Accès Internet Diffusion d`Internet en France

Accès Internet
Analyse économique du
marché
Thierry PENARD
Université de Rennes 1
CREREG
Diffusion d’Internet en
France
z Source AFA
y 9,3 millions d ’abonnements actifs ou payants
en juin 2003
z Source Médiamétrie
y 6,8 millions de foyers en septembre 2003
x 27% des foyers
x dont 2 millions en haut débit (7%)
y 19,6 millions d ’utilisateurs d ’Internet au
mois de septembre 2003
x 39% de la population
1
Diffusion de l’Internet en
France (source AFA)
Durée mensuelle totale de
connexion en France (AFA)
2
Evolution des usages des
internautes connectés
Septembre 2003Septembre 2002 Evolution
sur un an
Nombre de sessions par mois
28
23
+ 22 %
Nombre de domaines visités par mois
65
58
+ 12 %
Nombre de pages vues par mois
1016
914
+ 11 %
Temps passé par mois
13:50:04
11:33:40
+ 20 %
Source : Médiamétrie//NetRatings, Panel Nielsen//NetRatings,
Domicile et/ou lieu de travail
Problématique
z Pourquoi l’Internet a réussi à décoller en
France depuis 2002 ?
y Masse critique atteinte ?
x Rendements croissants d’adoption
y Une concurrence intense ?
x baisse de prix
y Les offres ADSL ?
x hausse de la qualité des services
3
Schéma d’accès Internet
Point
d’interconnexion
Utilisateur
Op. boucle
Locale
Op. Longue
Distance
collecteur de
trafic Internet
Point de raccordement
de l’ISP
ISP, fourniseur
d’accès Internet
Trois acteurs importants / trois marchés
Les fournisseurs d ’accès
Internet
Marché aval
4
Un marché concentré
Autres
13%
Free
7%
Wanadoo
36%
Wanadoo
AOL
Club Internet
Tiscali
Free
Autres
Tiscali
14%
Club Internet
9%
AOL
21%
Parts de marché des FAI français 1er trimestre 2002
(source IDC)
Un marché en voie de
stabilisation
z Une évolution des offres
y
y
y
y
y
offres tout payant (communications +accès)
offre accès gratuit (communication payante)
offre forfait limité payant
offre forfait gratuit
Offre forfait illimité payant
z Des fusions et faillites
z Des FAI à la recherche de la rentabilité
5
Résultats semestriels de FAI
(juin 2002) des FAI européens
Sociétés
Résultat net
millions euro
Wanadoo
CA
millions
euro
918
-39
Abonnés en
millions (PDM
Europe)
6,8
Tiscali
367
-405.7
7
T-online
864
-89.1 (sur T02)
11,6
-233.5
5
Terra Lycos 322.3
Concurrence plus intense et modèle économique plus instable que
dans la téléphonie mobile
Résultats détaillés de
Wanadoo (2002)
Segment Internet
En million €
CA
1199
Résultat exploitation avant amort.
-166
Résultat opérationnel
-256
Segment Annuaires
Une nette amélioration des
résultats financiers
CA
880
Résultat exploitation avant amort.
+ 289
Résultat opérationnel
+ 273
Total
en 2001 Résultat
opérationnel de -153
millions €
CA
2 075
Résultat exploitation avant amort.
+ 90
Résultat opérationnel
-6
6
Évolution de l’action Wanadoo
depuis 07/2000 : de 19€ à 6,5€
De faibles performances / au
CAC40
7
Sources de revenus des FAI
z Abonnement
y mais limité par la concurrence des offres
d’accès gratuit
z Publicité et mise en valeur des données
clients (commerce électronique, …)
y mais décevant, pas encore au rendez-vous
z Revenus sur les appels téléphoniques
y mais à partager avec les opérateurs de
télécoms
Modèle actuel fondé sur
l’Interconnexion indirecte
Appel sortant
pouvant
u t i l i s e r un
numéro non
géographique
Sevice de collecte de
trafic offert par l ’ O B L à
l’OLD
Point de
raccordement de
l’ISP
OLD
OBL
Utilisateur
ISP
Point
d’interconnexion
Flux de Revenu
€
Abonné
OBL
OLD
€
L’ISP peut recevoir u n e
part des revenus d’appel
d e l’OLD
L ’ O L D paie pour le service de
c o l l e c t e d e trafic
€
L’OLD peut payer un supplément
s p é c i f i q u e a u t r a f i c I n t e r n e t (n u m é r o
spéciaux)
€
€
L ’ O L D paie pour la
liaison d ’ i n t e r c o n n e x i o n
8
Modèle d’accès indirect à
Internet
y Facturation des communications Internet :
x par l’OBL (pour compte de tiers) dans les formules
d ’accès classiques (gratuit ou payant)
x par le FAI dans les forfaits (accès +commun.)
