2014 - CAD Côtes d`Armor Développement

Transcription

Côtes d’Armor Développement
Agence de développement des Côtes d’Armor
Bilan d'activités 2014
Bilan d'activités 2014
Février 2015
Rappel des 8 axes stratégiques
du projet d’établissement
Axes stratégiques
2013-2015
La préparation de l’arrivée du BGV
L’accompagnement du projet éolien offshore
La mobilisation des territoires sur la problématique
Nord-Bretagne 2014-2020
Une présence renouvelée à PARIS
La participation à la stratégie départementale
en matière de diversification économique
Économie des Seniors
Économie turquoise
Énergies renouvelables
Le développement du Tourisme d’Affaires
Le développement d’actions en matière de web-marketing
pour la promotion des séjours touristiques
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L’accompagnement des collectivités locales (EPCI) sur leur
stratégie de développement
Côtes d’Armor Développement - Bilan d’activités 2014
La 2ème année de mise en œuvre du projet d’établissement a permis en 2014 :
• de consolider les axes stratégiques de l’agence
• d’affiner l’organisation interne
• de mieux faire connaître les compétences développées et les priorités retenues.
Près de 90 % des 164 actions programmées ont été menées à leur terme.
Dans un contexte économique incertain, la proximité auprès des entreprises et
des territoires reste indispensable. Cette assistance technique demeure pertinente,
même si elle est parfois peu visible.
Cela doit rester la "marque de fabrique" de l’agence et son principal objectif. Le
bilan, à travers une présentation renouvelée, en est la meilleure illustration.
Sommaire
Conseil aux territoires ......................... P 4 Grands projets ......................................... P 21
Réforme territoriale P5
Gestion de l’information touristique P 5
Accompagnements de projets touristiques P 6
Schéma directeur des cales de mise à l’eau P 6
Animation de réseaux P 7
Conseil aux entreprises ......................... P 8
Économie du vieillissement P 9
Côtes d’Armor Destination Affaires P 10
Côtes d’Armor Destination Groupes P 11
Opération Mutations Economiques P 12
Prospection P 13
Bretagne à Grande Vitesse P 21
Éolien offshore P 21
Agir ensemble pour le Nord Bretagne P 22
Randonnée P 23
Études ........................................................ P 24
Centres de décision P 24
Nouveaux arrivants P 24
Immobilier d’entreprises P 25
Bretagne 2040 P 25
Etudes tourisme P 26
Fiches filières P 27
Côtes d’Armor Conjoncture P 27
Promotion ................................................. P 14 Vie statutaire .......................................... P 28
Oscars des entreprises P 14
Sponsoring et développement de l’entreprise P 14
Aire d’Armor et d’Argoat P 15
Relations Presse P 15
Salons et opérations promotionnelles P 16-17
Séjours individuels et courts séjours P 18
Promotion digitale P 19-20
Réunions statutaires P 28
Ressources humaines P 28-29
Indicateurs sur l’activité de l’agence P 29
Priorités 2015 .......................................... P 30
Adhérents ................................................. P 31
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Conseil aux territoires
L’agence dans sa nouvelle configuration a élargi sa « palette d’intervention ». En ouvrant le système
d’information aux données économiques, SITARMOR a permis de simplifier la gestion des données et de
rationnaliser le travail de mise à jour jusque là réservé aux informations touristiques.
Les premières interventions auprès des territoires, sur le devenir d’équipements touristiques, ont confirmé
le besoin. Le dernier semestre a vu « la montée en puissance » des sollicitations d’accompagnement sur les
questions relatives à la nouvelle organisation des territoires.
Principales missions 2014 menées en partenariat
avec les territoires (Pays, EPCI, OTSI...)
La diversité des interventions mise en évidence
sur la carte traduit la multiplicité des enjeux
auxquels sont confrontés les territoires.
Des infrastructures économiques aux projets de
territoire en passant par le repositionnement de
certains équipements publics, ces problématiques
ont un même objectif : développer les territoires
costarmoricains.
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Conseil aux territoires (suite)
Réforme territoriale
Axes stratégiques
2013-2015
Les rapprochements entre Communautés d’agglomération et de communes des Côtes d’Armor, engagés en 2012, se sont
prolongés en 2014.
L’agence a poursuivi sa mission
de conseil et d’accompagnement
des territoires impliqués dans un
processus de réflexion.
Certains se sont concrétisés au
1er janvier 2015 (fusion entre
Lannion Trégor Communauté et
le Centre Trégor).
D’autres projets de fusions sont
en cours, l’objectif pour les EPCI
concernés étant davantage de
préparer la prochaine révision
du Schéma départemental de
coopération intercommunale qui
comportera un certain nombre
de propositions qui conduiront
à de nouvelles fusions au cours
des années à venir.
Gestion de l’information touristique
SITARMOR (Système d’Information Touristique des
Côtes d’Armor)
L’outil SITARMOR, géré par Côtes d’Armor Développement
avec l’ensemble des partenaires qui alimentent le système
d’information (Offices de tourisme, Pays touristiques…) permet
notamment de :
•mutualiser une base de données touristiques au niveau
départemental et régional
• gérer ces informations pour l’élaboration de supports de
communication
• répondre aux demandes des touristes via des outils bureautiques adaptés
• fidéliser les prospects à l’aide d’outils marketing.
Côtes d’Armor Développement a assuré en 2014 :
• la coordination et l’animation du projet
• la hotline et le support des partenaires (30 environ :
Offices de tourisme, Pays touristiques…)
• la formation des utilisateurs au printemps et à l’automne : 20
demi-journées ont été proposées
• l’accompagnement et le conseil aux partenaires pour
la mise en place de leur site internet réutilisant les
données.
OPENDATA
La diffusion des données publiques est une obligation légale
depuis 2005 pour l’ensemble des organismes institutionnels, y
compris touristiques (CDT, OT…).
Côtes d’Armor Développement participe à la fois de l’Open
data départemental : www.datarmor.cotesdarmor.fr et inter
CDT bretons : www.data-tourisme-bretagne.com
L’objectif est la mise à disposition du grand public ou
d’entreprises de jeux de données brutes, issus des systèmes
d’informations touristiques départementaux pour consultation
ou utilisation, par exemple, sur des sites internet et applications
mobiles.
Les données proposées actuellement sont les hôtels, les
campings, les fêtes & manifestations et les plages. Dès
janvier 2015, elles seront complétées par les restaurants, le
patrimoine (nature, sites et monuments historiques) et la liste
des Offices de Tourisme. D’autres données suivront…
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Accompagnement de projets touristiques
Réhabilitation du Site de Castel Meur (Haut Trégor)
L’agence a été missionnée en 2014 pour accompagner la
Communauté de communes du Haut Trégor dans la définition
d’un projet touristique à l’emplacement d’une ancienne colonie
de vacances.
Situé à proximité d’un site littoral très attractif (Le Gouffre de
Plougrescant et la Maison entre les rochers), ce projet doit
permettre de valoriser un environnement naturel tout en
développant l’activité touristique. Aux côtés des Cabinets
d’architecture AGM et de Paysage Eco-concept, CAD a réalisé
une étude d’opportunité complétée par différentes études de
faisabilité techniques.
Office de Tourisme et Camping du Donant (Pays de Bégard)
En 2014, l’agence a accompagné la phase de création de l’Office
de Tourisme du Pays de Bégard.
L’agence a également mené une étude pour le compte de
la Communauté de Communes du Pays de Bégard, incluant
le diagnostic du Camping intercommunal du Donant et des
propositions sur la gestion à venir de l’équipement. CAD a
apporté ses compétences en matière d’analyse économique et
touristique. L’agence s’est appuyée sur un cabinet d’expertise,
spécialisé dans l’hôtellerie de plein air, afin d’apporter des
réponses à la collectivité.
Schéma directeur des cales de mise à l’eau
L’évolution de la pratique des loisirs nautiques nécessite une meilleure accessiblilité à la mer. Les cales de mise à l’eau sont une
des solutions à privilégier.
Pour des raisons de coût financier, d’autonomie et
de manque de places dans les ports, les plaisanciers
choisissent de plus en plus des bateaux sur remorques.
Les loisirs nautiques se sont également diversifiés vers les
sports de glisse, le kayak de mer notamment.
Pour répondre à ces nouvelles demandes, l’accès à la mer
doit être facilité et les cales de mise à l’eau améliorées.
Ces infrastructures offrent en effet un excellent rapport
entre flux d’usage, investissement et emprise sur le littoral.
Elles sont à la fois situées dans les ports, mais également le
long du littoral fluvial et maritime. Elles favorisent la découverte
populaire des loisirs nautiques et représentent des enjeux
économiques et sociaux importants.
En collaboration avec le Conseil Général qui a programmé la
mise en place du schéma directeur des cales de mises à l’eau,
l’agence apporte son soutien technique aux Communautés de
Communes littorales pour la présélection des sites (mise à l’eau
et stationnement) qui offrent un fort potentiel d’amélioration
pour devenir un équipement nautique structurant.
En 2014, les réflexions se sont poursuivies sur les territoires de
Lannion Trégor Communauté, du Haut Trégor, de la Côte de
Penthièvre et du Pays de Dinan.
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Animation de réseaux
L'agence a organisé des rendez-vous d’information et d’échange auxquels ont participé les élus, responsables administratifs et
chargés de développement économique ou touristique des territoires costarmoricains (EPCI, Pays, Offices de Tourisme).
La reconquête du foncier sur les espaces d’activités
16 janvier
Les nouveaux régimes d’aides des collectivités
territoriales aux entreprises - 12 septembre
Outre les interventions de Foncier de Bretagne
(Identification et qualification des potentialités d’optimisation
foncière et immobilière des espaces d’activités, outils de
maîtrise de l’aménagement et du foncier applicables aux
espaces d’activités), cette rencontre aura été l’occasion
d’entendre les témoignages des Communautés de
Communes du Val d’Ille (35) et Cœur d’Estuaire (44)
engagées dans une démarche de requalification et de
densification d’espaces d’activités.
Questions diverses : Le nouveau zonage AFR, l’évolution
des aides départementales en matière de développement
économique, la démarche « Agir ensemble pour le Nord
Bretagne », le partenariat CAD/Foncier de Bretagne dans le
domaine du tourisme.
Les régimes juridiques nationaux et européens encadrant les
aides publiques aux investissements des entreprises évoluant
régulièrement, les chargés de développement économique
des Communautés ont été invités à assister, dans les locaux de
Lamballe Communauté, à l’intervention de Maître Christophe
FORCINAL, Avocat au Cabinet FIDAL.
NB : Côtes d’Armor Développement s’appuie depuis quelques années sur ce
partenaire ainsi que sur la Société SVP pour apporter aux Communautés
d’agglomération et de communes une co-assistance juridique (QuestionsRéponses) prise en charge par l’agence.
Quel bilan et quelles perspectives pour les finances
locales ? 18 décembre
La stratégie et le positionnement touristique de
Côtes d’Armor Développement - 24 juin
Les Offices de tourisme du département ont été invités en juin
à une présentation de la stratégie et du positionnement de CAD
en matière de tourisme.
Parmi les points abordés à l’occasion de cette rencontre :
Le rappel des principaux métiers de l’agence, ses axes
stratégiques d’intervention 2013-2015, la gestion de
l’information touristique (Tourinsoft-Sitarmor, Open Data inter
CDT Bretagne), les études et publications, le rappel des missions
d’animation, de conseil et d’ingénierie territoriale, la démarche
« Agir ensemble pour le Nord Bretagne », la structuration de
l’offre de randonnée costarmoricaine, le tourisme d’affaires, les
actions de promotion des week-ends et courts séjours.
