Zoom sectoriel

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Zoom sectoriel
la conjoncture
du BTP
La publication de l’Urssaf et de la CCI de région Paca
N°3
er
1 semestre 2015
Chiffres clés
-3,7 % d’établissements sur
1 an dans la construction
11,7 % des établissements de Paca
-3,7 % de salariés sur 1 an
7,9 % des effectifs salariés de Paca
102 367 salariés
-2,5 % de chiffre d’affaires
er
au 1 semestre 2015
Sommaire
Evolution des effectifs salariés
1 - Chiffres clés
- Evolution des effectifs
salariés
2 - Emploi "Le bâtiment, un
Hautes-Alpes
-5,0 %
secteur sinistré"
3 - Situation économique
des entreprises "Des
difficultés persistantes
dans la construction"
4 - Témoignage d'un chef
d'entreprise :
Jean-Michel Lavedrine,
dirigeant d'entreprise
Vaucluse
-4,5 %
Bouches-du-Rhône
-3,0 %
- Note méthodologique
Données au 30 juin 2015
Alpes-de
Haute-Provence
-7,3 %
Var
-4,3 %
Alpes-Maritimes
-3,2 %
-3 %
de -3 % à -4 %
de -4 % à -5 %
de -5 % à -7 %
-7 %
1
L’emploi :
PRINCIPAUX
SECTEURS
le bâtiment, un secteur sinistré
L'emploi dans le BTP recule ce semestre de 3,6 % mais l'évolution est très inégale sur le territoire.
Avec plus de 102 000 salariés, le BTP occupe 7,9 % des salariés de la région.
Plus de la moitié des effectifs est employée dans les travaux d'installation (électricité, plomberie)
ou les travaux spécialisés.
Les travaux de finition concentrent plus de 19 000 salariés.
Les secteurs de la démolition et de la construction de bâtiments sont les plus en difficulté.
Données au 30 juin 2015
Autres travaux de construction spécialisés
Travaux d'installation électrique, plomberie, autres travaux d'installation
Travaux de finition
Démolition et préparation des sites
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels
Construction de routes et de voies ferrées
Construction de réseaux et de lignes
Total
SECTEURS
LES PLUS
DYNAMIQUES
Promotion immobilière
Evolution
annuelle
27 910
27 374
19 522
8 214
7 371
5 789
3 858
103 615
26,9 %
26,4 %
18,8 %
7,9 %
7,1 %
5,6 %
3,7 %
100,0 %
-4,0 %
-3,6 %
-3,6 %
-5,9 %
-4,4 %
-2,5 %
-0,6 %
-3,6 %
Effectifs
salariés
Gains
Evolution
annuelle
1 899
+62
3,3 %
Plus de 1 100 emplois ont été détruits ce semestre dans les travaux de construction spécialisés.
Les travaux d'installation et de finition ne sont pas épargnés par la crise : plus de 1 000 emplois
perdus pour le premier.
Données au 30 juin 2015
Autres travaux de construction spécialisés
Travaux d'installation électrique, plomberie, autres travaux d'installation
Travaux de finition
EMBAUCHES
Poids
Avec 62 emplois supplémentaires en fin de semestre, le secteur de la promotion immobilière est
le seul à créer des emplois.
L'ensemble du BTP subit la crise de plein fouet.
Données au 30 juin 2015
SECTEURS
LES PLUS EN
DIFFICULTÉ
Effectifs
salariés
Effectifs
salariés
Pertes
Evolution
annuelle
27 910
27 374
19 522
-1 170
-1 022
-720
-4,2 %
-3,7 %
-3,7 %
Les embauches sont en chute libre et plus particulièrement les embauches en CDI. Les
recrutements pérennes demeurent toutefois majoritaires : 45 % des embauches se font en CDI.
La situation de l'emploi dans le bâtiment est d'autant plus préoccupante que les embauches
reculent dans tous les secteurs. Seule la promotion immobilière tire son épingle du jeu et
progresse fortement. Elle ne représente cependant que 2 % des recrutements du bâtiment et sa
forte évolution concerne essentiellement des embauches sur des contrats courts.
