La revue hebdomadaire de l`actualité

Transcription

Nouvelles économiques de
Turquie
La revue hebdomadaire de l’actualité économique et
financière de la Turquie.
N° 9 du 19 décembre 2016
© DG Trésor
Agriculture et industries agro-alimentaires
Importation de bovins. Le président de l’Union centrale des producteurs de viande rouge (TÜKETBİR), M. Bülent Tunç a annoncé que les
bovins en provenance de l’UE importés par l’Institut de la viande et du lait (ESK) sans droit de douanes arriveront en Turquie entre le 23 et le
25 décembre. Les bovins seront remis aux éleveurs après une période de quarantaine de 21 jours. Le Conseil des ministres avait autorisé
l'ESK à importer 400 000 animaux d’engraissement sans droit de douanes jusqu'au 31 décembre 2016 dans sa décision publiée au Journal
officiel du 3 mai 2016, et a relevé ce chiffre à 500 000 en novembre 2016.
Prix de la viande rouge. Le président de l’Union centrale des producteurs de viande rouge (TÜKETBİR), M. Bülent Tunç, a déclaré que la
volatilité des prix de la viande rouge est accentuée par le comportement des intermédiaires qui réalisent des marges excessives, et s’est dit
favorable à renforcer les unions de producteurs ainsi que les sociétés familiales pour limiter cette volatilité.
Sommet Mondial du Halal. Le Sommet mondial du halal qui s’est tenu à İstanbul au Centre des congrès Lütfi Kırdar entre le 15 et le 17
décembre en collaboration avec l'Institut turc de normalisation (TSE) et l'Institut de normalisation et de métrologie pour les pays islamiques
(SMIIC), a rassemblé des personnalités du secteur halal et des producteurs du monde entier. Le Sommet a ainsi accueilli la conférence de
l’industrie alimentaire halal qui avait pour thèmes : « Perception du monde islamique sur la nourriture halal », « Image réelle de l’industrie
halal alimentaire dans le monde : défis et opportunités », « Normes et évaluation de la conformité », « Échange des expériences des états
membres de la SMIIC sur la certification halal », « Amélioration des tests d'aliments halal », etc..
Energie
BERD. La BERD a accepté un financement d’environ 400 M € pour des projets de petite échelle dans les domaines de l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables. Un autre financement de la BERD de 134,5 M USD aux entreprises Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) et
Trakya Elektrik Perakende A.Ş. (TREPAŞ) et leur actionnaire principal IC İçtaş Elektrik permettra des investissements au cours de la période
2016-2020 pour élargir et moderniser le réseau, améliorer les compteurs, etc. Pour mémoire, au total, la BERD avait octroyé des crédits pour
un total de 1,9 Md € pour 43 projets en Turquie en 2015 et de 1,7 Md € pour 40 projets cette année jusqu’à aujourd’hui.
TANAP. Le Directeur Général du projet TANAP, M. Saltuk Duzyol, a déclaré : « Le gazoduc, dont la construction est en cours, permettra un
acheminement de 16 Mds m3 cubes de gaz dont 6 Mds m 3 seront dédiés à la Turquie alors que les 10 Mds m3 restants seront acheminés vers
l’Europe. La longueur du gazoduc TANAP est de 1 850 km, sur un total de 3 500 km avec le projet TAP. Le gazoduc traversera 20 villes en
Turquie. Deux gazoducs parallèles de 19 km passeront sous le détroit de Canakkale et seront construits par Sapura (malaisienne) et Kalyon
(turque). La première partie du projet Ardahan – Eskisehir est achevé pour 65% et Eskisehir - Trakya (deuxième partie) est achevée à hauteur
de 20%». En outre, selon M. Saltuk Duzyol, le coût du projet serait réduit de 3,2 Mds USD sur un coût initial estimé de 11,7 Mds USD.
BOTAŞ. BOTAŞ a envoyé un courriel aux centrales d’électricité au gaz naturel qui appartiennent aux entreprises privées et à EUAŞ, pour les
AMBASSADE DE FRANCE EN TURQUIE - SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL
Nouvelles économiques de Turquie
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informer de la possibilité d’une limitation jusqu’à moitié du volume du gaz fourni, afin de privilégier l’usage domestique dans un contexte de
basses températures. A noter que le volume moyen journalier du gaz alimentant le réseau turc est de 200 M m3 avec un pic exceptionnel de
253 M m3 les 24-25 janvier 2016.
Transports
Turkish Airlines. Selon les déclarations faites par la compagnie aérienne turque THY, sur la période entre janvier et novembre 2016, le
nombre des passagers est passé à 58,3 millions vs 56,6, soit une augmentation totale +3,2 % par rapport à la même période de l’année
dernière (vols domestiques : + 4,3% et internationaux : +2,1%). Fin novembre 2016, le nombre des destinations desservies par la compagnie
est passé de 280 à 292 et le nombre d’avions était de 335 contre 299 à la même période l’année dernière.
