Bilan Foires et Salons OJS 2007

Transcription

BILAN CHIFFRE DES FOIRES ET SALONS
CONTROLES PAR L’OJS EN 2007
1. Chiffres clefs des foires et salons 2007 contrôlés par l’OJS et positionnement du
média
56 Foires
m² stands
dont m² stands étrangers
Exposants
dont exposants étrangers
Visites
dont visites étrangères
1 365 927
78 696
28 640
2 782
5 580 499
7 282
362 Salons
m² stands
Exposants
Visites
dont visites étrangères*
2 789 703
730 994
90 296
22 581
8 517 969
652 784
418 foires et salons
contrôlés par l’OJS
m² stands
Exposants
Visites
dont visites étrangères*
4 155 630
809 690
118 936
25 363
14 098 468
660 066
* parmi lesquelles 603 781 visites étrangères sont à rapporter aux 5 576 626 visites contrôlées dans
les salons réservés aux professionnels, soit une proportion de 23,4%
Le média continue de progresser :
Evolution des principales dépenses des annonceurs en France dans
les "médias avec achat d'espaces" et en Marketing direct
(base 100 = 1994) comparée à l'évolution du PIB de 1994 à 2007
Evolution en base 100
178
174
170
Presse (-2,5% en 2007)
166
162
Tv + cinéma (+2,5% en 2007)
158
154
Affichage (+1% en 2007)
150
146
142
Annuaires et guides (+4,8% en
2007)
138
134
Radio (-5% en 2007)
130
126
122
Foires et salons (+2,7% en
2007)
118
114
Marketing direct (-2,4% en
2007)
110
106
102
PIB en francs/euros courants
(+2,2% en 2007)
98
94
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Les chiffres publiés par Irep - France Pub indiquent que les annonceurs français ont maintenu et
développé leur présence dans les foires et salons en 2007. Leurs dépenses se sont élevées à 1,499
milliards d’euros, en progression de 2,7% par rapport à 2006 (soit 4,5% des dépenses globales de
communication totales estimées à 32,725 milliards d’euros). Cette progression du média de la
rencontre professionnelle contraste avec la stabilité observée en 2007 de l’ensemble des dépenses de
communication (+06% après une hausse de 2,1% en 2006) voire les performances négatives
enregistrées par la publicité dans la presse (-2,5%), la radio (-5%) ou encore le marketing direct
(2,4%).
2.1. Les indicateurs quantitatifs des foires 2007 par rapport à leur précédente édition
Un panel constant de 52 foires a été constitué sur 2007. Les surfaces nettes de stands de ces foires
représentent 97% des surfaces des 57 foires contrôlés par l’OJS en 2006.
2.1.1. Les indicateurs globaux :
52 foires
S-1
2007
Evolution
m² stands
1 264 645
1 289 731
2,0%
Exposants
26 325
27 138
3,1%
Visites
5 674 796
5 474 266
-3,5%
2.1.2. Les évolutions contrastées des surfaces occupées à l’air libre et sous halls suivant les
semestres
Evolution 2007/2006 des surfaces sous halls et à l'air libre des foires
- panel OJS de 51 foires-
+6,9%
400 000
-0,4%
350 000
300 000
+1,7%
-1,4%
250 000
200 000
S-1
150 000
2007
100 000
50 000
0
M² Air libre
M² sous halls
1er semestre
M² Air libre
M² sous halls
2ème semestre
Quel que soit la position des foires dans le calendrier, les surfaces occupées sous halls
progressent globalement de 4,6% et de manière plus importante (+6,9%) dans celles du premier
semestre que dans celles du second semestre.
Globalement, les surfaces occupées des foires 2007 sont en progression de 2% alors qu’elles
étaient restées stables en 2006.
