Version PDF - Agriculture et Agroalimentaire Canada

SECRÉTARIAT À L’ACCÈS AUX MARCHÉS
Rapport d’analyse mondiale
Secteur de la restauration
Émirats arabes unis
Mai 2015
SOMMAIRE
TABLE DES MATIÈRES
Unique et rentable, évaluée à presque 8,5 milliards de dollars
américains* en 2013, l'industrie de la restauration aux Émirats
arabes unis (ÉAU) devrait continuer d'afficher une forte croissance.
Sa population très diversifiée et très riche, qui jouit de l’un des
niveaux de vie les plus élevés du monde et qui voyage beaucoup,
son taux d'immigration l’un aussi des plus élevés (90 % en 2013) et
l'augmentation du tourisme étranger créent une importante
demande de services alimentaires qui doivent répondre à une
multitude de goûts et convenir à des horaires chargés.
Sommaire ...................................... 1
Les services alimentaires constituent un élément essentiel du style
de vie des Émiriens qui mangent régulièrement à l’extérieur. Il leur
arrive souvent aussi de se réunir entre parents et amis ou d’avoir
des réunions d’affaires avec des collègues dans un café. Même lors
de la récession, l’aspect pratique des services de restauration ainsi
que le plaisir et les occasions de socialiser qu’ils offraient
l’emportaient sur les économies à réaliser lorsque l’on cuisine chez
soi. Euromonitor prévoit que, d’ici 2017, avec l’augmentation de la
richesse, la plupart des Émiriens se tourneront vers la restauration
commerciale pour plus de la moitié de leurs repas de semaine, la
pause-repas du midi étant particulièrement rentable. Les
consommateurs sont de plus en plus nombreux à adopter les
établissements des chaînes, à la recherche de nouvelles
expériences alimentaires intéressantes et attirés par le caractère
familier et la qualité des marques reconnus à l’échelle de la planète
et comptant beaucoup de franchisés au pays.
Les magasins de détail (dans les mails et ailleurs) occupent
actuellement une place prépondérante dans les ÉAU, où ils sont
très courus aussi bien par la population locale que par les touristes,
qui se réfugient dans les centres commerciaux des grandes villes
pendant leurs temps libres pour échapper à la chaleur et à la
sécheresse du climat. Comme le pays cherche à s’affirmer encore
davantage comme destination touristique, il investit massivement
dans l’infrastructure et dans d’autres attraits, ce qui fera
nécessairement croître le secteur de la restauration.
Positionnement mondial des
services de restauration ................. 2
Comportements des
consommateurs et facteurs
économiques ................................. 3
Survol du secteur de la
restauration ..................................... 4
Cafés et bars ................................. 7
Restaurants à service complet ...... 8
Restaurants minute ....................... 9
Principales entreprises et
marques ........................................ 11
Perspectives ................................. 13
Pour plus d'information ................ 14
Ressources .................................. 14
Visitez notre collection en ligne de
rapports publics pour plus d'informations
à ce sujet et sur d'autres marchés.
POSITIONNEMENT MONDIAL DES SERVICES DE RESTAURATION
Les cinq grandes sociétés internationales de restauration
en 2013 (M $US)
Société
1. McDonald's Corp
2. Yum! Brands Inc
3. Doctor's Associates Inc
4. Seven & I Holdings Co Ltd
5. Burger King Worldwide Inc
Ventes de
restauration
mondiales
89 126,0
44 140,0
20 137,0
18 026,2
17 885,8
Ventes de
restauration
aux ÉAU
193,8
385,4
151,7
S. O.
127,0
Source : Euromonitor international, 2014
Les dix grands marchés de la
restauration en 2013, en G $US
Pays
1. Chine
2. États-Unis
3. Japon
4. Brésil
5. Italie
6. Inde
7. Espagne
8. Royaume-Uni
9. Corée du Sud
10. France
37. Émirats arabes
unis
Ventes au
détail
510,8
492,5
214,7
141,3
100,2
96,1
96,0
86,9
67,3
62,7
8,5
Source : Euromonitor international, 2014
Les grands importateurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer en 2013
Pays
Importations
(G $US)
États-Unis
127,4
Chine
118,0
Allemagne
106,8
Japon
76,5
Pays-Bas
71,5
Royaume-Uni
68,8
France
64,9
Italie
54,8
Belgique
42,0
Russie
39,7
Émirats arabes
unis (2011*)
14,0
Principaux fournisseurs et parts de marché
1
Canada
19,7 %
États-Unis
22,6 %
Pays-Bas
19,5 %
États-Unis
20,6 %
Allemagne
18,2 %
Pays-Bas
14,3 %
Espagne
13,0 %
Allemagne
14,9 %
Pays-Bas
26,3 %
Brésil
7,3 %
Inde
14,1 %
2
Mexique
15,1 %
Brésil
19,1 %
France
8,6 %
Chine
13,2 %
Belgique
12,3 %
France
11,2 %
Pays-Bas
12,0 %
France
14,5 %
France
23,0 %
Allemagne
5,1 %
États-Unis
8,3 %
3
Chine
5,6 %
Australie
7,3 %
Italie
7,7 %
Canada
6,1 %
Brésil
7,5 %
Irlande
9,5 %
Belgique
11,6 %
Espagne
9,6 %
Allemagne
11,3 %
Ukraine
5,0 %
Canada
6,3 %
Part du
Canada
19,7 %
4,9 %
0,5 %
6,1 %
0,6 %
0,7 %
0,5 %
0,8 %
1,0 %
1,2 %
6,3 %
Source : Global Trade Atlas, 2014.
Nota : Au moment de la rédaction du présent rapport, les dernières données disponibles sur les Émirats arabes unis sont celles de
2011.
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COMPORTEMENTS DES CONSOMMATEURS ET FACTEURS ÉCONOMIQUES
L’industrie de la restauration est importante aux Émirats arabes unis, attirant des consommateurs d’une
grande diversité de revenus et de cultures, dont les locaux, les expatriés et les touristes et les visiteurs de
toutes origines. Selon Euromonitor, les ÉAU ont connu en 2013 une forte croissance du produit intérieur
brut (PIB), ce qui a entraîné une hausse du revenu des consommateurs, et par ricochet, une accélération
soutenue des ventes dans tous les sous-secteurs de la restauration. La croissance a été particulièrement
marquée pour les établissements luxueux, car les consommateurs vont volontiers vers les restaurants
plus haut de gamme.
