BP - J-Ph Soulie

Business Plan
TM
~ Confidentiel ~
Mise à jour au 27/10/04
SOULIE Jean-Philippe
HEC - Genève - 2003/2004
Business Plan : Action’tiveTM
Sommaire
Résumé …………………………………….……………….…. 3
La société Action’tiveTM ………………….…………….…….. 5
Le marché ……………………………………………….…….. 7
La région cible ………………………………….……… 7
Le tourisme d’affaires ………………………….……… 7
Les interlocuteurs clients ……………...……….…….. 8
La concurrence ……………………………………….. 9
Les services d’ Action’tiveTM
………………………………… 11
Les activités proposées ………………..……….….… 11
Particularisme …………….…………………………… 12
Développements ……………………………………… 12
Des journées en préparation ………………………… 12
Les Partenaires ………………..……………………… 13
Le mercatique …………………………………………………. 14
Le site Web : www.actiontive.fr …………….……….. 14
Les actions de promotion ……………………………. 15
Synthèse et suivi …………………………….……….. 16
La stratégie de prix ……..……………………………. 16
L’équipe d’Action’tiveTM
…………..………………………… 17
Front office ………………….…………..……….….… 17
Back office ………………..…………………………… 17
Chiffres et finance ……………………………………………. 18
Ressources ………………………………….……….. 18
Trésorerie ……………………….……………………. 18
Tableaux de bord ……………………………………. 19
Feuille de route ………………………………………………. 24
Annexe ………………………………………………………… 25
Les composantes du tourisme d’affaires …………… 25
Confidentiel
2
Business Plan : Action’tiveTM
Résumé
Que propose Action’tiveTM ?
La mission d’Action’tiveTM est de développer l’image d’une Entreprise en interne et en externe.
Elle crée des actions sur mesure, pour compte ou au sein de l’Entreprise, afin de motiver,
informer, impliquer une équipe, des collaborateurs, des clients. Grâce à sa très bonne
connaissance du terrain (sites exclusifs dans le Beaujolais et dans les Monts du Lyonnais),
Action’tiveTM est le partenaire idéal pour concevoir et accompagner activement l’Entreprise dans
ses
journées
de
séminaires,
conventions,
incentives,
événementiels.
En
participant
personnellement au projet, Action’tiveTM crée de véritables rapports privilégiés et favorise les
échanges.
Quelle est sa région cible ?
La région Lyonnaise apparaît dans un premier temps comme étant la région cible. C’est une
région dynamique (10.1% des créations d’Entreprises en 2003 par rapport à la France), riche
(PIB par habitant équivalent à celui de la France métropolitaine). 54 000 Entreprises sont
implantées dans la région de Lyon dont 10.6% ayant 10 à 50 salariés, 2.5% entre 50-500 salariés
et 52 Entreprises ayant plus de 500 salariés.
D’après la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Lyon, le tourisme d’affaire est un secteur
en croissance mais est à valoriser. Les perspectives pour les prochaines années prévoient de
développer "en premier lieu" ce tourisme d’affaire (congrès, séminaires, salons, incentives).
Quel est son marché et son évolution ?
Si le séminaire de moins de 50 participants reste la forme de manifestation la plus répandue
(85.5% des cas) pour les Entreprises françaises, les incentives sont celles qui progressent le plus
vite, 19% en 2004 contre 15% en 2001. Le nombre de participants va en augmentant (59% avec
plus de 100 participants), la durée en diminuant (65.5% de séminaires de deux jours en 2003). Le
budget moyen est stable, aux alentours de 200 € par participant ; et la France reste la destination
privilégiée avec 96 % des manifestations. En outre, 72 % des Entreprises françaises prévoient un
budget tourisme d’affaire supérieur (~ 22%) ou identique à 2003 où elles avaient dépensé 8.42
milliards d’euros.
La concurrence bien que présente (7 dans la région lyonnaise) reste diffuse car non spécialisée et
issue d’activités connexes (agence de voyages, boite de communication, etc…) sur un marché
pas véritablement installé ni structuré. Aucun référent.
Confidentiel
3
Business Plan : Action’tiveTM
Quelle est sa stratégie ?
Notre site internet est dynamique, animé et présente toutes les activités proposées. Le
référencement de celui-ci interviendra ensuite sur tous les moteurs de recherche généralistes ou
spécifiques ayant une relation avec notre mission. Des brochures seront distribuées dans tous les
salons de la région ainsi que dans les offices de tourisme du Rhône-Alpes (avec possibilité
d’apparaître sur leur site web). Il en est de même pour les Chambres de Commerce et de
l’Industrie. Nous prévoyons également d’être présents dans les bus-mailing dédiés aux
Entreprises ainsi que dans la presse locale (Lyon Mag, Capitale Lyon, etc…).
De plus, un parrain (un pilote moto de renommée mondiale) viendra nous aider dans certaines de
ces opérations afin de promouvoir Action’tiveTM. Enfin, notre carnet d’adresses actuel (avec des
entreprises nationales et régionales) nous permettra de réaliser des journées d’incentive dès
janvier 2005.
Action’tiveTM : l’équipe !