Le mandat qui s’est achevé en mars dernier a été marqué par
4 grandes mutations : le renforcement de l’intercommunalité,
la réforme de la fiscalité locale, la montée en puissance de
la péréquation entre collectivités et l’abandon progressif de
l’indexation des concours de l’Etat aux collectivités.
En décembre, Yvan PELLE, Expert au Cabinet Ressources
Consultants Finances, est intervenu pour faire un point sur
les réformes des collectivités costarmoricaines, mettant en
évidence des évolutions probables des finances et de la fiscalité
locales ainsi que leurs impacts sur le mandat qui débute.
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Conseil aux entreprises
La diversité de l’accompagnement est à mettre en parallèle avec la très grande diversité du tissu
économique et de ses attentes. Si certaines urgences ont mobilisé, le travail de structuration de filières reste
un élément fondateur de la mission. Il cherche en effet à mobiliser dans la durée des entreprises qui seules
ne pourraient réussir à « mettre un pied » sur de nouveaux marchés.
L’action collective devient un mode opératoire qui prend des formes diverses : démarche stratégique, actions
commerciales... Ce travail en réseau doit être encore confirmé et s’appuyer sur des résultats tangibles. C’est
une des conditions pour que la dynamique s’enclenche.
Perros-Guirec
Entreprises suivies en 2014
par Côtes d'Armor Développement
Lannion
Paimpol
Plérin
Trégueux
Saint-Brieuc
Guingamp
Dinan
Lamballe
Rostrenen
Rennes
Loudéac
Paris
Industrie
Mer
Services
Source et cartographie : CAD - Arm orstat.com - Janvier 2015
L’agence a accompagné 237 entreprises costarmoricaines.
Cette assistance se traduit par différents types d’actions
individuelles et collectives : recherche de financements
publics, aide à la commercialisation, structuration de
réseaux d’entreprises (affaires, groupes, économie des
Seniors...), développement stratégique, aide aux entreprises en difficulté...
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Tourisme
Conseil aux entreprises (suite)
Économie du vieillissement
Axes stratégiques
2013-2015
L’économie des Seniors est un des six axes de la politique de diversification économique du Conseil Général. L’Agence se
concentre sur des actions opérationnelles axées sur l’habitat et le développement des technologies de l’autonomie permettant
de bien vieillir. Les actions menées en 2014 sont venues en soutien au développement commercial des entreprises, en les
rendant plus visibles auprès des acheteurs ou des prescripteurs, et en soutien aux solutions innovantes.
Organisation d’un Pôle Seniors à la Foire Expo de
Saint-Brieuc
Un Pôle de 200 m2 présentait un ensemble de solutions
d’autonomie orientées vers le maintien à domicile des personnes
âgées. Aux côtés de 7 entreprises, le Conseil Général, l’UNA 22
et l’ADMR tenaient un espace d’information. De nombreuses
conférences ont animé ce Pôle pendant les 9 jours de la Foire
grâce aux partenaires (Cité du Goût et des Saveurs, Carsat,
MSA, Conseil Général…).
Les entreprises ont collaboré pour créer et animer un Espace
Témoin permettant aux visiteurs de tester des équipements dans
les pièces de vie d’un logement adapté à la perte d’autonomie.
Expérimentation sur l’adaptation de l’habitat
La Communauté de Communes Lanvollon Plouha aura été un
territoire d’expérimentation de 2012 à 2014. CAD a accompagné
ce projet en partenariat avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat. En 2013, une dizaine d’études de cas d’adaptation
de logements mettant en relation les acteurs médico-sociaux et
ceux de l’habitat a été menée.
Un réseau de professionnels
s’est créé. En 2014, le projet
a consisté dans la mise
en place d’un «Guichet
unique
habitat»,
porté
par la Communauté de
Communes. Il a pour but
de faciliter les démarches
des particuliers et des
artisans et de coordonner
les professionnels autour
du maintien à domicile des
personnes âgées. Il fonctionne
depuis septembre.
CAD a permis de réunir tous les
acteurs de la chaîne de valeur
et créé une base de données
sur le rôle de chacun. Une
rencontre de type speed meeting
a été organisée en octobre par la
Chambre des Métiers, mettant en
relation 10 artisans labellisés Pro
Accessibilité et Facility avec une
dizaine de personnes âgées ayant
un projet de travaux d’adaptation.
Autres actions sur cette filière
• Projet d’une plate-forme collaborative d’informations, TY AV,
pour les salariés de la structure de services et de soins à
la personne de Plouaret, en vue de mieux coordonner les
interventions des professionnels au domicile des personnes
vieillissantes.
• Participation à une rencontre du réseau de partenaires
européens CORAL, agissant sur le sujet du Vieillissement en
bonne santé.
Structuration d’une grappe d’entreprises
Côtes d’Armor Développement accompagne un groupe
d’entreprises, qui a une offre complémentaire pour les seniors,
à organiser des partenariats d’affaires. En 2014, cela s’est
concrètement traduit par la réalisation d’un stand commun
sur la Foire Expo de Nantes en avril, une plaquette de
communication commune et le développement de nouveaux
produits en partenariat.
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Côtes d’Armor Destination Affaires
Axes stratégiques
2013-2015
Côtes d’Armor Développement a engagé en 2013 une démarche de valorisation de la filière « tourisme d’affaires », sous
l’appellation « Côtes d’Armor Destination Affaires », afin de structurer l’offre départementale, mettre en réseau les
professionnels de la filière et promouvoir cette offre auprès des organisateurs d’événements d’entreprises.
Structuration de l’offre
Prospection et actions promotionnelles
Deux ans après la mise en place de cette démarche, le réseau
est fort de 40 prestataires (hôteliers, lieux de séminaires et
congrès, équipements de loisirs, agences et prestataires de
l’événementiel), tous signataires de la charte d’engagement.
Le réseau n’a pas l’ambition de s’étoffer considérablement et mise
davantage sur la qualité des prestations et la complémentarité
des offres.
Suite à une seconde qualification de fichier (entreprises de
plus de 100 salariés, installées sur le grand ouest ou en région
parisienne, dans le secteur de l’industrie et des services), à une
opération de prospection dans le cadre de notre participation
au salon Réunir (cf. P 16) et à l’achat de fichiers (laboratoires
vétérinaires et pharmaceutiques et organismes de formation),
notre fichier prospects est constitué de plus de 1 500 contacts.
Mise en réseau
Entre avril et décembre, Côtes d’Armor Développement a réuni,
à trois reprises et au sein même des entreprises, les membres du
réseau. A chaque fois, une dizaine de prestataires a répondu
présent. Les réflexions et les échanges ont permis d’affiner
la stratégie départementale (cible clientèle, actions de
communication, salons professionnels) mais aussi de faire
découvrir les activités des uns et des autres et de développer
ainsi des collaborations concrètes entre les professionnels.
En terme d’actions de communication, la stratégie adoptée a
été essentiellement celle de la promotion digitale :
•évolution du site Internet vers une version plus
intuitive, plus performante (campagne googleadwords) et
plus dynamique (travail sur les contenus, les actualités du
réseau)
• réalisation d’une vidéo
•expérimentation d’une campagne google display du
15 septembre au 15 octobre
•mise en place d’une réelle campagne de newsletters,
adressées mensuellement, depuis la refonte du site Internet,
à notre fichier prospects
Ces différentes actions, et plus particulièrement la campagne
google display, ont permis d’améliorer significativement la
fréquentation du site Internet : le nombre de connexions a
été multiplié par 10 en septembre/octobre par rapport à la
moyenne du premier semestre.
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Côtes d’Armor Destination Groupes
Côtes d’Armor Développement a poursuivi et renforcé en 2014 la démarche de mise en visibilité de la destination Côtes d’Armor
sur le marché du tourisme de groupes de loisirs en France.
Outils de communication
Pour assurer sa mission d’aide à la commercialisation sur le
marché du tourisme de groupes, Côtes d’Armor Développement
a développé différents outils de communication :
• une pochette d’appel Côtes d’Armor Destination Groupes
2015 diffusée par mailing auprès de 1 300 autocaristes et 700
associations
• un DVD de promotion touristique des Côtes d’Armor pour
diffusion dans les autocars
Adhésion au réseau national RN2D
CAD adhère au réseau national RN2D Destination Groupes qui
lui permet de bénéficier d’actions communes :
•édition d’un catalogue commun aux 47 départements
partenaires
• un site Internet national dédié : destination-groupes.net
• un workshop tous les 2 ans à Paris
• une base de données partagée de plus de 8 000 contacts…
• 23 fiches-produits groupes (séjours et journées) diffusées
par e-mailing et sous format papier lors des démarchages
• une rubrique dédiée du site Internet :
groupes.cotesdamor.com
Prospection et actions promotionnelles
Démarchage direct des autocaristes
CAD a rencontré près de 100 autocaristes des régions NordPas-de-Calais, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Auvergne, Ilede-France, Normandie, Pays de Loire, Poitou-Charentes et de
Belgique, pour leur présenter la destination Côtes d’Armor
et les offres de séjours groupes développées par CAD et ses
partenaires.
Côtes d’Armor Développement, en partenariat avec les 3
autres CDT/ADT bretons, a organisé différentes opérations de
promotion sur le marché des groupes.
Workshop Salaün Holidays
Lors de cette journée qui s’est tenue au Centre des Congrès de
Quiberon le mercredi 16 avril, plus de 40 prestataires bretons
(équipements et activités de loisirs, offices de tourisme…),
dont 9 costarmoricains, ont pu rencontrer 300 représentants
d’associations et de CE clients du groupe Salaün Holidays,
originaires de la Bretagne et du Grand Ouest.
Rencontres ANCV
Ce workshop, organisé en partenariat avec l’Agence Nationale
des Chèques Vacances (ANCV), s’est déroulé le jeudi 25
septembre au Stade Rennais FC. Près de 100 prestataires
bretons, dont 26 costarmoricains ont rencontré près de 120 CE
de Bretagne, Normandie et Pays de Loire, mais aussi quelques
grands CE de la région parisienne.
Formation des hébergeurs groupes
A l’invitation de CAD, la société Promotion Services, spécialiste
en marketing direct vers les marchés groupes, a animé, le
vendredi 14 février, une journée de formation/information
ayant pour thème « Les fondamentaux de la communication
et du marketing direct pour les marchés groupes ». 10 hôtels et
campings y ont participé.
Commercialisation des séjours groupes
CAD a réalisé 144 devis en 2014.
Le chiffre d’affaires généré par la vente de séjours et journées
groupes en 2014 est de 100 000 €, soit 30 contrats.
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Opération Mutations Économiques
L’agence a poursuivi en 2014 le travail à la fois d’accompagnement, d’opération de revitalisation et de repérage d’entreprises
dont l’activité demeure stratégique pour le territoire. Pour faciliter sa mise en œuvre, la condition était le partenariat, il a été au
rendez-vous dans les deux opérations engagées.
Fonds de revitalisation TR2S à Dinan et Lannion
Cette convention avait fixé à l’entreprise TR2S un objectif de
création d’un équivalent de 29 emplois en CDI ETP dont 10 sur
Lannion et 19 sur Dinan.
Les emplois ont été recherchés prioritairement dans le domaine
de l’industrie et des services à l’industrie, et d’autres activités de
diversification considérées comme prioritaires par les collectivités locales.
L’ADIT (Agence de Développement Industriel du Trégor) et CAD
(Agence Départementale de Développement Economique) ont
été chargées d’animer et de suivre le programme respectivement
à Lannion et à Dinan. Ainsi, les projets de création d’emplois
ont été présentés directement par les entreprises en
Comité d’engagement composé des différents organismes
institutionnels représentatifs de l’Etat et des collectivités locales.
