8 Tubes annelés pour faisceaux de câbles automobiles
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8 Tubes annelés pour faisceaux de câbles automobiles
TUBES ANNELES POUR FAISCEAUX DE CABLES AUTOMOBILES 1 TABLE DE MATIERES 1. DEFINITION DE LA PROFESSION .........................................................................4 2. DES ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE ..............................................7 3. LES MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L’ACTIVITE ........................19 4. LES ELEMENTS FINANCIERS .............................................................................27 5. LES REGLES DE LA PROFESSION......................................................................40 6. CONTACTS ET SOURCES D’INFORMATION.......................................................45 7. BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................61 2 LISTE DES ABREVIATIONS ANPE Agence Nationale de Protection de l’Environnement API Agence de Promotion de l’Industrie CEPI Centre des Etudes et de Prospective Industrielles FOB Free On Board FOPRODI Fonds de Promotion et de Décentralisation Industrielle FOPROLOS Ponds de Promotion des Logements Sociaux INNORPI Institut National de Normalisation et de Propriété Industrielle INS Institut National de la Statistique IS Impôt sur les Sociétés M.O Main d’œuvre MP Matière Première MTND Million de dinars tunisiens mTND PA Mille dinars tunisiens Polyamide PEhd Polyéthylène haute densité PME Petite et Moyenne Entreprise PP Polypropylène PVC Polychlorure de vinyle SICAR Société d’Investissement à Capital Risque TCAM Taux de Croissance Annuel Moyen TFP Taxe à la formation Professionnelle TND Dinar tunisien TVA Taxe à la Valeur Ajoutée UV Ultra Violet 3 1. DEFINITION DE LA PROFESSION 1.1 PRODUITS Les tubes annelés employés pour le câblage dans le secteur automobile garantissent la protection de tout type d’agression (agents atmosphériques, substances chimiques, sources de chaleur) et permettent d’éliminer les interférences. Ils sont du type isolant à paroi simple. Ils se distinguent par leur flexibilité, leur adaptabilité dans les assemblages des câbles électriques et la facilité de leur connexion avec les différents supports du châssis. Du fait de leur légèreté, de leur maniabilité et surtout qu’ils peuvent être produits en grande vitesse, les applications des tubes flexibles annelés sont nombreuses. Ils sont produits par extrusion de matières plastiques tels que le polypropylène, le polyamide ou le polyéthylène haute densité. Les tubes ou tuyaux annelés utilisés pour la protection des faisceaux de câbles d’automobiles sont des éléments dont la demande peut croître d’une manière accélérée en rapport avec le développement important et rapide que connaît la production des faisceaux de câbles en Tunisie. L’usage des tubes annelés se base sur leurs : • - Caractéristiques : la matière d’œuvre, qui peut être choisie parmi plusieurs nuances : le polyamide, le polypropylène, le polyéthylène haute densité et autres. - la résistance au feu, - le profil et la forme de l’annelure (profil normal, profil automobile à haute ondulation, profil industriel japonais standard, profil rugueux). - la flexibilité - la protection mécanique - la protection chimique, • Applications : - compartiment moteur, dans les zones où la température est très élevée. - habitacle et carrosserie, zones soumises aux risques de frottement et d’écrasement. Avec des profils bien adaptés pour chaque domaine, les possibilités d’utilisation sont illimitées, 4 ci-après quelques autres domaines qui utilisent les tubes annelés : EXEMPLES D’EMPLOI DE TUBES ANNELES DANS D’AUTRES DOMAINES Domaines d’utilisation Types de tube annelé Références Distribution de l’énergie - Isolant Cintrable Annelé (ICA) électrique - Isolant Cintrable NF-USE 20 (ICT) Transversalement Eclairage public Double paroi ; employé enterré Matière : PEhd Protection des conduites là où on recherche une Norme : UTE NF C 68-171 d’eau et de gaz résistance au choc et à la Résistance choc>450N Signalisations routières basse température Drain agricole En PVC-U, régulièrement Matière insensible aux perforés pour le drainage des désherbants et résistant aux terrains de sport ou agricoles charges des engins Appareils médicaux Les tubes annelés sont livrés Ex : spiromètre débimétrique avec des accessoires médicaux d’entraînement à l’inspiration profonde Le tube annelé destiné à des applications médicales est produit parfois dans une « salle blanche ». Les tubes peuvent être livrés - simples, - fendus parallèlement à l’axe du tube pour faciliter le logement des conducteurs - ou avec tire-fils. Pour une extension possible de la gamme de production, l’entreprise peut varier la production de tubes annelés par l’introduction des tubes annelés à double paroi et autres. Il est utile de remarquer que la matière peut aussi varier d’une application à l’autre selon la demande du client et les exigences de l’application 1.2 APTITUDES La production des tubes annelés utilisés pour la protection des faisceaux de câbles automobiles doit obéir à des contraintes de qualité et des normes d’utilisation strictes. Elle a recours à l’extrusion comme procédé de fabrication. Cette activité vit à un rythme accéléré à l’instar du développement technologique que connaît 5 la fabrication des faisceaux de câbles, activité à laquelle la production des tubes annelés est intimement liée. Sachant que le projet est destiné à travailler pour des constructeurs automobiles, le promoteur sera confronté à des équipementiers qui appliquent les méthodes de gestion de la qualité totale, de la livraison conformément au concept du juste à temps. Les constructeurs exigent des fournisseurs ou équipementiers « de second rang » et des sous traitants d’appliquer eux aussi ces mêmes méthodes. La société qui ne maîtrise pas ces techniques ne peut pas rester dans le circuit des fournisseurs. Cette situation nous conduit à la nécessité de disposer en plus d’un matériel adéquat, de qualifications à tous les niveaux de l’activité en insistant sur le rôle de l’étude/conception