Rapport annuel_2010_V7
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Rapport annuel_2010_V7
rapport annuel 2010 Destination demain Le projet qui fixe le cap pour aujourd’hui et les années qui viennent Le Conseil d’Administration l’a finalisé lors de son séminaire des 17 et 18 juin 2010. Auparavant, il a fait l’objet de travaux organisés par thèmes (Gouvernance, métiers, …), impliquant les administrateurs, les membres du Comité de Direction, des cadres, tout au long du premier semestre 2010. Le Projet d’Entreprise d’Arterris définit une vision, des valeurs, des missions, des objectifs généraux et des plans d’actions déclinés par métiers, pour les années 2010-2015. Baptisé « Destination Demain », il sera présenté lors des Assemblées de section et de l’Assemblée Générale du Groupe, en décembre 2010. « Destination Demain » comporte des propositions relatives à la gouvernance avec notamment une plus grande implication des jeunes agriculteurs et une collaboration plus étroite avec les responsables d’activité. Une organisation plus cohérente de nos actions sur le terrain est également préconisée. Le nouveau découpage par bassins de vie et par régions économiques vise à favoriser l’animation des territoires et à amplifier la dynamique locale. La proximité revendiquée, promise et exigeante, sera plus que jamais une réalité. Les rencontres de fin de moisson, très appréciées, démontrent chaque fois un peu plus, l’attachement, des adhérents et des salariés, à ces échanges, qui se déroulent toujours dans un climat convivial et détendu. Pour éclairer nos choix, nous avons demandé au Cabinet SEPCO de réaliser une étude de satisfaction auprès de plus de 300 adhérents représentatifs de l’ensemble des activités et territoires d’Arterris. Elle a mis en évidence nos points forts : la proximité des hommes et des outils. Mais aussi les conseils, les produits et les services, l’excellence technique de nos équipes, l’accompagnement et les capacités de commercialisation. Nos adhérents ont exprimé toutefois des attentes récurrentes, en matière de prix de l’agrodistribution Jean-François RENOUX notamment. Ces résultats seront étudiés de près pour Président mieux répondre à leurs attentes. Dans le même temps, un travail approfondi a été lancé sur les Relations Humaines en vue de la certification « Investor’s in people ». La démarche est cohérente avec notre projet d‘entreprise. Elle concerne l’ensemble des salariés de la Coopérative. La qualification IIP démontrera l’implication maximale de toutes et de tous dans la réussite des objectifs d’Arterris. « Destination Demain » est le fil conducteur de notre travail. C’est le cadre de référence qui guide les actions et les comportements, qui définit les axes de progrès pour éclairer l’avenir. Il doit apporter la meilleure réponse à la question : « Arterris, pourquoi faire ? » Le Conseil d’Administration a fixé le cap, il s’y tiendra. Merci à l’ensemble de nos partenaires, à l’échelon local, départemental, régional et national, à nos fournisseurs et à nos clients. Merci à l’ensemble des équipes qui font vivre Arterris au quotidien et qui contribuent ainsi à la réussite d’un projet, au service de nos adhérents et porteur de développement pour nos territoires. nos métiers agrodistribution 2009/2010 752 866 578 250 27 897 t 21 607 t 7 725 4 858 2 276 4 002 16 961 26 386 118 074 111 389 8 593 3 448 rapport annuel 2010 2 198 236 Pois Tournesol Maïs Sorgho Soja Autres -60% -6% -16% +56% +76% -37% 204 0 33 975 26 863 Colza -21% 392 514 1 188 406 3 789 2 209 18 891 16 433 Blé dur Blé Orge -25% -48% -28% Dont Semences 3 131 1 809 39 322 28 213 66 401 128 691 223 115 TOTAL Dont Semences 2008/2009 99 314 83 577 297 934 La collecte par production 2008/2009 2009/2010 112 772 77 701 2 832 3 410 20 705 15 543 Après des cours exceptionnels – avec les « plus hauts » enregistrés lors de la campagne 2007/2008 –, les marchés des céréales et du lait sont passés brutalement à des cours médiocres – avec les « plus bas » du printemps 2009. Le choc a été violent. Personne ne l’avait anticipé. Globalement la campagne 2008/2009 peut se résumer ainsi : des récoltes moins bonnes que dans les autres régions françaises, un climat de morosité dans la plupart des productions animales, des fruits et des légumes, mais aussi des difficultés récurrentes dans la plus grande partie de nos vignobles. Un contexte difficile qui a amplifié les problèmes dans les exploitations, créé un réel désarroi, aggravé parfois par des investissements agricoles ambitieux. À cela, se sont ajoutés des accidents climatiques tels que les chutes de neige du mois de mai. En revanche, l’activité meunerie de Toulousaine des Farines, à Sallèles-d’Aude, et Mercier-Capla, à Saverdun, a développé l’utilisation de nos collectes et conforté sa performance économique. TOTAL -31% 36 710 30 118 collecte grandes cultures Chiffre d’affaires Appro en ke 52 525 Le groupe Arterris a recherché des mesures de court et moyen terme susceptibles d’aider les adhérents face aux difficultés. • Une enveloppe globale d’1 million d’euros a permis des remises spécifiques sur les semences de céréales à paille, les achats d’engrais azotés à prix moyen, les aliments vaches laitières, les achats des viticulteurs. • Parallèlement, le Conseil d’Administration a retenu la mise en place de contrats d’engagement et de contrats Partenaires, qui valorisent les efforts de prévision d’activité et de confiance entre les adhérents et la coopérative, aussi bien pour les activités agrodistribution que pour les collectes. Ces propositions ont été bien reçues, dès la première campagne. Le contexte difficile a pesé sur l’activité Agrodistribution, en repli particulièrement pour les engrais P ET K. Pour les mêmes raisons, l’activité et les résultats de SICA ROUQUET, MAISAGRI, DURAN CÉRÉALES, EURAMED sont orientés à la baisse. Elle confirme ainsi un bon niveau de valorisation aux résultats consolidés du Groupe. Au cours de l’exercice, le Conseil d’administration a décidé la mise en place de contrats partenaires et engagés, pour favoriser l’engagement des producteurs avec leur coopérative. Des offres « Direct plateforme » ont été proposées aux agriculteurs accrédités pour le transport. 28 630 UNE CAMPAGNE DIFFICILE DES RÉSULTATS EN DEMI-TEINTE Engrais -45% Phytos -18% Semences -25% équipements +20% semences Si la campagne 2009/2010 a connu également des rendements modestes dans les productions de semences, les surfaces ont été parmi les plus importantes enregistrées jusque-là. La valeur ajoutée, variable selon les productions, est clairement contributive aussi bien dans les résultats des exploitations concernées que pour la Coopérative. La collaboration avec Sud Céréales dans Eurodur s’est élargie aux activités industrielles, pour les semences de céréales à paille, par la création d’ARTESUD, et à une structuration marketing et développement, par la création de Medisem, avec Semences de France, et ses coopératives adhérentes du Sud et de Limagrain Europe. Les semences constituent une activité stratégique pour la région et les 700 adhérents multiplicateurs d’Arterris. Cette activité est porteuse de forte valeur ajoutée et d’emploi puisqu’elle crée environ 5 fois plus d’emplois dans la filière qu’une simple activité de production de céréales. Nous amplifierons à l’avenir nos partenariats stratégiques pour conforter nos positions et continuer à offrir de nombreux contrats de production à nos adhérents. nutrition et production animales Dans un marché national et régional qui se contracte, Arterris a consolidé ses positions. La volatilité du prix des matières premières, là comme ailleurs, est une donnée d’importance croissante pour