Manger au restaurant est une activité courante pour la plupart des consommateurs des ÉAU; ils
fréquentent les établissements alimentaires dans leurs loisirs, lors de réunions d’affaires ou par
commodité. Les styles de vie généralement trépidants et les longues heures de bureau des
professionnels expatriés font que bon nombre se retrouvent quotidiennement dans des établissements de
restauration, voire plus fréquemment. L’utilisation répandue du téléphone cellulaire alimente cette
tendance, et les applications qui permettent aux consommateurs de commander et d’acheter à distance
des repas à apporter chez soi ou à se faire livrer à domicile, comme talabat.com et foodonclick.com,
gagnent rapidement en popularité. Les consommateurs recherchent aussi des informations comparatives
sur les restaurants, les menus, des photos et des critiques de restaurants en ligne, faisant un plus grand
usage de « portails » où sont compilés en un seul lieu des renseignements sur les nombreux
établissements, notamment zomato.com (Euromonitor International, 2014-b).
La forte croissance du PIB en 2013 a permis à l’industrie touristique de continuer à se développer,
ajoutant aux gains déjà observés en restauration. Les hôteliers des ÉAU se targuent d’avoir déjà l’un des
taux d’occupation des hôtels les plus élevés du monde (90 % à l’année). Les ÉAU visent à attirer
20 millions de visiteurs par année en 2020 et à générer 64 % de leur PIB en 2030 par le concours des
secteurs autres que le secteur énergétique, et à cette fin, ils investissent massivement dans le
développement touristique. Ainsi, 2013 a marqué l’ouverture du premier méga parc aquatique à
Abu Dhabi et du plus grand hôtel au monde à Dubaï (Euromonitor International, 2014-b). Aussi, à la fin
de 2013, la candidature des ÉAU a été retenue pour accueillir l’Expo universelle 2020 à Dubaï,
événement d’une durée de six mois qui propose tout un programme d’expositions et d’activités culturelles
commanditées par une multitude de participants internationaux (Expo 2020 Dubai, 2013). L’EXpodevrait
stimuler l’économie et créer des ouvertures en restauration dans les prochaines années. Dans ses
préparatifs en vue de l’événement, le gouvernement de Dubaï a déjà annoncé la mise en chantier de
grands projets, dont le Legoland (qui sera achevé en 2016), le parc d’attractions thématique Bollywood,
la construction de plus de 60 nouveaux hôtels luxueux et de nombreux hôtels de trois à quatre étoiles
destinés à la clientèle des voyageurs d’affaires.
En 2014, le Yas Mall, complexe commercial d’une surface de 2,5 millions de pieds carrés regroupant plus
de 370 détaillants, dont 60 points de vente alimentaires, a ouvert ses portes à Abu Dhabi. La même
année, on a annoncé la construction du plus grand centre commercial du monde à Dubaï, le « Mall of the
world ». L’ambitieux projet sera le premier en son genre dans le monde; il sera entièrement couvert, aura
une température régulée, sa surface couvrira plus de 48 millions de pieds carrés, et sera relié par un
réseau de routier de sept kilomètres. Le complexe aura des aires commerciales de boutiques urbaines,
des aires de divertissements, des aires d’hébergement et de services (Hohenadel, 2014; Stott, 2014;
YasMall.ae, 2014). Au cours des cinq prochaines années, Dubaï verra aussi l’ouverture de 20 nouveaux
centres commerciaux communautaires, en particulier en périphérie du site de l’Expo universelle de 2020.
Ces centres commerciaux plus petits seront adaptés à leur collectivité, ayant chacun un supermarché
comme locataire clé et de 20 à 30 autres commerces de détail (Arabian Industry, 2014). Enfin, les
aéroports d’Abu Dhabi et de Dubaï entreprennent actuellement des projets d’expansion pour augmenter
leur capacité d’accueil de passagers.
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Ces développements d’infrastructures stimuleront en continu, voire amplifieront, la croissance de
l’industrie touristique, important générateur de demande dans tous les services de restauration
(Euromonitor International, 2014-b). Selon certains analystes, il faudra que l’industrie des aliments et des
boissons se développe considérablement et qu’elle quadruple au moins sa taille pour simplement pouvoir
répondre à la demande générée par les projets de développement existants aux ÉAU (Scott, novembre
2014). Cela créer des ouvertures pour l’introduction de concepts nouveaux et emballants en restauration,
tant dans la restauration minute que dans la haute gastronomie, que ce soit sous forme de franchise ou
d’entreprise indépendante.
SURVOL DU SECTEUR DE LA RESTAURATION
En 2013, le secteur de la restauration aux ÉAU valait près de 8,5 milliards de dollars américains (G $US).
Son taux de croissance annuel composé (TCAC) a été de 10,4 % au cours de la période 2009-2013 et
devrait continuer de croître, bien qu’à un rythme plus modéré pour atteindre 12,3 G $US en 2018 et un
TCAC de 7,7 %. Selon Euromonitor, les cinq principaux acteurs de ce marché sont les franchisés de
grandes marques internationales, soit Kuwait Food Co. (les chaînes Poulet frit Kentucky et Pizza Hut de
Yum!), Emirates Fast Food Co. (McDonald’s), Subway Arabia, First Food Services (Burger King) et M H
Alshaya (Starbucks, PF Chang’s China Bistro et The Cheesecake Factory).
Comptant pour 40 % du marché global de la restauration, les cafés et les bars étaient le sous-secteur
prédominant en 2013, tant en chiffre d’affaires qu’en croissance. Même si les restaurants à service
complet et les restaurants minute suivent pas très loin derrière à 30,2 % et à 27,8 % des parts du marché
global respectivement, leurs parts devraient reculer pendant la période de prévision et terminer en 2018 à
3,9 % et à 1,2 % respectivement. Pendant ce temps, les cafés et les bars devraient récupérer la totalité
des parts de marché perdues par les autres sous-secteurs et finir à 45,3 % des parts du marché global
en 2018.
