French forging and casting industries

chiffres 2015 _Mise en page 1 08/09/16 16:12 Page1
French forging and casting industries
7,0
billion €
turnover
38 900
2,2
459
workforce
millions
tons
plants
2015 repartition by main markets (in volume)
French forging and casting industries
Foundry
5,4
Forge
billion €
turnover
Turnover (annual evolution, in %)
Construction industry, urban equipments
23%
Miscellaneous
(cooking, art, luxury, …)
5%
Electrical equipments
2%
1,7
workforce
million
tons
2013
-6,4%
plants
1,6
8 120
billion €
turnover
workforce
2015 segmentation by alloys
2015 segmentation by activities
(turnover)
(turnover)
Copper alloys
5%
Steel casting
12%
472
476
thousand
tons
plants
Non-ferrous
closed-die forgings
25%
+1,9% +2,5%
+0,3%
2012
Focus on the french forge industry
4387
30 780
Miscellaneous
(zinc, super-alloys,... )
5%
Automotive industry
45%
Mechanical equipments
(public works,
energy, agriculture,…)
21%
Focus on the french foundry industry
2014
-3,4%
2015
-3,4%
2012
-4,1%
2014
2015
Light alloys
39%
2013
-4,2%
Iron casting
(subcontracted parts)
22%
Manufacturing Equipments
(railway, aircraft,…)
4%
Closed-die forgings
56%
Open-die forgings
and ring rolling
12%
CHIFFRES CLES 2015
Cold forgings
7%
Iron casting (catalogue products)
17%
Production in tons (annual evolution, in %)
Source : Euroforge - Modern castings
57,0
2012
2013
-0,7%
2014
-1,1%
-14,0%
2012
2015
-2,5% -11,2%
2013
-1,7%
+5,7%
+4,4%
2014
2015
Construction industry,
urban equipments
29%
US
A
dia
In
y
n
ia
an
pa
ss
rm
Ja
Ru
Ge
3,4
a
re
Ko
3,2
il
as
Br
ly
Ita
2,4
an
ïw
Ta
2,2
8,5
(milliards
d'€)
turnover
(billion
2521
Source : CAEF - Euroforge
Manufacturing Equipments
(railway, aircraft,…)
4%
Edité par le Service Economie et Statistiques
Turnover and deliveries evolution
7,5
2466
production (thousand tons)
€)
2012
-2,5%
2013
-5%
2014
-2,8%
2015
-3,5%
2012
-3,8%
2342
2408
2472
2014
2015
-2,0%
1711
6,0
5,5
5,2
2,2
4,5
France
3,5
5,1
5,2
5,3
1957
2406
2000
1760
1748 1729 1685
5,8 5,8
5,4
390
417
488
431
1,5
1,7
1,6
1,5
800
500
476
400
1200
5,4
431
356
1,7
5,6
1,6
1,6
2012
2015
milliers de tonnes
1
100
1,3
1,2
300
200
1,5
1,4
1,3
0
2009
456
439
435
2,0
1,8
1600
400
2006
600
494
508
2
6,2
6,2
5,6
4,7
2003
deliveries (thousand tons)
518
2400
2388
6,5
2013
-3,6%
2,5
CA (Mrds €)
2800
+ 1%
Italy
Automotive industry,
Trucks OEM’s,
Suppliers
66%
Manufacturing
Equipments
(railway, aircraft,...)
6%
Turnover and production evolution
ce
an
Fr
8,1
Germany
FORGE et FONDERIE
Workforce (annual evolution, in %)
European classification by countries (2014 tonnage, million tons)
3,2
Mechanical equipments
(public works,
energy, agriculture,…)
25%
Electrical
equipments
3%
Mechanical equipments
(public works,
energy, agriculture,…)
20%
3,2
Miscellaneous
(luxury,...)