JPC était responsable du département Entreprise d’une agence réceptive et de voyage spécialisée
dans l’incentive et l’organisation de séminaire, congrès, rencontres. Organisateur et participant
actif à toutes les manifestations qu’il a construite avec ses clients, JP connaît tous les terrains du
Beaujolais sur terre et en l’air ! Motard expérimenté, il a également participé et organisé de
nombreux rallye-raids en Afrique du Nord et dans les îles Méditerranéennes.
EP est issu d’une double culture : il fût par le passé GO (Gentil Organisateur) puis chef de
village au Club Méditerranée puis directeur de divers centres hôteliers. Cela lui confère une
réelle expertise de la gestion fonctionnelle et opérationnelle d’activités ludiques.
Financement
- Fonds propres : capital + compte courant associé
- Investissements : concours externe par crédit court et moyen terme de 1 à 5 ans
L’activité étant une activité de service, elle aura par définition un cycle financier court : crédit
inter-entreprises, crédit fournisseurs, crédit clients ; la prestation étant payée avant la délivrance
de celle-ci.
Confidentiel
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Business Plan : Action’tiveTM
La société Action’tiveTM
La mission d’Action’tiveTM est de développer et révéler l’image d’une Entreprise en
interne et en externe. Elle crée des actions sur mesure, pour compte ou au sein de
l’Entreprise afin :
- de motiver, impliquer et souder les collaborateurs de l’Entreprise et ainsi
développer un véritable esprit d’équipe,
- de développer, cultiver et fidéliser les clients présents et potentiels.
Grâce à sa plate-forme interactive sur Internet (http://www.actiontive.fr), l’Entreprise
désireuse conçoit en partenariat très étroit avec Action’tiveTM ses journées de
séminaires, conventions, incentives, événementiels.
Action’tiveTM, en s’impliquant dans l’élaboration du projet (rédaction d’une Charte
d’activités), crée de véritables rapports privilégiés et favorise les échanges. Elle
devient partenaire plus que prestataire.
Action’tiveTM a la forme juridique d’une S.A.R.L. (Société A Responsabilité Limitée) à
capital variable, ce qui lui permet d’une part dans un premier temps de n’avoir à
débloquer que 10 % du montant du capital (exemple 8000 € pour 80000 € de K),
dans un second temps d’intégrer facilement au capital de nouveaux partenaires. Par
ailleurs, le choix de ce capital en fait en terme d’image à l’égard des futurs clients
une vitrine plus sérieuse.
Compte tenu de la qualité du nom de la société et de l’utilisation que l’on en fait,
commerce en ligne sur Internet, et que l’on veut en avoir sur les futurs marchés, le
nom de la société est déposé auprès de l’Institut National de la Propriété
Intellectuelle (I.N.P.I.) ainsi qu’à l’Association Française pour le Nommage Internet
en Coopération (A.F.N.I.C.). Ceci évite ainsi toute surprise désagréable postinvestissement.
Confidentiel
5
Business Plan : Action’tiveTM
Prestataire de services à l’occasion de voyages ou de séjours (pour la délivrance de
titre de transport, ticketing, la réservation de chambres, l’accueil touristique, …),
Action’tiveTM est titulaire d’une licence d’agent de voyages. De ce fait, elle justifie la
souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, d’installations
matérielles appropriées et d’une garantie financière. Elle est également affiliée au
Syndicat National des Agents de Voyages (S.N.A.V.).
Confidentiel
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Business Plan : Action’tiveTM
Le marché
La région cible
Action’tiveTM étant implantée à Lyon, la région cible est dans un premier temps la région
Lyonnaise et le Beaujolais.
Avec 10.1% des créations d’Entreprises en 2003 par rapport à la France
1
et un PIB par
habitant équivalent à celui de la France métropolitaine, la métropole Lyonnaise est une
région dynamique et riche.
54 000 Entreprises sont implantées dans la région de Lyon dont 10.6% ayant 10 à 50
salariés, 2.5% entre 50-500 salariés et 52 Entreprises ayant plus de 500 salariés.
D’après la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Lyon (C.C.I.L.), le tourisme
d’affaires est un secteur en croissance mais est à valoriser. Les perspectives pour les
prochaines années prévoient de développer "en premier lieu" ce tourisme d’affaire
(congrès, séminaires, salons, incentives). Il est important de se rapprocher de la C.C.I.L.
afin de promouvoir l’Entreprise dans cet optique de développement régional, voire de
nouer une forme de partenariat à définir, ponctuelle, permanente, ponctuelle/permanente.
Le tourisme d’affaires
Le marché du tourisme d’affaires peut être divisé en quatre secteurs et ce, malgré
certaines controverses parmi les professionnels, tant au niveau national qu’international
sur la division même du marché mais également sur la détermination des différents
segments 2 :
- les congrès et les conventions d’entreprise
- les foires et les salons
- les incentives, séminaires et réunion d’entreprises
- les voyages d’affaires individuels
En raison des spécificités très diverses du secteur, il est difficile de trouver des données
statistiques homogènes. On estime cependant que la part du tourisme d’affaires dans
1
2
Chiffres donnés par l’INSEE Rhône-Alpes dans La Lettre Résultats (mars 2004)
Voir les Annexes pour la définition des secteurs
Confidentiel
7
Business Plan : Action’tiveTM
l’ensemble des activités touristiques en France s’élève environ à 20 % avec une
croissance de 3 % par an 3.