des filières animales qui ont le plus souvent du mal à les répercuter auprès des grandes chaînes de distribution. PRODUCTIONS ANIMALES : une demande forte de développement. Fabrication d’aliments 128 000 t Palmipèdes 365 000 Ovins 197 498 Chiffre d’affaires aviculture 19,7 ME • La production de volailles « standard » au sein de VOLEA, se maintient autour d’un équivalent de 100 000 volailles fermières semaine. • La filière poulets fermiers se développe sous une forme de « circuit court », notamment pour satisfaire les débouchés locaux, à travers SAVIDOC à Revel, qui en assure la commercialisation, l’abattage, le conditionnement et la distribution. • L a production de porcs des adhérents d’Arterris, modeste, échappe en partie à la faiblesse persistante des cours, grâce à des circuits de commercialisation spécifiques et de proximité. • Après quelques années difficiles, le Groupement Ovins d’Arterris garde un cap dynamique, avec le concours de la Sica Maintenon. L’engraissement d’agnelets laitiers a fortement augmenté. Une activité collecte et engraissement de chevreaux a également été mise en place et donne toute satisfaction. • La production de palmipèdes gras a poursuivi son développement. La filière Canards gras assure pour 2009/2010 un résultat positif et prépare l’étape 2010/2011, particulièrement importante, compte tenu des investissements en cours pour mettre en place le nouvel outil agroalimentaire de FERMIERS OCCITANS. • L’activité Lapins, l’autre métier de FERMIERS OCCITANS trouve son équilibre dans un marché difficile. C’est aussi le cas de LINEA ALIMENTARIA, notre filiale en Espagne, qui poursuit par ailleurs son activité de découpe de dindes. Les surfaces de multiplication > Autogames Orge 80 ha Pois chiches 72 ha TOTAL 128 200 tonnes 23 000 MP 20 000 Bovins viande Bovins lait 11 200 Porcs 11 100 Ovins viande 11 000 9 300 Canard 9 150 Vol. Ferm + lapins Pondeuse Ovins lait Cheval Chèvre 4 000 3 700 2 650 1 000 la distribution Pour l’exercice 2009/2010, les résultats attendus ont été réalisés, même si les activités de distribution du Groupe n’échappent pas totalement aux effets induits de la crise mondiale apparue fin 2008. • Arterris DISTRIBUTION, qui porte la distribution LISA, désormais rassemblée sous l’enseigne GAMM VERT, atteint ses objectifs de résultat. Ils seront encore améliorés en 2010/2011. • Arterris ESPACES VERTS, qui approvisionne les collectivités pour leurs espaces verts et leurs stades, a également enregistré la progression attendue après la fusion des deux structures initiales. • GOe SERVICE, dont le siège est à Lézignan, et ROVER EMBAL, basé à Gaillac, approvisionnent les viticulteurs en emballages et notamment en bouteilles. Malgré les difficultés rencontrées, leurs résultats sont positifs. • OCCITANE SERVICE, spécialisée dans les matériels agricoles et les prestations d’irrigation, ainsi que les contrôles de pulvérisateurs, subit la baisse du marché, notamment pour ce qui concerne les matériels agricoles. Son organisation va évoluer pour répondre, dans les meilleures conditions, aux attentes du secteur viticole. Une plus grande maîtrise de l’exploitation sera recherchée. • OTE poursuit sa mission au sein du pôle logistique du Groupe, qui est l’un des facteurs clés de sa compétitivité. > Hybrides/potagères/luzerne Pois 150 ha Soja 53 ha Colza 1 937 ha Blé tendre 537 ha Maïs 4 934 ha Blé dur 3 730 ha rapport annuel 2010 Alimentation animale 3 Tournesol 437 ha Luzerne 280 ha Potagères 186 ha éléments financiers Bilan coopérative Arterris en ke Bilan consolidé en ke ACTIF Brut Amt 30/06/10 30/06/09 329 Capital non appelé 329 329 530 Imm. incorp. 