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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE RESTRICTED S/C/W/319 11 août 2010 (10-4281) Conseil du commerce des services SERVICES POSTAUX ET SERVICES DE COURRIER Note d'information du Secrétariat1 1. La présente note a été établie à la demande du Conseil du commerce des services en vue d'encourager les discussions sur le secteur des services postaux et des services de courrier dans le cadre du Conseil. Elle fournit des renseignements de caractère général et met à jour une note précédente sur le commerce de ces services (S/C/W/39). Elle met l'accent sur les tendances et les questions considérées comme particulièrement pertinentes eu égard à l'AGCS. Elle ne vise pas à rendre compte du secteur dans sa totalité, et bon nombre d'observations figurant dans la note précédente restent d'actualité. _______________ 1 Le présent document a été établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité et sans préjudice des positions des Membres ni de leurs droits et obligations dans le cadre de l'OMC. S/C/W/319 Page 2 I. INTRODUCTION .................................................................................................................... 3 II. DÉFINITION DU SECTEUR.................................................................................................. 3 III. ENGAGEMENTS AU TITRE DE L'AGCS .......................................................................... 5 IV. PROFIL ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL ................................................................... 8 A. STATISTIQUES COMMERCIALES................................................................................................... 8 B. TENDANCES ET IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ ......................................................... 10 1. Aperçu général du marché des services postaux et de courrier.......................................... 10 2. Services de distribution postale de base et opérateurs postaux désignés ........................... 13 3. Distribution exprès.................................................................................................................. 15 V. ÉVOLUTION DES POLITIQUES DANS LE SECTEUR ................................................. 18 A. RESTRUCTURATION DES OPÉRATEURS POSTAUX ...................................................................... 18 B. LIBÉRALISATION ....................................................................................................................... 20 1. Domaines réservés et obligations de service universel......................................................... 20 2. Libéralisation des domaines réservés.................................................................................... 22 VI. OBSTACLES AU COMMERCE .......................................................................................... 26 S/C/W/319 Page 3 I. INTRODUCTION 1. Les services postaux et les services de courrier constituent un élément essentiel de l'infrastructure mondiale de communications et revêtent une grande importance économique et sociale.2 Au cours des dernières décennies, les services postaux ont subi des changements radicaux – du point de vue réglementaire, opérationnel et technologique – dans le monde entier. Traditionnellement, le secteur postal était caractérisé par des monopoles d'État qui fournissaient des services postaux de base et par des sociétés de messagerie privées qui offraient des services de distribution accélérée. La description de ce secteur dans la Classification sectorielle des services et dans diverses listes d'engagements correspond aussi à cette représentation plus traditionnelle. Aujourd'hui, cette distinction est remise en question par les changements radicaux qui se sont produits et continuent de se produire dans le secteur. Les opérateurs postaux traditionnels et les sociétés de livraison privées, y compris les entreprises mondiales de livraison exprès, rivalisent dans un nouvel environnement économique, utilisant de nouvelles technologies et s'implantant dans de nouveaux secteurs d'activité. 2. La plupart des Membres de l'OMC ont procédé à des réformes axées sur le marché, quoique à des degrés divers. De nombreux opérateurs postaux publics ont été transformés en sociétés commerciales et/ou privatisés, et la portée des monopoles postaux a été réduite, voire supprimée. Par ailleurs, un certain nombre de Membres ont pris des mesures pour améliorer les performances de l'opérateur postal traditionnel et la distribution du courrier ordinaire, parallèlement à un marché privé concurrentiel de la distribution. Bien que de nombreuses initiatives de libéralisation aient donné de bons résultats, l'expérience montre aussi qu'il est important de traiter correctement certaines questions réglementaires fondamentales. 3. Par ailleurs, le progrès technologique a mis les opérateurs face à de nouvelles formes de concurrence de la part d'autres services de communication (par exemple le courrier électronique), tout en offrant de nouvelles possibilités comme le recours accru à l'expédition juste à temps des marchandises par les sociétés de livraison exprès. Ce secteur, en croissance rapide, joue un rôle clé dans la gestion des chaînes d'approvisionnement et la logistique, ainsi que dans le commerce international. 4. La présente note est structurée comme suit. Dans la section suivante, on analyse la définition du secteur dans le contexte de l'AGCS. Dans la section III, on décrit succinctement les engagements pris dans le cadre de l'AGCS et les exemptions de l'obligation NPF. Dans la section IV, on présente l'évolution économique et commerciale récente et, dans la section V, on expose les tendances en matière d'approche du secteur par les gouvernements, notamment en ce qui concerne la libéralisation et les cadres réglementaires. Dans la section VI, on conclut en examinant certains obstacles importants au commerce dans le secteur.3 II. DÉFINITION DU SECTEUR 5. Au sens général, les services postaux et les services de courrier comprennent la distribution de base et la distribution exprès d'articles tels que les paquets, colis, documents, lettres et imprimés. 2 Aux fins de la présente note, les services postaux et les services de courrier incluent les services de livraison exprès. 3 La présente note ne traite pas des offres présentées par les Membres dans les négociations en cours, ni des engagements pris au titre des accords commerciaux préférentiels. Elle n'examine pas non plus en détail les questions de classification. Ces sujets sont traités ailleurs, notamment dans les documents JOB(06)/10 et S/C/W/39 et dans Zhang (2008). La note concerne l'ensemble du secteur, même si les négociations, d'après les propositions de négociation et la demande plurilatérale, sont axées sur les services fournis en situation de concurrence plutôt que sur ceux réservés aux fournisseurs exclusifs, qui sont ordinairement certains services de distribution de base. S/C/W/319 Page 4 Dans la Classification sectorielle des services (MTN.GNS/W/120), les services postaux figurent sous le numéro 2.A, et les services de courrier sous le numéro 2.B, dans la catégorie des services de communication (secteur 2). La portée des services postaux et des services de courrier est en outre définie par référence à la CPC provisoire. Ces catégories de la CPC sont reproduites dans le tableau 1. Tableau 1: Définition des services postaux et des services de courrier dans la CPC provisoire Code de la CPC provisoire 7511 – Services postaux • 75111 – Services postaux relatifs à la correspondance Note explicative Services de levée, d'acheminement et de distribution de lettres, journaux, revues, périodiques, brochures, dépliants, prospectus et imprimés analogues, même à destination de l'étranger, tels que fournis par l'administration postale nationale. • 75112 – Services postaux relatifs aux colis Services de levée, d'acheminement et de distribution de colis et de paquets, même à destination de l'étranger, tels que fournis par l'administration postale nationale. • 75113 – Services de guichet des bureaux de poste Services fournis aux guichets des bureaux de poste, comme par exemple la vente de timbres et le traitement des envois et colis recommandés, et autres services fournis aux guichets des bureaux de poste. • 75119 – Autres services postaux Services de location de boîtes postales, services de poste restante et services postaux publics non classés ailleurs. Exclusion: Les services se rattachant à l'émission et au paiement de mandats postaux ainsi qu'aux comptes d'épargne postaux sont rangés dans la classe 8111 (Services des intermédiaires monétaires). 7512 – Services de courrier • Sous-classe: 75121 – Services de courrier multimodaux Services de levée, d'acheminement et de distribution de lettres, de colis et paquets, même à destination de l'étranger, assurés par des services de courrier autres que l'administration postale nationale. L'acheminement peut se faire par un ou plusieurs modes de transport, privés ou publics. Exclusion: Les services de courrier aérien sont rangés dans la sous-classe 73210 (Transports aériens de courrier). • Sous-classe: 75129 – Autres Autres services de courrier pour le transport de marchandises, non classés ailleurs, comme par exemple les services de camionnage ou de services de courrier transport de marchandises sans entreposage. 6. Comme cela a souvent été constaté, la particularité de cette classification sectorielle est qu'elle fait la distinction entre les services postaux et les services de courrier selon la nature des prestataires plutôt que celle des services fournis. Dans cette classification, en effet, la caractéristique essentielle des services postaux par rapport aux services de courrier est qu'ils sont fournis par les administrations postales nationales. Comme cela a été indiqué dans le document JOB(06)/10, les propositions de négociation des Membres dans ce secteur font ressortir le caractère inadéquat de cette classification, soulignant souvent l'incertitude qui en résulte en ce qui concerne la portée des engagements relatifs à des services identiques fournis dans des conditions de concurrence à la fois par des entreprises publiques et des entreprises privées. La distinction sur la base du statut de l'opérateur postal désigné semble en effet de plus en plus éloignée des réalités commerciales et réglementaires (voir la section suivante): les sociétés privées et les opérateurs postaux traditionnels tendent désormais à offrir une large gamme de services, et la grande majorité des opérateurs postaux publics sont en concurrence avec des sociétés privées pour la plupart des services.4 4 La CPC version 1 et la CPC version 1.1 font également la distinction entre les services postaux et les services de courrier selon qu'ils sont fournis ou non par l'administration postale nationale. La CPC version 2 fait S/C/W/319 Page 5 7. Des propositions ont donc été formulées en vue d'améliorer les classifications, y compris dans la demande plurilatérale concernant ce secteur. Bien qu'elles présentent des différences, ces propositions préconisent généralement de couvrir l'ensemble des services de distribution pertinents fournis dans des conditions de concurrence, indépendamment de la nature du fournisseur. Elles visent donc à faire en sorte que les activités exercées par les opérateurs postaux désignés (OPD) en dehors de leurs domaines réservés fassent l'objet d'engagements. Elles sont généralement aussi axées sur la nature des services fournis, couvrent expressément les services de distribution exprès ou à forte valeur ajoutée – qui sont parfois définis pour plus de précision – et suggèrent que les listes d'engagements indiquent clairement les éventuels domaines réservés. 