Si le séminaire de moins de 50 participants reste la forme de manifestation la plus
répandue (85.5% des cas) pour les Entreprises françaises, les incentives sont celles qui
progressent le plus vite, 19% en 2004 contre 15% en 2001 4.
Le nombre de participants va en augmentant (59% avec plus de 100 participants), la
durée en diminuant (65.5% de séminaires de deux jours en 2003).
Le budget moyen est stable, aux alentours de 200 € par participant ; et la France reste la
destination privilégiée avec 96 % des manifestations 5.
En outre, 72 % des Entreprises françaises prévoient un budget tourisme d’affaires
supérieur (~ 22%) ou identique à 2003 où elles avaient dépensé 8.42 milliards d’euros 6.
Les interlocuteurs clients
Selon une étude menée par l’association des agences en événement et tourisme
d’affaires (ANAÉ), la direction de la communication est l’interlocuteur privilégié pour ces
opérations (28% des cas). Viennent ensuite la présidence et la direction générale (22%)
puis la direction marketing et celle commerciale avec 21%.
On constate également que les directions des achats s’impliquent de plus en plus
fortement sur les marchés passés avec les agences pour ce type de manifestation.
3
Chiffres donnés par le Club Français du Tourisme d’Affaires Réceptif de Maison de la France
Journal Les Echos (26 janvier 2004), page 8
5
Le Journal du Management (mars 2004)
6
Enquête Coach Omnium réalisée en novembre 2003
4
Confidentiel
8
Business Plan : Action’tiveTM
Les principaux interlocuteurs
Autres
5%
D.R.H.
3%
21%
Direction commerciale
21%
Direction marketing
28%
Direction générale
16%
6%
0%
Direction communication
Président
10%
20%
30%
La concurrence
Sept concurrents directs sont présents dans l’agglomération Lyonnaise mais leur
différenciation reste confuse car non spécialisée et issue d’activités connexes (agence de
voyages, organisation de séminaires, etc…).
Les boites de communication sont des concurrents indirects car elles peuvent très bien
devenir des partenaires si le catalogue proposé leur sied.
De plus, le marché n’est pas véritablement installé ni structuré. Il n’y a d’ailleurs aucun
référent.
Il est plus ou moins difficile de trouver ces concurrents sur Internet si on n’a pas leur nom.
Le problème du référencement semble majeur face à la multitude des secteurs d’activités
concernés et face aux diverses offres proposées.
D’ailleurs, une étude
7
menée auprès de 150 dirigeants d’entreprises en France en
novembre 2003 montre que le choix pour une manifestation se fait dans 44.6% des cas
par le bouche à oreille. La préférence personnelle du chef d’entreprise entre pour 28.6% et
la démarche commerciale directe (envoi de brochures, marketing téléphonique, salons)
n’intervient que pour 22.6% des cas.
7
Etude disponible sur www.creatests.com
Confidentiel
9
Business Plan : Action’tiveTM
Le tableau ci-après regroupe les 7 concurrents directs de la région lyonnaise.
Nom de l’Entreprise
Activert
Forces
Faiblesses
- Multi-activités
- Site Web terne
Espace Loisirs tout terrain - Terrain privé pour 4x4
Amada
Events
Terrains de sports
mécaniques
- Multi-activités, choix
- Mal référencé
très vaste
- Site Web peu dynamique,
- Connue grâce au Raid
page Entreprise peu
Organisation de
Bleu
développée
congrès, séminaires
- Domaine privé
- finances
- Multi-activités, choix
SARL crée récemment
très vaste (du tir au
Avance Organisation
Secteur d’activités
Agence de voyages
Organisation de foires
et salons
lance
pierre à la formule Renault)
- Site Web clair,
Organisation de
dynamique, bien
congrès, séminaires
référencé
Paul Génin 4x4
Hors-Pistes
- Ecole de pilotage 4x4
- Peu d’activités proposées Organisation de
- Domaine privé
- Site Web guère avenant
- 25 ans d’expérience
- Peu d’activités proposées Agence de voyages
- 4x4, moto
- Site Web peu dynamique,
congrès, séminaires
pb de mise en page
Nord Sud Aventure
- Multi-activités, vaste
- Site Web peu dynamique Agence de voyages
choix
malgré un bel agencement
- 10 salariés
- Résultats négatifs en
Organisation de
- Créée en 1993
2001 et 2002
congrès, séminaires
- Boite de com’
- Boite de com’ récente
Organisation de
- Peuvent tout faire !!!
- Site Web peu avenant
congrès, séminaires
Steam’event
Communication
événementielle
Confidentiel
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Business Plan : Action’tiveTM
Les services d’ Action’tive
TM
Les activités proposées
Action’tiveTM crée et propose de nombreuses activités riches en sensation
principalement dans les Monts du Lyonnais et le Beaujolais.
Basée sur des activités plus orientées sports mécaniques (4x4, quad, moto), l’offre
d’Action’tiveTM se démarque de la concurrence de part :
- la parfaite maîtrise des activités proposées. En effet, avant de proposer au
client un opération, celle-ci aura été effectuée auparavant par Action’tiveTM afin de
valider le matériel, le circuit, l’organisation, les options, etc… mais aussi afin de
répondre immédiatement aux éventuels impondérables qui pourraient survenir le jour
J (intempéries, …).
