Brésil - Préférences de paiement en ligne

BRÉSIL
DEVISE :
Réal brésilien/BRL
PRÉFÉRENCES DE PAIEMENT EN LIGNE
30,5
28,0%
Chiffre d’affaires
1
e-commerce en 2013
Taux de croissance
annuel du e-commerce
1
prévu pour 2013
millards $
LE PAYS LE PLUS PEUPLÉ
D’AMÉRIQUE LATINE, LE BRÉSIL,
AFFICHE LE CHIFFRE D’AFFAIRES
SUR INTERNET LE PLUS ELEVE.4
LE MARCHÉ DU E-COMMERCE
AU BRÉSIL (30,5 MILLIARDS DE
DOLLARS) EN 2011 ÉTAIT PRESQUE
TROIS FOIS PLUS IMPORTANT QUE
CELUI DU MEXIQUE, QUI ARRIVE
EN DEUXIÈME POSITION.
Prélèvement,
carte cadeau,
carte prépayée
Carte
enseigne
Portefeuille
numérique
(paypal, Mercado
Pago)
hipercard
10,1
20,4
millions
milliards $
milliards $
Nombre de
cyberacheteurs
2
en 2013
Chiffres d’affaires
e-commerce distribution
3
en 2013
Chiffres d’affaires
e-commerce tourisme
3
en 2013
e-commerce
• Le matériel électronique grand public et l’informatique stimuleront
la croissance du e-commerce au Brésil. Actuellement, ces
segments représentent plus de la moitié des revenus de la vente
en ligne. Certains secteurs, tels que celui de l’habillement,
connaissent moins de succès.5
• Nombre de consommateurs restent prudents vis-à-vis des achats
en ligne. Ils préfèrent parler avec un conseiller-client avant de
passer une commande.6
• A l’instar de Americanas.com, MercadoLivre, BuscaPé et
Submarino, les acteurs nationaux dominent le secteur de la vente
en ligne, aux côtés de quelques multinationales comme Walmart et
Carrefour. Des acteurs globaux, telles que Sony, Netflix et Amazon
Web Services, font une incursion progressive.
• Les commerçants brésiliens ont habitué les consommateurs de
São Paulo et Rio de Janeiro à recevoir leur colis dans un délai de
quelques jours, même lorsqu’ils choisissent la livraison gratuite.5
4.1%
4.8%
5%
5.1%
10%
boletos
28,7
71%
• Les frais et les délais de livraison dépendent de la zone
géographique. Les clients habitant dans des villes isolées, par
exemple la ville de Fortaleza (nord-est) ou la capitale de l’État de
l’Amazonas, Manaus, recevront probablement leur colis dans un
délai de trois semaines ou plus, même en ayant payé des frais
d’expédition élevés.
Carte
de débit/
crédit
BOLETO BANCARIO
Boleto Bancario est un moyen de paiement local permettant
aux consommateurs de payer en espèces, dans une agence
bancaire ou via un distributeur automatique multi-fonction.
Boleto ne prend pas en charge les remboursements. Près
d’un tiers des consommateurs qui utilisent Boleto Bancario
n’ont pas accès aux moyens de paiement en ligne.7
Moyens de paiement
préférés pour
l’achat en ligne
Source : sondage local réalisé par
CyberSource et ComScore, 2013
Implantations CyberSource:
Australie | Brésil | Chine | Corée du Sud | Emirats Arabes Unis | Espagne | Etats Unis |
France | Inde | Mexique | Royaume Uni | Russie | Singapour | Thailande
*Cette estimation n’inclut pas les transactions C2C, les impôts et taxes gouvernementales.
