PE États-Unis (PDF, 140 Ko)

Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
« Nous sommes la banque qui aide. » Nous servons plus de 1,2 million de clients dans des marchés choisis du Midwest américain,
avec la collaboration des autres secteurs de Harris et de BMO, pour clarifier les questions d’argent et ainsi aider les clients à
prendre des décisions et à gérer leurs finances. Grâce à notre réseau de distribution intégré comprenant 280 succursales, un centre
d’appels primé, une plateforme de services bancaires en ligne et plus de 650 guichets automatiques, nous offrons à nos clients
un service de qualité exceptionnelle. Nous jouons également un rôle actif auprès de leurs collectivités.
Ellen Costello
Présidente et chef de la direction
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
et Harris Financial Corp.
Nos stratégies
• Transformer les capacités de notre réseau de vente et de distribution
•
•
Forces et facteurs de création de valeur
•
•
•
Une tradition riche de plus de 125 ans dans le Midwest américain, une marque
bien établie – Harris – et un engagement à l’égard de l’excellence du service,
comme en fait foi notre taux élevé en matière de fidélité de la clientèle.
Un vaste réseau de distribution de plus en plus intégré, qui se classe parmi
les trois premiers en ce qui a trait à la part de dépôts dans la plupart des
marchés où nous exerçons nos activités.
D’étroites relations de travail avec nos partenaires clés du groupe Gestion
privée et de BMO Marchés des capitaux, nous donnant la possibilité de mettre
à profit les capacités et l’envergure de BMO Groupe financier.
•
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Défis
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•
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•
La conjoncture économique demeure difficile, bien qu’elle montre des signes
d’amélioration. On s’attend à ce que la demande de prêts amorce une légère
remontée en 2010.
La surveillance réglementaire est de plus en plus rigoureuse et on prévoit
des exigences additionnelles en matière de réglementation et de conformité.
Après plus d’une décennie de primes peu élevées voire nulles, la FDIC a
rétabli ses primes de base et les a relevées.
Le marché de la région de Chicago demeure vivement concurrentiel dans
un contexte où les banques se livrent une concurrence féroce sur le plan de
la tarification des prêts et des dépôts pour préserver et accroître leur part
de marché.
Nos moyens de différenciation
• Une culture axée sur le client qui vise avant tout à comprendre les
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•
•
Nos secteurs d’activité
Les Services bancaires PE – États-Unis offrent une gamme complète de
produits et services aux particuliers et aux entreprises, notamment des services
de dépôt et d’investissement, des prêts hypothécaires, des prêts à la consommation, des prêts aux entreprises, des services de gestion de trésorerie et
d’autres services bancaires.
et l’aménagement des sommes qui y sont consacrées pour réagir
à l’évolution des comportements et des attentes des clients.
Faire équipe avec le groupe Gestion privée pour tirer parti des
occasions d’affaires non exploitées que présente notre clientèle
en matière de gestion de patrimoine.
Adopter une démarche proactive de type consultatif dans l’optique
d’élargir les relations établies avec les clients, tout en améliorant
la productivité et le rendement dans le secteur des services
aux entreprises.
Stimuler la croissance à l’échelle de notre réseau de distribution
de services bancaires en concentrant nos efforts sur l’accroissement
de la clientèle et des dépôts de base. Continuer de rechercher des
occasions de fusions et acquisitions, d’ajout de succursales, d’offres
de nouveaux produits et d’accroissement des capacités de nos
canaux de distribution.
Encourager la productivité sur le plan individuel et de l’équipe
en misant sur la clarification des rôles, l’évaluation du rendement,
la rémunération axée sur les résultats, une méthode de gestion
du rendement rigoureuse et le renouvellement proactif de notre
bassin d’employés prometteurs.
•
principaux besoins financiers de nos clients en vue de les satisfaire.
Une approche centrée sur l’équipe qui mobilise les capacités de
l’organisation au profit de nos clients.
Une gestion des ventes et un leadership efficaces qui encouragent
le personnel affecté à la vente et au service à exceller.
Une méthode de gestion du rendement rigoureuse et transparente
qui soutient nos objectifs, qui motive les employés et récompense
le rendement supérieur.
Une marque solide qui est synonyme de force, de stabilité et d’aide.
Principaux facteurs et
mesures de rendement
Croissance du solde moyen
des prêts en dollars américains (%) 1)
Croissance du solde moyen des
dépôts en dollars américains (%)
Levier d’exploitation avant amortissement
(en dollars américains) (%)
Nombre de succursales
Indice d’engagement des employés 2)
Taux de recommandation net 3)
2009
2008
2007
(0,9)
10,8
11,4
10,4
8,4
8,4
1,6
280
74
44
(7,0)
281
74
42
(1,6)
232
72
41
1) Fondée sur les prêts courants.