Historique des ventes (M $US) et de la croissance du secteur de la restauration aux ÉAU,
par sous­secteur
Sous-secteur
2009
2010
2011
2012
2013
Total, secteur de la restauration
Cafés et bars
Restaurants à service complet
Restaurants minute
Livraison à domicile et mets à
emporter (100 %)
Cafétérias libre-service
Kiosques ambulants et comptoirs
alimentaires
Pizzérias**
5 712,7
2 165,4
1 763,4
1 647,2
6 327,3
2 380,1
2 015,4
1 787,2
7 092,9
2 706,0
2 223,5
2 007,8
7 790,5
3 028,4
2 387,6
2 210,6
8 488,4
3 387,4
2 565,0
2 361,7
TCAC*
2009-2013
(%)
10,4
11,8
9,8
9,4
116,7
122,6
132,6
140,2
149,8
6,4
10,4
11,5
11,8
12,0
12,4
4,4
9,5
10,5
11,2
11,7
12,2
6,6
338,3
366,9
406,1
415,1
456,5
7,8
Source : Euromonitor International, 2014 *TCAC= Taux de croissance annuel composé
**Pour les besoins de la comparaison, les données sur les pizzerias sont tirées de celles de trois différents sous-secteurs
(restauration rapide, restaurants à service complet et établissements de livraison à domicile et de plats à emporter), mais elles sont
toujours prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, par conséquent, dans le total de l’industrie de la restauration
commerciale. Les pizzerias ne sont donc pas considérées comme un secteur en soi dans l’industrie de la restauration commerciale.
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Prévisions des ventes (M $US) et de la croissance de la restauration aux ÉAU, par sous-secteur
2016
2017
2018
9 852,5
4 131,2
2 816,3
2 711,2
10 591,1
4 558,4
2 937,2
2 891,9
11 362,1
5 027,4
3 056,3
3 065,1
12 315,5
5 583,1
3 233,1
3 274,3
TCAC*
2014-2018
(%)
7,7
10,5
4,7
6,8
158,5
168,2
177,6
186,6
197,5
5,7
12,5
12,7
12,8
13,0
13,2
1,3
12,7
12,9
13,2
13,7
14,2
3,0
482,8
504,2
529,6
549,9
577,5
4,6
Sous-secteur
2014
2015
Total, secteur de la restauration
Cafés et bars
Restaurants à service complet
Restaurants minute
Livraison à domicile et mets à
emporter (100 %)
Cafétérias libre-service
Kiosques ambulants et comptoirs
alimentaires
Pizzérias**
9 142,1
3 747,4
2 693,9
2 517,2
Source : Euromonitor International, 2014 *TCAC= Taux de croissance annuel composé.
**Pour les besoins de la comparaison, les données sur les pizzerias sont tirées de celles de trois différents sous-secteurs
(restauration rapide, restaurants à service complet et établissements de livraison à domicile et de plats à emporter), mais elles sont
toujours prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, par conséquent, dans le total de l’industrie de la restauration
commerciale. Les pizzerias ne sont donc pas considérées comme un secteur en soi dans l’industrie de la restauration commerciale.
Les restaurateurs indépendants sont les principaux fournisseurs de services aux ÉAU, et leur volume de
ventes s'élevait à 5,2 G $US en 2013, soit près de 62 % du marché global de la restauration. Même si ce
sont les chaînes de restauration qui ont enregistré le plus grand TCAC au cours de la période 2009-2014,
les indépendants continueront de gagner des parts de marché durant la période de prévisions 2014-2018
pour atteindre des ventes de 7,7 G $US en 2018 et représenter près de 63 % des parts de marché.
Historique des ventes (M $US) et de la croissance de la restauration aux ÉAU,
par type d’exploitation
Type d'exploitation
2009
2010
2011
2012
Total, secteur de la restauration
Restaurants indépendants
Restaurants franchisés
5 712,7
3 618,3
2 094,4
6 327,3
3 966,4
2 360,9
7 092,9
4 412,3
2 680,6
7 790,5
4 803,4
2 987,1
TCAC*
2009-2013
(%)
8 488,4
10,4
5 236,7
9,7
3 251,7
11,6
2013
Source : Euromonitor International, 2014 *TCAC= Taux de croissance annuel composé.
Prévisions des ventes (M $US) et de la croissance de la restauration aux ÉAU,
par type d’exploitation
Type d'exploitation
2014
2015
Total, secteur de la restauration
Restaurants indépendants
Restaurants franchisés
9 142,1
5 640,7
3 501,4
9 852,5
6 082,5
3 770,0
2016
2017
10 591,1
6 566,5
4 024,6
11 362,1
7 086,2
4 275,9
*TCAC
2014-2018
(%)
12 315,5
7,7
7 710,2
8,1
4 605,2
7,1
2018
Source : Euromonitor International, 2014 *TCAC= Taux de croissance annuel composé
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En 2013, le secteur de la restauration qui est composé de plus de 5 800 établissements a enregistré
environ 620 millions de transactions. C'est le sous-secteur de la restauration rapide qui comptait le plus
grand nombre d'établissements (8 388) et de transactions (360). En revanche, le sous-secteur des
cafétérias en libre-service était le sous-secteur au plus petit nombre de points de vente, soit moins de dix
pour l’ensemble des ÉAU en 2013, et, sans surprise, aussi qui enregistrait le plus petit nombre de
transactions. En 2013, le chiffre d’affaires d’un établissement de restauration type avoisinait 1,5 M $US et
106 560 transactions, ce qui représente 13,69 $US par transaction. En raison de leur popularité, autant
pour leurs services de restauration que pour les occasions de socialiser qu’ils offrent aussi bien aux
locaux qu’aux touristes, ce sont les cafés et les bars qui avaient les ventes par établissement les plus
élevées, tandis que la valeur moyenne de leurs transactions arrivait au deuxième rang.