CDD > 1 mois
-0,1 %
CDI
-7,8 %
_ 1 mois
CDD <
1,1 %
Données au 30 juin 2015
2
La situation économique des entreprises :
Des difficultés persistantes
ACTIVITÉ
L’activité économique du BTP est en baisse de 2,5 % au 1er semestre 2015. Les TPE enregistrent un fort recul, - 9,5 %,
sur un an.
Les entreprises de plus de 10 salariés accusent un repli d’affaires plus modéré. Au sein du secteur, le bâtiment demeure
en difficulté tandis qu'une légère embellie est perceptible dans les travaux publics.
Les prévisions des professionnels restent très pessimistes. Toutefois, bien que négatif, le solde d’opinion gagne 9 points
en 6 mois et 15 points sur un an.
Chiffre d’affaires
Constat
-2,5 %
1er semestre 2015
-3,5 %
-1,5 %
1er trimestre 2015
2e trimestre 2015
Prévisions
2nd semestre 2015 (répartition des opinions exprimées, en %)
35 %
45 %
19 %
en baisse
stable
en hausse
Chiffre d’affaires par tranche d’effectifs
Constat
Prévisions
1er semestre 2015
2nd semestre 2015
0 à 9 salariés
-9,5 %
10 à 49 salariés
-1,5 %
Prévisions CA en solde d'opinion
Différence entre la part d'entreprises confiantes en l'avenir et
la part d'entreprises préoccupées
0
-5
1S13
-10
2S13
-1,0 %
-25
2S14
2S15
-16
-20
-23
-25
-30
-31
-35
SITUATION FINANCIÈRE
1S15
-9
-15
-20
50 salariés et +
1S14
La situation financière des entreprises du BTP est alarmante. L’état des trésoreries est inquiétant, seuls 8 % des
professionnels jugent qu’elles ont augmenté en début d’année. Les marges se réduisent pour 47 % des entreprises
quand seulement 6 % constatent leur augmentation. L’investissement est en recul pour 43 % des chefs d’entreprise du
secteur.
Seul indicateur encourageant : le nombre d'entreprises sollicitant l'Urssaf pour un étalement du paiement de leurs
cotisations diminue légèrement.
Trésorerie (répartition des opinions exprimées, en %)
Constat au 1er semestre 2015
50 %
42 %
8%
Marges (répartition des opinions exprimées, en %)
Constat au 1er semestre 2015
47 %
47 %
6%
Investissements (répartition des opinions exprimées, en %)
Constat au 1er semestre 2015
47 %
43 %
10 %
Demandeurs de délais de paiement auprès de l'Urssaf
Demandeurs
Evolution
annuelle
911
-1,0 %
Données au 30 juin 2015
3
Témoignage d’un chef d’entreprise
Quel est votre ressenti sur la situation économique de la construction ?
Je dirige une entreprise de gros œuvre et j’interviens en tout premier dans le processus
de fabrication de l’ouvrage. Mon activité me confronte donc très directement à une
caractéristique de l’industrie de la construction, celle du temps long de la production
dans notre secteur. Depuis la conception d’un ouvrage jusqu’à sa mise en chantier et à
Photo
la livraison des travaux il faut compter plusieurs mois, voire des années. Ce n’est donc
pas parce que l’on constate une amélioration dans les ventes de logements neufs et des
transactions immobilières en cette rentrée que le BTP va mieux instantanément. De
même, les mesures annoncées pour soutenir le bâtiment au plan national mettront
encore du temps à se transformer en travaux.
Si l’on observe la conjoncture, on constate que le début de 2015 ressort comme une
Jean-Michel Lavedrine période particulièrement difficile. Dans le Var comme en Paca, les chiffres de l’activité
de construction sont mauvais dans tous ses segments et se sont aggravés au premier
Administrateur de la
trimestre
2015 par rapport à la fin 2014. Logiquement, la vente de matériaux et l’emploi
Fédération du BTP du
suivent la même tendance. Avec 4 138 unités de logements neufs mis en chantiers sur
Var
un an à fin mars 2015 dans le Var, on touche le fond ! Rappelons-nous qu’il y a 8 ans
Président de la
nous construisions plus de 7 000 logements par an. La commande publique exsangue
délégation varoise de
et la baisse de l’amélioration-entretien contribuent à la destruction d’emplois. Mais les
l’Observatoire
pratiques déloyales en matière de main d’œuvre (fraude au détachement ou recours
Immobilier de Provence abusif au statut d’autoentrepreneur) sont également responsables de la destruction
de 2.800 emplois environ depuis 2011. Le modèle économique de l’entreprise est
Dirigeant de QUATRA
aujourd’hui totalement remis en question par le marché.
