THÈME: « PROBLÉMATIQUE DU FINANCEMENT DES PETITES ET

Rencontre GouvernementSecteur Privé 2015
THÈME: « PROBLÉMATIQUE DU
FINANCEMENT DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES AU
BURKINA FASO: ENJEUX, DÉFIS ET
PERSPECTIVES »
Avril 2015
Par Sidiki SOUBEIGA
Plan de la présentation
2/30
1.
P
L
2.
3.
A
N
4.
5.
Introduction
Faits stylisés sur la problématique du
financement des PME/PMI
Facteurs non-favorables au financement des
PME/PMI
Facteurs favorables au financement des
PME/PMI
Recommandations
Enjeux
3/30
Problématique
et Justification
(voir
engrenage)
Croissance
Inclusive:
objectifs
SCADD
Émerger: pôle
de croissance;
grappes
d’entreprises
Réduire le
déficit de
financement
des PME/PMI
Enjeux (suite)
4/30
Innover, se
développer et
devenir
grande
Survivre
Naître
Défis
5/30
Faits stylisés sur
la problématique
du financement
des PME/PMI
Fait 1: L’accès au financement est la
contrainte majeure des PME/PMI
6/30
Source: Banque mondiale, Enquêtes sur les Entreprises, 2009
7/30
Fait 2: 14% des crédits bancaires
alloués aux PME
Source: Rapport sur le financement des PME au Burkina Faso et Rwanda, Banque mondiale
(2012; 2013)
8/30
Fait 3: Prédominance des crédits
à court et moyen termes
Source: Soubeiga S. et Strauss J., Sondage des banques, Banque mondiale (2013)
Fait 4: IMF, transformé en moyenne
77% de leur épargne en microcrédit
9/30
Source: Direction de la Surveillance et du Contrôle des Système Financiers Décentralisés
Fait 5: 12/14 des fonds publics
octroient des crédits aux MPEM
10/30
Fonds publics
FAARF
FASI
FAIJ
FAPE
AFP-PME
FBDES
Ensemble
Montant moyen de crédit
alloué - FCFA
54 804
429 314
937 464
2 642 121
15 475 807
55 660 759
77 046
Source: FAARF, FASI, FAIJ, FAPE, AFP-PME, FBDES, auteurs (Août 2014)
Fait 6: Six fonds nationaux, 60% de plus
de crédits aux MPME en trois ans
11/30
9,3
Taux de recouvrement
100
115
90
80
70
5,8
60
50
71
2010
2011
2012
2013
Milliards
Milliers
40
30
20
10
0
MPME
Crédits
FAARF
FASI
Source: FAARF, FASI, FAIJ, FAPE, AFP-PME, FBDES, auteurs (Août 2014)
FAIJ
FBDES
Défis (suite)
12/30
Facteurs nonfavorables au
financement
des PME
Facteurs non-favorables
13/30
Facteurs liés au Secteur Financier
Quasi-absence de définition de la PME par les banques;
Faible spécialisation/diversification des produits
bancaires; manque de méthodes d’analyse adaptées;
Taux d’intérêt réel élevé et faible niveau de maturité
des crédits; exigence de garantie élevée
Quasi-absence de lignes de crédit des bailleurs; Forte
liquidité bancaire investit hors-crédit.
