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ALIUS - SIX Swiss Exchange
Global Markets & Investment Banking Group Anpassung vom 2. April 2007 Ajustement du 2 april 2007 Certificates on a Basket of Aluminium and Steel Companies “ALIUS” Equity Derivatives Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Aufgrund der Uebernahme der Corus Group Plc durch die Tata Steel Plc per 2.4.2007 wurden die Aktien der Corus Group Plc im Basket ersetzt durch einen Barbetrag in der Höhe von USD 7.606108. Stockerstrasse 23 P.O. Box 719 Alle anderen Zertifikatsbedingungen bleiben unverändert. 8039 Zurich Swiss Derivative Team Zurich +41 44 297 77 00 Dominik Schaerer [email protected] En raison de l’acquisition de Corus Group Plc par Tata Steel Plc le 2 avril 2007, les actions de Corus Group Plc dans le basket ont été remplacées par un montant de USD 7.606108. Daniel Croisier [email protected] Björn Grob [email protected] Roberto Lazzarotto [email protected] Robert Saly [email protected] Marco Stauffacher [email protected] London +44 207 996 1111 Albert Stuerm [email protected] Romuald Limousin [email protected] Martin Kummer [email protected] Toutes les autres conditions restent inchangées. Global Markets & Investment Banking Group Anpassung vom 21. November 2006 Ajustement du 21 novembre 2006 Certificates on a Basket of Aluminium and Steel Companies “ALIUS” Equity Derivatives Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse 23 Aufgrund eines 2:1 Splits der Aktien der Steel Dynamics Inc. wurde die Basketzusammensetzung der obengenannten Zertifikate per 21. November 2006 wie folgt angepasst: P.O. Box 719 8039 Zurich Aktie Swiss Derivative Team Zurich +41 44 297 77 00 Steel Dynamics Inc. Bisherige Anzahl Aktien im Basket 0.133514914 Neue Anzahl Aktien im Basket 0.267029827 Alle übrigen Zertifikatsbedingungen bleiben unverändert. Dominik Schaerer [email protected] Daniel Croisier [email protected] Björn Grob [email protected] Roberto Lazzarotto [email protected] Robert Saly A cause du split d’actions 2:1 des actions Steel Dynamics Inc., la composition du basket du certificat ci-joint a été modifiée de la façon suivante au 21 novembre 2006 : Action [email protected] Steel Dynamics Inc. Ancien nombre d’actions dans le basket 0.133514914 Marco Stauffacher [email protected] Toutes les autres conditions restent inchangées. London +44 207 996 1111 Albert Stuerm [email protected] Romuald Limousin [email protected] Martin Kummer [email protected] Nouveau nombre d’actions dans le basket 0.267029827 Global Markets & Investment Banking Group Anpassung vom 11. Oktober 2006 Ajustement du 11 octobre 2006 Equity Derivatives Certificates on a Basket of Aluminium and Steel Companies “ALIUS” Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse 23 P.O. Box 719 8039 Zurich Aufgrund eines 4:1 Splits der Aktien der Aluminium Corporation of China Ltd. wurde die Basketzusammensetzung der obengenannten Zertifikate per 11. Oktober 2006 wie folgt angepasst: Swiss Derivative Team Aktie Zurich +41 44 297 77 00 Aluminium Corporation of China Ltd. Bisherige Anzahl Aktien im Basket 0.069765657 Neue Anzahl Aktien im Basket 0.279062629 Dominik Schaerer [email protected] Alle übrigen Zertifikatsbedingungen bleiben unverändert. Daniel Croisier [email protected] Björn Grob [email protected] Roberto Lazzarotto [email protected] Robert Saly [email protected] Marco Stauffacher A cause du split d’actions 4:1 des actions Aluminium Corporation of China Ltd., la composition du basket du certificat ci-joint a été modifiée de la façon suivante au 11 octobre 2006 : Action [email protected] Aluminium Corporation of China Ltd. Ancien nombre d’actions dans le basket 0.069765657 London +44 207 996 1111 Albert Stuerm [email protected] Romuald Limousin [email protected] Martin Kummer [email