ETUDE COMMERCES PARIS

COMMERCES PARIS
2012 - 2013
Perspective commerces
CORNERSHOP Retail View
2012-2013
ETUDE
Perspective commerces
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2012-2013
ETUDE COMMERCES PARIS | 2012-2013
SOMMAIRE
I
Contexte économique
II
Bilan et Perspectives
III
Consommation/Pouvoir d’achat
IV
Emplacements : un marché à 2 vitesses
V
Valeurs locatives Paris intra-muros :
Emplacement principaux et secondaires
Immobilier commercial|PARIS 2012-2013
I. CONTEXTE ÉCONOMIQUE
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De la nouvelle gouvernance politique
Le climat des affaires n’est malheureusement pas
aux réjouissances. Le commerce, premier corolaire
de l’activité économique nous en donne les
symptômes, qu’ils soient bons ou mauvais.
L’incertitude qu’engendre le changement de
gouvernance politique à la tête de la France après
les élections présidentielles cette année,
notamment sur sa capacité à gérer le poids de la
dette française, le taux de chômage croissant font
craindre le pire. Les hausses d’impôts votées pour
2013 lors de la dernière loi de Finance achèvent de
mettre en berne le moral des Français.
II. BILAN & PERSPECTIVES
Des Commerçants diversement atteints
Les commerçants subissent logiquement l’impact
de cette situation morose. Au 2nd trimestre 2012, le
climat des affaires dans le commerce de détail était
inférieur à sa moyenne historique, d’environ
6 points de base.
Les commerçants de détail ont généralement
observé une baisse des ventes entre janvier et
juin 2012. les commerces spécialisés, comme les
concessions automobiles (- 21,3 % de baisse des
immatriculations a 1er trim. 2012), ont connu l’une
des plus forte baisse de leur activité économique.
La vente de produits manufacturés, tels les
produits électroniques, résiste bien, les prix ayant
tendance à baisser régulièrement sur ce segment.
Pour d’autres catégories de biens durables
(ameublement, bijouterie, automobile, etc.) la
tendance est inverse : leur activité a continuée de
décroitre durant le premier semestre 2012.
Des commerçants mis en difficulté
Les commerçants font état de ventes difficiles,
même si les tous secteurs ne sont touchés de la
même façon.
Les commerces semblent davantage à la peine, tant
concernant leurs ventes que leur situation de
trésorerie.
Conséquence d’une activité poussive, la situation
de trésorerie est dégradée tant dans les commerces
de détails à caractère généraliste que spécialisé. Ces
derniers considèrent leur situation davantage
tendue.
Le nombre de défaillances de commerces publiées
au BODACC était en baisse au 2er trimestre 2012
(- 3,2 % env.) par rapport au 1er trimestre (5% env.)
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Défaillances d’entreprises en date de jugement.
Source : BODACC – INSEE.
III. CONSOMMATION / POUVOIR D’ACHAT
Baisse de la consommation : les facteurs
L’indice de vente en volume est désormais
inférieur de 50 % d’environ ce qu’il était en
2007. Différents facteurs sont en mesure
d’expliquer cet état de fait : Une conjoncture
économique molle, une augmentation du prix des
matières premières, le moral des ménages en berne
et enfin, un cycle faible de renouvellement des
produits manufacturés. Les ménages renouvèlent
moins souvent leurs produits de consommations
de durée de vie longue. Un autre aspect du
changement de la consommation des ménages est
flagrant : le fait de consommer des produits de
seconde main au détriment de produit neuf.
Dernièrement, le e-commerce, qui vient
concurrencer directement les boutiques « en
dure », représente un nouveau support d’achat qui
vient plutôt en substitution qu’en complément des
commerces traditionnels. Le e-commerce a encore
vu ses ventes progresser de près de 21% encore
cette année.
