Le marché des cosmétiques aux Emirats-Arabes-Unis

Le marché des cosmétiques
aux Émirats-arabes-unis
Service du commerce extérieur – 2010
ANALYSE DU MARCHE
Parfumerie/cosmétique = principal bien de consommation
Le pouvoir d’achat et les habitudes de consommations locales =>
nombreuses marques présentes et luttent pour garder leurs parts de
marché.
Budget mensuel des Émiriennes pour les produits de beauté = 900
USD, soit 600 USD pour les cosmétiques (maquillage et produits de
soin) & 300 USD pour les parfums.
Marché très sensible aux nouveautés et aux packaging.
Consommateurs ont de + en + recours aux produits « naturels ».
Le « retour à la nature » est à la mode, et le nombre de spas s’accroît.
- La France = parfums/cosmétiques (soit 55% PDM)
- Les locaux ont une relation avec le parfum très importante
=> forte consommation de parfums importés ou de fabrication locale
(à base de oudh : morceau de bois parfumé importé d’Asie).
- Offre importante visant les résidents & les non résidents,
avec des senteurs plus ou moins fortes.
- La distribution de parfums/cosmétiques aux EAU s’effectue à
travers plusieurs réseaux : les magasins spécialisés, les salons de
beauté, les « spas », les pharmacies, les grandes surfaces, les souks
et les boutiques hors taxe des aéroports des Emirats qui réalisent
également un chiffre d’affaires non négligeable pour les produits
haut et moyen de gamme.
=> Le parfum fait partie intégrante de la culture locale
LA PRODUCTION LOCALE
Les Parfums :
Production locale (non négligeable) de parfums
traditionnels très concentrés (goûts des
ressortissants du Golfe)
Pas une véritable concurrence
Emiriens = ++ aux parfums à fortes fragrances
Destination : marché local et exporter vers les autres
pays du Golfe
Les Cosmétiques :
Production limitée et bas de gamme
Destinée à la grande distribution locale
Constituée ++ : produits de maquillage, de crèmes
parfumées pour les mains et le corps, de poudres de
talc, de crèmes et de gels pour les cheveux
Produits de soins faits localement : absent (manque
savoir-faire)
Développement des spas :
- Masseuses = Thaïlandaises avec mini 5 ans d’expérience
- 60 % des clients sont des hommes : Britanniques, Russes et
Allemands, surtout en décembre/janvier
- 20 à 30 % des clients sont des locaux
- Tarif : 595 AED (110 EUR) = 90 mn
- D’ici 2015, Dubaï = meilleures destinations Spas du monde,
avec 200 hôtels équipés des meilleurs spas disponibles
- US$ 74 milliards = somme dépensée pour les produits et
soins d’hygiène, santé et de beauté par la région de Dubaï
= > création « Dubaï Healthcare City » = large aire
de soins dédiés à la santé, dont 50% = « Quartier Bien-être ».
LES IMPORTATIONS
Fournisseurs d'huiles essentielles en millions de USD
PAYS
2005 PDM %
Inde
20
21,9
France
19
20,8
Suisse
16
16,9
Royaume-Uni 11
11,8
Allemagne
6
6,9
Singapour
5
5,9
Espagne
3
3,7
Hong Kong
1
1,1
Iran
0,8
0,9
USA
0,7
0,8
Total E.A.U.
93
2004 PDM %
11
16
17
24,8
11
16
10
14
6
8,4
0,6
0,9
3
4,1
0,1
0,2
0,7
1
0,5
0,7
68
Source :Customs Department – Dubaï, Abu Dhabi
Fournisseurs de cosmétiques en millions de USD
PAYS
Inde
France
Royaume-Uni
Etats-Unis
Allemagne
Italie
Chine
Afrique du Sud
Espagne
Belgique
Total E.A.U.
2005 PDM %
110
18,7
87
14,6
77
13
56
9,5
49
8,2
31
5,2
29
4,8
17
2,9
13
2,2
11
1,9
591
2004 PDM %
98
19,3
69
13,6
71
13,9
43
8,4
43
8,5
18
3,6
20
3,9
9
1,7
13
2,5
10
1,9
508
Source :Customs Department – Dubaï, Abu Dhabi
LES RE-EXPORTATIONS
Les ventes de parfums sont destinées à la fois au marché
interne, aux touristes et à la réexportation.
Dubaï : point principal de distribution dans le pays et de
réexportation vers les pays de la région.
Dubaï est le centre d’échanges privilégié entre le souscontinent indien, l’Afrique et les Pays de l’Est
La SASO : certification saoudienne
Pour pénétrer le marché de l'Arabie Saoudite, les produits fabriqués
localement doivent être certifiés par la SASO « Bureau Saoudien de
Certification » qui autorise la commercialisation des produits étrangers
sur son territoire. Ce bureau se réserve également le droit d'intervenir
sur l'emballage du produit et le nom du parfum.
Les produits étrangers destinés à la réexportation vers l'Arabie
Saoudite, à partir de Dubaï, doivent également être avalisés par la
SASO.
Le délai entre le lancement de la procédure de certification SASO et
l'obtention de l'attestation de conformité des produits cosmétiques à la
normes saoudienne en vigueur, varie entre 2 et 3 semaines.