et la conduite et contrôle de la fabrication des produits. Le rôle clé dans le processus de fabrication est celui du conducteur régleur en extrusion dont les tâches principales sont la préparation, le montage et le démontage des outillages, les raccordements des équipements périphériques, les réglages à partir d’écrans de commandes et analyse des différents défauts constatés. Le promoteur doit, non seulement veiller à assurer une charge régulière des machines par des petites et moyennes séries en juste à temps, mais surtout adopter toujours plus de polyvalence et de flexibilité qui sont les conditions d’une fabrication moderne. Il doit constituer une équipe très ouverte aux innovations technologiques se rapportant à sa spécialité et en mesure d’anticiper sur les besoins des clients. Un partenariat européen aiderait à assurer un marché durable et permettrait le développement et la pérennité du nouveau projet. L’entreprise à créer est du type PME ; elle sera confrontée dès le démarrage à la gestion de la qualité des produits, au concept du juste à temps, aux nouvelles normes européennes, aux codes spécifiques des équipementiers et à l’environnement économique et social. 6 2. DES ELEMENTS POUR UNE ETUDE DE MARCHE 2.1. SITUATION NATIONALE Les producteurs de faisceaux de câbles ne fabriquent pas leurs besoins en tubes annelés mais s’en approvisionnent chez deux fournisseurs établis en Tunisie ou par importation de l’étranger. Les deux fournisseurs possèdent chacun une unité de fabrication de tubes annelés. La première, installée depuis 1998, dispose d’une unité de production qui livre une grande partie des besoins des câbliers travaillant en Tunisie. La deuxième reçoit les tubes extrudés et en façonne des Gaines suivant la demande. HBS Technologie, promoteur de la première unité de production en Tunisie, a édité sur internet le rapport annuel d’activité (2003/2004) où il nous renseigne que sa filiale de Tunisie a réalisé un chiffre d’affaires de 2 600 000 Euros, soit l’équivalent : 4 200 000 TND environ. Lors d’une visite, le responsable de la filiale en Tunisie nous a informés d’autre part que cette filiale fournit environ 60% des besoins en tubes annelés aux câbliers installés en Tunisie. Le marché national aurait été pour l’année 2003 / 2004 de : 4 200 000 x 100 / 60 = 7 MTND. Les deux fournisseurs de tubes annelés annoncent des chiffres plus optimistes puisqu’en faisant la synthèse des informations recueillis auprès d’eux, nous pourrions atteindre 10 MTND de chiffre d’affaires par an en Tunisie. Ces chiffres sont relatifs aux tubes annelés tels qu’ils sont fournis aux câbliers. Ils comprennent le tube annelé avec les accessoires nécessaires à la fixation, la dérivation ou la fermeture. Ces accessoires sont des pièces techniques obtenues par injection. Ils coûtent relativement plus cher que le tube annelé. Le chiffre d’affaires de ces 2 entreprises ne peut en aucun cas être relatif au seul tube annelé nu. Pour simplifier les calculs et à défaut de statistiques de production, nous pouvons supposer que le tube annelé représente entre 40 et 50 % des chiffres avancés. Nous avons essayé d’autre part de faire un rapprochement avec la production des faisceaux de câbles pour lesquels la production des tubes annelés est destinée. 7 Nous avons estimé, après consultation des entreprises concernées, que le tube annelé représente 1% de la valeur du câble protégé. Cette approche va nous permettre de procéder à une confrontation avec les autres estimations et d’en tirer une estimation du marché national. Ne pouvant pas avoir une position tarifaire claire pour les faisceaux de câbles pour automobiles, nous avons pris en compte 16 positions sous lesquelles les entreprises du secteur auraient exporté leurs produits. Ces positions tarifaires ne sont pas exclusivement pour les faisceaux de câbles. Cependant, nous les retenons comme base pour l’évaluation de la valeur des tubes annelés qui auraient été utilisés pour la protection des câbles (voir les positions en annexe). Ce sont surtout les exportations des faisceaux de câbles qui nous renseignent sur les valeurs des tubes annelés qui y ont été intégrés, donc consommés (1 %). Ces exportations ont atteint en 2004 la valeur de 447 MTND enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 9, 16 sur les années 2000 – 2004 (voir annexes) Il est à noter que ces positions tarifaires ne sont pas exclusivement pour les faisceaux de câbles. Nous avons formulée l’hypothèse que la valeur des tubes annelés intégrés dans les faisceaux de câbles équivalait à 1% de la valeur des faisceaux = 4,5 MTND. La confrontation de cette hypothèse avec les chiffres d’affaires des entreprises a permis de confirmer notre approche, soit actuellement, un marché de 4 500 000 TND environ. 2.2 PRINCIPALES ENTREPRISES ET LOCALISATION Les tubes et tuyaux sont en général obtenus par extrusion qui, après l’injection, est le procédé le plus employé en Tunisie. 150 entreprises utilisent l’extrusion comme procédé de fabrication ; Nous avons pu mener une enquête téléphonique auprès de 29 de ces entreprises qui produisent des tubes en matières plastiques. Nous avons relevé que trois parmi elles produisent des tubes annelés destinés principalement aux installations électriques dans le bâtiment, à l’irrigation et aux installations sanitaires 8 ENTREPRISES TUNISIENNES FABRICANT DES TUBES ANNELES POUR D’AUTRES USAGES QUE LES FAISCEAUX DE CABLES Entreprises Région Production Date de création Effectif SICOAC Ben Arous Tubes et tuyaux 1964 120 GALION Ben Arous Emballages+tuyaux 1991 105 INOPLAST Manouba Articles jardin+tuyaux 1972 230 Source : API/BDI Comme nous l’avons signalé plus haut, deux entreprises produisent des gaines annelées pour la protection des câbles automobiles : ENTREPRISES PRODUCTRICES DE TUBES ANNELES POUR FAISCEAUX DE CABLES Entreprise HBS Technologie Site Ben Arous SOFANOU Activité Extrusion de tubes Date de création Effectif 1998 23 2000 15 annelés et confection de gaines SCHLEMMER Ben Arous Confection de gaines annelées Source : API/BDI 2.3. CONCURRENCE 2.3.1 Concurrence locale Les deux entreprises se partagent une grande part (90%) du marché tunisien des tubes annelés pour faisceaux de câbles automobiles : - HBS Technologie, installée depuis 1998 en Tunisie, consacre la moitié de son activité pour produire des tubes annelés pour la protection et la fixation des faisceaux électriques automobiles , elle fabrique aussi les accessoires liés à l’usage des gaines annelées (accessoires de dérivation, gaines lisses, accessoires de fixation…). Elle exporte une partie de sa production. - SCHLEMMER importe les tubes annelés en rouleaux, les découpe à la demande des clients et les complète par le montage des accessoires. 