2) Source : Sondage annuel auprès des employés de BMO effectué par Burke Inc.,
entreprise de recherche indépendante.
3) Mesure de fidélisation de la clientèle.
Mise en garde
La section Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis contient des déclarations
prospectives. Voir l’encadré intitulé Mise en garde concernant les déclarations prospectives.
BMO Groupe financier – 192e Rapport annuel – 2009 51
Rapport
MD&A
de gestion
« Nous concentrons nos efforts sur
la prestation d’une expérience client
exceptionnelle en tout temps, ce qui
permet à Harris de se démarquer dans
les marchés où elle exerce ses activités
et d’enregistrer une croissance rentable. »
RAPPORT DE GESTION
Prêts et croissance des prêts
21,2
Dépôts et croissance des dépôts
21,0
20,6
19,1
17,2
15,9
17,2
Taux de recommandation net
41
39
42
Nombre de succursales
44
281
280
2008
2009
18,7
232
202
15,2
11,4
10,8
(0,9)
Rapport de gestion
2006
2007
2008
2009
8,4
8,4
2007
2008
10,4
3,4
2006
2009
Croissance (%)
Croissance (%)
Prêts (en milliards de dollars américains)
Dépôts (en milliards de dollars américains)
Solides résultats au chapitre de l’octroi
de prêts hypothécaires et automobiles,
les soldes des portefeuilles reflétant
toutefois les ventes de prêts hypothécaires et les remboursements.
La croissance des dépôts démontre
que nous avons continué de concentrer
nos efforts sur les nouveaux dépôts.
2006
2007
2008
2009
Nous continuons d’enregistrer des
progrès en matière de fidélisation
de la clientèle.
2006
2007
L’acquisition de Merchants and
Manufacturers Bancorporation et
de la Ozaukee Bank nous a permis
d’élargir de façon considérable
notre réseau de succursales en 2008.
Objectifs et réalisations du groupe en 2009
Améliorer nos résultats financiers, en mettant l’accent sur la croissance
des revenus et la gestion efficace des coûts.
• En dollars américains, abstraction faite de l’incidence des prêts douteux,
des gains et charges liés à Visa, de l’intégration des acquisitions et des
indemnités de licenciement :
– les revenus se sont accrus de 9 % (2 % selon les états financiers);
– le revenu net s’est accru de 15 % (–0,6 % selon les états financiers);
– le ratio de productivité avant amortissement s’est amélioré de 190 points
de base et s’établit à 70,2 % (150 points de base selon les états financiers).
• Nous avons constaté une augmentation des dépôts de 1,9 milliard de
dollars américains, ou de 10 %, et une augmentation des dépôts de base
des particuliers de 0,2 milliard de dollars américains, comparativement à
une baisse de 0,5 milliard de dollars américains en 2008.
• Nous avons continué de mettre l’accent sur le contrôle des frais, notamment
en privilégiant une gestion active de l’effectif qui a conduit à une réduction
de notre effectif de plus de 11 %.
Continuer à tirer parti de notre position de chef de file dans la région
de Chicago et à accroître notre présence et notre visibilité dans tous les
autres marchés où nous choisissons d’exercer des activités.
• Tirant parti du succès de la campagne « Nous sommes une banque qui aide »
dans nos marchés, Harris a accru sa part de voix, une mesure de l’effort
publicitaire, qui est passée de 3 % en 2008 à 10 % en 2009.
• Harris a maintenu son classement au deuxième rang pour la part de marché
des dépôts de particuliers du Grand Chicago, et affiche des résultats en
hausse de 7 %, alors que les plus grandes banques accusent un recul de leur
part de marché. La croissance enregistrée par Harris est attribuable à nos
efforts ciblés et intégrés en matière de vente et d’expansion de la clientèle,
soutenus par notre engagement actif auprès de la collectivité.
52 BMO Groupe financier – 192e Rapport annuel – 2009
Offrir une expérience client hors du commun qui incite le client à
recommander notre organisation, notre taux de recommandation net
servant d’outil de mesure.
• Notre taux de fidélité de la clientèle des services bancaires de détail aux
États-Unis demeure élevé tandis que ceux enregistrés par nos concurrents
ont diminué. Notre taux de recommandation net par la clientèle des services
bancaires de détail aux États-Unis s’établit à 44 en 2009, ce qui représente
une augmentation de 2 points par rapport à 2008.
Objectifs du groupe en 2010
• Maintenir un taux élevé en matière de fidélité de la clientèle.