protected] Toutes les autres conditions restent inchangées. Nouveau nombre d’actions dans le basket 0.279062629 Global Markets & Investment Banking Group Valor ISIN Reuters Bloomberg 2695172 CH0026951720 ALIUS.S ALIUS. Corp Equity Derivatives Kotierungsinserat, Zürich, 11. September 2006 European Style Zertifikate “ALIUS” Basket of Aluminium and Steel Company Shares Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse 23 Basketzusammensetzung ALIUS P.O. Box 719 8039 Zurich Swiss Derivative Team Zurich +41 44 297 77 00 Dominik Schaerer [email protected] Daniel Croisier [email protected] Björn Grob [email protected] Gewichtung Aktien ISIN Nummer Anzahl Aktien im Basket 7.5% Carpenter Technology (CRS US) US1442851036 0.073315575 5% RTI International Metals Inc. (RTI US) US74973W1071 0.107842059 5% Corus Group Plc – ADR (CGA US) US22087M1018 0.330451794 10% Chaparral Steel Co. (CHAP US) US1594231029 0.260445153 7.5% Steel Dynamics Inc. (STLD US) US8581191009 0.133514914 7.5% Ladish Co. Inc. (LDSH US) US5057542004 0.213402836 5% RBC Bearings Inc. (ROLL US) US75524B1044 0.218946778 5% Kaydon Corp. (KDN US) US4865871085 0.129265436 7.5% Century Aluminum Company (CENX US) US1564311082 0.20616913 5% Aluminum Corp of China – ADR (ACH US) US0222761092 0.069765657 10% Alcan Inc. (AL US) CA0137161059 0.218253882 5% Alcoa Inc. (AA US) US0138171014 0.172154967 5% Alumina Ltd. – ADR (AWC US) US0222051080 0.243253368 7.5% Valmont Industries (VMI US) US9202531011 0.130286822 7.5% Mueller Industries Inc (MLI US) US6247561029 0.19059333 Roberto Lazzarotto [email protected] Robert Saly [email protected] Marco Stauffacher [email protected] London +44 207 996 1111 Albert Stuerm [email protected] Romuald Limousin [email protected] Martin Kummer [email protected] Emittent und Lead Manager Investment Advisor Calculation Agent Support Agr. Emission Ausgabepreis Emissionsdatum Liberierung Merrill Lynch Capital Markets AG Balius Asset Management AG Merrill Lynch Capital Markets AG Merrill Lynch & Co. Inc. 200’000 USD 99.75 (99.75% von USD 100.--) 6. September 2006 11. September 2006 Verfall 6. September 2007, 14.00 Uhr in Zürich time Rückzahlungsdatum 1. Handelstag an der SWX Ratio Min. Handels-/Ausübungsgrösse Währung Rückzahlungsbetrag 11. September 2007 11. September 2006 1:1 1/1 US Dollar (USD) Ein Zertifikat berechtigt den Inhaber eines Zertifikates gemäss den Zertifikatsbedingungen zu einer Barabgeltung in USD. Die Barabgeltung wird wie folgt berechnet: Die Summe der Performance (Final Value/Initial Value) der sich im Basket befindenden Anzahl Aktien wird mit USD 100 multipliziert, wobei der Initial Value der Durchschnittspreis einer jeden sich im Basket befindenden Aktie am 5. September 2006 und der Final Value der Schlusskurs einer jeden sich Global Markets & Investment Banking Group Kotierung Equity Derivatives Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse 23 P.O. Box 719 8039 Zurich Swiss Derivative Team Zurich +41 44 297 77 00 Dominik Schaerer [email protected] Daniel Croisier [email protected] Björn Grob [email protected] Roberto Lazzarotto [email protected] Robert Saly [email protected] Marco Stauffacher [email protected] London +44 207 996 1111 Albert Stuerm [email protected] Romuald Limousin [email protected] Martin Kummer [email protected] im Basket befindenden Aktie am Verfalltag ist. Wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt Global Markets & Investment Banking Group Investitionsüberlegungen/Risikoprofil Jedes Zertifikat bedeutet ein Investment in die unter Basketzusammensetzung angegebenen Aktien in der ebenfalls dort angegebenen Zusammensetzung. Eine Anlage in "ALIUS" hat ein vergleichbares Performancepotential (positiv und negativ) wie eine Direktanlage in die unterliegenden Aktien. Dieses Produkt ist ein derivatives