Emballage- Conditionnement

Transcription

decembre 2012
La filière
EmballageConditionnement
en région Centre
1
Édito
L’emballage-conditionnement demeure un maillon essentiel de la
chaîne de fabrication qui relie le produit brut au consommateur
final. Le packaging est d’ailleurs souvent considéré comme le premier
instrument de vente. Forte de près de 132 000 emplois pour 3 574
établissements, la France est le 2e pays de l’Union européenne pour
l’emballage-conditionnement, juste derrière l’Allemagne. Largement tournée vers
l’agroalimentaire, l’industrie de l’emballage opère également de manière importante
dans les secteurs de la cosmétique et de la pharmacie.
La filière connaît aujourd’hui de nombreux bouleversements : nouvelles normes,
nouvelles obligations d’information et de traçabilité, nouvelles pratiques alimentaires,
nouvelle concurrence des pays émergents… En conséquence, l’industrie de l’emballage
doit sans cesse s’adapter et innover.
La région Centre occupe une place de choix au sein de la filière nationale. Avec 231
établissements et 8 661 salariés, elle est, en effet, 5e région française en termes d’effectifs
et 2e région pour le conditionnement à façon, derrière l’Ile-de-France. Essentiellement
composée de PME de plus de 20 salariés, l’industrie régionale de l’emballage-conditionnement
bénéficie de la présence de quelques leaders mondiaux dans leur domaine d’activité
comme SEALED AIR SAS, dans les films plastiques pour emballages alimentaires, ou
encore SMURFIT KAPPA, dans les emballages à base de papier.
Après un premier portrait de la filière réalisé en 2003, Centréco dresse un panorama
actualisé de l’emballage-conditionnement en région Centre, à travers l’analyse des
établissements, des emplois, des investissements mais aussi l’étude des capacités de
recherche et de formation.
Marie-Madeleine MIALOT,
Présidente de Centréco,
Vice-Présidente du Conseil régional du Centre
2 - Centréco / La filière Emballage-Conditionnement 2012
Sommaire
Définition, champ de l’étude et méthodologie
1.
Le marché français de l’Emballage-Conditionnement
1.1 Perspectives mondiales et européennes..........................................................................................
1.1.1.
1.1.2.
Un marché mondial de 702 milliards de dollars ...............................................................................
Un chiffre d’affaires européen estimé .....................................................................................................
à plus de 127 milliards d’euros
p. 8
p. 8
p. 9
1.2 L’industrie française de l’Emballage-Conditionnement..................................................... p. 10
1.2.1.
Près de 132 000 salariés en 2010 .. ................................................................................................................
p. 10
1.2.2.
Un marché porté par les plastiques et le papier-carton.................................................................
p. 10
1.2.3.
Une filière organisée pour innover. . ...............................................................................................................
p. 13
2.
Les mutations de la filière à l’œuvre
2.1. Le défi du développement durable ...................................................................................................... p. 15
2.1.1.
Des réglementations de plus en plus exigeantes . . .............................................................................. p. 15
2.1.2. Les réponses des industriels ............................................................................................................................. p. 16
2.2. La réinvention de l’emballage................................................................................................................ p. 17
2.2.1.
2.2.2.
Le design, au cœur de l’innovation packaging. . .....................................................................................
Vers de nouvelles fonctionnalités...................................................................................................................
p. 17
p. 17
3.
La filière Emballage-Conditionnement en région Centre
3.1. La région Centre, 5e employeur au plan national .. ................................................................... p. 19
3.2. Un tissu industriel de PME .......................................................................................................................
p. 22
3.3. Une balance commerciale structurellement déficitaire.....................................................
p. 24
3.4. Chiffres clés des différentes activités de l'Emballage-Conditionnement............
p. 26
3.5. La recherche et la formation....................................................................................................................... p. 27
Synthèse
Bibliographie
Contacts utiles
3
Définition, champ de l’étude et méthodologie
Qu’est-ce
qu’un emballage ?
L’article R. 543-43 du code de
l'environnement définit comme
emballage « tout objet, quelle
que soit la nature des matériaux
dont il est constitué, destiné
à contenir et à protéger des
marchandises, à permettre
leur manutention et leur
acheminement du
producteur au consommateur
ou à l'utilisateur, et à assurer
leur présentation.
Tous les articles « à jeter »
utilisés aux mêmes fins
doivent être considérés
comme des emballages ».
La définition d'emballage repose
sur les critères suivants :
nLe premier critère concerne les articles ayant d'autres fonctions
que l'emballage
« Un article est considéré comme un emballage s'il correspond
à la définition ci-contre à moins qu’il ne fasse partie intégrante
d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir
ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous
les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou
éliminés ensemble ». Par ce critère, les boîtes à friandises sont
considérées comme des emballages, tandis que les sachets
de thés n’en sont pas.
nLe deuxième critère traite des articles conçus pour être remplis
au point de vente
« Les articles conçus pour être remplis au point de vente et
les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour
être remplis au point de vente sont considérés comme des
emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ». Par
ce critère, les sachets pour sandwich sont considérés comme
des emballages.
nLe troisième critère porte sur les éléments auxiliaires à l'emballage
« Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires
intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de
l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires
accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent
un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à
moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous
les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés
ensemble ». Par ce critère, les étiquettes accrochées directement
ou fixées à un produit constituent un emballage.
Les matériaux utilisés
Le verre, le métal, les matières plastiques ainsi que le bois, le
papier et le carton sont les principaux matériaux utilisés pour la
fabrication d’emballages. Tous ces matériaux sont fréquemment
combinés afin de répondre aux différentes fonctions des emballages :
il s’agit alors d’emballages composites.
Typologie de l’emballage
La réglementation distingue 3 types d’emballages :
nL’emballage primaire ou emballage de vente
L’emballage est conçu de manière à constituer, au point de
vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur.
nL’emballage secondaire ou emballage groupé
Il réunit, au point de vente, un groupe d’un certain nombre
d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs. Il
peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège,
sans en modifier les caractéristiques de conservation.
nL’emballage tertiaire ou emballage de transport
Il est conçu de manière à faciliter la manutention et le transport
d’un certain nombre d’articles ou d’emballages secondaires en
vue d’éviter leur manipulation et les dommages liés au transport.
L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de
transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.
Les fonctions de l’emballage
L’emballage du produit doit assurer 4 fonctions essentielles : deux fonctions techniques (logistique et protection) et
deux fonctions commerciales (information et marketing).
nLa fonction logistique
L’emballage doit faciliter les opérations de manutention, de
stockage, de transport et de distribution des marchandises.
Exemples : palettes, bullpacks1, …
nLa fonction protection
L’emballage doit protéger le produit qu’il contient, le
consommateur/utilisateur qui va le recevoir, et l’environnement dans lequel le produit sera utilisé. Exemples :
bouteilles, boîtes de conserve, …
nLa fonction information
L’emballage doit fournir une réponse à toutes les questions
envisageables sur l’origine, la composition, la manutention,
le transport et l’utilisation du produit. C’est pourquoi différents
types de marquages sont retrouvés sur les emballages : le
marquage commercial, le marquage de sécurité, le mode
d’emploi et les mentions légales obligatoires. Exemples :
étiquettes classiques, étiquettes RFID (Radio Frequency
Identification), …
nLa fonction marketing
1
Rouleaux de papier bulle.
L’emballage, unique lien entre le consommateur/utilisateur
et le fabricant, doit attirer le client, l’inviter à s’intéresser au
produit. Exemple : suremballage, …
5
Définition, champ de l’étude et méthodologie (suite)
Périmètre de l’étude
Généralement associés, les termes d’emballage et de
conditionnement recouvrent des notions quelques
peu différentes. Schématiquement, l'emballage
protège et sert à transporter le produit, quelle qu'en
soit la forme : bouteille, boîte de conserve, bac
ou sac en plastique. Le conditionnement désigne
davantage la façon de remplir le contenant et de
grouper les emballages en vue de leur expédition.
Le mot anglais « packaging » unifie ces deux notions
et simplifie la définition.
La filière emballage et conditionnement regroupe,
selon les acceptions, de nombreuses activités : de la
conception de l’emballage à sa fabrication, de la
fabrication des matériaux d’emballage à leur
impression, des machines d’emballage aux
machines de manutention et de stockage, aux
équipements de mesure, d’essais et de contrôle
ainsi que toutes les opérations afférentes au
remplissage et au conditionnement.
Schéma simplifié de
Producteurs
de matières
premières
Nous avons retenu dans cette étude une définition restreinte au
cœur de la filière. Selon la Nomenclature d'Activités Française
(NAF Révision 2, 2008), les acteurs de la filière emballageconditionnement appartiennent aux activités suivantes, réparties
en 3 catégories :
La fabrication de machines d’emballage
• Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement
et de pesage (28.29A)
Amont
La fabrication d’emballages
• Fabrication d'emballages en bois (16.24Z)
• Fabrication d'emballages en matières plastiques (22.22Z)
• Fabrication de carton ondulé (17.21A)
• Fabrication de cartonnages (17.21B)
• Fabrication d'emballages en papier (17.21C)
• Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires (25.91Z)
• Fabrication d'emballages métalliques légers (25.92Z)
• Fabrication de verre creux (23.13Z)
• Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris
verre technique (23.19Z)
Les activités de conditionnement
• Activités de conditionnement (82.92Z)
Sont, par conséquent, exclues du périmètre analysé :
• la fabrication de matières premières, comme la pâte à papier ;
• les activités connexes, comme les travaux d’impression ou
l’entreposage ;
• la fabrication d’emballages parfois intégrée directement
au processus de production d’entreprises très diverses
(agroalimentaire, pharmacie, etc.).
la filière Emballage-Conditionnement
Cœur de filière
Fabricants de machines
d’emballage et de conditionnement
Fabricants
d’emballages
n
Papier
n
Carton
n
Plastiques
n
Verre
n
Agroalimentaire
n
Hygiène - Beauté
n
Pharmacie - Santé
n
Bois
n
Secteurs
utilisateurs
Conditionnement
à façon
n
n
Autres biens de
consommations
Biens
intermédiaires
Logistique
L’application de cette méthodologie centrée sur les codes NAF,
conduit à l’existence de deux biais :
• D’une part, certains établissements, dont l’activité n’est pas
liée à l’emballage sont intégrés à l’étude. C’est par exemple le
cas d'entreprises telles que DURALEX ou ARC INTERNATIONAL,
spécialistes de la verrerie de table, qui appartiennent au code
NAF 23.13Z.
▲
Aval
champ de l’étude. Ainsi, l’entreprise BURBAN PALETTES qui
emploie 16 salariés sur son site d’Orval (18) et fabrique des
palettes de transport en bois, est classée dans le code NAF
33.19Z (Réparation d'autres équipements), code ne faisant pas
partie du périmètre d’activité retenu.