A l’issue des vingt-quatre mois, le fonds de revitalisation
a permis de retrouver les emplois perdus sur Lannion et
Dinan. Ces emplois ont été créés majoritairement par des
PME jeunes (moins de 3 ans d’existence), de petites tailles
(moins de 10 salariés), issues des filières industrielles de
production (IAA, mécanique, agencement, aéronautique…)
pour Dinan et des entreprises issues des télécom et informatique pour Lannion.
Les recrutés ont une qualification en moyenne bac à bac+2
dans les domaines spécialisés et techniques.
Suivi des entreprises stratégiques
2014 était la troisième et dernière année de cette opération
réalisée en partenariat avec l’ADIT, la CCIT et Zoopôle
Développement.
L’objectif était de rencontrer régulièrement une cible initiale de
70 entreprises (segmentée sur la base de trois critères : la taille
(>50 salariés), les savoir-faire, l’importance pour le territoire) afin
de mieux anticiper les besoins en matière de développement.
Environ 80 entreprises des IAA, de l’industrie, des services à
l’industrie, et du tourisme à partir de 2013, ont été rencontrées
au cours de ces trois ans et plus de 160 entretiens ont été
réalisés (dont une cinquantaine cette année).
Toutes les entreprises sont présentes sur le marché national
et les 3/4 (hors tourisme) ont une activité à l’export.
Elles opèrent dans un contexte économique marqué par
des évolutions structurelles et de plus en plus rapides.
Les difficultés ressenties sont principalement liées à l’évolution
de leur marché mais sont hétérogènes.
La plupart des établissements rencontrés se jugent rentables,
quelques entreprises voient cependant leur modèle économique
remis en cause (IAA…) et certaines ont fait l’objet de procédures
collectives.
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Plus des 2/3 des entreprises enquêtées ont des projets de
développement qui portent principalement sur l’évolution de
l’offre produit ou la prospection de nouveaux marchés.
La moitié déclare avoir des projets d’investissements significatifs.
Les investissements industriels se recentrent toutefois sur
l’amélioration de la compétitivité. Les projets sont suivis
individuellement par chaque organisme.
Les enjeux en matière de ressources humaines portent
principalement sur le maintien des savoir-faire liés notamment
aux départs à la retraite, le recrutement de postes techniques
(régleurs, électromécaniciens…) et le renforcement du
management intermédiaire.
Les préoccupations dans le domaine de l’énergie
restent très dépendantes de l’activité (IAA, transport…).
En matière d’accès au très haut débit, des besoins en
équipement sont ressentis par une vingtaine d’entreprises. Ils
sont toutefois assez hétérogènes et seront traités de manière
individuelle.
L’opération Mutations économiques devrait se poursuivre à
travers des approches thématiques (ressources humaines…) en
2015.
Prospection
Les actions de prospection ont pour objectif de repérer des porteurs de projets à la recherche d’un territoire favorable à la
création ou au développement de leur entreprise et de les inciter à choisir notre Département.
COSPI Comité d’orientation et de sélection des
projets internationaux
Partenaire de Bretagne Commerce International (BCI), Côtes
d’Armor Développement est un correspondant territorial du
dispositif du COSPI (Comité d’orientation et de sélection des
projets internationaux).
Dans ce cadre, 49 dossiers d’entreprises étrangères candidates
potentielles à l’implantation en Bretagne ont été examinés et
14 dossiers ont fait l’objet d’une proposition foncière ou immobilière.
Journées régionales de la Création et Reprise
d’Entreprise (JRCE)
Les 9 et 10 octobre, Côtes d’Armor Développement a conçu et
animé l’espace « Côtes d’Armor » aux Journées Régionales de la
Création et Reprise d’Entreprise (JRCE) à Rennes en association
avec deux territoires : Lannion Trégor Communauté et Dinan
Communauté.
En marge de cette 8ème participation, CAD et ces 2 territoires
ont réalisé, à destination des visiteurs, un atelier par jour intitulé
« les bons critères pour choisir son lieu d’implantation » afin de
sensibiliser, au total, 70 à 80 porteurs de projets aux atouts des
Côtes d’Armor et notamment de Lannion et Dinan.
26 porteurs de projets ont bénéficié d’un entretien personnalisé
et d’un contact privilégié pour faire avancer leurs idées.
Partenariat avec le cabinet GEOLINK
Côtes d’Armor Développement s’appuie, depuis 2013, sur le
cabinet conseil en marketing territorial (GEOLINK) pour promouvoir, en France, notre offre immobilière et foncière.
Cette nouvelle collaboration a permis d’identifier 18 porteurs de
projets (créateurs ou dirigeants d’entreprises) des secteurs de
l’agro-alimentaire, des services, de la logistique, du tourisme, à
la recherche d’un territoire pour créer ou transférer une unité
de production ou de commercialisation.
14 projets ont fait l’objet d’une offre foncière ou immobilière en
adéquation avec leur problématique.
Cette approche combine des emailings personnalisés vers des
dirigeants d’entreprises, des rendez-vous personnalisés dans
des salons professionnels, des actions de prospection téléphonique, une mise en valeur de locaux d’activités ou de fonciers
sur internet.
Label Equipe d’Armor
Label Equipe d’Armor a bénéficié, en 2014, de plusieurs actions
permettant à ce réseau, composé de 50 membres, d’accroître
sa visibilité et de renforcer sa cohésion.
• Le 13 juin dernier, en partenariat avec le Centre Départemental d’Entraînement et de Promotion de la Voile Habitable
(CDVH) et Gérard VAILLANT, coach et consultant, CAD a rassemblé les membres autour d’un atelier consacré à la motricité corporelle et à son interaction avec les relations sociales.
Cet atelier a ensuite été mis en pratique sur 2 voiliers qui ont
fait naviguer les équipiers de Label Equipe d’Armor sur le
plan d’eau de Saint-Quay-Portrieux.
• Les 10 et 11 octobre, les Journées Régionales de la Reprise et
de la Création d’Entreprises (JRCE) à Rennes ont été l’occasion de valoriser Label Equipe d’Armor, grâce notamment à
la présence sur notre stand de deux membres : Bruno CHEVALLIER d’Equipage Innovation et Georges DELAUNAY de
Talorig.
• Label Equipe d’Armor était présent le 13 novembre à la soirée
Quai des réseaux au Carré Rosengart à Saint-Brieuc comme
en 2013.
Investissements touristiques
En 2013, CAD a créé la mission «investissements touristiques»
avec pour objectif d’attirer des porteurs de projets (promoteurs,
constructeurs, investisseurs, gestionnaires) et de susciter la
création d’équipements touristiques dans le département
(hôtels, résidences de tourisme, équipements de loisirs…).
Dans le cadre de cette mission, CAD s’appuie sur les compétences
et l’expérience d’un cabinet conseil spécialisé, In Extenso.
CAD a été sollicité par plusieurs territoires pour étudier et
valider le potentiel touristique de plusieurs sites.
On retiendra ainsi la prise en charge de 5 sites sur les
communes de Binic, Saint-Quay-Portrieux, Plancoët, Quintin.
13
Promotion
Au croisement de nombreuses compétences et d’attentes, le travail de promotion est souvent de reflet d’une
dynamique des acteurs du territoire.
2014 confirme la capacité des nombreux partenaires à se retrouver sur un objectif commun. Le symbole le
plus fort est la soirée des Oscars qui, du « sourcing » jusqu’à la remise des prix, cherche à montrer la
capacité des PME locales à être des leaders dans leur domaine.
La même logique s’applique aux salons que l’agence initie. Ils permettent de développer l’attractivité d’un
territoire aux multiples facettes.
La promotion digitale et les actions de lobbies auprès de la Presse complètent ce travail de longue haleine.
Oscars des Entreprises
Asserva, l’Armoricaine Laitière, Eco-Compteur, Vital
Concept et Armor Méca ont été récompensées lors de la
2ème édition des OSCARS. Plus de 300 dirigeants ou responsables
d’entreprises des Côtes d’Armor ont assisté, le 20 février dernier
au Palais des Congrès de Saint-Brieuc, à la remise des trophées,
également diffusée en direct sur Armor TV.
80 entreprises étaient présélectionnées par l’Association des
OSCARS. Le jury, présidé par Serge Cordon (PDG de Cordon
Electronics) et notamment composé de représentants du monde
économique et médiatique des Côtes d’Armor, a étudié chacune
des entreprises dans les catégories décernées : l’Innovation et
maîtrise des sciences et des technologies, le Développement
durable, le Développement international, la Croissance et le Prix
spécial du jury.
Lauréats 2014
Asserva
Oscar de l’Innovation et maîtrise
des sciences et des technologies
L’Armoricaine Laitière Oscar du Développement durable
Eco-Compteur
Oscar du Développement
international
Vital Concept
Oscar de la Croissance
Armor Méca
Prix spécial du jury
Guidée par le même objectif, mettre en lumière les
entreprises et la dynamique économique des Côtes d’Armor,
l’association des OSCARS a programmé trois émissions
TV : les OSCARS, l’émission. Le Pôle Cristal, Vital Concept et la
Distillerie Warenghem ont accueilli le tournage des émissions
dont les thèmes étaient : l’emploi en Côtes d’Armor, l’international et l’innovation. Une dizaine d’intervenants ont débattu
autour du thème et ont présenté l’attractivité économique et
touristique de leur territoire. Les émissions, diffusées sur le site
d’Armor TV ont recueilli plus de 7 000 connexions.
Séminaire sponsoring sportif et culturel & développement de l’entreprise
Open Blue Green au golf de Pléneuf-Val-André
Dans le cadre de l’European Challenge Tour, Côtes d’Armor
Développement a organisé, avec le Golf Blue Green de
Pléneuf et la Communauté de Communes Côte de Penthièvre,
un séminaire à destination des dirigeants d’entreprises le
4 septembre sur le thème « Sponsoring sportif et culturel et
développement de l’entreprise : pour quelles entreprises,
comment, avec quels moyens, quels résultats attendre ?»
L’objectif de cet événement était de sensibiliser des dirigeants
d’entreprises au sponsoring comme moyen de développement
de leur entreprise.
Une trentaine d’entreprises et de décideurs se sont réunis autour
de Maxime CONTANT (2M EVENT), de Philippe LEVEN (Cibles
et Stratégies) et de Jean Michel BOINET directeur artistique du
festival Art Rock, pour bénéficier de leur retour d’expériences et
de leur savoir-faire en matière de relations publiques et actions
de promotion appliquées au monde de l’entreprise.
14
Promotion (suite)
Aire d’Armor et d’Argoat à Saint-Gilles (35)
En 2014, la priorité a été donnée au renforcement de la
boutique de produits régionaux, avec de nouveaux partenaires
dont la société SSP (gestionnaire de la station Shell) pour la
vente de produits textiles et la Biscuiterie d’Emeraude (implantée à Erquy) pour la vente de produits alimentaires.
Cette année, nous avons constaté une augmentation de 5 % de
visiteurs (29 00 visiteurs) et un doublement du chiffre d’affaires
de la boutique (21 000 €).
Une exposition temporaire consacrée au projet de parc éolien
offshore en Baie de Saint-Brieuc a été présentée au public
de mai à octobre. Elle a été complétée par des animations
ponctuelles présentant les événements organisés pendant la
saison estivale en Côtes d’Armor, avec la présence de nombreux
partenaires dont le Domaine Départemental de La Roche-Jagu,
le festival Tango par la côte, la Vallée des Saints de Carnoët…
L'Aire d'Armor et d'Argoat propose chaque
année à ses visiteurs un programme
d'expositions et d'animations
Relations Presse
Dans le cadre de ses missions de relations presse, Côtes
d’Armor Développement participe à la communication et à la
promotion de la destination « Côtes d’Armor ». Pour cela, de
nombreux supports de communication sont réalisés : 4 dossiers
de presse (1 générique et 3 à thème comme la randonnée), 60
communiqués de presse à vocation économique sur la visibilité
des savoir-faire des entreprises et à vocation touristique en lien
avec la stratégie webmarketing.
