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N° 95 - Octobre 2016 Conjoncture Vendéenne ____________________________________________ 1° → DEMANDEURS D’EMPLOI DE / CHÔMAGE Un mois de septembre très favorable ... second repli le plus important du nombre de DE en Vendée sur 1 mois depuis le début de l’année 2016. 27 440 -3,8% -6,1% 7,9% Septembre 2016 50 ans et plus 8 220 +0,7% -4,8% -17,0% +0,2 % Femmes 13 620 -3,7% -7,4% EvoluƟon du taux de chômage Vendée Pays de la Loire France métropolitaine 11 10 10 7 10,1 9,8 9,3 8 8,8 8,9 8 7,9 8 7,8 6,8 9,9 9,6 9 8,8 8,7 8,8 8,7 8,5 8,4 8,6 8,4 7,4 8,2 7,9 7,7 7,5 7 6 5,6 5 5,1 T2 16 T4 15 T2 15 T4 14 T2 14 T4 13 T2 13 T4 12 T4 08 4 T1 08 T2 08 Établi à 7,9% de la popula on ac ve, le taux de chômage dans notre département a con nué de se replier de 0,3 points au 2ème trimestre après -0,1 point sur le trimestre précédent. Le taux de chômage en Vendée demeure inférieur d’un demi point à celui de la Région (8,4%) et de près de 2 points avec celui observé à l’échelle de la France Métropolitaine (9,6%). Sur 1 an, le taux de chômage s’est replié de 0,7 point en Vendée, de 0,6 point en Région et de 0,5 point au niveau na onal. 13 820 -4,0% Moins de 25 ans 4 100 -11,1% Hommes Vendée sur 1 mois Evolu on sur 1 an 9 › Taux de chômage au 2ème trimestre 2016 : Région Pays France de la Loire métropolitaine 169 600 3 490 500 -2,6% -1,9% -3,9% -1,7% 8,4% 9,6% ** Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT , CVS T2 12 * Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes posi fs de recherche d’emploi, sans aucune ac vité réduite ; ** Cat. B : DE tenus de faire des actes posi fs de recherche d’emploi, ayant exercé une ac vité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois); ** Cat. C : DE tenus de faire des actes posi fs de recherche d’emploi, ayant exercé une ac vité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois). DEFM Catégorie A*- CVS Evolu on sur 1 mois (en %) Evolu on sur 1 an (en %) Taux de chômage au T2 16** T4 11 Le nombre de DE de catégorie A s’établit en ne e diminu on en Vendée (-6,1%, soit -1 790 DE). En Région, la tendance est aussi encourageante (-3,9%), tandis qu’au niveau na onal, elle est un peu plus modeste (-1,7%). Vendée T2 11 on sur 1 an : Septembre 2016 T4 10 › Évolu Demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois (catégorie A - CVS) T2 10 En Vendée, le nombre de DE de catégorie A recule significa vement en septembre de -3,8% (-1090 DE), après une hausse modérée (+100) observée en août, soit le 2ème repli le plus conséquent depuis le début de l’année 2016 (-4,8% enregistré en mars 2016). Si la catégorie B** voit son nombre de DE également diminuer (-3,5%, -290 DE), le nombre d’inscrits en catégorie C** con nue cependant de progresser (+4,0%, +690 DE). En France métropolitaine et en région, la tendance est également à une améliora on, moins prononcée toutefois que dans notre département, avec un nombre de DE de catégorie A en repli respec vement de -1,9% et de -2,6%. T4 09 : T2 09 › Demandeurs d’emploi (DE) de catégorie A* Taux de chômage par zone d’emploi au T2 2016 et évoluƟon sur 1 an (en point) › Taux de chômage par zone d’emploi au 2ème trimestre 2016 : Nantes 7,9% er Comparé au 1 trimestre 2016, toutes les zones d’emploi vendéennes profitent d’une baisse de leur taux de chômage (-0,4 point pour chaque zone à l’excep on de celle de La Roche-sur-Yon qui profite d’un repli de -0,3 point). Sur un an, toutes les zones d’emploi vendéennes enregistrent également une évolu on favorable. Les zones d’emploi de Challans et des Sables d’Olonne enregistrent les baisses les plus marquées (respec vement -1,0 et -1,1 point), celle de Fontenay un repli de 0,7 point et, enfin, celles La Roche-sur-Yon et des Herbiers un recul un peu moins marqué (-0,6 point). Rappelons enfin que la zone d’emploi des Herbiers (5,3%) conserve l’un des plus faibles taux de chômage enregistrés parmi l’ensemble des zones d’emploi métropolitaines. 