9 2.3.2. Concurrence internationale - Groupe HBS TECHNOLOGIE : le groupe HBS Technologie, créée en 1954 sous l’appellation SOFANOU, se compose de 11 sociétés localisées dans le département du Doubs en France qui conçoivent, produisent et commercialisent des systèmes de protection, des accessoires de dérivation et de fixation pour l’isolation des faisceaux électriques à destination de l’industrie de l’automobile. Le groupe fournit le matériel de protection électrique aux équipementiers des constructeurs automobiles. Il pratique une politique de protection industrielle pour pouvoir consolider sa position sur ses marchés. Il détient une vingtaine de brevets internationaux couvrant l’ensemble des pays où sont fabriqués les faisceaux de câbles électriques. Il est aussi titulaire de 5 marques déposées dans le monde. Il travaille en partenariat avec les 10 premiers câbleurs mondiaux. Il travaille en direct avec les principaux constructeurs automobiles. - SCHLEMMER, qui, par l’acquisition de MACKPRANG GROUP entreprise en 1963, devient Josef Schlemmer & Co. KG, Munich, il a développé et commercialisé à partir de 1975 le système de distribution des câbles, particulièrement pour les véhicules automobiles en 1978. Il a commencé la production des tubes annelés en 1988 dans le site « Establishment of Schlemmer SA », à Singapour. Il a implanté par la suite des établissements dans toutes les régions du monde (Malaisie, France, Italie, Espagne, Mexique, Chine, Brésil …) dont celui de Tunisie et du Maroc en 2000. - PMA, qui existe depuis1975, conçoit, produit et développe des tuyaux annelés dans son quartier principal et dans les entreprises satellites qu’il a créées dans plusieurs régions du monde. Elle emploie actuellement 1300 ouvriers et produit 1, 5 millions de mètres linéaires de tuyaux par jour (voir tableau suivant). 10 PRINCIPAUX OPERATEURS INTERNATIONAUX Entreprises Création Implantation Activité HBS TECHNOLOGIE -SOFANOU France -FLEXITEC -SOFAX -SOFAMONTAGE -FAMAS SOFANOU Iberica SOFANOU Portugese SOFANOU Turkiye TRUESDELL UK SOFANOU Argentina 1954 France Espagne Portugal Turquie Angleterre Argentine Marketing Extrusion :2000 tonnes Injection accessoires Montage Conception Etudes Tubes annelés automobiles. Extrusion tubes Tubes annelés en PVC Gaines annelées Logistique Amérique du Sud SCHLEMMER 1963 Allemagne + 10 succursales dans le monde Production de tubes annelés et des accessoires y afférents PMA 1975 CORELCO 1974 Suisse (siège) + 33 succursales implantées dans le monde dont Frankische (Allemagne) France Productions de tubes annelés et des accessoires de fixation et liaison 1, 5 million de ml / jour Production de tubes annelés et des lignes de production (gaines et grillages plastiques) 2.4. IMPORTATIONS – EXPORTATIONS Les tubes annelés n’apparaissent pas dans la nomenclature générale des produits (NGP) sous cette appellation propre. Cela nous amène à considérer les positions tarifaires sous lesquelles deux entreprises du secteur, considérées comme les plus importantes auraient exporté ou importé ces produits. Les tableaux suivants permettent de donner une idée sur l’évolution des importations et exportations des tubes annelés comme les présentent les statistiques du commerce extérieur 11 2.4.1. Les importations EVALUATION DES IMPORTATIONS DES TUBES ANNELES Unité : 1 000 TND Année 2000 2001 2002 2003 2004 TCAM Valeur 900 972 1 049 1 358 1 527 14,13 % Source : INS Ces valeurs correspondent aux tubes annelés importés par l’un des opérateurs pour être façonnés et un complément de dimensions qui n’est pas fabriqué localement pour le deuxième. Les principaux pays fournisseurs sont : l’Allemagne, la France et l’Italie. 2.4.2. Les exportations EVALUATION DES EXPORTATIONS DES TUBES ANNELES Unité : 1 000 TND Année 2000 2001 2002 2003 2004 TCAM Valeur 3 160 3 845 3 531 4 017 4 500 9,23 % Source : INS Ces valeurs sont déterminées sur la base que les tubes annelés exportés représentent 1% des faisceaux de câbles en valeur Les principaux clients sont les câbliers installés en Tunisie. Les exportations sont destinées principalement à l’Allemagne, la France, l’Italie et la Belgique sous forme de faisceaux de câbles. La position tarifaire englobe certainement d’autres tubes, mais l’examen des différentes sources d’information (fournisseurs de tubes annelés et fabricants de faisceaux de câbles) nous laisse croire que nous pouvons les prendre comme base de données fiable, étant donné leur similitude. Nous relevons que malgré une conjoncture qui n’était pas des plus favorables, le rythme de croissance se maintient et comme le note l’étude de positionnement des faisceaux de câbles, nous nous attendons à un développement certain dans ce domaine. 12 L’analyse précédente quoique sommaire laisse croire qu’il existe une opportunité pour mener une activité de fabrication de tubes annelés. 