Finanzinstrument. Das mögliche Verlustrisiko ist auf den bezahlten Zertifikatspreis limitiert. Ausübung Zertifikate, welche nicht bis 14:00 Uhr (in Zürich) am Verfalltag ausgeübt wurden, werden, sofern sie im Geld (in-the-money) sind, automatisch ausgeübt und bar abgegolten. Schweizer Recht SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Merrill Lynch stellt einen Sekundärmarkt sicher USA, US Persons, UK Aufträge nimmt ihre Hausbank entgegen Equity Derivatives Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse 23 P.O. Box 719 8039 Zurich Swiss Derivative Team Zurich +41 44 297 77 00 Dominik Schaerer [email protected] Daniel Croisier [email protected] Björn Grob [email protected] Roberto Lazzarotto [email protected] Robert Saly [email protected] Marco Stauffacher [email protected] London +44 207 996 1111 Albert Stuerm [email protected] Romuald Limousin [email protected] Martin Kummer [email protected] Geltendes Recht Abwicklung Handel Restriktionen Zeichnung/Kauf Die Publikation erfolgt zur Einführung der Zertifikate an der SWX Swiss Exchange (Hauptbörse). Diese Zertifikate werden unter dem “Swiss Derivative Instruments Programme”, datiert 28. Oktober 2005, der Merrill Lynch Capital Markets AG (das “Programm”) emittiert. Das Programm bildet zusammen mit dem jeweiligen Pricing Supplement den für die Zulassung an der SWX Swiss Exchange massgebenden Emissionsprospekt. Merrill Lynch & Co., Inc., New York, hat mit der Merrill Lynch Capital Markets AG in Bezug auf das Programm ein Support Agreement abgeschlossen. Der Wortlaut des Support Agreements ist im Programm enthalten. Programm und Pricing Supplements in englischer Sprache können bei der Merrill Lynch Capital Markets AG bezogen werden. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf den angegebenen Telefonlinien aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind. Merrill Lynch Capital Markets AG unterhält nur mit institutionellen Kunden Geschäftsbeziehungen. Für Produktinformationen an private Investoren stehen wir gerne zur Verfügung, für Beratung und Aufträge wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder Ihre Hausbank. Global Markets & Investment Banking Group No. de valeur ISIN Reuters Bloomberg 2695172 CH0026951720 ALIUS .S ALIUS. Corp Annonce de cotation, Zurich, le 11 septembre 2006 European Style Certificats “ALIUS” Basket of Aluminium and Steel Company Shares Composition du Basket ALIUS Equity Derivatives Merrill Lynch Capital Markets AG Pondération Actions No. d’ISIN No. d’actions dans le basket 7.5% Carpenter Technology (CRS US) US1442851036 0.073315575 Stockerhof 5% RTI International Metals Inc. (RTI US) US74973W1071 0.107842059 Stockerstrasse 23 5% Corus Group Plc – ADR (CGA US) US22087M1018 0.330451794 P.O. Box 719 10% Chaparral Steel Co. (CHAP US) US1594231029 0.260445153 8039 Zurich 7.5% Steel Dynamics Inc. (STLD US) US8581191009 0.133514914 7.5% Ladish Co. Inc. (LDSH US) US5057542004 0.213402836 5% RBC Bearings Inc. (ROLL US) US75524B1044 0.218946778 5% Kaydon Corp. (KDN US) US4865871085 0.129265436 7.5% Century Aluminum Company (CENX US) US1564311082 0.20616913 5% Aluminum Corp of China – ADR (ACH US) US0222761092 0.069765657 10% Alcan Inc. (AL US) CA0137161059 0.218253882 0.172154967 Swiss Derivative Team Zurich +41 44 297 77 00 Dominik Schaerer 5% Alcoa Inc. (AA US) US0138171014 [email protected] 5% Alumina Ltd. – ADR (AWC US) US0222051080 0.243253368 7.5% Valmont Industries (VMI US) US9202531011 0.130286822 7.5% Mueller Industries Inc (MLI US) US6247561029 0.19059333 Daniel Croisier [email protected] Björn Grob [email protected] Roberto Lazzarotto [email protected] Robert Saly [email protected] Marco Stauffacher [email protected] Emetteur et Lead Manager Calculation Agent Investment Advisor Support Agr. Taille d’émission Prix d’émission Date d’émission Date de libération Merrill Lynch Capital Markets AG Merrill Lynch Capital Markets AG Balius Asset Management AG Merrill Lynch & Co. Inc. 200’000 USD 99.75 (99.75% von USD 100.