Port de Filyos. Les travaux de construction du port de Filyos (Zonguldak) ont été lancés le 9 décembre 2016 en présence du Premier
Ministre Binali Yildirim. Le port, qui aura une capacité de chargement et de déchargement de 25 M/t/an, sera le troisième plus grand port de
Turquie. La zone industrielle qui sera réalisée autour du port devrait accueillir 10 usines et créer des emplois pour 12 000 personnes. La
construction du port devrait s’achever en 2017 pour un coût de 538 M TRY (154 M USD).
Yalova Ro-Ro A.S. La filiale d’Ekol Lojistik Yalova Ro-Ro A.S. a acheté le 6 décembre 2016 l’entreprise italienne qui gère le sixième port à
Trieste, Europa Multimodal Terminals. Le port de Trieste, qui est actuellement utilisé par des navires Ro-Ro turcs et grecs, sera capable
d’accueillir les navires Ro-Ro israéliens et égyptiens grâce à un renforcement de capacité à la suite des investissements qui seront réalisés.
Avenue EV. Le premier bus électrique 100% turc Avenue EV, fabriqué par la filiale automobile du groupe Sabanci TEMSA et ASELSAN, a
été présenté lors d’une cérémonie qui a eu lieu à Sabanci Center le 7 décembre 2016. Le Ministre de la Science et de la Technologie M.
Faruk Ozlu, le PDG du groupe Sabanci Zafer Kurtul et le Directeur Général d’ASELSAN Faik Eken étaient présents lors de cette cérémonie.
Selon la presse, le bus Avenue EV a une capacité de 88 voyageurs et il pourrait couvrir une distance de 50 à 70 km avec une seule charge se
rechargeant en 8 minutes.
Istanbul. Dans le cadre du Programme des Investissements et des Services pour 2017, le coût total des projets de la Direction Générale des
Constructions s’élève à 3,05 Mds TRY avec un budget de 1,2 M TRY pour 2017, la Direction Générale de la Planification de Transport
bénéficiera d’un budget de 21 M TRY et le coût total des projets de la Direction pour le design des travaux des systèmes ferroviaires est de
189 M TRY avec une dotation de 65 M TRY pour l'année 2017. La liste des projets pour 2017 figurent dans le tableau en annexe.
Industrie, services et innovation
Chine. La TUSIAD a organisé le 16 décembre 2016 une conférence sur la Chine à Istanbul, en présence notamment les Directeurs généraux
de Lenovo et de Huawei en Turquie et du Président de ICBC en Turquie, sur le thème des défis et opportunités de la stratégie économique
chinoise (plan quinquennal, etc.) pour la Turquie. Aucune personnalité politique turque ne figurait au programme de la conférence.
Construction navale. Selon les déclarations du Président des exportateurs de navires et yachts, M. Basaran Bayrak, sur les onze premiers
mois de l’année 2016, le volume des exportations du secteur était de 815 M USD, soit une baisse de 18% par rapport à la même période
l’année dernière. Il a fait savoir que cette baisse était liée aux décisions des banques étrangères qui ne souhaitent plus fournir de garanties à
des navires envoyés à la Turquie pour être réparés. Les commandes « perdues » par des chantiers navals turcs auraient été récupérés par
les chantiers en Espagne, en Allemagne et en Roumanie. M. Bayrak a déclaré que l’objectif d’exportations du secteur pour 2017 est de 1 Md
USD tout en notant que celui-ci était un chiffre inférieur aux exportations en 2015 dans ce secteur.
Santé. Le japonais Hitachi a annoncé le rachat de 75% du capital de son partenaire Kurt & Kurt, qui commercialise des produits de santé
(radiologie, endoscopie) à travers la Turquie et l’Asie Centrale. Avec cet investissement, la société japonaise vise à renforcer sa présence en
Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Hitachi compte racheter le reste du capital de son partenaire de 33 ans d’ici mai 2017.
A cette date, la nouvelle filiale turque d’Hitachi constituera désormais la 5ème filiale du groupe japonais dans le secteur de la santé.
Automobile. L’association des constructeurs automobile (OSD) a publié les résultats du secteur sur les 11 premiers mois de l’année 2016.
Ceux-ci témoignent d’une hausse de la production (+18%), des ventes locales (+6%) comme des exportations (+21%) au cours de la période.
Les ventes de véhicules passagers ont particulièrement augmenté au cours du mois de novembre 2016 (+54% par rapport à novembre 2015).
