnement (capacité 45 ML) : l’une pour les bouteilles, l’autre pour des bag-inbox. Le site sera opérationnel mi 2015 avec 35 à 40 personnes. DirigéparDidierThibaut,JohanesBoubé(Bordeaux) commercialise 300 ML de vin par an et possède 3 centres d’embouteillage en France (Lille,Nîmes et Bayeux).JohanesBoubé(600personnes)réalise un CA de 732 M€ dont 66 M€ hors de France. Objectif : 100 M€ à l’étranger. Charcuterie La Charcuterie de la Lys :0,4 à 0,5 M€ I. La Charcuterie de la Lys va investir 0,4 à 0,5 M€ pour faire passer son atelier de 680 à 1 000m2, annoncentLesMarchés.AnnieetMichelValembois onrachetél’affaireen2010.Depuis,laPMEinstallée à Aire-sur-la-Lys (62) est passée de 1,8 à 3,1 M€ avec700T/an.LamarqueSaveursen’Orestapposée sur la moitié de ses références. Le Manager de l’alimentaire Lettre bimensuelle N°225, du 18 Avril au 1er Mai 2014