Malgré ce constat, les commerçants ont été, en juin,
moins pessimistes dans la perspectives des trois
prochains mois que ce n’était le cas en début
d’année. Une majorité de commerçants généralistes
anticipe même une hausse de leurs ventes durant
cette période.
Consommation : un marché atone mais stable
Après une quasi-stagnation pour l’année 2011
(+ 0,2 %), les dépenses de consommation des
ménages devraient, dans un contexte difficile,
restées linéaires. En octobre 2012, la baisse était de
- 0,6 % dans l’alimentaire. Il faut considérer
comme possible une croissance négative au 1er
semestre 2013, mais avec une légère reprise à partir
du 3° trimestre 2013.
Perte de pouvoir d’achat
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Il assez clair que la situation que nous connaissons
est assez délicate. La hausse du chômage qui atteint
+ 9,6 % des actifs avec plus de 3 millions de
demandeurs d’emplois en France au 2nd trimestre
de cette année en est l’une des raisons principales.
Elle se traduit principalement par une baisse du
pouvoir d’achat des ménages de l’ordre - 0,6 % en
2012 (source : INSEE). Elle était positive en 2011,
de l’ordre de + 0,5 %. Il est à noter une relative
résistance de la baisse du pouvoir d’achat, due
pour partie à un usage de l’épargne des Français.
IV. EMPLACEMENT : UN MARCHE
A 2 VITESSES
PARIS | centre- ville : progression des meilleurs
emplacements
Depuis le début de cette année, ce sont les
commerces en centre-ville qui ont le plus souffert
d’un ralentissement d’activité.
A la manière des grandes maisons de couture qui
ont leurs défilés hors de prix mais qui font leur
prestiges, les plus belles rues commerçantes de
Paris sont elles aussi très convoitées par les
enseignes nationales et internationales recherchant
à y installer leur « flagship ». Certaines enseignes
biens établies ou en développements en recherche
de notoriété restent capables de payer des loyers et
des valeurs de cession plus importants pour leur
magasin « vitrine ».
A Paris, les valeurs locatives restent élevées
concernant les meilleurs emplacements,
qualifiés d’emplacements n°1. (Voir le tableau cidessous)
« Gageons que le mois de décembre,
traditionnellement propice aux achats des fêtes de
fin d’année, apportera la clientèle effervescente et
dépensière qu’affectionnent les commerces et les
enseignes. Viendra ensuite le mois des soldes.
Il sera certes, intéressant d’appréhender la
fréquentation et l’état d’esprit des consommateurs
à cette période clé de début d’année. »
Affaire à suivre.
VI. Valeurs locatives : Paris intra-muros
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Principaux emplacement
PARIS | Loyers par Quartier
Arrdt
.
Axe
9°
8°
2°-9°
Haussmann
Tronchet
Madeleine/Capucines
Valeur locative
escomptée
Secteur
(HT/HC/m2/an)
Grands Magasins
2 500 € / 5 000 €
1800 € / 3 000 €
1 500 € / 2 800 €
Opéra - Madeleine
8°
8°
8°
8°
1e
1e-2°
1e- 2°
Av. de l’Opéra
Rue de la Paix
Rue Royale
Fg St-Honoré
Saint-Honoré
de place Beauvau à rue Royale
de rue Royale à place Vendôme
de Castiglione au marché St-Honoré
du marché St-Honoré à Palais Royal
1200€/2800€
1700€/3800€