La trentaine de communiqués de presse
« Entreprises » ont mis en lumière les
actualités des entreprises (investissements,
créations d’emploi, participation à des
salons internationaux…) auprès des presses
économiques départementales, régionales
ou nationales avec une cinquantaine de
reprises d’informations.
En partenariat avec différents acteurs
touristiques et économiques départe
mentaux et régionaux, des accueils presse
ont été initiés, 24 en 2014 dont 6 accueils
de télévisions françaises et étrangères.
Parmi elles, les émissions « Midi en France
à Paimpol » (6 millions de téléspectateurs),
« Un été en France à Plougrescant »
(5,8 millions de téléspectateurs et
« Echappées Belles » (1 million de téléspectateurs).
15
Promotion (suite)
Une présence renforcée à Paris
Axes stratégiques
2013-2015
Les salons donnent une visibilité sur la destination, permettent d’identifier les attentes des clientèles et de recruter des prospects
pour des démarches marketing. Lors des actions, la collaboration avec le Conseil Général a permis d’accentuer notre visibilité :
campagne radio, « cul de bus », distribution de flyers…
Les priorités 2014 étaient de renforcer la présence sur les marchés de proximité et parisien.
Nautic
Salon des Seniors
Côtes d’Armor, destination plaisance était le thème central
de l’émission réalisée le 6 décembre sur le stand Bretagne du
NAUTIC à Paris (également diffusée en direct sur Armor TV).
Un premier plateau a réuni la société Marinov, Loisir
Développement Services, Ailes Marines et Armor Navigation. A travers leurs projets respectifs, elles ont témoigné sur
l’attractivité des Côtes d’Armor et leur volonté d’investir dans le
domaine de la plaisance.
Un second plateau accueillait le CDV22, l’Office de tourisme de Paimpol, l’Ecole de Voile de Trébeurden et le Centre
Nautique de Saint-Cast-le-Guildo, et présentait la dynamique
des territoires et les innovations engagées autour de la plaisance.
Au terme de l’émission, deux événements majeurs 2015 ont
été mis en lumière : le Festival du Chant de Marin, présenté
par Pierre MORVAN (Président du festival) et la Vidange du Lac
de Guerlédan, présenté par Eric RIBAUT (Directeur de la Base
Départementale de Plein-air).
Le 16ème Salon des Seniors a enregistré une hausse de fréquentation de 15 % par rapport à 2013, liée sans doute à la journée
supplémentaire du dimanche.
Les Côtes d’Armor étaient le seul département dans le village
« Mes loisirs mes voyages » à représenter la Bretagne avec le
centre de Thalasso à Carnac. La clientèle était très intéressée
par les Côtes d’Armor, notamment par les séjours « bien-être »,
« découverte », « gastronomie et terroir » avec hébergement en
hôtel ou chambre d’hôtes. Certains visiteurs seuls recherchaient
des séjours les intégrant à un groupe constitué.
Beaucoup de demandes ont porté sur les transports de Paris
vers les lieux d’hébergements dans le département, le réseau
de transports interurbains Tibus a donc été fortement valorisé.
Salon Réunir
Côtes d’Armor Développement et trois membres du réseau ont
participé au salon « Réunir », salon professionnel dédié à la
filière Meeting Incentive Conventions & Events (MICE), les 18
et 19 septembre, à Paris, sur un espace mutualisé « Bretagne ».
Côtes d’Armor Développement a déployé des moyens relativement importants pour communiquer sur sa présence au salon :
• prospection : emailing au fichier prospects complété par une
location de fichier d’entreprises parisiennes
• presse : la présence au salon de CAD a été anticipée et lui a
permis d’accueillir un journaliste du magazine Réunir et de
bénéficier d’un reportage de 3 pages dans le numéro sorti à
l’occasion du sSalon.
16
Promotion (suite)
SIMI, Salon de l’immobilier d’entreprise
Le SIMI, rendez-vous annuel des professionnels de l’immobilier
d’entreprise, a rassemblé environ 25 000 visiteurs et 440
exposants. Il est fréquenté par de nombreux investisseurs et
promoteurs dans les domaines du tertiaire, de l’industrie, de la
logistique, du commerce, de l’hôtellerie…
Pour la deuxième année consécutive, Côtes d’Armor
Développement, l’Agglomération et la Ville de Saint-Brieuc se
sont associées pour animer le stand « Baie de Saint-Brieuc,
nouvelle destination affaires » du 3 au 5 décembre 2014.
Cette nouvelle participation a permis de promouvoir le
quartier Saint-Brieuc Gare auprès d’investisseurs/promoteurs
immobiliers, de développer et consolider un réseau de
promoteurs/investisseurs immobiliers et enfin de valoriser
l’agglomération en tant que « nouvelle destination affaires »
en Bretagne.
Cette année, 3 professionnels de l’immobilier (Bleu Mercure,
Commespace et la Compagnie Immobilière de Restauration)
ont été associés autour d’un espace affaires et à l’occasion d’une
conférence de présentation du projet urbain du quartier gare
le jeudi 5 décembre en présence de Jean Jacques FUAN (vicePrésident de Saint-Brieuc Agglomération Baie d’Armor). Cette
présence renouvelée a permis de recueillir une vingtaine de
contacts dans les différents métiers de l’immobilier professionnel
actifs à l’ouest et en région Ile-de-France, notamment.
Salons et opérations promotionnelles de proximité
Forum CE Renault Le Mans
12ème présence au Forum des Vacances organisé par le Comité
d’Etablissement de Renault Le Mans du 31 janvier au 2 février.
Cette clientèle est très intéressée par le département des
Côtes d’Armor et notamment par les séjours « bien-être »,
« découverte », « gastronomie et terroir » avec hébergement en
hôtel ou chambre d’hôtes.
Opérations commerciales à Rennes
Dans le cadre de la politique de communication sur les
marchés de proximité, Côtes d’Armor Développement
a
organisé
trois
opérations
commerciales
dans
l’agglomération rennaise : au Centre commercial Grand
Quartier à Saint-Grégoire les 18/19 avril et 17/18 octobre
et au Centre commercial Cleunay, du 12 au 14 juin.
Trois partenaires nous ont accompagné : le Réseau Bienvenue
à la Ferme, Le bateau-restaurant Maltess à Dinan et un
ostréiculteur « Les huîtres Nonnet » à Erquy. Pour chaque
opération, un jeu-concours avec des paniers garnis ou un lotséjour à gagner, a été organisé.
17
Promotion (suite)
Séjours individuels et courts séjours
En 2014, la priorité a été donnée à la structuration et à la mise en marché des séjours individuels en collaboration avec des
partenaires et des prestataires pour répondre aux attentes des clientèles originaires du grand ouest qui restent la cible
prioritaire..
Séjours et thématiques
60 séjours sont répartis sur 9 thématiques : Bons plans,
Amoureux, Insolite, Gastronomie, Découvertes, Bien-être,
Famille, Amis, Activités de loisirs. Le renouvellement et la
restructuration de l’offre s’effectuent à raison de 2 séjours par
mois. Une nouvelle collaboration avec Bienvenue à la Ferme est
engagée, à titre expérimental.
118 contrats ont été signés au 31 décembre (pour mémoire, 90
contrats en 2013). 19 séjours ont été offerts lors d’opérations
promotionnelles : partenariat avec le Conseil Général (10),
Opération Digitale (3), France Bleu Cotentin (3), Open Blue
Green (1), Salon des Seniors (1), Grand Quartier Rennes (1).
Le comportement de l’internaute dans la durée de
son séjour évolue, il opte à présent pour des séjours
2
jours/1
nuit,
plus
accessibles
budgétairement.
Les thématiques les plus demandées sont : Amoureux Découvertes - Gastronomie, avec une dominante Bons Plans
(100 € ou moins par personne).
La randonnée vélo a généré une légère hausse du
Chiffre d’Affaires : 15 451 € (contre 14 472 € en 2013).
Durant le 4ème trimestre a été mise en place une commission
de travail avec les Offices de Tourisme immatriculés, pour la
structuration, la communication et la vente des séjours en
Côtes d’Armor.
Réseaux de distribution
Dans le cadre de sa politique de développement des réseaux
de commercialisation, Côtes d’Armor Développement a mis en
place un partenariat avec la société Groupon pour les hôteliers
costarmoricains, d’octobre à mi-décembre.
Une communication renforcée sur le département (gallery
page, bannières, réseaux sociaux…) et une marge commerciale
minimisée de Groupon ont encouragé 13 hôteliers à s’engager
dans la démarche pour offrir des prestations aux internautes du
réseau Groupon.
Un chiffre d’affaires net de 85 000 € a été généré pour les
professionnels.
«Titouan le Homard», mascotte créée en 2014,
fil conducteur pour la communication touristique
18
Promotion (suite)
Promotion digitale
Axes stratégiques
2013-2015
Dès le départ l’agence est partie d’un principe simple : chaque client doit avoir son propre canal, la promotion touristique sur le
Web a ses règles, dans le domaine économique, les attentes sont d’une autre nature.
Les résultats de l’année confortent ce choix stratégique : la hausse de la fréquentation, l’intérêt porté aux newsletters, le
développement des réseaux sociaux sont encourageants.
Site cotesdarmor.com
Webmarketing
Nombre de cessions : 464 896
soit + 17,90 % par rapport à 2013.
• Campagnes payantes : Adwords sur toute l’année avec des
Nombre de pages vues : plus de 2 millions
soit + 16 % par rapport à 2013
et une progression des visites provenant de Paris/Ile-deFrance.
Top 5 des pages les plus consultées
• Fêtes et manifestations
• Patrimoine et sites emblématiques
•Randonnées
•Campings
• Bons Plans/séjours et week-ends.
campagnes ajustées en fonction des saisons et du calendrier
et une campagne YouTube en novembre pour promouvoir la
thématique « Au fil de l’eau »
• Développement de notre approche communautaire avec
22, je suis fan ! et particulièrement une animation régulière
de la page facebook (Côtes d’Armor Tourisme, je suis
fan !) mais également la création d’une communauté autour
d’Instagram avec le # tourisme22 (début encourageant pour
la communauté et l’action transversale avec plusieurs Offices
de Tourisme).
Newsletters/prospects
Grandes tendances observées
• Nette progression des consultations à partir des smartphones et tablettes
• Manque de liens sur les sites partenaires
• Grosse progression de notre positionnement.
Opération de communication événementielle :
22, je suis fan !
• 14 newsletters et e-mailings grand public ont été envoyés à
23 000 prospects qualifiés.
• 3 700 prospects ont été recrutés par des jeux-concours
organisés lors d’opérations (salons, centres commerciaux,
opération digitale). Viennent s’y ajouter 372 inscriptions à la
newsletter.
• 4 newsletters pro ont été envoyées à 630 professionnels du
tourisme.
L’opération digitale « 22, je suis fan » a été lancée le 31 janvier
sur la page facebook « Côtes d’Armor Tourisme, je suis fan ! » et
sur le site événementiel 22-je-suis-fan.fr.
Rappel des objectifs
• développer la base des prospects
• développer la page facebook Côtes d’Armor Tourisme, je
suis fan !
• mettre en place une communication innovante à travers
une approche ludique et décalée : création de la mascotte,
Titouan le Homard du 2.2
•mobiliser nos partenaires autour d’une opération de
promotion originale.