2.5. EVOLUTION DE L’ACTIVITE Le métier de fabricant de faisceaux électrique s’est fortement délocalisé. L’importance de la main d’œuvre sur les chaînes d’assemblage et donc la part élevée de son coût ont induit deux tendances : - une externalisation de plus en plus importante de la part des constructeurs, - une délocalisation et une mondialisation de la part des équipementiers pour être à - proximité de leurs clients. Cette situation a avantagé la Tunisie où les câbliers ont trouvé les conditions requises pour réaliser des gains en productivité. Les fournisseurs des gaines de protection des câbles sont amenés à : - optimiser les transports, la manutention et le stockage, - simplifier les systèmes d’appel et de facturation, - garantir des livraisons journalières des produits, - répondre aux besoins spécifiques et immédiats du client. Ces contraintes les obligent à accompagner leurs clients sur les grandes zones de production. L’exemple est donné par les trois entreprises internationales concurrentes les plus importantes qui conçoivent, développent, produisent et commercialisent des systèmes de protection et de fixation pour l’isolation des faisceaux de câbles destinés à l’industrie automobile. Ils fournissent les équipementiers (câbleurs) des constructeurs en matériels de protection électrique: L’extrusion des tubes annelés est une technologie nouvelle en Tunisie surtout pour sa variante de composant automobile. La première entreprise de fabrication des tubes annelés dans le monde date de 1988. L’introduction en Tunisie des tubes annelés pour la protection des faisceaux de câbles automobiles date de 1998. Les sociétés clientes installées en Tunisie (fabricants de faisceaux de câbles) sont totalement exportatrices. Elles sont ouvertes à la concurrence internationale. 13 2.6. CLIENTELE 2.6.1 Clientèle locale Destinés principalement à la protection des faisceaux de câbles pour l’automobile, les tubes annelés (objet de cette étude) sont de ce fait tributaires de l’évolution de ces produits destinés en premier lieu à l’exportation. La clientèle locale ne peut pour l’instant être que les câbliers eux-mêmes exportateurs. Leur production est principalement destinée à la première monte ou aux ensembliers. LISTE DES CABLERIES (EN TUNISIE) POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE Région Entreprises Pays de coopération Création Ben Arous (6) CMRT MIGSA SIE STC (EZZAHRA) COFITEL LEAR AUTOMOTIVE EEDS France Espagne Italie France France Espagne- Hollande 2001 1982 1990 1997 2001 1998 50 11 200 1170 96 600 Bizerte (9) TTEI AEV CABLEA TUNISIE SCV STAC STARZ ELECTRONICS COFAT MATEUR SYLEA TUNISIE STAC TELECAM Italie France Italie- Luxembourg France Gde Bretagne France France Italie- Allemagne 2000 2002 1994 2001 2005 2002 1993 1998 2005 1990 340 61 1498 630 110 80 950 1100 110 180 Monastir (3) CABTU CYLADIDE ELECTRIQUE KABELKO France France Allemagne 2002 2004 2000 35 14 100 Nabeul (1) MAGIQUES CABLES Italie 2000 35 Sfax (1) SODILEC France 1995 258 Sousse (5) CABLAGE INTER LTN METS CTT ICA BISMA CABLE TECHNIC COFAT France Allemagne Allemagne Allemagne France Allemagne - 2003 1977 1994 1998 1995 13 3800 2046 35 120 25 1500 Manouba (1) Tunis (2) 1985 Effectif 14 Zaghouan (6) PEC LECTRIC SCEET FC FEEZ HENIA MOHAMED France- Italie France France France France - 26 10 560 350 42 50 2003 2004 2001 2000 2002 2000 2.6.2 Clientèle étrangère Avec l’évolution du marché mondial de l’automobile, de nouvelles relations se sont instaurées entre les constructeurs et leurs fournisseurs. Toute entreprise voulant travailler dans le secteur doit s’adapter aux nouvelles conditions de travail : (importance croissante de la recherche et développement, nouvelles méthodes d’organisation du travail, partenariat entre fournisseurs) Pour être intégré comme fournisseur, le promoteur doit comprendre et partager les objectifs et la culture des donneurs d’ordre dans tous les maillons de la chaîne d’élaboration, puis de fabrication des produits. Il doit prendre contact directement avec les donneurs d’ordre, fabricants de faisceaux de câbles qui ne sont pas implantés en Tunisie et argumenter sur les avantages de l’installation d’une industrie ou même sur les performances des industries déjà installées. Dans le contexte général et des prévisions (étude API/CEPI 2000) qui laissent augurer d’une croissance de la production des faisceaux de câbles favorable à la Tunisie compte tenu de sa proximité et du savoir faire acquis dans ce domaine, l’unité à promouvoir doit profiter de cet avantage et mettre en évidence les facteurs favorables à la compétitivité dont jouit la Tunisie. L’unité à créer aura à travailler pour des équipementiers exigeants. Pour être rentable, elle travaillera dans un premier temps en sous–traitance ou en partenariat avec des entreprises spécialisées en fabrication et commercialisation des tubes annelés pour protection des câbles automobiles. Comme pour les faisceaux de câbles, les tubes annelés seront soumis à une homologation de la part du client final ou de son équipementier. Le produit est breveté par chaque client qui, en plus des caractéristiques techniques souvent sévères, met un nombre de conditions à satisfaire dont en particulier : • coûts réduits • logistique juste à temps 15 • capacité en matière de recherche et développement • pérennité de l’entreprise • système de management de la qualité En plus du secteur automobile, l’entreprise peut produire les tubes annelés pour les autres secteurs (protection des câbles de puissance, protection des câbles dans les bâtiments, tube médical…) dont les exigences peuvent varier selon la destination du produit. 2.7. SITUATION INTERNATIONALE Etant admis que les tubes annelés représentent 1% de la valeur des faisceaux de câbles utilisés sur un véhicule, il est bon de regarder la production des principaux constructeurs en Europe et d’en tirer les prévisions possibles pour la fabrication des tubes annelés. EVOLUTION DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE EN EUROPE Unité : 1000 unités Désignation 2002 Véhicules légers Europe de l’ouest Europe de l’est Total Base 100 en 2002 Poids lourds Europe de l’ouest Europe de l’est 2005 (estimé) 2004 16 018 3 971 19 989 100 16 276 4 123 20 399 102 16 635 4 229 20864 104, 3 17 135 4 355 21 490 357 3 360 368 3 371 371 3 374 382 3 385 Total Base 100 en 2002 2003 100 103 103 103 Source: World Car Industry On peut estimer (selon l’étude de positionnement de la branche faisceaux de câbles) sur ces bases que le potentiel du nombre des faisceaux de câbles livré aux usines d’Europe croîtra en se basant sur le nombre de véhicules à construire. « Nous estimons dans la fourchette de 350 à 400 TND le coût unitaire de tous les faisceaux d’un véhicule (référence Fiat Punto et Alfa Romeo Y) » [extrait de l’étude de positionnement de la branche faisceaux de câbles API/CEPI 2000]. Nous nous sommes limités au marché européen car c’est celui qui intéresse la Tunisie pour des raisons de proximité. 