Le secteur informatique : repérages
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Le secteur informatique : repérages
Le secteur informatique : repérages Le secteur informatique est entendu ici au sens large : informatique, réseaux et télécommunications. Évolution continue et rapide pour ce secteur d'activité. : vos informations doivent être mises à jour : pensez à les vérifier et à les actualiser régulièrement. NB 1 : Seules quelques données significatives sont présentées ici. NB 2 : Ne tentez pas de tout retenir : repérez ordres de grandeur, tendances, indicateurs utiles, ... et sachez où chercher pour trouver "la bonne information" au besoin. Reportez-vous à ce document au fil du cours. NB 3 : Consultation des sites et extraction des données : octobre - novembre 2009. Indicateurs, chiffres et données à suivre à ces adresses : Presse en ligne - Sur ZDNet : Les chiffres clés du marché IT et de l'internet http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39383108,00.htm - Sur 01Net (actualités, dossiers, partie Pro 01Net) http://www.01net.com/ - Sur Le Monde informatique (LMI) - actualités, dossiers, tendances, ... http://lemondeinformatique.fr/ Sitothèque http://www.finances.gouv.fr/directions_services/cedef/sitotheque/entreprise.htm Chiffres- Sur http://www.gouvernement.fr/gouvernement/societe-de-l-information/liste clés officiels NB : Internet.gouv.fr est un site archive - garde son intérêt pour les comparaisons. français - Site de l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) : http://www.arcep.fr/ L'économie numérique : une intervention de N. Curien : "Les fondamentaux de l'économie numérique et quelques unes de leurs conséquences" (diaporama en PDF - octobre 2009 réflexions théoriques) http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/communiques/discours/2009/N-Curien-club_Idate141009.pdf - Secrétaire d'état chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique : http://www.gouvernement.fr/gouvernement/nathalie-kosciusko-morizet - Site du Plan numérique 2012 : http://francenumerique2012.fr/ Ecommerce Le Tableau de bord du commerce électronique (semestriel) (voir contenu en annexe) http://www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_bord/tic/tic.php Données mondiales Informations en temps réel : nombre d'internautes, nombre de méls, nombre de téléphones mobiles vendus, nombre de recherches sur Google - par jour http://www.worldometers.info/fr/ Données 972 A VOIR / Vidéos sur le développement des TIC et du haut débit en Martinique : projet, technologies, coût et financement, évolution... - Le schéma directeur et le lancement du projet RHDM ( Durée : 4'23 - 2004) : http://www.dailymotion.com/video/x1k5ob_daniel-mariesainte-mai-2004_news - Le projet (Durée : 5'28 - 2007) : - http://www.youtube.com/watch?v=ctIxHE5VvZA - Le point un an après (Durée : 12' - 2008) : http://www.dailymotion.com/video/x52tgj_haut-debit-martinique_news L'informati- Un pdf de 89 pages (facile à lire) qui constitue un tour d'horizon de la question de que pour l'informatique dans les cabinets comptables : "la technologie au service des cabinets" les experts- http://www.oec-paris.fr/documents/881_guide_informatique_cadeau_congres.pdf comptables L. Pitoiset - Nov. 2009 1/8 DCG Le secteur informatique : repérages Plan 1- Les produits et les services.................................................................................................................2 2- Les acteurs..............................................................................................................................................2 3- Les télécommunications..........................................................................................................................4 4- Internet....................................................................................................................................................4 5- Quelques thèmes de veille .....................................................................................................................5 Tendances .................................................................................................................................................6 Annexe : Tableau de bord du commerce électronique (septembre 2009).......................................................6 1- Les produits et les services La puissance des ordinateurs : en liaison avec la Loi de Moore http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_moore Pour les 500 plus gros calculateurs du monde : Top500.org Classement actualisé tous les 6 mois - pour suivre les évolutions de la puissance de calcul. Consultez la partie Statistics : utilisez les filtres et les options de visualisation ("charts" = graphique) pour voir les parts de marché des vendeurs, les SE, la domination géographique, les secteurs d'application, etc. Pour les ordinateurs, les guides d'achat, régulièrement mis à jour pour suivre l'évolution des matériels : cf. Tom's Guide http://www.bestofmicro.com/guide/ et le Guide informatique des experts-comptables. Zoom sur l'essor du Saas (Software as a service) : Débuts (2006) http://www.journaldunet.com/solutions/0702/070213-analyse-saas.shtml Développement (2008) http://www.neteco.com/127744-saas-revolution-clients-editeurs-logiciels.html "[..] le marché du SaaS représente un chiffre d'affaires de 122 M€ en France (source IDC) et de 5,7 milliards de dollars dans le monde en 2007 (source Gartner). D'après le Gartner Group ce marché devrait même doubler d'ici à 2011." Point en 2009 : http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39702743,00.htm Futur (?)CA > 150 milliards de dollars en 2013 selon Gartner http://www.neteco.com/266780-150-dollars-saas-2013-gartner.html Compléments : Extrait d'un compte rendu de l'Assemblée générale du Cigref, sur 01Net - octobre 2009, pour "Faire en sorte que la crise économique ne se transforme pas en crise du numérique." « Nous ne voulons payer que l'usage réel et rien que ça » http://pro.01net.com/editorial/507017/le-cigref-appelle-a-soutenir-l-ecosysteme-informatique/ Suivi : La lettre du Saas et de l'ASP http://www.lalettredesasp.com/pages/presentation 2- Les acteurs - Les fabricants de matériels En France : Les Français ont quasiment disparu de ce marché, les importations sont massives Cf Le secteur machines de bureau et matériel informatique en France en 2008 (4 pages, Sessi) http://www.industrie.gouv.fr/sessi/panorama/pano08/ife31.htm Le secteur des transmissions et de la téléphonie est aussi en difficulté http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=panorama-industrie&page=donnees-detaillees/panoramaindustrie/E33_v.htm Au niveau mondial : consulter les sites pour mieux connaître les fabricants de ce marché mondialisé : HP, Dell, Acer, Lenovo, IBM, Acer, Toshiba, ... (voir les sites principaux et ceux des filiales françaises). Leur situation dominante peut évoluer : la concurrence est rude. Cf. marché des ordinateurs type PC : le marché évolue en fonction des types d'ordinateurs, sans oublier désormais la concurrence de certaines consoles, qui disposent de certaines fonctionnalités jusqu'alors réservées aux ordinateurs. L. Pitoiset - Nov. 2009 2/8 DCG Le secteur informatique : repérages Ex. Chiffres des livraisons de PC dans le monde au premier trimestre 2009 Livraisons de PC dans le monde Livraisons de PC dans la zone EMEA au premier trimestre 2009 (Europe, Moyen-Orient, Afrique) (millions d'unités) au premier trimestre 2009 (millions d'unités) CroisPart de sance 1er march trim. é 20082008 2009 1er trim. 2009 CroisPart Part sance de 1er trim. de 1er trim. march 2008 march 2008é 2009 é 2008 2009 HP 4,764 21 % - 16 % Acer 9,6 % 26 % 4,798 6,7 % 3,115 4,3 % 1er trim. 2009 Part de marché 2009 1er trim. 2008 HP 13,305 19,8 % 12,974 18,1 % 2.5 % Dell 8,789 13,1 % 10,579 14,7 % Acer 8,758 13,0% 6,911 Lenovo 4,430 6,6 % Toshiba 3,688 5,5 % Autres 28,239 42,0% 33,467 46,6 % - 15.62 % Autres Total 67,21 100 % 71,846 100 % Total 5,029 19,9 % - 5,3 % 4,422 19,5 % 3,684 14,6 % 20 % Dell Inc. 2,123 9,3 % 2,846 11,2 % - 25,4 % - 7.6 % Toshiba 1,469 6,5 % 1,353 5,3 % 8,6 % 18.3 % ASUS 942 4,1 % 966 3,8 % - 2,4 % 9,014 39,6 % 11,433 45,2 % 22,734 100 % 25,311 100 % - 6,45 % Source : Gartner (avril 2009). Ces chiffres comptabilisent les PC, les portables et les serveurs x86 -21,2 % -10,2 % Source : Gartner (avril 2009). Ces chiffres comptabilisent les PC, les portables et les serveurs x86 Incidence de la crise sur les volumes de vente (globalement en baisse). Acer : gains de parts de marché grâce au succès du NetBook. Le modèle de distribution de Dell (en ligne) trouve ses limites. Attention : les chiffres des tableaux sont trimestriels. A titre de comparaison, un peu plus de 302 millions de PC ont été vendus dans le monde en 2008 (croissance de 10 % par rapport à l'année 2007). Source : http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39380521,00.htm - Les éditeurs de logiciels Panel avec l'annuaire Google http://www.google.com/Top/World/Fran%C3%A7ais/Informatique/Logiciels/ Un exemple récent : Windows et la distribution de 7 avec ses services en ligne et son "Windows café" Classement mondial dans cet article (PCInpact) : Microsoft, Oracle, IBM, SAP, Nintendo, HP, Symantec... En France, le secteur est très atomisé (voir PCinpact, le classement des 100 premiers) mais repose sur les applications et les solutions verticales, c'est-à-dire adaptées à un secteur d'activité (et non sur les logiciels d'infrastructure, sauf exception). Le premier reste Dassault Systèmes (CA : 1,38 Milliard € en 2008, essentiellement à l'international c/ 122 millions € en France - secteurs principaux :la gestion du cycle de vie des produits : PLM ou Product Lifecycle Management et la conception 3D.). Cegid, quatrième l'an dernier, monte cette année dans le trio de tête (248 M€ de CA dont 158 M€ sur les ventes de licences et la maintenance). Source : LMI. Voir également le zoom PGI infra. - Les fournisseurs de produits et services Distributeurs et revendeurs, SSII, FAI (Fournisseurs d'accès internet), .. Informations liées aux services et à leur tarification sur le site de l'ARCEP ; informations sur l'évolution du secteur et des entre prises dans la presse spécialisée (papier ou en ligne), par ex. 01Net-pro . - Les organismes professionnels Ils sont très nombreux ; certains jouent un rôle de régulation, d'autres sont de simples associations. Deux exemples : AFOM, Association française des opérateurs mobiles http://www.afom.fr/v4/TEMPLATES/homepage.php L. Pitoiset - Nov. 2009 3/8 DCG Le secteur informatique : repérages CIGREF (consultez notamment les publications) : http://cigref.typepad.fr/cigref_presentation/ Compte rendu d'un blogueur sur Zdnet : "Les DSI des grandes entreprises préparent l'après crise" : bilan et tendances - lire aussi les commentaires pour mieux cerner les (nombreuses) problématiques. - Les informaticiens : cf. infra et TD dédié. - Les utilisateurs : équipements en fonction des usages, privés ou professionnels Rappel : les dépenses TIC concernent notamment le matériel, les logiciels et les services, leur maintenance et leur évolution, les dépenses de personnel et la formation. Les TIC dans l’entreprise : Données 2008 : Micro-ordinateurs : 98 % des entreprises françaises de 10 salariés ou plus sont équipées en microordinateur. Ce taux d’équipement est légèrement moindre pour les petites entreprises de 10 à 19 salariés (95 %). En revanche, pour les autres catégories (20 à 49 salariés, 50 à 249 salariés ou plus), le taux d’équipement est supérieur à 99 %. 55 % des salariés utilisent régulièrement l'ordinateur. Réseaux et internet : 95 % des entreprises sont connectées à Internet, 92 % en haut débit, 54 % ont un site web ; 75 % disposent d'un réseau local, 42 % d'un intranet, 30 % d'un extranet ; et 39 % des salariés utilisent régulièrement internet. - Le haut débit se diffuse rapidement mais l’intranet ne décolle pas - Développement tardif des sites Web en France et essor rapide des extranets - Les TIC jouent un rôle important dans le fonctionnement interne de l’entreprise - Un développement progressif des réseaux internes au sein des entreprises - Une lente diffusion d’outils informatiques pour