8. La CPC et le document W/120 ne précisent pas expressément la démarcation entre les services postaux et les services de courrier d'une part et les services de transport d'autre part. Les définitions des services postaux et des services de courrier données dans la CPC 7511 et 7512 mentionnent le transport d'articles tels que le courrier. La CPC 7512 exclut expressément le transport de courrier aérien (CPC 73210)5, mais elle ne prévoit pas d'exclusions analogues pour d'autres catégories spécifiques de services de transport. En outre, la CPC 75121 précise que l'acheminement "peut se faire par un ou plusieurs modes de transport, privés ou publics". 9. S'il est entendu qu'il n'y a pas en principe de double emploi entre les catégories de la CPC, plusieurs catégories de la CPC relatives au transport mentionnent le transport de courrier. Dans les catégories de services de transport de la CPC provisoire, la CPC 71129 (qui relève du numéro 11.E.b – transport ferroviaire de marchandises (CPC 712) – dans le document W/120) inclut le transport de courrier par chemin de fer. La CPC 71235 (qui relève du numéro 11.F.b – transport routier de marchandises) couvre les transports de courrier par tous modes de transports terrestres, à l'exclusion des chemins de fer.6 10. Alors que la CPC 7511 et 7512 inclut des "services auxiliaires" tels que la location de boîtes postales ou les services de guichet des bureaux de poste, les services financiers ou les services de télécommunications fournis par les opérateurs postaux sont en principe visés par les engagements pertinents pris dans ces domaines, à savoir les secteurs 2.C et 7 du document W/120, et non les services postaux et de courrier. En conséquence, ces autres services fournis par les opérateurs postaux ne sont pas étudiés dans la présente note, même s'ils constituent souvent une partie importante des activités globales des opérateurs. 11. Enfin, comme cela était indiqué dans la note d'information précédente du Secrétariat, les services de distribution de base fournis dans le cadre d'un monopole par l'opérateur postal désigné sont normalement visés par l'AGCS à condition qu'ils soient fournis sur une base commerciale, ce qui est habituellement le cas. III. ENGAGEMENTS AU TITRE DE L'AGCS 12. Au total, 54 Membres de l'OMC ont des engagements concernant les services de courrier et/ou les services postaux.7 Comme le montre le tableau 2, la plupart d'entre eux n'ont pris des engagements que pour les services de courrier; seuls 12 Membres ont des engagements concernant les services postaux. la distinction entre les services postaux et les services de courrier selon qu'ils sont fournis ou non au titre d'une obligation de service universel. 5 Bien entendu, même si la CPC provisoire mentionne les services de transport aérien, le transport aérien de marchandises ne relève pas de l'AGCS, comme l'indique l'Annexe sur les services de transport aérien. 6 Aucune mention n'est faite du transport de courrier dans les catégories de la CPC relatives au transport par eau, mais ces catégories ne comportent pas d'exclusions relatives à des activités telles que la distribution de courrier. 7 Au 1er juillet 2010. S/C/W/319 Page 6 Tableau 2: Résumé des engagements spécifiques Pays Afrique du Sud Albanie Arabie saoudite Argentine Arménie Autriche Barbade Botswana Brésil Cambodge Canada Cap-Vert Chine Croatie Cuba Djibouti Dominique Émirats arabes unis ERY de Macédoine Estonie États-Unis Gambie Géorgie Grenade Hong Kong, Chine Israël Jordanie Lesotho Lettonie Lituanie Mexique Moldova Mongolie Népal Norvège Oman Papouasie-Nouvelle-Guinée Philippines Pologne Qatar République kirghize République slovaque République tchèque Sénégal 02.A: Services postaux X X X X X X X X X 02.B: Services de courrier X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X S/C/W/319 Page 7 Pays Sierra Leone Singapour Slovénie Taipei chinois Tonga Turquie Ukraine Uruguay Venezuela Viet Nam Total Note: 02.A: Services postaux 02.B: Services de courrier X X X X X X X X X X X X X 54 12 Ce tableau met à jour le tableau correspondant figurant dans le document S/C/W/39 grâce à l'ajout des Membres ayant accédé à l'Organisation. 13. Le nombre de Membres qui avaient pris des engagements dans ces secteurs à la fin du Cycle d'Uruguay était limité: 32 pour les services postaux et/ou les services de courrier. Le processus d'accession a beaucoup contribué à accroître le nombre des engagements. Sur les 25 Membres qui l'ont suivi, 22 ont contracté des engagements dans le secteur. 14. Les Membres qui ont pris des engagements dans le cadre de l'AGCS pour les services postaux et les services de courrier ont inscrit assez peu de limitations sectorielles concernant l'accès aux marchés ou le traitement national (par exemple pour la participation étrangère au capital). Tout en s'appuyant généralement sur la classification W/120, à savoir la distinction entre services postaux et services de courrier, ils ont limité leurs engagements par des annotations dans la colonne sectorielle, excluant par exemple la distribution de certains articles (lettres ou objets dépassant un certain poids) ou, plus généralement, les domaines réservés aux monopoles. Il en est notamment ainsi pour les quelques Membres qui ont pris des engagements concernant les services postaux (CPC 7511). 15. Par ailleurs, certaines listes contiennent des annotations supplémentaires dans la colonne sectorielle au sujet des modes de transport, par exemple pour limiter un engagement aux services terrestres ou pour spécifier "sauf comme précisé pour les services de transports".8 16. Seule l'Ukraine, Membre ayant accédé récemment, utilise pour ses engagements une classification qui ne fait pas la distinction entre les services fournis par les OPD et les services fournis par d'autres prestataires, conformément aux propositions de classification faites récemment dans le cadre des négociations en cours. En outre, seules les listes de l'Ukraine et du Viet Nam comportent une définition des services de distribution exprès. 17. Il n'existe qu'une seule exemption de l'obligation NPF pour les services postaux et les services de courrier, inscrite par la Turquie en ce qui concerne la réciprocité pour les tarifs postaux des lettres. 18. Aucun Membre de l'OMC n'a inscrit d'exemption NPF concernant les frais terminaux, question soulevée dans une communication de la Universal Postal Union (UPU) à la Session extraordinaire du Conseil du commerce des services en 2002.9 Depuis 2001, un système transitoire a 8 GATS/SC/26 et GATS/SC/120. OMC (2002). Les frais terminaux sont le système de rémunération utilisé par les opérateurs postaux pour les échanges de courrier postal transfrontières. Traditionnellement, l'opérateur postal national qui reçoit du courrier de l'étranger le distribue gratuitement sur son territoire. L'hypothèse est que les coûts de distribution de ce courrier international à l'arrivée sont équilibrés. Ce n'est cependant pas toujours le cas. Les frais terminaux, 9 S/C/W/319 Page 8 été mis en place pour les frais terminaux, incluant des tarifs différents pour les pays en développement et les pays industrialisés.10 L'objectif à long terme, ainsi que l'indique la Convention postale universelle, est d'arriver à un système dans lequel les frais terminaux seront fondés spécifiquement sur les coûts de distribution intérieurs. IV. PROFIL ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL A. STATISTIQUES COMMERCIALES 19. Les statistiques de la balance des paiements n'appréhendent qu'une fraction de la participation générale du secteur au commerce. Près d'une centaine d'économies (en comptant séparément les États membres de l'UE) communiquent des données sur les services postaux et les services de courrier dans le cadre de leur balance des paiements, mais ces données excluent le transport de courrier par des entreprises de transport aérien, le stockage de marchandises et les services de préparation de courrier.11 Le tableau 3 présente, d'après les données disponibles de la balance des paiements, les principaux exportateurs et importateurs de services postaux et de services de courrier. 20. Ce tableau montre que l'Union européenne est à la fois le principal exportateur et le principal importateur, que son commerce interne soit pris en compte ou non. Parmi les États membres de l'UE, les plus gros exportateurs sont les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni. En 2008, les États-Unis ont représenté 52 pour cent des exportations de services postaux et de services de courrier de l'UE (hors UE-27), suivis par la Suisse (9 pour cent), la Chine (7 pour cent) et la Norvège (5 pour cent). Ils représentaient également une part prépondérante (67 pour cent) des importations de l'UE (hors UE-27). La part des pays en développement dans les exportations de l'UE-27 hors UE est passée de 16,8 à 19,2 pour cent entre 2004 et 2008.12 21. Les données disponibles (pour une cinquantaine d'économies) tendent à montrer que le commerce des services postaux et de courrier a augmenté de 12,5 pour cent par an entre 2000 et 2007, atteignant environ 15 milliards de dollars en 2007. 22. Comme on le sait, les données de la balance des paiements ne peuvent appréhender entièrement le commerce des services tel qu'il est défini dans l'AGCS, du fait surtout qu'elles n'incluent pas la fourniture au moyen d'une présence commerciale. Seule une poignée de Membres communique des statistiques du commerce des filiales étrangères (FATS) – qui sont la meilleure approximation du commerce selon le mode 3 – sur les services postaux et de courrier. Dans le cas de l'Allemagne, par exemple, le chiffre d'affaires des filiales étrangères de sociétés allemandes a été de 23,4 milliards de dollars EU pour les activités postales et de courrier en 2006 – contre 37,6 milliards de dollars EU pour les télécommunications. En comparaison, les exportations allemandes de services postaux et de courrier ont atteint 1,4 milliard de dollars EU en 2007. Dans le cas des États-Unis, les ventes des filiales à l'étranger dans le secteur des services de courrier et de messagerie se sont élevées à 16,4 milliards de dollars EU en 2007, soit plus du double du chiffre enregistré cinq années auparavant.13 qui ont été introduits en 1969, représentent le montant facturé aux opérateurs nationaux étrangers pour l'accès au réseau de distribution intérieur. Voir aussi Campbell (2002) et Adrenale (2010), pages 31 à 36. 10 Certains commentateurs ont mis en cause la compatibilité de ce système avec l'obligation NPF: OMC (2002); Perrazzelli et Vergano (2000); TMC Asser Instituut (2004); et Luff (2002). 11 Voir Commission des Communautés européennes et al. (2002), pages 52 et 53. Dans son Manuel de la balance des paiements (qui en est à la sixième révision), le FMI donne des principes directeurs concernant la classification à des fins statistiques, mais chaque pays peut utiliser sa propre classification. 12 Données par partenaire commercial provenant d'Eurostat. 13 Voir http://www.bea.gov. S/C/W/319 Page 9 Tableau 3: Principaux exportateurs et importateurs de services postaux et de courrier (sur la base de la balance des paiements de 2007) (Millions de dollars EU et pourcentage) Rang Exportateurs 1 Union européenne (27) hors UE-27 2 Indea 3 Canada 4 Valeur Part dans Variation Rang Importateurs les 15 annuelle économies en % 69,6 11 1 Union européenne (27) 7 745 69,7 12 3 163 27,9 14 1 144 10,1 hors UE-27 3 191 28,7 19 ... 2 Canada 864 7,8 25 874 7,7 -3 3 Hong Kong, Chine 739 6,7 2 États-Unisb 323 2,8 1 4 États-Unisb 563 5,1 -7 5 Hong Kong, Chine 310 2,7 16 5 Inde 357 3,2 ... 6 Australie 307 2,7 -11 6 Australie 350 3,1 46 7 Norvège 130 1,1 60 7 Corée, Rép. de 232 2,1 -42 8 Féd. de Russie 87 0,8 36 8 Norvège 93 0,8 13 9 Argentine 76 0,7 10 9 Argentine 51 0,5 13 10 Corée, Rép. de 65 0,6 -70 10 Costa Rica 38 0,3 27 11 Venezuela 43 0,4 30 11 Féd. de Russie 27 0,2 59 12 Azerbaïdjan 33 0,3 10 12 Honduras 16 0,1 14 13 Afrique du Sud 26 0,2 8 13 Afrique du Sud 16 0,1 7 14 Brésil 17 0,1 6 14 Turquie 11 0,1 -79 15 Honduras 15 0,1 7 15 Pakistan 10 0,1 -23 11 337 100,0 - 11 112 100,0 - 15 ci-dessus a b Note: 7 887 Valeur Part dans Variation les 15 annuelle économies en % 15 ci-dessus L'Inde déclare apparemment ses services postaux et de courrier en estimant qu'ils représentent la moitié de la catégorie des "services de communication" dans la balance des paiements, lesquels incluent les télécommunications. Services postaux uniquement. Pour les États-Unis, les données relatives aux services de courrier figurent dans la catégorie du fret aérien, lequel était estimé en 2007 à 11 077 millions de dollars EU pour les exportations et à 6 376 millions de dollars EU pour les importations. D'après les données dont dispose le Secrétariat. Comme certains pays qui échangent un volume élevé de services de communication ne déclarent pas leurs services postaux et de courrier séparément, il se peut qu'ils n'apparaissent pas dans la liste. 