Historique des établissements et des transactions des services de restauration aux ÉAU,
par sous-secteur (2013)
Sous-secteur
Total, secteur de la restauration
Cafés et bars
Restaurants à service complet
Restaurants minute
Livraison à domicile et mets à
emporter (100 %)
Cafétérias libre-service
Kiosques ambulants et comptoirs
alimentaires
Pizzérias**
5 818
1 631
1 615
2 325
619 954,9
145 323,8
96 073,6
359 245,2
Ventes
moyennes par
établissement
($US)
1 458 989,3
2 076 885,3
1 588 235,3
1 015 784,9
125
15 099,0
1 198 400,0
9,92
9
740,7
1 377 777,8
16,74
113
3 472,6
107 964,6
3,51
272
36 966,2
1 678 308,8
12,35
Nombre de
Nombre
transactions
d’établissements
(en milliers)
Ventes
moyennes par
transaction
($US)
13,69
23,31
26,70
6,57
Prévisions des établissements et des transactions des services de restauration aux ÉAU,
par sous-secteur (2018)
Sous-secteur
Total, secteur de la restauration
Cafés et bars
Restaurants à service complet
Restaurants minute
Livraison à domicile et mets à
emporter (100 %)
Cafétérias libre-service
Kiosques ambulants et comptoirs
alimentaires
Pizzérias**
6 933
2 088
1 815
2 754
811 983,7
210 348,3
115 455,4
462 030,8
Ventes
moyennes par
établissement
($US)
1 776 359,4
2 673 898,5
1 781 322,3
1 188 925,2
141
19 519,6
1 400 709,2
10,12
12
784,4
1 100 000,0
16,83
123
3 845,4
115 447,2
3,69
312
46 640,3
1 850 961,5
12,38
Nombre de
Nombre
transactions
d’établissements
(en milliers)
Ventes
moyennes par
transaction
($US)
15,17
26,54
28,00
7,09
Source pour les deux tableaux : Euromonitor, 2014.
**Pour les besoins de la comparaison, les données sur les pizzerias sont tirées de celles de trois différents sous-secteurs
(restauration rapide, restaurants à service complet et établissements de livraison à domicile et de plats à emporter), mais elles sont
toujours prises en compte dans les données de ces sous-secteurs et, par conséquent, dans le total de l’industrie de la restauration
commerciale. Les pizzerias ne sont donc pas considérées comme un secteur en soi dans l’industrie de la restauration commerciale.
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CAFÉS ET BARS
En 2013, le sous-secteur des cafés et des bars était évalué à près de 3,4 G $US et représentait la plus
importante catégorie du secteur de la restauration aux ÉAU, soit 40 % des ventes. Cette situation
s’explique en grande partie par le fait, d’une part, que les Émiriens se rendent régulièrement dans les
cafés et les bars pour avoir des réunions ou des activités sociales ou pour prendre un rafraîchissement et
une bouchée sur le pouce et, d’autre part, que les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux à
fréquenter ces établissements à cause de l’atmosphère agréable qu’ils y trouvent. Entre 2009 et 2013, ce
sous-secteur a connu un TCAC de 11,8 %, le plus haut de tous les sous-secteurs, et devrait continuer
d’afficher une forte croissance pendant la période de prévision, quoiqu’à un taux légèrement plus lent de
10,5 % jusqu’en 2018, pour atteindre des ventes de 5,6 G $US. Les cafés et les bars du pays, dont le
nombre dépasse 1 600, ont effectué plus de 145 millions de transactions en 2013. L'établissement type
avait un chiffre d'affaires de 2,0 M $US et une valeur moyenne des transactions de 23,31 $US.
Les bars et les pubs, le segment du sous-secteur qui rapporte le plus, sont surtout fréquentés par les
touristes et les immigrés occidentaux, étant donné que la vente d’alcool est strictement réglementée au
pays (limitée aux clients des hôtels pour consommation sur place et aux résidents non musulmans
détenteurs d’un permis d’alcool personnel). Les ventes ont atteint 2,8 G $US en 2013, et devraient
atteindre 4,7 G $US en 2018. Comme il fallait s'y attendre, le segment des bars et des pubs représente
aussi le plus grand nombre d'établissements et de transactions, tendance qui ne devrait pas changer
d'ici 2018. Par ailleurs, le segment des bars à jus et à boissons fouettées, qui représentait seulement
1,8 % de la valeur des ventes du sous-secteur des cafés et bars, devrait connaître la croissance la plus
forte au cours de la période de prévisions (2014-2018), avec un TCAC des ventes de 11,4 %, du nombre
d'établissements de 6,4 % et du total des transactions de 10,1 %. Ce phénomène est probablement
attribuable à l’intérêt croissant des Émiriens pour les choix santé et à la vogue de ce genre
d’établissements dans les centres commerciaux, où ils offrent aux consommateurs un casse-croûte
pratique à emporter.
Historique des ventes au détail (%) des cafés et bars aux ÉAU,
ventilées par type d'établissement
Type d'établissement
Bars et pubs
Cafés spécialisés
Cafés
Bars à jus et à boissons fouettées
2009
80,3 %
10,6 %
7,2 %
1,9 %
2010
80,3 %
11,1 %
6,8 %
1,8 %
2011
80,5 %
11,1 %
6,6 %
1,8 %
2012
81,4 %
10,4 %
6,6 %
1,7 %
2013
82,4 %
9,4 %
6,5 %
1,8 %
Source : Calculés au moyen des données d'Euromonitor International, 2014-a.
Nota : Il se peut que la somme des totaux des colonnes ne donne pas 100 % en raison de l'arrondissement des données.
Prévision des ventes au détail (%) des cafés et bars aux ÉAU,
ventilées par type d'établissement
Type d'établissement
Bars et pubs
Cafés spécialisés
Cafés
Bars à jus et à boissons fouettées
2014
82,7 %
9,2 %
6,4 %
1,8 %
2015
83,2 %
8,7 %
6,3 %
1,8 %
2016
83,7 %
8,2 %
6,3 %
1,8 %
2017
84,2 %
7,8 %
6,3 %
1,8 %
2018
84,7 %
7,3 %
6,2 %
1,8 %
Source : Calculés au moyen des données d'Euromonitor International, 2014-a.
Nota : Il se peut que la somme des totaux des colonnes ne donne pas 100 % en raison de l'arrondissement des données.
Page| 7
Le sous-secteur des cafés et des bars est très fragmenté, les principales marques détenant seulement
4,9 % des parts de marché. Les grandes chaînes internationales présentes sur le marché, Starbucks et
Costa Coffee, ont accordé des franchises aux deux exploitants locaux M H Alshaya et Emirates Leisure
Retail. La culture des cafés est solidement ancrée aux ÉAU et les chaînes internationales prédominent
dans la catégorie des cafés spécialisés, mais nombreux sont les consommateurs qui préfèrent encore
fréquenter de plus petits cafés à shisha indépendants selon Euromonitor (2014-a).