• D’autre part, certains établissements dont l’activité est pourtant
presque exclusivement tournée vers l’emballage ne sont pas
pris en compte, car leur code d’activité n’appartient pas au
7
1
Le marché français de l’Emballage-Condition
1.1.
Perspectives mondiales et européennes
Inhérente à la consommation, la demande mondiale
d’emballages sera dans les années à venir, portée
par les économies émergentes et le développement
de certains marchés utilisateurs.
1.1.1.
Un marché mondial
de 702 milliards de dollars…
… porté par les économies émergentes
La filière mondiale représente un marché global de 702 milliards
de dollars : 670 Mds$2 pour la fabrication d’emballages et 32 Mds$
pour les machines d’emballage. Par nature fortement dépendante
de la consommation, la demande d’emballages a été impactée
par le ralentissement économique mondial. Toutefois, le marché
de l’emballage-conditionnement devrait connaître un taux
de croissance de plus de 3 % en moyenne par an d’ici 2016.
Ce résultat serait attribuable au développement de marchés
utilisateurs comme la santé ou la cosmétique ainsi qu’à la
demande soutenue des pays émergents et des économies en
transition. La filière est également portée qualitativement par
l’évolution des règlementations et des technologies, allant
vers l’écoconception et la biodégradabilité des matériaux.
Les plastiques concentrent
41 % du marché mondial 
Le papier-carton et les plastiques sont les deux matériaux les
plus utilisés et canalisent près des trois quarts de la demande
mondiale d’emballages. Le chiffre d’affaires des plastiques
est évalué à 274 Mds$, soit 40,9 % du marché mondial. La
demande de ce matériau serait particulièrement tirée dans les
années à venir par les marchés des boissons, des cosmétiques
et de l’hygiène-beauté. Le papier-carton représente 31,3 %
nement
de la consommation, avec un marché évalué à 210 Mds$. La
croissance des marchés agroalimentaires, de l’hygiène-beauté,
ou encore des produits électriques et électroniques profiterait
au carton ondulé, tandis que celle des produits surgelés ou des
médicaments bénéficierait au carton plat. La concurrence entre
matériaux est très rude. Dans l'emballage alimentaire par exemple,
les plastiques s'installent dans les sucres en poudre, le riz ou les
plats cuisinés, domaines auparavant réservés à l'emballage carton.
 Marché mondial de l'emballage
par matériau en %, en 2010
Source : Salon International de l'Emballage 2012
Plastiques 40,9 %
Métal 15 %
Bois 6,1 %
Les Etats-Unis, un leader mondial
bientôt dépassé par la Chine
Verre 6,7 %
Papier-Carton 31,3 %
 Top 5 des pays européens pour le chiffre
d’affaires et le nombre de salariés dans
l’emballage-conditionnement, en 2009
Chiffre d'affaires en Mds €
Allemagne France
Italie Un chiffre d’affaires européen estimé
à plus de 127 milliards d’euros
21,6
20,5
12
Espagne 1.1.2.
27,6
Royaume-Uni
0
L’Allemagne, leader européen devant la France 
15,1
10
20
30
Nombre de salariés
Source : Eurostat
Allemagne France
Italie
Pologne 174 209
127 541
99 730
Royaume-Uni
89 856
0
50 000
86 567
100 000
150 000
200 000
 Chiffres d'affaires de l'emballage
européen par matériau en %, en 2009
Plastiques 32,1 %
Métal 13,3 %
Verre 13,3 %
Source : Eurostat
Les Etats-Unis sont le 1er producteur mondial d’emballages avec
un chiffre d’affaires approchant les 140 milliards de dollars. Toutefois
la Chine, actuellement 2e producteur avec un chiffre d’affaires
estimé à 80 milliards de dollars, devrait dépasser les Etats-Unis dès
2017. Le marché indien a, quant à lui, été multiplié par deux depuis
9 ans et devrait à nouveau doubler dans les 5 années à venir. Ce
pays rentrerait alors dans le top 10 des marchés mondiaux.
Bois 7,1 %
Papier-Carton 34,2 %
La filière européenne de l’emballage-conditionnement a réalisé
un chiffre d’affaires de 127 Mds€3 en 2009. L’Allemagne est
le 1er producteur européen d’emballages. Le pays concentre
près de 22 % de la production européenne, soit un chiffre
d’affaires évalué à 27,6 milliards d’euros en 2009. L’Allemagne
est également le 1er employeur de la filière en Europe avec plus
de 174 000 salariés. La France est le 2e producteur européen
d’emballages devant l’Italie et le Royaume-Uni, avec un chiffre
d’affaires de 21,6 milliards d’euros. C’est aussi le 2e employeur
de la filière en Europe.
L’Italie et la Pologne devancent ces deux leaders pour leur
nombre d’entreprises, alors qu’ils sont respectivement 3 e
et 4e pays de l’Union pour le nombre de salariés : les filières
emballage-conditionnement italienne et polonaise sont donc
constituées d’établissements de taille inférieure aux établissements
français et allemands.
Papier-Carton et Plastiques au coude-à-coude 
La production européenne d’emballages est dominée par le
papier-carton et les plastiques. En effet, ces deux matériaux
concentrent plus de 66 % du chiffre d’affaires européen. Les
emballages en papier ou en carton sont les plus utilisés avec
34,2 % des emballages mais les plastiques sont très proches
(32,1 %).
2
3
Les données internationales sont issues du dossier de presse du Salon International de l'Emballage 2012.
Les données européennes sont calculées hors fabrication de machines d’emballages et de conditionnement.
9
1
1.2.
L’industrie française de l’Emballage-Conditionnement
La filière emballage-conditionnement française se
caractérise par une forte hétérogénéité des acteurs,
où cohabitent des industries fortement concentrées
comme le verre et des secteurs au contraire très
atomisés comme le bois ou le plastique.
1.2.1.
Près de 132 000 salariés en 2010
Des Entreprises de taille
hétérogène 
L’industrie française de l’emballage-conditionnement emploie
131 788 salariés au sein de 3 574 établissements. Les entreprises
de la filière forment un ensemble assez hétérogène en termes
de taille. Les établissements de moins de 200 salariés sont
majoritaires, regroupant 97 % des établissements et 68,3 % de
l’emploi. Les entreprises de plus de 200 salariés concentrent
toutefois 31,7 % de l’emploi pour seulement 3 % des établissements. Il existe des disparités fortes entre les différentes
activités : la totalité des unités de production fabriquant des
emballages en bois sont des entreprises de moins de 200 salariés,
tandis que dans la fabrication d’emballages en métal, les
établissements employant plus de 200 salariés concentrent
46 % des emplois et 14,4 % des établissements.
Des spécialisations régionales existent et découlent des industries
présentes en région. Ainsi, la région Rhône-Alpes est la 1re région
pour la fabrication d’emballages en papier-carton car il s’agit
de la 1re région papetière de France, en termes d’effectifs. Outre
les emballages, Rhône-Alpes est spécialisé dans la production
d’articles de papeterie (papier calque, papier d’art, papier technique…). La région Poitou-Charentes, 9e au classement national,
est la 1re région pour les emballages en bois. Le Poitou-Charentes
est, en effet, 2e région française pour la transformation du bois,
en termes d’effectifs. L’industrie du panneau contreplaqué, la
fabrication de charpentes industrielles ou encore la tonnellerie y
sont particulièrement développées. L’Ile-de-France et la région
Centre, sont respectivement 1re et 2e région pour le conditionnement à façon.
 L’industrie française
de l’emballage-conditionnement :
effectifs salariés au 31/12/20104
En 10 ans, la filière emballage-conditionnement a perdu plus de
35 000 emplois, soit une baisse moyenne des effectifs de 2,4 % par
an. Cette évolution est équivalente à celle de l’industrie manufacturière. Pour la plupart des activités, la diminution des effectifs a
été continue sur la période 2000-2007 et s’est aggravée lors de la
crise de 2008-2009. Les effectifs de la fabrication d’emballages
plastiques se sont maintenus au niveau de 2000 jusqu’en 2004,
puis ont progressivement chuté. Le conditionnement à façon a été
la seule activité à créer des emplois entre 2000 et 2007.
Une présence nationale, des spécialisations
régionales 
Les 4 premières régions en termes d’effectifs salariés sont le
Nord-Pas-de-Calais, le Rhône-Alpes, la Haute-Normandie et l'Ilede-France. Elles regroupent près de 40 % des effectifs nationaux.
La région Centre est la 5e région française pour l’emballageconditionnement, derrière l’Ile-de-France.
4
EFFECTIFS SALARIÉS
de 11 836 à 15 657
de 144 à 4 041
de 7 939 à 11 836
de 41 à 144
de 4 041 à 7 939
Le leadership du Nord-Pas-de-Calais s’explique ici par la présence de l’entreprise ARC International qui emploie plus de 7 000 salariés. Activités d’art de la table non comprises, le Nord-pas-de Calais
est la 3e région française pour l’emballage-conditionnement. Source : « le secteur de l’emballage : l’avenir est dans l’innovation » – DRIRE Nord-Pas-de-Calais 2008.
Source : Pôle Emploi - Carte : réalisation Centréco - Source Cartographique Articque
Une érosion importante des effectifs salariés
depuis 10 ans 
 Nombre d’établissements et de salariés au 31/12/2010
par taille d’établissement et activité
Fabrication d'emballages
Bois
1-19 salariés
établissements
salariés
20-199 salariés
établissements
salariés
200 salariés et + établissements
salariés
Source : Pôle Emploi
Total
établissements
salariés
Papier-
PlastiquesMétal Verre
Carton
Fabrication
de machines
d'emballage
Conditionnement
à façonTotal
593
326
314
38
240
164
531
2 206
4 579
2 720
2 606
278
1 115
1 113
3 605
16 016
199
303
310
57
64
55
273
1 261
8 470
20 790
20 322
4 695
4 166
2 899
12 671
74 013
0
23
27
16
31
4
6
107
0
6 189
9 316
4 237
19 239
1 098
1 680
41 759
792
652
651
111
335
223
810
3 574
13 049
29 699
32 244
9 210
24 520
5 110
17 956
131 788
 Evolution des emplois de la filière emballage-conditionnement par activité,
base 100 : année 2000
115
105
100
95
85
75
65
2000
2001
2002
—— ——
——
2003
2004
————
BOIS
Verre
Industrie manufacturière
2005
2006
—— ——
2007
2008
——
2009
2010
Conditionnement à façon
Papier-carton
métal
plastiques
fabrication de machines d'emballage
11
1
 Grappes d’entreprises de l’emballage-conditionnement
Créée en 2010
(Saint Omer)
11 adhérents
Papier-Carton
Créée en 2000
(Quimper)
64 adhérents
Créée en 1997
(Cognac)
42 adhérents
Créée en 2006
(Béziers)
30 adhérents
Créée en 1990
(Dijon)
43 adhérents
Créée en 1990
(Lyon)
50 adhérents
Source : France Emballage et veille internet
Créée en 2010
(Rouen)
31 adhérents
1.2.2.
