Conseil en Protection Sociale Certifié CGPC

Conseil en
Protection Sociale
Certifié CGPC
®
Le candidat doit connaître les lois applicables
au 1er janvier et au 1er septembre selon la session.
BLOC 1 - QCM
L’épreuve comporte 100 questions à choix multiple et à réponse unique, chacune notée
sur 1 point.
PRÉVOYANCE-RETRAITE-ASSURANCE VIE
Objectif
Il s’agit d’évaluer les connaissances que le futur « Conseil en Protection Sociale certifié
CGPC » doit posséder, ainsi que la maîtrise de ces connaissances, en matière de
fondamentaux de la protection, des différents régimes, des possibilités ouvertes à
l’épargnant en termes de solutions facultatives et additionnelles.
BLOC 2 - Diagnostic et conseil global en protection sociale
- Epreuve écrite
Objectif
Il s’agit, par l’étude d’un cas pratique, de vérifier que le futur « Conseil en Protection Sociale
certifié CGPC » possède les capacités d’analyse et de synthèse nécessaires à l’élaboration
de propositions concrètes sur le patrimoine social.
- Epreuve orale
Conduite d’entretien et méthodologie du Conseil.
Objectif
L’objectif de cette épreuve, partie intégrante du bloc 2, est de vérifier le comportement du
futur « Conseil en Protection Sociale certifié CGPC » et sa méthode face à une question
d’ordre général, susceptible de lui être posée par tout client ou prospect.
Il ne s’agit pas a priori d’un test de vérification des connaissances, mais davantage d’une
vérification de l’aptitude à mener un entretien professionnel relevant de la protection sociale.
Le BLOC 1 est obtenu dès lors que la note finale est égale ou supérieure à 10/20.
Le BLOC 2 (Epreuve écrite notée sur 20 et Epreuve orale notée sur 20) est obtenu lorsque
la moyenne des 2 notes de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale est égale ou supérieure à
10/20, avec aucune des deux notes inférieures à 8/20.
OBTENTION DE LA CERTIFICATION CONSEIL EN PROTECTION SOCIALE CGPC.
La certification est attribuée dès lors que chacun des 2 blocs a été obtenu.
CGPC
c’est la certification CFP®/CGPC
et aussi 3 certifications spécialisées
Pour répondre à la demande des banques, des assurances, des professionnels de
l’immobilier, des réseaux spécialisés en protection sociale et des mutuelles, CGPC propose
3 Certifications spécialisées :
- Conseil Financier certifié CGPC
- Conseil en Investissement Immobilier certifié CGPC
- Conseil en Protection Sociale certifié CGPC
Le patrimoine de l’épargnant est composé essentiellement de 3 actifs : l’immobilier, les
avoirs financiers et la prévoyance/retraite.
Le particulier peut être amené à faire appel tout au long de sa vie, successivement ou
simultanément, à un Conseil financier, un Conseil immobilier, un Conseil en protection
sociale, afin de mettre en place les solutions les plus adaptées pour répondre à ses
préoccupations et réaliser ses projets.
Ces approches spécifiques viennent en complément de l’analyse globale du patrimoine
qui reste pour l’épargnant la meilleure manière d’appréhender un environnement toujours
plus complexe, afin d’optimiser ses décisions patrimoniales.
Ces certifications spécialisées vont apporter aux clients et prospects de ces professionnels
un gage de compétence et d’éthique pour gagner leur confiance. Pour les spécialistes
certifiés, c’est un moyen de se différencier des autres acteurs du marché.
Les Certifications seront obtenues à l’issue de la réussite à un examen qui comporte 2
épreuves écrites (un quizz et une étude de cas) et 1 épreuve orale, portant sur la conduite
d’entretien et la méthodologie du Conseil.
Après la réussite à l’Examen, la Certification spécialisée sera reconduite annuellement,
sous réserve de remplir les obligations de formation continue, d’adhérer à un code
d’éthique et de déontologie et enfin de régler la cotisation à l’Association.
Chacune de ces Certifications constitue un sous ensemble de l’examen global
de CFP®/CGPC, afin de permettre à leurs titulaires d’accéder ensuite, par un
examen complémentaire, à la Certification globale CGPC de Conseil en Gestion de
Patrimoine Certifié.
Pour en savoir plus contacter CGPC au +33 (0)1 40 06 08 08
5, rue Tronchet - 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 06 08 08 - Fax : +33 (0)1 40 06 96 23
www.cgpc.fr
www.cgpc.fr
Conseil en
Investissement Immobilier
Certifié CGPC
Conseil Financier
Certifié CGPC
Le candidat doit connaître les lois applicables
au 1er janvier et au 1er septembre selon la session.
Le candidat doit connaître les lois applicables
au 1er janvier et au 1er septembre selon la session.
BLOC 1 - QCM
BLOC 1 - QCM
L’épreuve comporte 150 questions à choix multiple et à réponse unique, chacune notée sur 1 point.