Historiques des ventes au détail (%) des cinq grandes chaînes
du sous-secteur des cafés et bars aux ÉAU
Marque
Starbucks
Costa Coffee
Caribou Coffee
Gloria Jean’s
Caffè Nero
Société
Starbucks Corp
Whitbread Plc
Caribou Coffee Co Inc
Jireh International Pty Ltd
Caffè Nero Group Plc
2011
2,1
1,9
0,6
0,5
0,3
2012
2,1
2,0
0,5
0,4
0,3
2013
1,9
1,8
0,5
0,4
0,3
Source : Euromonitor international, 2014.
RESTAURANTS À SERVICE COMPLET
Les restaurants à service complet ont enregistré un chiffre d’affaires de 2,6 G $US en 2013, dépassant
les ventes de la restauration rapide, et sont devenus le deuxième sous-secteur de l’industrie de la
restauration aux ÉAU, comptant pour 30,2 % du marché global. Pour les Émiriens, manger à l’extérieur
constitue une activité qui en plus d’être commode évite d’avoir à cuisiner et permet de passer de bons
moments en famille et entre amis. Ainsi, l’accroissement de la richesse des consommateurs et la
présence de plus en plus sentie de chaînes internationales bien établies ont tous deux contribué au
TCAC de 9,8 % des ventes de ce sous-secteur au cours de la période 2009-2013. Les restaurants à
service complet devraient connaître une croissance décélérée au cours de la période de prévision à un
TCAC de 4,7 %, et encaisser des ventes d’environ 3,2 G $US en 2018. Par conséquent, comme
présentés au tableau de la page 4, les restaurants à service complet devraient perdre leur deuxième
position au classement des ventes, qui fut de courte durée, et revenir derrière le sous-secteur de la
restauration rapide.
Selon Euromonitor, cette prévision s’explique par le fait que les restaurateurs à service complet
indépendants auront probablement de moins bons résultats, se voyant de plus en plus contraints d’offrir
des prix concurrentiels pour attirer les consommateurs à faible revenu. Les chaînes fleurissent dans ce
sous-secteur et devraient continuer de le faire, au détriment des indépendants. Malgré leurs prix
généralement plus élevés, les chaînes de restaurants continueront de voir leurs ventes grimper, car elles
sont connues partout dans le monde et ont de solides stratégies de marketing. L’essor du tourisme et le
désir croissant des Émiriens de consommer des services plus chers ne feront qu’encourager l’entrée
d’une diversité de marques internationales de restaurants à service complet aux ÉAU.
En 2013, la catégorie des restaurants moyen-orientaux dominait ce sous-secteur, ses 655 établissements
enregistrant des ventes globales de 756,0 M $US. Cependant, aucune catégorie n’était prédominante.
Selon les données d'Euromonitor, les restaurants moyen-orientaux représentaient 29,5 % du chiffre
d’affaires du sous-secteur, les restaurants européens, 24,3 %, les restaurants asiatiques, 19,1 %, les
restaurants nord-américains, 15,2 % et les pizzérias, 12,0 %. Ce sont les restaurants nord-américains qui
ont connu la plus forte croissance du nombre d'établissements à un TCAC de 6,4 % au cours de la
période 2009-2014, et selon les prévisions, le taux de croissance devrait atteindre 6,7 % pour la
période 2012-2018, ceci en raison de l’expansion soutenue des chaînes populaires sur le marché. Le
succès des chaînes nord-américaines de restaurants à service complet aux ÉAU est en outre attesté par
les ventes moyennes par établissement de cette catégorie, lesquelles à 3,4 M $US en 2013, étaient les
plus élevées de tous les types de restaurants à service complet.
Page| 8
Parts historiques des ventes au détail (%) des restaurants à service complet (RSC) aux ÉAU,
ventilées par type d'établissement
Type de RSC
Moyen-oriental
Européen
Asiatique
Nord-américain
Pizzéria
2009
29,7 %
23,7 %
18,6 %
15,4 %
12,6 %
2010
29,9 %
23,5 %
19,4 %
15,1 %
12,1 %
2011
30,0 %
23,6 %
19,7 %
14,5 %
12,3 %
2012
29,8 %
24,2 %
19,5 %
15,1 %
11,5 %
2013
29,5 %
24,3 %
19,1 %
15,2 %
12,0 %
Source : Calculés au moyen des données d'Euromonitor International, 2014-d.
Nota : Il se peut que la somme des totaux des colonnes ne donne pas 100 % en raison de l'arrondissement des données.
Parts prévues des ventes au détail (%) des restaurants à service complet (RSC) aux ÉAU,
ventilées par type d'établissement
Type de RSC
Moyen-oriental
Européen
Asiatique
Nord-américain
Pizzéria
2014
29,3 %
24,3 %
18,9 %
15,5 %
12,0 %
2015
29,0 %
24,4 %
18,8 %
15,9 %
11,9 %
2016
28,8 %
24,2 %
18,7 %
16,2 %
12,0 %
2017
28,9 %
24,0 %
18,5 %
16,7 %
11,9 %
2018
28,8 %
24,2 %
18,3 %
17,0 %
11,8 %
Source : Calculés au moyen des données d'Euromonitor International, 2014-d.
Nota : Il se peut que la somme des totaux des colonnes ne donne pas 100 % en raison de l'arrondissement des données.
Le sous-secteur des restaurants à service complet est assez fragmenté, les cinq principales marques
représentant moins de 20 % du marché global. Euromonitor indique que la grande tendance chez les
restaurants à service complet en 2013 était la localisation des produits offerts, et que les marques
internationales adaptaient leurs menus aux goûts locaux pour stimuler la croissance. Ainsi, Pizza Hut a
commencé à offrir de la pizza pita et de nouvelles garnitures, comme menthe et fromage halloum
(Euromonitor, 2014-d).
Parts historiques des ventes au détail (%) des cinq grandes chaînes
de restaurants à service complet aux ÉAU
Marque
Pizza Hut
Hatam
Paul
Chili's
TGI Friday's
Société
Yum! Brands Inc
Al Khaja Group
Holder, Groupe
Brinker International Inc
Carlson Cos Inc
2011
6,6
3,3
2,6
3,4
1,4
2012
6,4
3,7
3,1
3,2
1,5
2013
6,5
3,8
3,3
3,1
1,7
Source : Euromonitor international, 2014.