23. Bien que les statistiques de l'investissement étranger direct (IED) ne fassent pas apparaître les opérations des filiales étrangères, elles doivent être considérées comme un complément important aux FATS en tant qu'indicateur approximatif du commerce des services selon le mode 3. Comme pour les FATS, seule une poignée de Membres déclare des données à ce niveau de désagrégation. Cela dit, les données mettent en relief l'internationalisation du secteur. Ainsi, le stock d'IED des Pays-Bas à l'étranger dans le domaine services postaux et de courrier était évalué à 8,8 milliards de dollars EU en 2008, alors qu'il était de 3,8 milliards de dollars EU pour les États-Unis, de 1,6 milliard de dollars EU pour l'Allemagne et de 548 millions de dollars EU pour la France.14 14 Pour l'Allemagne et la France, le chiffre concerne l'année 2007 et inclut l'IED dans les autres États membres de l'UE. Source: statistiques des investissements étrangers directs de l'OCDE, OECD.Stat (2010). S/C/W/319 Page 10 B. TENDANCES ET IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DU MARCHÉ 24. Les données comparables au niveau international sur l'ensemble du secteur sont rares. Comme on l'a indiqué précédemment, elles font souvent la distinction entre les OPD et les autres prestataires, même si ceux-ci offrent souvent des services similaires.15 Toutefois, une étude récente réalisée pour l'UPU relève les principales tendances du marché pour différents types d'opérateurs. On l'examine ci-dessous, avant de traiter de manière plus approfondie les tendances qui concernent en particulier les opérateurs désignés (section IV.B.2) et les services de distribution exprès (section IV.B.3). 1. Aperçu général du marché des services postaux et de courrier 25. L'étude réalisée pour l'UPU porte sur les entreprises qui distribuent du courrier et des colis légers ainsi que des envois exprès.16 Ce marché est estimé à 500 milliards de dollars EU au niveau mondial, dont 300 milliards pour les lettres et le reste pour les envois exprès et les colis (voir la figure 1). Les données en question incluent les services fournis par les OPD ainsi que par les autres opérateurs. Selon les estimations, les quatre principaux participants représentent près de 60 pour cent de chacun de ces deux segments du marché. En volume, 430 milliards de lettres et 25 milliards d'envois exprès et de colis ont été distribués. 26. Ainsi que le montre la figure 2, la distribution transfrontalières représente une part relativement modeste du marché total de 500 milliards de dollars EU, notamment pour le courrier (4 pour cent), même si elle est plus élevée pour les envois exprès et les colis (23 pour cent). Comme l'indique le tableau 4, la part des OPD dans les envois transfrontaliers a baissé au fil des ans, quel que soit le segment du marché. En ce qui concerne la poste aux lettres, la part des OPD a reculé de 93 à 85 pour cent en termes de recettes entre 1998 et 2008, alors que, pour les envois exprès et les colis, elle a été ramenée de 19 à 16 pour cent.17 La part des OPD dans le marché international global des colis légers a été réduite de 48 à 37 pour cent entre 1998 et 2008.18 La baisse du volume traité par les OPD se vérifie pour toutes les régions.19 27. Des parts de marchés ont été prises aux OPD par divers concurrents privés, parmi lesquels les entreprises mondiales de livraison exprès comme UPS, FedEx, TNT et DHL. Le tableau 5 indique la part du marché international des envois légers sortants détenue par les OPD dans les différentes régions, ainsi que celle des autres concurrents tels que les quatre plus grandes entreprises de distribution exprès, qui sont présentes dans toutes les régions. 15 En effet, les statistiques postales de l'UPU (concernant, par exemple, l'emploi, les recettes d'exploitation et le nombre d'envois postaux) ne portent que sur les activités des opérateurs postaux désignés, aussi bien ceux qui bénéficient de droits exclusifs que ceux qui sont en situation de concurrence, que ce soit pour les services postaux ou non (par exemple les services financiers). 16 Adrenale (2010). Cette étude est limitée aux envois exprès, aux lettres et aux colis d'un poids inférieur à 5 kg. Elle repose sur les données agrégées relatives à 40 pays qui représentent 85 à 90 pour cent du marché. 17 Le courrier ou la poste aux lettres désigne la distribution de base des envois pesants moins de 2 kg. 18 Pour tous les niveaux de vitesse et de service. 19 Adrenale (2010), pages 32 à 34. S/C/W/319 Page 11 Figure 1: Marché mondial de la poste aux lettres et des envois exprès et colis, 2008 Marché mondial des envois exprès et colis 200 milliards de dollars EU 2% 3% 3% 4% 26% 18% 43% Intra-Amériques Intra-Europe Intra=Europe Intra-Americas Amériques-Europe Intra-Asie Intra-Asia Americas-Europe Europe-Asie Americas-Asia Europe-Asia Amériques-Asie Moyen-Orient, Afrique/reste du monde MEA/RoW Marché mondial de la poste aux lettres 300 milliards de dollars EU 23% 38% 14% 9% 8% 8% Note: USPS USPS DPWN DPWN La Poste Poste La JapanPost Post Japan Royal Mail Royal Mail Autres Others USPS = United States Postal Service. DPWN = Deutsche Post World Net. Source: Adrenale (2010). S/C/W/319 Page 12 Figure 2: Le marché transfrontalier par rapport au marché total de la poste aux lettres et des colis, 2008 Marché mondial de la poste aux lettres (300 milliards de dollars EU) Marché mondial des envois exprès et colis (200 milliards de dollars EU) 12% 4% 11% 96% 77% Transfrontalier Cross-border Domestic National Léger transfrontalier Cross-border Lighter Weight Lourd international International Heavier Weight National Domestic Source: Adrenale (2010), page 5. Tableau 4: Évolution du marché mondial des envois internationaux légers (Millions de $EU) Demande transfrontalière 1998 2003 2008 Revenus des opérateurs désignés 9 172 10 587 11 482 Lettres, documents, périodiques 6 976 7 986 7 899 Envois exprès et colis 2 196 2 601 3 583 5 396 5 385 4 845 5 301 5 284 4 721 95 101 124 Volumes des OPD Lettres, documents, périodiques Envois exprès et colis Autres opérateurs postaux et concurrents 1998 2003 2008 Revenus des autres opérateurs 9 771 13 800 19 541 533 929 1 399 9 237 12 871 18 142 619 859 1 193 Lettres, documents, périodiques 399 580 839 Envois exprès et colis 220 279 354 Lettres, documents, périodiques Envois exprès et colis Volumes des autres opérateurs Part des OPD dans les envois légers 1998 2003 2008 Revenu (en %) 48% 43% 37% Volume(en %) 90% 86% 80% Source: Adrenale (2010), page 19. S/C/W/319 Page 13 Tableau 5: Parts du marché international des envois légers détenues par les concurrents (en termes de revenus) par région, 2008 Amérique du Nord (%) Europe occidentale (%) Asie-Pacifique (%) Amérique latine (%) Afrique, pays arabes et Europe orientale (%) OPD 24 24 45 25 44 FedEx 32 8 16 22 8 UPS 18 17 8 14 8 TNT 5 14 6 13 11 DHLa 14 27 24 18 24 2 8 5 La Poste, GeoPost 6 Royal Mail 4 Autres a 6 Pour l'Europe occidentale, l'estimation de la part de marché concerne DHL-DPWN, et celle des "OPD" concerne les "OPD et autres". Source: Données reprises d'Adrenale (2010), pages 34 à 48. 2. Services de distribution postale de base et opérateurs postaux désignés 28. Au niveau mondial, les services de distribution postale de base sont encore fournis en grande partie par des administrations ou des entreprises publiques, même si, comme on le verra dans la section suivante, la situation a évolué dans certains pays. Ces entités fournissent également des services universels et bénéficient souvent de certains droits exclusifs. Toutefois, l'une des tendances importantes dans ce secteur est l'intensification de la concurrence. Selon l'UPU, la grande majorité des opérateurs postaux publics est désormais soumise à une forme ou une autre de concurrence de la part de sociétés privées. Alors que la concurrence de jure est peu répandue, la concurrence de facto est courante.20 Selon les données les plus récentes de l'UPU, dans plus des deux tiers des économies, les OPD ont des concurrents dans le segment de la distribution de base de courrier. Pour la distribution de base de colis, c'est le cas dans plus de 75 pour cent des économies. Toutefois, selon l'UPU, les OPD n'ont pas de concurrence dans le segment de la distribution intérieure de base de courrier dans 57 économies, et dans la distribution intérieure de base de colis dans 23 économies. D'une manière générale, la concurrence est plus grande – et la part de marché des OPD moins élevée – dans la distribution internationale que dans la distribution intérieure.21 29. En 2008, les recettes d'exploitation mondiales des OPD se sont élevées à 210,4 milliards de DTS.22 Les pays industrialisés assurent l'essentiel des recettes et de la croissance. Les OPD emploient 5,6 millions de personnes dans le monde et gèrent 677 000 bureaux de poste. Grâce à ces réseaux qui sont souvent utilisés pour fournir une gamme de services plus large que les simples services postaux, ils peuvent jouer un rôle important dans le développement économique et social. 20 Il y a concurrence de facto lorsque de nombreux fournisseurs opèrent sur un marché que la loi réserve en principe à un fournisseur exclusif. 21 Renseignements communiqués par l'UPU. La part de marché moyenne des OPD était de 94 pour cent dans les services de distribution intérieure de base de courrier et de 75 pour cent dans les services de distribution internationale de base de courrier. 22 Comme cela a été indiqué précédemment, les statistiques postales de l'UPU ne portent normalement que sur les activités des OPD et non sur celles des autres fournisseurs qui offrent des services similaires. Elles incluent aussi les activités des OPD autres que les services postaux. S/C/W/319 Page 14 30. Depuis quelques années, les services de distribution de base de courrier fournis par les OPD connaissent des difficultés. Dans les économies développées, les recettes et les volumes ont stagné ou diminué – notamment pour le trafic international – en raison de la concurrence des réseaux de messagerie électronique et autres réseaux de communication.23 La crise économique a aggravé cette tendance. Son impact sur les opérateurs postaux s'est surtout fait sentir dans le segment de la poste aux lettres (5,9 pour cent de baisse du trafic intérieur au quatrième trimestre de 2008) et les activités exprès des OPD (baisse de 7,8 pour cent des recettes mondiales au quatrième trimestre de 2008 par rapport au quatrième trimestre de l'année précédente).24 31. La majorité des administrations postales réalisent encore la plus grande partie de leurs recettes grâce au trafic de la poste aux lettres, bien que leur part globale ait eu tendance à diminuer. En raison de la baisse du trafic des lettres, notamment celles envoyées par les particuliers (par exemple les lettres personnelles), le courrier publicitaire et la distribution de marchandises achetées en ligne rapportent plus de recettes aux OPD, bien qu'ils se heurtent là aussi à la concurrence.25 Les opérateurs postaux traditionnels explorent également les possibilités offertes dans le domaine du courrier hybride, en réponse à la tendance au remplacement du courrier physique par des moyens électroniques tels que le courrier électronique. Le courrier hybride désigne généralement les messages envoyés par voie électronique au bureau de poste, qui les imprime et les distribue sous forme physique. Ces nouvelles méthodes peuvent aider à réduire les coûts et à améliorer la qualité des services sur plusieurs segments de marché (par exemple les factures ou les envois en nombre), puisque le message peut être imprimé dans un lieu proche du point de distribution, qu'il n'y a pas de levée du courrier et que le tri est globalement facilité. Selon l'UPU, des services de courrier hybride étaient fournis dans plus de 60 pays, ce qui représentait plus de 2 milliards d'envois dans le monde. La quasi-totalité du courrier hybride au niveau mondial était destinée à la distribution intérieure.26 Le développement du courrier hybride pourrait se révéler important dans les pays en développement, où il pourrait faciliter l'accès aux services postaux et améliorer la qualité de la distribution.27 Les concurrents des OPD s'impliquent également de plus en plus dans les solutions à base de courrier hybride.28 32. Contrairement au courrier, la distribution de colis par les OPD a progressé, aussi bien pour le segment ordinaire que pour le segment accéléré ou à valeur ajoutée. Au niveau mondial, le nombre de colis ordinaires intérieurs distribués par les OPD a augmenté de 26 pour cent entre 2004 et 2007, à 6,5 milliards, tandis que celui des colis internationaux a progressé de 17 pour cent. Les services de distribution intérieure de colis ordinaires par les OPD sont ceux qui ont le moins souffert de la crise. 