Un marché porté par les plastiques
et le papier-carton 
Les plastiques, premier matériau d’emballage en France
La filière française de l’emballage-conditionnement a réalisé
un chiffre d’affaires de 23,5 Mds€ en 2010. Comme au niveau
européen, les plastiques et le papier-carton sont les deux
matériaux dominants. Cependant en France, le poids des
emballages en papier-carton est inférieur de 6 points à la
moyenne européenne. Malgré un contexte économique morose,
la filière a vu son chiffre d’affaires progresser de 4,2 % entre
2009 et 2010. Cette croissance reste toutefois inférieure d'un
point à celle de l’industrie manufacturière. Tous les segments
d’activité ont bénéficié de cette croissance, excepté les emballages en métal (-2,2 %) et le conditionnement à façon dont le
chiffre d’affaires est resté stable.
Un marché extérieur très européen
pour les entreprises françaises
Le commerce extérieur français de produits d’emballage5 est
essentiellement tourné vers ses partenaires européens. Les
exportations françaises (5 Mds€) visent d’abord la Belgique,
puis le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et enfin les
Etats-Unis. Les principaux pays fournisseurs sont l’Allemagne,
l’Italie, l’Espagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. En
2011, la balance commerciale de l’emballage-conditionnement
est déficitaire de près d’1 milliard d’euros. Ce déficit commercial
s’est d’ailleurs aggravé entre 2010 et 2011, les importations
progressant plus vite que les exportations. Tous les segments
sont déficitaires, excepté la fabrication d’emballages en bois
et en verre. Le plastique est le matériau d’emballage le plus
échangé et représente 35,8 % des exportations de la filière.
L’emballage-conditionnement est une filière faiblement inter-
nationalisée : elle affiche, en effet, un taux d’exportation moyen
en retrait de 6 points à celui de l’industrie manufacturière
(33,5 %). Des disparités existent toutefois entre les activités : près
de la moitié du chiffre d’affaires est exportée par les fabricants
de machines d’emballage, quand seul 9,2 % de la production
d’emballages en papier-carton est exporté.
1.2.3.
Une filière organisée pour innover
Des clusters dédiés au packaging
7 clusters régionaux se consacrent à l’emballage-conditionnement
en France et totalisent 271 adhérents. Ces regroupements
d’entreprises et d’institutions visent plusieurs objectifs ;
• mettre en réseau les différents acteurs de la filière ;
• améliorer la productivité des entreprises adhérentes ;
• accroître leur capacité d’innovation ;
• favoriser, au travers d’un marketing territorial fort, le développement de l’emploi dans les entreprises du secteur.
Véritable filière transversale, une demi-douzaine d’autres pôles de
compétitivité ou grappes d’entreprises s’orientent vers les matériaux (amont) ou les marchés utilisateurs (aval). À titre d’exemples,
le pôle de compétitivité MAUD (Nord-Pas-de-Calais) se consacre
à l’utilisation durable des matériaux et le pôle de compétitivité
COSMETIC VALLEY (Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France),
accompagne des projets collaboratifs dans l’emballage cosmétique.
Il existe également une douzaine de pôles d’expertise qui
constituent des appuis techniques pour les entreprises. Ces
pôles sont spécialisés par matériau ou par fonctionnalité.
Metropack, situé à Reims (51), réalise des tests et essais de
contraintes physique, mécanique et climatique sur les emballages,
quelle qu’en soit la nature.
5
Hors fabrication de machines d’emballage et conditionnement à façon – Direction des douanes.
 Chiffre d'affaires hors taxes par activité en 2010
Métal 2,5 Mds€
20,8 Mds€
Source : Insee-Esane
1,9 Md€
Fabrication de machines
d'emballage 0,8 Md€
Plastiques 6,8 Mds€
Verre 9,6 Mds€
Bois 2 Mds€
Papier-Carton 5,9 Mds€
13
2
 Evolution de la production d’ordures ménagères par habitant
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
4
6
9
8
2
6
8
4
0
0
8
4
6
6
4
0
8
2
2
2
2
0
6
8
4
196 196 196 196 196 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200
Source : ADEME
entre 1960 et 2009 (hors déchèteries) (En Kg/Habitant)
2.1.
Le défi du développement durable
Menacées par la concurrence de produits importés
et handicapées par la dégradation de leurs marges,
les entreprises de l’emballage-conditionnement
ont choisi de passer à l’offensive.
2.1.1.
Des réglementations de plus en plus
exigeantes
Des évolutions sociétales contradictoires
Elément incontournable de liaison entre un produit et un
consommateur, l’emballage devient un déchet dont on cherche
à se débarrasser le plus vite possible, une fois ses fonctions
remplies. Emettrice de déchets et parfois responsable de pollution
des sols et de l’air, la filière emballage-conditionnement est
désormais soumise aux attentes de consommateurs, plus sensibles
au respect de l’environnement et qui intègrent cette composante
dans leur acte d’achat. Cela se traduit notamment par la prise
en compte de la dimension « développement durable » dans
le cahier des charges imposé par les principaux utilisateurs de
conditionnement que sont l’agroalimentaire ou la pharmaciecosmétique.
Pourtant, la production de déchets ménagers a doublé en
France entre 1960 et 2005, passant de 175 Kg/Habitant à
350 Kg/Habitant . Le baby-boom, l’augmentation du nombre
de ménages, la généralisation de certaines technologies (voitures,
téléphones portables, écrans…) ont modifié les modes de vie et
engendré de nouvelles habitudes de consommation (restauration
rapide, produits précalibrés, prépesés, préemballés…).
Les fabricants d’emballages sont également tenus de rédiger
une déclaration de conformité de leurs fabrications à la
réglementation.
A ces directives spécifiques à l’emballage, viennent s’ajouter
de très nombreuses réglementations qui concernent aussi
bien l’amont que l’aval de la filière et influent directement sur
la fabrication d’emballages :
• La réglementation REACH6 1907/2006 a ainsi pour ambition
de contrôler et limiter les substances chimiques contenues
dans les produits de consommation, afin de préserver la santé
humaine et l’environnement. Les fabricants d’emballages
sont concernés notamment pour les encres, les colles et les
vernis qu’ils utilisent.
• De plus, certains types de conditionnement comme ceux en
contact avec des denrées alimentaires ou encore les emballages
cosmétiques et pharmaceutiques font l’objet d’un encadrement
juridique très strict. Une nouvelle règlementation sur les
cosmétiques entrera en vigueur le 1er juillet 2013. Après
cette date, les emballages cosmétiques devront comporter
une information sur les effets indésirables potentiels du produit.
Suppression du Bisphénol A dans
les emballages français d’ici à 2015
Le Bisphénol A (BPA) est un composé chimique utilisé dans
la fabrication de plastiques alimentaires et de résines. Utilisé
massivement depuis les années soixante, le BPA peut se retrouver
dans le polycarbonate, le PVC et dans les résines époxy qui,
pour éviter un mauvais goût des aliments, tapissent l’intérieur
des boîtes de conserves et des canettes… Il est également
présent dans d’autres produits de consommation courante tels
que les récipients alimentaires, les CD, les lunettes de soleil,
mais aussi dans l'encre des tickets de caisse.
Mais le BPA est, selon l’Anses (Agence nationale de sécurité
sanitaire), un perturbateur endocrinien qui serait à l’origine
de nombreux troubles de la reproduction. Il agirait aussi sur le
fonctionnement d’organes tels que le cerveau ou le système
cardio-vasculaire. Ces effets sanitaires seraient, toujours selon
l’Anses, avérés chez l’animal et suspectés chez l’homme, même
à de faibles niveaux d’exposition.
Une loi adoptée par le Sénat en octobre 2012 prévoit que les
produits destinés aux enfants de moins de 3 ans devront en être
exempts dès 2013. L'interdiction dans l'ensemble des contenants
alimentaires est, quant à elle, prévue pour le 1er juillet 2015.
Une filière très encadrée juridiquement
Forte de ces constats, la Commission Européenne a élaboré
des directives s’adressant à tous les acteurs de l’emballage.
Les entreprises de l’emballage-conditionnement, les secteurs
utilisateurs, mais aussi les consommateurs font l’objet de
réglementations de plus en plus strictes.
Ainsi, les directives 94/62/CE et 2004/12/CE relatives aux emballages
et aux déchets d’emballages définissent trois exigences essentielles,
préalables à la mise sur le marché de tout emballage :
• la diminution des teneurs en métaux lourds et autres substances
dangereuses dans les divers constituants de l’emballage ;
• la réduction du poids et du volume de l’emballage, et ce, dès
sa création ;
• la possibilité d’offrir une valorisation en fin de vie, avec des
objectifs chiffrés en matière de valorisation et de recyclage.
6
Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.
15
2
2.1.2.
Les réponses des industriels
Face à ces défis, les industriels mettent en œuvre un certain
nombre de mesures :
Préventives :
• L’écoconception qui consiste à prendre en compte des critères
environnementaux dès la phase de conception de l’emballage.
Toutes les phases du cycle de vie du produit sont analysées, de
l’extraction des matières premières à la production, en passant
par la distribution, l’utilisation et la fin de vie. De nombreux
critères sont étudiés : eau, air, sol, bruit, déchets, matières
premières, énergie, ... L'objectif principal de la démarche est de
diminuer quantitativement et/ou qualitativement les impacts
environnementaux de l’emballage tout en conservant ses
qualités et ses performances intrinsèques.
• Le développement de matériaux biodégradables7 et/ou
biosourcés8. La consommation de plastiques biodégradables et/
ou biosourcés connaît actuellement une croissance exponentielle,
de l’ordre de 10 à 20 % par an, selon les types de plastiques.
• La réduction des emballages. Ce processus vise à atteindre le
minimum nécessaire en volume et/ou en poids des différents
types d’emballages, afin de minimiser l'impact de l’emballage sur
l’environnement. En 10 ans, le poids moyen des bouteilles d’eau
en plastique PET (format 1,5 L) est ainsi passé de plus de 45 g à
environ 35 g, soit une baisse de plus de 20 %.
Correctives :
• La valorisation énergétique des déchets dont ceux des emballages,
qui consiste à produire de l’énergie à partir de déchets, peut
prendre 3 formes :
- l’incinération avec récupération d’énergie sous forme de vapeur
ou d’électricité ;
- la récupération du biogaz produit dans les décharges ;
- la méthanisation des déchets organiques et des boues de
station d’épuration (fermentation qui produit du biogaz).