RESTAURANTS MINUTE
Le sous-secteur de la restauration rapide est le troisième en importance de l'industrie de la restauration
aux Émirats arabes unis. Ses ventes s'élevaient à 2,4 G $US en 2013, ce qui représente 27,8 % du
marché global. Talonnant de près les restaurants à service complet, la restauration rapide attire les
Émiriens qui ont un horaire est chargé, en raison surtout de son côté pratique et du large éventail des
cuisines internationales et des marques connues offertes. Entre 2009 et 2013, la restauration rapide a
Page| 9
enregistré un TCAC de 9,4 %, taux légèrement plus lent que celui des restaurants à service complet. La
croissance des ventes de l’ensemble de l’industrie de la restauration devrait ralentir au cours de la
période de prévision 2014-2018 et enregistrer un TCAC de 6,8 %, et le sous-secteur de la restauration
rapide devrait être l’un des secteurs qui obtiendront les meilleurs résultats dans les prochaines années.
Les restaurants minute qui comptent plus de 2 700 établissements ont enregistré environ 462 millions de
transactions en 2013, le plus grand nombre de transactions de tous les sous-secteurs. En raison du
nombre élevé de transactions, un établissement type de ce sous-secteur réalisait des ventes de
1,2 M $US, même si la valeur de la transaction moyenne n'était que de 7,09 $US.
Ce sont les restaurants minute servant des hamburgers qui ont affiché les plus grosses ventes du secteur
(716,9 M $US) et le plus grand nombre de transactions en 2013. Les établissements moyen-orientaux
sont cependant les plus nombreux aux ÉAU avec 543 points de vente (contre 293 restaurants servant
des hamburgers). Par ailleurs, la croissance du sous-secteur au cours de la période 2009-2013 a été
dominée par les restaurants rapides qui servent du poisson, type de restauration relativement nouvelle
dans l’industrie. Bien que ne représentant encore qu'une part marginale du marché, ce type de
restauration minute attire une clientèle diversifiée formée de nationaux de résidents étrangers et de
touristes, selon Euromonitor (2014-c). Les ventes des restaurants minutes qui servent du poisson sont
passées de 3,8 M $US en 2009 à 22,7 M $US en seulement quatre ans, pour un TCAC de 56,8 %. Au
cours de la même période, le nombre d'établissements et le nombre de transactions affichaient tous deux
aussi des TCAC supérieurs à 50 %. En 2013, c’est aussi la restauration minute de poisson qui avait la
vente moyenne par transaction la plus élevée à 12,94 $US.
Malgré la croissance rapide des nouveaux venus sur le marché, les catégories bien établies du soussecteur de la restauration rapide devraient également continuer de croître, car les restaurateurs savent
attirer une clientèle de plus en plus diversifiée en offrant des aliments non limités à un seul sous-secteur.
Euromonitor donne l’exemple de Tim Horton, chaîne de restauration rapide qui vend des beignets qui
obtient un vif succès aux ÉAU parce qu'elle offre des beignets, des petits déjeuners et des déjeuners à
emporter ainsi que des boissons au café comparables à ceux des cafés et bars très populaires, mais en
offrant une formule beaucoup plus rapide et pratique aux consommateurs pressés. Aussi, à la lumière
des taux croissants d’obésité et de diabète aux ÉAU, le gouvernement a lancé des campagnes
publicitaires qui encouragent la consommation accrue de fruits et de légumes. En raison de cette
tendance à rechercher des choix plus sains, on s’attend à ce que nombre d’exploitants de restaurateurs
minute commencent à offrir des versions de produits alimentaires plus sains et proposent de nouveaux
plats au menu, faisant notamment la promotion de blé entier, de salades et d’ingrédients biologiques
(Euromonitor, 2014-c).
Parts historiques des ventes au détail des restaurants minute (RM) aux ÉAU,
ventilées par type d’établissement
Type de RM
RM de hamburgers
RM moyen-oriental
RM de poulet
RM de boulangerie-pâtisserie
RM asiatique
RM de crème glacée
RM autres (non précisés)
RM de dépanneur
RM de poisson
RM latino-américain
2009
28,8 %
22,5 %
21,1 %
16,4 %
3,9 %
2,9 %
1,9 %
2,2 %
0,2 %
0,1 %
2010
29,4 %
22,2 %
21,0 %
15,8 %
3,9 %
2,9 %
2,1 %
2,2 %
0,4 %
0,1 %
2011
29,8 %
21,5 %
19,3 %
17,8 %
3,7 %
2,9 %
2,1 %
2,0 %
0,6 %
0,1 %
2012
29,6 %
20,6 %
19,2 %
18,8 %
3,6 %
3,0 %
2,1 %
1,9 %
0,9 %
0,2 %
2013
30,3 %
20,3 %
19,1 %
18,5 %
3,6 %
3,1 %
2,0 %
1,9 %
1,0 %
0,2 %
Source : Calculés à partir des données d'Euromonitor International, 2014-c.
Nota : Il se peut que la somme des totaux des colonnes ne donne pas 100 % en raison de l'arrondissement des données.
Page| 10
Parts prévues des ventes au détail des restaurants minute (RM) aux ÉAU,
ventilées par type d’établissement
Type d'établissement
RM de hamburgers
RM moyen-oriental
RM de poulet
RM de boulangerie-pâtisserie
RM asiatique
RM de crème glacée
RM autres (non précisés)
RM de dépanneur
RM de poisson
RM latino-américain
2014
30,5 %
20,5 %
19,0 %
18,3 %
3,5 %
3,1 %
1,8 %
1,0 %
0,2 %
2,0 %
2015
30,9 %
20,9 %
18,6 %
18,0 %
3,4 %
3,2 %
1,7 %
1,0 %
0,2 %
2,0 %
2016
31,2 %
21,3 %
18,5 %
17,6 %
3,3 %
3,2 %
1,6 %
1,0 %
0,3 %
2,0 %
2017
31,2 %
21,9 %
18,4 %
17,2 %
3,3 %
3,3 %
1,6 %
1,0 %
0,3 %
1,9 %
2018
31,8 %
22,4 %
17,2 %
17,2 %
3,2 %
3,3 %
1,5 %
1,1 %
0,3 %
1,9 %
Source : Calculés à partir des données d'Euromonitor International, 2014-c.