16 Le marché potentiel européen des tubes annelés pour 2005, en se basant sur celui des faisceaux de câbles à raison de 400 TND par véhicule est de : (21 490 000 + 385 000) x 400 x 1% = 87 500 mTND. Le prix moyen du mètre linéaire de tube annelé est vendu (au départ d’usine) à 0, 210 TND. Cela représente une production en mètres linéaires de tube de diamètre 20 à 0, 210 TND le mètre : 87 500 000 : 0210 = 417 Millions de mètres. Plusieurs sociétés, spécialisées dans l’isolation et la protection des faisceaux électriques pour l’automobile ont accru leur présence sur des marchés hors base. L’exemple est visible chez HBS Technologie (France) qui fait depuis 1996 plus de la moitié de son chiffre d’affaires se réalise à l’étranger. Pour des raisons de proximité et de flux tendu, l’entreprise a ouvert plusieurs filiales dont une en Tunisie (SOFANOU). Cette société se développe dans l’objectif de faire figure de leader qui a réalisé en 2004 un C.A de 73 millions d’Euros dont 47 millions en extrusion, consommant 30 millions d’Euros de matières premières. D’autres entreprises fabricant des tubes annelés pour la protection des faisceaux ou pour d’autres usages ont acquis une bonne introduction commerciale de part le monde. Nous pouvons citer : PMA, CORELCO, ITALIANA CORRUGATI SA, etc. Etant donné les avantages accordés aux entreprises offshore qui profitent du système de compensation au même titre que les sociétés résidentes, l’unité à créer gagnerait à se doter d’un statut d’exportatrice pour profiter des avantages qui régissent les producteurs sur le plan international (développement / modernisation des méthodes et moyens, marché élargi) Côté technologie, les machines évoluent en permanence entraînant le développement de leurs périphériques qui prennent beaucoup d’importance car ils sont indispensables au suivi de la qualité, de la productivité et de la flexibilité. 2.8 COMPARAISONS INTERNATIONALES La Tunisie offre des avantages qui lui permettent de jouir d’un positionnement international appréciable. 17 En plus des avantages et des aides spécifiques accordées aux promoteurs, la Tunisie dispose d’une main d’œuvre qualifiée, abondante et à salaire raisonnablement bon. PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE Unité : Euro Indicateurs de compétitivité Tunisie France Allemagne Turquie Espagne (Plasturgie) - Indice de frais d’exploitation 100 211 257 151 199 - Indice de rentabilité* 7, 48 -1, 80 -2, 29 1, 61 -1, 13 - Indice de frais d’exploitation 100 446 505 273 349 - Indice de rentabilité* 8, 14 - 4, 65 - 6, 81 1, 34 - 1, 01 Faisceaux de câbles (habitacle) Coût salarial annuel : - Ouvrier qualifié 4 392 24 435 33 141 12 675 22 386 - Technicien supérieur 6 267 37 982 48 556 25 691 33 655 - Ingénieur 11 613 55 997 66 496 34 974 44 608 - Electricité en euro / kWh 0, 047 0, 036 0, 075 0, 089 0, 067 - Gaz naturel en euro / m³ 0, 104 0, 195 0, 149 0, 200 0, 165 Coût de l’énergie Source : FIPA (Etude comparée de compétitivité par produit) ECORYS-NEI et Business Mobily International, Mars 2004 * Indice de rentabilité : la valeur actualisée des rentrées nettes de fonds (sur une période de 10 ans) divisée par la valeur actualisée de l’investissement nécessaire pour réaliser le projet. Le niveau de formation professionnelle en Tunisie est sensiblement aussi valable que dans les pays les plus avancés. Nous pouvons résumer les principaux attraits qui représentent des avantages concurrentiels par rapports à d’autres pays : • stabilité politique • maîtrise de la qualité • succès des partenariats • proximité géographique des partenaires européens • maîtrise des langues européennes • bonne connaissance du marché européen • la zone de libre échange avec l’Europe. 18 3. LES MOYENS NECESSAIRES POUR DEMARRER L’ACTIVITE 3.1. RESSOURCES HUMAINES Dans la transformation des plastiques, le partage en qualification doit se situer autour de l’équilibre suivant : REPARTITION DES EMPLOIS (2 EQUIPES) Fonction Nbre Profil Salaire annuel brut (TND) Cadre de direction 1 Le promoteur 18 000 Cadre commercial 1 Diplômé d’une institution commerciale 15 000 Responsable qualité 1 Technicien supérieur 10 000 Responsable administratif 1 Gestionnaire 15 000 Chef production 1 Technicien supérieur 10 000 Responsable maintenance 1 Technicien supérieur 10 000 Responsable Outillage 1 Technicien supérieur 10 000 Conducteurs régleurs 4 Techniciens 28 000 Facturation 1 Agent administratif 7 000 Accueil standard 1 Agent administratif 7 000 Magasins 2 Agents d’exécution 14 000 Total 15 Total 144 000 Pour le travail en 2ème équipe, seuls 2 conducteurs régleurs et un agent d’exécution seront mobilisés. 3.2- MATIERES PREMIERES 3.2.1 Caractéristiques Le choix des matières premières est déterminant pour la qualité et les performances d’un produit. Les tubes annelés, selon l’usage qui en est fait et les conditions de leur utilisation, peuvent être extrudés à partir de diverses matières : le Polypropylène, le polyamide ou le PEhd. Le choix de la matière première se fait en tenant compte des facteurs suivants : 19 - caractéristiques mécaniques, - caractéristiques électriques, - caractéristiques chimiques, - caractéristiques thermiques, - coloration, - stabilité dimensionnelle, qui dépend des contraintes d’environnement (l’hygrométrie, la température, les contraintes mécaniques…), - comportement au feu, qui peut varier en fonction de la géométrie du profilé, des additifs, du secteur visé et des conditions d’emploi, - comportement aux agents climatiques. Certains thermoplastiques présentent une bonne résistance aux agents climatiques (UV, infrarouges, brouillard salin, …). La conception permet d’établir une liste des caractéristiques que devra posséder le produit. On pourra classer ces caractéristiques par ordre hiérarchique d’importance décroissante. La matière retenue sera celle qui satisfera le plus grand nombre de conditions principales. Ce choix de la matière permet de fixer définitivement les caractéristiques