En 2008, ces 3 méthodes de valorisation ont permis de produire
4 461 GWh9 d’électricité, soit 0,8 % de la production française.
• Le recyclage est un procédé de traitement des déchets qui permet
de réintroduire, dans le cycle de production d'un produit ou
d’un emballage, des matériaux qui composaient un produit
similaire arrivé en fin de vie, ou des résidus de fabrication. Le
recyclage permet à la fois de réduire le volume de déchets
-et donc la pollution qu’ils causeraient- et de préserver les
ressources naturelles. Le taux de recyclage varie selon les
matériaux. En 2008, l’acier pouvait être recyclé à 100 % quand
le taux de recyclage des plastiques atteignait à peine 24 %. Le
Grenelle de l’Environnement de 2009 a fixé un taux de recyclage
global des emballages ménagers à 75 % pour 2012.
Parallèlement, les industriels modernisent leurs équipements
avec pour objectif de limiter les pollutions générées au cours
du processus de production et de diminuer leur consommation
énergétique. Les industriels de l’emballage-conditionnement
peuvent, par exemple, se doter de station de production
d’énergie renouvelable. Ils peuvent également remplacer leur
parc machines par des outils de production économes en énergie
ou rejetant moins de déchets. L'industrie du verre réduit son
impact environnemental en introduisant du calcin10 dans les fours,
ce qui permet de réduire l'utilisation de matière et d'améliorer le
mécanisme de fusion pour économiser l'énergie.
Ces actions offrent, au-delà des bénéfices environnementaux,
de véritables opportunités économiques. Elles apportent en
effet une réponse :
• à la concurrence de plus en plus vive à laquelle doivent faire
face les entreprises de la filière. Elles leur permettent de se
différencier et de capter de nouveaux marchés ;
• à l’érosion des marges due à la progression inévitable du coût des
matières premières, notamment celle des plastiques - issus du
pétrole -, 1er matériau utilisé dans l’emballage.
Éco-Emballages, au service du recyclage
depuis 20 ans
Éco-Emballages est l'un des deux éco-organismes agréés par
l’État pour organiser, superviser et accompagner le recyclage
des emballages ménagers en France. Éco-Emballages a pour
mission :
n de collecter les contributions financières des entreprises au
tri sélectif, au recyclage et au retraitement des emballages que
celles-ci mettent sur le marché,
n de soutenir financièrement les acteurs des dispositifs de collecte,
de tri et de recyclage.
En 2011, 49 000 entreprises adhèrent au groupe Eco-Emballages
et elles ont versé environ 568 millions d’euros de contribution.
La contribution des entreprises est soumise à un barème, qui vient
d’être renforcé début 2012 par l’introduction de bonus, pour les
entreprises qui auront mis en place des actions de prévention ou
des messages d’incitation au tri et de malus, pour les emballages
non valorisables ou perturbateurs du recyclage.
« Une substance est dite biodégradable si, sous l'action d'organismes vivants extérieurs à sa substance, elle peut se décomposer en éléments divers dépourvus d'effets dommageables sur le milieu
naturel. La biodégradabilité s'apprécie en tenant compte à la fois du degré de décomposition d'une substance et du temps nécessaire pour obtenir cette décomposition » - Journal Officiel du 12 avril 2009.
Matériaux issus de la biomasse animale ou végétale.
9
GigaWatt-heure.
10
Débris de verre.
7
8
2.2.
La réinvention de l’emballage
Du design packaging aux emballages comestibles,
en passant par les étiquettes fraîcheurs ou les
emballages à atmosphère modifiée, les producteurs
d’emballages n’ont de cesse d’innover.
2.2.1.
Le design, au cœur de l’innovation packaging
L'emballage ne remplit pas seulement des fonctions techniques, il
doit aussi mettre en valeur le produit et véhiculer les valeurs de
la marque. Dans l’industrie agroalimentaire, des études sur le
comportement des consommateurs ont même démontré que
la perception du goût et de la qualité des produits achetés sont
grandement influencées par leur emballage et leur présentation.
Véritable outil de communication, l'emballage doit être considéré
comme un produit à part entière.
Le design packaging est une activité à la fois créative et technique qui
consiste à concevoir le volume et le décor d’un emballage. L’exercice
du design packaging se résume en deux grandes spécialités :
• le design de la forme de l’emballage. Il s’agit du travail sur la
fonctionnalité, l’ergonomie, l’esthétique, la poly-sensorialité,
l’écoconception…, soit toutes les composantes de la configuration de l’objet de conditionnement. L’objectif est de
créer un emballage original, efficace et pratique pour les
consommateurs,
• le design de la communication émise par l’emballage. Il s’agit du
travail sur l’identité de la marque, la reconnaissance de l’univers
du produit, l’attractivité sur le point de vente, la mise en valeur des
spécificités de l’offre, la visibilité et la lisibilité des informations…,
soit tous les éléments graphiques et visuels reproduits sur
l’emballage. L’objectif est de faire de l’emballage un média qui
transmet efficacement les messages du producteur à sa cible.
Le design est aujourd’hui au cœur de l’innovation packaging,
et constitue une véritable arme de vente massive. Ainsi une
enquête sur l’impact du design dans l’emballage, réalisée à
l’occasion de la 40e édition du Salon International de l’Emballage
de novembre 2012, auprès des professionnels, montre que :
• pour plus de 9 répondants sur 10, l’innovation par le design
peut se mesurer par l’augmentation des ventes du produit,
• près de 80 % des répondants font évoluer leur packaging en
moins de quatre ans,
• 53 % des répondants souhaitent plus d’informations sur le
design packaging, une demande particulièrement forte dans
les industries agroalimentaires et cosmétiques.
2.2.2.
Vers de nouvelles fonctionnalités
De nouvelles fonctionnalités arrivent sur le marché des emballages et même si nombre d’entre elles en sont encore à un
stade de recherche-développement, certaines entrent déjà
dans la composition des emballages et promettent d'en modifier
et/ou d'en améliorer les caractéristiques.
Quand l’emballage devient plus actif
et plus intelligent
Un emballage est dit actif s’il interagit avec le produit qu’il conditionne. Ce type d'emballage va notamment permettre d'augmenter
la durée de conservation du produit et/ou d’assurer une meilleure
conservation des couleurs et des arômes. Citons, par exemple, les
emballages hermétiques remplis d’un mélange gazeux spécial,
appelés Modified Atmosphere Packaging ou MAP : il s’agit de
petits bacs hermétiques remplis d’un mélange d’Oxygène, de
Diazote et de Dioxyde de carbone, utilisés notamment dans la
conservation des viandes. Sans affecter la qualité de l’aliment, ce
mélange gazeux freine l’activité microbienne et veille à ce que le
produit demeure appétissant. Ainsi, la viande fraîche a un aspect
rouge sang dans un emballage MAP, alors qu’elle a une apparence
plutôt mauve foncé dans un emballage sous vide.
Un emballage intelligent est, quant à lui, capable de surveiller
le produit et de donner des informations sur sa qualité. Il peut
enregistrer des informations sur le transport, le stockage, la
conservation et en informer le consommateur, notamment par
des changements de couleur. Les étiquettes fraîcheur sont, par
exemple, des indicateurs à encre thermochromique, se présentant sous la forme de petites pastilles qui possèdent une zone qui
changera de couleur selon la température. Avec ces étiquettes,
le consommateur peut désormais savoir si le produit n'a pas subi
de températures trop élevées avant d'être vendu.
Vers les emballages comestibles
Même si l’utilisation d’emballages comestibles paraît, au premier
abord, plutôt surprenante, ceux-ci pourraient bientôt remplacer
certains de nos emballages traditionnels. Par exemple, la start-up
franco-américaine WIKICELLS DESIGN propose des conditionnements comestibles pour produits alimentaires et boissons.
Conçues à partir de composés naturels -entre autres d’algues-,
les WikiCells se présentent comme des petites coques. Celles-ci
sont en mesure de remplacer les emballages primaires, tels que
les plastiques ou cellophanes et ont, en outre, la possibilité d’être
aromatisées. La société a d’ores et déjà levé 10 millions de dollars
pour mettre au point et commercialiser ses emballages et un
premier centre de production a été installé à Paris. Les WikiCells,
dont la commercialisation est prévue à l'hiver 2013, seront proposés
à des tarifs équivalents à ceux des emballages classiques.
17
3
La filière Emballage-Conditionnement en
Données clés 2010
n
8 661 salariés
n
231 établissements
n
5e rang national en termes d’effectifs
n
6,6 % des effectifs nationaux
n
SEALED AIR SAS (Epernon (28), 937 salariés),
fabrication de films plastiques pour emballages
alimentaires
n
AIRSEC (Romorantin-Lanthenay (41), 245 salariés),
fabrication d’emballages en matière plastique
n
DS SMITH PACKAGING CONSUMER (Thoury (28), 231 salariés),
fabrication d’emballages en carton ondulé
Principaux établissements
région Centre
3.1.
La région Centre, 5e employeur au plan national
En 2010, la filière emballage-conditionnement emploie en
région Centre, 8 661 salariés dans 231 établissements. Avec
6,6 % des effectifs français, la région se positionne ainsi au
5e rang national, derrière le Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes,
la Haute-Normandie et l’Ile-de-France. Par ailleurs, la filière
emballage emploie 1,4 % de l’emploi salarié régional, proportion
quasiment deux fois supérieure à sa représentation à l’échelle
nationale : seulement 0,8 %.
Les 10 premières régions de l’emballage-conditionnement
français en termes d’effectifs, en 2010
Région
Nord-Pas-de-Calais
Rhône-Alpes
Haute-Normandie
Ile-de-France
Centre
Picardie
Pays-de-la-Loire
Bourgogne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Effectif
Effectif régional/Effectif national
15 657
13 933
11 942
9 107
8 661
8 444
7 905
7 164
5 397
11,9 %
10,6 %
9,1 %
6,9 %
6,6 %
6,4 %
6,0 %
5,4 %
4,1 %
5 247
4,0 %
L’existence de certaines industries « clientes » en région,
comme la pharmacie, la cosmétique ou encore l’agroalimentaire, associé à la présence des industries graphiques et de
la logistique, a favorisé le développement et le maintien de
l’emballage-conditionnement en région Centre. Il s'agit d'une
filière pour laquelle la proximité géographique avec les donneurs
d’ordre reste un critère essentiel, et qui est suscitée par le tissu
économique local. La proximité de l’Ile-de-France, 1re région
française en termes de valeur ajoutée, a également constitué
un atout pour le développement de la filière.