- le choix du lieu des manifestations : la parfaite connaissance de la région du
Beaujolais (les pistes, les auberges, les vignerons) est un atout majeur pour la
pratique de tous les sports mécaniques. Des courses d’orientation peuvent être
organisées dans le Parc de la Tête d’Or en plein centre de Lyon, ce qui constitue
un lieu insolite et exclusif (accord effectif et exclusif avec le directeur du Parc) !
- la proposition d’offres totalement nouvelles : conduire une formule 3 étant
devenu commun, la possibilité est offerte avec notre agence de conduire une
véritable voiture de rallye type WRC –Championnat du Monde de Rallye- sur un
circuit fermé sur route (exclusif, situé en Haute-Savoie) mais également de voler en
ULM avec le champion du monde 2001 de la discipline.
Des chasses au trésor sont généralement proposées dans des châteaux ou des sites
de la région et ce, pour des groupes plus importants. Lors de celles-ci, des ateliers
ponctuent les découvertes. Ces ateliers peuvent avoir un lien direct avec l’activité, le
produit de l’Entreprise cliente.
Les activités (VTT, tirs à l’arc, ball-trap laser, canoë, …) sont toutes encadrées par
des moniteurs ayant un brevet d’état et ils accompagnent les participants lors du
briefing, des initiations, des exercices spécifiques et des éventuels challenges.
Confidentiel
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Business Plan : Action’tiveTM
Particularisme
Un phénomène de saisonnalité se fait sentir dans l’organisation de congrès,
séminaires, incentives… bien qu’on ne peut réellement généraliser d’une année sur
l’autre. Cependant, les deux mois de rentrée (septembre-octobre) ainsi que le
printemps (de mars à juin) sont plus propices à ce genre d’événement ; d’où la
nécessité pour Action’tiveTM de proposer plusieurs offres "hiver" et de les promouvoir
pour la période hivernale identifiée comme creuse dans l’activité incentive.
Développements
Des nouvelles idées sont à l’étude pour un probable lancement à la rentrée 2005
comme par exemple faire du jet-ski sur un lac proche de Lyon ou encore un combiné
d’une journée avec conduite d’un attelage de chiens de traîneaux et d’initiation au
"kitesnow" (ski-surf tracté par un cerf-volant) dans les Alpes en hiver.
La mise en place d’une offre plus globale (une formation matinale et un après-midi
plus récréatif lié au sujet abordé le matin même) semblerait répondre à une demande
émanant des dirigeants d’entreprises. En effet, ils
7
sont 48% à vouloir organiser
dans les deux ans à venir une formation sur le thème "mieux travailler en équipe" et
25% sur "comment augmenter son chiffre d’affaires". Il faudra donc trouver un
partenaire formateur renommé puis proposer ce produit aux-dits dirigeants. Ces
prestations sont généralement facturées à un prix intéressant, ce qui permet de
réaliser une bonne valeur ajoutée.
Des journées en préparation
A l’heure actuelle, trois journées d’incentive (quad, moto dans le Beaujolais et course
d’orientation avec divers ateliers) ont été réservées par des entreprises nationales et
régionales qui nous font confiance dès nos débuts. Un parrain (pilote moto de
renommée mondiale) viendra nous aider dans ces premières opérations afin de
promouvoir Action’tiveTM.
Une chasse au trésor dans le Parc de la Tête d’Or a également été programmée
pour fin février par une grosse entreprise lyonnaise qui est l'un des principaux
éditeurs français de progiciels de gestion.
Confidentiel
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Business Plan : Action’tiveTM
Les Partenaires
Action’tiveTM est en train grâce à ses connaissances dans le milieu mais aussi sur les
recommandations d’anciens acteurs de dresser une liste de partenaires susceptibles
de travailler avec elle lors des différentes opérations. De la location de 4x4 à la mise
en place d’un pique nique élaboré (préparé par un traiteur prestigieux de la région),
tous les prestataires éventuels sont rencontrés pour échanger sur la vision
d’Action’tiveTM afin que ces entreprises adhèrent en nos valeurs et deviennent ainsi
des partenaires de notre agence.
Des clubs de 4x4 ou autre sont visités afin de trouver des encadrants spécialistes et
passionnés qui viendront partager leur passion avec les participants lors de nos
randonnées prochaines.
Il faut que, sur cette liste les prestataires soient doublés voire triplés pour la location
d’engins par exemple. Il ne faut pas se retrouver démunis alors que l’on a déjà
proposé une opération à un client.
Confidentiel
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Business Plan : Action’tiveTM
Le mercatique
Le site Web : www.actiontive.fr
La plate-forme Internet, réalisée dans les pays Baltes, est en phase de test sur un
site miroir. Ce site se veut clair, dynamique, animé et présente toutes les activités
proposées dans le catalogue.
Afin de le dynamiser et d’être réactif le plus possible, diverses opérations sont en
cours soit de réalisation soit de projet (le but étant d’actualiser le site régulièrement) :
- la création d’un livre d’or constituera une nouveauté pour le site Web après
trois mois d’existence. Celui-ci contiendra des références clients ainsi que la
description narrative et visuelle de diverses manifestations effectuées qui pourront
ainsi donner des idées innovantes et/ou complémentaires aux futurs clients.