2500€/3900€
3000 € /6 000 €
4 500 € / 6500 €
1 800 € / 3200 €
1 500 € / 2000 €
Triangle d’or
8°
8°
8°
8°
8°
Champs Elysées
6°
6°
5°-6°
5°
6°
Bd. St-Michel
Saint-Germain
6°-7°
Rue de Sèvres
côté impair : d’Étoile au Rond-Point
côté pair : d’Étoile au Rond-Point
av. Montaigne
av. George V
rue François 1er
6 000 € / 8 000 €
7 0 0 0 €/ 1 0 0 0 0 €
5 0 0 0 €/ 1 0 0 0 0 €
2 500 € / 4200 €
2 500 € / 4 000 €
Odéon - St-Germain des Prés
Rue de Rennes
2 000 € / 2 800 €
800€ / 2 000 €
2 000 € / 3 500 €
1800 € / 3 100 €
3 500 € / 4 000 €
3 500 € / 5 500 €
1 500 € / 2 000 €
3 000 € / 4 000 €
de la Seine à St-Germain
de St-Germain à rue Soufflot
de Bac à Rennes
de rue de Buci à Odéon
quartier Montparnasse
quartier St-Germain
quartier Bon Marché
de Raspail à Croix Rouge
Rivoli/Bastille
3°-4°
3°
3°-4°
11°
Rivoli
Rue Saint-Antoine
Fg St-Antoine
de St-Paul à Sébastopol
de Sébastopol à rue du Louvre
de Bastille à Hôtel de Ville
de Ledru Rollin à Bastille
2 000
2 200
1 800
1 400
€ / 3 200
€ / 3 100
€ / 2 900
€ / 2 000
€
€
€
€
Marais
4°
4°
3°-4°
2000€ /3000€
1 800 € / 4 000 €
1 300 € / 1 800 €
Rue des Rosiers
Rue des Francs Bourgeois
Rue Vieille du Temple
Victoire/Les Halles
1°-2°
1°-2°
500 €/1 000 €
1 000 € / 1 800 €
Bd. Sébastopol
Rue Etienne Marcel
Grands Boulevards
2°-9°
Grands Boulevards
de Richelieu Drouot à Poissonnière
de Poissonnière à Bonne Nouvelle
600 € / 1 500 €
550 € / 900 €
Wagram - Etoile
17°
Av. Ternes
Rue de Courcelles
de Place des Ternes à pl. T. Bernard
de Pl. Mal Juin à Bd de Courcelles
NB : Hors centres commerciaux
1000 € / 3500 €
750 € / 1200 €
Emplacements « Prémium »
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PARIS | Loyer par arrondissement
Arrdt
Principaux
axes
6°
Rue Saint Placide
Rue du Four
Rue Bonaparte
7°
Rue Saint Dominique
Rue du Bac
Bd Raspail
Bd. Malesherbes
Rue La Boétie
8°
Loyer annuel HC/HT
1000 € / 1200 €
1500 € / 2000 €
1000 € / 2000 €
600€/1000€
600€/1000€
650€/1200€
400€/1800€
585 €/1200€
700 € / 900 €
1200 € / 3000 €
9°
Bd. de Clichy
Passage du Havre
12°
Av. Daumesnil
14°
Av. du Gal Leclerc
Rue d’Alésia
Rue de Vaugirard
Rue Lecourbe
Rue du Commerce
500€/1000€
450€/800€
530€/1100€
480€/800€
1000€/3000€
16°
Av. Victor Hugo
Rue de Passy
550€/1500€
1500€/3500€
17°
Rue de Lévis
Rue Poncelet
Rue Pierre Demours
850€/1500€
850€/1500€
450€/800€
18°
Rue des Abbesses
Bd Barbes
1900€/2500€
700 € / 1200 €
15°
380 € / 600 €
NB : Hors centres commerciaux
Important : Les valeurs ci-dessus sont données à titre indicatif.
La rareté des emplacements disponibles idéalement adaptés aux
besoins des utilisateurs, les critères retenus par les enseignes
propres à leur cahier des charges ainsi que le montant des
cessions de droit au bail ou fonds de commerces rendent les
valorisations d’un axe indiquées très relatives.
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Equipe Retail
Elie Berrhoun
Associé - Gérant
LD : + 33 (0)6 09 06 13 48
[email protected]
Raphaël Berrhoun
Associé
LD : + 33 (0)6 13 56 64 42
[email protected]
Service Commercial
Valérie TIXIER
LD : + 33 (0)9 66 957 888
Assistante commerciale
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