Nota : Il se peut que la somme des totaux des colonnes ne donne pas 100 % en raison de l'arrondissement des données.
Le sous-secteur de la restauration rapide est dominé par des marques internationales comme PFK et
McDonald, en raison surtout de leurs prix abordables, du nombre important de points de vente partout au
pays et de leurs campagnes de marketing. Or, Euromonitor estime que le marché devient quelque peu
polarisé et que des restaurateurs minute intermédiaires comme Kuwait Food Co (Americana), le
franchiseur de PFK et de Hardee, perdent lentement des parts aux ÉAU. Il semble que les
consommateurs les délaissent pour des établissements qui offrent des menus et des ingrédients de
meilleure qualité ou des marques indépendantes ou nationales qui offrent des produits à prix plus bas
(2014-c).
Parts historiques des ventes au détail des cinq grandes chaînes
du sous-secteur de la restauration rapide aux ÉAU (%)
Marque
PFK
McDonald
Subway
Burger King
Hardee
Société
Yum! Brands Inc
McDonald's Corp
Doctor's Associates Inc
Burger King Worldwide Inc
CKE Restaurants Inc
2011
10,7
8,6
5,7
5,2
3,4
2012
11,0
8,2
6,1
5,4
3,1
2013
9,3
8,2
6,4
5,4
3,0
Source : Euromonitor international, 2014.
PRINCIPALES ENTREPRISES ET MARQUES
En vertu de la législation des ÉAU, seuls les nationaux, les sociétés détenues par des nationaux et les
sociétés qui sont associées à un partenaire ou à un commanditaire émirien peuvent exercer des activités
commerciales sur le marché intérieur. Comme présentées au tableau de la page 11, les principales
sociétés actives sur le marché de la restauration aux ÉAU sont formées de nombreuses marques
connues à l’échelle mondiale. Or, ces sociétés sont en fait représentées par de riches exploitants locaux
qui en sont les franchiseurs principaux (Euromonitor, septembre 2014-b). Ainsi, Yum! Brands Inc., la
société qui se classe au premier rang en 2013 détient 4,5 % des parts du marché global de la
restauration en raison de la popularité de ses marques PFK et Pizza Hut, est franchisée par Kuwait Food
Co., et McDonald (2,3 % en 2013), par Emirates Fast Food Co. Le marché est très fortement fragmenté,
et les dix premières sociétés ne représentant que 15,6 % des ventes globales, alors qu’une pléthore de
sociétés détient moins de 0,1 % des parts de marché.
Page| 11
Les ÉAU sont devenus une destination idéale pour de nombreuses marques de services de restauration
internationales qui veulent prendre de l’expansion internationale en raison de la diversité des
consommateurs qui s’intéressent aux chaînes établies et reconnues. À l'heure actuelle, comme le
montrent les tableaux ci-dessous, les établissements alimentaires de type occidental sont préférés aux
établissements concurrents de l'Europe de l'Est ou de l'Asie, et bon nombre dépassent même les
marques locales (Arabian Business, 2013). De nombreux entrepreneurs nationaux ou régionaux gèrent
des portefeuilles complets d'entreprises pour exploiter différentes cuisines et divers sous-secteurs de
l'industrie et se plier aux préférences des consommateurs en quête de diversité et de caractère familier
tout en adaptant les différentes approches aux caractéristiques particulières du marché émirien
(Euromonitor, septembre 2014-b).
Parts des ventes des dix principales entreprises du secteur de la restauration aux ÉAU (%)
Société
2009
Yum! Brands Inc.
McDonald's Corp
Doctor's Associates Inc.
Burger King Holdings Inc.
Al Khaja Group
Holder, Groupe
Brinker International Inc.
Dunkin’ Brands Group Inc.
CKE Restaurants Inc.
Starbucks Corp
2010
5,0
2,6
1,2
1,6
1,0
0,7
1,2
0,9
1,1
0,9
2011
5,0
2,6
1,2
1,5
1,0
0,8
1,2
0,9
1,0
0,9
Source : Euromonitor international, 2014.
2012
5,1
2,4
1,6
1,5
1,0
0,8
1,1
0,9
1,0
0,8
2013
5,1
2,3
1,7
1,5
1,1
0,9
1,0
0,9
0,9
0,8
4,5
2,3
1,8
1,5
1,2
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
Écart de pp*
2009-2013
(%)
-0,5
-0,3
0,6
-0,1
0,2
0,3
-0,3
-0,1
-0,3
-0,1
pp : point de pourcentage.
Les dix grandes marques du secteur de la restauration aux ÉAU, ventilées par parts des ventes(%)
Marque
Société
PFK
McDonald
Pizza Hut
Subway
Burger King
Hatam
Paul
Chili's
Hardee's
Starbucks
Yum! Brands Inc.
McDonald's Corp
Yum! Brands Inc.
Doctor's Associates Inc.
Burger King Holdings Inc.
Al Khaja Group
Holder, Groupe
Brinker International Inc.
CKE Restaurants Inc.
Starbucks Corp.
Source : Euromonitor international, 2014.
2009
2010
2,9
2,6
2,0
1,2
1,6
1,0
0,7
1,2
1,1
0,9
3,0
2,6
2,0
1,2
1,5
1,0
0,8
1,1
1,0
0,9
2011
3,0
2,4
2,1
1,6
1,5
1,0
0,8
1,1
1,0
0,8
2012
3,1
2,3
2,0
1,7
1,5
1,1
0,9
1,0
0,9
0,8
2013
2,6
2,3
2,0
1,8
1,5
1,2
1,0
0,9
0,8
0,8
Écart de PP*
2009-2013
(%)
-0,3
-0,3
0,0
0,6
-0,1
0,2
0,3
-0,3
-0,3
-0,1
pp : point de pourcentage.