N.B. Les chiffres en dollar se réfèrent à l’US dollar.
www.cybersource.fr
v1.0.0_PG537
BRÉSIL
PRÉFÉRENCES DE PAIEMENT EN LIGNE
Moyens de paiement
M-COMMERCE ET
PAIEMENT MOBILE
»» L’arrivée de tablettes
d’entrée de gamme a
dynamisé le marché, avec
7,9 millions d’unités
vendues en 2013, soit
une croissance de 142%
par rapport à l’année
précédente.12
»» Les temps de chargement
élevés constituaient le
principal frein à l’achat sur
mobile, cité par 32,1 % des
possesseurs de smartphones.
Les autres freins évoqués
incluaient la taille des
écrans et la difficulté de
lecture des informations
relatives au produit.13
• Avec 71 % de part des transactions en ligne, les cartes de crédit
et de débit dominent le secteur du paiement en ligne, et ce, en
raison de l’augmentation du revenu disponible et des promotions
avantageuses proposées par les commerçants adhérents.
• Le marché brésilien des cartes de crédit est dominé par les
banques nationales, avec près de 30 % des cartes servant
uniquement aux transactions domestiques.8
• La popularité des paiements échelonnés sans intérêts est due aux
plafonds de dépense très bas des cartes de crédit et à des taux
d’intérêt parmi les plus élevés au monde.9
• L’approvisionnement en fonds des commerçants au Brésil prend
30 jours et l’émetteur de la carte de crédit vire les fonds le 31 de
chaque mois après la transaction.
Prévention de la fraude
• Comme dans tout marché émergent, les entreprises doivent se
prémunir efficacement des risques de fraude et sont tenues de
gérer la fraude de manière exemplaire au Brésil. Selon une étude
menée par CyberSource, le taux d’impayés au Brésil (0,74 %) est
légèrement plus élevé que la moyenne d’Amérique latine (0,63 %),
mais beaucoup plus élevé que la moyenne des États-Unis (0,41
%). Le taux de rejet des commandes (5,6 %) est plus de deux fois
supérieur à celui des États-Unis (2,5 %).10
Restrictions et obligations juridiques
146 millions
d’utilisateurs de
téléphones portables14
30 millions
d’utilisateurs
de Smartphone14
73%
de la population
brésilienne14
• Les marchands étrangers trouvent que les obligations juridiques et
fiscales rendent le marché brésilien du e-commerce plus complexe.
• Le Brésil impose des taxes et des droits parmi les plus élevés
au monde, beaucoup plus élevés que dans d’autres pays
d’Amérique latine.11
15%
de la population
brésilienne14
30%
des utilisateurs de
Smartphone ont déjà réalisé
un achat via leur terminale15
Les chiffres ont été arrondis au nombre entier supérieur.
À propos de
CyberSource
• Le 17 septembre 2013, l’ABECS (Association of Brazilian Credit
Cards and Services Companies) a recommandé aux institutions
financières de rejeter les transactions processées en mode DCC
(Dynamic Currency Conversion).
1. eBit Empresa Estimates, 2013. 2. eMarketer 2013 eCommerce Estimates, 3. eBit Empresa
and eMarketer 2013 eCommerce Estimates, 4. Consumer Finance Latin America, Euromonitor
International Inc., 2011, 5. Trends In Brazil’s eCommerce Market, Forrester Research Inc.,
2011, 6. CyberSource International eCommerce Survey conducted by ComScore, 2011, 7. Market
Opportunities Around the World, eMarketer Inc., 2012, 8. CyberSource Corporation, 2012,
9. Glenbrook eCommerce Market Analysis, Glenbrook Partners LLC, 2011, 10. CyberSource Latin
American Fraud Prevention Report, CyberSource Corporation, 2012, 11. Market Opportunities
Around the World, eMarketer Inc., 2012, 12. IDC as cited in eMarketer, Cheaper Devices Boost
Tablet Sales in Brazil, 2013 13. Our Mobile Planet Study, Google, 2013, 14. eMarketer 2013
mCommerce Estimates, 15. Our Mobile Planet Smartphone Research, Google, 2013.
CyberSource, une filiale à 100 % de Visa Inc., est une société de gestion de paiements. Plus de 400 000 entreprises du monde entier
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