Le commerce extérieur algérien en 2015
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Le commerce extérieur algérien en 2015
Le commerce extérieur algérien en 2015 Février 2015 © DG Trésor Selon les douanes algériennes, les échanges extérieurs de l’Algérie pour l’année 2015 font apparaître une contraction des exportations de 39,9%, à 37,8 Mds USD (dont 94,5% sont constitués d’hydrocarbures) et une diminution des importations de 12,1%, à 51,5 Mds USD. Le solde commercial affiche donc un déficit de 13,7 Mds USD, contre un excédent de 4,3 Mds USD en 2014. Le taux de couverture s’établit ainsi à 73% contre 107% en 2014. Mds USD Commerce extérieur de l'Algérie 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 Exportations Importations 2014 Solde 2015 Source : douanes algériennes 1) Erosion des exportations imputable à la fois à un effet prix et à un effet volume Les hydrocarbures continuent de représenter l’essentiel des exportations du pays, soit 94,5% de leur montant global en 2015. La chute des cours des hydrocarbures qui s’est accélérée au début du 2 nd semestre 2014 s’est poursuivie tout au long de l’année 2015. Le prix moyen annuel du baril OPEP s’est ainsi stabilisé à 49,5 USD/bbl, contre 95,5 USD/bbl en 2014. Ce fut la principale cause de la baisse du montant des exportations algériennes, en sus d’une contraction des quantités d’hydrocarbures exportés, de 3,1% au cours des 9 premiers mois 2015 en glissement annuel. Les exportations hors hydrocarbures ont également enregistré une baisse en glissement annuel de 20,1% à 2,1 Mds USD en 2015 (5,5% du total exporté). Elles comprennent principalement des demi-produits issus des industries pétrolières (82,0%) et des produits alimentaires (sucres et dattes, 11,4%). AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE - SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL Le commerce extérieur algérien en 2015 – février 2016 – © DG Trésor L’Espagne reste en 2015 le 1er client de l’Algérie, malgré une baisse de 31,2% du montant de ses importations, à 6,6 Mds USD, et l’Italie le 2ème, avec 6,2 Mds USD d’importations, en baisse de 25,6% par rapport à 2014. La France est toujours le 3ème client de l’Algérie, avec un montant de ses importations à 4,9 Mds USD (en baisse de 29,2%). Globalement, on observe une concentration de la demande adressée à l’Algérie : ses trois premiers clients représentent 46,7% du total de ses exportations en 2015 alors qu’ils ne représentaient que 39,4% du total en 2014. Classement des 10 premiers clients de l’Algérie en 2015 Montant des exportations (MUSD) Espagne Italie France Royaume-Uni Pays-Bas Turquie Etats-Unis Brésil Belgique Portugal 6 565 6 167 4 921 2 883 2 281 2 071 1 977 1 393 1 282 1 009 Evolution 2015/2014 (%) -31,2% -25,6% -29,2% -47,8% -55,3% -21,6% -59,0% -49,8% -55,3% -42,9% Part dans le total des exportations algériennes 2015 17,4% 16,3% 13,0% 7,6% 6,0% 5,5% 5,2% 3,7% 3,4% 2,7% Evolution de la part 2015/2014 200 bps 300 bps 230 bps -110 bps -210 bps 90 bps -230 bps -60 bps 0 bp -10 bps Source : douanes algériennes 2) Des importations en baisse - la Chine demeure le premier fournisseur de l’Algérie D’un montant de 51,5 Mds USD, les importations algériennes ont baissé de 12,1% en 2015 par rapport à 2014. Cette diminution touche l’ensemble des grands groupes de produits. Le groupe des biens alimentaires connaît une diminution de 15,4%, les biens destinés à l’outil de production de 9,9%, les biens d’équipement de 9,7% et les biens de consommation non alimentaires de 16,8%. Répartition des principaux postes d’importations algériennes en 2015 Céréales, semoules et farines Médicaments Véhicules de tourisme Huile de pétrole ou de minéraux bitumineux Véhicules de transports (personnes/marchandises) Barres en fer et acier Turboréacteurs et turbopropulseurs Appareils électrique pour la téléphonie Laits et produits laitiers Tubes et tuyaux en fer ou en acier Montant des importations (MUSD) 3 540 1 970 1 966 1 954 1 492 1 383 1 262 1 219 1 170 863 Evolution Part dans le total Evolution 2015/2014 des exportations de la part (%) algériennes 2015 2015/2014 -3,8% 6,9% 60 bps -9,8% 3,8% 10 bps -33,7% 3,8% -120 bps -10,8% 3,8% 10 bps -35,4% 2,9% -100 bps -26,6% 2,7% -50 bps -25,7% 2,5% -50 bps 16,3% 2,4% 60 bps -42,8% 2,3% -120 bps 19,5% 1,7% 40 bps Source : douanes algériennes Les douanes algériennes font de la France, pour la 3ème année consécutive, le 2ème fournisseur de l’Algérie, derrière la Chine. En 2015 la France détient 10,5%, soit - 0,4%) de parts de marché, pour un montant de 5,4 Mds USD, là où la Chine exporte en Algérie pour 8,2 Mds USD, avec 16,0% du marché (+1,9%). L’Italie conserve sa 3ème place avec une contraction de ses exportations vers l’Algérie de -4,3% à 4,8 Mds USD, pour -21,8% à 3,9 Mds USD s’agissant des importations d’Espagne. AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE - SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL - 2 - Le commerce extérieur algérien en 