3 375 2 747 628 Imm. Corp. 209 334 161 524 47 810 45 021 Imm. financ 53 670 16 196 37 474 39 266 Actif immobilisé 266 708 180 467 86 241 85 146 23 915 Stock 3 239 3 239 C/C et adhérents 149 508 20 123 129 385 121 837 Clients 55 393 6 472 48 921 46 340 12 237 Autres créances 12 452 12 452 6 922 Disponible 3 574 12 3 562 389 CCA 148 148 Actif circulant 224 314 26 607 197 707 211 640 TOTAL 491 022 207 074 283 948 296 786 PASSIF Capital Réserves RAN Résultat Capitaux propres Prov R&C Emprunt LT Découvert et CT C/C et comptes adhérents Dettes frs Dettes sociales et fiscales Autres dettes PCA Passif TOTAL 30/06/10 10 078 103 123 -34 3 362 116 529 5 897 26 017 26 539 72 577 25 352 8 570 2 462 5 167 419 283 948 30/06/09 10 870 98 697 3 156 112 723 6 300 28 558 30 525 73 448 33 116 8 654 3 462 rapport annuel 2010 4 30/06/09 401 591 22 434 424 025 -345 353 929 79 601 -32 512 47 089 -3 581 658 -26 904 17 262 53 -1 581 2 565 2 060 -1 642 -5 829 2 148 4 132 -2 700 -5 773 9 321 5 727 1 585 -5 274 -6 520 -4 482 2 176 2 199 -2 063 -3 995 -1 683 3 362 30/06/09 2 550 73 178 30 257 105 985 329 68 375 176 974 14 050 763 260 491 366 476 PASSIF Capital RAN et Réserves Résultat Capitaux propres Intérêts minoritaires Prov R&C Dettes financières Autres dettes PCA Passif TOTAL 30/06/10 10 006 84 141 5 272 99 419 2 821 10 488 90 859 141 959 1 284 247 411 30/06/09 10 820 84 205 4 991 100 016 2 729 10 514 105 394 146 782 1 041 266 460 346 830 366 476 184 063 30/06/10 338 581 15 221 353 802 -266 613 -22 178 65 011 -29 305 35 706 -3 105 799 -25 529 7 871 187 -1 004 -3 062 1 070 6 093 1 845 -2 337 -5 457 144 30/06/10 2 593 75 770 29 444 107 807 329 64 851 159 328 14 044 471 239 023 346 830 296 786 Compte de résultat coopérative Arterris en ke Ventes Service Chiffre d'affaires Achats Variation de stock Marge commerciale Autres achats et charges externes Valeur ajoutée Impôts et taxes Subventions Charges de personnel EBE Autres produits Autres charges Reprises provisions et trft de charges Dotations aux provisions Dotations aux Amortissements Résultat d'exploitation Produits financiers Reprise provisions financières Dotation provisions financières Charges financières Résultat financier Produits exceptionnels Reprise provisions exceptionnelles Dotation provisions exceptionnelles Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel Résultat net ACTIF Imm. incorp. Imm. Corp. Imm. financ Actif immobilisé Autres Stock Créances Disponible CCA Actif circulant TOTAL 3 156 Compte de résultat consolidé en ke Chiffres d’affaires Achats marchandises Autres achats et charges externes Valeur ajoutée Impôts et taxes Charges de personnel Excédent brut d’exploitation Dotation et reprises de provisions Dotations aux amortissements Autres produits et charges Résultat d’exploitation Résultat financier Résultat exceptionnel Impôt différé Écarts acquisition Société mise en équivalence Résultat net Résultat net GROUPE Résultat net HORS GROUPE 30/06/10 498 577 -383 817 30/06/09 586 073 -454 311 -51 760 -56 433 63 000 -5 290 -48 113 75 329 -6 073 -46 682 9 597 22 574 2 096 -1 426 -10 270 -10 306 -71 1 352 -110 3 702 -174 -258 -858 9 984 -5 129 1 575 -1 345 -255 754 259 5 266 5 089 5 272 4 991 -6 98 évolutions et perspectives Avec un projet d’entreprise bien identifié et une vision stratégique à 5 ans, Arterris construit son avenir et celui de ses adhérents dans la durée, sur des bases solides et avec optimisme. Certes, avec un résultat consolidé de 5 272 ke et une capacité d’autofinancement de 9 308 ke, Arterris n’atteint pas tout à fait son objectif. Les données de la campagne y ont leur part comme le coût de toute mise en place d’une nouvelle entreprise. Les perspectives à moyen terme sont plus porteuses d’exigence que de confort, mais nous sommes bien déterminés à agir pour atteindre notre but au plus tôt. Investir pour améliorer la compétitivité de nos outils Rechercher une organisation toujours plus optimisée Le programme d’investissement arrêté par le Conseil d’Administration pour 2009/2010 a été partiellement réalisé au