Six-Fours
Quelles sont vos prévisions pour les prochains mois ?
En matière de logement neuf, le dynamisme du crédit immobilier (hors renégociation des taux) relevé depuis le quatrième
trimestre 2014 et celui de la commercialisation de logements neufs, notamment collectifs, conduiront probablement à une
hausse des permis et des mises en chantier très prochainement, espérons avant la fin de l’année.
Le non résidentiel pourrait, lui aussi en toute hypothèse, se redresser courant 2016 à la faveur d’un retour des intentions
d’investir des industriels.
Reste la grande inconnue du marché de l’amélioration-entretien où l’on peine toujours à déceler les prémices d’une
quelconque accélération positive. Les travaux d’économies d’énergie doivent impérativement continuer à bénéficier
d’aides fiscales stabilisées pour prendre de l’ampleur et rassurer le particulier.
On serait tenté d’ajouter la commande publique au rang des interrogations car bien malin celui qui dira les intentions et la
capacité des collectivités en matière d’investissement à l’issue de cette trop longue période électorale et dans le contexte
de disette budgétaire qu’elles traversent avec la baisse des dotations de l’Etat.
Sources et méthodologie
Le champ de la publication couvre
l'ensemble des cotisants du secteur
concurrentiel qui comprend tous les
secteurs d'activité économique sauf les
administrations publiques, l'éducation et la
santé non marchandes, l'emploi par les
ménages de salariés à domicile et les
entreprises relevant de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA). Celle-ci est
présente dans les secteurs de l'agriculture,
des industries agroalimentaires (IAA), du
commerce de gros et des services
financiers. Le champ Urssaf est très
proche de celui de l'Insee, qui inclut
l'emploi à domicile.
Les effectifs salariés sont issus des
Bordereaux Récapitulatifs de Cotisations
(BRC), remplis par les employeurs dans le
cadre de la déclaration des cotisations
sociales aux Urssaf.
L'effectif salarié est mesuré en fin de
trimestre. Chaque salarié compte pour un,
indépendamment de sa durée de travail.
Cet effectif donne lieu à de nombreuses
vérifications par les Urssaf et l'Acoss.
Les séries trimestrielles de l'emploi
produites nationalement par l'Acoss sont
labellisées par l'Autorité de la statistique
publique (avis n° 2011-02, JORF n° 0270
du 22/11/2011).
Les déclarations d'embauche sont
issues des Déclarations Préalables à
l'Embauche (DPAE) remplies par les
employeurs dans le cadre de l'embauche
des salariés.
Les demandeurs de délais de paiement
sont les entreprises du secteur privé ayant
sollicité l'Urssaf afin de bénéficier d'un
échéancier de paiement de leurs
cotisations.
Situation économique des entreprises :
514 entreprises régionales du secteur de
la construction ont répondu à la 6e enquête
de conjoncture des CCI de Paca, réalisée
du 1er juillet au 28 août 2015. Les
indicateurs quantitatifs ont été redressés
par les effectifs sectoriels territoriaux, puis
régionaux. Les résultats qualitatifs ont été
considérés en nombre de répondants pour
exprimer la meilleure représentativité des
opinions individuelles.
Rédacteurs
CCI de région Paca - Claudie BousquetSilva et Jean-François Michel
Urssaf Paca - Christelle Barailler et
Audrey Dordenart
Chambre de Commerce et d’Industrie de
région Provence-Alpes-Côte d’Azur
8, rue Neuve Saint-Martin - CS 81880 13221 Marseille Cedex 01
Tél. 04 91 14 42 00 - Fax 04 91 14 42 45
[email protected] www.paca.cci.fr
Urssaf Paca
Siège : 20, avenue Viton
13299 Marseille Cedex 20
www.paca.urssaf.fr
Date de publication - novembre 2015
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