3%
0
2003
2006
2009
2012
2015
Service communication HK
ina
Ch
4,9
Automotive industry,
Trucks OEM’s, Suppliers
40%
Miscellaneous
(cooking, art, …)
4%
16,6 12,3
7,8
(tonnage)
(tonnage)
Worldwide classification by countries (2014 tonnage, million tons)
8,1
2015 markets shares
2015 markets shares
Worldwide production by main countries
FEDERATION FORGE FONDERIE
45, rue Louis Blanc - F - 92400 COURBEVOIE
Tél. : +33 (0)1 43 34 76 30 - Fax : +33 (0)1 43 34 76 31
Adresse Postale : F-92038 - PARIS LA DEFENSE Cedex
www.forgefonderie.org
chiffres 2015 _Mise en page 1 08/09/16 16:13 Page2
La forge et la fonderie en France
7,0
38 900
2,2
459
milliards d’ €
de chiffre
d’affaires
salariés
millions de
tonnes
établissements
de production
Fonderie
Forge
Chiffre d'affaires en valeur (variation annuelle, en %)
Repartion par grands marchés clients en 2015
(en volume)
30 780
1,7
milliards d’ €
de chiffre
d’affaires
salariés
million de
tonnes
Constructeurs
automobiles, poids lourds
et équipementiers
45%
Electrique
2%
2013
-6,4%
Mécanique
(TP, énergie,
agricole, pompes)
21%
8 120
476
72
milliard d’ €
de chiffre
d’affaires
salariés
milliers de
tonnes
établissements
de production
Répartition de la forge par activités en 2015
(en valeur)
Acier
12%
5%
Matriçage
25%
+1,9% +2,5%
+0,3%
2012
établissements
de production
Répartition de la fonderie par types d'alliages en 2015
(en valeur)
Alliages cuivreux
Autres
(zinc, titane,... )
5%
1,6
4387
5,4
Bâtiment,
voirie
23%
Autres
(culinaire, art,
luxe, loisirs)
5%
Zoom sur la forge en France
Zoom sur la fonderie en France
La forge et la fonderie en France
2014
-3,4%
2015
-3,4%
2012
-4,1%
2014
2015
Aluminium
39%
2013
-4,2%
Fonte sur modèles
22%
Ferroviaire,
aéronautique, navale
4%
Estampage
56%
Forge libre et
laminage circulaire
12%
2015 KEY FIGURES
Forge à froid / Extrusion
7%
Fonte sur album
17%
Production en volume (variation annuelle, en %)
Comparaisons internationales
Répartition de la forge par marchés en 2015
(en volume)
Répartition de la fonderie par marchés en 2015
(en volume)
Rang mondial (production 2014, millions de tonnes)
Source : Euroforge - Modern castings
Bâtiment, voirie
29%
57,0
2012
2013
-0,7%
2014
-1,1%
-14,0%
2012
2015
-2,5% -11,2%
+5,7%
+4,4%
2014
2015
2013
Divers (luxe, loisirs,...)
3%
Constructeurs
automobiles, poids
lourds et équipementiers
40%
Autres
(culinaire, art,
luxe, loisirs)
4%
Mécanique (TP,
energie, agricole,
pompes)
25%
Electrique
3%
Ferroviaire,
aéronautique, navale
6%
16,6 12,3
8,1
is
ine
Un
Ch
sat
t
E
de
ne
In
ag
lem
l
A
7,8
4,9
n
ie
po
ss
Ja
Ru
3,4
e
ré
Co
3,2
sil
é
Br
3,2
lie
Ita
an
ïw
Ta
2,2
8,5
production (milliers de t)
CA (Mrds
(milliards
d'€)€)
7,5
2466
2342
2408
2472
2013
-5%
2014
-2,8%
2015
-3,5%
2012
-3,8%
2013
-3,6%
2014
2015
-2,0%
France
1711
6,5
6,0
5,5
5,2
3,2
CA (Mrds €)
livraisons (milliers de t)
5,1
5,2
5,3
1957
2406
2000
1760
1748 1729 1685
5,8 5,8
5,4
2
390
488
431
1600
5,4
1,5
435
2,0
431
500
476
400
356
1,7
1,6
1,5
800
1,6
1,6
2012
2015
100
1,3
1,2
1
300
200
1,5
1,4
1,3
0
2009
439
1200
3,5
2006
417
1,8
400
2003
456
1,7
5,6
4,7
4,5
494
508
6,2
6,2
5,6
600
518
2400
2388
+ 1%
2012
-2,5%
2,5
2800
2521
8,1
Italie
Evolution de la forge en valeur et en volume
Evolution de la fonderie en valeur et en volume
F
Source : CAEF - Euroforge
2,2
by the economic and statistics department
Effectifs totaux (variation annuelle, en %)
e
nc
ra
Rang européen (production 2014, millions de tonnes)
Allemagne
Ferroviaire,
aéronautique, navale
4%
Mécanique
(TP, énergie, agricole, pompes)
20%
2,4
Constructeurs
automobiles, poids
lourds et équipementiers
66%
-1,7%
FRENCH FORGING AND
CASTING INDUSTRIES
0
2003
milliers de tonnes
2006
2009
2012
2015
FEDERATION FORGE FONDERIE
45, rue Louis Blanc - F - 92400 COURBEVOIE
Tél. : +33 (0)1 43 34 76 30 - Fax : +33 (0)1 43 34 76 31
Adresse Postale : F-92038 - PARIS LA DEFENSE Cedex
www.forgefonderie.org