Deux spécialités régionales : les emballages
plastiques et le conditionnement à façon  
Comme au plan national, la fabrication d’emballages constitue le
1er segment d’activité en termes d’effectifs avec plus de 75 %
des emplois régionaux de la filière. Si la région Centre produit
des emballages à partir de tous les types de matériaux, le plastique
domine toutefois nettement puisqu’il concentre à lui seul 34,3 %
11
 Répartition des effectifs salariés de la fabrication
d’emballages par matériau en 2010, en nombre
Métal 211
Verre 892
Bois 741
Papier-Carton 1 710
Plastiques 2 971
 Répartition des effectifs salariés par activité
en France et en région Centre, en 2010
100
80
22 %
13,6 %
3,9 %
2,6 %
60
40
75,4 %
82,5 %
20
6,6 % des effectifs nationaux
Source : Pôle Emploi, hors fabrication de machines d'emballages à conditionnement à façon
La filière emballage-conditionnement s’est développée en région Centre, à proximité d’industries clientes
comme la cosmétique ou la pharmacie. 6e région industrielle française en termes d’effectifs, la région Centre
dispose, en effet, d’un tissu industriel diversifié.
0
Région CentreFrance
n Fabrication d'emballages n Conditionnement à façon
n Fabrication de machine d'emballage
des effectifs de l’emballage-conditionnement et 45,5 % des
salariés de la seule fabrication d’emballages. Ainsi, la région
Centre se positionne au 3e rang national en termes d’effectifs,
pour la fabrication d’emballages plastiques. Cette spécificité est
notamment liée à l’importance de la filière plasturgie en région11.
Avec 1 710 salariés, le Papier-Carton est le 2e matériau d’emballage en termes d’effectifs et regroupe 26,2 % des salariés de la
Voir l’étude sur « La filière plasturgie en région Centre » (2009) réalisée par CENTRECO et la DIRECCTE Centre.
19
3
Conditionnement à façon dans le Loiret, Emballages
plastiques dans l’Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher 
fabrication d’emballages. Les emballages en métal ferment le
classement avec 211 salariés dans 8 établissements.
Le conditionnement à façon emploie 22 % des salariés de la filière
régionale, quand il ne concerne que 13,6 % des effectifs à l’échelle
nationale. La région Centre est d’ailleurs la 2e région française
en termes d’effectifs pour les activités de conditionnement.
La sur-représentation de cette activité s’explique par la
présence, en région, d’industries qui externalisent souvent le
conditionnement de leurs produits, comme la cosmétique ou
la pharmacie, industries pour lesquelles la région Centre est
respectivement 2e et 3e employeur national12.
La filière Emballage-Conditionnement n’est pas répartie
uniformément sur tout le territoire et des spécificités
départementales existent.
En Eure-et-Loir, le segment des emballages plastiques prédomine
avec 1 278 emplois, soit 43 % des effectifs regionaux de l’emballage
plastique. Le plus grand établissement de la filière régionale,
le groupe americain SEALED AIR SAS, y est implanté. Cette
entreprise, située à Epernon, fabrique des films plastiques pour
l’emballage alimentaire et emploie plus de 930 personnes.
Les emballages plastiques sont aussi prépondérants dans les
départements du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire.
Près de la moitié des effectifs du conditionnement à façon
regional sont situés dans le Loiret. La SCOP TPC qui emploie
138 personnes sur son site de Saint-Jean-de-Braye, s’est
spécialisée dans le conditionnement de produits cosmétiques,
parapharmaceutiques et d’hygiène corporelle. Dans le Cher, les
emballages en Papier-Carton représentent 78 % des effectifs
de la filière. La société irlandaise SMURFIT KAPPA, possède
plusieurs établissements en région Centre, dont celui de Vallenay,
qui emploie près de 160 salariés.
Près du tiers des salariés dans l’Eure-et-Loir 
Les effectifs salariés de l’emballage-conditionnement sont très
concentrés géographiquement, dans les trois départements les
plus au nord de la région. L’Eure-et-Loir, le Loiret et le Loir-et-Cher
regroupent, en effet, 74,3 % des effectifs régionaux de la filière. Le
seul département de l’Eure-et-Loir emploie près du tiers des
effectifs salariés. Cette forte concentration s’explique en partie
par la présence importante d’entreprises de la pharmacie, de
la cosmétique et des industries agroalimentaires sur ces trois
départements.
12
13
Voir l’étude sur « L’industrie du médicament en région Centre » (2008) et le « Focus sur la production de parfums et de cosmétiques en région Centre » (2011), réalisés par CENTRECO.
Procédé d'emballage consistant à envelopper des fardeaux sous film rétractable.
 Nombre d'établissements et effectif salarié
 Répartition de l'emploi salarié par activité
par département, en 2010
et département en 2010
Bois
Papier-Carton
Plastiques
Métal
EURE-ET-LOIR
Verre
EURE-ET-LOIR
Fabrication de machines d'emballage
2 664
LOIRET
LOIR-ET-CHER
72
INDRE-ET-LOIRE
2 128
40
1 642
CHER
37
886
INDRE
18
15
411
930
LOIRET
LOIR-ET-CHER
Effectif salarié
INDRE-ET-LOIRE
2 664
CHER
1 642
INDRE
411
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque
Source : Pôle Emploi - Carte : réalisation Centréco - Source cartographique : Arctique
49
Source : Pôle Emploi - Carte : réalisation Centréco - Source cartographique : Arctique
Une sous-traitance de spécialité
dédiée à l’emballage de prestige
À la faveur de la concentration d'entreprises de la parfumeriecosmétique, un certain nombre de sous-traitants s’est développé
en région Centre. Les grands donneurs d’ordre comme Dior,
Shiseido ou Gemey y font appel, soit pour fabriquer certains
produits qu’ils ne réalisent pas eux-mêmes, soit pour faire face
à une charge de production plus importante. Outre cette soustraitance de capacité, il existe en région Centre de nombreux
sous-traitants spécialistes de l’industrie du luxe, dans le conditionnement à façon, le parachèvement de flacons, la fabrication
d'emballages, l’impression d'étiquettes adhésives ou encore, la
création de présentoirs (PLV)…
Ainsi, l’entreprise CECAF, implantée à Saint-Jean-de-Braye et
Saran (45), est spécialiste du conditionnement à façon automatisé (remplissage alcoolique, fardelage13, manchonnage…) et
manuel (préparation de trousses, de coffrets, de sets…), de
produits cosmétiques. Les deux sites emploient aujourd’hui
70 personnes. Les Verreries Pochet du Courval, implantées à Beaugency (45) et leader sur le marché du flaconnage
haut de gamme, fabriquent des flacons et pots en verre pour
les plus grandes marques de la parfumerie et des cosmétiques. La
société EZY PLV emploie 70 personnes à Sainte-Gemme-Moronval (28) et s’est spécialisée dans la fabrication de présentoirs
et de stands de démonstration pour l’industrie du luxe (Azzaro)
et de la cosmétique (Clarins).
Une baisse continue des effectifs depuis 2000 
La filière emballage-conditionnement a connu, tant au niveau
national qu’au niveau régional, une érosion continue de ses effectifs
depuis 10 ans, comme de nombreux pans de l’industrie française.
 Evolution des effectifs de l’emballage-conditionnement en France et en région Centre depuis 2000
170 000
165 000
TCAM France 2000-2010 : -2,4 %
TCAM Région Centre 2000-2010 : -2,1 %
167 418
11 000
10 500
10 711
160 000
10 000
155 000
150 000
9 500
145 000
8 661
140 000
8 500
135 000
131 788
130 000
9 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
8 000
n France n Région Centre
21
3
Toutefois, en région Centre, l’emballage-conditionnement résiste
mieux qu’à l’échelle nationale. La filière régionale a perdu en
moyenne 2,1 % de son effectif chaque année depuis 2000, alors
qu’au niveau français, ce taux s’élève à 2,4 %. Tous les segments
d’activité ont vu décliner leurs effectifs, mais pas dans les mêmes
proportions. La fabrication d’emballages en papier-carton a, en
effet, perdu en moyenne 3,3 % de son effectif chaque année
depuis 10 ans, quand les effectifs de la fabrication d’emballages
plastiques n’ont diminué que de 1,1 % en moyenne chaque
année.
Malgré la fermeture de plusieurs établissements, comme celle
de l’usine MEADWESTVACO à Châteauroux (36), ou encore celle
d’ISOBOX à Dreux (28), toutes deux intervenues au cours de
l’année 2010, d’importants investissements en matériels ou en
nouveaux locaux plus modernes ont été réalisés depuis 2008 .
Le groupe LGR EMBALLAGE, spécialiste de la fabrication d’étuis
pharmaceutiques, a ainsi investi dans les deux sites qu’il détient
en région Centre. Le groupe a d’abord financé, pour 4,5 M€, une
nouvelle ligne d’impression en 6 couleurs pour CARTONEX qui
emploie 75 salariés à Illiers-Combray (28). Il a ensuite investi en
2011, 6 M€ dans la création d’un nouveau site de production
plus moderne pour LEGUAY EMBALLAGES, employant
75 personnes à Saint-Cyr-en-Val (45). Parallèlement à ces
investissements, plusieurs reprises d’établissements ont été
annoncées, dont celle de SCA PACKAGING NICOLLET par le
groupe britannique DS SMITH PACKAGING, entérinée au mois
de Juillet 2012.
3.2.
Un tissu industriel de PME
Une moyenne de 37 salariés
par établissement 
Un établissement de l’emballage–conditionnement régional
emploie en moyenne 37 salariés, tout comme à l’échelle
nationale. Cette taille moyenne est plus d’une fois et demie
supérieure à la moyenne des entreprises industrielles de la
région (23). Selon l’activité prise en compte, l’effectif moyen
par établissement varie. Ainsi, les entreprises de fabrication
d’emballages en plastique sont, en moyenne, 4 fois plus
grandes que celles fabriquant des emballages en Bois.
Les PME entre 20 et 199 salariés
sur-représentées 
42,4 % des établissements de l’emballage-conditionnement
régional sont des entreprises employant entre 20 et 199 salariés.
Cette catégorie est d’ailleurs sur-représentée dans la filière par
rapport à l’ensemble de l’industrie, où elle ne concentre que
18,8 % des entreprises. Elles sont également sur-représentées
en région Centre, vis-à-vis de l’échelle nationale (35,3 % des
établissements). Les établissements de moins de 10 salariés
sont au contraire sous-représentées. 55 % des entreprises de
l’emballage-conditionnement sont des entreprises employant
moins de 10 salariès contre près de 70 % pour l’industrie.