- un club de fidélisation sera lancé au bout de six mois. Chaque membre
recevra une newsletter semestrielle avec la présentation des nouveaux produits et
services. Des rubriques pérennes (comme dans un magazine spécialisé) reviendront
d’une édition à une autre et une place non négligeable sera faite à l’approche
testimoniale. Cela servira également à impliquer les clients mais aussi à transformer
les prospects en clients !
Le référencement du site Web interviendra sur tous les moteurs de recherche
généralistes en fonction de mots-clés très larges et dans des catégories variées
(google.fr, yahoo.fr, voilà.fr, msn.fr, alpavista.com -qui est un annuaire du Rhône
Alpes-, les pages jaunes, etc…) ou spécifiques ayant une relation avec notre
mission : seminaires-rhone-alpes.com, salons-online.com, lyon-entreprises.com, siteseminaire.com, tourhonalpes.com, rhonealpes-meeting.info.
Il faut être vu, lu, "surfé" par le plus grand nombre de personnes possible et ce, aussi
bien pour le B2B que pour le B2C (ces derniers pouvant être aussi décideurs le
lendemain). Pour cela, il faut maintenir le site dans les premières places de résultats
de recherche car quatre internautes sur cinq ne dépassent pas la deuxième page.
Confidentiel
14
Business Plan : Action’tiveTM
Les actions de promotion
Des brochures seront distribuées dans les offices de tourisme du Rhône-Alpes (avec
possibilité d’apparaître sur leur site Web grâce à un lien hypertexte vers le site
d’Action’tiveTM). Il en est de même pour les Chambres de Commerce et de l’Industrie
de la région. Cette action commencera dès novembre 2004 afin de se faire connaître
rapidement.
Action’tiveTM fera du mercatique directe avec la technique de multipostage (busmailing) dédiés aux entreprises lyonnaises. Ce support est d’un faible coût (moins de
1 centime d’euro la carte T) et permet un bon ciblage malgré un faible taux de
remontée et un manque de personnalisation.
On envisage courant 2005 la parution d’une annonce sur les sets de table que l’on
peut trouver dans les restaurants d’entreprises ou les restaurants implantés dans les
zones artisanales et industrielles.
Action’tiveTM participera également à plusieurs salons professionnels durant l’année
prochaine et notamment au Salon Séminaires Business Rhône-Alpes, Incentive et
tourisme d’affaires (les 12 et 13 janvier 2005 à Villeurbanne) ainsi qu’au MECI
(Meetings Evènements Congrès Incentive) en juin 2005 à Paris La Défense.
La
presse
locale
s’étant
fortement
développée
ces
derniers
mois
dans
l’agglomération lyonnaise avec des titres tels que Lyon Mag’ ou Lyon Capitale par
exemple, des annonces publicitaires plus des publi-reportages y sont prévus avec
une périodicité et à une époque propice qui restent encore à définir.
La presse nationale spécialisée avec des magazines comme Voyages d’affaires ou
L’événementiel mais également le guide des agences et prestataires français que
publie ce dernier devront retenir notre attention en vue d’un élargissement de notre
région cible. Il serait bon de joindre ces parutions à notre présence au congrès des
professionnels de l’incentive au mois de juin 2005 à Paris. Ces campagnes coûtent
relativement chère (environ 1250 € le quart de page) mais elles permettent de
toucher rapidement un très grand nombre de professionnels.
Confidentiel
15
Business Plan : Action’tiveTM
Action’tiveTM mettra également en place une action de prescription au travers des
boites de communication situées hors de notre zone d’intervention (Paris et bassin
parisien) pour leurs proposer de travailler ensemble en étant leur réceptif, ce qui peut
permettre à ces mêmes sociétés de communication de proposer à leurs sociétés
clientes un panel complémentaire de prestations de service.
Synthèse et suivi
A l’issue des journées organisées, il est prévu de mesurer à partir de critères
prédéterminés (suivant un document rédigé en collaboration avec les décideurs
donneurs d’ordre) le degré et le niveau d’implication des participants ainsi que leur
satisfecit.
Ce document confidentiel et interne fera l’objet d’un envoi au client ainsi que d’une
discussion desdits résultats.
Ce document permettra également à Action’tiveTM, l’organisateur, de valider ou de
modifier voire d’améliorer certains points de ses activités.
La stratégie de prix
La stratégie tarifaire d’Action’tiveTM s’orientera principalement sur l’amont, à savoir
obtenir les meilleurs prix d’achat auprès de nos prestataires tout en conservant un
rapport qualité/prix service optimum.
Afin d’encourager ces prestataires à offrir leurs meilleurs tarifs, Action’tiveTM pourra
lier avec eux des accords de préférence voire d’exclusivité sur une ou plusieurs
activités données leur assurant ainsi par notre engagement un volume d’affaires
significatif.
Ces négociations amonts particulièrement bien ficelées vont permettre de proposer
des prix compétitifs sans obérer la qualité de la prestation (suivi, assistance,
présence permanente, …).
Il sera également tenu compte du prix marché tel que proposé au travers des
catalogues diffusés par la concurrence.