- 2 -
Cette évolution serait due à des anticipations d’achats dans la perspective d’une hausse annoncée de la taxe spéciale à la consommation
(OTV) et aux effets de la dépréciation de la livre turque, les concessionnaires n’ayant pas encore répercuté ces évolutions dans leur prix de
vente. Le contrecoup à venir des achats anticipés laisse envisager un début d’année 2017 difficile en termes de ventes locales.
Tourisme. Selon, l’association des hôteliers de Turquie (TUROB), le taux d’occupation des hôtels, à 52% en octobre 2016, a baissé de 14%
par rapport à octobre 2015 (taux d’occupation de 63,8%). Selon le Président de l’association Timur Bayindir, la situation pourrait continuer à
se détériorer en l’absence de campagnes promotionnelles visant à améliorer l’image du pays.
Macroéconomie et finances
Chômage. Selon TurkStat, le taux de chômage était de 11,3% en Septembre 2016, soit 1 point de pourcentage au-dessus de son niveau de
septembre 2015. Le chômage des jeunes (15-24 ans) était de 19,9%, soit une hausse de 1,4 point de pourcentage par rapport à 2015.
Déficit courant. Selon les données publiées par la Banque centrale, le déficit courant s’élève, conformément aux attentes, à 1,7 Mds USD sur
le mois d’octobre, contre un déficit de 343 M USD au même mois l’an dernier. Sur les dix premiers mois de cette année, le déficit courant s’est
creusé de 6% par rapport à la même période l’an dernier, pour s’établir à 26,5 Mds USD. Sur douze mois cumulés, le déficit courant augmente
à 33,8 Mds USD, soit son plus haut niveau depuis novembre 2015. La hausse du déficit courant sur le mois d’octobre est imputable
principalement aux faibles recettes provenant du tourisme et à l’augmentation du déficit commercial. Par rapport au même mois de 2015,
l’excédent du poste des services a enregistré ce mois-ci une baisse nette de 916 M USD, dont 630 M provenant des pertes sur les recettes du
tourisme. En ce qui concerne le commerce extérieur, le déficit commercial s’est creusé de 13,5% en octobre en raison de la baisse des
exportations. Pour son financement, les investissements directs étrangers restent quasiment inchangés en glissements annuel et mensuel, pour
s’établir à 665 M USD en octobre, soit une entrée d’IDE légèrement au-dessus de la moyenne des neuf premiers mois. Les investissements de
portefeuille enregistrent une sortie nette de 2 Mds USD, soit la plus forte sortie depuis le mois d’avril 2015.
Endettement extérieur. Fin octobre, l’endettement extérieur à long terme du secteur privé augmente à 207,6 Mds USD, soit une hausse de
6,2% par rapport à fin 2015. La dette des entreprises non-financières représente 48% de la dette totale à long terme. L’essentiel de cette dette,
soit 122,9 Mds USD, est due aux banques commerciales étrangères et aux filiales étrangères de banques turques. Le Royaume-Uni reste le
premier créancier avec 29,3 Mds USD suivi des Etats-Unis (20,3 Mds USD), de l’Allemagne (20 Mds USD), et des Pays-Bas (16,7 Mds USD).
L’exposition de la France sur ce segment vis-à-vis du secteur privé turc représente 7,4 Mds USD. 33,7% de cette dette extérieure à long terme
est contractée en euros (64 Mds €) et 4,7% en TRY. Sur la même période, la dette extérieure à court terme du secteur privé (hors crédits
commerciaux) diminue à 16,8 Mds USD, soit une baisse de 18% par rapport à fin 2015. 46% de cette dette à court terme est contractée en
USD, 32,4% en euro et 21,2% en livre turque.
Marchés. Sur la dernière semaine écoulée, la dépréciation de la Livre turque face au dollar (-1,83%) et à l’euro (-0,58%) a ralenti, la Bourse a
regagné du terrain (+1,77%) et les taux d’emprunts étatiques se sont améliorés (-33 bp à 10,84 % pour les emprunts à 10 ans). Ces évolutions
surviennent malgré la remontée des taux de la Fed et l’annonce de mauvais chiffres de croissance, et font suite à une mobilisation importante
des personnalités politiques et du monde économique turc en faveur de la stabilité de la devise nationale, accompagnée de mesures forçant
son utilisation dans l’économie. Si l’appel d’Erdogan à sa population de soutenir la valeur de la Livre turque en vendant du dollar aurait un effet
réel limité selon la plupart des analystes, les présentations successives du gouverneur de la Banque centrale au Conseil des Ministres et à
l’Association des Banques de Turquie témoignent d’un suivi attentif de l’évolution de la situation et ont pu jouer un rôle apaisant sur les
marchés.
- 3 -
Principaux projets d’investissement 2017- Istanbul
Le coût total des projets de la Direction Générale des Constructions s’élève à 3,05 Mds TL avec un budget de 1,2 Md TL pour 2017.