2015 – février 2016 – © DG Trésor Classement des 10 premiers fournisseurs de l’Algérie en 2015 Montant des importations (MUSD) 8 223 5 420 4 828 3 934 3 382 2 710 2 036 1 281 1 171 1 146 Chine France Italie Espagne Allemagne Etats-Unis Turquie Argentine Rép. de Corée Brésil Evolution 2015/2014 (%) -0,2% -14,4% -4,3% -21,8% -11,1% -5,5% -4,6% -33,8% -28,0% -17,1% Part de marché 2015 16,0% 10,5% 9,4% 7,6% 6,6% 5,3% 4,0% 2,5% 2,3% 2,2% Evolution de la part de marché 2015/2014 190 bps -40 bps 90 bps -90 bps 10 bps 40 bps 40 bps -80 bps -50 bps -20 bps Source : douanes algérienne 3) Un déficit commercial en augmentation à -13,7 Mds USD Avec un déficit de 13,7 Mds USD en 2015, le déficit commercial algérien continue de se creuser. La baisse en valeur des exportations, due à la chute des cours des hydrocarbures, est la principale explication de cette dégradation brutale de la balance commerciale algérienne. Le taux de couverture des importations par les exportations s’est réduit en conséquence (73% contre 107% en 2014). Commerce extérieur de l'Algérie avec ses principaux partenaires en 2015 (Mds USD) 10 8 6 4 2 0 -2 Italie Espagne France Chine Etats-Unis Turquie Grande Bretagne Allemagne -4 -6 -8 Exportations Importations Solde Source : douanes algériennes 4) L’Union européenne (UE) demeure le premier partenaire commercial de l’Algérie, devant l’Asie et le bloc OCDE (hors-UE) Avec des flux de 51,1 Mds USD (-27,0% par rapport à 2014), l’UE demeure de loin le premier partenaire commercial de l’Algérie. Sur la période considérée, les exportations algériennes à destination de l’UE ont diminué de -36,1%, passant de 40,4 Mds USD à 25,8 Mds USD (soit 68,3% du total des exportations algériennes, contre 64,2% en 2014). Les importations algériennes en provenance de l’UE se sont également affaissées, de -14,6%, passant de 29,7 Mds USD à 25,3 Mds USD (soit 49,2% du total des importations de l’Algérie). L’Algérie continue de voir son excédent commercial vis-à-vis de l’UE diminuer en 2015, de -95,7% à 457 MUSD (déjà en recul en glissement annuel en 2014 de 14,8% à 10,7 Mds USD). AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE - SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL - 3 - Le commerce extérieur algérien en 2015 – février 2016 – © DG Trésor L’Asie devient en 2015 le 2ème partenaire de l’Algérie, avec des échanges commerciaux qui se sont établis à 14,4 Mds USD (18,6% en glissement annuel). Elle est à l’origine de 23,0% des importations algériennes alors qu’elle n’absorbe que 6,8% de ses exportations. L’Algérie entretient un déficit commercial chronique vis-à-vis de cette région (-9,3 Mds USD, en augmentation de 22,6% par rapport à 2014, où le déficit n’était que de 7,6 Mds USD) en raison du déséquilibre de ses relations avec la Chine. Les pays de l’OCDE hors UE deviennent donc les 3ème partenaires de l’Algérie avec des flux de 12,8 Mds USD (-31,9%). 14,3% des importations algériennes proviennent de ce bloc et l’Algérie y expédie 14,4% de ses exportations. L’Algérie, qui entretient d’ordinaire un excédent commercial régulier vis-à-vis de ces pays, voit en 2015 son solde commerciale devenir déficitaire, à -1,9 Mds USD (contre un excédent de 1,9 Mds USD en 2014). Les pays arabes (UMA comprise) ne représentent toujours qu’une faible proportion des flux commerciaux de l’Algérie avec le reste du monde (4,8 Mds USD, en baisse de -24,8% par rapport à 2014). Ce bloc ne représente que 5,0% des importations algériennes et 5,9% de ses exportations, et voit son solde s’établir à -351 MUSD. L’Amérique du Sud a vu ses échanges commerciaux avec l’Algérie diminuer de -37,2%, à 4,4 Mds USD. En 2015, cette région a fourni 5,5% des importations algériennes et absorbé 4,2% de ses exportations. L’étude du solde des échanges commerciaux entre les deux blocs traduit pour la 3ème période consécutive un déficit aux dépens de l’Algérie, qui s’établit au 1 er semestre 2015 à -1,2 Md USD. Enfin, les relations commerciales entre l’Algérie et les pays d’Afrique subsaharienne s’affichent en baisse et demeurent très modestes (-19,6% à 442 MUSD, soient 0,7% des importations de l’Algérie et 0,2% de ses exportations). Commerce extérieur de l'Algérie avec les principaux grands ensembles mondiaux en 2015 (Mds USD) 30 25 20 15 10 5 0 -5 Union Européenne Asie OCDE (hors UE) -10 Exportations Pays arabes (UMA comprise) Amérique du sud Importations Afrique subsaharienne Solde Source : douanes algériennes Copyright Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Économique Régional d’Alger (adresser les demandes à Auteur : Service Économique Régional d’Alger Adresse : 25 chemin Abdelkader Gadouche-Hydra-16035 Alger [email protected]) Clause de non-responsabilité Le Service Économique s’efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue dans cette publication. Rédigé par : Alexandre FISCHMAN Revu par : Martin JUILLARD Février 2016 AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE - SERVICE ÉCONOMIQUE REGIONAL - 4 -