--) 6 septembre 2006 11 septembre 2006 Maturité 6 septembre 2007, 14h00 à Zurich Date de remboursement 11 septembre 2007 1er jour de cotation à la Bourse Suisse Ratio Quantité min. négociation/exercice Monnaie Montant de remboursement 11 septembre 2006 London +44 207 996 1111 Albert Stuerm [email protected] Cotation Romuald Limousin [email protected] Martin Kummer [email protected] 1:1 1/1 US Dollar (USD) Le jour de remboursement, un paiement en USD selon les conditions de Certificat sera effectué à chaque détenteur de Certificat. Le paiement sera calculé comme suit: La somme des performances (valeur finale/valeur initiale) des actions sous-jacentes du basket sera multipliée par USD 100. La valeur initiale sera le cours moyen de chaque action dans le basket le 5 septembre 2006. La valeur finale sera le cours official de cloture de chaque action dans le basket à la maturité. Sera demandée à la SWX Swiss Exchange (segment principal) Global Markets & Investment Banking Group Considération d’investissement/Risque Equity Derivatives Conditions d’exercice Chaque Certificat correspond à un investissement en actions du basket selon la composition y respective. Un investissement dans "ALIUS" a un potentiel de performance (positive ou négative) comparable à un investissement direct dans les actions sous-jacentes. Ce produit est un instrument financier dérivé. Le risque de perte se limite au total de la prime payée. Les Certificats qui n’ont pas été exercés avant 14h00 (heure Suisse) le jour d’échéance seront automatiquement remboursés au comptant en cas de valeur résiduelle (in-the-money). Merrill Lynch Capital Markets AG Stockerhof Stockerstrasse 23 P.O. Box 719 8039 Zurich Swiss Derivative Team Zurich +41 44 297 77 00 Dominik Schaerer [email protected] Daniel Croisier [email protected] Björn Grob [email protected] Roberto Lazzarotto [email protected] Robert Saly [email protected] Marco Stauffacher [email protected] London +44 207 996 1111 Albert Stuerm [email protected] Romuald Limousin [email protected] Martin Kummer [email protected] Droit en vigueur Type de «settlement» Négoce Restrictions de vente Souscription/Achat Droit Suisse SIS SEGAINTERSETTLE AG, Euroclear, Clearstream. Merrill Lynch garantit un marché secondaire USA, citoyens américains, Royaume-Uni Auprès de votre établissement bancaire attitré La présente publication a lieu à l’occasion de l’introduction des Certificats à la Bourse Suisse. Ces certificats sont émis dans le cadre du “Swiss Derivative Instruments Programme” de Merrill Lynch Capital Markets AG (le “Programme”) daté du 28 octobre 2005. Ensemble avec le Pricing Supplement de chaque certificat, le Programme constitute le prospectus d’émission pour l’admission à la Bourse Suisse. Merrill Lynch & Co., Inc., New York, a conclu avec Merrill Lynch Capital Markets AG un Support Agreement relatif à ce Programme, qui fait partie intégrate de celui-ci. Vous pouvez vous procurer le Programme et le Pricing Supplement en anglais auprès de Merrill Lynch Capital Markets AG. Cette annonce de cotation n’est pas un prospectus d’émission au sens de l’art. 652a et 1156 CO. Nous attirons votre attention sur le fait que toutes le conversations téléphoniques sur les lignes indiquées sont enregistrées. Nous estimerons que vous êtes au courant de cette pratique lorsque vous appellerez. Bien que Merrill Lynch Capital Markets AG ne traite qu’avec des institutionnels, nous sommes à l’entière disposition des investisseurs privés pour des informations sur nos produits, Pour des conseils et la passation d’ordres, veuillez vous adresser à votre conseiller ou à votre banque.
