La grande distribution dans le Beaujolais

Grande distribution
dans le Beaujolais
Observatoire du Commerce du Beaujolais – Juillet 2013
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Commerce et grande distribution

Répartition de l’offre commerciale
Les 91 communes du territoire Beaujolais1 comptent près de 2 500 établissements à caractère
commercial portant sur des activités de négoce, de commerce de détail et de cafés-restauration.
Le commerce de gros, à destination principale d’un public de professionnels, repose sur
546 établissements et un effectif global de 3 167 emplois salariés.
Le secteur de cafés restaurants (pizzérias, bars, brasseries, restauration traditionnelle…)
compte 416 établissements.
Le commerce non sédentaire, la vente à distance, à domicile ou par automates
représentent 217 entreprises.
Le commerce à destination des particuliers est donc porté par 1 302 points de vente dont 138
présentent une surface de vente supérieure ou égale à 300 m².
La grande distribution est cependant répartie de manière très inégale puisqu’elle est surtout
présente sur l’axe du Val de Saône, avec une surreprésentation sur la commune de Villefranche
qui compte à elle seule 99 grandes surfaces.
La grande distribution généraliste à dominante alimentaire repose sur 29 établissements,
implantés pour moitié à Villefranche et répartis, pour les autres, sur les principales polarités
commerciales du territoire.
Ces commerces emploient plus de 900 salariés et représentent 28 % des surfaces de vente.
Les grandes surfaces spécialisées (prêt-àporter, sport, loisirs et surtout l’équipement de la
maison) sont quant à elles bien concentrées sur
Villefranche avec 69 établissements.
L’équipement de la maison (meubles, décoration,
jardinage…) compte 48 établissements dans le
Beaujolais (dont 38 à Villefranche) pour une
surface de vente totale de 67 100 m².
L’équipement
de
la personne
(vêtements,
chaussures, maroquinerie, optique…) repose sur
27 points de vente, dont 21 à Villefranche. La
surface de vente cumulée de ces commerces est
de 20 200 m².
En culture-Loisirs, on recense 14 Ets : 10 à Villefranche, 4 à Belleville.
En auto-moto, la prédominance de l’agglomération est également
établissements, 15 se situent sur à Villefranche (périphérie Est).
flagrante :
sur
20
L’ensemble de ces commerces représente en 2012 près de 153 000 m².
1
Circonscription de la CCI Beaujolais : cantons de Villefranche, Belleville, Beaujeu, Bois-d’Oingt, Anse, Gleizé et Monsols
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Répartition des commerces par commune
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
Evolution des surfaces de vente
L’historique montre une évolution du plancher
commercial en forte hausse au cours des dix
dernières années.
Entre 2000 et 2011, on assiste à une
augmentation de 35 % du nombre
d’établissements de plus de 300 m²
de surface de vente et, en parallèle, à
une augmentation de l’ordre de 50 %
du plancher commercial. Il s’agit le plus
souvent d’extensions de commerces
existants, facilitées par le changement de
seuil d’assujettissement à autorisation porté à
1000 m² au lieu de 300 m² de surface de
vente2.
NB : à l’échelle de l’ensemble du Pays Beaujolais, on constate un doublement des surfaces de
vente.
Ces constats ont fait l’objet d’un état des lieux en 2010 et de préconisations en matière de
régulation des implantations par la mise en place d’un Document d’Aménagement Commercial.

Réglementation
La Loi de Modernisation de l’Economie, dite loi LME, votée le 4 août 2008, se fixait pour objectifs
de moderniser le cadre juridique applicable en matière économique et de faciliter la vie des
entreprises.
Concernant l’urbanisme commercial, le texte a apporté un certain nombre de nouveautés qui ont
fortement contribué à modifier le secteur au cours des dernières années.
La principale mesure concerne la suppression des CDEC et leur remplacement par la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC).