2.1.2. La progression de 3,1% des exposants des foires expositions en 2007
L’augmentation des m² nets occupés dans les foires du 1 er semestre est à rapprocher de la participation
des exposants qui progresse de 4,8%, les foires du second semestre enregistrant une augmentation plus
modérée de leur nombre de stands (+1,2%) comme indiqué ci-dessous :
Raphaële NEVEUX – Bilan 2007 des foires et salons contrôlés par l’OJS - Document protégé par le copyright FSCF / OJS – Juin 2008
Page 2
Evolution 2007/2006 du nombre d'exposants dans les foires
- panel OJS de 52 foires -
30 000
+3,1%
25 000
20 000
+4,8%
15 000
+1,2%
S-1
2007
10 000
5 000
0
1er semestre
2ème semestre
Ensemble
2.1.3. L’analyse de l’évolution des visites dans les foires-expositions :
Les chiffres 2007 des foires expositions sont en baisse globalement de 3,5% malgré les bons résultats de
la Foire de Paris dont le poids dans les résultats 2007 dépasse 12% des visites totales.
Nbre de visites des foires
1er semestre (avec Foire de Paris)
1er semestre sans Foire de Paris
2ème semestre
Ensemble (avec Foire de Paris)
Ensemble (sans Foire de Paris)
S-1
2 776 346
2 153 919
2 898 450
5 674 796
5 052 369
2007
2 659 437
1 992 313
2 814 829
5 474 266
4 807 142
évolution
-4,2%
-7,5%
-2,9%
-3,5%
-4,9%
Cette baisse peut être imputable à des phénomènes extérieurs aux manifestations elles-mêmes : grèves
de transport en commun, conditions météo pénalisante, modification de la gestion des entrées et des
méthodes de comptage,
L’évolution du nombre de visites dépend également de la taille des manifestations, critère souvent lié à la
taille de la zone de chalandise de ces manifestations généralistes.
Visites / Taille des foires-expositions
S-1
2007 évolution
au-delà de 450 exposants (21 foires)
3 903 706
3 817 711
-2,2%
entre 250 et 449 exposants (20 foires)
1 550 712
1 441 885
-7,0%
inférieure à 250 exposants (11 foires)
220 378
214 670
-2,6%
Total
5 674 796
5 474 266
-3,5%
- pour les foires au-delà de 450 exposants ; l’évolution du nombre de visites est de -2,2% chiffres
résultant d’une baisse de 3,3% des visites des foires du premier semestre et d’une légère diminution de 1,1% dans les foires du second semestre :
- pour les foires entre 250 et 449 exposants, les évolutions observées sont très à la baisse quel que
soit le semestre (-7,5% au 1er semestre et -7, 2% au second)
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- pour les petites foires de moins de 250 exposants, les foires positionnées au premier semestre ont
subi une baisse de -5,8% tandis que celles du second ont enregistré une stabilité de leurs visites à
+0,4%.
Le sous-ensemble de foires de plus de 450 exposants a été scindé en deux groupes :
au-delà de 800 exposants
2 031 604 2 000 787
-1,5%
entre 450 et 800 exposants
2 003 795 1 942 391
-3,1%
Les foires de plus de 800 exposants telles que Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris,
Strasbourg et Toulouse enregistrent des résultats en très légère baisse (-1,5%). Les foires régionales
entre 450 et 800 exposants observent des résultats proches de la moyenne nationale avec une diminution
de 3,1% en 2007.
2.2. Les indicateurs quantitatifs des salons 2007 par rapport à leur précédente édition
Un panel constant de 142 sessions de salons a été constitué sur 2007 / S-1. Il représente 2,1 millions de
m² nets de surfaces occupées par les exposants, soit 88% des surfaces des 185 salons (sessions) qui
avaient été contrôlés en 2006 et 75% des surfaces des 362 salons qui ont fait l’objet d’un contrôle de la
part de l’OJS en 2007. Le poids des salons biennaux est important : 22 salons seulement contribuent à
hauteur de 38% des m² 2007 de l’échantillon analysé.