 Taille moyenne des entreprises de l’emballage-conditionnement par activité, en 2010
Emballages Bois
15 salariés
Fabrication de machines d'emballage Emballages Métal Conditionnement à façon Filière Emballage - Conditionnement Emballages Papier-Carton Emballages Plastique
Emballages Verre
18 salariés
26 salariés
27 salariés
37 salariés
53 salariés
63 salariés
74 salariés
0
10
20
30
40
50
60
70
80
 Principaux investissements dans la filière emballage-conditionnement depuis 2008
Entreprise
Dpt.Activité
Montant /
Description Date 
Surfaced'annonce
BEAUTY PACKAGING 45Conditionnement à façon 6 250 m²Déménagement dans de nouveaux
SERVICES
de produits cosmétiques
locaux, deux fois plus grands
GAULT ET FREMONT 37
Fabrication et vente de boîtes, 5 000 000 €Investissement dans le domaine des moules à papier
emballages, sacs et sachets
compatibles avec la cuisson et extension du parc machine
LEGUAY
45
EMBALLAGES
Fabrication d'étuis en carton 6 000 000 €Déménagement sur un site plus moderne où les transferts 2011
pliants compacts pour l'industrie
10 000 m²
internes de marchandises seront entièrement automatisés
pharmaceutique
et acquisition de nouvelles machines
PDG PLASTIQUES
45
Fabrication d'emballages plastiques 1 200 000 €Achat de nouveaux moules et machines pour
et de préformes de bouteilles
accroître la capacité de préformes de l'entreprise
LE TELLIER 45Conditionnement à façon
EMBALLAGES
Source : Centréco-Veille presse
2012
2011
2010
2 000 000 €Extension de 2 500 m² destinée à accompagner 2 500 m²
la croissance de l'entreprise
2010
700 000 €Création d'une nouvelle chaine de production
2008
SEALED AIR SAS
28
Fabrication d'emballages plastiques pour l'industrie alimentaire
CARTONEX
28
Fabrication d’emballages pour 4 500 000 €Investissement dans une nouvelle ligne d'impression
l'industrie pharmaceutique
six couleurs
AIR FORME
41
Fabrication d'emballages en matières 2 800 000 €Achat de nouvelles machines et d'un équipement 2008
plastiques pour l'agroalimentaire,
de thermoformage
le médical et la cosmétique
2008
EZY PLV
28
Fabrication de Publicité
7 000 000 €Regroupement dans un nouveau bâtiment des activités sur Lieu de Vente (PLV)
de plusieurs entreprises du groupe : I2CUB (27),
Plastinel (28), ASA (28)
2008
BERRY SERVICES
36Conditionnement à façon, étiquetage 1 750 000 €Construction de 5 000 m² de locaux d'entreposage
et stockage
5 000 m²
et d'un hall de picking équipé de quais
2008
 Nombre d’établissements et de salariés au 31/12/2010 par taille d’établissement et activité
Bois
1-19 salariés
établissements
salariés
20-199 salariés
établissements
salariés
Source : Centréco-Veille presse
200 salariés et + établissements
salariés
Total
établissements
salariés
Papier-
PlastiquesMétal Verre
Carton
Fabrication
de machines
d'emballage
Conditionnement
à façonTotal
38
12
18
4
8
10
38
128
265
103
150
42
55
70
291
976
10
19
27
4
2
3
33
98
476
1 376
1 670
169
239
158
1 617
5 705
0
1
2
0
2
0
0
5
0
231
1 151
0
598
0
0
1 980
48
32
47
8
12
13
71
231
741
1 710
2 971
211
892
228
1 908
8 661
23
3
 Les 10 principaux établissements en termes d’effectif salarié14
Dpt.Commune
Effectif Activité
SEALED AIR SAS
28Epernon
937
Fabrication d'emballages plastiques pour l'industrie alimentaire
AIRSEC
41Romorantin-Lanthenay
236
Fabrication d'emballages en matières plastiques pour la pharmacie
DS SMITH PACKAGING CONSUMER 28Toury
232
Fabrication d'emballages en carton
GAULT ET FREMONT
37Saint-Pierre-des-Corps
181
Fabrication de boîtes, emballages, sacs et sachets en papier-carton
DAHER CSI 41Montrichard
168Conditionnement à façon pour l'industrie aéronautique
SMURFIT KAPPA FRANCE
18
Vallenay
157
Fabrication d'emballages en papier -carton pour l'industrie alimentaire
VERRETUBEX
28Nogent-le-Roi
152
Fabrication d'emballages en verre pour l'industrie pharmaceutique
SOMATER CONDITIONNEMENTS
41Savigny-sur-Braye
150
TPC SCOP
45Saint-Jean-de-Braye
138
Conditionnement à façon pour l'industrie de la cosmétique et de l'hygiène corporelle
EUROFLACO - ALPLA FRANCE
41
135
Fossé
Les 10 principaux établissements de la filière emballageconditionnement emploient 2 486 salariés, soit près de 30 %
des effectifs régionaux . 3 activités se distinguent :
•la fabrication d’emballages plastique (4 établissements dans
le top 10) ;
• la fabrication d’emballages en papier-carton (3 établissements
dans le top 10) ;
• le conditionnement à façon (2 établissements dans le top 10).
La plupart de ces grands établissements appartiennent à des
groupes, et la moitié dépend plus spécifiquement de groupes
étrangers : américain (SEALED AIR SAS), britannique (DS SMITH),
irlandais (SMURFIT KAPPA), suisse (AIRSEC) et autrichien
(EUROFLACO ALPLA).
Si SEALED AIR SAS est la plus grande unité de production de la
filière, les groupes DS SMITH PACKAGING et SMURFIT KAPPA
sont également bien implantés en région Centre. DS SMITH
PACKAGING, spécialiste de l’emballage en carton ondulé recyclé
pour les produits de grande consommation possède, en effet,
5 établissements en région qui emploient au total 480 salariés.
Quant au groupe SMURFIT KAPPA, leader mondial de l'emballage à base de papier, il dispose de 3 établissements en région
Centre qui emploient 277 salariés.
3.3.
Une balance commerciale
structurellement déficitaire15
et 2011). Ainsi, en 2011, le déficit commercial à presque triplé en
à peine deux ans, atteignant un montant record de près de 108
millions d’euros. La hausse du prix des matières premières n’est
pas étrangère au creusement du déficit commercial. Sous l’effet
d’une crise des approvisionnements, conjuguée à la hausse du
prix du pétrole et à la faiblesse de l’euro par rapport au dollar, les
matières plastiques ont ainsi vu leur coût progresser de 25 % en
moyenne entre 2010 et 2011.
Le plastique, premier matériau d’emballage à l’international 
Tous les segments de la fabrication d’emballages présentent
une balance commerciale déficitaire, excepté les emballages
en verre, mais cette activité comprend également la verrerie
de table, pour laquelle la France dispose d’une renommée
internationale et de ce fait exporte beaucoup. Avec 37,8 % des
échanges, le matériau le plus échangé est, comme à l’échelle
nationale, le plastique, tandis que les emballages en bois ne
représentent que 1,9 % du commerce international d’emballages.
Le continent européen, 1er partenaire commercial
de l’emballage-conditionnement  
Le commerce extérieur régional d’emballages est essentiellement
européen. 80,5 % des importations et 78 % des exportations
sont ainsi réalisées avec la zone Europe. Les 5 premiers pays
d’exportation appartiennent tous à l’Union européenne, le
Royaume-Uni est le 1er pays client, suivi de l’Allemagne et de
l’Espagne.
Le 1 er fournisseur est l’Allemagne qui subvient à 22 % des
importations régionales d’emballages. Excepté la Chine, Les
principaux pays fournisseurs sont tous européens.
108 millions d’euros de déficit commercial en 201116 
Depuis 2009, la balance commerciale de l’emballage-conditionnement est déficitaire. La situation s’est même aggravée,
les importations d’emballages progressant plus vite (+37,3 %
entre 2009 et 2011) que les exportations (+14,4 % entre 2009
Nous avons supprimé de cette liste les établissements appartenant aux codes NAF retenus, mais
n’exerçant pas une activité liée à l’emballage, comme c’est par exemple le cas pour la société DURALEX
qui emploie 208 salariés à la Chapelle-Saint-Mesmin (45).
15
Hors fabrication de machines d’emballage et conditionnement à façon.
16
Les données présentées ne tiennent pas compte des exportations d’emballages déjà intégrés aux
produits finis exportés.
14
Source : BD Centréco 2011
Raison Sociale
 Echanges internationaux d’emballages
 Echanges internationaux d’emballages
entre 2009 et 2011, en millions d’euros
par type de produit en 2011, en millions d’euros
353,7
350
280,6
242,4
150
277,3
271,9
150
50
0
-50
-38,2
-81,8
-150
146
2009
2010
-107,9
2011
n exportations n Importations n balance
0
97,3
83,4
51,8
50
113,6
104,5
100
Source : Direction des Douanes et des Droits indirects du Centre
250
385,2
36,5
6,6
16,5
6,2
+16,3
-0,4
-50
-46,9
-41,5
Emballages Emballages Emballages
Bois
Papier-Carton Plastique
-35,3
Emballages Emballages
MétalVerre
n Importations n exportations n balance
 Répartition des exportations par zone géographique et principaux pays clients, en 2011
78 % Europe
9,6 % Asie
Pays exportations
Royaume-Uni .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8 %
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,3 %
4,4 % Proche et Moyen-Orient
4,1 % Amérique
3,7 % Afrique
0,2 % Reste du monde
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5 %
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 %
Belgique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 %
 Répartition des importations par zone géographique et principaux pays fournisseurs, en 2011
80,5 % Europe
Pays importations
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,6 %
10,9 % Asie
5,8 % Proche et Moyen-Orient
2,6 % Amérique
0,1 % Afrique
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,3 %
Chine .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4 %
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1 %
Belgique .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 %
0,1 % Reste du monde
25
3
3.4.
