secteur médical au bahreïn
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SECTEUR MÉDICAL AU BAHREÏN Juillet 2015 Préparée par Mounif KILANI Conseiller Economique & Commercial Koweït Contact: [email protected] 00 965 25 37 60 53 Healthcare Sector in Bahrain DONNÉES GÉNÉRALES Superficie 770 km² Population 1,253 million, dont 51% d’étrangers. Densité 1699,3 habitants par km² Capitale Manama Autres villes: Muharraq (nord) Géographie Le Bahreïn est une île située entre l’Arabie Saoudite et le Qatar. Il est lié à l’Arabie Saoudite par un pont (King Fahad Causeway). Un projet le reliant au Qatar est en cours de construction. Données économiques du Bahreïn: PIB (2014e): 35 milliards US$ Croissance du PIB (2014e): 4,5%. PIB - per capita: 25.062 US$ (2014e) Taux de chômage: 4% (2014e) Taux d’Inflation: 2,7% (2014e) Budget: Revenus: 7,408 milliards US$ (2013/2014) Dépenses: 9,833 milliards US$ (2013/2014) Balance : -2,425 milliards US$ (2013/2014) Réserves étrangères: 5,6 milliards US$ (2014e) Pétrole: Production: 61,2 mille bl/jour (2013) Exports: 1,2 milliards US$ (2013) Réserves: 124,6 millions barils (2013) Gaz naturel: Production: 14,1 milliards m³ (2013) Consommation: 19,2 milliards m³ (2013) Réserves: 0,1 trillion m³ (2013) Prepared by Mounif Kilani, ECC Kuwait 2/6 Healthcare Sector in Bahrain Commerce extérieur: Balance commerciale: 8,6 milliards US$ (2013) Exports: 24,4 milliards US$ (2013) Imports: 15,8 milliards US$ (2013) Exports vers la Belgique: 88,7 millions EUR (2014) - Principaux produits exportés : Produits minéraux, métaux communs, machines et appareils Imports de la Belgique : 69,7 millions EUR (2014) - Principaux produits importés : Machines et appareils, produits chimiques, instruments et appareils optiques LE SECTEUR MÉDICAL AU BAHREÏN EN BREF Situation actuelle Le secteur hospitalier est réparti au Bahreïn entre public et privé. Le secteur public compte deux hôpitaux généraux (Salmaniya Medical Complex et Bahrain Defence Force Hospital) et 4 spécialisés (2 maternités, 1 psychiatrique et 1 gériatrique). Les soins primaires sont couverts par 24 dispensaires. Le secteur privé comptait deux principaux hôpitaux mais avec les nouvelles législations encourageant l’investissement, d’autres hôpitaux ont été créés. Leur capacité est décrite dans les tableaux suivants: Hôpitaux publics Hôpital Salmaniya Medical Complex Psychiatric Hospital Bahrain Defence Force Hospital King Hamad University Hospital Autres centres Total Nombre de lits 1047 241 436 332 37 2093 Hôpiyaux privés Hôpital International Hospital of Bahrain American Mission Hospital Awali Hospital Ibn Alnafees Hospital Bahrain Specialist Hospital Alhilal Hospital Royal Bahrain Hospital Autres Total Nombre de lits 62 37 32 45 72 32 32 143 455 Au niveau des soins de santé rendus, le secteur public compte plus de 70% du marché. Prepared by Mounif Kilani, ECC Kuwait 3/6 Healthcare Sector in Bahrain En termes de nombre de médecins, les dernières statistiques du ministère bahreïni de la santé estiment à 3459 médecins en 2013, ce qui correspond à 1 médecin pour 362 habitants. Le Ministère de la Santé est le régulateur, opérateur, propriétaire et créancier de la grande majorité des services de soins de santé, des produits pharmaceutiques achetés et distribués et des équipements médicaux fournis. Les dépenses du Ministère de la Santé ont légèrement augmenté entre 2009 et 2013, passant de 512 millions US$ à 679 millions US$. Ce budget représente 7,6% du budget total du pays, il inclut les nouveaux projets publics dans le secteur. Projets futurs - - - Le gouvernement compte investir dans de nouveaux projets d’hôpitaux et cliniques ce qui aura un impact certain sur le marché médical. Ces investissements incluront entre autre le Genetic Blood Disorders Centre pour une valeur totale de 6,63 millions US$ et qui aura une capacité de traiter plus de 14.000 patients En février 2015, le Fonds de Développement d’Abu Dhabi a commencé la construction d’un centre spécialisé « Mohamad Alkhalifa Specialist Heart Centre » à Awali. Le projet a une valeur de 149,9 millions