33. Confrontés à la baisse des recettes provenant du courrier et à la concurrence accrue des entreprises de distribution exprès, les OPD se sont efforcés de "mettre à niveau" leurs activités de distribution de base de colis, de sorte que, dans de nombreux pays, ces services traditionnels prennent 23 Au niveau mondial, le nombre d'envois internationaux de la poste aux lettres a baissé de 5 pour cent entre 2004 et 2008. Voir http://www.upu.int/fr.html. 24 UPU (2009a). 25 Par exemple, dans l'UE, le volume du publipostage (ou publicité adressée) a augmenté d'environ 20 pour cent entre 2004 et 2006, évolution similaire à celle des autres économies développées. Plusieurs États membres de l'UE ont libéralisé ce segment, et les volumes ont eu tendance à croître plus rapidement dans ces pays. Le courrier d'entreprise, par opposition au courrier des particuliers, dont le publipostage représente une partie avec le courrier transactionnel (par exemple les factures), représente environ 85 pour cent du volume total du courrier en Europe (Ecorys (2008), page 109). 26 La dernière enquête réalisée par l'UPU dans ce domaine a révélé que le principal producteur de courrier hybride était l'Italie et que l'Europe représentait une part prépondérante dans le courrier hybride mondial. La Malaisie occupait le premier rang en Asie et dans le Pacifique, et la Tunisie le premier en Afrique. 27 Voir les renseignements figurant sur le site Web du Centre de technologie postale de l'UPU: http://www.ptc.upu.int/. 28 Ecorys (2008), pages 172 à 185. S/C/W/319 Page 15 actuellement un "caractère plus "exprès"".29 En effet, les opérateurs colis cherchent à combler l'écart avec les entreprises de distribution exprès en matière de qualité et de rapport qualité-prix, même s'ils tendent toujours à se concentrer sur les services intérieurs. Globalement, les opérateurs traditionnels évoluent vers une concurrence accrue et vers des produits plus sophistiqués et plus rentables. En conséquence, la distinction traditionnelle entre colis normal et colis exprès s'estompe; les entreprises de distribution de colis, les opérateurs exprès et les OPD ont élargi leur gamme de produits pour attirer la clientèle et rivaliser entre eux. Les OPD ont aussi étendu leurs activités à des domaines tels que la logistique ou les services financiers. 34. Pour certains opérateurs postaux traditionnels, l'évolution vers les services de distribution à valeur ajoutée concurrentiels a été commercialement payante. Pour la Deutsche Post (Allemagne) et la TPG Post (Pays-Bas), la distribution exprès représente une part appréciable des recettes totales. Plusieurs autres opérateurs traditionnels ont toutefois dû se battre. Le Service postal des États-Unis, par exemple, a connu de graves difficultés financières, avec une perte d'exploitation de 3,7 milliards de dollars EU et une dette cumulée de 10,2 milliards de dollars EU pour l'exercice 2009 (après des pertes de 2,8 milliards en 2008 et 5,3 milliards en 2007), malgré des réductions de dépenses.30 Parmi les 134 OPD dont l'UPU a obtenu des données sur les résultats financiers de 2008, 50 ont subi des pertes d'exploitation.31 35. Même si elles suivent une évolution similaire, les économies en développement sont souvent confrontées à des problèmes différents. Selon l'UPU (2007), les caractéristiques du secteur postal dans de nombreuses économies en développement sont, entre autres, les suivantes: taux très faible de lettres par habitant (par exemple moins de cinq par an en Afrique); structures réglementaires mal définies, avec des domaines réservés de jure mais une importante concurrence de facto de la part des opérateurs privés; mise en œuvre lente des réformes postales et application incohérente des régimes réglementaires; faible capacité de réseau des opérateurs dominants; bas niveau de service (qualité et accès); dépendance financière à l'égard de l'État; et faible priorité dans les dépenses publiques.32 Toutefois, les réseaux de bureaux de poste peuvent parfois constituer un moyen d'offrir à la population un accès à certains services de base. 36. Certaines de ces caractéristiques sont reprises dans le tableau A-1 (annexe). Dans les économies en développement, il n'y a parfois aucune distribution à domicile. La majorité de la population africaine doit aller retirer son courrier dans un établissement postal. Il arrive aussi que l'expéditeur et le destinataire doivent tous deux payer pour les services postaux. Dans certains pays en développement, le courrier international représente une part beaucoup plus élevée du volume total de courrier que dans les pays développés. Les caractéristiques des économies en développement sont également illustrées dans les tendances en matière de réglementation étudiées dans la section V. 3. Distribution exprès 37. Au cours des 20 dernières années, le secteur de la distribution exprès s'est transformé en une industrie mondiale qui "offre des services à valeur ajoutée avec collecte et livraison à domicile".33 Par rapport à la distribution ordinaire de lettres, le segment exprès connaît une croissance rapide. La distribution exprès est l'acheminement accéléré de documents, colis et marchandises. Les opérateurs gardent le contrôle sur les marchandises tout au long du processus de livraison – souvent à l'aide de 29 Ecorys (2008), page 109. Rapport annuel 2009 de l'USPS 2009, The Challenge to Deliver; Creating the 21st Century Postal Service; "Global Postal Reform from a U.S. Perspective", Commissioner Mark Acton, United States Postal Regulatory Commission, Mail & Exprès Review, août 2009. 31 http://www.upu.int/fr/ressources/statistiques-postales/a-propos-des-statistiques-postales.html. 32 Voir aussi Guislain (2004); Walsh (2001). 33 Ecorys (2008), page 129. 30 S/C/W/319 Page 16 technologies de suivi – et offrent des services additionnels tels que la collecte en un point désigné par l'expéditeur, la garantie de livraison dans un délai précis, la confirmation de la livraison et le dédouanement. Cette croissance est le fruit de diverses tendances telles que le développement du commerce électronique (achat à domicile), l'expansion du commerce interentreprises qui favorise les systèmes juste à temps (petites livraisons fréquentes au lieu de transport de masse) et la mondialisation des chaînes d'approvisionnement qui favorisent la gestion de l'information et la rapidité de livraison. Les marchandises acheminées par les sociétés de livraison exprès combinent souvent une valeur élevée et un poids faible. 38. En 2008, le secteur mondial de la distribution exprès a généré un chiffre d'affaires de 175 milliards de dollars EU, soit une hausse de 20 pour cent en termes réels depuis 2003, plus que le taux de croissance de l'économie mondiale, et sa contribution directe au PIB mondial était estimée à environ 80 milliards de dollars EU.34 Il employait directement 1,3 million de personnes et soutenait indirectement de nombreux autres emplois. Comme l'ensemble du secteur, le segment de la distribution exprès a été victime de la crise économique.35 Le recul du commerce international a eu un impact direct sur les recettes mondiales des opérateurs.36 39. Comme l'indique le tableau 6, le plus gros marché de distribution exprès en chiffre d'affaires est l'Amérique du Nord, suivie par l'Europe et l'Asie-Pacifique, bien que la plus forte croissance ait eu lieu dans les pays en développement. La figure 3 montre que la distribution exprès est en grande partie intrarégionale. En effet, les distributions exprès entre les régions de l'Amérique, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique n'ont représenté que 12 pour cent des recettes du secteur.37 Parmi les principaux secteurs qui utilisent des services de distribution exprès figurent les TI, les télécommunications, l'industrie pharmaceutique, le secteur financier et le secteur de l'automobile et du matériel de transport. Les entreprises travaillant dans technologies de pointe ou les secteurs à forte intensité de connaissances ont tendance à être plus tributaires des services de distribution exprès, car elles s'occupent de produits de valeur élevée pour lesquels il est essentiel d'avoir peu de stocks, et de produits achetés en ligne pour lesquels il est essentiel de livrer rapidement le consommateur. Les opérateurs exprès peuvent aussi jouer un rôle important en facilitant le commerce électronique, et ils ont bénéficié de la croissance de la vente au détail en ligne. En Chine, on estime que 35 pour cent des livraisons exprès font suite à des achats en ligne.38 Tableau 6: Tendances régionales dans le secteur de la distribution exprès, 2003-2008 Recettes (milliards de $EU) 2003 Amérique du Nord 2008 Croissance annuelle (%) Part mondiale (%) 2003-2008 2008 58 76 6 43 2 3 12 2 Europe 35 49 7 28 Asie-Pacifique 28 42 9 24 4 6 10 4 125 175 7 100 Amérique latine et Caraïbes Moyen-Orient et Afrique Total Source: Oxford Economics (2009). 34 Chiffre d'affaires moins achats de produits intermédiaires tels que les carburants. La société TNT, par exemple, a enregistré au début de 2009 une baisse de 25 pour cent du volume de ses envois exprès aériens (Rapport annuel 2009 de TNT). 36 Oxford Economics (2009); UPU (2009a). 37 Oxford Economics (2009). 38 Oxford Economics. 35 S/C/W/319 Page 17 Figure 3: Taille du marché de la distribution exprès par région, 2008 express market = US$ 175bn in 2008 Marché mondial deGlobal la distribution exprès = 175 milliards de $EU en 2008 Intra-Europe, 38.2 Intra-Europe, 38,2 Intra Americas, 72 Intra-Amériques, 72 Intra-Asia, 32.9 Intra-Asie, 32,9 Americas-Europe, 6.7 Amériques-Europe, 6,7 Americas-Asia, 8 Amériques-Asie, 8 MEA-ROW, 11.2 Moyen-Orient, Afrique/reste du monde 11,2 6,3 Europe-Asia, 6.3 Europe-Asie, Source: Oxford Economics (2009). 40. Les quatre premières entreprises mondiales de livraison exprès (UPS, FedEx, DHL et TNT) représentent environ 55 pour cent du marché mondial.39 Il existe en outre un grand nombre de sociétés de livraison exprès qui opèrent souvent à petite échelle, au niveau national ou même local, et s'occupent parfois de livraisons le jour même ou exclusivement de transport terrestre. Les quatre leaders internationaux, connus sous le nom d'intégrateurs, travaillent parfois avec de petits opérateurs exprès ou de messagerie centrés sur le marché national. En Europe, par exemple, on estime qu'environ 50 pour cent du marché est desservi par une multitude de petites et moyennes entreprises, tandis que l'autre moitié l'est par les six grands acteurs qui ont des réseaux internationaux (DHL, TNT, UPS, FedEx, Royal Mail et La Poste).40 41. Les opérateurs mondiaux possèdent ou contrôlent des flottes de transport aérien et représentent une part importante des services mondiaux de fret aérien. FedEx est la plus grande compagnie aérienne du monde en tonnage de fret transporté, devant le groupe Air France-KLM, puis UPS.41 Elle possède aussi la deuxième plus grande flotte, après Delta Airlines.42 Ce sont les sociétés de livraisons exprès qui ont le plus développé le concept de plate-forme, et elles ont investi massivement dans des installations spéciales ou des aéroports spécialisés à l'étranger.43 Memphis, plate-forme internationale de FedEx, est le plus gros aéroport de fret du monde.44 42. Le secteur de la distribution exprès joue, comme d'autres tels que le transport et les opérations de transit, un rôle clé, et grandissant, comme facilitateur du commerce international des marchandises, tout en contribuant de manière plus générale à organiser plus efficacement la production. Les 39 DHL fait désormais partie de Deutsche Post DHL. Ecorys (2008), page 110. 