Vins effervescents - Vins d`Alsace, CIVA, grands crus, crémant

PANEL DE DISTRIBUTEURS aux Etats-Unis
Circuit des magasins d’alimentation
Les cavistes dans le Colorado, à New-York, dans le Massachusetts, Florida, et New Jersey
Vins tranquilles
Cumul annuel mobile arrêté au 2 janvier 2011 (P13)
Vins effervescents
Cumul annuel mobile arrêté au 26 décembre 2010 (P13)
PANEL DE DISTRIBUTEURS AUX USA
Résultats annuels 2010 arrêtés au 2 janvier 2011 (fin P13)
Les vins tranquilles
Les blancs ont le vent en poupe dans les magasins alimentaires mais il s’agit d’un marché surtout d’entrée de gamme, dynamisé
par les vins californiens. Cependant, la Nouvelle-Zélande continue d’y être performante dans les segments haut-de-gamme.
A force d’effritement des ventes, la présence française y devient anecdotique.
Quelques appellations restent néanmoins préservées de cette tendance générale par le statut à part des segments de prix
supérieurs qui, eux, se portent bien.
Les AOC d’Alsace sont de plus en plus rares : leurs ventes baissent, leur prix moyen aussi..
Encouragées par la stabilité du prix moyen (+0,8% en 2010), les ventes de vins toutes couleurs confondues aux Etats-Unis dans les circuits food ont
redémarré progressivement tout au long de l’année 2010 ( +2,8% par rapport à l’année précédente).
Ce sont les Ventes Moyennes Hebdomadaires qui ont légèrement progressé (+2,1%) tandis que la DN s’est stabilisée : 55,2% des magasins dans le circuit food
ont vendu en moyenne 695 litres de vin par semaine en 2010.
Les prix n’ont quasiment pas bougé par rapport à 2009 dans les trois couleurs (8,21 $/l pour les blancs dans le circuit food, soit -0,1% ; 9,07 $/l pour les
rouges soit +0,7% et 4,55 $/l pour les rosés soit -0,2%).
Les vins rouges (44,9% des ventes de vins) et surtout les blancs (43,6%) tirent les ventes de vins. Les ventes de vins blancs (tous pays confondus) dans les
magasins d’alimentation (food circuits) ont accéléré leur progression en volume tout du long de l’année et terminent 2010 avec des ventes supérieures de +5,1%
à l’année précédente. La progression des blancs dépasse celle des vins rouges (tous pays confondus) en hausse de +3,2%.
Seules les ventes de vins rosés tous pays confondus (11,5% des ventes de vins) reculent toujours en volume (-6,2%). Le prix moyen de ces vins (inférieur de
45% aux autres) les positionne en entrée de gamme ce qui jusqu’ici ne concernait pas les rosés français. Mais ces derniers ont été rattrapés ; la fin d’année leur a
aussi été particulièrement mauvaise, ils chutent de 10,5% sur l’annuel arrêté au 2 janvier 2011. Seules les rares AOP restent protégées par leur positionnement
très haut de gamme et progressent nettement (+14,2%).
Au sein des blancs, les ventes en entrée de gamme se reportent sur des vins de milieu de gamme. Dans les segments de prix supérieurs, les ventes des
appellations françaises baissent fortement alors que celles des vins vraiment haut de gamme en termes de positionnement-prix (néo-zélandais notamment,
Bourgogne aussi) se développent.
80,6% des vins blancs vendus sont produits aux Etats-Unis. Sur l’annuel mobile, ils progressent de 5,2% et tirent la croissance des ventes de vins blancs en
général.
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 2
Pour une grande majorité composée de Chardonnay et/ou de vins californiens, la gamme nord-américaine de vins blancs est distribuée dans 54,8% des magasins
food c'est-à-dire dans quasiment tous les magasins qui vendent du vin. Ils assurent une entrée de gamme performante, et bénéficient de prix stables (7,85 €/litre
soit +0,5% sur 1 an).
Le reste du marché est composé de vins produits en Europe (Italie 7,2% des ventes; Allemagne 1,9% ; France 0,6%) mais aussi des vins du Nouveau Monde
(Australie 6,4% ; Afrique de Sud 0,2%) dont de plus en plus de néo-zélandais (1,3%) ou de sud-américains (Chiliens 1,1%, Argentine 0,5%).
La progression du marché des blancs est essentiellement le fait des vins blancs américains (y compris Chili et Argentine) et néo-zélandais.
Les challengers chiliens, argentins et néo-zélandais améliorent fortement leurs positions avec des ventes en augmentation de 9,2%, 17,4% et 26,4%.
Positionnés sur des créneaux très différents mais judicieux par rapport à leurs concurrents respectifs (prix moyen de 7,46$ et 8,49$ par litre pour les sudaméricains, de 15,30$ pour les blancs NZ), c’est leur dynamique commerciale très offensive qui leur permet de prospérer.
Les vins français
Le recul des vins français s’est accentué en fin d’année et concerne dorénavant toutes les couleurs.
Les ventes globales de vins hexagonaux ont baissé de 8,3% en 2010. Les appellations restent épargnées (volumes en hausse de 2,7%).
La présence française est associée à l’image de ses vins rouges : 73,7% des ventes de vins français dans le circuit food sont rouges. Les appellations de
rouges représentent également 70,4% des ventes d’appellations.
Alors que le marché progresse, tous les vins français décrochent nettement : les rouges reculent de 8,5% en 2010, les blancs français de 7,1% et les rosés de
10,5%.
Mais le marché reste porteur pour les haut-de-gamme ; les ventes de vins d’AOP françaises augmentent en effet dans toutes les couleurs : +2,9% pour les
rouges, +1,5% pour les blancs et même +14,2% pour les rosés (2,4% des volumes AOP).
Les ventes de vins blancs français ont diminué de 7,1% en 2010. Leur repli s’est accentué en fin d’année. Ils représentent seulement 0,6% des volumes de vins
blancs vendus (déclassés en 6ème position des pays importateurs derrière la Nouvelle-Zélande ET le Chili). Les appellations résistent cependant mieux (+1,5%).
Le prix moyen repart légèrement à la hausse (+1,3% soit 14,29 $/l sur l’annuel mobile) ; du coté des appellations, le retour des Muscadet provoque une tendance
à la déflation (prix moyen en baisse de 0,8%).
Mais la crise a progressivement chassé les vins français des points de vente : 32,8% des magasins du circuit food seulement ont vendu des blancs français au
cours de l’annuel mobile contre 34,8% l’année précédente.
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 3
En concurrence directe des challengers locaux et des sud-américains, les Vins Sans IG (ex-vins de table) sont balayés ; leurs ventes ont encore baissé de 10,4%
en 2010 et ce alors qu’ils bénéficient de beaucoup moins de promotions que leurs concurrents et qu’ils peinent à consolider la revalorisation de leur prix moyen
(+11% sur 1 an en 2009) qui finit l’année à 6,44 $/l (-2,8%).
Les ventes de vins en IGP (ex-vins de pays), des vins de pays d’Oc la plupart du temps, baissent de 16,8% en volume et leur prix de 1,4% (10,95 $/litre). Leur
DN a baissé ainsi que les VMH. Leurs ventes annuelles sont donc maintenant nettement inférieures à celles des AOP blancs (54,5% des vins blancs français
vendus dans le circuit food).
Mais la progression des AOP de blancs françaises dans le circuit Food est due seulement aux Bourgognes (45,7% des volumes) et surtout aux vins du
Rhône (10,8% des volumes). La grosse majorité du reste recule.
Les ventes de Bourgognes ont augmenté de 3,4% sur l’annuel mobile ; un coup de frein sur les ventes est perceptible en fin d’année.