14/30
Conséquences
des facteurs non-favorables
Source: Soubeiga S., Strauss J., Sondage des banques, Banque mondiale (2013)
Facteurs non-favorables
15/30
Facteurs liés au PME/PMI
Caractère informel et faiblesse des liens avec les
grandes entreprises ou des chaines de valeur;
Etats financiers peu fiables et capacités managériales
très faibles;
Faible rentabilité (concurrence des importations);
Manque de garantie et difficultés à réaliser les
garanties par les banques;
Problèmes de succession à la tête des PME
Les facteurs non-favorables les
plus contraignants
16/30
Source: Ouedraogo A., MICA (2012)
Facteurs non-favorables
17/30
Facteurs liés au Gouvernement et à la BCEAO
Retards de paiement des marchés publics;
Absence de registre unifié de garantie;
Système d’information sur le crédit peu fonctionnel et
peu fiable; absence de bureau de crédit;
Manque de suivi des interventions et des reformes mises
en œuvre pour faciliter l’accès des PME au financement;
Manque de fiabilité du cadre juridique; Retards et
inefficiences judiciaires
Facteurs non-favorables
18/30
Facteurs liés au Gouvernement, Fonds nationaux
Objectifs imbriqués
Faible contribution à l’éducation financière des jeunes
entrepreneurs
Très faible synergie entre les fonds nationaux euxmêmes, et entre eux et les banques et les IMF
Relative instabilité au niveau de la direction de la
plupart des fonds
Perspectives
19/30
Perspectives
Facteurs favorables
20/30
Facteurs liés au Secteur Financier
Secteur de plus en plus concurrentiel;
Approches innovantes; meilleure valorisation des
relations entre banque et PME/PMI;
Développement de nouveaux produits: garantie;
crédit-stockage; crédit-bail; factoring; assurance,
etc.
21/30
Revenus-PME des banques:
crédits principalement
Source: Résultats du sondage, et Rapport sur le financement des PME au Rwanda, Banque
mondiale (2012)
Facteurs favorables
22/30
Facteurs liés au PME/PMI
Schémas de garanties-partagées entre groupes de PME
(ex. grappes d’entreprises, associations)
Formalisation des PME
MEBF
Facteurs favorables
23/30
Facteurs liés au Gouvernement, à la BCEAO, aux PTF
Processus avancé d’abonnement substantiel du fonds de
garantie de la SOFIGIB par l’Etat
Les pôles de croissance et grappes d’entreprises
(guichets spécifiques);
Fonds publics de financement et de formation; Institution
de méso-finance;
Assistance technique de bailleurs;
Cadre légal pour l’installation de bureaux de crédit
dans les pays de l’UEMOA
24/30
Recommandations
Leviers (1/4)
25/30
Leviers liés au Secteur Financier
Adopter une définition précise de la PME;
Diversifier les produits bancaires;
Rendre accessible le crédit moyen et long termes;
Baisser les taux d’intérêt réel sur les crédits
Poursuivre la simplification des procédures et le
raccourcissement des délais d’analyse des dossiers;
Mettre en place des bureaux de crédit
Leviers (2/4)
26/30
Leviers liés au PME/PMI
Structurer les professions;
S’engager dans des mécanismes de cautionnement
mutuel;
Se constituer en grappes d’entreprises en s’installant
dans les zones spécifiques;
Rehausser le niveau d’éducation financière et travailler
à rétablir la confiance des banques;
Recourir aux bureaux d’étude et facilitateurs financiers
pour le montage des dossiers; produire des états
financiers fiables
Leviers (3/4)
27/30
Leviers liés au Gouvernement, à la BCEAO, aux PTF
Procéder au regroupement des fonds par catégorie et
créer un site web commun pour les fonds;
Mettre en place une structure chargée du suiviévaluation des actions et interventions visant à faciliter
l’accès des PME au financement (bureau des PME);
Mettre à la disposition des institutions financières des
lignes de crédit;
Poursuivre les efforts de consolidation du fonds de
garantie de la SOFIGIB;
Identifier et former des facilitateurs financiers;
Leviers (3/3)
28/30
Au niveau transversal
Renforcer la synergie entre institutions financières,
PME/PMI et gouvernement
Renforcer la synergie entre fonds nationaux, IMF et
banques
Conclusion
29/30
Intérêt croissant et dynamisme de la plupart des
banques, IMF, et fonds publics pour servir les PME;
Gouvernement, industrie bancaire et BCEAO
adoptent des politiques qui encouragent les prêts
aux PME;
Plan d’action
30/30
MERCI !
Les PME ont besoin de devises et de savoir pour
se développer