L’épreuve comporte 100 questions à choix multiple et à réponse unique, chacune notée sur 1 point.
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DU PATRIMOINE - 30 questions
Objectif
Il s’agit d’évaluer les connaissances juridiques minimales que le futur « Conseil Financier certifié CGPC » doit
posséder, ainsi que la maîtrise de ces connaissances, afin de les restituer à son interlocuteur épargnant.
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL DU PATRIMOINE
Objectif
Il s’agit d’évaluer les connaissances juridiques et fiscales minimales que le futur « Conseil en Investissement
Immobilier certifié CGPC » doit posséder, ainsi que la maîtrise de ces connaissances, afin de les restituer à son
interlocuteur.
Le candidat doit connaître les lois applicables au 1er janvier et au 1er septembre selon la session.
ENVIRONNEMENT FISCAL DU PATRIMOINE - 40 questions
Objectif
Il s’agit d’évaluer les connaissances fiscales minimales que le futur « Conseil Financier certifié CGPC » doit posséder,
ainsi que la maîtrise de ces connaissances, afin de les restituer à son interlocuteur épargnant.
ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIER - 40 questions
(Compréhension des principes économiques)
Objectif
Il s’agit d’évaluer les connaissances et la compréhension du futur « Conseil Financier certifié CGPC » des principes
macroéconomiques, du financement de l’économie, du fonctionnement des marchés financiers et du contexte
réglementaire.
PRÉVOYANCE - RETRAITE - ASSURANCE-VIE - 40 questions
Objectif
Il s’agit d’évaluer les connaissances que le futur « Conseil Financier certifié CGPC » doit posséder, ainsi que la
maîtrise de ces connaissances, en matière de fondamentaux de la protection, des différents régimes, des possibilités
ouvertes à l’épargnant en termes de solutions facultatives et additionnelles.
BLOC 2 - DIAGNOSTIC ET CONSEIL FINANCIER
- Epreuve écrite
Objectif
Il s’agit, par l’étude d’un cas pratique, de vérifier que le futur « Conseil Financier certifié CGPC » possède les
capacités d’analyse et de synthèse nécessaires à l’élaboration de propositions concrètes, en matières juridiques,
fiscales, financières et sociales.
- Epreuve orale
Conduite d’entretien et méthodologie du Conseil
Objectif
L’objectif de cette épreuve, partie intégrante du bloc 2, est de vérifier le comportement du futur Certifié CGPC et sa
méthode face à une question d’ordre financier, susceptible de lui être posée par tout client ou prospect.
Il ne s’agit pas d’un test de vérification des connaissances, mais d’une vérification de l’aptitude à appréhender et à
mener un entretien professionnel relevant du conseil financier.
Le BLOC 1 est obtenu dès lors que la note finale est égale ou supérieure à 10/20.
Le BLOC 2 (Epreuve écrite notée sur 20 et Epreuve orale notée sur 20) est obtenu lorsque la moyenne des 2 notes
de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale est égale ou supérieure à 10/20, avec aucune des deux notes inférieures
à 8/20.
OBTENTION DE LA CERTIFICATION CONSEIL FINANCIER CERTIFIé CGPC.
La certification est attribuée dès lors que chacun des 2 blocs a été obtenu.
BLOC 2 - Conseil et Diagnostic en investissement immobilier
- Epreuve écrite
Objectif
Il s’agit, par l’étude d’un cas pratique, de vérifier que le futur « Conseil en Investissement Immobilier certifié CGPC »
possède les capacités d’analyse et de synthèse nécessaire à l’élaboration de propositions concrètes en matière
d’investissement immobilier.
Elle porte notamment sur le crédit-immobilier en direct ou via des sociétés - la défiscalisation - les différentes
fiscalités impactées (ir-isf…) - la revente - la transmission.
- Epreuve orale
Conduite d’entretien et méthodologie du Conseil
Objectif
L’objectif de cette épreuve, partie intégrante du bloc 2, est de :
•vérifier le comportement du futur « Conseil en Investissement Immobilier certifié CGPC » et sa méthode face à
une question d’ordre immobilier, susceptible de lui être posée par tout client ou prospect.
•Il ne s’agit pas a priori d’un test de vérification des connaissances, mais davantage d’une vérification de l’aptitude à
appréhender et à mener un entretien professionnel relevant du domaine immobilier.
Le BLOC 1 est obtenu dès lors que la note finale est égale ou supérieure à 10/20.
Le BLOC 2 (Epreuve écrite notée sur 20 et Epreuve orale notée sur 20) est obtenu lorsque la moyenne des 2 notes
de l’épreuve écrite et de l’épreuve orale est égale ou supérieure à 10/20, avec aucune des deux notes inférieures
à 8/20.
OBTENTION DE LA CERTIFICATION CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER CERTIFIé CGPC.
La certification est attribuée dès lors que chacun des 2 blocs a été obtenu.