Les vins blancs de la vallée du Rhône (en 4ème position après les bordelais) accentuent leur essor en 2010 et gagnent en 1 an 29,9% de ventes
supplémentaires dans les magasins d’alimentation. Dopés par leur positionnement-prix inférieur aux autres blancs français et à la modération de leur prix
(0%), ils sont susceptibles de bénéficier des reports des ventes en provenance des autres appellations et catégories (notamment IGP) de vins françaises,
ils bénéficient également de dynamiques commerciales (ventes promotionnées) beaucoup plus importantes que les autres appellations.
Le recul des vins blancs de Loire (21% des ventes de blancs en AOP) semble ralentir (-6,3% sur l’annuel mobile). Les Bordeaux blancs (15,2% des ventes
d’AOP blancs, surtout des secs) ont reculé de 5,2% sur fond de prix repartis à la hausse (+6,5%).
Vins d’Alsace
Les ventes de vins d’Alsace dans les magasins d’alimentation représentent environ 3,1% de nos expéditions vers ce pays.
Elles arrivent en 5ème position et représentent 2,3% des volumes de blancs français vendus en 2010 dans le circuit food (4,2% des AOP blancs).
Les ventes des AOC tranquilles Alsace blancs ont baissé de 13% en volume et leur prix de 3,8%. La meilleure période de ventes est la fin de l’année ; il n’y a
plus beaucoup d’autres dynamiques saisonnières.
3,4% des magasins américains en ont proposé à la vente au cours de l’année contre 3,8% précédemment.
Le cépage alsacien le plus vendu dans le circuit food en 2010 reste le Riesling, présent dans 1,7% de ces magasins (contre 1,8% en 2009), à 19,22$/litre en
moyenne. Il représente 36,8% des volumes d’Alsace et ses ventes restent positives (+5,2% en 2010).
Les autres cépages baissent fortement :
Les ventes de Pinot gris (23,4% des ventes à 16,46 $/litre), de Pinot blanc (17,1% des ventes à 18,72 $) et de Gewurztraminer (18,4% des ventes)
baissent de respectivement 22,6%, 29,2% et 6,5% sur l’annuel (recul qui s’est accéléré au cours de l’année pour les 2 premiers).
Quelques rarissimes bouteilles de Pinot noir ont été relevées par les panélistes à 100,67 $/l de moyenne dans les circuits food…
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 4
La surface des bulles représente les volumes vendus au cours de l’année mobile. Plus la bulle se trouve à droite du graphique, plus ses ventes ont progressé sur
l’annuel (en volume) ; plus elle se trouve en haut, plus le prix de vente consommateurs est élevé.
Les vins d’Alsace sont toujours en bleu ciel. Les AOP françaises sont colorés en bleu marine tandis que les Vins français avec ou sans indication géographique
(ex-vins de pays et vins de table) sont hachurées. Les vins d’Europe sont colorés en vert ; les américains en jaune ; les sud-américains en rose, les océaniens en
orange, les sudafricains en rouge.
Sources IRI
Positionnement des vins blancs dans les magasins alimentaires aux USA en 2010
$23
Bourgogne
$21
$19
USA Californie
Sauvignon blanc
$17
NZ Pinot Grigio
PVC en $ / litre
Val de Loire
$15
$13
USA Washington
Chardonnay
Bordeaux
Fr VDP
cépages
Allemagne
Riesling
Espagne
$9
Vallee du Rhône
USA Wash'ton
Riesling
$11
Afrique
du Sud
Nouvelle
Zélande
Portugal
Italie
USA Californie Riesling
Argentine
Australie
$7
Fr VFSIG
USA Californie Gewurz.
USA Chardonnay
Autres états
$5
$3
Chili
USA Californie
Chablis
USA Californie
Chardonnay
USA Californie
Rhine
USA Californie
Pinot gris
USA Californie
cépages
$1
-20 -18 -16 -14 -12 -10
-8
-6
-4 -2 0
2
4
6
8 10 12 14 16 18
Evolution des ventes en volume sur l'année mobile en %
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 5
20
22
24
26
28
30
32
34
Sources IRI
Positionnement des vins blancs chez les cavistes
(estimations)
aux USA dans l'Etat du Colorado en 2010
$22
Bourgogne
Alsace Riesling
Alsace
$20
$18
PVC en $ / litre
$16
Espagne
$14
Italie
$12
Bordeaux
USA Californie
Sauvignon blanc USA Wash'ton
Riesling
Fr VDP
cépages
Argentine
Total Riesling
USA Californie
Chardonnay
$8
$6
Total
Pinot grigio
USA Californie
Pinot gris
USA Californie
Chablis
$4
$2
USA Californie Riesling
USA Washington
Chardonnay
$10
Chili
Allemagne
Riesling
Nouvelle
Zélande
USA
Californie Gewurz.
Afrique
du Sud
USA Californie
cépages
USA Californie
Rhine
$0
-15
-13
-10
-8
-5
-3
0
3
5
8
10
Evolution des ventes en volume sur l'année mobile en %
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 6
13
15
18
20
Sources IRI
Positionnement des vins blancs chez les cavistes
(estimations)
aux USA dans l'Etat du Massachusetts en 2010
$24
Alsace
Bourgogne
$22
$20
USA Wash'ton
Riesling
USA Washington
Chardonnay
$18
USA Californie
Sauvignon blanc
Bordeaux
PVC en $ / litre
$16
$14
Argentine
Afrique
du Sud
$12
Espagne
Fr VDP
cépages
USA Californie
Chardonnay
Fr VDP standards
NZ Pinot Grigio
Nouvelle
Zélande
Allemagne
Riesling
Vallee du Rhône
Total Riesling
Italie
USA Californie Riesling
$10
Portugal
Australie
$8
Chili
$6
Total Pinot grigio
$4
USA Californie
Chablis
$2
USA Californie
Rhine
$0
-25
-20
-15
-10
USA Californie
Pinot gris
USA Californie
cépages
-5
0
5
10
15
20
25
30
Evolution des ventes en volume sur l'année mobile en %
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 7
35
40
45
50
Sources IRI
Positionnement des vins blancs chez les cavistes
(estimations)
aux USA dans l'Etat de Floride en 2010
Bourgogne
$22
Alsace
$20
Vallee du Rhône
$18
USA Californie
Chardonnay
PVC en $ / litre
$16
$14
Nouvelle
Zélande
Val de Loire
Bordeaux
Espagne
USA Californie NZ
Pinot Grigio
Sauvignon blanc
Allemagne
Riesling
Afrique
du Sud
$12
Fr VDP
cépages
USA Californie Gewurz.
$10
USA Californie
cépages
Italie
USA Washington
Chardonnay
Portugal
Argentine
$8
$6
Total
Pinot grigio
USA Californie
Rhine
$2
USA Californie Riesling
Chili
Australie
$4
USA Wash'ton
Riesling
USA Californie
Pinot gris
Fr VDT
USA Chardonnay
Autres états
USA Californie
Chablis
$0
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Evolution des ventes en volume sur l'année mobile en %
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 8
25
30
35
Sources IRI
Positionnement des vins blancs chez les cavistes
(estimations)
aux USA dans l'Etat de New-York en 2010
$21
Fr VDP
cépages
Alsace
$19
Nouvelle
Zélande
USA Californie
Sauvignon blanc
Bordeaux
Allemagne
Riesling
$17
USA Wash'ton
Riesling
PVC en $ / litre
$15
Afrique
du Sud
$13
USA Californie Gewurz.