PROCEDURES D’IMPORTATION
Toute marchandise doit être importée aux EAU par l’intermédiaire
d’un importateur, obligatoirement une personne physique ou
morale émirienne, détenteur d’une licence de trading.
Les parfums et cosmétiques sont libres à l’importation sauf les
cosmétiques ou produits capillaires ayant une indication médicale et
entrant dans la catégorie des « medicated cosmetics », nécessitant
un enregistrement auprès du Drug Control Department du Ministère
de la Santé selon le « Guideline for the registration of general sale
pharmaceutical products and related companies »
L’importateur doit déposer un dossier auprès de la « Clinic and
Community Health Section » de la Municipalité de Dubaï (voir
«Cosmetic Guideline 07»)
Le dossier accompagnant la marchandise doit comprendre :
- un formulaire « Product Labelling For Cosmetics »
dûment complété et disponible auprès de la Municipalité
www.dm.gov.ae
- un certificat de santé (Health Certificate)
- un certificat de vente libre (Free Sale Certificate)
- un rapport d'analyse du pays d'origine ou Européen (Test
Reports)
Tous ces documents doivent être légalisés par les autorités
des pays concernés.
Les documents requis sont :
- facture commerciale en anglais, en 4 exemplaires avec S.H., les
rabais sur le prix facturé, le poids net et brut, la quantité et le
numéro du produit, le prix unitaire et le prix total ;
- certificat d'origine approuvé par la CCI compétente ;
- la liste de colisage (pas obligatoire mais elle facilite le
dédouanement);
- le titre de transport ;
- le certificat (phyto)sanitaire ou pour les produits transformés
une attestation pour l'exportation affirmant que le produit est bon
pour la consommation humaine visée par la direction du
département national concerné;
Droits de douanes et taxes
Un taux unique de 5% a été instauré depuis le
01/01/2003, mais les produits exemptés sont nombreux.
Il s'agit notamment de tous les produits alimentaires non
transformés et des produits transitant par les zones
franches et réexportés.
Types d’exportation :
Exportation définitive OU Exportation temporaire
Normes d’étiquetage :
- Mentions obligatoires : nom de la marque, nom du fabricant,
ingrédients, poids, dates de production et d'expiration (mois et
année), conditions de stockage, instruction d'usage, précaution
d'utilisation, code bar, illustrations conformes aux moeurs du pays.
www.dm.gov.ae
- Les produits de soins à caractère médicamenteux, recommandés
par les dermatologues et vendus dans les pharmacies, sont
considérés comme des produits pharmaceutiques et doivent être
enregistrés auprès du laboratoire du Département Pharmaceutique
du Ministère de la santé. www.moh.gov.ae
Normes particulières : L’Enregistrement des Marques
- La demande d'enregistrement d'une marque commerciale
ne peut être présentée que par le propriétaire de ladite
marque s'il est résident aux E.A.U. Ou par un cabinet
d'avocat local.
- Cet enregistrement doit être effectué auprès du ministère
de l'économie, par l'intermédiaire d'un bureau d'avocat,
spécialisé dans l'enregistrement des marques.
- Les démarches officielles pour l'enregistrement sont de 6
mois et la durée de l'enregistrement est de 10 ans.
LA DISTRIBUTION
Distribution s’effectue à travers plusieurs réseaux :
- les magasins spécialisés (marques internationales ),
- les pharmacies (produits de soins),
- les salons et instituts de beauté,
- les «spas»,
- les grandes surfaces (« mass market »),
- les Duty Free ( Dubaï = 3ème plus grand Duty free du
monde)
- et les souks ( produits bas de gamme ).
Les marges à l’importation sont estimées à 50% (y
compris les droits de douane de 5%).
Les marges de distribution avoisinent les 42 à 50%.
Le prix détail, hors marques internationales, est
TOUJOURS fixé par le distributeur.
Conseils d’approche du marché des EAU :
- Contre-façon touche un grand nombre de secteurs, ++ les biens de
consommation
Les moyens de paiement :
-> La lettre de crédit, confirmée et irrévocable,
demeure le moyen de paiement recommandé dans
tous les cas.
-> Il n’y a aucun contrôle des changes aux Emirats.
LA PROMOTION :
Salons professionnels = bonne base pour introduire des produits
étrangers dans le pays et la région du Golfe.
Journaux et magazines féminins = meilleurs moyens publicitaires
«Made in France » = gage de qualité et bonne réputation
Échantillons importants = clientèle aime essayer le produit
Prospection :
- anglais répandu, docs commerciaux en arabe et anglais,
- éviter les périodes de juillet-août et du ramadan,
- faire un déplacement combiné Dubaï et Abu Dhabi,
- correspondance avec organismes officiels de préférence en arabe
Les Salons professionnels :
Beauty World Middle East
Dubaï, mai, 8 500 visiteurs
www.beautyworldme.com
Dubaï Derma
Dubaï, avril, 2 900 visiteurs
www.dubaiderma.com
Middle East Natural Products Expo
Dubaï, décembre, 5 000 visiteurs
www.globallinksdubai.com
Sites internet utiles :
www.missioneco.org/emirats
www.dm.gov.ae (municipalité)
www.mon.gov.ae (ministère de la santé)
www.ubifrance.com