du profilé (géométrie, épaisseur, tolérances,…) 3.2.2 Fournisseurs de matières premières locaux et étrangers Les différentes matières premières peuvent être achetées en Tunisie chez des dépositaires de marques étrangères : Fournisseurs Adresses SNCI dépositaire de SABIC Rue de l’Irak – Galaxie 2000 Bloc B7 TECHNOPOLYMERE Route de Gabes Km 5 – Sfax MASTER Z.I. Sahline 5012 D’autres fournisseurs étrangers offrent les matières ; nous en présentons quelques uns : BASF, (Multinationale) BASF France 49, avenue Georges Pompidou 92593 Levallois Cedex 20 Tél 01 49 64 50 00 Fax 01 49 64 50 50 HOSTALEN RESINEX S.A. 16 Rue Notre Dame L-2240 Luxembourg E-Mail: [email protected] CENTRO PLASTICA SRL : Granulés pour matières plastiques 10, via Galileo 30035 Miran(VE) – Italie Tél : +39 0415 728484 Fax :+39 0415728 427 ATOFINA : Matières plastiques – produits de base pour l’industrie 4, coursMichelet Cedex 92091 Paris La Dédense – France Tél : +33 149 00 83 96 Fax : +33 149 00 83 96 BOREALES GMBH, Danubiastr 21-25 2320 Schwechat – Autriche Tél : +43 (1) 701 11 Fax : +43 (1) 701 11 41 00 PLASTICOS URTETA SL, Espagne Ctra. Urteta s/n, 20800 Zarautz Guipuzcoa – Espagne Tel : +34 943 89 44 37 Fax : +34 94389 44 30 Le site www.europages.com donne des fournisseurs de matières plastiques 21 3.3. PROCEDE DE FABRICATION Le procédé de fabrication du tube annelé relève de la technologie de l’extrusion en continu. La séquence de fabrication comporte cinq phases. Préparation Matière Extrusion Mise en profil Calibrage et finition Emballage Phase I : La préparation de la matière est une phase critique qui commence par l’achat et se termine par la mise au point du mélange. Phase II : L’extrusion est l’étape de modelage du polymère. Phase III La mise en profil est l’étape de mise en forme du tube sorti de la filière d’extrusion en profil annelé à l’aide d’une profileuse à mouvement rotatif des moules. Phase IV : Dans la production des tuyaux plastiques, le calibrage représente l’étape de refroidissement qui permet de répondre aux exigences dimensionnelles. Phase V : On procède à cette étape au contrôle des tuyaux annelés. Tout au long du cycle de production (phase II à V), la production est contrôlée par le personnel de production et par le Contrôleur Qualité. 22 3.4. EQUIPEMENTS Les équipements suivants constituent les éléments de base nécessaires au fonctionnement de l’entreprise selon le procédé de fabrication détaillé plus haut : Equipement Description Prix estimatif (TND) Une ligne d’extrusion Se compose de l’extrudeuse, de la mouleuse, d’une tête d’extrusion et du panneau électrique 150 846, 000 Jeux de 50+2 moules • Largeur de la coquille 56.54 mm • Longueur totale coquilles 2827mm • Diamètre extérieur maximum du tube 32 mm • Diamètre intérieur minimum du tube 7mm • Moteur : 2,2 Kw • Vitesse maximum 25m/ mn • Production en PE HD (ou PP ou PA) : 40Kg / heure • Frigories nécessaires 7000 • Consommation d’air 1m3 / heure 11 386, 440 Equipement pour tête 1 135, 400 Coupeuse à guillotine 4 541, 600 Enrouleur 27 574, 000 Total 195 483, 440 Caractéristiques techniques de l’équipement L’extrudeuse • Corps en tôle d’acier électro-soudée • Engrenages en acier cémenté • Cylindre en acier nitruré • Refroidissement par électro – ventilateurs • Lubrification à battement d’huile • Vis Ǿ 50/30d • Chauffage 17 KW • Refroidissement 1,5 KW 23 La mouleuse (formatrice) Guide de glissement en acier nitruré lubrifiée par eau • Coquilles en acier nitruré • Installation hydraulique pour refroidissement des guides, alimentée par une source extérieure ( température conseillée 12° C ) • Moyens de sécurité et de prévention ► La ligne d’extrusion constitue l’équipement principal pour la production des tubes annelés. Elle se compose des éléments suivants : Une Extrudeuse et les éléments qui la constituent : Le corps de l’extrudeuse C’est le fourreau ou cylindre creux dans lequel tourne la vis d’extrusion - La vis d’extrusion pour PE HD, PP ou PA - Un Moteur AC 20 W - Une Mouleuse 32/50 : Diamètre extérieur max. tube 32 mm Longueur moules : 56.52 Refroidissement par eau Moteur AC 2,2 Kw avec inverseur Lubrification forcée avec pompe programmable - Une Tête d’extrusion : munie d’un contrôle de pression et température du matériel dans la tête - Un Panneau électrique : Système avec monitor à touch-screen Synchronisme pour mouleuse et extrudeuse - Jeux de 50+2 moules : Profil annelé normal - Un Equipement pour tête : Filière, poinçon et tige - Une Coupeuse à guillotine : - Diamètre maximum 32 -Commandes dans les mouleuses 24 - Un Enrouleur : Diamètre extérieur de la bobine : 800 mm Diamètre intérieur de la bobine : 200 mm ( ou 250 ou 300 ) Largeur bobine : 200 mm Ligature manuelle. 3.5. TECHNIQUES NOUVELLES Les nouveautés dans la technologie de l’extrusion en général et dans la fabrication des tubes annelés en particulier sont continuelles et se traduisent par : • Coté machine : - l’amélioration des commandes des machines réduit les erreurs humaines en assurant une répétitivité des interventions de réglage ou de correction sans altérer certaines fonctions de la machine. - l’évolution mécanique des machines (couples de rotation, double vis, coextrusion ou double extrusion). Une telle évolution permet de diversifier la gamme de production sans supporter beaucoup de frais. • Coté produit - Tubes annelés isolants à double paroi pour câbles La double paroi facilite l’enfilage des conducteurs - Tubes spirales, annelés et pour le drainage Les tuyaux spiraux permettent plus de souplesse et de flexibilité. Ces améliorations ne seront pas les seules, permettent, quand elles sont adoptées, d’élargir les capacités de la société sans pour autant altérer la production. La société à créer optera pour du matériel de récente conception, il sera largement amorti et les améliorations éventuelles viendront augmenter leurs performances. 