Argentine
$11
NZ Pinot
Grigio
Vallee
du Rhône
USA Californie
Chardonnay
Italie
Total
Pinot grigio
$9
Australie
Chili
$7
Fr VDT
USA Californie Riesling
USA Californie
Pinot gris
USA Chardonnay
Autres états
$5
USA Californie
Chablis
USA Washington
Chardonnay
USA Californie
cépages
Portugal
Allemagne Pinot grigio
$3
Total Riesling
Fr VDP standards
USA Californie
Rhine
$1
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Evolution des ventes en volume sur l'année mobile en %
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 9
40
50
60
Sources IRI
Positionnement des vins blancs chez les cavistes
(estimations)
aux USA dans l'Etat de New Jersey en 2010
$23
Alsace
$21
Val de Loire
$19
USA Californie
Chardonnay
$17
PVC en $ / litre
Bordeaux
$15
$13
Argentine
Allemagne
Riesling
Nouvelle
Zélande
Espagne
USA Washington
Chardonnay
Italie
Australie
$7
USA Californie
Sauvignon blanc
Chili
Fr VDP
cépages
Vallee du Rhône
Total Riesling
$11
$9
USA Wash'ton
Riesling
USA Californie Gewurz.
USA Californie
cépages
Portugal
Total Pinot grigio
$5
$3 USA Californie
USA Californie
Rhine
Chablis
USA Californie Riesling
Fr VDT
USA Californie
Pinot gris
$1
-20
-10
0
10
20
30
40
Evolution des ventes en volume sur l'année mobile en %
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 10
50
60
Sources IRI
Les ventes de vins blancs aux Etats-Unis dans les magasins d'alimentation (circuit food)
P11-10
P09-10
P13-10
P10-10
P08-10
P12-10
P09-10
P08-10
P07-10
P07-10
P06-10
P05-10
P04-10
P03-10
P02-10
P01-10
P13-09
P12-09
P11-09
P10-09
P09-09
P08-09
P07-09
P06-09
P05-09
P04-09
P03-09
P02-09
P01-09
P13-08
P12-08
P11-08
P10-08
P09-08
P08-08
P07-08
P06-08
P05-08
P04-08
P03-08
P02-08
P01-08
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 11
P13-10
P12-10
P11-10
P10-10
P06-10
P05-10
P04-10
P03-10
P02-10
P01-10
P13-09
P12-09
P11-09
P10-09
P09-09
P08-09
P07-09
P06-09
P05-09
P04-09
P03-09
P02-09
P01-09
P12-08
P11-08
P10-08
P09-08
P08-08
P07-08
P06-08
P05-08
P04-08
P03-08
P02-08
P01-08
P13-08
Les prix de vente aux consommateurs
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
P13-07
en litres
Autres blancs étrangers
Alsace AOP (axe de droite)
26 000
24 000
22 000
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
Sources IRI
en $ par litre
Blancs des Etats-Unis
AOP blancs (axe de droite)
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
P13-07
en litres
Tous vins blancs (axe de gauche)
Blancs français (axe de droite)
Sources IRI
Les ventes par période des cépages alsaciens aux USA dans les magasins d'alimentation
(circuit food) en litres
Tous Alsace
700
Gewurztraminer
Pinot gris
Riesling
Pinot blanc
Gentil
Pinot noir
600
500
400
300
200
100
P12-10
P13-10
P13-10
P11-10
P10-10
P09-10
P08-10
P07-10
P06-10
P05-10
P04-10
P03-10
P02-10
P01-10
P13-09
P12-09
P11-09
P10-09
P09-09
P08-09
P07-09
P06-09
P05-09
P04-09
P03-09
P02-09
P01-09
P13-08
P12-08
P11-08
P10-08
P09-08
P08-08
P07-08
P06-08
P12-10
Sources IRI
P05-08
P04-08
P03-08
P02-08
P01-08
P13-07
0
Les prix de ventes par période des cépages alsaciens aux USA dans les magasins
d'alimentation (circuit food) en $ par litre
45
Tous Alsace
Gewurztraminer
Pinot gris
Riesling
Pinot blanc
Gentil
Pinot noir
40
35
30
25
20
15
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 12
P11-10
P10-10
P09-10
P08-10
P07-10
P06-10
P05-10
P04-10
P03-10
P02-10
P01-10
P13-09
P12-09
P11-09
P10-09
P09-09
P08-09
P07-09
P06-09
P05-09
P04-09
P03-09
P02-09
P01-09
P13-08
P12-08
P11-08
P10-08
P09-08
P08-08
P07-08
P06-08
P05-08
P04-08
P03-08
P02-08
P01-08
P13-07
10
Ventes dans le
circuit Food
Ventes Volume
(hl)
PDM Volume
% evol n1
Ventes Valeur
PDM Valeur
DN
% evol n1
Totale
Nbre
VMH
Volume /
Moy
Ref/Mag Mag (l)
Prix
Moyen
($/litre)
% evol n- % vol
1
promo
TOUS VINS TRANQUILLES (ts pays confondus)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
De janv au 10 Octobre 2010
6 123 055,7
6 294 996,7
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
2 736 910,6
2 824 033,1
100
100
2,8%
4 966 679 040
5 145 850 880
100
100
3,6%
55,0
55,2
NA
NA
681,3
695,0
$8,11
$8,17
0,8%
45,7%
45,8%
3,2%
2 466 574 080
2 561 705 472
49,7
49,8
3,9%
54,7
54,8
NA
NA
306,0
313,8
$9,01
$9,07
0,7%
45,9%
45,7%
-6,2%
352 526 624
330 198 240
7,1
6,4
-6,3%
54,5
54,5
NA
NA
86,9
81,2
$4,56
$4,55
-0,2%
36,9%
35,8%
5,1%
2 147 578 112
2 253 946 880
43,2
43,8
5,0%
54,5
54,9
NA
NA
293,1
304,8
$8,22
$8,21
-0,1%
48,1%
48,7%
102 046 040
94 020 784
100
100
-7,9%
43,4
42,5
NA
NA
103,2
96,5
$12,53
$12,58
0,4%
38,0%
38,8%
TOTAL VINS ROUGES (tous pays confondus)
44,7
44,9
TOTAL VINS ROSES (tous pays confondus)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
773 150,2
725 455,9
12,6
11,5
TOTAL VINS BLANCS (tous pays confondus)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
2 612 994,5
2 745 508,0
42,7
43,6
81 440,3
74 719,7
100
100
60 221,6
55 077,0
73,9
73,7
-8,5%
72 520 144
66 237 972
71,1
70,5
-8,7%
42,6
41,7
NA
NA
77,9
72,5
$12,04
$12,03
-0,1%
39,7%
39,9%
2 282,3
2 042,2
2,8
2,7
-10,5%
2 813 403
2 637 992
2,8
2,8
-6,2%
16,4
14,0
NA
NA
7,7
8,0
$12,33
$12,92
4,8%
38,4%
40,2%
18 936,5
17 600,4
23,3
23,6
-7,1%
26 712 496
25 144 820
26,2
26,7
-5,9%
34,8
32,8
NA
NA
3,3
3,3
$14,11
$14,29
1,3%
32,5%
34,7%
100
100
100
100
TOUS VINS Français
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
-8,3%
TOUS VINS ROUGES Français
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
TOUS VINS ROSES Français
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
VINS BLANCS Français
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
0,7
0,6
Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA
1,2
1,1
Ventes dans le
circuit Food
Ventes Volume
(hl)
PDM Volume
TOTAL VINS BLANCS (tous pays confondus)
% evol n1
Ventes Valeur
PDM Valeur
100
DN
% evol n1
Totale
Nbre
VMH
Volume /
Moy
Ref/Mag Mag (l)
Prix
Moyen
($/litre)
% evol n- % vol
1
promo
100
VINS BLANCS Français