Page| 12
Principales familles de franchises aux Émirats arabes unis
•
Groupe Al Shayap : possède la crème de la crème de multiples marques, dont plus de 20 noms
de services alimentaires comme Starbucks, The Cheesecake Factory, Potbelly, P.F. Chang’s,
IHOP, Texas Roadhouse, Teavana, Pizza Express et Potbelly Sandwich Shop.
http://www.alshaya.com
•
Groupe Apparel : représente la marque canadienne Tim Horton, ainsi que Cold Stone
Creamery.
http://appareluae.com/
•
Gourmet Gulf : une société d’aliments et de boissons qui opère des grandes marques de tiers
comme YO! Sushi, Panda Express, Morelli's Gelato, The Hard Rock Café et California Pizza
Kitchen.
http://www.gourmetgulf.com
•
Rmal Hospitality (part du groupe Al Fahim qui possède la Paris Gallery) : possède des
franchises pour Frankie’s Italian Lounge and Grill, Wagamama, Trader Vic’s Mai Tai Lounge et
Marco Pierre White Steakhouse & Grill.
http://rmalhospitality.com
•
Groupe Bin Hendi : Café Havana, Mini Chinese Restaurant, Japengo, Bella Donna Restaurant,
Second Cup, Duck King et NOW Café.
http://www.binhendi.com
•
Groupe Saleh Bin Lahej : The Pizza Company, Chili’s, Romano’s Macaroni Grill, El Chico
(Mexican), Cantina Laredo, Black Canyon (Asian) et Steak n’ Shake (ouvrira cette année dans le
Dubaï mall).
http://www.salehbinlahejgroup.com
•
Americana Group/Kuwait Food Company : des franchises qui comprennent Hardee's, TGI
Fridays, Krispy Kreme, PFK et Pizza Hut.
www.americana-group.net
•
Jumeriah Restaurants LLC (part du groupe Jumeirah) : Noodle House, Rivington Grill (cuisine
britannique), Urbano (cuisine italienne) et The Ivy, entre autres.
www.jumeirahrestaurants.com
PERSPECTIVES
Comme la croissance de l'économie émirienne demeure forte et que la population s'enrichit et de se
diversifie, l'industrie de la restauration continuera de présenter de nouvelles possibilités. Les styles de vie
affairés et mondains devraient non seulement accroître la fréquence à laquelle les consommateurs
émiriens utilisent les services de restauration, mais influencer aussi leurs choix. Tandis que les trois
principaux sous-secteurs de la restauration — les cafés et les bars, les restaurants minute et les
restaurants à service complet — devraient demeurer stables au cours de la période de prévision (20142018), les services qui visent actuellement un marché étroit, comme les établissements de livraison à
domicile et de plats à emporter, continueront d’élargir leur offre et gagneront probablement en popularité
auprès des consommateurs en quête de commodité (Euromonitor, septembre 2014-b).
En outre, comme les exploitants locaux continueront de chercher à obtenir des franchises de chaînes
internationales pour diversifier leurs portefeuilles et afficher aux ÉAU des marques connues, les
consommateurs exigeront davantage des établissements de restauration, tant en qualité qu’en variété.
Selon Euromonitor, les Émiriens gourmets veulent déjà des produits plus haut de gamme, et les
restaurants minute types, au caractère décontracté, ne suffiront plus à répondre au désir de nouvelles
Page| 13
expériences culinaires uniques. Ce désir fera augmenter la demande en produits plus sains, dont
aliments sans gluten, car le ministre de la Santé du pays investit pour enrayer l'obésité croissante. Les
exploitants de services alimentaires qui pourront offrir des produits attirants, sains, intéressants et
pratiques tout en conservant l’ambiance chaleureuse et décontractée prisée au quotidien par les Émiriens
auront la faveur des consommateurs à l’avenir.
POUR PLUS D'INFORMATION
Les délégués commerciaux internationaux peuvent fournir à l’industrie canadienne une expertise de
terrain concernant le potentiel de marché, les conditions actuelles et les contacts professionnels locaux,
et sont un excellent point de contact pour obtenir des conseils sur l’exportation.
•
Aperçu du Service des délégués commerciaux aux Émirats arabes unis
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/bureaux-aux-emirats-arabes-unis.jsp
•
Trouvez un délégué commercial
http://www.deleguescommerciaux.gc.ca/fra/trouver-contacts-commerce.jsp
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce marché et d’autres marchés, consulter la collection
complète des rapports d’analyse des marchés mondiaux à la rubrique Statistiques et renseignements sur
les marchés où sont présentées des revues de marché par secteur d’intérêt et par région, à l’adresse
suivante :
•
ats-sea.agr.gc.ca
Pour obtenir de l'information sur le salon de la restauration Gulfood 2015 à Dubai, veuillez communiquer
avec :
•
Ben Berry, directeur adjoint,
Stratégie et organisation, Foires commerciales, Agriculture et Agroalimentaire Canada
[email protected]
RESSOURCES
Arabian Business (December 2012). “Industry Focus: Fast Food In the UAE.”
Consulté le 25 novembre 2013 à : [http://www.arabianbusiness.com/industry-focus-fast-food-in-uae483500.html?page=0].
Arabian Industry (September 19,2014). “Dubai to build 20 more shopping malls.” Consulté le
26 janvier 2015 à : [http://arabianindustry.com/construction/news/2014/sep/19/dubai-to-build-20-newshopping-malls-4820361/#.VMZTRP7F91V].
Euromonitor International (2014). Consumer foodservice data.
Euromonitor International (September 2014-a). Cafés/Bars in the United Arab Emirates.
Euromonitor International (September 2014-b). Consumer Foodservice in the United Arab Emirates.
Euromonitor International (September 2014-c). Fast Food in the United Arab Emirates.
Euromonitor International (September 2014-d). Full-service Restaurants in the United Arab Emirates.
Page| 14
Expo 2020 Dubaï (2013). Consulté le 26 janvier 2015 à : [http://expo2020dubai.ae/fr/].
Hohenadel, Kristin (July 16, 2014). “Dubai Plans to Build the World’s First Temperature-Controlled City.”
Slate. Consulté le 7 janvier 2015 à :
[http://www.slate.com/blogs/the_eye/2014/07/16/dubai_s_mall_of_the_world_the_world_s_first_tempe
rature_controlled_city.html].
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Profil du secteur de la restauration aux Émirats arabes unis
Rapport d'analyse mondiale
Préparé par : Shannon Fraser, analyste de marché
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
représentée par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (2015).
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