A noter que par rapport aux bilans précédents, cet échantillon constant S/S-1 a augmenté en nombre de
salons et en représentativité.
Profil du panel constant des 142 salons 2007 / S-1
Type de salons / Périodicité
ouvert au public
professionnel ouvert au public
réservé aux professionnels
total
surfaces stands
annuel
55
7
28
90
907 227
semestriel
Surfaces
et trimestriel Total
stands 2007
biennal
4
58
514 517
2
9
280 659
17
30
75
1 341 477
22
30
142
2 136 654
815 173
414 254 2 136 654
Nota : La périodicité des salons a été prise en compte : les résultats des salons biennaux de 2007 ont été comparés avec
leurs résultats de l’année 2005.
2.2.1. Les indicateurs quantitatifs généraux des salons 2007/S-1 :
Type de salons
ouvert au public*
professionnel ouvert au
public
réservé aux professionnels*
Total m² stands
Total Exposants
Total Visites*
S-1
m² stands
Exposants
Visites
m² stands
Exposants
Visites
m² stands
Exposants
Visites
507 179
14 525
2 412 930
272 508
4 477
1 409 535
1 292 929
35 868
1 880 945
2 072 616
54 870
5 703 410
2 007 Evolution
514 517
1,4%
15 027
3,5%
2 244 001
-6,1%
280 659
3,0%
5 405
20,7%
1 591 550
7,7%
1 341 477
3,8%
38 278
6,7%
1 840 273
-2,2%
3,1%
2 136 654
7,0%
58 710
-0,5%
5 675 824
* pour l’évolution des visites, ce panel ne prend pas en compte trois salons professionnels (Batimat, TFWA,
Midest) et deux salons ouverts au public (Automobile-Lyon et Chocolat-Paris) dont les données de visites 2007
ont enregistré des résultats présentant des anomalies (dues à des phénomènes purement conjoncturels :
grèves dans les transports en communs et d’Air France, changements de méthodologie dans le comptage,
etc.)
Page 4
2.2.1. L’évolution des surfaces nettes de stands des salons et de la participation des exposants
Type de salons
S-1
779 687
154 436
1 292 929
432 599
2 072 616
587 035
67 salons grand public m² stands
et mixtes
m² stands
75 salons
professionnels
Total m² stands
2007
795 177
172 568
1 341 477
493 655
2 136 654
666 224
Evolution
2,0%
11,7%
3,8%
14,1%
3,1%
13,5%
La progression globale des surfaces nettes de stands est de 3,1%. Les exposants étrangers qu’ils soient
présents dans les salons grand public, mixtes ou dans les salons professionnels ont augmenté leurs
surfaces de stands globalement de 13,5%. Ces progressions sont à rapprocher des chiffres d’évolution du
nombre d’exposants par famille de manifestations :
S-1
19 002
3 037
35 868
14 562
54 870
17 599
exposants totaux
exposants étrangers
exposants totaux
exposants totaux
grand public et mixtes
professionnels
Ensemble 142
salons
2007
20 432
3 075
38 278
16 309
58 710
19 384
Evolution
7,5%
1,3%
6,7%
12,0%
7,0%
10,1%
2.2.2. Surface moyenne des stands des salons : en hausse pour les stands étrangers.
La progression du nombre d’exposants totaux étant plus forte que la progression des surfaces occupées,
la surface moyenne des stands diminue de 37,8 m² à 36,4 m². Pour les exposants étrangers, en
revanche, cette moyenne passe de 33,4 à 34,4 m².