18 936,5
17 600,4
0,3
0,3
0,7
2 594 057,9
2 727 907,6
42,4
43,3
99,3
Cumul Annuel 2009
2 102 864,2
34,3
80,5
Cumul Annuel 2010
2 213 033,2
35,2
80,6
CALIFORNIE NON-VARIETAL BLANC
296 193,3
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
278 123,9
4,8
4,4
11,3
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
26 712 496
25 144 820
0,5
0,5
1,2
-7,1%
2 120 865 616
2 228 802 060
42,7
43,3
98,8
5,2%
1 641 387 136
33,0
76,4
5,2%
1 736 162 816
33,7
77,0
-6,1%
87 812 888
82 745 200
1,8
1,6
4,1
10,1
0,6
1,1
-5,9%
34,8
32,8
NA
NA
3,3
3,3
$14,11
$14,29
1,3%
$6,13
$6,13
-0,1%
32,5%
34,7%
VINS BLANCS Etrangers
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
99,4
98,9
NA
NA
5,1%
VINS DES ETATS-UNIS BLANCS
dt Chablis Californie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt non-varietal californie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
54,4
NA
236,4
$7,81
48,1%
5,8%
54,8
NA
246,3
$7,85
0,5%
48,8%
3,7
-5,8%
50,8
50,4
NA
NA
35,7
33,7
$2,96
$2,98
0,4%
24,9%
25,0%
134 395,4
116 329,3
2,2
1,8
5,1
4,2
-13,4%
42 471 016
37 418 584
0,9
0,7
2,0
1,7
-11,9%
49,2
48,4
NA
NA
16,7
14,7
$3,16
$3,22
1,8%
22,3%
21,6%
91 639,5
100 219,1
1,5
1,6
3,5
3,7
9,4%
22 936 800
25 243 128
0,5
0,5
1,1
1,1
10,1%
39,0
39,8
NA
NA
14,4
15,3
$2,50
$2,52
0,6%
29,7%
30,7%
dt rhine californie
Cumul Annuel 2009
Cumul
j Annuel 2010
70 132,1
61 549,4
1,1
1,0
2,7
2,2
-12,2%
22 391 024
20 069 772
0,5
0,4
1,0
0,9
-10,4%
44,3
43,2
NA
NA
9,7
8,7
$3,19
$3,26
2,1%
23,4%
22,0%
dt riesling californie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
72 529,7
83 696,9
1,2
1,3
2,8
3,0
15,4%
78 132 504
86 136 608
1,6
1,7
3,6
3,8
10,2%
$10,77
$10,29
-4,5%
57,9%
58,4%
7,2
7,9%
,
189 203 472
197 134 016
$10,40
$10,04
,
-3,4%
,
45,7%
45,1%
,
NA
NA
NA
NA
NA
NA
VINS D'ITALIE BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul
j Annuel 2010
dt vsig / igp Italie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt nord aop Italie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt centre aop Italie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
181 934,5
196 323,4
,
3,0
3,1
,
7,0
3,8
3,8
,
8,8
8,7
4,2%
,
49,6
49,4
,
NA
NA
201,9
218,0
,
166 309,1
179 719,5
2,7
2,9
6,4
6,5
8,1%
157 248 992
161 913 856
3,2
3,1
7,3
7,2
3,0%
49,4
49,0
NA
NA
20,6
22,4
$9,46
$9,01
-4,7%
45,2%
45,0%
13 657,5
14 624,6
0,2
0,2
0,5
0,5
7,1%
29 672 944
32 949 058
0,6
0,6
1,4
1,5
11,0%
27,5
29,0
NA
NA
3,0
3,1
$21,73
$22,53
3,7%
53,8%
47,5%
1 304,8
1 236,8
0,0
0,0
0,0
0,0
-5,2%
1 668 316
1 602 619
0,0
0,0
0,1
0,1
-3,9%
8,6
8,6
NA
NA
0,9
0,9
$12,79
$12,96
1,3%
30,2%
30,4%
Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA
Ventes dans le
circuit Food
Ventes Volume
(hl)
PDM Volume
% evol n1
Ventes Valeur
PDM Valeur
DN
% evol n1
Totale
Nbre
VMH
Volume /
Moy
Ref/Mag Mag (l)
Prix
Moyen
($/litre)
% evol n- % vol
1
promo
VINS D'AUSTRALIE BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
179 766,9
174 746,3
dt chardonnay Australie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt pinot gris/grigio Australie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt riesling Australie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt autres cépages Australie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt bi-cépages Australie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt sauvignon Australie
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
2,9
2,8
6,9
6,4
-2,8%
144 069 760
135 440 528
2,9
2,6
6,7
6,0
-6,0%
49,9
49,8
NA
NA
198,4
192,6
$8,01
$7,75
-3,3%
56,6%
55,8%
126 366,9
118 766,7
2,1
1,9
4,8
4,3
-6,0%
99 889 976
90 520 280
2,0
1,8
4,7
4,0
-9,4%
49,1
48,9
NA
NA
15,8
14,8
$7,90
$7,62
-3,6%
56,5%
56,0%
27 593,2
27 927,1
0,5
0,4
1,1
1,0
1,2%
22 957 800
22 624 276
0,5
0,4
1,1
1,0
-1,5%
39,2
39,7
NA
NA
4,3
4,3
$8,32
$8,10
-2,6%
62,2%
60,4%
17 576,5
15 950,0
0,3
0,3
0,7
0,6
-9,3%
14 561 431
12 902 208
0,3
0,3
0,7
0,6
-11,4%
38,1
36,9
NA
NA
2,8
2,6
$8,28
$8,09
-2,4%
52,0%
51,9%
4 731,3
7 625,9
0,1
0,1
0,2
0,3
61,2%
3 701 464
5 601 561
0,1
0,1
0,2
0,2
51,3%
22,2
24,1
NA
NA
1,3
1,9
$7,82
$7,35
-6,1%
43,7%
45,9%
2 266,5
1 445,0
0,0
0,0
0,1
0,1
-36,2%
1 816 532
1 149 728
0,0
0,0
0,1
0,1
-36,7%
12,5
9,2
NA
NA
1,1
1,0
$8,01
$7,96
-0,7%
46,8%
48,8%
1 154,5
2 992,0
0,0
0,0
0,0
0,1
159,2%
1 012 411
2 581 520
0,0
0,1
0,0
0,1
155,0%
7,3
16,5
NA
NA
1,0
1,1
$8,77
$8,63
-1,6%
60,2%
56,4%
$11,48
$11,19
-2,5%
36,9%
39,0%
VINS D'ALLEMAGNE BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt riesling Aallemagne
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt chardonnay Allemagne
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
De janv. au 10 Octobre 2010
50 354,6
52 590,8
0,8
0,8
1,9
4,4%
57 784 128
58 832 744
1,9
1,2
1,1
2,7
2,6
1,8%
44,2
43,2
NA
NA
62,7
66,8
36 170,8
39 320,6
0,6
0,6
1,4
1,4
8,7%
43 991 824
46 306 768
0,9
0,9
2,0
2,1
5,3%
42,3
41,7
NA
NA
5,2
5,7
$12,16
$11,78
-3,2%
39,5%
41,3%
351,7
389,5
389,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,7%
10,7%
275 455
334 194
334 194
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,3%
21,3%
1,5
1,7
1,7
NA
NA
NA
1,5
1,4
1,4
$7,83
$8,58
$8,58
9,6%
9,6%
46,1%
51,8%
51,8%
1,1
1,3
26,4%
45 595 308
54 569 416
2,1
2,4
19,7%
$16,16
$15,30
-5,3%
44,5%
45,3%
VINS DE NVELLE ZELANDE BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt sauvignon Nouvelle Zélande
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt chardonnay Nouvelle Zélande
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt resling Nouvelle Zélande
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
28 215,0
35 656,8
0,5
0,6
0,9
1,1
35,1
35,7
NA
NA
44,3
54,8
26 411,9
33 989,0
0,4
0,5
1,0
1,2
28,7%
42 769 824
51 868 024
0,9
1,0
2,0
2,3
21,3%
34,2
35,1
NA
NA
4,7
5,9
$16,19
$15,26
-5,8%
44,8%
45,7%
1 245,2
1 073,4
0,0
0,0
0,0
0,0
-13,8%
1 983 852
1 790 226
0,0
0,0
0,1
0,1
-9,8%
12,2
10,5
NA
NA
0,6
0,6
$15,93
$16,68
4,7%
38,8%
39,1%