y Avantage du modèle
x prix réglementé de l’interconnexion avec l ’OBL, orienté
vers les coûts : transparence et non discrimination
• Partage des revenus moins favorable à l’OBL
x maîtrise de la qualité d’interconnexion et du
dimensionnement
Intérêt du forfait
y Avec facturation par le FAI, relation client
indépendante de l’OBL et hausse du CA
y Incitation à l’intégration verticale entre FAI et
OLD
x peu de FAI indépendant (AOL)
x FAI intégré semi-intégré : Wanadoo (FT), ClubInternet (Siris, DT) et Tiscali (A Télécom)
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Analyse économique
z Services relativement homogènes
y faible différenciation horizontale et verticale
x pas de service exclusif sur Internet -réseau ouvert
y concurrence toujours plus intense sur des
services homogènes (concurrence en prix)
z Faibles coûts de changements de
fournisseurs
y « portabilité » des adresses email
x faibles engagements contractuels même si volonté
actuelle de verrouiller le client (Wanadoo)
L’ADSL : un facteur
déclenchant de l’Internet
y Un succès commercial
y Vers une différenciation des offres
x 64 Kbits/s, 128, 256, 1024
x En concurrence avec les offres illimitées bas débit
et le câble
y Mais un risque de monopolisation du marché
x Wanadoo : 2/3 du marché
x FT condamné pour abus de position dominante
par le Conseil de la Concurrence
10
Les opérateurs collecteurs
de trafic Internet
Marché amont
Marché de la collecte
z FT, TD(Cégétel), Free, Tiscali, Ldcom,
Siris, Completel, Worldcom, 9telecom
y Pour un opérateur indépendant, seul 48% de
la collecte de trafic Internet ouverte
y concurrence élevée et baisse des prix :
x surcapacités depuis 2001
x concentration de la demande (FAI) avec des coûts
de changement de fournisseur faible
x croissance ralentie de la demande avec l’essor de
l ’ADSL
11
Un marché fortement
concentré
Parts de marché des opérateurs en volume fin 2001 sur la
9T
collecte de trafic Internet
Worldcom
Kaptech
Ldcom
Completel
Tiscali
Siris
FT/Transpac
Free
FT/Transpac
TD
Free
Siris
Tiscali
Completel
Ldcom
Kaptech
Worldcom
9T
TD
Evolution du marché
z Concentration et BE devraient se renforcer
y sous l ’effet de la concentration des FAI
(hausse du marché captif)
y mise en place de l’offre d’Interconnexion
Forfaitaire Internet par l’OBL (FT)
x flat rate : facturation du trafic Internet à la
capacité et non plus à la minute
x nécessité de disposer d’un volume de trafic élevé
pour pouvoir exploiter cette offre de FT
x Paradoxe : l ’IFI devrait réduire la concurrence sur
le marché global (FAI et collecteurs)
12
Le dégroupage de la
boucle locale
Marché amont
Le dégroupage
z Une obligation réglementaire pour l ’OBL
historique : 2 options
y dégroupage partiel : données
y dégroupage total : données + voix
z Versement d’un loyer à l’OBL
y catalogue d’interconnexion
z Arbitrage entre investir et louer pour les
opérateurs alternatifs
y Fonction du loyer et du poids du l ’OBL sur le
marché des FAI
13
Un demarrage lent
Poids de France Télécom
dans l ’ADSL
100
80
Accès/boucle
locale
60
Transport/col
lecte trafic
40
FAI
20
0
Fin 2002
Fin 2002
14