41 Données relatives à 2008. Source: Airline Business, octobre 2009. 42 Pour tous les types d'aéronefs, qu'il s'agisse de transport de marchandises ou de passagers. 43 Voir OMC (2007), page 335. 44 En tonnage de marchandises, 2008. Source: Airline Business, octobre 2009. 40 S/C/W/319 Page 18 opérateurs exprès constituent un élément important des chaînes d'approvisionnement internationales et aident à améliorer la compétitivité des entreprises qui, compte tenu notamment de l'importance croissante de la fabrication juste à temps, de l'externalisation et de la vente en ligne, misent sur la livraison efficace des marchandises pour les relations avec les consommateurs/utilisateurs ou entre les différentes branches de leurs unités de production. 43. Les opérateurs exprès, notamment ceux qui ont de vastes réseaux internationaux, jouent un rôle important dans le commerce mondial en assurant aux entreprises une livraison fiable (suivi) dans des délais rapides. Ils peuvent aider celles qui cherchent à s'implanter sur le marché mondial, y compris les PME et d'autres qui ne possèdent pas d'infrastructure de livraison propre, en facilitant la gestion économique des stocks (c'est-à-dire la simplification des processus de production et la réduction des frais de stockage) et l'approvisionnement sur le marché international. Dans ce contexte, les restrictions imposées aux services de distribution exprès peuvent se révéler coûteuses, notamment en empêchant les entreprises qui participent au commerce des marchandises de tirer pleinement parti des marchés mondiaux et en compromettant l'attractivité d'un pays comme plate-forme commerciale et lieu de production internationale. Les entreprises mondiales de livraison exprès dépendent elles-mêmes beaucoup du commerce international, car les restrictions aux courants d'échanges à travers les frontières limitent les possibilités économiques des entreprises exportatrices, ce qui a des répercussions sur les opérateurs exprès. 44. Comme on l'a indiqué précédemment, les OPD, notamment dans les économies développées, offrent aussi des services qui font directement concurrence à ceux des opérateurs exprès. Ils le font soit en élargissant leur offre de services pour la rapprocher de celle des sociétés de livraison exprès, soit en établissant purement et simplement des filiales ou des coentreprises ou en rachetant des entreprises privées pour faire directement concurrence aux sociétés de livraison exprès. Certaines entreprises de transport font pour leur part également concurrence aux opérateurs exprès comme des compagnies aériennes telles que United Airlines ou Continental Airlines pour les opérations sur marchandises. Les entreprises de livraison exprès ont elles aussi développé leur activité au-delà de la distribution de documents et de colis pour offrir des services de logistique et de gestion de la chaîne d'approvisionnement. V. ÉVOLUTION DES POLITIQUES DANS LE SECTEUR 45. Depuis la dernière note d'information, les réformes dans le secteur postal ont intensifié la concurrence mondiale et eu un impact notable sur l'évolution des marchés observée dans la précédente section. La plupart des pays ont procédé à des réformes axées sur le marché, à des degrés divers: les opérateurs postaux publics ont été transformés en sociétés commerciales et/ou privatisés, et les monopoles ont été réduits, voire supprimés. Par conséquent, la démarcation traditionnelle entre opérateurs publics et opérateurs privés est devenue beaucoup moins claire. Les aspects essentiels des réformes postales axées sur le marché sont, d'une part, la transformation des opérateurs postaux en sociétés commerciales et leur privatisation et, de l'autre, la libéralisation des marchés postaux et l'évolution connexe de la réglementation. Chacun de ces aspects est examiné dans la présente section.45 A. RESTRUCTURATION DES OPÉRATEURS POSTAUX 46. Dans la plupart des pays, les services postaux étaient fournis précédemment par la même entité publique que les services de télécommunication. Avec la libéralisation mondiale des télécommunications qui a débuté durant les années 1980, la plupart des opérateurs postaux nationaux ont été séparés des opérateurs de télécommunication et sont devenus des entités publiques autonomes. 45 Cette section s'inspire en partie de Zhang (2008). S/C/W/319 Page 19 47. Les opérateurs postaux publics ont ensuite subi une évolution plus profonde avec la transformation en sociétés commerciales, qui a changé leur statut juridique d'administration ou d'entité publique en celui d'entreprise détenue par l'État avec un budget propre. Autrement dit, l'opérateur postal a pris la forme et la structure d'une entreprise commerciale, indépendante du contrôle politique direct. Cette transformation est normalement associée à une réorganisation interne consistant à créer au sein du même opérateur des unités distinctes chargées de fournir des services différents, par exemple le courrier, la distribution exprès, les colis, la logistique ou l'épargne postale. Selon les dernières données de l'UPU, 170 économies ont transformé leur opérateur postal public en société commerciale, tandis que 21 continuent de fournir les services postaux au moyen d'une administration publique. La transformation en société s'accompagne parfois aussi de la création d'un organisme de réglementation indépendant: 83 économies ont aujourd'hui un organisme distinct chargé de la surveillance du marché postal.46 48. Une étude portant sur dix grandes économies en développement d'Asie entre 1980 et 2005 révèle l'ampleur des changements apportés à la gestion et à la conduite des activités postales.47 Durant cette période, toutes les économies étudiées – sauf la Chine et l'Inde – ont accordé l'autonomie de gestion à leur opérateur postal et commercialisé ses activités.48 La privatisation a été effectuée en Malaisie et à Singapour en 2003, et la majorité des économies étudiées ont libéralisé partiellement le secteur durant la période considérée (voir la section suivante). 49. Pendant la période couverte par l'étude, l'évolution institutionnelle du secteur a été très différente entre la Chine et l'Inde et les autres économies étudiées, qui ont opté pour l'autonomie de gestion et la participation accrue du secteur privé. Dans les deux premiers pays, le trafic postal intérieur traité par l'opérateur postal a eu tendance à croître à un rythme inférieur au taux de croissance de l'économie entre 2001 et 2005, ce qui n'a pas été le cas pour le deuxième groupe d'économies. Les deux groupes ont aussi obtenu des résultats très différents en termes de trafic postal: pour le second, le trafic postal intérieur par habitant est passé d'une moyenne de 34 objets par an pendant la période 1981-1985 à 67 pendant la période 2001-2005, alors que pour le premier il est tombé de 12 à 9. En outre, l'évolution vers la séparation structurelle et la participation du secteur privé a coïncidé, pour le second groupe, avec une amélioration de la rentabilité et de la viabilité économique des opérateurs traditionnels. Leur bénéfice par employé a fortement augmenté entre 1985 et 2005, contrairement à l'Inde et à la Chine, dont les opérateurs ont subi des pertes financières par employé durant la même période.49 50. La transformation en société est devenue courante dans le secteur postal, quel que soit le niveau de développement du pays. Selon un rapport de l'OCDE, elle a généralement entraîné une nette amélioration de la rentabilité, de la qualité des services, de la productivité et de l'efficacité des opérateurs postaux.50 Cela dit, certains OPD importants n'ont pas été transformés en société, notamment le Service postal des États-Unis, qui est le plus gros OPD au monde en volume de courrier.51 46 Renseignements communiqués par l'UPU. Ansón et Toledano (2008), pages 69 et 70. 48 Les autres économies étudiées sont les suivantes: Hong Kong, Chine; Indonésie; Malaisie; Philippines; République de Corée; Singapour; Thaïlande; et Viet Nam. Plusieurs changements ont eu lieu après 2005. En particulier, la China Postal Group Corporation a été créée en tant qu'établissement public après sa séparation d'avec le Bureau de poste d'État en 2006. 49 Ansón et Toledano (2008), pages 71 à 77. 50 OCDE (2001). Voir aussi UPU (2006b). 51 Sur l'évolution récente en matière de réglementation, voir Ecorys (2008), page 1089. La Loi sur la responsabilité et la modernisation postales adoptée en 2006 vise, par exemple, à répartir les dépenses institutionnelles du Service postal de manière appropriée entre les produits pour lesquels l'opérateur domine le marché et les produits en concurrence. 47 S/C/W/319 Page 20 51. Dans certains pays, la restructuration de l'opérateur postal est allée au-delà de la transformation en société puisque des mesures ont été prises pour privatiser les opérateurs désignés, de manière à passer de la propriété intégrale par l'État à la propriété privée – au moins partielle (voir l'encadré 1). Encadré 1: Exemples de privatisations dans le secteur postal L'Allemagne a privatisé en partie la Deutsche Post en novembre 2000 en cédant environ le tiers de son capital. Cette mesure avait été précédée par la création en 1989 de départements distincts pour les services postaux, les services bancaires postaux et les télécommunications au sein du ministère compétent et par l'introduction des méthodes de gestion du secteur privé et de nouvelles pratiques comptables. En 2002, la Deutsche Post AG est devenue propriété intégrale de DHL International. Les deux constituent désormais la Deutsche Post DHL. L'État a conservé environ 30 pour cent des parts – par l'intermédiaire de la KfW Bankengruppe. Aux Pays-Bas, TNT NV, qui incluait l'opérateur postal historique, est entièrement privatisée depuis 2006, et l'État n'y détient plus aucune part. La PTT Post a d'abord été transformée en société à responsabilité publique en 1989, puis il y a eu une introduction en bourse en 1994 (30 pour cent des parts) et une en 1995 (25 pour cent supplémentaires), et la société de livraison exprès TNT a été rachetée en 1996. Elle emploie actuellement 163 200 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 11,2 milliards d'euros en 2008, dont 58 pour cent grâce aux services exprès.52 En Asie, le gouvernement malaisien a décidé en 2001 de vendre l'intégralité des parts de Pos Malaysia à une holding d'investissement privée, dont il détient 32 pour cent des parts. Pos Malaysia est cotée à la Bourse malaisienne depuis 2007.53 Plus récemment, Post Danmark A/S a été transformée en une société anonyme (2002), et 22 pour cent de ses parts ont été vendues à un investisseur privé (2005), tandis que l'Office postal autrichien a entamé un processus de privatisation grâce à une introduction en bourse en 2006.54 52. La tendance générale à la restructuration des opérateurs postaux a fait suite à l'intensification de la concurrence des entreprises privées ainsi que des moyens électroniques de communication. Elle peut aussi être due à des finances publiques tendues, à l'expérience de la réforme dans d'autres secteurs tels que les télécommunications et au désir général d'améliorer la qualité des services, de les moderniser et d'intégrer les changements technologiques importants.55 Outre la transformation en société, la privatisation ou la libéralisation, les gouvernements ont pris diverses initiatives pour favoriser la réalisation de ces objectifs. Parmi les mesures importantes figurent la définition d'obligations de service universel plus claires et adaptées et l'autorisation de la participation du secteur privé grâce à des contrats de gestion, à des partenariats stratégiques ou au franchisage des comptoirs postaux.56 B. LIBÉRALISATION 53. Un autre aspect fondamental de la réforme postale durant la période récente est la suppression ou la réduction des droits exclusifs. 