80,6
51,2
0,0
0,0
0,0
0,0
-36,4%
111 065
73 611
0,0
0,0
0,0
0,0
-33,7%
1,1
0,8
NA
NA
0,4
0,4
$13,79
$14,37
4,3%
42,9%
40,1%
Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA
Ventes dans le
circuit Food
Ventes Volume
(hl)
PDM Volume
% evol n1
Ventes Valeur
PDM Valeur
DN
% evol n1
Totale
Nbre
VMH
Volume /
Moy
Ref/Mag Mag (l)
Prix
Moyen
($/litre)
% evol n- % vol
1
promo
VINS DU CHILI BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt chardonnay Chili
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt sauvignon Chili
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
28 198,4
30 785,8
0,5
0,5
1,1
9,2%
21 180 904
22 954 408
1,1
0,4
0,4
1,0
1,0
8,4%
33,7
33,4
NA
NA
46,2
50,6
$7,51
$7,46
-0,7%
46,6%
51,3%
15 024,5
15 594,0
0,2
0,2
0,6
0,6
3,8%
10 754 906
10 735 861
0,2
0,2
0,5
0,5
-0,2%
27,4
26,8
NA
NA
3,3
3,5
$7,16
$6,88
-3,8%
48,4%
51,1%
12 652,4
14 223,0
0,2
0,2
0,5
0,5
12,4%
9 976 420
11 575 182
0,2
0,2
0,5
0,5
16,0%
23,6
24,8
NA
NA
3,3
3,5
$7,89
$8,14
3,2%
44,2%
51,2%
26 712 496
25 144 820
25 144 820
0,5
0,5
0,5
1,2
-7,1%
-7,1%
8 676 007
10 752 215
0,2
0,2
0,4
17,4%
-4,0%
4 698 746
4 105 532
0,1
0,1
0,2
0,2
VINS BLANCS Français
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
De janv. au 10 Octobre 2010
18 936,5
17 600,4
17 600,4
0,3
0,3
0,3
0,7
10 784,7
12 664,9
0,2
0,2
0,4
4 488,4
4 308,6
0,1
0,1
0,2
0,6
0,6
-5,9%
-5,9%
34,8
32,8
32,8
NA
NA
NA
3,3
3,3
3,3
$14,11
$14,29
$14,29
1,3%
1,3%
32,5%
34,7%
34,7%
23,9%
24,0
27,8
NA
NA
24,8
25,0
$8,04
$8,49
5,5%
47,6%
47,0%
0,2
-12,6%
23,4
20,6
NA
NA
10,6
11,5
$10,47
$9,53
-9,0%
36,9%
38,5%
1,1
0,5
VINS D'ARGENTINE BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
0,5
0,5
VINS D'AFRIQUE DU SUD BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt chardonnay Afrique du sud
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt sauvignon Afrique du sud
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
1 523,0
946,4
0,0
0,0
0,1
0,0
-37,9%
1 534 246
906 975
0,0
0,0
0,1
0,0
-40,9%
15,2
9,6
NA
NA
0,6
0,6
$10,07
$9,58
-4,9%
38,5%
41,3%
1 361,5
1 473,0
0,0
0,0
0,1
0,1
8,2%
1 525 499
1 517 450
0,0
0,0
0,1
0,1
-0,5%
12,8
11,4
NA
NA
0,7
0,8
$11,20
$10,30
-8,1%
36,5%
42,9%
Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA
Ventes dans le
circuit Food
Ventes Volume
(hl)
PDM Volume
% evol n1
Ventes Valeur
PDM Valeur
DN
% evol n1
Totale
Nbre
VMH
Volume /
Moy
Ref/Mag Mag (l)
Prix
Moyen
($/litre)
% evol n- % vol
1
promo
TOTAL VINS BLANCS (tous pays confondus)
100
100
TOUS Vins à AOP (France)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
34 327,4
35 267,2
100
100
2,7%
53 997 200
54 381 008
100
100
0,7%
37,2
36,2
NA
NA
50,8
53,4
$15,73
$15,42
-2,0%
38,1%
39,0%
24 138,0
24 832,1
70,3
70,4
2,9%
35 906 152
35 981 664
66,5
66,2
0,2%
36,2
35,2
NA
NA
36,7
38,7
$14,88
$14,49
-2,6%
41,3%
41,6%
744,3
850,1
2,2
2,4
14,2%
1 093 606
1 287 005
2,0
2,4
17,7%
5,0
5,0
NA
NA
8,2
9,3
$14,69
$15,14
3,0%
34,8%
38,4%
9 445,1
9 584,9
27,5
27,2
1,5%
16 997 444
17 112 336
31,5
31,5
0,7%
26,1
24,9
NA
NA
19,9
21,1
$18,00
$17,85
-0,8%
29,9%
31,8%
1 843,2
1 652,3
,
100 (tous blancs français)
9,7
0,07
9,4
0,06
-10,4%
,
1 221 015
1 063 963
100 (tous blancs français)
4,6
0,06
4,2
0,05
-12,9%
,
4,9
4,0
,
NA
NA
20,9
22,7
,
$6,62
$6,44
,
-2,8%
19,0%
22,9%
,
7 648,2
6 363,1
40,4
36,2
31,8
27,7
30,3
26,9
NA
NA
13,9
13,0
$11,11
$10,95
-1,4%
39,0%
42,1%
TOTAL Vins à AOP ROUGES
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
TOTAL Vins à AOP ROSES
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
TOTAL Vins à AOP BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
VIN DE FRANCE SIG BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul
j Annuel 2010
0,36
0,35
0,79
0,76
IGP BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt Varietal France
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt igp oc igp
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt igp des comptes rhodaniens
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
0,23
-16,8%
8 494 036
6 968 519
0,29
0,40
0,31
-18,0%
7 586,5
6 306,4
40,1
35,8
0,29
0,23
-16,9%
8 428 668
6 904 479
31,6
27,5
0,39
0,31
-18,1%
30,3
26,9
NA
NA
1,5
1,4
$11,11
$10,95
-1,5%
39,0%
42,1%
7 388,7
6 122,3
39,0
34,8
0,28
0,22
-17,1%
8 142 381
6 637 602
30,5
26,4
0,38
0,29
-18,5%
30,2
26,7
NA
NA
1,5
1,4
$11,02
$10,84
-1,6%
39,0%
42,1%
85,3
0,5
0,00
130 989
0,5
0,01
0,7
NA
0,8
$15,35
89,6
0,5
0,00
131 390
0,5
0,01
0,6
NA
0,9
$14,67
-4,4%
31,6%
5,0%
Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA
0,3%
28,7%
Ventes dans le
circuit Food
Ventes Volume
(hl)
PDM Volume
% evol n1
Ventes Valeur
PDM Valeur
DN
% evol n1
Totale
Nbre
VMH
Volume /
Moy
Ref/Mag Mag (l)
Prix
Moyen
($/litre)
% evol n- % vol
1
promo
TOTAL Vins à AOP BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
9 445,1
9 584,9
49,9
54,5
100
16 997 444
17 112 336
63,6
68,1
100
1,5%
4 233,8
4 377,3
,
22,4
24,9
,
44,8
3,4%
,
9 628 910
9 777 565
36,0
38,9
,
56,6
45,7
100
0,7%
26,1
24,9
NA
NA
19,9
21,1
$18,00
$17,85
-0,8%
29,9%
31,8%
57,1
1,5%
,
20,7
19,9
,
NA
NA
11,3
12,1
,
$22,74
$22,34
,
-1,8%
,
29,4%
30,8%
,
100
BOURGOGNE BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul
j Annuel 2010
dt génériques
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt côte de beaune
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt maconnais
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
569,7
561,4
3,0
3,2
6,0
5,9
-1,5%
1 204 974
1 163 155
4,5
4,6
7,1
6,8
-3,5%
6,6
6,1
NA
NA
0,5
0,6
$21,15
$20,72
-2,0%
27,8%
25,1%
148,1
151,1
0,8
0,9
1,6
1,6
2,1%
479 392
591 943
1,8
2,4
2,8
3,5
23,5%
1,4
1,3
NA
NA
0,6
0,7
$32,38
$39,17
21,0%
26,4%
31,9%
11,0
11,4
0,1
0,1
0,0
0,1
4,1%
34 281
33 786
0,1
0,1
0,0
0,2
-1,4%
0,1
0,2
NA
NA
0,6
0,5
$31,22
$29,56
-5,3%
0,0%
0,0%
$15,59
$15,59
0,0%
20,6%
23,9%
VAL DE LOIRE BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt touraine