l’organisation du travail - L’adoption d’outils logiciels plus avancés se fait surtout dans les grandes entreprises (PGI, GRC) - Les systèmes d’intégration interne se développent : "L’un des objectifs des réseaux informatiques est l’intégration des processus métiers au sein de l’entreprise, de façon à les automatiser et à induire des gains de productivité. Ainsi, il y a « intégration interne » dès lors qu’il y a couplage automatique du système de gestion des commandes passées ou reçues avec l’un des trois autres systèmes informatiques internes : les systèmes de la gestion de l’approvisionnement, de la production et de ’exploitation ainsi que celui de la facturation et des paiements. En moyenne, plus du tiers des entreprises ont mis en place un tel couplage pour les achats et plus de quatre sur dix pour les ventes. Ce couplage automatique des différents systèmes informatiques se généralise dans les grandes entreprises de 250 salariés ou plus, avec 69 % (achats) et 75 % (ventes). Les moyennes entreprises de 50 à 249 salariés progressent dans la même direction, avec plus de la moitié des entreprises couplant leurs systèmes informatiques en interne." - La moitié des entreprises dispose d’un site web en France, les deux tiers dans l’UE à 15 - Un tiers des grandes entreprises assurent le partage électronique d’informations avec leurs fournisseurs ou leurs clients. Relations avec les services bancaires ou les administrations : - Des logiciels adaptés aux transactions bancaires - L’internet modernise les procédures administratives - La France en pointe pour les déclarations administratives via l’internet - Les appels d’offre via l’internet encore en phase de démarrage Lire la suite, notamment pour les activités de commerce électronique. Source : extraits du Tableau de bord du commerce électronique, septembre 2009 Voir aussi L'intégration des TIC dans l'entreprise - Insee Pour davantage d'information, consulter les sites référencés en début de document. 3- Les télécommunications Évolutions à suivre : Plan numérique 2012, développement et généralisation du haut débit, 4ème licence 3G (opérateurs de téléphonie mobile), TNT (télévision numérique), développement des services mobiles, etc. Consulter le site de l'ARCEP.et les dossiers "numérique" sur le site du Centre d'analyse stratégique. L. Pitoiset - Nov. 2009 4/8 DCG Le secteur informatique : repérages 4- Internet Les noms de domaine Pour la France : site de l'AFNIC Les internautes : 1,45 milliard en 2008 et 33,6 millions en France (sept. 2009 selon Mediametrie / LMI). Les flux de trafic sur Internet ne cessent d'évoluer. "Selon une étude nord-américaine, le trafic sur la Toile est de plus en plus capté par les géants du contenu, tel Google. Une trentaine de sites accaparent 30 % du trafic total." (Google représente 6 % des flux à lui seul). Cf. les principales applications sur le Net (en pourcentage) - octobre 2009 : Classement Application 2009 2007 1 Web 51,87 % 41,52 % 2 Vidéo 2,57 % 1,45 % 3 Email 1,40 % 1,41 % 4 VPN 1,13 % 0,9 % 0,69 % 2,97 % 0,13 % 0,20 % ... 6 Peer to Peer ... 9 FTP Source : lire l'article complet http://pro.01net.com/editorial/507443/google-genere-6-pour-cent-du-trafic-internet-mondial/ Suivre les évolutions : comparer Chiffres 2008 en une page http://www.referencement-formation.com/chiffres-cles-internet.asp Le e-commerce Baromètre trimestriel de l'audience e-commerce en France (Source : Médiamétrie/NetRatings, en partenariat avec la Fevad (Fédération de la vente à distance) : au 2ème trimestre 2009 - 22,5 millions de cyberacheteurs en France - 1 400 000 acheteurs supplémentaires en un an (+7%) - La croissance du nombre d'acheteurs en ligne est 3 fois supérieure à celle des internautes. Bilan e-commerce 2008 (FEVAD) : 20 milliards d’euros dépensés sur le Net, en hausse de 29% Plus de 22 millions de Français achètent sur internet : +2,5 millions de nouveaux cyber-acheteurs 48 500 sites marchands : + 30% en un an Le commerce en ligne semble mieux résister à la crise (Fevad, sept. 2009). Cas pratiques et exemples ici : http://www.laposte.fr/lehub/06-Special-e-commerce