1. Domaines réservés et obligations de service universel 54. Pendant longtemps, on a considéré que la fourniture d'un service universel n'était possible que par l'octroi de droits exclusifs, afin d'offrir à l'opérateur une compensation pour ses activités non rentables ou moins lucratives, par exemple la fourniture de divers services postaux à des tarifs uniformes dans les zones où les volumes sont faibles. Selon cette conception, les bénéfices retirés de 52 ITA-WIK (2009), fiches de pays, page 104. UPU (2006b); OCDE (2001); Maruyama et Sano (2008); Crew, Kleindorfer et Campbell (2008). 54 ITA-WIK (2009); Crew, Kleindorfer et Campbell (2008). 55 Guislain (2004) souligne le besoin urgent de réformes dans de nombreux pays en développement, afin d'améliorer les résultats du secteur. Il estime que la restructuration de l'opérateur historique et la réglementation du secteur peuvent améliorer la fiabilité et l'efficacité des services et accroître les investissements tout en réduisant le besoin de subventions. 56 Voir Ianni (2008). 53 S/C/W/319 Page 21 la distribution de courrier dans les zones à volume élevé servaient à financer la distribution à perte dans les zones à volume faible. Conformément à la Convention de l'UPU, les membres de l'UPU doivent veiller à offrir des services postaux de base de qualité en tout point de leur territoire, à des prix abordables.57 55. Au cours des 20 dernières années, différents pays ont procédé à des réformes afin de réduire les domaines de monopole et d'intensifier la concurrence, tout en maintenant les obligations de service universel. La libéralisation sous la forme d'une plus grande concurrence était destinée à donner aux opérateurs postaux une incitation forte à devenir plus efficaces et innovants. L'expérience faite par plusieurs pays tend à montrer qu'il est possible de retirer les bénéfices de la concurrence tout en offrant un service universel. Outre le maintien d'un domaine réservé bien défini, les moyens d'assurer la fourniture d'un service universel sont par exemple les subventions aux consommateurs, les fonds de service universel ou le partage des coûts (dans le cadre d'un accord avec les collectivités locales).58 Avec la restructuration des opérateurs postaux traditionnels sous forme d'entités commerciales, les gouvernements ont jugé nécessaire de définir les normes du service postal universel à maintenir.59 Ils ont aussi jugé important de veiller à ce que les rentes de monopole du fournisseur de service universel ne servent pas à subventionner les activités concurrentielles en dehors du domaine réservé.60 56. La plupart des pays ont défini de manière formelle le service postal universel, que ce soit dans une réglementation ou dans des contrats ou licences de concession.61 Les définitions nationales diffèrent selon les besoins économiques et sociaux. Le service universel est ordinairement défini d'après la gamme des services visés (par exemple en fonction du poids), l'accessibilité (points d'accès), la fréquence du dédouanement et de la distribution, la qualité du service (durée de transit) et le prix. La poste aux lettres est un élément courant du service universel, bien qu'il y ait des différences dans les limites de poids et l'étendue des services supplémentaires. La plupart des pays incluent aussi la distribution de base de colis, même si les limites de poids diffèrent là aussi. En ce qui concerne le financement du service universel, la grande majorité des pays réserve certains services postaux exclusivement aux fournisseurs de service universel. Il faut noter que, de nos jours, la portée des services réservés est souvent inférieure à celle du service universel. 57. Certains analystes contestent la notion d'obligation de service universel soutenue par un monopole pour le courrier dans certains pays en développement. Attirant l'attention sur les faibles volumes de courrier dans certaines zones rurales pauvres, ils suggèrent que les pouvoirs publics encouragent plutôt la concurrence et favorisent l'accès à une gamme plus large de services groupés fournis, par exemple, par des bureaux de poste franchisés ou grâce à diverses formes de participation 57 Voir l'article 3 de la Convention de l'UPU. Les pays qui ont libéralisé les domaines réservés ont mis en place différents mécanismes ou politiques pour garantir la fourniture du service universel. Dans certains cas (par exemple au Royaume-Uni, à Singapour ou en Suède), le fournisseur de service universel doit offrir ce service selon les termes d'une licence ou d'un accord avec l'État. Il ne bénéficie pas d'un système de compensation, car les organismes de réglementation ont estimé que le coût était compensé par les économies d'échelle et par l'avantage de pouvoir fournir un service au niveau national. Dans d'autres pays, un fonds spécial a été créé pour financer la fourniture du service universel. Voir Zhang (2008), pages 385 à 387. 59 On rappelle que les engagements au titre de l'AGCS n'affectent pas en soi les normes du service universel. 60 Zhang (2008), pages 381 à 385. 61 UPU, Réponses au questionnaire sur l'application des normes relatives au service postal universel: http://www.upu.int. 58 S/C/W/319 Page 22 du secteur privé, ce qui pèserait moins sur les finances publiques.62 Certaines de ces idées ont été contestées, notamment au motif qu'un accès plus grand pourrait accroître la demande et les volumes.63 58. D'autres analystes proposent que les pouvoirs publics se concentrent sur les obligations de service universel pour les clients résidentiels et les petites entreprises, de façon à laisser aux opérateurs une plus grande flexibilité commerciale au sujet des grands expéditeurs de courrier commerciaux, au moins pour certains aspects du service universel tels que la fixation des prix ou la fréquence de distribution.64 2. Libéralisation des domaines réservés 59. La concurrence est devenue une réalité mondiale dans les services de livraison. Même si la plupart des pays maintiennent encore certains droits exclusifs pour leurs fournisseurs de service postal universel, la coexistence du monopole et de la concurrence est désormais très courante. Au Pérou, par exemple, plus de 450 opérateurs privés sont autorisés à offrir des services postaux, tandis qu'en Colombie 200 "opérateurs spécialisés" sont autorisés à offrir des services postaux de base avec des options à valeur ajoutée.65 En outre, dans plusieurs pays en développement, le champ de la concurrence de facto est plus large que celui de la concurrence de jure, car un certain nombre de sociétés de messagerie privées fournissent des services réservés en principe aux opérateurs postaux historiques. D'une manière générale, il y a une tendance croissante à la réduction des droits de monopole. 60. Divers pays ont pris des mesures pour réduire l'étendue du domaine réservé et favoriser la concurrence. Par ailleurs, près de 20 pays ont entièrement supprimé les monopoles dans leur secteur postal. Parmi les marchés fortement ou entièrement libéralisés figurent non seulement ceux de pays développés tels que l'Allemagne, la Finlande, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suède, mais aussi ceux d'un certain nombre de pays en développement tels que la Colombie, le Nicaragua, le Pérou et Singapour.66 a) Réforme postale de l'UE 61. Un vaste effort de libéralisation, du point de vue des changements effectués et envisagés aussi bien que de la taille du marché postal et du nombre de pays impliqués, a été entrepris par l'Union européenne. Il porte sur divers aspects des réformes postales qui vont au-delà de la réduction du domaine réservé. 62. Selon un rapport établi pour la Commission européenne au début des années 1990, les services postaux étaient fournis dans de nombreux États membres par des "entités postales inefficaces et déficitaires, avec un manque d'attention considérable à l'égard de la clientèle, ce qui se traduisait par une qualité de service très hétérogène", et "les monopoles postaux incluaient souvent la distribution d'envois de la poste aux lettres pesant jusqu'à 2 kg, et parfois même les services exprès".67 La première Directive postale, adoptée en décembre 1997, imposait aux États membres d'ouvrir progressivement leurs marchés postaux, tout en maintenant un service universel ainsi qu'un cadre réglementaire adéquat. Elle fixait des limites maximales pour les services qui pouvaient être réservés au(x) fournisseur(s) de service universel dans chaque État membre. Entre 1996 et 2006, le domaine 62 Kenny (2005); Guislain (2004). Voir Ansón, Cuadra, Lindares, Ronderos et Toledano (2006). Ianni (2008) estime en revanche qu'il n'a pas été démontré que l'accroissement de l'accès augmente les volumes. 64 Voir, par exemple, Finger et al. (2005), et des points de vue différents dans Crew et Kleindorfer (2006). 65 Ianni (2008), pages 403 et 404. 66 UPU (2009b). 67 ITA-WIK (2009), page XI. 63 S/C/W/319 Page 23 réservé a été réduit à trois reprises; actuellement, seuls les envois pesant moins de 50 grammes et coûtant moins de 2,5 fois le tarif de base sont exemptés de concurrence. Aux termes de la troisième Directive postale, la majorité des États membres (95 pour cent des marchés postaux de l'UE en volume) doivent supprimer les droits exclusifs au 1er janvier 2011 et les autres doivent le faire au 1er janvier 2013. L'Allemagne (2008), la Finlande (1991), la Suède (1992), le Royaume-Uni (2006), l'Estonie (2009) et les Pays-Bas (2009) ont déjà supprimé les domaines réservés avant la date prévue dans la Directive.68 La Directive postale fait partie de l'Espace économique européen (EEE), et la deuxième Directive postale a été transposée dans le droit national par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les pays candidats à l'UE en sont à différents stades de transposition de l'acquis postal.69 Des renseignements complémentaires sur la réforme postale de l'UE sont donnés dans l'annexe. 63. En raison des changements réglementaires et de l'évolution du marché, selon la Commission européenne (2008b), les opérateurs postaux historiques de l'UE ont modernisé et restructuré leurs activités en vue d'accroître leur efficacité et d'améliorer la qualité de leurs services, et ils se sont orientés de plus en plus vers une prestation des services postaux régie par les règles du marché et axée sur les besoins des consommateurs. Les faits tendent à montrer, par exemple, que l'intensification de la concurrence a entraîné une augmentation relative des volumes de courrier, la mise en place de nouveaux services à valeur ajoutée et une pression à la baisse des prix du courrier en nombre.70 Les opérateurs traditionnels ont également étendu leurs activités à d'autres domaines que la fourniture de service universel. Une réelle concurrence est apparue sur le marché de la poste aux lettres, mais elle se développe lentement malgré les mesures de libéralisation qui ont été prises. Plus que la réduction du domaine réservé de 100 à 50 grammes, le développement de la concurrence était dû en particulier à la libéralisation totale de certains segments du marché du courrier adressé, par exemple le publipostage (comme en Italie et aux Pays-Bas) ou le courrier intra-urbain (Espagne).71 64. L'évolution du régime postal de l'UE souligne aussi l'importance de la réglementation, y compris le rôle des autorités réglementaires nationales dans le suivi des faits nouveaux et la prévention des obstacles à la concurrence. Les recherches tendent à montrer que, pour la plupart des pays concernés, les Directives postales, qui offrent une flexibilité concernant la transposition dans le droit national, peuvent être considérées comme une condition éventuellement nécessaire mais non suffisante du développement de la concurrence.72 En complément de l'ouverture des marchés qui résulte des Directives, les autorités réglementaires nationales doivent combattre ou prévenir les 68 Cependant, en 2007-2008, certains ont ralenti leur plan initial d'ouverture du marché postal avant décembre 2010, et il y a eu des tentatives pour élargir la portée du domaine réservé, que la Commission a dû intervenir pour prévenir. Voir Ecorys (2008). 