7,0% Cholet (-0,4) (-0,7) Bressuire Les Herbiers 7,3% (-0,1) 5,3% Challans 9,2% (-1,0) Les Sables d'Olonne 10,4% (-1,1) Source : Insee (T2 2016) La Roche sur-Yon 8,2% (-0,6) (-0,6) Fontenay le Comte 9,0% (-0,7) La Rochelle 10,2% (-0,7) Contacts : OESTV - Christophe PARREAU - 02 51 24 83 33 - [email protected] / CCI Vendée - Ghislaine FILIPPOZZI - 02 51 45 32 53 Niort 7,6% (-0,5) → EMPLOI SALARIE Stabilisa on au 2ème trimestre 2016 de l’emploi salarié vendéen global à un niveau proche de celui d’avant crise ... qui cache toutefois des tendances variables selon les secteurs d’ac vité. SECTEURS MARCHANDS Au 2ème trimestre, l’emploi salarié dans les secteurs marchands en Vendée s’est stabilisé avec +0,1% par rapport au T1 2016, pour un gain de 171 emplois, et ce après avoir enregistré le trimestre précédent une forte croissance (+1,2%, + 1 929 emplois). Les effec fs dans les services progressent significa vement (+0,8%), l’emploi dans l’industrie et la construc on se main ent (-0,1% pour chaque secteur), alors que dans le secteur du commerce, il se replie assez ne ement (-0,7%). Sur 1 an, les effec fs salariés privés vendéens s’inscrivent en hausse de +2%, soit un gain de 3 193 postes. En Région et en France, la tendance est similaire, à un rythme cependant un peu moins soutenu (respec vement +1,5% et +0,8%). Par secteur d’ac vité en Vendée sur 1 an : La construc on est le seul secteur à perdre des emplois (-1,9%, -336 emplois), quand dans le même temps le commerce et les services marchands évoluent favorablement (respec vement +0,9% pour un gain de +278 postes et +5,8% pour un gain de + 3 215 postes), en raison notamment pour ce dernier secteur d’une vive hausse de l’intérim (+15,4%, +1 195 postes). Enfin, l’industrie résiste bien (+0,1%, +36 postes) dans notre département alors qu’elle con nue de perdre des emplois aux échelles régionale (-0,3%) et na onale (-1,1%). EvoluƟon de l’emploi salarié total (indice 100 au T1 2008) Emploi salarié total (secteurs marchands hors agriculture - données cvs) Vendee 161 988 158 024 161 046 161 217 +0,1% +2,0% 98 Pays de Loire 914 889 898 711 910 005 912 540 +0,3% +1,5% 97 +0,2% +0,8% 96 95 T4-15 T2-16 T2-16 T2-15 T4-15 T4-14 T2-14 T4-13 T2-13 T4-12 T2-12 T4-11 T2-11 94 T1-08 T2-08 Source : Insee * période de référence d’avant crise (point le plus haut pour l’emploi salarié) **l’intérim est comptabilisé au sein du secteur des services marchands T4-10 15 572 T2-10 15 543 T4-09 15 449 France 99 Vendée France (en milliers) 15 947 Pays de la Loire 100 T2-09 VariaƟon annuelle T/T-4 T4-08 VariaƟon T1 2008* T2 2015 T1 2016 T2 2016 trimestrielle T/T-1 Emploi salarié en Vendée par secteur d’acƟvité** (indice 100 au T1 2008) 115 Ensemble 105 Industrie 58 603 53 778 -0,1% 0,1% -0,3% -1,1% Construc on 20 150 17 552 -0,1% -1,9% -1,4% -1,3% Commerce 29 593 30 878 -0,7% +0,9% +0,4% +1,0% 95 Services** 53 642 59 009 +0,8% +5,8% +3,8% +1,8% 90 T2-15 T4-14 T2-14 T4-13 T2-13 T4-12 T2-12 85 T4-11 100 T2-11 France T4-10 (sur 1 an) ConstrucƟon Services marchands T2-10 (sur 1 an) Industrie Commerce 110 T4-09 sur 1 an Pays de la Loire T2-09 T1 2008* Vendée sur 1 T2 2016 trim. T1-08 T2-08 (secteurs marchands hors agriculture - données cvs) T4-08 Emploi salarié par secteur d’acƟvité → INTÉRIM Léger recul en août ... dans une tendance d’ensemble globalement dynamique. Le marché de l’intérim s’établit en léger repli en août 2016 en Vendée (-1,2%, soit -128 postes comparé à juillet 2016), après avoir enregistré le mois précédent une forte progression (+5,2%). Emplois intérimaires en Vendée 11000 10500 10000 Sur un an, le recours à l’intérim a fortement augmenté dans notre département de +18% (+1 554 postes), tout comme en Région (+12%) ; la progression étant un peu plus mesurée à l’échelle de l’Hexagone (+5%). 9500 9000 8500 8000 7500 Août 2016 8 763 47 874 621 749 10 317 53 578 654 966 ÉvoluƟon sur 1 mois sur 1 an -1,2% +17,7% -0,1% +11,9% 0% +5,3% 7000 6500 avr.-11 juin-11 août-11 oct.-11 déc.-11 févr.-12 avr.