Le credo permanent et le fondement de la mise en place de notre fond de commerce
s’établiront autour de l’originalité et de la qualité des prestations.
Confidentiel
16
Business Plan : Action’tiveTM
L’équipe d’Action’tiveTM (composé de ses principaux actionnaires)
Front office
- JPC était responsable du département Entreprise d’une agence réceptive et de
voyages spécialisée dans l’incentive et l’organisation de séminaire, congrès,
rencontres. Organisateur et participant actif à toutes les manifestations qu’il a
construite avec ses clients, JP connaît tous les terrains du Beaujolais sur terre et en
l’air ! Motard expérimenté, il a également participé et organisé de nombreux rallyeraids en Afrique du Nord et dans les îles Méditerranéennes.
- EP est issu d’une double culture : il fût par le passé GO (Gentil Organisateur) puis
chef de village au Club Méditerranée puis directeur de divers centres hôteliers. Cela
lui confère une réelle expertise de la gestion fonctionnelle et opérationnelle
d’activités ludiques. Grâce à son parcours, EP justifie l’aptitude professionnelle quant
à la délivrance de la licence d’agent de voyages.
Back office
- Secrétariat et comptabilité : dans un premier temps, ces fonctions seront
externalisées à 100 % aux travers d’agences spécialisées en télésecrétariat et en
comptabilité dont le rapport coût/service est inférieur de 15 à 50 fois à celui d’un
salarié intégré.
Confidentiel
17
Business Plan : Action’tiveTM
Chiffres et finance
Ressources
Répartition capitalistique :
Capital social : 80 000 € dont 10 % libéré soit 8 000 €.
JPC co-gérant apport en numéraire : 2 400 € pour 30 % du K social
+ apport en compte courant associé : 10 000 €
EP co-gérant apport en numéraire : 2 400 € pour 30 % du K social
+ apport en compte courant associé : 10 000 €
Groupe d’amis (sleeping partners) : 4 x 800 € pour 4 x 10 % du K social
Nota : Dans un souci d’économie, les dirigeants choisissent un statut T.N.S.
(Travailleur Non Salarié) ; ce statut tout en permettant la prise en charge par
l’Entreprise des revenus et charges sociales des dirigeants permet de réaliser une
économie d’environ 25 % (charges sociales + taxe professionnelle) en regard d’un
statut de salarié.
Prêt bancaire cautionné sur 7 ans de 50 000 €
Concours court-terme (facilité de caisse) : 15 000 €
Total ressources : 93 000 €
Trésorerie
La trésorerie est essentiellement composée des apports en compte courant, du
capital, du prêt consenti et du découvert accordé. Cette dernière sera mobilisée pour
financer à minima les frais de fonctionnement et les investissements de départ
(ordinateurs, barnums).
Les prestations vendues étant payées d’avance pour 30 % à la commande et en tout
état de cause 30 jours avant l’opération, le solde couvert 10 jours avant l’opération,
cela constitue pour l’Entreprise un matelas de trésorerie.
Les prestataires sont payés entre 10 et 30 jours maxi après la prestation.
Confidentiel
18
Business Plan : Action’tiveTM
Ce crédit inter-entreprise positif nous permet d’avoir un fond de roulement positif égal
voire supérieur à notre besoin en fond de roulement.
Tableaux de bord
Suivent divers tableaux et schémas de synthèse.
Nous avons tout d’abord établi deux hypothèses pour nos projections.
Tableau 1 : Les hypothèses de travail
Année
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
Hypothèse Basse
15
20
30
50
70
70
Hypothèse Haute
1
2
3
4
5
5
Nbre d’opérations / an Nbre de Chasses au Trésor
nbre personnes / groupe
prix / personne
25
200
30
40
60
80
100
100
2
3
5
6
7
8
Nbre d’opérations / an
Nbre de Chasses au Trésor
100
100
Les chiffres relevés dans le Tableau 1 ont fait l'objet d'une étude auprès de quelques
intervenants réalisant des opérations d'incentive. Ils ont été corroborés par une
enquête menée auprès de quelques entreprises de la région lyonnaise ayant fait
appel à ce type de service.
Nous avons constaté que le nombre de participants par opération était compris entre
30 et 40 ; dans un soucis de prudence, nous avons retenu le nombre de 25
personnes par opération en chiffre constant.
S’agissant des chasses au trésor, le nombre de participants est généralement
supérieur à 100 ; dans un soucis de prudence, nous avons retenu le nombre de 100
personnes en chiffre constant pour ce type d'opération.
Les prix moyens pondérés par participant que nous avons retenu pour le calcul de
notre chiffre d'affaire correspondent au tarif le plus bas actuellement pratiqué sur ce
marché.