3.6. IMPLANTATION Pour bénéficier des primes d’investissement, le projet doit être implanté dans une zone d’encouragement au développement régional (voir carte en annexe). Il est aussi possible de s’implanter en régime « off shore » dans le cadre de points francs ou à 25 l’intérieur de zones franches de Bizerte ou de Zarzis. Le promoteur est appelé toutefois à considérer plusieurs facteurs pour profiter d’un maximum d’avantages matériels et d’ordre organisationnel comme les décrit le tableau suivant : CRITERES POUR LE CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION Facteurs Avantages Proximité d’un port commercial Réduire les délais de débarquement et d’expédition Zone d’encouragement au Bénéficier des avantages de développement régional financement FOPRODI et d’encouragement régional Proximité des clients et Réduire les frais de logistique donneurs d’ordre potentiels (câbliers) Concentration en main Disponibilité des compétences d’œuvre qualifiée Sites proposés Proximité des ports de Radès, Sousse ou Sfax Voir carte des zones en annexe Grand Tunis, Sousse, Zaghouan, Bizerte Grand Tunis, Sousse, Zaghouan, Bizerte Pour fixer son choix, le promoteur visitera quelques délégations qui sont classées zones d’encouragement au développement régional dans les gouvernorats de Zaghouan et de Bizerte (voir carte en annexe). 26 4. LES ELEMENTS FINANCIERS 4.1. CHIFFRE D’AFFAIRES Prenons en exemple de production d’un tube annelé en PEHD de diamètre 20mm, - le débit de la machine étant de 40 Kg / h, - 1 Kg de matière donnant 22 m de tube annelé, le débit de l’installation est de 880mètres / h. L’entreprise travaillant en deux équipes (15 h/j), la capacité de production est de : - 880 x 15x250 = 3 300 000 mètres / an. En tenant compte de certains arrêts et des changements d’outillage, nous pouvons ramener la prévision de production à 3000.000 mètres par an. Pour un prix de vente de 0.210 TND le mètre, le chiffre d’affaires serait de 630.000 TND. Ce chiffre d’affaires est celui du régime de croisière qui s’établit à partir du troisième exercice. Durant la première année de démarrage, l’unité fonctionnerait à 60 % du régime de croisière soit un C.A. de 378 000 TND. Le régime de la deuxième année serait à 80 %, pour un C.A. de 504 000 TND Le prix de vente du mètre de tube est une estimation du consultant basée sur le prix en vigueur dans le commerce. Il peut fluctuer selon les cours internationaux des matières plastiques. 4.2. INVESTISSEMENTS - - Terrain Surface en m² 2 500 Prix du m² en TND 30 Coût du terrain en TND 75 000 Locaux Nous optons pour une structure légère et flexible satisfaisant au ratio : surface / effectif de 80 m² (pour l’extrusion) soit une aire de travail de 1 600 m² comprenant un atelier de production 27 (600 m²), deux magasins (600 m² pour matières premières et produits finis), un atelier de maintenance de l’outillage (50 m²) et des locaux pour l’administration et les utilités. Génie civil et bâtiments : - Désignation Unité Charpente métal. En dur Total (TND) Bâtiments Surface (m²) 600 0 de production Prix (TND/m²) 120 0 Coût (TND) Magasins 72 000 Surfaces (m²) 600 Prix TND/m²) 150 Coût (TND) 72 000 90 000 90 000 Bâtiments Surfaces (m²) 350 administratifs Prix (TND/m²) 300 Coût (TND) 105 500 Atelier de Surfaces (m²) 50 maintenance Prix (TND/m²) 300 outillage Coût (TND) 105 500 15 000 15 000 Total bâtiment 1600m² 282 000 Aménagements : 40 000 TND Total génie civil et bâtiment : 322 000 TND - Matériel roulant - Une fourgonnette 20 000 TND - Un camion 3 tonnes 40 000 TND Total matériel roulant 60 000 TND - Matériel de production, - Une ligne de production (valeur FOB) 200 000 TND 28 - Frais d’approche Désignation Taux Valeur ( TND) Fret maritime 5% 10 000 Frais de transit et d’assurances 2% 4 000 TVA 10% 20 000 Montage 10 000 Branchements 6 000 Intérêts intercalaires 27 000 Total - 77 000 Frais d’établissement Désignation Valeur (TND) Frais d’études 10 000 Formation et assistance technique 10 000 Frais de constitution 5 000 Total - 30 000 Fonds de roulement Nombre de jours de production / an : 250 1- Stock de matières premières : Matières premières Nbre jours stock Stock/besoin Matières plastiques 60 jours 24% 55 000 Autres ingrédients 30 jours 12% 3 000 Total Valeur du stock (TND) 58 000 2- Autres besoins : Désignation Nbre jours stock Stock / besoin Valeur stock (TND) Energie électrique 60 0, 24 2 500 Travaux et fournitures extérieures 30 0, 12 1 500 29 3 mois de pièces de rechange 4 000 TND 3 mois de salaires : 36 000 TND - Frais divers et imprévus : 3% du chiffre d’affaire 18 900 TND TOTAL FONDS DE ROULEMENT : 120 900 TND arrondi à : 120000 TND RECAPITULATIF DES INVESTISSEMENTS Désignation de l’investissement Montant (TND) Terrain 75 000 Génie civil et bâtiment 322 000 Matériel roulant 60 000 Equipements 200 000 Frais d’approche 77 000 Frais d’établissement 25 000 Fonds de roulement 120 000 MMB 5 000 Matériel informatique 10 000 Total 894 000 4.3. PRIX DE REVIENT ET CALCUL DU COUT Les éléments de cette étude peuvent subir des changements, le prix des matières plastiques peut changer en fonction du cours du pétrole et affecter ainsi le prix de revient. Eléments d’estimation - Personnel : Le projet nécessite un effectif de 15 personnes, cadres et opérateurs. La masse salariale mensuelle, charges patronales comprises est estimée à 144 000 TDN par an (voir chapitre 3.1.) 30 - Matière première: C’est le polyéthylène, polymère dont le prix fluctue en fonction du cours du pétrole ; tenant compte de cette fluctuation, nous avons estimé le Kg à 1,700 TND détaillé comme suit : Prix à l’importation 0.95 euro Plus 10% le coût du transport et de l’entreposage. Le taux de change est de 1.62 Un mètre de tube annelé de 20mm de diamètre consomme 0.045 Kg de PE. Pour produire 3.000.000 mètres de tubes il nous faut 135.000 Kg de PE pour un coût de 229 500 TND/AN La consommation des matières premières comprend une quantité consommée en rebuts lors des essais et des réglages. - Energie Consommation de l’installation : 40 kW/h, Consommation annuelle : 15 heures par jour pendant 250 jours soit : 40 Kw x 15 x 250 = 150 000 kw/an . Prix moyen du kw : 0,070 TND Coût total de l’énergie : 150000 x 0,070 = 10 500 TND / AN - Autres: On estime les frais généraux (entretien + frais divers) à 3% du chiffre d’affaires, soit : 630 000 TND x 0,03 = 18 900 TND Charges financières On a supposé un financement par