La liste des principaux projets identifiés pour 2017 figurent dans le tableau ci-dessous :
Project
Total Investment Cost (TL 1,000)
Allocation For 2017 (TL 1,000)
Waste Incineration and Power Generation Plant
1,004,871
150,000
Ataşehir Auxillary Bus Station
81,340
35,000
Kadıköy Gas Works Building Restoration Works
50,600
3,000
Haliç Promenade
27,000
15,000
La Direction Générale de la Planification de Transport bénéficiera d’un budget de 21 M TL pour des projets majeurs tels que:
Project
City Logistics Overall İstanbul and Preparation of
10,445
2,000
4,000
4,000
Preliminary Studies on Rail System Lines and
Preparation of Construction Drawings
Le coût total des projets de la Direction pour le design des travaux des systèmes ferroviaires est de 189 M TL avec une dotation de
65 M TL pour l'année 2017. Les principaux projets prévus pour 2017 sont les suivants:
Project
Construction Drawings for Kadıköy-Sultanbeyli Rail
System Line
Construction
Drawings
for
Esenyurt-Avcılar-
Beylikdüzü Metro Line
Construction Drawings for Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme
(Major Bosphorus Line)
28,000
8,000
27,000
3,000
45,000
7,000
Construction Drawings Regarding the Carrying of
Seyit Nizam-Zeytinburnu Section of Kabataş-Bağcılar 3,000
3,000
Tramcar Line Under the Ground
Construction Drawings for Üsküdar-Beykoz Rail
System Line
Construction Drawings for Beşiktaş-Sarıyer Rail
System Line
Construction Drawings for Rail System Lines Overall
İstanbul
Preliminary Studies on Rail System Lines and
Construction Drawings
20,000
4,000
11,000
5,000
55,000
15,000
20,000
20,000
Tableaux statistiques et graphiques
A.
Prévisions conjoncturelles :
Prévisions de croissance
FMI
Banque mondiale
Commission européenne
OCDE
Gouvernement
Is Bank
Enquête Banque centrale
2016E
Prévisions d'inflation
FMI
Banque mondiale
Commission européenne
OCDE
Gouvernement
Is Bank
Enquête Banque centrale
2016E
2017E
3,30%
3,10%
3,50%
2,90%
3,20%
3,50%
2,90%
Date
3,00%
3,50%
3,70%
3,30%
4,40%
N/A
3,30%
2017E
8,40%
8,00%
8,60%
7,90%
7,50%
7,50%
7,80%
Octobre 2016
Novembre 2016
Mai 2016
Novembre 2016
Octobre 2016
Sept. 2016
Novembre 2016
Date
8,20%
8,00%
8,00%
7,70%
6,00%
N/A
7,27%
Octobre 2016
Novembre 2016
Mai 2016
Novembre 2016
Août 2016
Sept. 2016
Novembre 2016
- 5 -
B.
Paramètres financiers :
Taux de change
Source : Banque centrale de Turquie
- 6 -
Taux directeur de la banque centrale et corridor des taux d’intérêt
Le taux d’intérêt de la Banque centrale de Turquie évolue à l’intérieur d’un couloir de taux d’intérêt avec une borne supérieure et une borne
inférieure. Le taux moyen de financement correspond au taux qui en découle et représente le taux auquel les banques commerciales se
financent auprès de la Banque centrale. Depuis début 2016, la Banque centrale a entrepris une action de simplification de sa politique
monétaire, soutenue par le FMI, et visible à travers la réduction progressive de l’écart entre borne supérieure et borne inférieure du couloir
des taux d’intérêt qui a pour finalité de permettre à la Banque centrale de définir un seul taux d’intérêt comme peuvent le faire la BCE ou la
Fed. La dernière hausse de 25 points de base décidée le 25 novembre est visible du côté droit du graphique.
- 7 -
Credit Default Swap sur les 30 derniers jours
Source : BloombergHT
Bourse d’Istanbul sur les 30 derniers jours :
Source : BloombergHT
Copyright
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation
expresse du Service Économique Régional d’Ankara
(adresser les demandes à [email protected]).
Clause de non-responsabilité
Le Service Économique Régional s’efforce de diffuser des
informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du
possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle
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de l’interprétation de l’information contenue dans cette
publication.
Service Économique Régional
Adresse : B.P. n° 1
Iran Caddesi, Karum Is Merkezi n°21, Asansör E,
n°444, Kat.6, Kavaklidere
Ankara 06680, TURQUIE
Directeur de la publication : Sylvain BERGER
Revu par : Olivier REDOULES
Avec les contributions de : Nilüfer GÜNDÜZ, Melisa
ATASI, Gizem AYYILMAZ, Ahmet AYDOGDU, Céline
HERICHER, Damien BOUCHER
Version du 19/12/2016
- 8 -

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