Confidentiel
19
Business Plan : Action’tiveTM
Tableau 2 : Compte de résultat (en €)
N
Hyp Basse Hyp Haute
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
Hyp Basse Hyp Haute Hyp Basse Hyp Haute Hyp Basse Hyp Haute Hyp Basse Hyp Haute Hyp Basse Hyp Haute
Produits
85000
170000
120000
230000
180000
350000
290000
460000
400000
570000
400000
580000
Charges fixes
30000
30000
24600
24600
25750
25750
32300
32300
31900
31900
34900
34900
Charges variables
62700
87700
66300
110800
100820
169320
136200
204700
180860
250360
195900
269400
Salaires + Charges
34000
34000
50000
50000
60000
60000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
Résultat d'exploitation -41700
18300
-20900
44600
-6570
94930
51500
153000
117240
217740
99200
205700
Amortissements
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1200
1200
1200
1200
600
600
Charges financières
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
-51700
8300
-30900
34600
-16570
84930
41900
143400
107640
208140
90200
196700
Résultat courant
Tableau mis à jour le 13.09.2004
Confidentiel
20
Business Plan : Action’tiveTM
Tableau 3 : Tableau de bord – Budget (en €)
mis à jour le 13/09/2004
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
Hyp Basse Hyp Haute Hyp Basse Hyp Haute Hyp Basse Hyp Haute Hyp Basse Hyp Haute Hyp Basse Hyp Haute Hyp Basse Hyp Haute
1
2
Produits
85000
170000
120000
230000
180000
350000
290000
460000
400000
570000
400000
580000
3
Couts
Achats de prestation :
Secrétariat / Dom°
Comptable
Assurance + R.C.
Téléphone
Frais de déplacement
Mission Réception
34000
2500
600
3000
500
3000
3000
68000
2500
600
3000
500
3000
3000
48000
2600
600
4000
1000
2000
3000
92000
2600
600
4000
1000
2000
3000
72000
2750
600
4000
1000
3000
3000
140000
2750
600
4000
1000
3000
3000
116000
2900
1500
6000
1500
3000
3000
184000
2900
1500
6000
1500
3000
3000
160000
4000
2000
7000
1500
3000
3000
228000
4000
2000
7000
1500
3000
3000
160000
5000
3000
8000
1500
3000
3000
232000
5000
3000
8000
1500
3000
3000
Marketing
Presse
Brochures
Site Web
Salons
Mailing
Sets de table
3000
10000
2000
3000
4000
3000
3000
1000
2000
3000
4000
3000
3000
0
300
3000
4000
3000
3000
0
300
3000
4000
3000
3000
10000
320
3000
4000
3000
3000
10000
320
3000
4000
3000
3000
0
700
3000
4000
3000
3000
0
700
3000
4000
3000
3000
0
360
3000
4000
3000
3000
0
360
3000
4000
3000
3000
15000
400
3000
4000
3000
3000
15000
400
3000
4000
3000
14400
3000
3000
500
14400
3000
3000
500
14400
0
0
1000
14400
0
0
1000
14400
0
0
1000
14400
0
0
1000
14400
0
3000
1500
14400
0
3000
1500
14400
0
0
1500
14400
0
0
1500
14400
0
0
1500
14400
0
0
1500
34000
34000
50000
50000
60000
60000
70000
70000
70000
70000
70000
70000
200
200
1000
1500
1500
2000
2000
2500
3000
4500
3000
4500
30 Frais financiers / Emprunt
31
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
8400
Résultat
-50100
9900
-29300
36200
-14970
86530
43100
144600
108840
209340
90800
197300
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Investissements Equipements
21
22
23
24
25
2 véh. 4x4
2 ordi portables
Barnums
Divers/Fournitures
26
27
Salaires + Charges
28
29
Impots + taxes
32
Confidentiel
21
Business Plan : Action’tiveTM
Les lignes mentionnées ci-après correspondent à celles du Tableau 3 (Budget).
Ligne 4 : Nous avons collecté auprès de prestataires une tarification. Les chiffres
communiqués sont ceux que nous avons retenus sans aucune négociation sachant
que celle-ci est très ouverte.
Ce poste regroupe les prestataires, la location des véhicules avec et sans chauffeur
(4x4, quad, moto), la location des circuits, la restauration, la sécurité.
Ligne 5 : Compte tenu de notre activité qui ne requiert pas d’installation particulière,
nous avons choisi de nous domicilier auprès d’un centre d’affaires regroupant à la
fois la location de bureaux permanents ou ponctuels, un secrétariat téléphonique
dédié disponible 12 heures par jour et divers équipements mis à notre service (salle
de réunion, rétroprojecteur, …). Cette option réduit substantiellement les coûts
traditionnels d’un siège social et offre une plus grande souplesse (pas de contraintes
contractuelles).
Ligne 10 : Ce poste inclut la prospection active de boites de communication
principalement localisées à Paris et région parisienne.
Ligne 21 : Nous avons opté pour des locations longues durées (3 ou 5 ans) avec
option de renouvellement. Cette formule a le mérite d’éviter des immobilisations
financières importantes et par ailleurs d’inclure un contrat d’entretien.
Ligne 26 : Ce poste ne comprend que la rémunération des co-gérants ; leurs statuts
de T.N.S. permettant à l’Entreprise dans un premier temps de ne pas avoir de contrat
de travail.