Chiffres clés des différentes activités de l’Emballage-Conditionnement
Fabrication de machines d’emballage et de conditionnement
228 salariés - 13 établissements - 7e région française en termes d’effectifs
3 principaux établissements :
• MEADWESTVACO EUROPE ENGINEERING, Déols (36), 91 salariés
• NOVA, Courville-sur-Eure (28), 30 salariés
• ALPHA PACKAGING INTERNATIONAL, Ouzouer-sur-Trézée (28), 27 salariés
Fabrication d’emballages
En Bois
741 salariés - 48 établissements
6e région française en termes d’effectifs
• BURBAN PALETTES RECYCLAGE, Ormes (45), 87 salariés
• NEFAB, Salbris (41), 73 salariés
• DS SMITH PACKAGING LAROUSSE, Tigy (45), 64 salariés
En Papier-Carton
1 710 salariés - 32 établissements
• DS SMITH PACKAGING CONSUMER, Toury (28), 232 salariés
•GAULT ET FREMONT, Saint-Pierre-des-Corps (37), 181 salariés
• SMURFIT KAPPA France, Vallenay (18), 157 salariés
En Plastique
2 971 salariés - 47 établissements
• SEALED AIR SAS, Epernon (28), 937 salariés
• AIRSEC, Romorantin-Lanthenay (41), 236 salariés
• DAHER CSI, Montrichard (41), 168 salariés
En Verre
• ARC INTERNATIONAL COOKWARE, Châteauroux (36), 419 salariés
• DURALEX INTERNATIONAL, la Chapelle-Saint-Mesmin (45), 208 salariés
• VERRETUBEX, Nogent-le-Roi (28), 152 salariés
En Métal
• COLIEGE METALCO EMBALLAGE, Pont-Chrétien-Chabenet (36), 47 salariés
• REMY KAPS, Saint-Remy-sur-Avre (28), 44 salariés
• BOUDEVILLE ET FONTAINE, Anet (28), 30 salariés
Conditionnement
à façon
1 908 salariés
71 établissements
•TPC SCOP, Saint-Jean-de-Braye (45), 138 salariés
•SATECNO, Fontaine-Raoul (41), 130 salariés
•CEPL BEVILLE, Beville-le-Comte (28), 106 salariés
3.5.
La recherche et la formation
L’emballage-conditionnement est véritablement
une filière transversale qui fait appel à de nombreuses
techniques et compétences, en fonction de l’activité
et des matériaux utilisés.
Bien qu’il n’existe pas de laboratoire de recherche consacré au
packaging en région Centre, de nombreuses unités de recherche
et autres plates-formes technologiques peuvent toutefois
soutenir les industriels de l’emballage-conditionnement, dans
leur démarche d’innovation. Ainsi, plus de 400 chercheurs
développent des compétences sur :
approfondies. STABIPACK bénéficie du Fonds Unique Interministériel, consacré au financement de projets des pôles de
compétitivité, et du financement des collectivités territoriales.
Par ailleurs, une dizaine d’établissements de la filière emballageconditionnement tels que CARTONEX (28), CHESAPEAKE (37)
ou encore VERRETUBEX (28) adhèrent au cluster français de la
production pharmaceutique, POLEPHARMA, dont le territoire
couvre la région Centre, la Haute-Normandie et l’Ile-de-France.
•Les fonctionnalités et les propriétés des matériaux. Le CEMHTI
(Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et
Irradiation), unité propre de recherche du CNRS, est conventionné
avec l’université d’Orléans (45). Les chercheurs du CEMHTI
analysent les caractéristiques des matériaux soumis à des
conditions extrêmes (haute température, irradiation, corrosion…).
•La gestion des déchets et la prévention des risques. L’unité
« Environnement industriel et procédés innovants » du BRGM
implanté à Orléans (45), recherche des solutions conformes aux
objectifs du développement durable en matière de gestion
des déchets et conçoit, jusqu’au stade du pilote industriel, des
procédés de traitement des matières premières minérales.
•La conception de nouveaux emballages. La Plate-Forme
Technologique PLASTICOMPO CENTRE VAL DE LOIRE, située à
Amboise (37) et Blois (41) propose aux industriels son expertise
sur les polymères. Elle est notamment en mesure de les
aider à concevoir des prototypes de moules pour matières
plastiques.
En amont et en aval de la filière, les clusters et pôles de compétitivité de la région accompagnent les entreprises de l’emballage
dans leurs projets innovants. Côté matériaux, le cluster régional
VALBIOM, dédié à la valorisation non alimentaire de la Biomasse,
est un cluster transversal qui cible plusieurs secteurs tels que
l’énergie, le bâtiment et l’industrie avec, par exemple, les emballages biodégradables.
Côté utilisateurs, le pôle COSMETIC VALLEY développe des
projets de recherche collaboratifs dans la filière cosmétiqueparfumerie, y compris des études spécifiques à l’emballage. Ce
pôle de compétitivité, dont la zone de Recherche-Développement s’étend sur les régions Centre, Haute-Normandie et
Ile-de-France, a notamment initié le projet STABIPACK, labellisé
en 2012, et dont l'objectif est de développer de nouvelles
fonctions pour les packagings afin de limiter les conservateurs
dans les formulations. Différents conditionnements primaires,
comme les flacons ou les tubes, feront l'objet de recherches
Zoom sur les Plates-Formes
Technologiques
Les Plates-Formes Technologiques (PFT) sont des structures
de diffusion de technologies, hébergées entre autres par les
lycées d’enseignement général et technologique et les lycées
professionnels disposant de plateaux techniques.
Elles visent deux objectifs :
•Mutualiser leurs compétences et ressources pour le développement économique
• Faciliter l’insertion des étudiants dans le monde professionnel.
Les prestations sont en effet réalisées par les élèves, qui
mettent ainsi en œuvre leurs acquis.
Il en existe 4 en région Centre, dont 2, Plasticompo Centre Val
de Loire et la PFT Ingénierie Industrielle et Matériaux pour
l'Electronique (2IME) sont en mesure de fournir des prestations
aux industriels de l’emballage-conditionnement.
27
3
Laboratoires, Centres de recherche et Plates-Formes Technologiques
Fonctionnalités et propriétés des matériaux
Centre de recherche
Compétences
CEMHTI
Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation
Orléans (45)
www.cemhti.cnrs-orleans.fr
Analyse des propriétés physico-chimiques des matériaux en conditions extrêmes.
5 pôles de compétences :
• Matériaux et processus à haute température (mécanismes de fusion et de cristallisation, corrosion...)
• Structure atomique locale
• Défauts dans les matériaux (comportement des matériaux sous irradiation)
• Propriétés optiques et thermiques
• Faisceaux de particules
CRMD
Centre de Recherche sur la Matière Divisée
Orléans (45)
www.crmd.cnrs-orleans.fr
• Analyse de structure, texture, organisation, fonctionnalités, thermodynamique, évolution
temporelle, propriétés dynamiques et mécaniques
• Mise en œuvre d'applications potentielles (protection de l’environnement, cosmétique, santé...)
Institut PRISME
• Détermination et modélisation du comportement mécanique des matériaux et calcul de structures
• Etude du comportement des matériaux lors de sollicitations dynamiques transitoires
comme les chocs et les explosions
Institut Pluridisciplinaire de Recherche en Ingénierie des Systèmes, Mécanique et Energétique
Université d'Orléans
www.univ-orleans.fr/PRISME
LMR
Laboratoire de Mécanique et de Rhéologie
Université de Tours
www.lmr.univ-tours.fr
• Modélisation mécanique des matériaux (caractérisation des matériaux agrégataires et des élastomères)
• Caractérisation dynamique des matériaux et des structures (analyse du signal en mécanique,
fatigue des matériaux, vibration des structures)
Gestion des déchets et prévention des risques
Centre de recherche
BRGM
Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Orléans (45)
www.brgm.fr
Compétences
• Impact des pollutions et évaluation des risques,
• Systèmes de confinement, dépollution.
• Gestion globale des déchets, procédés de recyclage et de valorisation.
Aide à la conception
Centre de recherche et de Technologie
CRESITT Industrie
Compétences
• Instrumentation
Centre Régional en Electronique et Systèmes • Systèmes de communications filaires et non-filaires RF, IR et RFID
pour l’Innovation par les Transferts • OS embarqués et réseaux
de Technologies dans l’industrie
Olivet (45)
www.cresitt.com
Aide à la conception
Centre de recherche et de Technologie
Compétences
CETIM-CERTEC
Bourges (18)
www.cetim-certec.com
Expertise en matériaux métalliques:
• conception,
• prototypage rapide et fabrication directe,
• soudage, mécano-soudage, métallurgie,
• aluminium, matériaux légers métalliques et de synthèse.
CEA LE RIPAULT
• Mise au point de nouveaux matériaux (conception, modélisation, synthèse, formulation)
• Caractérisation des matériaux (physico-chimique, réactive, vieillissement des matériaux,
étude de comportement)
Monts (37)
www-dam.cea.fr
Plates-Formes Technologiques (PFT)
PFT Ingénierie Industrielle et Matériaux pour l'Electronique
Chartres (28)
www.univ-orleans.fr/iut-chartres/pft/
PFT Plasticompo Centre Val de Loire
Amboise (37) - Blois (41)
Compétences
• Ingénierie électronique (électronique analogique, numérique, de puissance, analyse du signal, matériaux)
• Ingénierie industrielle (programmation, interfaçage, réseaux d’automates, maintenance, GMAO)
• Génie des matériaux et nanomatériaux (poudres, massifs, couche minces, résistance, contrôle non destructif)
Expertise en plasturgie et matériaux composites:
• Analyse enthalpique différentielle
• Moulage par RTM léger
• Prototypage rapide, caractérisation physico-chimique, mécanique et rhéologique
• Polymères (modélisation moléculaire, maîtrise de la polymérisation)
29
3
Formations initiales et continues en région Centre17
La région Centre dispose également d’une trentaine de formations,
du CAP au Master, orientées vers les matériaux, le design, la
production industrielle ou encore la chimie. Bien qu’il n’existe pas
de cursus de formation entièrement dédié à l’emballage, certaines
formations supérieures intègrent des modules packaging. C’est
notamment le cas du BTS Conception de Produits Industriels du
Lycée Durzy de Villemandeur (45) qui a ouvert un module design
packaging à la rentrée 2012. L’objectif est de sensibiliser les
étudiants à la conception orientée vers l’esthétique des produits
et ainsi leur faciliter l’accès à des carrières dans le Design packaging.
Depuis 30 ans, le Groupe IMT, implanté à Tours, forme des profes-
Domaines
sionnels de la manipulation cosmétologique et pharmaceutique.
L’IMT propose notamment une formation de Technicien en
Pharmacie et Cosmétique Industrielle (TPCI), aux personnes
possédant un niveau Bac. La formation TPCI prépare aux métiers
de la fabrication et du conditionnement de médicaments ou de
produits cosmétiques, comme les techniciens de fabrication,
les contrôleurs qualité ou encore les conducteur de ligne de
conditionnement. L’IMT dispose, par ailleurs, d’un plateau
technique de 800 m2 conçu sur le modèle d’un site de production
réel, qui permet une véritable mise en situation professionnelle
aux étudiants.