Les CDAC sont composées de 8 membres dont :
Cinq élus locaux :
Le maire de la commune d’implantation
Le Président de l’EPCI dont la commune d’implantation est membre
Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement hors celle d’implantation
Le Président du Conseil général ou son représentant
Le Président du syndicat mixte ou de l’EPCI chargé du SCOT
Ainsi que trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable
et d’aménagement du territoire.
Les seuils de demande d’autorisations sont portés de 300 m² à 1000 m².
Les critères d’éligibilité d’un projet portent désormais sur les notions d’aménagement du
territoire, d’urbanisme et de développement durable. Conformément aux exigences
européennes, les aspects économiques (viabilité, concurrence…) n’entrent plus en ligne de
compte dans la régulation des implantations.
2
Loi de Modernisation de l’Economie (LME) du 4 août 2008 – Cf. paragraphe en fin de document
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Dépenses des ménages
Le potentiel global de dépenses des ménages du
Beaujolais en produits de consommation courante
est évalué à
741 M€.
68 %, soit 503,64 M€ sont dépensés en grandes
surfaces. Cette proportion est stable par rapport à
la dernière enquête des ménages puisqu’elle était
alors de 67,8 %.
Tous produits confondus (alimentaire et non
alimentaire), les grandes surfaces
généralistes occupent largement les
premières places. Les seules exceptions, dans le
top 10 du Beaujolais, sont l’enseigne Brico-Dépôt
et le marché de Villefranche.
Les grandes surfaces spécialisées ne recueillent
encore que 38 % des dépenses effectuées dans la
grande distribution mais depuis 2006, leur part de
marché a progressé de 2,3 points.
Lieux d’achats des ménages du Beaujolais
par forme de vente
DC (K€)
503 642
155 027
28 838
27 715
25 816
741 037
Lieux d'achat
Grande surface
Petit commerce
Commerce non sédentaire
Vente à distance
Autres formes de vente
Total
% DC
68,0
20,9
3,9
3,7
3,5
100,0
Classement des principaux lieux d’achats en
alimentaire
% sur DC
totale
Rang
Lieux d'achat
Com m une
DC (K€)
1
Géant Casino
Villefranche
31 952
9,1
2
Leclerc
Civrieux
30 459
8,6
3
Simply Market
Villefranche
30 459
6,5
4
Carrefour Market
Belleville
23 071
6,2
5
Leclerc
Gleizé
21 858
5,9
6
Intermarché
Belleville
15 888
4,5
7
Leclerc
Saint-Georges
12 981
3,7
8
Marché matin
Villefranche
13 088
3,7
9
Carrefour Market
Anse
12 194
3,5
10
Intermarché
Villefranche
10 706
3,0
11
Carrefour
Ecully
5 867
1,7
12
Auchan
Dardilly
5 702
1,6
Classement des lieux d’achats en produits non
alimentaire
Rang
La part des supermarchés semble avoir baissé de
plus de 8 points depuis la dernière enquête
ménages (voir tableau en bas de page) mais il
s’agit surtout de reports dus à de récents
agrandissements : en atteignant le seuil de 2500
m² de surface de vente, le supermarché est
classifié en hyper.
On notera enfin que la part des enseignes
discount reste stable après avoir fortement
progressé au cours des dix dernières années.
Lieux d'achat
Com m une
DC (K€)
% sur DC
totale
1
Géant Casino
Villefranche
21 951
5,7
2
Brico-dépôt
Villefranche
11 664
3,0
3
Leclerc
Civrieux
9 384
2,4
4
But
Villefranche
6 822
1,8
5
Castorama
Dardilly
6 348
1,6
6
Darty
Villefranche
6 285
1,6
7
Bricomarché Belleville
Saint-Georges
5 617
1,4
8
Ikéa
Saint-Priest
5 417
1,4
9
Leclerc
Gleizé
4 926
1,3
10
Carrefour Market
Belleville
4 691
1,2
11
Auchan
Dardilly
3 711
1,0
Typologie des grandes surfaces fréquentées par les
ménages du Beaujolais
DD par FV
Hypermarché
Grande surface spécialisée
Supermarché
Hard-discount
Autres GS
Superette de plus 300m²
Total grande distrib.