Confidentiel
22
Business Plan : Action’tiveTM
Hypothèse Basse
450000
400000
montant en €
350000
300000
250000
Charges
200000
Produits
150000
100000
50000
+5
N
+4
N
+3
N
+2
N
N
N
+1
0
Hypothèse Haute
700000
montant en €
600000
500000
400000
Charges
300000
Produits
200000
100000
0
N
N+1
N+2
N+3
Confidentiel
N+4
N+5
23
Business Plan : Action’tiveTM
Feuille de route
Février 2004
Etude préalable
Août 2004
Création de la structure juridique
Action’tive SARL
Enregistrement des statuts
Septembre 2004
Création catalogue activités
Site Web
Mailing Entreprises
Octobre 2004
Création des brochures
Référencement Site Web
Novembre 2004
Contact partenariat boites com’
Contact CCIL
Contact Offices du tourisme
Janvier 2005
Salon Séminaire Business (Lyon)
Premiers contrats réalisés (2 opé)
Février 2005
Premiers contrats réalisés
Chasse au trésor
Mailing Entreprise
Mars 2005
Création livre d’Or – Site Web
Campagne de presse écrite
Publi-reportages
Avril 2005
Sets de table
Juin 2005
Lancement Club fidélisation
+ newsletter
MECI à Paris
Septembre 2005
Nouvelles Activités +
communication
Contacts CCIL, Offices Tourisme
Confidentiel
24
Business Plan : Action’tiveTM
Annexe
Les composantes du tourisme d’affaires 8
Le marché du tourisme d’affaires peut être divisé en 4 secteurs :
a- les congrès et les conventions d’entreprise
b- les foires et les salons
c- les incentives, séminaires et réunion d’entreprises
d- les voyages d’affaires individuels
a- Les congrès et les conventions collectives
* Les congrès
Le terme "congrès" est employé aujourd’hui soit au sens strict, c’est une réunion de
personnes qui se rassemblent pour échanger leurs idées ou communiquer les
résultats de leurs études, soit au sens large pour désigner les différents types de
manifestations
professionnelles,
comme
les
conventions
d’entreprises,
les
lancements de produits, les symposiums, les colloques, les conférences, les road
shows, les journées d’études, etc...
On considère généralement qu’un congrès est une réunion rassemblant un nombre
important de participants d’une même corporation, fédération ou association, qui
n’exercent pas obligatoirement la même profession, et qui se regroupent autour d’un
thème d’intérêt commun directement lié à leurs préoccupations ou activités.
* Les conventions d’entreprise
Le terme "convention" désigne l’ensemble des manifestations organisées par les
entreprises et qui peuvent prendre des formes multiples : rassemblement des forces
de vente, convention stratégique, convention de lancement de produit ou encore un
road show.
La convention est une réunion interne d’un organisme particulier qui peut avoir une
ampleur nationale ou internationale suivant les objectifs partagés par le groupe. La
possibilité d’y participer est limitée aux membres de cet organisme et réunit soit
l’ensemble du personnel, soit les cadres ou la force de vente.
8
Observatoire National du Tourisme (septembre 2002)
Confidentiel
25
Business Plan : Action’tiveTM
b- Les foires et salons
* Les foires
Les foires sont constituées par le regroupement périodique d’exposants dans le but
de présenter aux acheteurs professionnels ou au grand public des échantillons de
produits ou de services dans l’intention d’en faire connaître les qualités et d’en
provoquer l’acquisition.
* Les salons
Lorsque ces foires sont consacrées plus spécialement à une catégorie déterminée
de marchandises, elles sont qualifiées de salons. Les salons spécialisés s’adressent
à un secteur, à une activité voire à un groupe de secteurs d’activités plus précis.
Certains sont ouverts au grand public mais la plupart sont des salons spécialisés
professionnels, non accessibles au grand public.
Les salons spécialisés ont pour vocation de réunir au même moment et dans un
même lieu l’offre et la demande d’un même secteur d’activité, de permettre une
information directe, actuelle et personnalisée des visiteurs et des exposants et enfin
de placer les acheteurs nationaux et internationaux en situation de voir, comparer et
passer des commandes.
c- Les incentives, séminaires et réunion d’entreprises
* Les incentives ou voyages de stimulation
Ce sont des voyages professionnels organisés pour les membres d’une même
entreprise, ou pour des partenaires professionnels, dans le but de les récompenser
lorsqu’ils ont réalisé leurs objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Le côté touristique, la destination et le programme des activités proposées sont plus
importants que dans les autres manifestations professionnelles car ici, le but
recherché est de marquer les participants de manière très forte et très positive.
* Les séminaires
Il s’agit de groupes de travail, ouverts à des spécialistes d’une certaine discipline,
organisés par des professionnels pour parfaire la formation spécifique des
participants en développant le travail en équipe. La spécificité du séminaire est d’être
une réunion dont le rôle fédérateur passe avant tout par le travail. Ceci étant, le
séminaire peut avoir plusieurs objectifs plus ou moins marqués selon les cas :
l’information, la formation, la recherche, la créativité, la stimulation…
Confidentiel
26
Business Plan : Action’tiveTM
Certains types de séminaires sont d’ailleurs proches de l’incentive : séjours de
motivation qui allient détente, loisirs et travail.
d- Les voyages d’affaires individuels
Ce sont des trajets réalisés de manière individuelle ou en petits groupes dans un but
strictement professionnel, comme par exemple un rendez-vous d’affaire dans une
autre ville, un déplacement pour rencontrer les interlocuteurs d’une entreprise cliente
ou encore une réunion internationale entre plusieurs partenaires etc... La destination
est souvent imposée par la localisation d’une entreprise ou d’un secteur d’activité
spécifique.
Confidentiel
27