cours de l’exercice pour un montant global de 7,5 Me dans la coopérative. Il porte sur nos outils de collecte et notre réseau de magasins. Dans les filiales, les projets les plus importants ont concerné FERMIERS OCCITANS, avec le début du chantier de construction d’un nouvel outil agroalimentaire, et GOe Service, avec l’installation d’une ligne de fabrication de caisses carton. À noter la cession de la station fruitière de Bessens à Novacoop, coopérative spécialisée adhérente à Blue Whale, et partenaire d’Arterris. Pour l’exercice 2010/2011, le Conseil d’Administration a retenu un programme d’investissement de 15 Me. Pour la coopérative, près de 7 Me seront consacrés au renouvellement et à la modernisation de nos outils (collecte, semences, nutrition animale) et à l’informatique. Le nouvel outil FERMIERS OCCITANS à LABRUGUIERE représente la plus grande part de l’enveloppe investissement pour les filiales. Au-delà de la mise en place de la nouvelle coopérative, un important travail d’organisation a été réalisé au sein du groupe, au cours de l’exercice : fusion/absorption des silos de Baure, fusion avec la COPAMI, fusion EURAVERT/ARRPHYTSEM pour fonder Arterris ESPACES VERTS, constitution de DURAN NUTRITION (Atelier de Beaumont), regroupement de l’activité LISA de SICA ROUQUET et EURAMED dans Arterris DISTRIBUTION. Les chantiers relatifs à l’organisation du groupe se sont poursuivis avec notamment la fusion en cours MAISAGRI/DURAN CÉRÉALES, le projet de fusion avec la coopérative LA CENTRALE des Pyrénées Orientales, la fusion de la SICAMI (LISA) avec Arterris DISTRIBUTION, ainsi que la reconnaissance « OP » pour les fruits et légumes. À cela s’ajoutent la création de VALTERRIS et FERTERRIS, dans le cadre de l’activité Recherche, Développement Innovation pour le développement de la méthanisation. À noter également, la préparation d’un nouveau système d’information pour 2012 : le projet INCA (Informatique Nouvelle pour la coopérative Arterris). Agir sans attendre Dans le cadre de la mise en œuvre de « Destination Demain », des initiatives importantes se sont déjà concrétisées pour la formation des jeunes, la recherche de d’opportunités nouvelles ou encore le développement des filières courtes et l’élargissement de l’offre de services. Il faut citer à titre d’exemple : L’extension de l’offre contractuelle de collecte pour répondre aux attentes des adhérents • La mise en place d’une nouvelle approche acomptes/compléments de prix • L’élargissement de l’offre de services • La valorisation de la confiance avec la mise en place de contrats partenaires • L’adaptation de l’organisation du groupe pour l’Agrodistribution en viticulture • La prise en compte de la fidélité dans l’affectation des productions de semences • La recherche de nouvelles opportunités de contrats semences • Le développement de l’offre et du soutien des ventes en Nutrition Animale • Le renforcement d’une filière « courte » en volailles fermières • L’essor de la filière canards gras : création de nouveaux élevages, création d’un nouvel outil agro-alimentaire FERMIERS OCCITANS, à LABRUGUIERE, et renforcement de plusieurs volets (commercial, marketing, innovation, qualité) • La mise en place d’un cycle de formation « Atout Jeunes » qui complète les mesures particulières proposées lors de l’installation • Des initiatives dans les activités ovines, la nutrition animale bio, les nouveaux élevages palmipèdes, les poulets fermiers • La mobilisation du Fonds de Développement Élevage • Le lancement et l’optimisation du portail Internet. rapport annuel 2010 5 Un triple levier de croissance pour préparer l’avenir : recherche, développement, innovation Grâce à un fort potentiel d’investissement, Arterris a conforté une activité Recherche et Développement dynamique. Portée au sein d’Arterris INNOVATION, elle conduit des études et