Le tableau de bord du commerce électronique publié par le Ministère de l'industrie est désormais centré sur l’adoption et l’usage des TIC dans les entreprises et sur le suivi de la pratique du commerce électronique par les entreprises. Voir liens en annexe. Les investissements Une des caractéristiques actuelles du secteur est bien le manque de visibilité et l'incertitude : la contraction d'activité et les réductions de budgets ont été fortes. L. Pitoiset - Nov. 2009 5/8 DCG Le secteur informatique : repérages Baisse des budgets informatiques annoncée début 2009 sur Neteco. Récession confirmée en septembre par certains analystes (Cabinet P. Audouin Consultant, 01Net). Mais "les prestations d'externalisation (infogérance, BPO et TMA) continuent de bénéficier d'une très forte activité commerciale avec 6 % de croissance attendue en 2009." L'analyse de Forrester reste plus pessimiste. Lu dans cet article (septembre 2009) : "Le montant des dépenses informatiques dans les pays d’Europe de l’ouest et d’Europe centrale devrait reculer de 6,3 % en 2009, alors qu’il avait déjà baissé de 0,8 % en 2008. [...] Au total, Forrester prévoit que les pays d’Europe de l’ouest et d’Europe centrale dépenseront 297 milliards d’euros en matériel informatique (ordinateurs), moyens de communication, en logiciels et en services de conseil ou d’outsourcing en 2009. La baisse de la croissance concernera toutes les catégories d’achat en 2009, en particulier le matériel informatique et les moyens de communication. Les perspectives devraient toutefois s’améliorer en 2010, les dépenses logicielles donnant le ton avec une croissance de 5,5 %.". La France se maintient au 3ème rang des marchés européens à 49,4 milliards d’euros en 2009, en baisse de 3% par rapport à 2008. (Analyse Forrester). Pourtant... bientôt la sortie de crise ? ("Timide sortie de crise" sur Pro.01net.com, 23/10/09 ) Les salaires et les recrutements Un aperçu des métiers et des tendances du secteur sur le site de l'Etudiant. 80% des jeunes diplômés de 2008 en TIC ont trouvé un poste (Source : Apec via LMI) ; mais les salaires n'ont pas augmenté entre 2008 et 2009 (Source : Apec via Pro-01Net). Zoom sur les PGI - Caractéristiques du marché : marché des produits (logiciels, licences et maintenance) + marché des services éditeurs et SSII associés aux ventes d’ERP et des logiciels de gestion (conseil, TMA, infogérance). Un marché encore en croissance malgré la crise et qui connaît de nombreuses évolutions (rachats, fusions : concentration en cours depuis plusieurs années). Les évolutions réglementaires (cf. normes financières) et les innovations technologiques et organisationnelles continuent d'appuyer cette croissance. Le marché de l'ERP et des logiciels de gestion représente plus du ¼ des dépenses logicielles en France. Les principaux éditeurs présents en France sont : Cegid, Divalto, Generix, Infor, Lawson, Lefebvre Software, Microsoft, Oracle, Sage et SAP. "Les logiciels de gestion d’entreprise est sans conteste la brique applicative la plus déployée au sein des systèmes d'information des entreprises. Centré autour de quatre fonctions de gestion majeures Comptabilité/Finance, Ressources humaines, Gestion commerciale et GPAO - le marché des logiciels de gestion d’entreprise a généré près de 2,3 milliards d’euros de revenus licences et maintenance en 2006, ce qui correspond à plus de la moitié du marché Source : lire ce document IDC (5 pages) - Chiffres marché 2004 et acteurs 2007 : http://www.guideinformatique.com/fiche-erp-297.htm - Étude d'un consultant marché, acteurs et tendances : marché des services 2006 > 3 000 M €, marché des produits 550 M € - "Le marché français des logiciels et services ERP poursuit sa croissance" - Les évolutions 2006 à 2008 : p. 5 de cet autre document idc : marché >3 milliards € - Entreprise-erp.com : un site personnel entièrement dédié aux ERP : définition, mise en place, budgets, produits... A parcourir. - Actualité du secteur - sur LMI : résultats en baisse pour l'acteur historique SAP - La filiale française se porte mieux