Les chiffres
• nombre de membres (inscrits au jeu) = 2 436 (prospects
qualifiés)
• nombre de fans acquis sur la page facebook : + 2
• nombre de vues sur You Tube = 8 clips vidéo - 2 436 (dont
1 479 pour la vidéo de lancement)
• une quinzaine d’entreprises partenaires (Clubs Hôteliers,
équipements de loisirs, restauration, entreprises costarmoricaines…)
• de nombreux partages sur les pages facebook des
partenaires mais également en lien avec le tourisme, la
Bretagne…
19
Promotion (suite)
Site cad22.com
Mieux orientée vers la détection de projets d’entreprises, la
nouvelle version du site a été mise en ligne en juillet. Son architecture a été conçue pour répondre à 3 objectifs principaux :
• accroître la promotion économique, notamment par la
présentation des projets structurants pour le département
(l’éolien offshore, le BGV, le déploiement du très haut débit)
et la valorisation des atouts du département pour l’accueil
d’activités dans les secteurs de l’industrie, les services et de
l’investissement touristique
• renforcer les actualités des entreprises adhérentes
avec la rubrique « Actualités », qui présente les animations économiques organisées par l’agence et les savoirfaire des entreprises. Près de 60 articles ont été produits
sur des entreprises qui ont réalisé des investissements
importants, obtenu de nouveaux marchés ou lancé un
produit innovant. Avec plus de 34 000 pages vues, la rubrique « Actualités » est la plus consultée du site
• détecter des projets d’entreprises : accessible depuis les
pages des rubriques « Votre projet Industrie/Service » et
« Votre projet d’investissement touristique », un formulaire
permet aux prospects de présenter les besoins de leur entreprise (implantation, développement, recherche de partenariats, de terrains, de locaux…). Depuis sa mise en ligne en
avril, 25 formulaires ont été traités dont 2 projets d’implantation significatifs.
Le site a reçu 64 311 visites en 2014 (+ 28 % par rapport à 2013).
199 636 pages ont été consultées (+ 23 %) et 15 675 documents
téléchargés (études socio-économiques, publications d’offre
territoriale, fiches filières, notes de conjoncture… + 7 %).
Les consultations ont été soutenues par :
• 2 lettres d’informations mensuelles : la lettre « Eco du
22 » (actualités économiques, 11 numéros en 2014, 19 000
abonnés) et la lettre « Armorstat » (actualités du centre de
ressources, 12 numéros, 13 000 abonnés), qui génèrent 45 %
du trafic
• un référencement naturel dans les principaux moteurs de
recherche renvoyant 44 % du trafic
• des relais sur des sites internet tiers et les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter et YouTube) représentent 11 % des visites.
La fan page Facebook de Côtes d’Armor Développement
a pour principale vocation de partager les actualités
économiques du site. 2 750 personnes suivent CAD via
ce canal. Facebook a généré 1 142 visites sur cad22.com.
La chaîne YouTube assemble 37 vidéos produites
principalement à l’occasion d’événements économiques.
Nombre de visites
Source : Xiti
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
2010
2011
2012
2013
2014
Visites sur cad22.com :
une progression accentuée
depuis 2013
Le site cad22.com
est organisé
en 5 rubriques :
- Actualités/
espace presse
- Votre projet
Industrie/service
- Votre projet
d’investissement touristique
- L’économie
des Côtes d’Armor
- Qui sommes-nous ?
Armor-télécentres
En 2014, l’agence a poursuivi son rôle d’animation du réseau
Armor-télécentres. Son action s’est notamment traduite par :
• des présentations du réseau à l’occasion de deux journées
professionnelles : le 13 mai à Rennes, à l’invitation de l’agence
de développement Idéa 35 qui réunissait les développeurs
économiques d’Ille et Vilaine autour des tiers-lieux et le
4 novembre à Ploufragan où la Cité des métiers organisait
une journée sur le télétravail.
• la réalisation d’une plaquette de présentation de l’offre
• une opération de prospection téléphonique auprès de 450
entreprises, organismes et collectivités bretonnes pour
promouvoir le réseau Armor-télécentres et détecter de
nouveaux utilisateurs.
Le site internet, armor-telecentres.fr, géré par l’agence, a
enregistré 2 677 visites (+ 15 % par rapport à 2013) et 5 755
pages vues (- 17 %). En termes de provenance des visiteurs,
3 villes se détachent : Rennes (21 % des connexions), puis SaintBrieuc (13 %) et Paris (9 %).
20
Grands projets
Dans le cadre du projet d’établissement l’agence s’est investie sur des projets stratégiques qui relèvent de
plusieurs thématiques : leur réussite est conditionnée à la mobilisation de différents partenaires publics et
privés, d’un engagement dans la durée. En 2014 quatre opérations en particulier ont été mobilisatrices en
temps.
Bretagne à Grande Vitesse
La mise en service en mai 2017 de cette nouvelle infrastructure
doit générer des effets positifs pour l’économie costarmoricaine.
La condition première est d’anticiper cette arrivée pour
bénéficier le plus rapidement des retombées souhaitées dans
de nombreux secteurs d’activités notamment sur le volet
touristique.
Inscrit dans le projet d’établissement, l’agence a mobilisé
différentes compétences au sein de son équipe. Après avoir
évalué les conséquences de ce projet dans le cadre d’une étude
régionale, l’agence a accompagné les agglomérations de SaintBrieuc et de Guingamp sur l’offre de bureaux, leur localisation,
leur volume.
C’est dans ce cadre que le principe d’une charte tertiaire à
l’échelle de l’agglomération de Saint-Brieuc a été engagé afin
de faciliter la production de m2 de bureaux au droit de la Gare.
Axes stratégiques
2013-2015
En 2014, s’appuyant sur une
exposition présente à l’aire
d’Armor et d’Argoat, un
travail de sensibilisation des
costarmoricains a été engagé
par la mise en place sur le
territoire d’une exposition
itinérante qui va circuler sur
l’ensemble du département.
L’année 2014 a permis enfin
de finaliser un plan d’actions
sur 3 ans, dont l’objectif est
de regrouper les différents
partenaires concernés, publics
et privés afin de fédérer les
initiatives et pouvoir engager
une démarche originale en
matière de marketing territorial.
Éolien offshore
Axes stratégiques
2013-2015
Dans la phase d’élaboration de son dossier par le consortium,
2014 a été marquée par des inflexions du projet sur le nombre
d’éoliennes, leur puissance nominale, et leur dimension.
Ces choix techniques n’ont pas de conséquences sur les
orientations stratégiques du projet.
C’est pourquoi l’agence a poursuivi son partenariat engagé
avec Ailes Marines.
Cela s’est traduit par la mise en place d’une exposition à l’aire
d’Armor et d’Argoat pour sensibiliser les visiteurs à ce projet
unique en Bretagne.
Sa dimension touristique a été approfondie, elle repose
désormais sur plusieurs objectifs :
- renforcer la notoriété du territoire
- assurer la cohérence du projet avec les spécificités du territoire
- être prêt au démarrage du chantier
Après un travail de recensement des idées émises notamment
dans le cadre du débat public, une mission de veille a été
engagée pour évaluer les premières retombées de ce type de
projet notamment en Europe du Nord.
Pour parfaire ce diagnostic, un voyage d’études a été organisé
en mai en partenariat avec Ailes Marines, pour rencontrer
les responsables d’un site situé en Ecosse associant le
fonctionnement d’un champ d’éoliennes terrestres et un espace
ludo-scientifique.
2014 a permis ainsi de se doter d’un cadre et d’une méthode
qui ont fait l’objet d’échanges au sein d’un comité de pilotage
associant différents partenaires.
21
Grands projets (suite)
Démarche « agir ensemble pour le Nord Bretagne »
L’analyse réalisée en 2013 des données démographiques et
économiques régionales mettait en évidence un risque de
décrochage croissant entre les portions Nord-Ouest et Sud-Est
de la Bretagne.
L’objectif initial de la démarche « Nord Bretagne », initiée par
Côtes d’Armor Développement, était d’amener les acteurs
publics des Côtes d’Armor à partager ce diagnostic, à déterminer collectivement les priorités d’investissement pour la période
2014-2020 et à défendre ensemble les projets qui ont vocation à avoir un effet levier déterminant sur le développement et
l’attractivité des Côtes d’Armor et qui impacteront favorablement l’avenir du département.
22
Axes stratégiques
2013-2015
Parmi les différents enjeux initialement identifiés, celui relatif
à l’économie de la connaissance (Enseignement supérieur,
Recherche et Innovation) a été jugé déterminant. La fin de
l’année 2014 et le début de l’année 2015 ont été consacrés à
l’identification de projets, avec l’ensemble des partenaires
concernés, notamment d’investissements, qui figurent dans la
version définitive du dossier.
Celui-ci a été largement diffusé dans les instances qui seront
amenées, au cours des mois à venir, à participer aux négociations sur l’usage et la répartition des principaux financements
publics (Fonds européens, Contrat de Plan, Contrats de
territoires…).
Grands projets (suite)
Randonnée
Les atouts principaux du territoire sont la qualité de ses paysages et la préservation de ses espaces naturels. C'est un argument
essentiel pour attirer une clientèle touristique qui recherche de plus en plus ce type de destination. La randonnée sous toutes
ses formes constitue désormais pour les Côtes d'Armor un levier économique avec un potentiel qu'il faut confirmer.
L'agence s'y implique avec la structuration des deux grands itinéraires que sont la Vélodyssée et leTour de Manche ainsi que
dans des actions de promotion.
Tour de Manche
Dans l’attente d’un éventuel nouveau programme européen
(2015-2016), les différents partenaires du Tour de Manche, dont
CAD, ont poursuivi les actions de promotion afin de consolider
la notoriété de l’itinéraire et de soutenir le développement de
sa fréquentation. Suite à la fin du projet Cycle West en février
2014, la coordination de l’opération a été assurée par le CRT
Bretagne, CAD s’étant davantage impliquée dans l’animation
du site web (mi-temps depuis juin).
Principales actions :
• présence au « Salon Fiets en Wandelbeur » d’Amsterdam,
salon référence des vacances à vélo et randonnée aux PaysBas, itinéraire nommé dans la catégorie « Véloroute de
l’année 2014 »
• édition d’un flyer bilingue à 6 000 exemplaires et réalisation
d’un kakémono
• accueil de presse multi-marchés : 9 journalistes allemands,
hollandais, belges et anglais ont parcouru sur 4 jours l’itinéraire côté français (section Erquy-Cap Fréhel notamment)
et côté anglais
• diffusion de carnets de routes auprès de tour-opérateurs
français et étrangers (Grande-Bretagne, Allemagne,
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg).
Vélodyssée
L’année 2014 aura également été consacrée au prolongement
du programme « La Vélodyssée » (Canal de Nantes à Brest)
et à la poursuite de la réalisation du plan d’actions 2014-2016.
CAD reste le référent des Côtes d’Armor auprès des 9 autres
départements et 3 régions partenaires.
Principales actions :
• 3 communiqués de presse, 13 parutions presse
• partenariat avec Wildtrekker web-série pour la réalisation
de 4 épisodes de 3 minutes en prévision d’une série
documentaire télévisée en 2016.
Randonnée en Côtes d’Armor
En lien avec le Conseil Général, mise à jour du portail web
rando.cotesdarmor.com : itinéraires et services (hébergements,
locations de matériel, topoguides, produits touristiques…). Le
site randonnée, inclus dans le site touristique cotesdarmor.com,
représente 12 % de la fréquentation de ce dernier.
Partenariat avec Cirkwi : syndication (remontée automatique
d’informations) avec la base de données Sitarmor gérée par
CAD pour alimenter le site rando.tourismebretagne.com.
