11. Les entreprises françaises en Chine : quels enjeux

Carnets du voyage d’études à Pékin, Wuhan et Shanghai Cycle national 2011-2012
11. Les entreprises françaises en Chine :
quels enjeux ?
Par Nathalie ALAZARD-TOUX, Frédéric BERNARD, Corinne BOREL, Eric BRIDOT
Depuis son adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce en 2001, la Chine a supprimé de nombreuses barrières douanières et a ouvert son marché aux entreprises
étrangères qui n’ont plus systématiquement l’obligation de
La chine : un développement
rapide qui encourage
l’investissement étrange
devenir partenaire d’une société locale pour s’installer.
Cette nouvelle opportunité permet aux entreprises fran-
La Chine a, ces dernières années, encouragé les implan-
çaises de se développer sur le sol chinois dans de nombreux
tations de sociétés étrangères par différentes mesures
secteurs.
incitatives.
La chine : un enjeu de marche
et de compétitivité
Sur le plan des structures, la forme la plus couramment utilisée était la Joint Venture (JV : Equity JV ou cooperative JV),
entreprise où les capitaux sont partagés avec une société
chinoise. L’inconvénient principal est qu’elle oblige de parta-
Avec plus de 1,3 milliard d’individus, et une croissance qui
ger les bénéfices, les pouvoirs et la stratégie. Autre possibi-
avoisine ses dernières années 10% par an, la Chine est en
lité, l’implantation d’un bureau de représentation, mais son
pleine expansion économique et industrielle. Grâce à sa ba-
champ d’activité est très limité puisqu’aucune activité com-
lance commerciale, excédentaire jusqu’en 2010, la demande
merciale ne peut être exercée en son nom propre. L’implan-
intérieure ne cesse de progresser sous l’impulsion du gouver-
tation aujourd’hui la plus utilisée est la Wolly Foreign Owned
nement, elle représente aujourd’hui un tiers du PIB. Le revenu
Entreprise (WFOE), une société à responsabilité limitée où les
moyen par habitant continue de s’accroitre à un rythme sou-
capitaux sont détenus à 100% par une société étrangère.
tenu. Ces éléments font du marché intérieur chinois un des
Néanmoins, nous le verrons plus loin, avoir des associés
plus attractifs pour les entreprises étrangères tant par son
chinois peut aider au développement de l’entreprise.
volume que par sa dynamique.
Pour les entreprises françaises, le premier enjeu stratégique
Sur le plan fiscal, la Chine a adopté une réforme importante
est clairement l’accès à ce marché et le développement sur le
en 2007, en fixant un taux unique d’imposition à 25% pour
marché mondial grâce à la croissance chinoise.
les revenus d’entreprises chinoises et étrangères. Des taux
préférentiels ont également été mis en place : 20% pour
En outre, quelle que soit la région d’implantation et malgré
les petites entreprises à petits revenus, 15% pour celles
l’augmentation régulière des salaires (10 à 13% par an), le
ayant une activité technologique de pointe.
coût de la main d’œuvre reste encore « bon marché ». Le
pays présente pour les entreprises étrangères qui s’y implantent des avantages pour le maintien de leur compétitivité
et demeure donc un bon relais de croissance en étant une
« base » d’exportation qui profitent de coûts encore très bas.
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Les enjeux pour les entreprises
francaises en Chine
Recruter et fidéliser un personnel
qualifié
Compréhension de et intégration dans
l’environnement chinois
Pour les entreprises françaises et plus généralement étrangères se pose le problème du recrutement et de la fidélisation
du personnel qualifié (techniciens et ingénieurs).
S’implanter en Chine nécessite pour une entreprise française,
Le personnel ayant une qualification correspondant aux stan-
de comprendre l’environnement chinois afin d’y réussir son
dards des entreprises européennes et américaines est en ef-
intégration. Nos rencontres sur le terrain avec les acteurs
fet insuffisant à satisfaire une demande en hausse constante.
français implantés sur le territoire [4] nous ont permis d’iden-
C’est une ressource rare et recherchée. La conséquence est
tifier certains facteurs clés.
une véritable surenchère sur les rémunérations et un turnover des ressources humaines qui peut atteindre suivant les
L’importance du système décisionnel
administratif et politique :
secteurs et les sociétés plus de 30%, « la phase la plus critique de l’année étant sans doute la période du nouvel an
chinois et la vague de démissions sans préavis qui l’accom-
Les Guanxi (relations) ont une importance extrême dans le
pagne » [4]. Trouver de bonnes filières de recrutement et fidé-
monde des affaires en Chine et forment une des dynamiques
liser le personnel sont donc de première importance pour les
majeures dans la société. Elles font partie intégrante du lan-
sociétés françaises présentes sur le territoire.
