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Bruxelles, le 26 mars 2014 – 1/ 3
L’information ci-jointe constitue une information réglementée au sens de l’arrêté royal belge du 14
novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation
sur un marché réglementé.
NON DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN
AUSTRALIE
L’accès au présent communiqué de presse est soumis à la condition que vous ayez
lu, compris et accepté les conditions suivantes.
L’accès au présent communiqué de presse est réservé à (a) des personnes ayant
une expérience professionnelle dans des matières relatives à des investissements
tombant sous le champ d’application de l’article 19(1) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 anglais (le « Règlement ») ou
(b) des entités ayant un patrimoine important tombant sous le champ d’application
de l’article 49 (1) du Règlement, et d’autres personnes auxquelles il peut
légalement être communiqué (l’ensemble de ces personnes et entités étant appelé
les « personnes concernées »). Les Obligations (telles que définies ci-dessous) ne
sont accessibles qu’aux personnes concernées, et toute invitation, offre ou
convention de souscrire, d’acquérir ou d’obtenir par d’autres moyens ces
Obligations ne sera initiée qu’auprès des personnes concernées. Toute personne
qui n’est pas une personne concernée ne devrait pas agir ni se baser sur le présent
communiqué de presse ou toute information quelconque contenue dans celui-ci.
Anheuser-Busch InBev annonce une émission d’obligations
de 2 500 millions d’euros
Anheuser-Busch InBev (Euronext : ABI) (NYSE : BUD) annonce aujourd’hui avoir déterminé
les conditions financières d’une émission d’obligations à taux variable pour un montant total
en principal de 850 millions d’euros venant à échéance le 29 mars 2018, qui porteront intérêt
à concurrence de 38 points de base au-delà du taux Euribor à trois mois; d’obligations pour
un montant total en principal de 650 millions d’euros venant à échéance le 30 septembre
2021, qui porteront intérêt à concurrence d’un taux annuel de 1,95%; et d’une émission
d’obligations pour un montant total en principal de 1 000 millions d’euros venant à échéance
le 31 mars 2026, qui porteront intérêt à concurrence d’un taux annuel de 2,70%; (ensemble,
les « Obligations »). Les Obligations seront émises le 31 mars 2014.
Le produit de l’émission sera utilisé pour les besoins généraux d’Anheuser-Busch InBev
SA/NV.
Bruxelles, le 26 mars 2014 – 2/ 3
Les Obligations seront émises par Anheuser-Busch InBev SA/NV au titre de son prospectus
de base publié le 22 août 2013 dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, tel
que complété par un premier supplément au prospectus daté du 5 novembre 2013 et un
second supplément au prospectus daté du 25 mars 2014. La notation d’Anheuser-Busch
InBev NV/SA est actuellement de A2 (Moody’s) et de A (Standard and Poor’s). Certaines
filiales d’Anheuser-Busch InBev SA/NV octroieront des garanties quant aux Obligations.
Les Obligations sont proposées et vendues à des investisseurs dans certains pays en dehors
des États-Unis à des personnes non américaines, conformément à la réglementation S du US
Securities Act de 1933, tel qu’amendé.
Il est prévu de coter les Obligations sur le London Stock Exchange en temps utiles.
A propos d’Anheuser-Busch InBev
Anheuser-Busch InBev est une entreprise cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec une
cotation d’ADR au New York Stock Exchange (NYSE : BUD). La société est le brasseur leader au niveau mondial, et
l’une des cinq plus grandes sociétés de biens de consommation au monde. La bière, premier réseau social,
rassemble les gens depuis des milliers d’années et notre portefeuille de plus de 200 marques de bières continue de
tisser des liens forts avec les consommateurs. Ce portefeuille comprend des marques mondiales comme
Budweiser®, Corona®, et Stella Artois®, des marques internationales comme Beck’s®, Leffe® et Hoegaarden®, et
des champions locaux comme Bud Light®, Skol®, Brahma®, Antarctica®, Quilmes®, Vittoria®, Modelo Especial®,
Michelob Ultra®, Harbin®, Sedrin®, Klinskoye®, Sibirskaya Korona®, Chernigivske® et Jupiler®. Le dévouement à
l’héritage et à la qualité d’AB InBev trouve ses origines dans des traditions brassicoles qui datent de 1366, du temps
de la brasserie Den Hoorn à Louvain en Belgique, et dans l’esprit innovateur de la brasserie d’Anheuser & Co, dont
les origines remontent à 1852, à St. Louis aux Etats-Unis. Géographiquement diversifiée avec une exposition
équilibrée sur les marchés émergents et développés, Anheuser-Busch InBev emploie les forces collectives de ses
plus de 150.000 collaborateurs basés dans 24 pays du monde entier. En 2013, AB InBev a réalisé des produits de
43,2 milliards d’USD. La société aspire à être la Meilleure Entreprise Brassicole dans un Monde Meilleur. Pour plus
d’informations, consultez notre site internet: www.ab-inbev.com.
Contacts Anheuser-Busch InBev:
Media
Investisseurs
Marianne Amssoms
Tél: +1-212-573-9281
E-mail: [email protected]
Graham Staley
Tél: +1-212-573-4365
E-mail: [email protected]
Karen Couck
Tél: +32-16-27-69-65
E-mail: [email protected]
Thelke Gerdes
Tél: +32-16-27-68-88
E-mail: [email protected]
Laura Vallis
Tél: +1-212-573-9283
E-mail: [email protected]
Christina Caspersen
Tél: +1-212-573-4376
E-mail: [email protected]
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Les Obligations n’ont pas été, et ne seront pas enregistrées conformément au Securities Act
américain de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), ou en vertu de toute disposition
législative de droit financier dans tout autre état ou pays et ne peuvent pas faire l’objet d’une
offre ou d’une cession aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement
prévue par le Securities Act. Par conséquent, les Obligations ne sont offertes qu’en dehors
des États-Unis à des personnes non américaines, conformément à la Règle S du Securities
Act. Aucune offre publique des obligations n’aura lieu aux États-Unis ou dans tout autre pays.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation
d’offre d’achat d’instruments obligataires aux États-Unis ou dans tout autre pays.
La distribution de ce communiqué et d’autres informations en relation avec l’offre peuvent
faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions et les personnes qui entrent en
possession de ce document ou d’autres informations auxquelles il est fait référence ici sont
priées de s’informer et de respecter de telles restrictions. Le non-respect de ces restrictions
peut constituer une violation des réglementations applicables aux instruments financiers dans
ces juridictions.