et gagne des clients : présentation des relais de croissance - LMI, octobre 2009 L. Pitoiset - Nov. 2009 6/8 DCG Le secteur informatique : repérages Source : lire ce document http://www.idc.com/france/downloads/ERP08/ERP.pdf 5- Pour conclure : quelques thèmes de veille particuliers À suivre régulièrement. Problématiques actuelles pour les entreprises (en liaison avec l'informatique) • la dématérialisation, l'EDI, • l'archivage électronique et la GED, • l'informatique "dans les nuages"1 et l'externalisation des services et données (Saas et autres), • les usages mobiles et la sécurité, • la protection des données, • la gestion de l'énergie (datacenters) et des déchets, l'informatique "verte", • l'interconnexion des matériels et réseaux, l'interopérabilité, • les choix matériels et logiciels (notamment les solutions Open Source), • la virtualisation, • la réputation en ligne (e-reputation), • la réduction des coûts liés à ces activités, • les compétences associées aux évolutions et leur gestion, le recrutement (ou non), • .. Du côté des experts comptables : Suivre avec attention : * La dématérialisation et l'EDI * Le travail collaboratif et le bureau virtuel, la mobilité * Thème du 64ème Congrès de L'Ordre : "la relance par la confiance" - Nantes, octobre 2009 Comment sortir de la crise ? En devenant encore davantage le partenaire privilégié de l'entreprise, en développant de nouvelles missions, notamment dans le domaine des TIC. Consulter cette page et les documents liés (menu gauche) : http://www.experts-comptables.fr/csoec/communication/congres/64e_congres/supports/les_outils * Consulter également EntrepriseTIC, le site d'accompagnement des entreprises pour l'intégration des TIC (notamment les fiches pratiques - rubrique "Comprendre") pour en savoir plus. 1 Définition Afutt : "concept qui fait référence à l'utilisation d’un “nuage” de serveurs et d’ordinateurs répartis dans le monde entier, et liés par un réseau, tel Internet." (Voir à Cloud computing) L. Pitoiset - Nov. 2009 7/8 DCG Le secteur informatique : repérages Tendances : - Revenus 2009 du marché de la virtualisation (monde) : 2 700 millions de dollars, +42 % en 1 an (Zdnet) - Baromètre Gartner sur les technologies à suivre pour les entreprises, mis à jour chaque année. Pour 2010 : en tête l'informatique dans les nuages, les éco-TIC2, la virtualisation, l'agencement des data centers, les réseaux sociaux et les applications mobiles. Source : lire l'article complet http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39709836,00.htm Annexe : Tableau de bord du commerce électronique (septembre 2009) - accès direct Plusieurs thèmes intéressent le programme de SIG Téléchargez le tableau de bord intégral (format pdf, 305 Ko) Téléchargez le rapport par chapitre (format pdf) : Première partie – L’adoption et l’usage des TIC en France et dans les autres pays de l’Union européenne • • • • • • 1 - Principaux constats en 2008 et positionnement de la France dans l’UE 2 – Equipement de base en TIC des entreprises 3 – Intégration des TIC dans le fonctionnement interne des entreprises 4 – Intégration des TIC dans les relations externes des entreprises 5 – Usage des TIC dans les relations avec les administrations et les banques 6 – Activité de commerce électronique : achats et ventes Deuxième partie – L’adoption et l’usage des TIC en France dans les différents secteurs marchands (tableaux) • • • • • 1 – Equipement en outils TIC de base et part des salariés utilisateurs en France 2 – Intégration des TIC dans le fonctionnement interne des entreprises en France 3 – Intégration des TIC dans les relations externes des entreprises en France 4 – Utilisation de l’internet dans les relations avec les services bancaires et les administrations en France 5 – Commerce électronique en France : achats et ventes via l’internet ou l’EDI Consultez les sources citées et complétez ces éléments par vos recherches pour davantage d'informations. 2 Définition Eco-TIC : http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/recherche.html?NUMERO=COGE593 L. Pitoiset - Nov. 2009 8/8 DCG