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt centre
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt nantes
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
2 152,4
2 016,5
11,4
11,5
21,0
-6,3%
3 356 034
3 143 451
22,8
12,6
12,5
19,7
18,4
-6,3%
15,3
14,2
NA
NA
7,7
7,8
1 860,8
1 772,2
9,8
10,1
0,1
18,5
-4,8%
2 649 977
2 521 466
9,9
10,0
0,1
14,7
-4,8%
14,7
13,7
NA
NA
0,8
0,8
$14,24
$14,23
-0,1%
21,0%
25,0%
194,5
156,1
1,0
0,9
0,0
1,6
-19,8%
560 453
490 125
2,1
1,9
0,0
2,9
-12,5%
1,9
1,6
NA
NA
0,6
0,6
$28,82
$31,41
9,0%
18,9%
12,2%
88,1
76,1
0,5
0,4
0,0
0,8
-13,6%
133 533
116 103
0,5
0,5
0,0
0,7
-13,1%
0,9
0,8
NA
NA
0,6
0,6
$15,16
$15,25
0,6%
14,0%
13,2%
15,2
-5,2%
1 861 614
1 880 154
$12,12
$12,90
6,5%
34,8%
38,1%
0,1
15,1
-5,3%
1 834 331
1 839 646
$12,00
$12,71
5,9%
34,8%
38,2%
29,9%
913 522
1 186 544
0,0%
49,0%
43,9%
BORDEAUX BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
dt bordeaux secs
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
1 536,4
1 457,1
1 528,9
1 447,5
8,1
8,3
8,1
8,2
16,3
7,0
7,5
6,9
7,3
11,0
11,0
1,0%
0,1
10,8
0,3%
9,6
9,7
9,6
9,6
NA
NA
NA
NA
8,8
8,3
1,0
0,9
VALLEE DU RHÔNE BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
799,1
1 037,9
4,2
5,9
8,5
10,8
3,4
4,7
Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA
5,4
6,9
29,9%
3,0
3,8
NA
NA
14,5
15,1
$11,43
$11,43
Ventes dans le
circuit Food
Ventes Volume
(hl)
PDM Volume
% evol n1
Ventes Valeur
PDM Valeur
DN
% evol n1
Totale
Nbre
VMH
Volume /
Moy
Ref/Mag Mag (l)
Prix
Moyen
($/litre)
% evol n- % vol
1
promo
TOUS ALSACE BLANCS
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
461,3
401,5
79,1
74,0
2,4
4,9
2,3
4,2
-13,0%
par rapport à 100% Alsace
30,4
36,8
5,2%
par rapport à 100% Alsace
26,2
23,4
-22,6%
par rapport à 100% Alsace
21,0
17,1
-29,2%
par rapport à 100% Alsace
17,1
18,4
-6,5%
1,5
0,1
par rapport à 100% Alsace
0,3
0,0
-94,1%
RIESLING (dt Gds crus)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
140,5
147,8
PINOT GRIS (dt Gds crus)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
121,5
94,1
PINOT BLANC
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
97,1
68,8
GEWURZTRAMINER (dt Gds crus)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
PINOT NOIR
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
920 988
770 935
3,4
3,1
5,4
4,5
-16,3%
3,8
3,4
NA
NA
6,6
6,6
$19,96
$19,20
-3,8%
28,3%
27,6%
1,8
1,7
NA
NA
4,3
4,7
$20,72
$19,22
-7,3%
29,9%
25,7%
1,3
1,1
NA
NA
5,1
4,9
$17,72
$16,46
-7,1%
39,6%
40,7%
1,1
0,9
NA
NA
4,8
4,2
$18,51
$18,72
1,2%
19,9%
21,1%
1,3
1,2
NA
NA
3,5
3,3
$24,59
$23,61
-4,0%
17,5%
15,1%
0,0
-
NA
NA
3,5
-
$32,01
$100,67
214,5%
23,5%
0,0%
par rapport à 100% Alsace
194 515
174 646
31,4
36,8
-2,4%
par rapport à 100% Alsace
23,3
20,1
-28,1%
par rapport à 100% Alsace
19,4
16,7
-28,4%
par rapport à 100% Alsace
21,0
22,6
-10,2%
4 897
906
par rapport à 100% Alsace
0,5
0,1
-81,5%
291 091
283 964
215 347
154 792
179 703
128 712
Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA
Les vins effervescents
Les bulles américaines investissent les segments de prix supérieurs
Les ventes d’effervescents dans les commerces de type Food, toutes catégories et pays d’origine confondus, ont augmenté de + 7% sur l’annuel mobile arrêté
au 26 décembre 2010. Leur prix moyen est stabilisé (+0,7% soit 9,81 $/75cl). La croissance s’est accélérée au cours de l’année. Ces vins sont performants dans
tous les segments de prix à partir de 5 $/75 cl.
Coté français, les ventes de Champagne (88,6% des volumes français d’appellations) poursuivent leur croissance dans les magasins d’alimentation (+2,4% sur
un an). Ils représentent 3,1% des vins à bulles vendus. La modération de leur prix (+0,6% sur 1 an) a favorisé leur relance. 49,9% de ces ventes sont réalisées
dans le cadre de dispositifs promotionnels.
Le dynamisme des autres AOP françaises dans les commerces d’alimentation leur permet de finir l’année avec des ventes en hausse de 22,9%. Bien qu’encore
assez rares (1,5% des volumes de bulles d’importation vendues en Food), elles y ont été plus souvent référencées en 2010 et leur prix moyen a diminué de 1,6%
ce qui leur permet de se positionner juste en dessous de 13$/bouteille (12,92 $ précisément).
86% de ces vins sont vendus entre 8 et 18 $/75 cl (53,2% entre 8 et 13 $) ; ils sont par conséquent confrontés au haut de gamme de la concurrence
domestique. Les françaises gagnent cependant de nouvelles parts de marché en début (entre 5 et 8 $) et milieu de gamme.
Nettement plus souvent promotionnées, les bulles américaines progressent dans les segments de prix les plus élevés.
Dans les magasins d’alimentation, les bulles produites aux Etats-Unis (73,4% des volumes vendus) poursuivent leur développement (+5,1% sur l’annuel
mobile). Elles couvrent une gamme très large qui débute par des entrées de gamme à moins de 5 $/75 cl et s’étire jusqu’à parfois plus de 35 $/75 cl. Les ventes
progressent dans tous les segments supérieurs à 5 $ et particulièrement en haut de gamme.
Les ventes des vins effervescents produits dans les autres pays bénéficient aussi dans ces circuits alimentaires du dynamisme du marché des bulles aux EtatsUnis :
Le contexte est porteur pour les bulles italiennes (+17,1% en Food sur l’annuel mobile) qui représentent 52,3% des volumes importés. Elles bénéficient
du boom du Prosecco toutes origines confondues (+57,3% sur 1 an) que l’on pensait pourtant arrivé à son rythme de croisière, et de l’Asti toutes
origines confondues qui, après aussi une période euphorique, stabilise volumes et positionnement : volume quasi stables (+0,8%) comme son prix
moyen (+0,3%) .
Les bulles espagnoles (30,0% des volumes importés vendus dans le circuit Food) progressent toujours (+13,2% dans le circuit food et +9,2% dans les
Liquor Stores sur l’annuel) au détriment des australiennes (-9,1% et +21,4% dans le même temps).
