1 Sélection d`opérations réalisées en Restructuring

Sélection d’opérations réalisées en Restructuring & Insolvency
Procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation)
§ Conseil d’une société de location de grues pour la restructuration de ses dettes
financières dans le cadre d’une procédure de conciliation (CA 20 M€, 48 salariés,
dettes 38 M€) (février 2015)
§ Conseil d’un distributeur d’éditions en langue étrangère pour la restructuration de ses
dettes financières et recherche de new money (dettes 2 M€) (janvier 2015)
§ Conseil d’un fonds d’investissement américain spécialisé dans les médias en vue de la
restructuration d’une société dans le domaine de la presse écrite, de la négociation de la
dette bancaire et de sa cession dans le cadre d’un mandat ad hoc (septembre 2014) ;
§ Conseil d’un fonds de Venture Capital dans le cadre de la renégociation du « bridge
loan », dans le cadre du mandat ad hoc de la cible détentrice d’un brevet et cession de
la cible à un fonds dans le cadre du mandat ad hoc suivie d’une conciliation (juin 2014)
§ Conseil d’une école de langues pour la restructuration de sa dette bancaire dans le
cadre d’une procédure de mandat ad hoc (CA 20 M€, 250 personnes, dette 5 M€) (avril
2014)
§ Conseil d’un groupe dans l’ingénierie et l’assistance informatique dans le cadre de la
restructuration de sa dette LBO (dette 2,8 M€) (mars 2014)
§ Conseil d’un concessionnaire automobile pour la restructuration de sa dette financière
dans le cadre d’une procédure de conciliation (CA 50 M€, 70 salariés, dette 13 M€)
(février 2014)
§ Conseil de Fonds LBO dans le cadre de la renégociation de la documentation bancaire
(« covenants ») et l’ouverture de mandat ad hoc (janvier 2014)
Distressed M&A
§ Conseil d’un leader dans la restauration rapide en vue de sa restructuration et de sa
recherche de new money (octobre 2014)
§ Conseil d’un Family office et d’entrepreneurs en vue de la reprise d’actifs incorporels
dans le domaine des accessoires de mode (mars 2014)
§ Conseil d’un acteur majeur dans le domaine des télécommunications (infrastructures)
en vue de la reprise d’actifs stratégiques dans le secteur de la 3D (valorisation des
actifs 500 K€) (février 2014)
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§ Conseil d’une société cotée dans le cadre de la renégociation de sa dette bancaire (dette
15 M€) (février 2014)
§ Conseil d’un groupe aéronautique dans le cadre de sa restructuration (janvier 2014)
§ Conseil d’un actionnaire dans le cadre de la restructuration d’une société dans le
domaine informatique et de la cession de la société (janvier 2014)
Procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation)
§ Conseil de Team industries, groupe belge dans le domaine ferroviaire, sous traitant
d’Alstom, dans le cadre de la préparation de l’offre de reprise de la société Deprecq
Structural (janvier 2015)
§ Conseil d’un repreneur dans le cadre de la préparation d’une offre de reprise des
Ateliers Ruby (casques et accessoires de luxe) (janvier 2015)
§ Conseil de Smartbox Experience Ltd dans le cadre de l’action en revendication d’une
somme d’argent contre Virgin Stores (décembre 2014)
§ Conseil d’un repreneur dans le cadre de la préparation d’une offre de reprise de la
société Marchal Technologies, dans le domaine des déménagements spécialisés
(décembre 2014)
§ Conseil de H2D (imprimerie) dans le cadre de la préparation du plan de continuation
(décembre 2014)
§ Conseil de Perfume Holding dans le cadre de l’exécution du plan de continuation et
mise en place d’une fiducie (novembre 2014)
§ Conseil de Travel Bed dans le cadre du suivi du dépôt de bilan à la suite d’une
procédure de sauvegarde et de la cession du fonds de commerce à Skiset (septembre
2014)
§ Conseil de Interval Routage dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et
de la cession du fonds de commerce d’Interval Routage Sologne (juin 2014)
§ Conseil d’Aequs, groupe indien sous-traitant de Safran, dans le domaine de
l’aéronautique, dans le cadre de la préparation d’une offre de reprise de la société Sira
Equipements (mars 2014)
§ Assistance d’un entrepreneur spécialisé dans le textile dans le cadre de la reprise
d’actifs d’une société en liquidation judiciaire (février 2014)
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