Diplômescommunes
Niveau V
Composites, plastiques chaudronnés
CAP
Le Blanc (36)
Agent de fabrication industrielle
Titre Professionnel
Blois (41)
OTPCI Opérateur Technique en Pharmacie et Cosmétique Industrielles
AutreTours (37)
Niveau IV
Sciences et Technologies de l'Industrie BAC Technologique
Vierzon (18), Chartres (28), Dreux (28), Châteauroux (36)
et du Développement Durable spécialité Innovation Tours (37), Blois (41), Orléans (45), Villemandeur (45)
Technologique et Eco-Conception - STI2D ITEC
Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués - STD2A
Dreux (28), Tours (37), Vendôme (41), Olivet (45)
Orléans (45)
Bio-industries de transformation
BAC Professionnel
Dreux (28), Sours (28), Tours (37)
Bac Pro Plastiques et Composites
Le Blanc (36), Amboise (37)
Technicien en Pharmacie et Cosmétique Industrielles
AutreTours (37)
Niveau III
Science et génie des matériaux DUT
Mesures physiques, option matériaux et contrôles physico-chimiques
Blois (41)
Bourges (18), Blois (41)
Conception de produits industriels BTS
Vierzon (18), Châteaudun (28), Orléans (45), Villemandeur (45)
Design de produits
Blois (41)
Industries Plastiques Europlastic Amboise (37)
Sciences et technologies des aliments spécialité aliments et processus technologiques
BTSA
Sours (28), Tours (37)
Technicien Supérieur en Pharmacie Industrielle -TSPCI
AutreTours (37)
Domaines
Diplômescommunes
Niveau II
Chimie de Formulation
Licence Professionnelle
Orléans (45)
Procédés Chimiques et Parachimiques
Orléans (45)
Amélioration Continue de la Production Industrielle
Blois (41)
Contrôle et développement des matériaux
Blois (41)
Cosmétologie Industrielle
Tours (37)
Niveau I
17
Diplôme d'ingénieur de l'ENSI Bourges spécialité Maîtrise des risques industriels (MRI)
Diplôme d’ingénieur
Bourges (18)
Diplôme d'ingénieur en ingénierie et gouvernance des risques
Bourges (18)
Master Energie et Matériaux, option milieux et matériaux en conditions extrêmes
Master
Orléans (45)
Master Science des Matériaux, option Conception et Synthèse
Tours (37)
DNSEP Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique, mention Objet / Espace
Autre
Orléans (45)
Niveau V : CAP ou BEP
Niveau IV : Baccalauréat, général, technologique ou professionnel
Niveau III : Diplôme de niveau Bac+2 (DUT, BTS, DEUG…)
Niveau II et I : Diplômes de second ou troisième cycle universitaire (Licence, Maîtrise, Mastère, DEA, DESS, Doctorat…).
31
Synthèse
Atouts
Faiblesses
Liés à la région
Liées à la filière
• Une proximité géographique avec les grands
donneurs d’ordre de l’emballage et du
conditionnement et avec les fournisseurs
de matières premières.
• L’emballage-conditionnement, une activité
de sous-traitance : souvent les établissements
dépendent d’une poignée de donneurs d’ordre.
• La présence de leaders mondiaux ou nationaux
dans leur domaine : SMURFIT KAPPA, DS SMITH
PACKAGING, SEALED AIR SAS ou encore PANIBOIS…
• Un développement moindre à l’international
par rapport à l'ensemble de l'industrie.
• Une dépendance importante aux cycles
de consommation.
• Un cursus de formation du CAP au MASTER,
dans des domaines clés du packaging : design,
production industrielle, transformation des
matériaux…
Atout ou Faiblesse ? : Une concurrence toujours plus intense entre les matériaux, notamment entre
le plastique et le papier-carton.
Opportunités
Menaces
Liées à la région
• Le développement de projets de recherche
collaboratifs spécifiques à l’emballage au sein des
pôles de compétitivité et clusters de la région comme
COSMETIC VALLEY, POLEPHARMA et VALBIOM.
• La concurrence des pays à faible coût de main
d’œuvre menace la pérennité des entreprises
en France.
• Les réglementations qui évoluent rapidement
tant en amont qu’en aval de la filière et poussent
les industriels de l’emballage à rechercher des
solutions nouvelles.
• Les évolutions sociétales qui dirigent les emballages
vers de nouveaux services (emballages comestibles,
étiquettes intelligentes, traçabilité…) et de nouveaux
marchés (restauration hors foyer…).
Opportunité ou Menace ? : La hausse du prix des différentes matières premières vient rogner de manière
conséquente les marges des industriels de l’emballage, mais les pousse également à rechercher des solutions
plus économes en matériau.
33
Bibliographie
-Dossier de presse du Salon International de l’Emballage, 2012
-Commission Européenne
-France Emballage
-Conseil National de l’Emballage
-ADEME ; Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
-Oséo, « Synthèse sectorielle de la filière Emballage-Conditionnement », 2011
-Xerfi, « La filière Emballage face au défi du développement durable », 2010
-Emballages Magazine
-Emballage Digest
Principales sources de données
-Pôle Emploi
-Direction régionale des Douanes et Droits Indirects du Centre
-Eurostat
-Ministère de l’éducation nationale
-Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
-ONISEP ; Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions
-ORFE ; Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi
-ADEME ; Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Contacts utiles
Au niveau départemental
Ad2T
Agence de développement du Tourisme
et des Territoires du Cher
Le carré des créateurs
11, rue Maurice Roy – 18023 BOURGES cedex
Tel. : 02 48 69 72 72 – Fax : 02 48 69 71 91
www.economie-cher.com
ADEI
Agence de Développement
Economique de l’Indre
Espace Entreprises Châteauroux-Déols
Pl. Marcel Dassault
Zone Aéroportuaire – BP 11 – 36130 DEOLS
Tél. : 02 54 35 50 60 – Fax : 02 54 35 50 61
www.objectifindre.com
ADEL
Agence de Développement
Economique du Loiret
15 rue Eugène Vignat
45040 ORLEANS Cedex 1
Tél. : 02 38 25 44 28 – Fax : 02 38 25 43 96
www.adeloiret.com
CCIT du Cher
Chambre de Commerce et d’Industrie
Territoriale du Cher
Esplanade de l'aéroport - BP 54
18001 BOURGES Cedex
Tél. : 02 48 67 80 80
Fax : 02 48 67 80 99
www.cher.cci.fr
CCIT d’Eure-et-Loir
Territoriale d’Eure-et-Loir
5 bis avenue Marcel Proust
BP 20062 – 28002 CHARTRES Cedex
Tél. : 02 37 84 28 28
Fax : 02 37 84 28 29
www.cci28.fr
CCIT de l’Indre
Territoriale de l’Indre
24 place Gambetta
36000 CHATEAUROUX
Tél. : 02 54 53 52 51 – Fax : 02 54 34 17 77
www.indre.cci.fr
CCIT de Touraine
Territoriale de Touraine
4 bis rue Jules Favre
BP 41028 – 37010 TOURS Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 00
Fax : 02 47 61 62 38
www.touraine.cci.fr
CCIT de Loir-et-Cher
Territoriale de Loir-et-Cher
Maison des entreprises
16 rue de la Vallée Maillard
41018 BLOIS Cedex 1
Tél. : 02 54 44 64 00
Fax : 02 54 74 78 20
www.loir-et-cher.cci.fr
CCIT du Loiret
Territoriale du Loiret
23 place du Martroi
45044 ORLEANS Cedex
Tél. : 02 38 77 77 77
Fax : 02 38 53 09 78
www.loiret.cci.fr
CODEL
Comité de Développement Economique
d’Eure-et-Loir
4 bis rue Georges Fessard
28000 CHARTRES
Tél. : 02 37 20 99 99
Fax : 02 37 21 51 89
www.nouveauciel.com
OE2T
Observatoire de l'Economie
et des Territoires de Touraine
4 bis rue Jules Favre – BP 41028
37010 TOURS Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 45
Fax : 02 47 66 41 54
www.economie-touraine.com
Observatoire de l'Economie
et des Territoires de Loir-et-Cher
Cité Administrative - Porte B - 1er étage
34 av du Maréchal Maunoury
41000 BLOIS
Tél. : 02 54 42 39 72
Fax : 02 54 42 42 02
www.pilote41.fr
Au niveau régional
Aritt Centre
Agence Régionale pour l’Innovation
et le Transfert de Technologie
en région Centre
6 rue du Carbone
Tél. : 02 38 88 88 10
Fax : 02 38 88 88 11
www.arittcentre.fr
CENTRECO
Agence de développement et de promotion
économique de la région Centre
37 avenue de Paris
45000 ORLEANS
Tél. : 02 38 79 95 40
Fax : 02 38 79 95 45
www.centreco.regioncentre.fr
Conseil régional du Centre
Direction générale Innovation,
développement économique,
Recherche (DG IDER)
9 rue Pierre Lentin
Tél. : 02 38 70 32 30
Fax : 02 38 70 92 97
www.regioncentre.fr
CCIR Centre
de Région Centre
Tél. : 02 38 25 25 29
Fax: 02 38 43 00 39
www.centre.cci.fr
www.proforum.fr/international.php
DIRECCTE Centre
Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi (Pôle 3E)
12 place de l’Etape - CS 85809
Tél. : 02 38 77 69 55
Fax : 02 38 77 69 90
www.centre.direccte.gouv.fr
OSEO Centre
39 rue Bœuf St Paterne - B.P. 14537
Tél. : 02 38 22 84 66
Fax : 01 41 79 94 66
www.oseo.fr
Au niveau national
CNE
Conseil National de l'Emballage
www.conseil-emballage.org
CLIFE
Comité de Liaison des Industries
Françaises de l’Emballage
www.clife.fr
VERRE AVENIR
Chambre Syndicale des Verreries
Mécaniques
www.verre-avenir.fr
ELIPSO
Syndicat Professionnel de l'emballage
plastique et souple
www.elipso.org
SYMOP
Syndicat des Machines
et Technologies de Production
www.symop.com
SEILA
Syndicat de l’Emballage Industriel
et Logistique Associée
www.seila.fr
SNFBM
Syndicat National des Fabricants de Boîtes,
emballages et bouchages Métalliques
www.snfbm.fr
SIEL
Syndicat des Industries de l’Emballage
Léger en Bois
www.emballage-leger-bois.fr
SYPAL
Syndicat National des fabricants
de Palettes en Bois
www.sypal.eu
COPACEL
Confédération Française de l’industrie
des Papiers, Cartons et Celluloses
www.copacel.fr
COFEPAC
Comité Français de l'Emballage
Papier-Carton
www.cofepac.org
Pour tout renseignement sur l’étude, contacter :
Centréco - Sabrina ROUSSEAU - 02 38 79 95 87 - [email protected]
37 avenue de Paris - 45000 Orléans - www.centreco.regioncentre.fr
35
EmballageConditionnement
en région Centre
Centréco
Agence de développement
et de promotion économique
de la région Centre
37 avenue de Paris
45000 Orléans
Tél. : 02 38 79 95 40
Fax : 02 38 79 95 45
www.centreco.regioncentre.fr
www.atelier-fouchez-charrier.com - Crédits photos : Shutterstock - Imprimé en France - Décembre 2012
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