Ces dernières se replient également dans les circuits food, concurrencées dans l’exotisme par les vins sud-africains, rarissimes, chers (15,54 $ / 75 cl)
mais toujours en forte expansion (+22,7% en food, +75,3% en Liquor stores).
Seuls les néo-zélandais ne réussissent pas à installer leurs effervescents.
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 13
Ces tendances sont différentes chez les cavistes suivis par le panel (chaines de cavistes).
Dans ces circuits spécialisés, la visibilité française reste, bien sûr, supérieure : les appellations d’effervescents produites en France (Champagne inclus)
représentent 18% des effervescents vendus en volume et 45,4% des valeurs.
Dans ces magasins, les AOP françaises restent aussi mieux représentées par rapport au Champagne (elles représentent 37,8% des volumes d’effervescents
français et 15,2% de la valeur vendue dans les chaines de cavistes sur l’annuel mobile). Mais chez les cavistes les AOP françaises souffrent du retour des
Champagnes depuis la fin de l’année 2009 et leurs ventes y ont baissé de 3,9% en 2010. L’essentiel de cette baisse se concentre entre 8 et 13 $ (-11,5%) ; ce
segment ne représente plus que 58,8% des volumes vendus. Dans le même temps, les rares ventes réalisées au dessus de 35 $ fondent. Néanmoins, bien
qu’encore limités (3,6% des ventes) les volumes progressent fortement entre 18 et 35 $ (+458%).
Sources IRI
Positionnement des vins effervescents dans les magasins alimentaires (circuit food) aux Etats-Unis en 2010
Prix de vente aux consommateurs TTC en $/75 c
$45
Champagne
$40
$35
$30
$25
$20
Effervescents américains
$15
Autres effervescents AOC
françaises
Australie
$10
Prosecco
Italie (dt Prosecco)
Asti
Espagne
$5
$-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Evolution des ventes sur l'année mobile en %
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 14
35%
40%
45%
50%
55%
60%
La surface des bulles représente les volumes vendus au cours de l’année mobile. Plus la bulle se trouve à droite du graphique, plus ses ventes ont progressé sur
l’annuel (en volume) ; plus elle se trouve en haut, plus le prix de vente consommateurs est élevé.
Les vins d’Alsace sont toujours en bleu ciel. Les VQPRD françaises sont colorées en bleu marine tandis que les VDP et VDT sont hachurées.
Les vins d’Europe sont colorés en vert ; les américains en jaune ; les sud-américains en rose, les océaniens en orange, les sudafricains en rouge.
Sources IRI
Positionnement des vins effervescents dans les chaines de cavistes
(Chains liquor stores, total non exhaustif et hors cavistes indépendants) aux Etats-Unis
en 2010
Prix de vente aux consommateurs TTC en
$/75 cl
$50
Champagne
$45
$40
$35
$30
$25
$20
Autres effervescents AOC
françaises
$15
Espagne
Afrique du Sud
Effervescents américains
Prosecco
Spumante
Australie
$10
Italie (dt Prosecco)
Asti
$5
$-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Evolution des ventes sur l'année mobile en %
USA Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA - Page 15
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
Ventes Volume
(hl)
PDM Volume
% evol n1
Ventes Valeur
PDM Valeur
DN
% evol n1
Totale
Nbre
VMH
Volume /
Moy
Ref/Mag Mag (l)
Prix
Moyen
($/bouteille)
% evol n- % vol
1
promo
TOTAL VINS EFFERVESCENTS (tous pays confondus)
Food
286 809,3
306 965,1
100
100
100%
7,0%
372 461 280
401 322 560
100
100
100%
7,7%
39 218,1
42 747,9
100
100
100%
9,0%
67 991 496
74 540 848
100
100
100%
9,6%
9 354,6
9 581,0
3,3
3,1
2,4%
52 709 912
54 312 708
14,2
13,5
3,0%
4 234,2
4 790,2
10,8
11,2
13,1%
25 569 212
28 706 640
37,6
38,5
12,3%
62 877,3
63 401,6
21,9
20,7
100%
0,8%
65 433 344
66 152 420
17,6
16,5
100%
1,1%
7 086,4
18,1
7 373,0
17,2
100%
PROSECCO (dt Prosecco Di Conegliano-Valdobbiadene DOC)
4,0%
6 783 485
6 954 704
10,0
9,3
100%
2,5%
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
54,2
54,2
39,5
40,5
$9,74
$9,81
0,7%
113,2
117,7
$13,00
$13,08
0,6%
5,4
5,4
$42,26
$42,52
0,6%
26,6
26,9
$45,29
$44,95
-0,8%
6,9
7,1
$7,80
$7,83
0,3%
13,6
13,8
$7,18
$7,07
-1,5%
2,6
3,0
$13,14
$12,61
-4,0%
6,1
6,7
$12,03
$11,42
-5,1%
1,7
1,7
$13,13
$12,92
-1,6%
8,7
8,9
$12,41
$13,27
6,9%
52,9%
52,9%
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
CHAMPAGNE
Food
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
sur 100% importés
12,9
11,7
26,5
27,5
52,8%
49,9%
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
19,1
19,7
ASTI (dt Asti italiens)
Food
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
53,5
53,4
51,2%
50,1%
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
Food
5 399,3
8 492,1
1,9
2,8
100%
57,3%
9 462 793
14 281 922
2,5
3,6
100%
50,9%
1 718,0
2 197,8
AUTRES effervescents AOC françaises
4,4
5,1
100%
27,9%
2 756 105
3 345 947
4,1
4,5
100%
21,4%
22,9%
1 749 521
2 115 978
0,5
0,5
20,9%
-3,9%
5 017 832
5 157 781
7,4
6,9
2,8%
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
23,7
26,2
36,9%
42,8%
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
Food
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
sur 100% importés
999,5
1 228,6
0,3
0,4
1,4
3 032,7
2 915,1
7,7
6,8
13,7
1,5
6,1
7,9
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
12,0
Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA
32,9%
31,5%
Ventes Volume
(hl)
PDM Volume
% evol n1
Ventes Valeur
PDM Valeur
DN
% evol n1
Totale
Nbre
VMH
Volume /
Moy
Ref/Mag Mag (l)
Prix
Moyen
($/bouteille)
% evol n- % vol
1
promo
Effervescents produits aux Etats-Unis
Food
5,1%
235 029 184
252 740 288
63,1
63,0
100
100
17 020,8
43,4
100
18 424,0
43,1
100
Effervescents étrangers (dt français y compris Champagne)
19 657 280
21 259 838
28,9
28,5
100
8,2%
137 432 112
148 582 272
36,9
37,0