20 séjours randonnées vendus au sein du Pôle Séjours
Touristiques (chiffre d’affaires de 17 K€).
Salon du Randonneur à Lyon
La 2ème année de présence sur le Salon du Randonneur à
Lyon du 21 au 23 mars a permis de constater à nouveau le
« bon capital image » dont bénéficient les Côtes d’Armor.
Beaucoup de questions étaient ciblées sur le GR34 et les services
(commodités, hébergements, portage des bagages) ainsi que
sur l’itinérance. Six Offices de tourisme y étaient associés.
La Pierre Le Bigaut
2ème année de présence également au « Salon du Cycle » La
Le Bigaut à Callac, les 27 et 28 juin. Un bon salon permettant de
valoriser fortement les circuits et filières randonnées de notre
département.
Réseau Accueil Vélo
CAD poursuit sa mission d’animation, aux côtés du Comité Régional du Tourisme de Bretagne et des Pays Touristiques, afin de développer le
label « Accueil Vélo ». Parallèlement, la marque « Etape Rando Bretagne» est déployée afin de qualifier les hébergements accueillant des
randonneurs pédestres et équestres.
23
Études
Le travail d’analyse a comme objectif principal d’aider à la prise de décision. Les différents sujets qui ont été
travaillés en 2014 ont permis notamment de renforcer le partenariat avec les acteurs régionaux,
d’aborder des thèmes stratégiques (la démographie, l'évolution de l'activité touristique...). Ce travail doit
être mieux valorisé auprès des acteurs publics dans une période de profondes mutations.
Centres de décision
Réalisée en partenariat avec l’INSEE, cette étude constitue une
première approche dans la connaissance de la localisation des
sièges sociaux (ou des têtes de groupe) des entreprises situées
en Côtes d’Armor.
Avec 83 % des établissements et 59 % des emplois costarmoricains dépendant d’un centre de décision interne, le
département des Côtes d’Armor se place parmi les trente
départements français les plus indépendants économiquement.
Cette situation s’explique principalement par la structure de
l’économie costarmoricaine : proportion peu élevée de grands
établissements qui sont généralement plus dépendants et
secteurs d’activités sur-représentés (agriculture, construction et
commerce) peu favorables aux regroupements.
Si cette moindre dépendance préserve les capacités des
entreprises à maîtriser leur développement, elle limite également
leur accès aux sources d’investissements et à de nouveaux
marchés. Cette relative indépendance tend à diminuer au fil
des ans (le taux de dépendance est passé de 39 % en 2006 à
41 % en 2011), du fait d’une diminution des effectifs dans les
établissements indépendants et, inversement, de la progression
du nombre et des effectifs dans les établissements dépendants
d’un groupe dont le siège est situé hors du département. Ce
phénomène touche surtout le secteur industriel et notamment
les IAA, très présentes en Côtes d’Armor.
A noter la faible présence de groupes étrangers en Côtes
d’Armor : 4 % seulement des emplois dépendent de groupes
étrangers contre 14 % en moyenne pour les autres départements
français.
Nouveaux arrivants en Côtes d’Armor
Les nouveaux arrivants modifient le profil socio-démographique
de la population costarmoricaine.
La croissance de la population des Côtes d’Armor résultant
uniquement de l’arrivée de nouveaux habitants, le Conseil
Général, associé à Côtes d’Armor Développement et à l’Insee, a
souhaité en savoir davantage.
La connaissance de leur profil constitue un enjeu fort car elle
permet d’anticiper les besoins émergents (petite enfance,
logement, transport…), d’adapter les politiques publiques et
d’agir sur les leviers de l’attractivité des territoires.
L’étude est disponible sur www.armorstat.com
24
Études (suite)
Immobilier d’entreprises
Alimentées par plus de 50 partenaires publics et privés, les
données analysées dans le cadre de l’étude permettent en
particulier d’évaluer le volume des transactions, le type des
biens vendus, leur localisation et le prix.
Ce travail, réalisé tous les 2 ans, et unique étude réalisée sur ce
sujet, fait référence auprès de nombreux professionnels dans le
département.
Au quotidien, c’est un précieux outil pour faciliter la prise
de décision des investisseurs, qui cherchent à connaître
les tendances du marché local, le type de bien recherché,
les différences de prix en fonction de la nature du bien, sa
localisation.
Cette étude a mis en évidence sur les données récentes
quelques enseignements particuliers :
• une progression des transactions tertiaires
• une baisse des transactions dans le secteur artisanal et
industriel
• une demande orientée sur des surfaces plus petites
• un recul des transactions sur les biens publics
• une concentration de l’activité sur l’agglomération de SaintBrieuc.
Un état des lieux qui n’est qu’un des aspects du travail
réalisé toute l’année sur le site locaux22.com, qui valorise de
nombreux biens, les fait connaitre, facilite la mise en relation
entre locataires potentiels et propriétaires qu’ils soient publics
ou privés.
entreprises
Immobilier d’
mor
en Côtes d’Ar
Etude 2014
TENDANCES DU
L’IMMOBILIER
L’IMMOBILIER
TABLEAUX DE
MARCHÉ P 2
DE BUREAUX
ARTISANAL ET
P3
INDUSTRIEL P
7
BORD P 11
Bretagne 2040
Dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat
entre le Conseil Régional et les agences d’urbanisme et de
développement de Bretagne, Côtes d’Armor Développement
participe à une étude consistant à appliquer à la Bretagne les
scénarios livrés par la Datar dans le cadre de leur démarche
« Territoires 2040 ». Le travail des agences consiste à décrypter
et analyser les sept systèmes spatiaux identifiés par la Datar et
les confronter aux réalités perçues dans les territoires bretons.
Une relecture approfondie de ces sept systèmes spatiaux a
permis d’extraire les principaux éléments de diagnostic et de
mettre en évidence trois interpellations stratégiques (*) pour la
Bretagne. Ces questions clés ont été déclinées en une série de
huit enjeux.
Pour chacun des systèmes spatiaux, la Datar a mené une
importante réflexion prospective qui vise à imaginer les futurs
possibles auxquels seront confrontés les territoires, ceux-ci
étant « porteurs d’interpellations stratégiques et d’injonctions à
agir ». L’objectif des agences a été d’apporter un regard critique
sur les scénarios proposés par la Datar et pour chacun des
huit enjeux identifiés de formuler des hypothèses d’évolution
distinctes qui, combinées entre elles, ont permis de construire
des scénarios prospectifs cohérents.
(*) La première est une approche urbaine mettant en jeu les fonctions et la
hiérarchie des villes avec la question centrale de la métropolisation et du
rapport métropole/villes moyennes.
La seconde pose la question de la pertinence du modèle de développement
breton.
La dernière approche est transversale, distinguant les fonctions productives,
résidentielles et touristiques et recoupant les espaces à faibles ou fortes
densités.
25
Études (suite)
Études tourisme
Ces études présentent des analyses du tourisme en Côtes d’Armor comparé avec les échelles nationales et régionales
concernant l’offre, la fréquentation et les comportements des clientèles touristiques.
Évolution du Tourisme 2005-2014
Alors que le tourisme international a fortement progressé
depuis 2005, atteignant plus d’1 milliard d’arrivées en 2013, la
France, 1ère destination mondiale, a perdu des parts de marchés.
Les principales grandes régions touristiques (littorales et de
montagne) sont pénalisées par un marché intérieur en recul
(touristes français moins nombreux et partant moins longtemps
en vacances) et un marché étranger de proximité (européens)
peu dynamique.
La Bretagne et les Côtes d’Armor s’inscrivent dans cette
tendance et, malgré le rebond engagé depuis 2013, doivent
faire face à un recul de leur activité touristique et des dépenses
générées.
L’adaptation des Côtes d’Armor
Des efforts conséquents ont été mis en place pour améliorer
la visibilité et la compétitivité des structures touristiques sur
nos territoires. Ces investissements portent leurs fruits car les
structures disposant de services et équipements de qualité
(niveau de confort élevé, prestations bien-être…) continuent de
développer leur activité.
Les hébergements collectifs : diagnostics 2014
L’offre d’hébergement groupe, socle du tourisme social, portée
en majorité par le monde associatif connaît des difficultés.
En Côtes d’Armor, sur les 8 dernières années, l'offre a baissé de
25 % en raison de la fermeture d'équipements.
Face à ce constat alarmant, des diagnostics territoriaux ont été
réalisés en 2014 sur 3 territoires costarmoricains :
• le Sud des Côtes d’Armor
• le Pays de Saint-Brieuc
• la Communauté de Communes Paimpol-Goëlo.
Ces travaux visent à sensibiliser les collectivités et acteurs du
tourisme de groupe sur la nécessité de travailler ensemble pour
maintenir une offre d’hébergements collectifs de qualité sur
nos territoires.
26
Études (suite)
Fiches filières
L’agence réalise depuis 2006 des « fiches filières », documents de synthèse présentant les principales activités économiques des
Côtes d’Armor.
27 fiches sont actuellement disponibles sur le site Armorstat.
En 2014, 6 fiches ont été mises à jour (tertiaire, énergies,
bois, pêche, plaisance, Coquilles Saint-Jacques) et une
nouvelle fiche concernant les activités nautiques a été créée.
En terme de consultation, la fiche la plus téléchargée concerne
le tourisme. Le travail d’actualisation se poursuivra en 2015 et
devrait concerner une dizaine de fiches.
Côtes d’Armor Conjoncture
Publié chaque trimestre sur Armorstat, ce tableau de bord
départemental présente les principaux indicateurs de conjoncture
: activité des entreprises, consommation des ménages, emploi…
Le dernier numéro, paru en décembre, souligne les évolutions
contrastées des indicateurs : bonne tenue de la consommation
des ménages, hausse des créations d’entreprises mais recul des
Chiffres d’Affaires et des exportations.
27
Vie statutaire
En tant qu’association, l’agence organise des temps privilégiés pour informer, débattre et décider des
principales orientations. Les différentes instances décisionnelles se réunissent sur la base d'un programme
annuel.
2014 a été marquée, en particulier, par le renouvellement du collège des intercommunalités et par la mise en
place de groupes de travail associant les différents partenaires de l'agence.
Réunions statutaires
Bureau
Conseil d’Administration
• 17 janvier
• 6 mars
• 3 juillet
• 23 octobre
•
•
•
•
6 mars
10 juillet
23 octobre
25 novembre
Assemblée Générale
• 17 juin
Conseil d’Administration du 3 juillet :
renouvellement du collège « structures locales de développement – EPCI »
• LANNION TRÉGOR COMMUNAUTE : M. Jean-Yves KERAUDY
• LAMBALLE COMMUNAUTÉ : M. Philippe HERCOUËT
• LE LEFF COMMUNAUTÉ : M. René GUILLOUX
• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT TRÉGOR : M. Jean-Yves LE GUEN
• DINAN COMMUNAUTÉ : M. Didier DERU
Ressources humaines
Organigramme au 31 12 2014
28
Vie statutaire (suite)
Salariés
•
•
•
•
Formation
•
•
•
32 salariés en CDI et 1 salarié en CDD
(32,3142 équivalents temps plein)
1 mise à disposition au Conseil Général
1 départ en retraite au 30 juin 2014
2 CDD sur l’Aire d’Armor et d’Argoat
20 formations externes
36,25 jours de formation
56 personnes formées
13 indicateurs sur l’activité de l’agence
L'agence a mis en place trois outils pour organiser et évaluer les mission engagées chaque année : des priorités annuelles, des
tableaux de bord par pôle et des indicateurs annuels. Le tableau ci-dessous présente pour 2014 le troisième de ces outils : les
indicateurs.