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2006
37,7%
32,8%
24,2%
4,1%
1,0%
0,2%
100,0%
2011
40,4%
35,1%
15,9%
4,2%
2,8%
1,7%
100%
5
Typologie et chiffres d’affaires des grandes enseignes
Le chiffre d’affaires global des points de vente
du Beaujolais est estimé à 769 millions d’euros
en 2012, dont 72,8 % réalisés par les grandes
surfaces.
Toutes activités confondues, le CA de ces
grandes surfaces est donc évalué à un peu plus
de 560 M€.
-
-
Les dix premières enseignes représentent à
elles seules 43 % du chiffre d’affaires
réalisé par l’ensemble des commerces du
Beaujolais ;
56 % sont réalisés sur des achats
alimentaires (voir graphique ci-contre) ;
La zone de chalandise des grandes
surfaces de Villefranche s’étend sur
l’ensemble du Beaujolais ainsi que sur les
territoires limitrophes de l’Ain (Jassans,
Trévoux, Thoissey, Villars)
Le Beaujolais ne compte que 4 hypermarchés
- Leclerc Gleizé
- Géant Villefranche
- Intermarché Villefranche
- Carrefour Market Belleville
mais un tissu important de supermarchés
(classiques ou discount) qui drainent une
consommation de près de 70 % du potentiel
local.
Classement des GS (CA)
généralistes et spécialisées
Rang
Enseine
Com m une
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Géant Casino
Carrefour Market
Simply Market
Leclerc
Intermarché
Leclerc
Brico-Dépôt
Marché(s) de Villefranche
Carrefour Market
Intermarché
Villefranche
Belleville
Villefranche
Gleizé
Belleville
Saint-Georges
Villefranche
Villefranche
Anse
Villefranche
Hormis Géant dont la surface de vente est supérieure à 8000 m², les trois hyper proposent
tous moins de 4000 m² de SV et la surface de la plupart des supermarchés est comprise
entre 1000 et 2000 m².
Ces commerces, aux dimensions modérées, sont présents sur l’ensemble du territoire et
semblent répondre aux attentes des consommateurs dans leurs besoins de diversité et de
proximité, du moins pour les achats de produits de consommation courante.
Ce maillage contribue à la structuration de l’offre autour de « polarités commerciales »,
souvent communes chefs-lieux de canton ou marquées par un historique commercial fort.
Au-delà de l’augmentation des surfaces de vente sur le territoire de l’agglomération de
Villefranche, on a pu assister, au cours des dernières années, au renforcement de ces pôles
de proximité.
Quant à la régulation de cette offre, le Beaujolais dispose maintenant d’un outil visant à
définir une stratégie de développement répondant
aux besoins des populations
aux critères de la législation actuelle en matière d’aménagement du territoire et de
développement durable.
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Régulation et projets
Le Document d’aménagement commercial ou DAC permet désormais de structurer l’offre
commerciale par de grandes orientations en termes d’aménagement, d’implantations et de
créations de zones d’activités.
Approuvé en mars 2013, ce document complète le Document d’orientations générales (DOG)
du Schéma de cohérence territorial (SCOT) visant, entre autres, à organiser et structurer le
territoire Beaujolais.
Il devient prescriptif pour :
Les plans locaux d’urbanisme (PLU) qui devront dorénavant être compatibles avec les
orientations prévues au DAC
Les décisions des Commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC)
Toute autorisation d’urbanisme pour les grandes surfaces (permis de construire, extension,
aménagement) sera soumise à la mise en conformité avec ces trois documents.