• Améliorer nos résultats financiers en mettant l’accent sur la
•
•
croissance des revenus et la gestion efficace des coûts.
Optimiser notre réseau de distribution intégré et élargir notre base
clientèle de ménages par la croissance interne.
Tirer parti de notre position de chef de file dans la région de Chicago
et accroître notre présence et notre visibilité dans tous les autres
marchés où nous choisissons d’exercer des activités.
Contexte et perspectives aux États-Unis
Nous nous attendons à ce que l’économie locale de Chicago connaisse une
timide reprise en 2010, suivant l’économie américaine dans son ensemble. Le
faible prix des maisons continuera probablement à tempérer la demande de
prêts sur valeur domiciliaire, mais les taux d’intérêt peu élevés devraient accroître la demande de prêts hypothécaires à l’habitation. Le niveau des dépenses
de consommation est demeuré faible en 2009, mais devrait augmenter modérément en 2010.
En 2010, nous comptons poursuivre notre stratégie de croissance interne
et miser sur notre plateforme actuelle en tirant profit des perturbations du marché. Nous allons nous employer à améliorer nos résultats financiers en concentrant nos efforts sur la croissance des revenus et la gestion efficace des coûts.
Nous misons sur l’établissement de relations durables avec les clients pour
consolider notre réputation de banque forte, stable et orientée client.
Résultats financiers des Services bancaires PE – États-Unis
Le revenu net des Services bancaires PE – États-Unis s’est établi à 109 millions
de dollars en 2009, une augmentation de 13 millions, ou de 14 %, par rapport
à 2008. En dollars américains, le revenu net a reculé de 1 million, ou de 1 %,
pour s’établir à 94 millions. Les prêts douteux ont eu pour effet de réduire
le revenu net de 46 millions de dollars américains en 2009, comparativement
à 22 millions de dollars américains en 2008. Les revenus ont augmenté
de 14 millions de dollars américains, ou de 2 %. Les frais autres que d’intérêts
ont diminué de 4 millions de dollars américains, ou de 1 %.
Le revenu net avant amortissement s’établit à 162 millions de dollars
américains, après rajustements pour tenir compte de l’incidence des prêts
douteux, des coûts d’intégration, de la provision constituée au titre du litige
impliquant Visa et de la vente partielle, en 2008, de notre investissement
dans Visa, soit une hausse de 13 millions de dollars américains, ou de 9 %,
comparativement à l’exercice précédent.
Après les mêmes rajustements, le revenu a augmenté de 81 millions
de dollars américains, ou de 9 %, ce qui reflète la forte croissance du volume
des dépôts, les résultats sur un exercice complet de nos acquisitions au
Wisconsin (33 millions de dollars américains) et la hausse des gains sur la
vente de prêts hypothécaires.
De façon similaire, les frais ont augmenté de 38 millions de dollars
américains, ou de 5 %, ce qui reflète les résultats sur un exercice complet
des acquisitions au Wisconsin (26 millions de dollars américains).
Le ratio de productivité avant amortissement de PE – États-Unis a
augmenté de 150 points de base et se situe à 76,0 %. Abstraction faite de
l’incidence de la provision constituée au titre du litige impliquant Visa et
de la vente partielle de notre placement, des prêts douteux, des indemnités
de licenciement et des coûts d’intégration des acquisitions, le ratio de
productivité avant amortissement s’est établi à 70,2 %.
BMO Groupe financier – 192e Rapport annuel – 2009 53
Rapport de gestion
Le marché des services financiers de la région de Chicago, qui compte plus
de 240 institutions de dépôt, demeure l’un des plus fragmentés aux États-Unis.
Depuis 1997, Harris et les deux autres plus grandes banques de la région de
Chicago détiennent ensemble entre 25 % et 37 % du marché des services
de dépôt aux particuliers et aux entreprises. La région de Chicago demeure un
marché fortement convoité du fait qu’il présente un potentiel de croissance
élevé, en raison de cette fragmentation. Les institutions concurrentes s’efforcent
de conquérir une part de marché au moyen d’acquisitions, d’une tarification
alléchante, ou encore en continuant d’investir dans leur marque. Le paysage
concurrentiel a changé en raison de la consolidation accrue du marché découlant
des acquisitions menées par les organismes de réglementation (l’acquisition
de la Washington Mutual par la J.P. Morgan Chase, l’acquisition de la National City
par la PNC Bank et l’acquisition des dépôts et des succursales de la Corus Bank
par la MB Financial), ainsi que des acquisitions menées par des banques (acquisition de la LaSalle Bank par la Bank of America).