US$ et aura une capacité de 150 lits Le Ministère de la Santé a annoncé 3 projets de construction/extension de dispensaires en 2015-2016 En mai 2013, Al-Areen Holding Co a annoncé la construction d’un hôpital spécialisé dans le cadre de son projet immobilier Al-Areen. Le projet sera financé en partie par la société américaine Avenue Ventures qui détient 35% de Al-Areen Holding Co RÈGLEMENTS DU MARCHÉ Produits & Services Le marché bahreïni est très limité. Cependant, des demandes courantes s’y présentent pour des activités telles que : - Les équipements de laboratoires - les articles et équipements hospitaliers - les laboratoires dentaires - les produits pharmaceutiques - les technologies et applications informatiques spécialisées - les instruments chirurgicaux - les équipements de diagnostic Prepared by Mounif Kilani, ECC Kuwait 4/6 Healthcare Sector in Bahrain Les autorités bahreïnies encouragent vivement les investissements étrangers notamment ceux qui génèrent de l’emploi ou qui débouchent sur une importation de nouveaux know-how et des technologies nouvelles pouvant promouvoir le pays au niveau de la région du Golfe. Procédure d’enregistrement des produits pharmaceutiques et médicaux Tout produit pharmaceutique doit, pour pouvoir être commercialisé sur le marché bahreïni, recevoir une autorisation du Ministère de la Santé. De plus, le ministère exige que tout nouveau produit soit déjà commercialisé sur un autre marché pendant deux ans avant d’être introduit sur le marché bahreïni. Une licence dans un autre pays du GCC est souvent requise. La procédure d’enregistrement du produit nécessite entre 3 et 6 mois. Elle doit être renouvelée tous les 5 ans. Le ministère s’oriente vers une procédure d’introduction électronique de toutes les demandes d’enregistrement. La demande d’enregistrement doit être soumise par l’importateur local (ou l’entité locale). Durant les dernières années, des évolutions ont été observées dans le sens d’harmoniser les règlements des pays membres du GCC en adoptant celles du Gulf Central Committee for Drug Registrations (GCC-DR). Actuellement, cet organisme opère en parallèle avec les services locaux dans chaque pays membre, mais il devrait, à moyen terme, remplacer ces services. Comment approcher le marché? La voie habituelle d’approche du marché bahreïni est celle de l’agent local. La création d’une entité locale n’est guère nécessaire vu la petite taille du marché. L’agent local est un partenaire actif dans le secteur médical ou pharmaceutique dont le rôle est de promouvoir, commercialiser et assurer le suivi des produits importés. La rémunération de l’agent local se fait par commission dans le cas de projets publics, sinon par achat et vente sur le marché local. Les droits de douanes appliquées sont fixés à 5% pour la grande majorité des produits et équipements médicaux et pharmaceutiques. Dans le cas des produits pharmaceutiques, les règlements du pays exigent que l’importateur aie une licence d’importation délivrée par le Ministère de la Santé. Prepared by Mounif Kilani, ECC Kuwait 5/6 Healthcare Sector in Bahrain SOURCES ET CONTACTS Bahrain Chamber of Commerce & Industry Web: www.bcci.bh Ministry of Health Web: www.moh.gov.bh Hôpitaux publics et privés: - Salmaniya Medical Complex - American Mission Hospital - King Hamad University Hosp - Awali Hospital - Bahrain Defence Force Hospital - Bahrain Specialist Hospital Web: www.moh.gov.bh Web: www.amh.org.bh Web: www.khuh.org.bh Web: www.bapco.com.bh Web: www.bdfmedical.org Web: www.bsh.com.bh Bahrain Economic & Development Board Web: www.bahrainedb.com Bahrain Government Online Web: www.bahrain.bh Websites www.meed.com www.zawya.com www.bmiresearch.com Foires Arab Health (Dubai) 25-28 Jan 2016 Web: www.arabhealthonline.com ************************************** Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter: Ambassade de Belgique Bureau Economique & Commercial (juridiction: Koweït, Bahreïn & Qatar) P.O.Box 3280 Safat 13033 Kuwait Tél: +965-25376053 Fax: +965-25376054 Email: [email protected] Prepared by Mounif Kilani, ECC Kuwait 6/6