Le DAC définit également un certain nombre de zones d’aménagement commercial (ZACOM)
maillant le territoire, pour les années à venir. Il précise les mètres carrés maximums et les
possibilités d’implantation au regard de la fonction des différentes polarités commerciales.
Parmi les principaux projets prévus au DAC :
-
Villefranche – ZACOM de 6ha pour une surface de vente de 15 000 m²
Anse – ZACOM de 6 ha pour une SV totale de 22 000 m²
Saint-Georges – ZACOM de 2 ha pour une SV de 12 000 m²
Les documents en vigueur sont en ligne sur le site du Syndicat mixte du Beaujolais :
http://www.pays-beaujolais.com/france/DT1166515164/page/Le-Schema-de-CoherenceTerritoriale-Beaujolais.html/portail-france
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Cartographie des secteurs d’habitation et de consommation
Le territoire Beaujolais est analysé sous la forme de secteurs d’habitation ou de vente
présentant une cohérence en matière de comportement d’achats des ménages et d’offre
commerciale. La carte ci-dessous présente les périmètres de ces différents secteurs.
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Lexique Etudes Commerce
Emprise (taux d’emprise)
Part de marché théorique captée par les points de vente de la commune étudiée.
Elle est généralement exprimée en pourcentage, d’où l’expression « taux d’emprise ».
L’emprise des formes de ventes sur la dépense commercialisable étudiée est égale à la part
de marché captée par chaque forme de vente.
Évasion (taux d’évasion)
Part du marché théorique des habitants d’un territoire qui n’est pas réalisée dans celui-ci
Plus le taux d’évasion est faible, plus le territoire a une attraction commerciale forte.
Ménage
Ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale sans que ces
personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut être
constitué d’une seule personne.
Pôle commercial
Regroupement de points de vente proches les uns des autres : Agglomération, centre
commercial, centre-ville… Le critère déterminant, dans la définition d’un pôle commercial,
est la cohérence physique et la concentration géographique qui confèrent une image d’unité
pour le consommateur.
Potentiel de consommation = dépenses commercialisables (DC)
Argent dépensé par les ménages. Elles sont estimées pour l’ensemble des produits de
l'enquête et pour chaque secteur géographique grâce à l'application d'un modèle tenant
compte de trois facteurs : le nombre de ménages de chaque secteur (source INSEE), la
consommation moyenne par ménage pour chaque famille de produit (source INSEE et
comptabilité nationale) et des Indices de Disparité de la Consommation prenant en compte
la taille des ménages de chaque secteur, l'âge du chef de famille et la profession des actifs.
DC (secteur, produit) = moyenne nationale par ménage (produit) x indice de disparité
(produit, secteur) x nombre de ménages (secteur).
Secteur d’habitation
Territoire géographique présentant une cohérence en termes de comportements d’achats
des habitants (habitudes constatées au cours des précédentes enquêtes, proximité des
commerces, déplacements domicile-travail…)
Solde migratoire
Différence entre le nombre de personnes entrées sur un territoire donné et le nombre de
personnes qui en sont sorties au cours de la période considérée.
Solde naturel
Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une
période.
Taux d’activité
Rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et la population totale
correspondante.
Taux d’emploi
Rapport entre le nombre d’individus ayant un emploi et la population totale en âge de
travailler.
VAD - Vente à distance
Vente classique par catalogue papier ou achat via Internet
Zone de chalandise
Zone dans laquelle habite la clientèle régulière d’un pôle commercial. Elle est définie en
fonction des apports (part du chiffre d’affaires réalisée grâce à la consommation des
ménages d’un secteur) et du taux d’emprise (part de marché théorique captée par les points
de vente de la zone étudiée).
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Sources

Registre du Commerce et des Sociétés
Chambre de Commerce et d’Industrie du Beaujolais
www.villefranche.cci.fr

Insee
www.insee.fr

Partenaires :
CCI de Saône-et-Loire
CCI de l’Ain
Baseco Rhône-Alpes
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