Objectifs Bilan au Bilan au Bilan au Bilan au
Commentaires
2014
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.
PÔLE TERRITOIRES
Connexions à Armorstat.com
29 991
33 000
10 209
18 138
25 513
33 512
Conforme aux objectifs
Téléchargements
de fiches filières
3 919
4 310
(+ 10 %)
949
1 844
2 668
3 775
En baisse - Actualisation
insuffisante
Report
-
Journée des Territoires
nombre de participants
Nouveau
150
Abandon
PÔLE PROSPECTION / ÉVÉNEMENTS
Connexions à cad22.com
50 338
55 370
(+ 10 %)
17 559
33 423
47 719
64 311
Supérieur aux objectifs
Effet newsletter (28 %)
Aire de Saint-Gilles nombre de
visiteurs d’avril à septembre
27 381
31 488
(+ 15 %)
_
10 462
26 609
28 981
Inférieur aux objectifs
(5,8 %)
Nouveau
50
_
_
_
-
Soirée VIP à PARIS
nombre de prospects
Abandon
PÔLE CONSEIL AUX ENTREPRISES
Total adhésions entreprises
445
500
326
390
413
421
• Entreprises filières
247
280
160
220
241
249
• Entreprises touristiques
198
220
166
170
172
172
90 %
90 %
-
20 %
40 %
82 %
Nouveau
160
52
133
167
197
Mutations économiques
Entreprises qualifiées
nombre de contacts
Non conforme aux objectifs
Non conforme aux objectifs
PÔLE SÉJOURS TOURITIQUES
Connexions à cotesdarmor.com
394 287
425 829
(+ 8 %)
78 705
203 741
383 337
464 896
(+ 17,91 %)
Courts séjours commercialisés
102
112
(+ 10 %)
49
81
112
118
Séjours Groupes
nombre de devis effectués
69
Nouveau
80
59
62
118
144
13 000
Nouveau
20 000
(+ 50 %)
15 361
18 636
18 801
19 638
Fichiers qualifiés
nombre de prospects
En 2014 : Non conforme aux objectifs : 6 - Conforme aux objectifs : 1 - Supérieur aux objectifs : 6
En 2013 : Non conforme aux objectifs : 7 - Conforme aux objectifs : 2 - Supérieur aux objectifs : 4
29
12 priorités pour 2015
S’appuyant sur le bilan de l’année passée, les priorités ont été resserrées autour de thèmes forts qui
correspondent à des enjeux pour l’agence et le territoire.
L’ampleur des missions peut conduire l’agence à se disperser. C’est pourquoi, les propositions soumises à la
validation du Bureau, ont été regroupées autour de 3 thématiques : le conseil aux entreprises, le conseil aux
territoires et la promotion.Elles permettent une meilleure visibilité du travail engagé.
Conseil aux entreprises
Partenariat avec les Maisons de l’Emploi
Nouveau
Économie touristique
Nouveau
Mutualiser les actions sur des missions d’accompagnement des entreprises
Accompagner les équipements de loisirs pour développer leurs activités, renforcer le maillage des professionnels du tourisme
Économie des Seniors
Poursuivre l’accompagnement des entreprises dans leur connaissance du marché et renforcer les actions collectives
Tourisme groupes
Renforcer le partenariat avec les prestataires costarmoricains et accroître la visibilité de la destination groupes
Conseil aux territoires
Projet touristique éolien
Nouveau
Évaluation des flux touristiques (vision tourisme Orange)
Nouveau
Mission Foncier de Bretagne
Nouveau
Engager un projet touristique associé à l’équipement éolien en baie de Saint-Brieuc
Evaluer les déplacements des clientèles touristiques en utilsant les réseaux mobiles
Faire un bilan des conventions en cours et définir les enjeux et priorités de développement et d’équipement
Promotion
Positionnement de l’Aire d’Armor et d’Argoat
Développer la fréquentation du site en renforçant la valorisation des savoir-faire locaux
Nouveau
Promotion du projet LGV
Engager à l’échelle départementale un plan de promotion à dimension touristique et économique
Consolidation du site cad22.com
Développer la vidéo et renforcer les actions de webmarketing
Nouveau
Promotion de l’offre touristique
Aller à la rencontre des clientèles sur les marchés prioritaires du Grand Ouest et les filières, s’associer aux autres départements
pour une visibilité sur le Nord et le Sud Est de la France
Stratégie numérique
Développer l’usage de la vidéo et préparer la refonte du site cotesdarmor.com
30
Nouveau
Adhérents 2014
L’agence regroupe des entreprises, des territoires, des organismes, qui à travers leur adhésion témoignent
de leur intérêt pour les actions de l’agence. Cette marque de confiance renouvelée est un indicateur pour
mesurer la qualité du travail et la capacité à s’adapter aux attentes exprimées.
Entreprises et organismes
3D OUEST - ACTEMIUM - ADAPEI CÔTES D’ARMOR - ADC DÉVELOPPEMENT - ADE DU PAYS DE SAINT-BRIEUC - ADÉLIANCE - ADEXIUM SARL - ADIT AGENCE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU
TRÉGOR - AFPA CENTRE DE FORMATION DE LANGUEUX - AGENCE MARITIME DE L’OUEST AMO - AGROCEPT INGÉNIERIE SARL - AGROTECH SARL - AIGUE MARINE HÔTEL - AIMB ALLIANCE INDUSTRIELLE
MÉTALLURGIQUE DE BRETAGNE - AIRE NATURELLE DE CAMPING LE BOIS DU BARDE - ALARME CONTRÔLE ELECTRONIQUE ACE - ALPHATECH SARL - ALPHI III SCI - ALTER AGENCE LOCALE POUR LE
TRAVAIL PAR L’EMPLOI RECONSTITUÉ - ALYACOM SARL - APOLOGIC INFORMATIQUE APPLICATIONS SAS - ARCANNE SARL - ARCOM - ARCOUEST STUDIO - ARMOR ACCESSIBILITÉ - ARMOR INGÉNIERIE
SARL - ARMOR MANUTENTION SARL - ARMOR MECA SN SA - ARMOR NAISSAIN - ARMOREXPERT - ARMORIC HOLDING SARL - ASSERVA SAS - ASSOCIATION LOUER EN CÔTE DE GRANIT ROSE ASSOCIATION PERFOS - ASSOCIATION PÔLE CRISTAL - AT2M SARL ATELIER TÔLERIE MÉTALLERIE DU MENÉ - ATELIER DES LOISIRS SARL - ATELIER FANIK SARL - ATELIER MARIN ROUDAUT AMR ATELIERS MÉCANIQUES DE LANNION EURL AML - ATLANTE - ATOUTS PLASTIQUES EURL - ATPA SAS ATELIER DE TÔLERIE DE PRÉCISION D’ARMOR - AU BON SAINT NICOLAS - AU KER MOOR HÔTEL
PRÉFÉRENCE - AU TOUR DU BÉTON SARL - AUBERGE DE JEUNESSE DE SAINT-BRIEUC - AUDACC SARL - AUTOSTAR SAS - AVANT-PREMIÈRES SCOP SARL - AZ MÉTAL SARL - BATARD DAVID ET FRANCOIS
EARL CONCHYLICOLE - BATARD FRANÇOISE SCEA - BCO SARL - BEG VILIN EARL - BELAMBRA CLUBS - BERNIER ENERGIES SARL - BEST WESTERN PLUS LES TERRASSES DE BRÉHAT - BGE CÔTES
D’ARMOR - BIENVENUE À LA FERME CHAMBRE D’AGRICULTURE - BIO3G SAS - BISCUITERIES DE LA CÔTE D’EMERAUDE - BLANC AÉRO TECHNOLOGIES LISI AÉROSPACE - BLANCHISSERIE D’ARMOR - BLEU
MERCURE - BLUE HÔTEL - BM ASSURANCES - BORÉAL - BORSA SN - BOURDEL SÉBASTIEN ETS - BRETAGNE ATELIERS - BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL - BRETAGNE DEVELOPPEMENT
INNOVATION - BRETAGNE MÉCANIQUE DE PRÉCISION SARL BMP - BRIGANT POLYESTER SARL - BRIT’HÔTEL LE GALION - BRITHÔTEL SAINT-BRIEUC - BULLIER SAS PINCEAUX LÉONARD - CABINET
D’AFFAIRES THÉMIS - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES CÔTES D’ARMOR - CAMPING À LA FERME LES HORTENSIAS - CAMPING AQUAREV - CAMPING ARMOR LOISIRS - CAMPING AU BOCAGE DU
LAC - CAMPING BELLEVUE ERQUY - CAMPING BELLEVUE MER - CAMPING BELLEVUE SAINT-QUAY-PORTRIEUX - CAMPING CAMPÉOLE LES MONTS COLLEUX - CAMPING CHÂTEAU DE GALINÉE - CAMPING
DE BUGUÉLÈS - CAMPING DE CRUCKIN - CAMPING DE LA HALLERAIS - CAMPING DE LA PLAGE DE SAINT-PABU - CAMPING DE LA VALLÉE DU DOURDU - CAMPING DES DUNES - CAMPING DES HAUTES
GRÉES - CAMPING DES MOUETTES - CAMPING DES ROSAIRES - CAMPING DES VALLÉES - CAMPING DU DOMAINE DES JONQUILLES - CAMPING DU GOUFFRE - CAMPING DU LAC DE BOSMÉLÉAC - CAMPING
DU MINIHY - CAMPING DU VAL - CAMPING INTERCOMMUNAL DE LA TOURELLE - CAMPING LA CRIQUE - CAMPING LA PETITE VILLE - CAMPING L’ABRI CÔTIER ETABLES-SUR-MER - CAMPING L’ABRI
CÔTIER PLEUMEUR-BODOU - CAMPING LE CAP HORN CAP DE BRÉHAT - CAMPING LE CHÂTELET - CAMPING LE CLOS TRANQUILLE - CAMPING LE FRÊCHE-À-L’ANE - CAMPING LE NEPTUNE - CAMPING LE
PANORAMIC - CAMPING LE POINT DE VUE - CAMPING LE RANOLIEN - CAMPING LE ROC DE L’HERVIEU - CAMPING LE VAL DE LANDROUËT - CAMPING LE VALLON AUX MERLETTES - CAMPING LE