100
12,7%
48 334 212
53 281 008
71,1
71,5
100
9,6%
50 589 316
57 829 876
13,6
14,4
36,8
17,1%
13,5
13,4
,
19,0
11,4%
9 173 160
9 996 371
27 184 244
29 723 788
7,3
7,4
19,8
13,2%
7 611 212
8 141 289
11,2
10,9
15,7
9,2%
4 723 981
4 123 976
1,3
1,0
3,4
-9,1%
582 245
675 722
0,9
0,9
1,2
21,4%
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
214 398,1
225 321,8
74,8
73,4
100
100
7,5%
52,9
52,8
26,8
27,6
$8,22
$8,41
2,3%
45,9
48,2
$8,66
$8,65
-0,1%
14,0
14,4
$14,23
$13,65
-4,1%
67,2
69,6
$16,33
$16,43
0,6%
5,7
6,4
$10,41
$10,16
-2,4%
17,1
18,2
,
$9,28
$9,08
,
-2,2%
3,7
3,9
$9,44
$9,12
-3,4%
12,7
13,5
$8,25
$8,08
-2,1%
2,0
1,9
$9,50
$9,13
-3,9%
4,2
4,1
$11,11
$10,62
-4,4%
53,9%
54,6%
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
100
8,2%
Food
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
72 411,2
81 643,3
25,2
26,6
100
22 197,3
24 324,0
56,6
56,9
100
36 445,8
42 694,0
12,7
13,9
7 410,7
8 253,4
,
18,9
19,3
,
33,4
21 593,3
24 453,4
7,5
8,0
29,8
6 920,1
7 558,4
17,6
17,7
31,2
3 727,6
3 386,9
1,3
1,1
5,1
393,0
477,2
1,0
1,1
2,1
100
100
8,1%
50,5
51,0
50,1%
48,0%
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
100
100
10,2%
Dont Italie ( compris ProseccoS)
Food
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
50,3
52,3
38,9
14,3%
49,7
50,2
50,4%
48,2%
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul
j Annuel 2010
33,9
18,8
9,0%
Dont Espagne
Food
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
30,0
20,0
9,3%
38,8
39,6
50,3%
48,0%
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
31,1
15,3
7,0%
Dont Australie
Food
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
4,1
2,8
-12,7%
28,7
27,8
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
2,0
Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA
1,3
16,1%
43,7%
44,9%
Ventes Volume
(hl)
PDM Volume
% evol n1
Ventes Valeur
PDM Valeur
DN
% evol n1
Totale
Nbre
VMH
Volume /
Moy
Ref/Mag Mag (l)
Prix
Moyen
($/bouteille)
% evol n- % vol
1
promo
Dont Afrique du Sud
Food
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
59,8
73,4
0,0
0,0
0,1
118,4
207,6
0,3
0,5
0,5
4,3
0,8
0,0
0,0
0,0
0,7
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
123 309
152 074
0,0
0,0
0,1
22,7%
244 952
424 031
0,4
0,6
0,5
75,3%
6 414
1 250
0,0
0,0
0,0
-80,4%
801
231
0,0
0,0
0,0
-67,3%
0,1
23,3%
0,5
0,5
1,3
1,5
$15,46
$15,54
0,5%
1,8
1,8
$15,51
$15,32
-1,2%
1,1
1,2
$11,29
$11,22
-0,7%
1,0
1,0
$9,03
$7,97
-11,8%
11,6%
5,8%
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
0,9
0,8
73,1%
Dont Nouvelle Zélande
Food
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
0,0
0,0
-80,5%
0,2
0,1
Liquor store (somme des chaines suivies)
Cumul Annuel 2009
Cumul Annuel 2010
0,0
Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA
0,0
-71,2%
2,8%
0,0%
Ventes Volume
(hl)
Effervescents produits aux Etats-Unis
225 321,8
Moins de 5 $ / 75 cl
62 600,2
De 5 à 8 $ / 75 cl
68 011,2
De 8 à 13 $ / 75 cl
68 001,4
De 13 à 18 $ / 75 cl
23 350,8
De 18 à 35 $ / 75 cl
3 356,5
Plus de 35 $ / 75 cl
1,6
% evol n1
Ventes Valeur
5,1%
-2,8%
4,7%
11,0%
11,6%
17,2%
94,6%
252 740 292
41 909 548
60 968 388
92 922 032
46 775 364
10 155 884
9 076
10,4
15,2
23,2
11,7
2,5
0,0
16,6
2,5%
8,2%
8,1%
8,8%
19,6%
17,3%
18,0%
21 259 839
3 150 116
3 969 674
7 620 199
4 336 851
2 167 946
15 053
4,2
5,3
10,2
5,8
2,9
0,0
14,8
9,0
22,9%
-83,8%
139,1%
35,8%
7,4%
3,2%
1,5
0,9%
2 115 978
12
45 660
954 589
759 880
292 536
63 300
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
0,0
100
-3,9%
210%
13,8%
-11,5%
2,1%
458,4%
-72,9%
5 157 781
5 903
5 146
2 435 600
2 260 519
442 151
8 462
0,0
0,0
3,3
3,0
0,6
0,0
PDM Volume
Food (cumul annuel au 26 décembre 2010
100
20,4
22,2
22,2
7,6
1,1
0,0
27,8
30,2
30,2
10,4
1,5
0,0
PDM Valeur
DN
% evol n1
Totale
Nbre
VMH
Volume /
Moy
Ref/Mag Mag (l)
Prix
Moyen
($/bouteille)
% evol n- % vol
1
promo
7,5%
3,0%
5,1%
10,0%
8,8%
14,9%
79,5%
52,8
51,5
50,2
47,8
30,3
13,1
0,1
27,6
5,9
7,2
10,1
5,6
2,8
1,0
$8,41
$5,02
$6,72
$10,25
$15,02
$22,69
$41,43
2,3%
6,0%
0,3%
-0,9%
-2,5%
-1,9%
-7,8%
8,2%
6,1%
5,2%
5,6%
15,3%
12,7%
16,8%
-
48,2
8,4
10,4
14,3
11,2
6,8
1,0
$8,65
$4,71
$5,98
$10,35
$15,02
$21,96
$46,35
-0,1%
3,5%
-2,7%
-2,9%
-3,6%
-3,9%
-1,0%
13,8
20,9%
-85,4%
188,1%
41,2%
8,5%
0,1%
3,0
-2,8%
7,9
0,0
0,4
4,8
4,0
1,0
0,4
1,7
1,0
1,0
1,6
1,3
1,4
1,2
$12,92
$4,12
$7,99
$10,89
$14,25
$19,83
$26,41
-1,6%
-10,2%
20,5%
4,0%
1,0%
-3,0%
-3,7%
100
2,8%
213%
20,3%
-11,1%
3,3%
770,0%
-74,6%
-
8,9
1,0
1,4
6,4
3,8
1,7
1,0
$13,27
$17,79
$7,39
$10,65
$15,65
$31,23
$28,98
6,9%
1%
-100%
0,5%
1,2%
55,8%
-6,3%
100
24,1
36,8
18,5
4,0
0,0
54,6%
46,3%
53,3%
61,8%
61,2%
49,0%
7,0%
Liquor store (somme des chaines suivies) (cumul annuel au 26 décembre 2010)
18 424,0
5 021,0
11,7
4 974,7
11,6
5 519,3
12,9
2 166,0
5,1
740,5
1,7
2,4
0,0
Effervescents AOC françaises (hors Champagne)
Food (cumul annuel au 26 décembre 2010
1 228,6
Moins de 5 $ / 75 cl
0,0
0,0
De 5 à 8 $ / 75 cl
42,9
0,0
De 8 à 13 $ / 75 cl
657,2
0,2
De 13 à 18 $ / 75 cl
399,8
0,1
De 18 à 35 $ / 75 cl
110,7
0,0
Plus de 35 $ / 75 cl
18,0
0,0
Moins de 5 $ / 75 cl
De 5 à 8 $ / 75 cl
De 8 à 13 $ / 75 cl
De 13 à 18 $ / 75 cl
De 18 à 35 $ / 75 cl
Plus de 35 $ / 75 cl
100
27,3
27,0
30,0
11,8
4,0
0,0
100
0,0
3,5
53,5
32,5
100
18,7
35,8
20,4
10,2
0,1
100
0,0
2,2
45,1
35,9
Liquor store (somme des chaines suivies) (cumul annuel au 26 décembre 2010)
Moins de 5 $ / 75 cl
De 5 à 8 $ / 75 cl
De 8 à 13 $ / 75 cl
De 13 à 18 $ / 75 cl
De 18 à 35 $ / 75 cl
Plus de 35 $ / 75 cl
2 915,1
2,5
5,2
1 715,4
1 083,6
106,2
2,2
0,0
0,0
4,0
2,5
0,2
0,0
0,1
0,2
58,8
37,2
3,6
0,1
Panel de distributeurs USA
Source : IRI – Exploitation : CIVA
0,1
0,1
47,2
43,8
8,6
0,2
31,5%
0,0%
53,2%
33,8%
26,9%
23,4%
44,0%