69 Commission européenne (2008b). 70 Ecorys (2008). 71 Les parts de marché des nouveaux venus ont augmenté, mais elles restent faibles, même là où le marché a été entièrement libéralisé (par exemple 9 pour cent en Suède, 10 pour cent en Allemagne, mais moins de 2 pour cent dans la majorité des autres États membres de l'UE). Cela dit, dans de nombreux cas, les concurrents ont pu mettre en place des opérations rentables, même à petite échelle, par exemple CityMail dans les zones à forte densité de population de la Suède et EP Europost pour le courrier non adressé en Allemagne (Finger, Alyanak et Rossel, 2005). Au Royaume-Uni, où il n'y a pas de domaines réservés, la concurrence s'est développée sur le marché d'amont, les concurrents représentant 20 pour cent du volume du courrier adressé. Des avancées supplémentaires ont été réalisées ces dernières années en ce qui concerne la transformation en société et la privatisation; ainsi, le gouvernement allemand a réduit sa participation dans le fournisseur de service universel allemand, tandis que le gouvernement néerlandais a vendu la participation de 10 pour cent qu'il détenait encore et renoncé à son "action spécifique" dans TNT. La Pologne et la République tchèque ont commencé en 2007 à transformer l'entreprise publique en société anonyme. Tous les opérateurs postaux publics de l'UE ont été transformés en société, sauf dans un État membre, Chypre, où l'opérateur demeure une administration (ITA-WIK, 2009). La majorité des fournisseurs de service universel appartient encore à l'État (Commission européenne, 2008b). 72 Ecorys (2008). S/C/W/319 Page 24 obstacles de facto en permettant le maintien d'une pression limitée en faveur de la concurrence sur les opérateurs historiques. b) Autres exemples de réforme postale 65. Divers autres pays dans le monde ont pris des mesures pour réduire, voire supprimer, les droits exclusifs, de manière à stimuler la concurrence dans le secteur. 66. En Australie, par exemple, le domaine réservé de l'entreprise publique Australia Post a été réduit en 1989 et 1994, pour être limité aux lettres d'un poids égal ou inférieur à 250 grammes et d'un affranchissement égal ou inférieur à quatre fois le tarif applicable aux lettres ordinaires. En outre, il ne comprend plus des envois tels que le courrier international ou le courrier publicitaire. En Suisse, à la suite des modifications apportées à la Loi postale en 2003, le marché des colis est entièrement ouvert à la concurrence depuis le 1er janvier 2004. En Norvège, le domaine réservé a également été réduit à plusieurs reprises, et la licence actuelle de la Poste norvégienne (valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010) accorde uniquement des droits exclusifs sur les lettres cachetées et adressées d'un poids inférieur à 100 grammes. 67. La Nouvelle-Zélande a supprimé le monopole postal en 1998. Le service postal universel est garanti par un protocole d'accord entre l'État et l'opérateur historique, New Zealand Post Limited, société commerciale appartenant à l'État. Aux termes de ce protocole, la Poste néo-zélandaise est également tenue d'accorder dans certaines conditions à des tierces parties l'accès au réseau postal, par exemple les boîtes postales. Cet accès est négocié de manière privée et n'est pas fixé par l'État. Bien qu'elle n'ait pas de domaine réservé, la Poste néo-zélandaise détient environ 80 pour cent du marché du courrier ordinaire.73 À Singapour, le monopole postal a été supprimé le 31 mars 2007, et Singpost, l'opérateur historique, continue d'offrir le service universel sur un marché entièrement libéralisé.74 68. Aux États-Unis, la participation du secteur privé a augmenté grâce à des arrangements de partage du travail plutôt qu'à une libéralisation du domaine réservé. Par exemple, les expéditeurs de courrier privés peuvent effectuer des activités de partage du travail telles que le codage par codes à barres et le tri préalable. Depuis quelques années, environ 80 pour cent du courrier distribué par l'USPS est traité, à un point ou à un autre du réseau, par une tierce partie. Selon certaines estimations, cela équivaudrait au transfert d'environ un quart du volume de travail de l'USPS au secteur privé.75 69. Dans les pays en développement, la réforme postale n'a généralement pas été aussi profonde ni rapide que dans certains pays de l'OCDE. De nombreuses réformes ont été menées à bien, mais de nouveaux obstacles ont été érigés dans certains cas, du moins par rapport au niveau de concurrence de facto qui existait précédemment.76 La dynamique et les motivations générales qui ont poussé aux 73 Estimation relative à 2007: Ecorys (2008), page 1083. Voir aussi Zhang (2008). UPU (2006b); Zhang (2008). 75 Ecorys (2008), pages 1095 et 1096. En outre, les droits exclusifs détenus par l'USPS sur le courrier ont été suspendus pour les lettres très urgentes (distribution exprès), par exemple celles dont l'affranchissement est six fois plus élevé que celui d'une lettre de première classe de la catégorie la plus basse. Cette suspension ne s'applique pas à la distribution aux boîtes postales, pour laquelle l'USPS jouit d'un monopole. 76 Voir, par exemple, la situation récente en Chine: OMC (2010), et OMC, "Examen de la politique commerciale de la Chine", rapport du Secrétariat, 26 avril 2010, WT/TPR/S/230, pages 110 et 111. En Inde, un projet de loi présenté en 2006, puis retiré en 2009, proposait entre autres choses d'élargir le domaine réservé et de démanteler les niveaux d'IED concernant les fournisseurs privés de services de livraison (Mukherjee (2009)). En Indonésie, la Nouvelle loi sur le service postal (2009), tout en supprimant le domaine réservé de Pos Indonesia pour certains services postaux, exige que les fournisseurs de services postaux (y compris les entreprises de messagerie et de livraison exprès) soient détenus majoritairement par des Indonésiens. Elle dispose en outre que la collaboration entre les entreprises nationales et les entreprises étrangères (à participation minoritaire) doit se limiter à une province ou une capitale dans laquelle se trouve un aéroport ou un port 74 S/C/W/319 Page 25 réformes sont similaires: promotion de la concurrence, progrès technologiques et désir d'améliorer la qualité du service, de mieux utiliser les actifs publics et d'encourager l'amélioration des résultats et de la contribution économique de l'ensemble du secteur. Même si elles sont différentes, les stratégies appliquées comprennent généralement une certaine dose de libéralisation, l'accroissement de la participation du secteur privé, la restructuration et l'amélioration des résultats de l'opérateur traditionnel, et une réforme réglementaire. Les expériences en matière de réforme ont mis en relief l'importance d'un cadre réglementaire efficace.77 70. En Argentine, les droits exclusifs de l'opérateur historique ont été supprimés en 1993. Correo Argentino S.A., l'opérateur public qui fournissait un service universel, subissait des pertes supérieures à 150 millions de dollars EU par an. Le gouvernement a ensuite décidé en 1997 de procéder à sa privatisation au moyen d'une offre de concession de 30 ans, qui a été remportée par un consortium local. Aux termes de l'arrangement, Correo devait fournir un service universel et investir 250 millions de dollars EU sur dix ans dans l'infrastructure postale, tout en acquittant des droits de concession de 104 millions de dollars EU par an.78 La concession a été retirée en 2003 au motif que les conditions imposées n'avaient pas été respectées. Correo Argentino a ensuite déposé son bilan et est revenu entièrement dans le giron de l'État. Ce revers peut s'expliquer, entre autres, par les problèmes économiques que connaissait l'Argentine à l'époque ou par le niveau élevé des droits de concession, mais aussi, selon l'UPU, par un cadre réglementaire inadéquat conformément auquel la libéralisation avait été engagée en premier, les mesures de réglementation arrivant ensuite. En particulier, ce cadre ne permettait pas de faire respecter les conditions de licence et de réprimer les opérations postales illégales, de sorte que l'entreprise avait du mal à améliorer sa situation commerciale et à tirer parti des possibilités offertes tout en se conformant aux obligations strictes de service universel du point de vue des prix et de la qualité du service.79 Après le retrait de sa licence en 2003, Correo a continué de fonctionner sur un marché libéralisé, mais l'organisme de réglementation a pris de nouvelles mesures en faveur de la concurrence et imposé des prescriptions et des procédures d'exploitation plus strictes.80 71. La Tanzanie offre un autre exemple de libéralisation du secteur postal. Le marché national était caractérisé par de faibles volumes de courrier – moins d'un envoi par habitant –, surtout concentrés dans quelques grandes villes. Au cours des quatre années qui ont précédé la transformation en société de l'opérateur postal en 1997, le volume du courrier avait baissé de 22 pour cent par an en moyenne. Les résultats de l'opérateur dans des domaines tels que la qualité du service n'étaient pas surveillés, et il dépendait financièrement et institutionnellement de l'opérateur public de télécommunications. Avec l'appui de la Banque mondiale, la Tanzanie a engagé des réformes destinées à rendre l'opérateur postal financièrement viable. La stratégie de réforme visait, premièrement, à établir un opérateur public autonome et à instaurer un environnement réglementaire solide, deuxièmement, à renforcer la responsabilité grâce à des contrats de résultats et, troisièmement, à commercialiser les finances et les opérations de l'opérateur, afin d'assurer sa réussite sur un marché concurrentiel. Après l'adoption de mesures réglementaires – définition claire de l'obligation de service universel et séparation d'avec l'opérateur de télécommunications –, le domaine réservé a été fixé à 500 grammes, et le segment colis et paquets a été libéralisé. La concurrence s'est développée sur le marché de la messagerie et des colis, avec 47 opérateurs de messagerie internationaux, international. Elle exige également que les opérateurs du secteur privé contribuent au financement du service postal universel et que les fournisseurs d'un service non universel donnent la priorité aux livraisons d'articles relevant du service postal universel, moyennant une compensation fixée par les pouvoirs publics (OMC (2010), paragraphe 85). 77 Voir, par exemple, Banque mondiale et UPU (2001), et Guislain (2004). 78 Walsh (2001), page 26. 79 UPU (2004). Voir aussi: "La privatización y regulación del correo oficial argentino en perspectiva", Mariano Wiszniacki, http://perio.unlp.edu.ar/question/numeros_anteriores/numero_anterior13/nivel2/articulos/ informes_investigacion/wiszniacki_1_informes_13verano06.htm (consulté le 25 juin 2010). 