projets de court, moyen et long terme pour la création de valeur dans les exploitations, avec une dimension durable très marquée. Arterris est notamment partenaire des chercheurs dans le cadre de nouveaux programmes agronomiques initiés par les pôles de compétitivité AGRIMIP Innovation et Q@liméditerranée. Des travaux sont également engagés avec l’INRA et le CETIOM. Plusieurs dépôts de brevets ont couronné les efforts consentis depuis 15 ans. Aujourd’hui de nouveaux marchés, de nouveaux métiers se profilent dans un contexte économique et réglementaire nouveau. La RDI doit permettre à chaque adhérent d’accéder aux opportunités qui se présentent C’est un enjeu majeur pour la pérennité économique des exploitations. Le groupe a donc déterminé 3 leviers prioritaires pour l’innovation : la chimie du végétal, les productions agricoles écologiquement intensives et les énergies renouvelables. les femmes et les hommes d’arterris Bureau Jean-François Renoux Président • Jean-François Gleizes Président Délégué • Régis Serres Président Délégué • Michel Bax Secrétaire • Gérard Tubéry Trésorier Membres du Bureau Marc Cauhopé pexiora • Bernard Delsuc gaillac • Jean-Paul Eche souel • Daniel Gerber gragnague • Bernard Guidez fiac • André Lafage salsigne • Nicolas Mauré castelginest • Pierre Raeven vaissac • Alfred Sengès saint-hilaire • Jean-Paul Stival mazeres • Serge Vialette castelnaudary Administrateurs Bertrand Auzias ferran • Henri Blanc castelnaudary • Jean-Marc Calmet fanjeaux • Bernard Charrier pecharic et le py • Francis Clanet villepinte • Benoît Dal bessieres • Henri de Banières dremil lafage • Régis Foulquier poussan • Roger Fragonas auterive • Pascal Garros chalabre • Henri Gers saint-leon • Evelyne Guilhem castelnaudary • Rémi Ibanès narbonne • Olivier Laffon montcabrier • Pascal Levade corbarieu • Florian Maronese bonrepos riquet • Gérard Moretto l’isle jourdain • Roland Noyer molieres • Jean-Yves Pagès puylaurens • Georges Ribaute st felix de tournegat • Marc Rolland montredon labessonnie • Bernard Saffon montclar lauragais • Patrice Sarrail plavilla • Jean-Luc Sibra castelnaudary • David Vincent alairac Direction Direction générale Francis Lamisse Directeur général • Guillaume Duboin Directeur général adjoint Comité de direction Roland Blazy DAF Informatique - Contrôle de Gestion - Relations Financières Adhérents • Georges Boixo Direction Ressources Humaines, Distribution Grand Public et Agro-alimentaire • Jean-Marc Bouvier Direction Semences - Légumes - Investissements - Maintenance • Eric Domergue Direction Nutrition et Productions Animales • Christian Reclus Direction Agro-distribution Collectes Les partenaires Agribio Union • Artesud sas • Eurodur sas • Ferterris sas • GHM sa • Invivo • Medisem gie • Oceol sas • Orion gie • Semences de France sa • Semences du Sud udc • Silos du Sud sa • Terre Ovine op • Unimed udc • Usso udc • Valsud udc • Valterris sas • VRC gie Siège social : Loudes - 11451 CASTELNAUDARY CEDEX - Tél. : 04 68 94 44 22 - Fax : 04 68 94 61 44 - [email protected] - www.arterris.fr Grandes Cultures : 24, avenue Marcel Dassault - BP 25802 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5 - Tél. : 05 61 36 01 23 - Fax : 05 61 36 01 33 Filières spécialisées : Avenue de la Gare - 11150 BRAM - Tél. : 04 68 76 10 64 - Fax : 04 68 76 59 58 rapport annuel 2010 6 Création : Alliance Occitane udc • ARDI sas (Arterris Innovation ex TRD) • Arterris Distribution sas • Arterris Espaces Verts sas • Duran Nutrition sas (linea & orellut) • Euramed sas • Eva Finance sas (goe service) • Les Fermiers Occitans sas • Formadoc sas • Les Moulins Pyrénéens sas • L’Occitane Service sas • Maisagri Duran sa • OTE sas • Razès Hybrides sarl • Rover Embal sas • Savidoc sas • SICA Rouquet • Volea sas .fr - Crédit photographiques : © Arterris - © Shutterstock - © Fotolia Les filiales