Evolution 2007 / S- 1 de la surface moyenne des stands
(panel OJS de 142 salons)
60,0
56,1
50,9
50,0
41,0
40,0
37,8
36,0 35,0
38,9
36,4
33,4 34,4
29,7 30,3
30,0
S-1
20,0
2007
10,0
0,0
français +
étrangers
étrangers
grand public
français +
étrangers
étrangers
professionnels
français +
étrangers
étrangers
Ensemble
Page 5
2.2.3. L’évolution des m² de stands et du nombre d’exposants suivant la localisation des salons :
Evolution des m² nets de stands des salons 2007
- panel OJS représentatif de 142 salons +3,9%
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
+2%
+3,4%
400 000
S-1
+1,9%
2007
300 000
200 000
100 000
0
grand public et
mixtes
professionnels
autres régions
grand public et
mixtes
professionnels
Ile-de-France
Les surfaces occupées par les exposants des 70 salons de la région capitale qui comptent pour 62% de
l’échantillon progressent de 3,3% en 2007. Les 72 salons se tenant dans les autres régions enregistrent
une croissance de 2,7% de leurs m² de stands. Les salons réservés aux professionnels se tenant en
province et en Ile-de-France observent de fortes progressions de cet indicateur, respectivement +3,4% et
+3,9%.
La région Rhône-Alpes, et la région Provence Alpes Côte d’Azur qui comptent pour respectivement
10% et 7,5% des m² nets analysés de l’échantillon sont très au dessus de l’évolution moyenne avec des
progressions affichées de +5,7% et +7,5%.
Côté exposants, leur nombre croit de manière importante. En Ile-de-France, la progression est de
+8,3% et en région, de 4,7% et ces chiffres positifs concernent aussi bien les salons réservés aux
professionnels que les salons grand public.
Ces progressions fortes de la participation combinées à celles plus modérées des surfaces font
mécaniquement baisser la surface moyenne des stands qui s’établit à 35,8 m² (contre 36,5 m² en S-1)
dans les salons régionaux et à 36,7 m² (contre 38,5 m² en S-1) dans les salons franciliens.
2.2.4. Evolution du nombre de visites dans les salons
L’analyse des évolutions des chiffres des visites des salons contrôlés par l’OJS doit s’appuyer sur
l’observation des chiffres des différentes familles de salons, qui dépendent
- de la nature du public accueilli,
- de la périodicité,
-du secteur économique de la manifestation.
Il convient également, pour le segment des salons professionnels, d’étudier l’évolution du nombre de
premières visites qui correspond au nombre de visiteurs uniques accueillis, indépendamment du
nombre de re-visites françaises et étrangères accueillies.
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> évolution du nombre de visites suivant le type de manifestation :
Evolution du nombre de visites et de visiteurs
57 salons ouverts au public
9 professionnels ouverts au public
72 réservés aux professionnels
Total visites* - Base 137 salons
S-1
dont 1ères visites françaises - salons pro
dont 1ères visites étrangères - salons pro
total visiteurs uniques salons professionnels
2 412 930
1 409 535
1 880 945
5 703 410
2007 évolution
2 244 001
-6,1%
1 591 550
7,7%
1 840 273
-2,2%
5 675 824
-0,5%
1 175 074
368 737
1 543 811
1 196 826
429 052
1 625 878
1,9%
16,4%
5,3%
* voir note page 4 concernant le panel de calcul pour l’évolution du nombre de visites
On constate qu’en nombre de visites, les salons grand public de consommation diminuent leur nombre
d’entrées de manière importante. Malgré l’amélioration de la représentativité de cette catégorie de
manifestation en 2007, il convient d’être prudent dans l’interprétation de ce résultat sans doute
certainement influenc² par l’augmentation des différents moyens d’information à la disposition des
consommateurs : internet notamment Les grands salons mixtes ( AERONAUTIQUE, AGRICULTURE,
FIAC, LIVRE, MONDIAL DU DEUX ROUES, MUSICORA, NAUTIQUE PARIS, PATRIMOINE CULTUREL,
PHOTO ) enregistrent une progression significative de leur visitorat (+7,7%). Les salons réservés aux
professionnels observent de leur côté un tassement en nombre de visites mais une progression de
5,3% en nombre de visiteurs uniques, essentiellement en raison de la progression des visiteurs
étrangers (à champ constant)
> évolution du nombre de visites suivant la périodicité :
Les chiffres d’évolution des visites des salons professionnels doivent s’analyser également en regard
de la périodicité.