VARLEN - CAMPING LE VARQUEZ-SUR-MER - CAMPING LE VIEUX MOULIN - CAMPING LES BLÉS D’OR - CAMPING LES CAPUCINES - CAMPING LES ETANGS - CAMPING LES HAUTS DE PORT-BLANC CAMPING LES MADIÈRES - CAMPING LES MIELLES - CAMPING LES QUATRE VAULX - CAMPING LES ROCHES - CAMPING LES SALINES - CAMPING MUNICIPAL BEAUSÉJOUR - CAMPING MUNICIPAL BEG AR
VILIN - CAMPING MUNICIPAL DE KERAVILIN - CAMPING MUNICIPAL DE KERMARQUER - CAMPING MUNICIPAL DE LA VERTE VALLÉE - CAMPING MUNICIPAL DE LANDRELLEC - CAMPING MUNICIPAL DU
CAP - CAMPING MUNICIPAL ERNEST RENAN - CAMPING MUNICIPAL LE DOURLIN - CAMPING MUNICIPAL LE GUEN - CAMPING MUNICIPAL LES FAUVETTES - CAMPING MUNICIPAL SAINT-EFFLAM - CAMPING
MUNICIPAL SAINT-MICHEL - CAMPING NAUTIC INTERNATIONAL - CAMPING PORT LA CHAÎNE - CAMPING TRAOU MÉLÉDERN - CAO CONCEPT AUTOMATISME OUEST SARL - CAP BRETAGNE - MANOIR DE
KÉRALLIC - CAP TRANSACTIONS INDUSTRIE SARL - CBM CHARPENTE SAS - CCE CONSTRUCTIONS DE LA CÔTE D’EMERAUDE - CELTARMOR SAS - CELTIC WHISKY COMPAGNIE SARL - CENTRE DE GESTION
AGRÉÉ DES CÔTES D’ARMOR - CENTRE DE GESTION DES COMMUNES DES CÔTES D’ARMOR - CEPR CLUB DES ENTREPRISES DU PAYS DE RANCE - CETIA INGENIERIE SARL - CEVA - CÉVA SANTE ANIMALE
SA - CFER METAFER SARL - CHAINARMOR SAS - CHAMBRE D’AGRICULTURE DES CÔTES D’ARMOR - CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES CÔTES D’ARMOR - CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE
L’ARTISANAT DES CÔTES D’ARMOR - CHANTIER NAVAL DES DUNES EURL - CHANTIER NAVAL DU JAUDY - CHARME BRETAGNE - CHARPENTIERS PAIMPOLAIS EURL - CHÂTEAU HÔTEL DE BRÉLIDY - CIBC
22 CENTRE DE BILANS DE COMPÉTENCES DES CÔTES D’ARMOR - CIFAC PRO SARL FORMATION ENTREPRISES - CLÉODE SA - CLÉVACANCES - CM2A CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES AUTOMATISME
ARMOR - CNAM DE BRETAGNE - COBI ENGINEERING RÉALISATIONS - COMITÉ DÉPARTEMENTAL DES PÊCHES MARITIMES - COMMESPACE SAS - CONCEPT-TY SARL - CONNAN ANDRÉ SA - COOPÉRATIVE
IMMOBILIÈRE DE BRETAGNE CIB - CORDON ELECTRONICS SAS - CÔTES D’ARMOR HABITAT - COUÉDIC MADORE EQUIPEMENT SAS - CRAS SAS CHANTIER NAVAL - CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES
CÔTES D’ARMOR - CRÊPERIE D’EMERAUDE SARL - CRÊPERIE TIREL - CUISINES CARADEC - DAUNAT BRETAGNE SAS - DINAN EXPANSION - DIOT BRETAGNE - DYNALEC SCOP SA - EARL LOSQUET - ECOCONCEPT - EDITIONS DES REMPARTS SARL - EDITIONS ENES SA - EFFITECH SAS - EKKÔ ENTREPRISE PINCEMIN - EKKÔ MENUISERIE LACHIVER - ELECTRICITÉ TRÉHOREL REBOUX ETR - ELEVAGE
AVICOLE DE CREC’H MIN SCEA - ELYAZALÉE SARL - EMG ETUDE MONTAGE GAUTHIER - EMG PROCESS SARL - EQUIPAGE INNOVATION SARL - ERDF-GRDF DIRECTION TERRITORIALE CÔTES D’ARMOR ERGOVIE - ESCALIERS FLIN SA - ESCALIERS REUX - ESCARMOR - ESPACE NET SARL - ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE - EUROSOM EURL - EUROTEL LE GRAND BLEU - EVALOR SAS - EXPO
OUEST INTERNATIONAL SAS - FARMOR SAS - FDOTSI - FÉDÉRATION BRETONNE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION MARITIME - FÉDÉRATION DU BÂTIMENT ET DES TP DES CÔTES
D’ARMOR - FIP INDUSTRIES - FLUIDES MAINTENANCE DE L’OUEST FMO SARL - FNAIM BRETAGNE - FRANCOIS MARIE BOYAUX FMB - GAEC DE PORS EVEN - GB PRODUCTION EARL - GELGON
NAUTISME - GEMOFIS - GG CORIOLIS SARL - GÎTES DE FRANCE CÔTES D’ARMOR - GÎTES LES HIRONDELLES - GLOBE - GMI GEFFROY MAINTENANCE INDUSTRIELLE - GMMI SARL - GOLFHOTEL DE SAINTSAMSON - GRAND OUEST ETIQUETTES LAMBALLE - GRANIT DE GUERLESQUIN - GRAPHY WEST - GRETA DES CÔTES D’ARMOR - GROUPAMA LOIRE BRETAGNE - GS DISTRIBUTION EURL GS
CONSULTING - GUILLOUZIC COQUILLAGES EARL - GUIVARCH L’IMPRIMERIE - GUYADER PAYS D’ARMOR SAS - HANDIRECT SERVICES SARL - HCLS LOGISTIQUE STOCKAGE - HD SERVICES HDS - HENOCQ
PHILIPPE ARCHITECTE - HEXAIR INDUSTRIE SARL - HILVERN CONSEIL SARL - HÔTEL AU CHAMP DE MARS - HÔTEL AU POT D’ETAIN - HÔTEL AUBERGE L’AIR DE VENT - HÔTEL B&B - HÔTEL BEST
WESTERN LE DUGUESCLIN - HÔTEL BEST WESTERN LES BAINS DE PERROS-GUIREC - HÔTEL CAMPANILE SAINT-BRIEUC - HÔTEL CHÂTEAU DU VAL - HÔTEL CLUB VACANCIEL MÛR-DE-BRETAGNE - HÔTEL
CRÊPERIE DES BAINS - HÔTEL DE CLISSON - HÔTEL DE LA MER - HÔTEL DE LA PLAGE VACANCIEL - HÔTEL DE LA PORTE SAINT-MALO - HÔTEL DE L’ESPÉRANCE HÔTEL DE L’EUROPE - HÔTEL DES
BAINS - HÔTEL IBIS - HÔTEL IBIS SAINT-BRIEUC - HÔTEL IBIS STYLES CENTRE GARE - HÔTEL KASTELL DINEC’H - HÔTEL KER IZEL - HÔTEL K’LOYS - LA MAISON DE LOUIS - HÔTEL KYRIAD - HÔTEL
LA DEMEURE - HÔTEL LA TOUR DE L’HORLOGE - HÔTEL L’ARRIVÉE - HÔTEL LE GOËLO - HÔTEL LE MANOIR SAINT-MICHEL - HÔTEL LE RELAIS DE BEAUCEMAINE - HÔTEL LE RELAIS DE LAUNAY - HÔTEL
LE THÉÂTRE - HÔTEL LE TRÉCELIN - HÔTEL LES AGAPANTHES - HÔTEL LES BLEUETS - HÔTEL LES STERNES - HÔTEL MANOIR DE KERGREC’H - HÔTEL MANOIR DE RIGOURDAINE - HÔTEL PORT-JACQUET
HÔTEL PREMIÈRE CLASSE - HÔTEL QUICK PALACE - HÔTEL RESTAURANT AU BON ACCUEIL - HÔTEL RESTAURANT AU CHÊNE VERT - HÔTEL RESTAURANT BELLEVUE - HÔTEL RESTAURANT BOCHER - HÔTEL
RESTAURANT CASTEL BEAU SITE - HÔTEL RESTAURANT DE DIANE - HÔTEL RESTAURANT DE LA PLAGE - HÔTEL RESTAURANT DU PARC - HÔTEL RESTAURANT EDGAR - HÔTEL RESTAURANT ET SPA TI AL
LANNEC - HÔTEL RESTAURANT HERMITAGE - HÔTEL RESTAURANT KYRIAD - HÔTEL RESTAURANT LA GRAND VOILE - HÔTEL RESTAURANT LE GRAND HÔTEL - HÔTEL RESTAURANT LE MANOIR DU
SPHINX - HÔTEL RESTAURANT LES COSTANS - HÔTEL RESTAURANT L’ESKEMM - HÔTEL RESTAURANT MANOIR DE LAN KERELLEC - IBIS BUDGET - IBIS GUINGAMP - IGAM LAMBALLE ASSOCIATION DE
GESTION ET DE COMPTABILITÉ - IMAP ARMOR SARL - IMMOBILIÈRE DES CHAMPS ROMET EURL - IN EXTENSO BRETAGNE SA - INARIZ SAS - INICIAL - ISIDIA SARL - I-TEK SAS - ITEOS SARL - JOSSE
RAYMOND SAS - JPF INDUSTRIES - KAUFLER SAS - KPMG ENTREPRISES - LABBÉ - L’AGAPA HÔTEL RESTAURANT - SPA NUXE - LAND MARK 22 SAS OUEST MARINE SERVICES - L’ARMORICAINE
LAITIÈRE - LE DU INDUSTRIE SAS - LE GOFF ET FILS EARL - LE GRAËT ET GROUPE SA - LE GRAND HÔTEL DE PORT-BLANC - LE GUILLOUZER IMMOBILIER - LE HOUERFF ETS SAS CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES - LE JOINT FRANCAIS SNC - LE MEN ETS - LE ROUX SAS - LES CARTONNAGES GOURIO SAS - LES NOUËLLES - LES VIVIERS DU MOULIN - LINE SERVICES SARL - LOCCAPI SARL - LOUIS ET
GEORGES MARÉE SA - LTIO LA TÉLÉPHONIE & INFORMATIQUE DE L’OUEST - LTL EURL LABAT TRANSPORTS LOGISTIQUE - LYCÉE FÉLIX LE DANTEC - MAISON DE L’EMPLOI DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L’INSERTION DU PAYS DE SAINT-BRIEUC - MAISON LEFEBVRE SARL - MAISONS PARLOUËR - MANOIR SAINT-BRIEUC - MARBRERIE POMPES FUNÈBRES MORICE SARL MARCHADOUR IMMOBILIER SARL - MARIE-NOËLLE PEROT - MENUISERIES NICOLAS - MESKLER TRÉGER - MILOCO PRODUCTION - MUTUALITÉ RETRAITE CÔTES D’ARMOR - MYTILUS SN EURL - NARQUET
SARL - NAUTI BREIZ EURL - NEXES VISIO SARL - NHE AÉRO TRADING - NONNET NICOLAS - NORMAN DINAN LIMITED - ODALYS RÉSIDENCE LES BAINS - OHÉ PROMÉTHÉE CÔTES D’ARMOR - OPTI-BOIS
22 SARL - OPTIONS MATÉRIAUX - ORDRE DES AVOCATS - OUEST PACK SAS - OVOCONCEPT - PA AUTOMATISME - PACTISOUD SAS - PLUMA’TECH - PÔLE SUPÉRIEUR - LYCÉE SAINT-BRIEUC ENSEIGNEMENT
CATHOLIQUE 22 - POLYMECANIC SARL - PROTEC INDUSTRIES - PUBLI TRÉGOR SARL - PYTHAGORE SAS - RANCE SABLAGE - RÉGINA PLAISANCE SARL - REMORQUES CHEVANCE SARL - RÉSIDENCE CERISE
LANNION - RÉSIDENCE DE TOURISME ODALYS CASTEL TRÉGOR - RÉSIDENCE DU CHÂTEAU DE BEAUSSAIS - RÉSIDENCE HÔTELIÈRE DUGUESCLIN - RÉSIDENCE LAGRANGE PRESTIGE «CAP GREEN» - RIOCORLAY-PIERRE SCP HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIÉS - ROTO ARMOR - ROUXEL NAUTIC - ROUYER DAVID - SAFER DE BRETAGNE - SAGEMCOM MULTI-ENERGY INDUSTRY - SAINT BRIEUC EXPO CONGRÈS
SBEC - SAINT-BRIEUC MARINE - SAMETO TECHNIFIL SN - SAMP SARL - SARM SN - SBN SARL SOCIÉTÉ BRETONNE DE NETTOYAGE - SCEA DE LA COLLINE - SCEMBE VÉRANDALINE - SDHPA - SEM BAIE
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31
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