80 Voir l'exposé présenté par A. Javier Pérez (Argentine) au Forum de l'UPU sur la régulation postale, 12 novembre 2009. S/C/W/319 Page 26 régionaux et nationaux titulaires de licences en 2009, contre seulement deux en 2001. L'opérateur s'est autofinancé pour l'essentiel, ses charges d'exploitation ayant été inférieures à ses recettes entre 2000 et 2006. Il est resté aux mains de l'État mais a conclu quelques partenariats avec le secteur privé, par exemple des contrats avec des entreprises de transport pour la distribution et la collecte dans les zones isolées. Cet exemple souligne, entre autres choses, l'importance d'une bonne programmation de la réforme réglementaire et les avantages d'une concurrence accrue.81 72. Plusieurs autres pays ont procédé à des réformes afin d'améliorer les résultats de leur opérateur postal public, même si elles n'ont pas comporté la libéralisation du domaine réservé à proprement parler. Parmi ces mesures figurent par exemple l'amélioration du cadre réglementaire, le renforcement de la responsabilité et la restructuration de l'opérateur désigné.82 VI. OBSTACLES AU COMMERCE83 73. La principale restriction formelle au commerce dans le domaine des services postaux et de courrier est constituée par les droits exclusifs, même s'ils ne sont pas au centre des négociations de Doha concernant le secteur, du moins selon la demande plurilatérale ou les propositions de négociation, qui sont plutôt axées sur les obstacles dans les domaines soumis à la concurrence. Cela dit, l'octroi de droits exclusifs pour la fourniture commerciale de services est une limitation à l'accès aux marchés au titre de l'article XVI. 74. Comme cela a été indiqué dans la section V, plusieurs pays ont eu tendance à réduire – voire parfois à éliminer – les domaines réservés. En outre, dans un certain nombre de cas, la concurrence de facto est plus large que ne l'envisage la loi. Les écarts entre ce qui est prévu par la loi et ce qui est effectivement autorisé peuvent créer une incertitude sur le point de savoir si les situations autorisées de concurrence de facto se maintiendront à l'avenir. 75. Dans d'autres cas, le domaine réservé n'est pas clairement délimité, ce qui peut créer des doutes lorsqu'il s'agit de savoir si certains services peuvent être fournis par tous les prestataires et laisse une certaine marge de manœuvre. Dans certains pays, par exemple, le domaine réservé est défini simplement par référence aux activités du fournisseur public et, dans d'autres, il y a une référence générale aux lettres et/ou colis, mais sans indication de poids, de prix ou de niveau de service (par exemple, il n'est pas indiqué si le monopole porte sur la distribution normale ou les services exprès). Dans d'autres cas encore, certains droits de monopole sont définis de manière trop large par rapport aux objectifs du service universel. 76. Il y a aussi des préoccupations au sujet du comportement des monopoles en dehors de leur domaine réservé. Elles peuvent porter sur les pratiques anticoncurrentielles (par exemple les subventions croisées) et sur diverses mesures grâce auxquelles les pouvoirs publics maintiennent un traitement spécial en faveur des opérateurs nationaux (par exemple contrôle des prix et surtaxes, traitement douanier, etc.). L'absence d'organisme de réglementation indépendant ainsi que de comptabilité distincte suscite aussi des inquiétudes sur plusieurs marchés (par exemple les entités postales imposent parfois une licence et une réglementation, voire des taxes, à leurs opérateurs privés). Un autre obstacle important concerne les prescriptions trop contraignantes en matière de licences pour les activités concurrentielles qui ne font pas partie du service universel. 81 Ianni (2008), pages 411 et 412; Segni et Ianni (2004). D'autres expériences de réforme dans les pays en développement sont exposées dans Ianni (2008), Segni et Ianni (2004), et Banque mondiale et UPU (2001). Les pays mentionnés dans ces études sont les suivants: Azerbaïdjan, Brésil, Costa Rica, Guatemala, Indonésie, Maroc, Tanzanie et Trinité-et-Tobago. 83 L'expression "obstacle au commerce" ou "restriction au commerce" est employée ici pour désigner de manière générale les mesures qui peuvent avoir un effet défavorable sur le commerce, et pas seulement les limitations à l'accès aux marchés ou au traitement national au sens des articles XVI et XVII de l'AGCS. 82 S/C/W/319 Page 27 77. En outre, les fournisseurs font parfois l'objet de mesures discriminatoires analogues à celles qui existent dans d'autres secteurs, par exemple des taxes et des redevances, ainsi que des restrictions à l'investissement sous forme de limitation à la participation étrangère et de prescriptions en matière de coentreprise et d'enregistrement local. Un autre obstacle existant dans le secteur consiste à empêcher les entreprises de livraison étrangères d'offrir leurs propres services d'enlèvement, de livraison et de dédouanement. Cela complique la fourniture de services intégrés et réduit l'efficacité des entreprises de livraison exprès, entraînant des coûts pour les utilisateurs. Dans d'autres cas, les entreprises de livraison exprès n'ont pas le droit d'effectuer des livraisons intérieures – y compris le segment intérieur des envois internationaux, ce qui peut limiter la viabilité de leur présence sur certains marchés et, entre autres choses, l'investissement étranger direct. 78. Enfin, on peut noter que les obstacles et le manque d'efficacité observés dans de nombreux autres domaines, qu'il s'agisse du dédouanement ou du transport (restrictions au trafic aérien, par exemple), affectent considérablement les fournisseurs qui utilisent beaucoup ces services. Les retards injustifiés en douane ont des répercussions négatives pour les entreprises de livraison exprès qui misent sur la garantie des délais de livraison. Dans certains pays, ces entreprises sont assujetties à des restrictions de poids ou de valeur, qui limitent par exemple les envois exprès à un certain poids et les empêchent de bénéficier d'un dédouanement accéléré. 79. Toutefois, la situation actuelle du marché dans de nombreuses économies permet de penser que, indépendamment de ces obstacles, il y a une marge importante pour prendre des engagements nouveaux ou améliorés concernant les services postaux et les services de courrier. _______________ S/C/W/319 Page 28 BIBLIOGRAPHIE Adrenale Corporation (2010), "Étude de marché sur les services de lettres, d'envois exprès et de colis légers internationaux", rapport présenté au Bureau international de l'Union postale universelle. 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Elles indiquent que les tarifs appliqués au service universel doivent être transparents, non discriminatoires et orientés sur les coûts. Les subventions croisées du secteur réservé au secteur concurrentiel sont limitées à l'exécution des obligations de service universel. Les fournisseurs de service universel doivent appliquer des systèmes de comptes transparents et séparés et tenir des comptes séparés pour les services universels réservés d'une part et les services non réservés d'autre part, ainsi que pour les services non universels. Les États membres doivent par ailleurs établir des autorités réglementaires indépendantes des opérateurs postaux. Les Directives disposent également que les États membres peuvent créer un fonds de compensation afin d'assurer la fourniture du service universel au cas où l'obligation de service universel constituerait une charge inéquitable pour le fournisseur. Alors que plusieurs États membres ont pris des dispositions pour mettre en place des arrangements de compensation, un seul avait effectivement établi un fonds à la fin de 2008. L'accès aux réseaux postaux constitue un autre domaine visé par les Directives, même si elles n'imposent pas de règles spécifiques à cet égard. Les États membres ont des politiques différentes sur la question de savoir si l'opérateur dominant doit permettre à des tierces parties d'accéder à son réseau de distribution et à quelles conditions, mais il y a une tendance à l'accès des concurrents au réseau de distribution. Le manque d'accès à l'infrastructure postale peut constituer un obstacle important au développement d'une concurrence effective sur le marché postal.1 À la fin de 2008, dix États membres (dont l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni) avaient accordé à leur autorité réglementaire le droit d'exiger l'accès en aval au réseau postal public dans des circonstances appropriées. L'accès en aval peut consister à accéder aux centres de tri à l'arrivée et au départ ou aux installations de distribution. Les modalités et conditions d'accès (par exemple les points d'accès et les prix) peuvent, par exemple, être réglementées à l'avance par les autorités ou être fixées à l'issue de négociations entre les parties, les autorités de régulation n'intervenant que si aucun accord n'est trouvé. Une question connexe concerne l'accès à l'infrastructure postale, par exemple les boîtes aux lettres, les boîtes postales et les bases de données d'adresses, mais les résultats obtenus par les États membres à cet égard sont moindres.2 _______________ 1 2 Ecorys (2008), page 19. Commission européenne (2008a), pages 19 à 21. S/C/W/319 Page 32 Tableau A-1: Caractéristiques des services postaux, 2008 Membre Pourcentage de la Pourcentage de la Pourcentage de Nombre population bénéficiant population devant la population moyen de la distribution à retirer le courrier sans desserte d'envois par domicile du courrier ordinaire dans un postale habitant ordinaire établissement postal Afrique du Sud 64,9 Allemagne 15,3 19,8 - 100 0 0 - Angola 15 53 32 0,03 Argentine 93 4 3 14 Arménie 98 2 0 2,3 Australie 99,5 0,5 0 254* Autriche 99 1 0 - Bahreïn 100 0 0 72* Bangladesh 100 0 0 0,8* Barbade 100 0 0 152* Bénin 7 83 10 0,7 Bolivie 45 35 20 0,4 Botswana 0 100 0 - Brésil 79 21 0 45* Bulgarie 90 10 0 18 Burkina Faso 2* 100 0 0,2 2 22 76 0,1 Burundi Cambodge 60 - - 0,1 Cameroun - - - - Cap-Vert 20 80 0 1,7 Chili 87 13 0 20 - - - 19 97 3 0 82 Colombie 74 24 2 0,4 Congo 3,4 0 96,6 0,2* 99,9 0,1 0 - Costa Rica 97 1 2 5,8 Croatie 75 25 0 72 Chine Chypre Corée, Rép. de Cuba 97 3 0 12 100 0 0 - Djibouti 3* 97* 0* 0,5 Égypte 99 1 0 3 El Salvador 95 5 0 1,3 Danemark Émirats arabes unis - - - 69* 65 20 15 0,2 ERYM 100 0 0 18 Espagne 99 1 0 - Estonie 97 3 0 184 Équateur S/C/W/319 Page 33 Membre États-Unis Pourcentage de la Pourcentage de la Pourcentage de Nombre population bénéficiant population devant la population moyen de la distribution à retirer le courrier sans desserte d'envois par domicile du courrier ordinaire dans un postale habitant ordinaire établissement postal 89,6 10,4 0 621 Fidji 20 75 5 - Finlande 99 0,07 0 536 France 100 0 0 - Géorgie 100 0 0 0,4 Ghana 7 93 0 1,2 Grèce 100 0 0 61 Guatemala 91 8,5 0,5 3,4 Guinée 0,8 65 34,2 - Guinée-Bissau 15 80 5 0,01 Hong Kong, Chine 99 1 0 - 100 0 0 170* 30 60 10 - 100 0 0 - 75 25 0 1,9 Irlande 100 0 0 195 Israël 100 0 0 97 Italie 99 1 0 106 Jamaïque 50 50 0 - Hongrie Îles Salomon Inde Indonésie Japon - - 0 166 55 42 3 - - 100 0 2,4 Koweït 39 60 1 - Lettonie 100 0 0 65 Lituanie 99,9 0,1 0 55 Luxembourg 100 0 0 485 - - - - Madagascar 80 5 15 - Malaisie 94 1 5 44 Jordanie Kenya Macao, Chine Malawi 1 99 0 - 88 12 0 3,6 - 7* 6,1 0,2* Malte 100 0 0 164 Maroc - - - 8,8* Maldives Mali Maurice 97 3 0 48* Mexique 90 5 5 8,5 Moldova 98 2 0 9,3* Mongolie 19,9 23,1 61,4 6,7* - - - 0,1 Mozambique S/C/W/319 Page 34 Membre Pourcentage de la Pourcentage de la Pourcentage de Nombre population bénéficiant population devant la population moyen de la distribution à retirer le courrier sans desserte d'envois par domicile du courrier ordinaire dans un postale habitant ordinaire établissement postal Myanmar - - - 1,7 Namibie 0 100 0 - Népal - - 0 2,6 Niger 2 30,7 67,3 0,2 Nigéria 36,6 61,7 1,6 - Norvège 100 - - 546 Ouganda 5 85 10 0,2* Pakistan 95 5 0 2 Panama 20 75 5 3* 0 27* 73* 0,5* Paraguay 72* 10* 18* 0,3 Pays-Bas 100 0 0 - 85 5 10 0,6 Papouasie-NouvelleGuinée Pérou Philippines 85 13 2 1,8* Pologne 99,8 0,2 0 62 Portugal 100 - 0 165 Qatar 0 100 0 - République démocratique du Congo 5 15 80 0 République dominicaine 85 10 5 - République kirghize - - - 4,3 République slovaque 99 1 0 100* République tchèque 99,9 - 0,05 266 Roumanie 99,9 0,1 0 29 Royaume-Uni 100 0 0 315 0 100 0 0,2 Saint-Kitts-et-Nevis 89,5 6 4,5 47 Sénégal 100 0 0 - 95 5 0 0,02 Singapour 100 0 0 - Slovénie 100 0 0 537 Suède 99,6 0,5 - - Suisse 100 0 0* 701 0 100 - - Tanzanie 0 100 0 - Tchad 2 20 78 - 94 6 0 29 Togo - 90 10 0,2* Tonga - 100 0 0,5 Rwanda Sierra Leone Swaziland Thaïlande S/C/W/319 Page 35 Membre Pourcentage de la Pourcentage de la Pourcentage de Nombre population bénéficiant population devant la population moyen de la distribution à retirer le courrier sans desserte d'envois par domicile du courrier ordinaire dans un postale habitant ordinaire établissement postal Trinité-et-Tobago 87 9 4 - Tunisie 90 10 0 13 Turquie 97 3 0 16 Ukraine - - 0 36 Uruguay - - - 7,9 99,9 0,1 0 4,3 Zambie 30 60 10 0,4* Zimbabwe 57 43 0 1,9 Venezuela * Chiffres de 2007. Source: UPU. __________