S-1
semestriels et
trimestriels
annuels
Visites
Visiteurs uniques (1ères visites)
Visites
Visites
biennaux
Total Visites
Total Visiteurs uniques (1ères visites)
545 998
426 974
530 403
478 260
804 544
638 577
1 880 945
1 543 811
2007 Evolution
606 729
11,1%
561 934
31,6%
515 181
-2,9%
474 310
-0,8%
718 363
-10,7%
589 634
-7,7%
1 840 273
-2,2%
1 625 878
5,3%
Les salons semestriels enregistrent de très bons résultats, en visites (+11,1%) comme en nombre de
visiteurs uniques (+31,6%). Les salons annuels observent une baisse de 3% de leur nombre de visites et
une stabilité de leur nombre de visiteurs. Ce sont les salons biennaux qui pèsent pour 40% du nombre de
visites de l’échantillon des salons professionnels qui enregistrent des résultats en forte baisse : -10,7% en
visites et -7,7% en nombre de visiteurs.
Page 7
2.2.4. Evolution du nombre de visites dans les salons, dans quelques grands secteurs d’activité
> dans les salons réservés aux professionnels :
Evolution du nombre de visites dans les salons professionnels dans 6 principaux secteurs
- panel OJS de 72 salons -
700 000
-5,7%
600 000
500 000
0%
S-1
400 000
2007
+13%
300 000
-4,5%
200 000
-20,2%
+5,3%
100 000
0
Agriculture /
Alimentation
Mode / Accessoires /
Luxe
Equipement de la
maison
Industrie / Biens
d'équipement
Transports/Logistique
Informatique /
Telecoms / Audivisuel
Les salons de la mode enregistrent une stabilité du nombre de leurs visites. Parmi les secteurs en
progression, les salons professionnels dédiés à la décoration et l’équipement de la maison fortement
impacté par les résultats du salon Maison et Objet et de ses corollaires qui pèsent pour 90% des visites
de ce secteur.
Quant aux secteurs en diminution, les salons professionnels dédiés à l’Agriculture et la Restauration ainsi
que ceux relatifs à l’Industrie et aux biens d’équipement (hors Batimat) enregistrent des baisses
significatives, respectivement de 5,7% et de 4,5%.
> dans les salons destinés aux consommateurs (ouverts au public)
On constate les évolutions suivantes :
Visites salons
S-1
2007
Sports/Loisirs/Arts
717 808
677 780
-5,58%
Habitat- Décoration Maison
690 075
673 791
-2,36%
Agriculture / Alimentation
310 938
290 920
-6,44%
Antiquités
131 949
130 879
-0,81%
Transports/Automobile
Commerce / Communication /
Services
131 430
91 666
-30,25%
42 984
35 706
-16,93%
Page 8
III. Les foires et salons 2007 sur 5 sessions
3.1. Les foires :
Un panel représentatif de 49 foires dont les données OJS de 2007 pouvaient être comparées avec leur 4
précédentes sessions a été constitué.
3.1.1. Evolution des surfaces nettes de stands des foires sur 5 sessions :
Progression de 3,7% des surfaces de stands sur 5 ans
dans les foires-expositions
(panel représentatif OJS de 49 foires)
640 000
630 000
620 000
foires du 1er
semestre : +1,7 %
sur 5 ans
610 000
600 000
590 000
foires du 2ème
semestre : +5,9%
sur 5 ans
580 000
570 000
560 000
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
3.1.2. Evolution du nombre d’exposants des foires sur 5 sessions :
Progression globale de 2,7% du nombre d'exposants sur 5
ans dans les foires expositions
(panel représentatif de 49 foires)
16000
14000
foires du 1er
semestre :