gage des affaires. Toute affaire conclue dans la société passe
La fidélisation du personnel passe par une politique de res-
inévitablement par les dynamiques de guanxi, que ce soit
sources humaines très développée et un soin particulier
pour les firmes locales ou pour les investisseurs étrangers.
au management [4] : veille sur l’évolution des salaires pour
« Aucune entreprise ne peut véritablement réussir à moins
rester proche du marché, mise en place d’avantages en
qu’elle ne possède un large réseau de guanxi » [5]. Consti-
nature, conduite irréprochable sur le plan du droit du travail,
tuer ce réseau est donc un véritable enjeu pour les sociétés
plans de carrières visibles et règles de fonctionnement claires,
françaises, certaines y arrivent grâce au charisme de leur diri-
teambuilding. Pour compléter cette liste, les entreprises pro-
geants (exemple de Mérieux [4]) d’autres via des partenariats,
posent également aux plus jeunes des formations diplômantes
des entreprises amies ou des clients grands groupes déjà
à l’étranger, notamment pour les postes d’ingénieur ou de
implantés [4].
chercheur, formations conditionnées à l’obligation de rester
2 ou 3 ans dans l’entreprise après le retour en Chine.
La compréhension du marché chinois :
Il est essentiel de saisir les spécificités du marché chinois,
par exemple DPCA (Dongfeng Peugeot Citroën Automobile)
S’implanter en Chine
un investissement de long terme
adapte son offre aux clients locaux qui préfèrent des véhicules tri-corps avec coffre [4]. Bon nombre d’entreprises fran-
Si la Chine est un pays porteur, les barrières sont souvent
çaises implantées en Chine ont d’ailleurs mis en place une
nombreuses avant d’obtenir un réel « retour sur investisse-
entité de R&D afin de comprendre ce marché (DPCA a mis
ment » : langue et culture, formation des employés, pouvoirs
en place une entité technique de 650 personnes dédiée à ce
publics, nationaux et régionaux.
type d’activité [6]).
Le recours aux JVs, surtout au début de l’implantation peut
s’avérer intéressant, car il facilite les relations avec l’adminis-
Le choix du lieu d’implantation :
tration et la compréhension du contexte : politique, fiscal, juri-
Il est essentiel pour tenir compte des stratégies et objectifs
dique et également social (lien avec les employés en cas de
mis en œuvre localement par les provinces, qui bénéficient
crise). La JV était dans les années 80 la seule forme juridique
d’une autonomie et de moyens financiers importants. Ainsi,
autorisée pour accueillir des investissements et participations
par exemple la province du HUBEI HUNAN possède des
étrangères. La part des entreprises non chinoises dans la JV
axes stratégiques forts dans les domaines de l’automobile,
était limitée. La loi récemment modifiée permet de détenir
des biotechnologies et du développement durable.
plus de 50% voir 100% des participations, selon le caractère
stratégique des produits.
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Certaines sociétés ont fait le choix de ne pas créer de JV pour
Certaines entreprises gardent le leadership en restant sur
garder leur indépendance et ont développé en interne les res-
le marché du luxe à destination des populations les plus ai-
sources nécessaires pour connaître le marché et faciliter les
sées : parfums, mode, alcool, vins, voiture haut de gamme,
relations avec les autorités.
etc. Ce marché est aujourd’hui en pleine explosion. L’indus-
D’autres, comme les équipementiers automobiles s’im-
trie agro-alimentaire française se focalise sur les produits
plantent en Chine en s’appuyant sur leurs clients déjà pré-
innovants.
sents (constructeurs), avec toutefois un risque d’une dépen-
D’autres, comme l’industrie de la santé (Institut Pasteur,
dance limitant l’accès à d’autres clients.
groupes pharmaceutiques) développent leur savoir-faire en
s’appuyant sur les spécificités chinoises (maladies indigènes,
Enjeu stratégique sur le long
terme : le risque de perdre
le leadership ?
nouvelles molécules issues de la médecine chinoise,...).
S’agissant des secteurs de haute technologie, le maintien du
leadership est délicat. L’avance des entreprises occidentales
ne cesse de se réduire (ex : Huawei, 2ème mondial en équipe-
Après avoir été « l’atelier du monde », la Chine ambitionne de
ments de télécommunication ; premier avion chinois en cours
devenir à horizon 2020 « le laboratoire du monde » et de faire
de construction par COMAC, futur N°3 mondial).