-12 juin-12 août-12 oct.-12 déc.-12 févr.-13 avr.-13 juin-13 août-13 oct.-13 déc.-13 févr.-14 avr.-14 juin-14 août-14 oct.-14 déc.-14 févr.-15 avr.-15 juin-15 août-15 oct.-15 déc.-15 févr.-16 avr.-16 juin-16 août-16 Vendée Région Pays de Loire France Août 2015 janv.-11 Emplois intérim Source : Pôle Emploi Pays de la Loire - en données CVS Indicateur réalisé sur la moyenne des cinq derniers jours ouvrés et non au dernier jour ouvré du mois → INVESTISSEMENTS* DES ENTREPRISES › La reprise des inves ssements entamée depuis quelques trimestres se poursuit sur le 2ème trimestre 2016 ... seul le secteur de l’industrie s’affiche en repli. ÉvoluƟon des invesƟssements en Vendée (T/T-4 en %) Les montants inves s par les entreprises vendéennes (hors entreprises financières) se sont élevés à 314,2 millions d’euros au 2ème trimestre 2016 contre 289,1 M€ sur la même période de 2015, soit en hausse de +8,7% (+9,2% en Région et +3,8% en France). En cumul depuis le début de l’année 2016, les montants inves s progressent de +5,5% en Vendée (+7,1% en Région et +1,9% en France). 25,0% 22,4% 20,0% 1 450 en cumul sur les 4 derniers trimestres (Millions d'€) 1 400 15,0% 10,0% 5,0% 8,7% 7,8% 7,6% 4,6% 6,5% 5,4% 2,2% 0,8% 1 300 2,3% 0,9% 0,0% Par secteur d’ac vité, les immobilisa ons ont fortement progressé dans les secteurs de la construc on, du commerce et des services sur le 2ème trimestre (respec vement +60%, +24% et +15% comparé au 2ème trimestre 2015) tandis qu’elles reculaient dans l’industrie (-13%). *es més à par r de la TVA déduc ble sur immobilisa ons Source : DGFIP - Traitement OESTV 1 350 1 250 1 200 -5,0% -3,2% 1 150 -10,0% -15,0% -9,6% -11,1% -11,5% 1 100 Millions d’€ -14,2% -15,2% -20,1% -20,0% -25,0% T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 → LOGEMENTS autorisa ons et mises en chan er) › Un marché bien orienté en août avec des permis de construire mais également des mises en chan er en hausse... l’année 2016 s’annonce enfin meilleure que 2015. › Permis autorisés : 557 permis de construire ont été autorisés en Vendée en août 2016 contre 304 un an plus tôt (+83%) : +39% dans l’individuel (370 contre 266) et +392% dans le collec f (187 contre 37). En cumul depuis janvier, ces derniers s’inscrivent en progression de +11%. Si l’individuel est bien orienté (+16%), le marché du logement collec f s’inscrit à l’inverse dans une tendance encore au repli (-13%). › Mises en chan er : 262 mises en chan er ont été comptabilisées en août 2016, en hausse de +65% comparé au même mois de 2015 : +62% pour l’individuel (258 contre 159) alors que le logement collec f passe d’aucun logement comptabilisé sur ce mois en 2015 à 4 logements en 2016. En cumul depuis janvier, le marché se révèle beaucoup mieux orienté avec un nombre de mises en chan er en progression de +42% comparé à la même période de 2015. Ce e tendance concerne autant l’individuel (+43%) que le collec f (+40%). ConstrucƟon de logements* en Vendée Source : MEDDTL (en données brutes) *Logements ordinaires (=hors logements en résidence) (Cumul janvier-août de chaque année) Individuels Collectifs Permis autorisés 4 500 3 000 1 005 3 000 407 2 500 469 539 577 485 2 500 386 2 000 483 381 2 000 1 500 Mises en chan er Collectifs 3 500 4 000 3 500 Individuels 276 3 054 1 500 2 806 1 000 2 038 2 243 2 610 2 641 2 524 2 245 1 000 500 1 753 1 573 2014 2015 500 0 2012 2013 2014 2015 2016 0 2012 → IMMATRICULATIONS de voitures neuves 2013 2016 Le marché automobile reste globalement dynamique. › Vendée : En septembre, le marché vendéen des véhicules de tourisme neufs est resté rela vement dynamique en enregistrant un nombre de ventes comparable à celui comptabilisé au cours du même mois de 2015 (1 431 unités contre 1 437). En cumul sur les 9 premiers mois de l’année, le marché automobile local s’établit en hausse de +6,8% par rapport à 2015. › Région et France : En cumul depuis janvier, les immatricula ons progressent aussi en Région et au niveau na onal de respec vement +6,2% et +5,8%. ImmatriculaƟons de voitures parƟculières neuves en Vendée (Cumul janvier-septembre de chaque année) 14 000 12 650 11 350 12 000 10 670 10 000 10 187 12 125 10 723 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Sources : Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables - Fichier Central des Automobiles (en données brutes) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2° Conjoncture Na onale _____________________________________________ › Conjoncture na onale : En 2016, malgré une situa on conjoncturelle plus favorable, la reprise économique devrait rester contenue. Malgré un climat des affaires plutôt en améliora on sur la dernière année (ou un peu plus récemment pour le secteur de la construc on), l’ac vité française peine toutefois à accélérer franchement. Les prévisions pour 2016 tablent en effet désormais sur une croissance du PIB autour de +1,3%, soit un chiffre à peine supérieur à celui de l’an passé. Après un 1er trimestre dynamique (+0,7%), l’ac vité a en effet été atone au printemps (-0,1%) et ne devrait que faiblement repar r au 3ème (+0,2%) avant un dernier trimestre toutefois un peu plus encourageant (+0,4%). Un commerce mondial en net ralen ssement, les effets poten els du Brexit, un pétrole qui devrait repar r à la hausse, un marché du travail en améliora on lente sont autant d’éléments qui commencent à peser sur le rythme de la reprise. Ménages et entreprises sont d’ailleurs toujours empreints d’un certain a en sme face à la persistance de ces nombreuses incer tudes. On notera néanmoins que l’inves ssement devrait poursuivre son rebond enclenché depuis quelques trimestres, en raison du niveau historiquement bas des taux d’intérêt et d’une ne e améliora on du taux de marge des entreprises, et contribuer plus fortement dans l’évolu on du PIB sur la fin d’année et le début de 2017. 2ème trimestre 2016 COMPTES NATIONAUX TRIMESTRIELS - source : Insee & Diverses Tendance FRANCE (comparé au trimestre précédent) PIB PIB en volume (4 trim. glissants au T1 2016, en prix courants) Allemagne Italie tendances posi ves -0,1% +0,4% +0,0% +0,8% 2 207 milliards d’€ 3 081 Mds € 1 659 Mds € 1 100 Mds € Inves ss. des entreprises non financières -0,4% Inves ssements des ménages -0,3% tendances néga ves stabilité INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION - source : Insee Septembre 2016 Évolu on mensuelle (comparé au mois précédent) Infla on (IPC) Évolu on annuelle (comparé au même mois de l’année précédente) -0,2% +0,4% CONSOMMATION des MÉNAGES EN BIENS - source : Insee Août 2016 Évolu on mensuelle Évolu on sur un an (comparé au mois précédent) (janvier-août 2016 / janvier-août 2015) TOTAL +0,7% +1,6% dont Alimentaire +0,0% +0,6% dont Automobile +3,1% +1,9% dont Équipement du logement +0,9% +13,7% dont Tex le - Cuir -0,1% -1,1% dont Autres biens fabriqués +0,0% +1,0% dont Énergie +1,5% +0,5% CHIFFRES D’AFFAIRES* SECTORIELS - source : Insee Juillet 2016 Évolu on mensuelle (comparé au mois précédent) Évolu on en cumul annuel (janv.-juillet 2016 / janv.-juillet 2015) Chiffres d’affaires (CA*) Industrie manufacturière -0,7% -1,2% CA Construc on -3,6% -0,7% CA Commerce de détail (hors automobile et moto) -0,3% +3,0% CA Hébergement - Restaura on -0,3% +2,6% CA Ac vités de sou en aux entreprises -4,1% +2,2% 3° LÉGENDE : Espagne * les Chiffres d’Affaires traduisent des niveaux d’ac vité en volumes courants et ne sont donc pas corrigés de l’infla on. Indicateurs interna onaux et ma ères premières________________________ Valeurs au 26/10/2016 Cours de l’euro Cours de l’or (l’once) Cours du pétrole - London Brent Métaux non-ferreux Ma ères agricoles Évolu on mensuelle (comparé au mois précédent) Évolu on annuelle (// même date de l’année précédente) 1,0922 $ -3% -1% 1 274 $ -5% +10% 50,15 $ / baril +9% +4% Aluminium (LME) 1 626 $ / t. +1% +10% Cuivre (LME) 4 620 $ / t. -4% -12% Blé (Chicago) 148 $ / t. 0% -18% Maïs (Chicago) 137 $ / t. +4% -8% Soja (Chicago) 371 $/ t. +4% +13% Sources : Les Echos.fr