+0,8%
foires du 2ème
semestre : +5%
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2003
2004
2005
2006
2007
Page 9
3.1.3. Evolution du nombre de visites dans les foires contrôlées par l’OJS sur 5 sessions.
Globalement, on observe sur le long terme une fidélité importante de la clientèle des visiteurs des foires
expositions ; cependant, il est incontestable qu’en 2007, l’année a été moins faste que les précédentes en
termes de nombre de visites enregistrées par l’OJS. Dans les foires du premier semestre (hors Foire de
Paris), le nombre de visites 2007 comparé avec celui de 2003 a diminué de 8,6%. Dans celles du second,
la baisse est moins accentuée, l’érosion sur 5 ans n’étant que de 1,9%.
Evolution du nombre de visites dans les foires
expositions - hors Foire de Paris
(panel OJS représentatif de 48 foires )
3 000 000
foires du 1er
semestre (hors
foires de Paris)
2 500 000
2 000 000
1 500 000
foires du second
semestre
1 000 000
500 000
-
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
3.1.3. Evolution du nombre de visites sur 5 sessions – suivant leur taille :
Evolution du nombre de visites des foires - hors Foire de
Paris - en fonction de leur taille
(panel OJS représentatif de 48 foires)
3 500 000
3 298 051
3 060 675
3 000 000
au-delà de 450
exposants
2 500 000
entre 250 et 449
exposants
2 000 000
1 500 000
inférieure à 250
exposants
1 000 000
500 000
0
2 003
2 004
2 005
2 006
2 007
A noter que les foires petites et moyennes maintiennent leur niveau de visites tandis que les plus
grandes foires (au-delà de 450 exposants) enregistrent une diminution plus marquée, de l’ordre de
1,4% par an.
Page 10
3.2. Les salons
Un panel constant de 98 salons (sessions) contrôlés en 2007 par l’OJS et dont les chiffres des 4
précédentes sessions étaient disponibles a été constitué. Cet ensemble totalisant 1,915 millions de m² de
stands en 2007 représente 49 140 exposants et 5,3 millions de visites, soit respectivement
76% des m² de stands ; 70% du nombre d’exposants et 65% des visites contrôlés en 2006.
2.2.1. Evolution des m² loués de salons (grand public, mixtes, réservés aux professionnels)
Progression de +14,2% des surfaces de stands dans les salons
(panel OJS représentatif de 98 salons)
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
m² stands français : +6,6% sur 5
sessions
1 000 000
m² stands étrangers : + 33,6%
sur 5 sessions
800 000
600 000
400 000
200 000
0
S-4
S-3
S-2
S-1
2007
2.2.2. Evolution des exposants de salons (grand public, mixtes, réservés aux professionnels)
Evolution nombre d'exposants dans les salons
suivant le type de public accueilli
40 000
35 000
mixte : + 19% sur 5
sessions
30 000
25 000
ouvert au public : +15%
sur 5 sessions
20 000
réservé aux
professionnels :+12%
sur 5 sessions
15 000
10 000
5 000
0
S-4
S-3
S-2
S-1
2 007
Page 11
3.2.3. Evolution du nombre de visites dans les salons grand public, mixtes et réservés aux
professionnels
Evolution des visites dans les salons, par type de manifestation
2 500 000
2 000 000
S-4
1 500 000
S-3
S-2
S-1
1 000 000
2 007
500 000
0
visites - salons grand public
visites - salons
professionnels ouverts au
public
visites - salons réservés aux
professionnels
3.2.4. Evolution du nombre de visiteurs uniques dans les salons réservés aux professionnels)
Evolution du nombre de visiteurs uniques
dans les salons réservés aux professionnels
(panel OJS de 58 salons)
1 200 000
1 000 000
visiteurs uniques
français : -4,4% sur 5
sessions
800 000
600 000
visiteurs uniques
étrangers : +32,3% sur
5 sessions
400 000
200 000
S-4
S-3
S-2
S-1
2 007
Page 12

Bilan Foires et Salons OJS 2007

Transcription

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