évoluer l’industrie nationale vers des secteurs de haute tech-
Dans ce contexte, la gestion de la propriété intellectuelle
nologie à grande valeur ajoutée dans les domaines touchant
nécessite une attention particulière. En Chine, de nombreux
à la protection de l’environnement, aux technologies de l’in-
produits sont copiés (en 2010, 43 000 procès en civil sur des
formation-communication, à la biologie et aux biotechnolo-
questions de propriété intellectuelle). Les brevets (rarement
gies, aux énergies nouvelles, aux équipements avancés, aux
d’innovation) en forte croissante, déposés par les entreprises
nouveaux matériaux et au véhicule électrique. La stratégie
ou laboratoires chinois, peuvent être de vrais freins pour les
plan quinquen-
entreprises françaises. Un des moyens pour les entreprises
nal ([1] [2]), est de développer sur ces secteurs une politique
de se protéger et de garder la maîtrise de leurs produits est
industrielle long terme indigène et innovante. Pour y parvenir,
de n’implanter en Chine qu’une partie des composants ou
le pays met en œuvre des moyens colossaux et de multiples
des systèmes complets qu’elles commercialisent.
actions de rattrapage, et cherche à attirer les leaders indus-
La protection intellectuelle et du savoir-faire des entreprises
triels mondiaux des domaines visés.
françaises est un élément d’autant plus important que celles-
chinoise, clairement affichée dans son 12
eme
ci implantent aujourd’hui non seulement des usines de pro• En s’installant en Chine, les entreprises françaises accè-
duction mais aussi des centres de R&D. L’objectif principal de
dent au premier marché mondial potentiel ou en devenir,
ces centres est d’adapter leurs produits aux besoins spéci-
un passage parfois incontournable pour un développement
fiques du marché chinois. S’agissant de produits de standard
des activités. C’est particulièrement le cas pour le secteur
international, les entreprises ne développent la R&D que sur
aéronautique. Selon Muriel Duthon directrice zone Asie de
certains éléments, leur permettant de garder la maîtrise de
Safran, « la Chine sera dans quelques années le premier
l’ensemble.
acteur aérien mondial en terme de développement industriel, de capacités aéroportuaires ou en nombre d’avions en
Pour conclure, une entreprise qui souhaite avoir sa place
activité. A terme ce pays va peser 20% du marché aéronau-
parmi les leaders mondiaux de son secteur ne peut ignorer
tique mondial ».
le marché chinois, le plus grand marché mondial. Mais l’im-
• En s’installant en Chine, elles participent aussi au déve-
plantation durable des entreprises françaises sur le territoire
loppement des capacités technologiques des entreprises
chinois nécessite de bien comprendre l’environnement dans
chinoises. En s’associant aux entreprises locales, en for-
lequel elles évoluent, de réfléchir à la stratégie d’implantation,
mant les techniciens et ingénieurs, elles contribuent à déve-
aux alliances éventuelles. La Chine est un grand marché,
lopper un tissu industriel indigène, partenaire de croissance
mais aussi un pays qui ambitionne de maîtriser les secteurs
et de développement à moyen terme, mais en même temps
de haute technologie dont il a besoin et d’accroitre la valeur
potentiel futur concurrent. La question peut alors se poser
ajoutée de son industrie, une position qui pose la question du
pour certaines entreprises françaises du maintien à terme
maintien du leadership pour certaines entreprises françaises
de leur position sur le marché mondial.
de haute technologie. Le maintien d’un haut niveau d’innovation fait sans doute partie de la réponse.
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Carnets du voyage d’études à Pékin, Wuhan et Shanghai Cycle national 2011-2012
Sources d’information :
Le présent rapport d’étonnement est basé sur les rencontres effectuées au cours du voyage
d’étude IHEST en Chine du 24 mars au 3 Avril 2012, les documentations et présentations rappelés
ci dessous :
[1] Brochure Science et technologie en Chine de l’ambassade de France en Chine N°1 Mars 2012
[2] : Rapport de l’Ambassade de France en Chine : Gouvernance et financement de la recherche : structure et tendances
(Chine) : SST-PK-12-015v3 9 février 2012
[3] : Présentation économie chinoise et secteur de l’énergie Cyril Rousseau Ambassade de France le 26 mars 2012
[4] : rencontre de responsables de l’industrie Française installés en chine :
• Maxime PICAT, directeur du centre de production de PSA à Wuhan
• Vincent BRUNEAU, ACOME
• Pierre VIALETTES, EADS
• Cheng LI, ELECTRICFIL Automotive
• Alexis LIAUD, SAFRAN group (SAGEM / Sécurité)
• Jean Luc DOUBLET : Groupe Safran
• Bernard PORA, ROQUETTE
• Stéphane RAINSARD, ST microélectronics
• Antoine BLOCH, Mérieux Medicare
• Pascal RICKLIN, Axelera
[5] : LUO, 2007, « Guanxi and business », ASIA-PACIFIC BUSINESS SERIES - Vol.5 2nd Edition, p.1
[6] : Dossier presse PSA en chine mars 2006
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