fonds propres à concurrence de 30% le reste soit 606 900 TND par crédit à long terme remboursable en 10 ans avec un taux de 8,5%, soit une moyenne annuelle de : 31 000 TND/AN 31 RECAPITULATION ET REPARTITION DES CHARGES Unité : TND Désignation Montant Pourcentage MP 229 500 42% MO 144 000 26% Energie 10 500 2% Entretient 18 900 3% Charges financières 42 554 8% Amortissement 61 900 11% Impôts sur les Sociétés 42 926 8% Total 550 280 100% Chiffre d’affaires 630 000 Marge nette 79 720 14% Dans le cas où l’investissement est réalisé dans une zone d’encouragement des investissements, la société est exonérée d’impôt sur les sociétés. La structure des charges serait la suivante : REPARTITION DES CHARGES (CAS D’UNE ZONE D’ENCOURAGEMENT) Unité : TND Désignation Montant Pourcentage MP 229 500 45% MO 144 000 28% Energie 10 500 2% Entretient 18 900 4% Charges financières 42 554 8% Amortissement 61 900 12% Impôts sur les Sociétés 0 Total 507 354 Chiffre d’affaires 630 000 Marge nette 122 646 100% 24% 32 4.4- RATIOS RECUPERATION DE L’INVESTISSEMENT Unité : TND Année Investissement Montant non récupéré Cash Flow 0 894 000 0 894 000 1 0 62 666 831 334 2 0 122 689 708 646 3 0 141 620 567 026 4 0 139 277 427 749 5 0 142 700 285 049 6 0 141 957 143 092 7 0 141 915 1 177 8 0 138 372 -137 195 9 0 141 830 -279 025 10 0 145 287 -424 313 Délai de récupération de l’investissement = 8 ans 4.5. SCHEMA DE FINANCEMENT CAS DU NOUVEAU PROMOTEUR Unité : TND Désignation Montant CAPITAL Promoteur 26 820 30%= 268.200 Autres associés 53 640 FOPRODI 160 920 SICARS 26 820 625 800 CREDIT A MOYEN ET LONG TERME Total 894 000 33 CAS D’UNE PME Unité : TND Désignation Montant CAPITAL Promoteur et Autres associés 107 280 30%= 268.200 FOPRODI 80 460 SICARS 80 460 625 800 CREDIT A MOYEN ET LONG TERME Total 894 000 METHODE DE CALCUL DE LA PARTICIPATION AU CAPITAL - Cas d’un nouveau promoteur ¾ Participation au capital sur les ressources propres des SICAR 26 820 TND calculée comme suit : - 10% du capital minimum (tranche jusqu’à 1 MTND) soit 26 820 TND ¾ Participation maximale sur les ressources du FOPRODI 160 920 TND calculée comme suit - 60% du capital minimum pour la 1ère tranche jusqu’à 1 MTND soit 160 920 TND ¾ Participation minimum du promoteur 26 820 TND calculée comme suit : - 10% du capital minimum (tranche jusqu’à 1 MTND) soit 26 010 TND ¾ Autres associés: 53 640 TND (soit le reliquat du capital minimum) - Cas d’une PME ¾ Participation au capital sur les ressources propres des SICAR 80 460 TND calculée comme suit : - 30% du capital minimum (tranche jusqu’à 1 MTND) soit 107 280 TND ¾ Participation maximale sur les ressources du FOPRODI 80 460 TND alignée sur la participation SICAR ¾ Apport du promoteur et des associés: 107 280 TND (soit le reliquat du capital minimum) 34 4.6. AVANTAGES ET AIDES SPECIFIQUES - Avantages communs ART (7) :• Dégrèvement fiscal au profit des souscripteurs dans la limite de 35% des bénéfices ou des revenus nets soumis à l’Impôt sur les Sociétés (I.S) ou à l’Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques (I.R.P.P). • Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui réinvestissent au sein d’elles-mêmes dans la limite de 35% des bénéfices nets soumis à l’I.S. ART (8) : • Possibilité d’opter pour le régime de l’amortissement dégressif au titre du matériel et des équipements de production. ART (9) : • Exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent et paiement de la TVA (12%) pour les équipements importés et n’ayant pas de similaires fabriqués localement. • Suspension de la TVA pour les équipements fabriqués localement et acquis avant l’entrée en production. • Paiement de la TVA (12%) pour les équipements acquis localement après l’entrée en activité des investissements de création. - Avantages spécifiques NB : Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au taux de 10% de l’IS pour les bénéfices réalisés à partir du 1er Janvier 2008. Avantages financiers et fiscaux additionnels accordés aux activités prioritaires suivantes : 1. Exportation 2. Développement régional 3. Développement agricole 4. Promotion de la technologie et de la recherche-développement 5. Nouveaux promoteurs et PME 6. Investissements de soutien. 1- Exportation 1-1 Régime totalement exportateur - Régime des parcs d’activités économiques. 35 - Déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation de l’assiette imposable durant les 10 premières années d’activité. Au-delà de cette période, cette déduction est ramenée à 50 %. 1-2 Régime partiellement exportateur - Déduction des revenus ou bénéfices provenant de l’exportation, de l’assiette de l’impôt pendant les dix premières années à partir de la première exportation. Au-delà de cette période, cette déduction est ramenée à 50 %. - Remboursement des droits et taxes d’effet équivalent au titre de la part des biens et produits destinés à l’exportation et ce pour : - les matières premières - les produits semi-finis importés ou acquis localement - les biens d’équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement 2 - Développement régional Zone de développement régional Zone de développement régional Zone de développement régional prioritaire • 25% de l’investissement global, • 15% de l’investissement • Prime d’investissement global, fonds de roulement exclu, avec un plafond de 450.000 TND fonds de roulement exclu, avec un plafond 750.000 TND. • 30% de l’investissement global, fonds de roulement exclu, pour les nouveaux promoteurs. • Prime au titre de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure • Prise en charge de la cotisation patronale au régime légal de la sécurité sociale CNSS) • 50% des montants engagés par l’entreprise. • 75% des montants engagés par l’entreprise. Pendant une période de cinq ans, à partir de la date d’entrée en activité effective, renouvelable une fois pour les projets implantés dans les zones de développement régional prioritaires. ART (23) • Déduction totale des revenus ou bénéfices provenant de • Incitations fiscales l’activité de l’assiette imposable durant les 10 premières années d’activité. Au- delà de cette période, cette déduction est ramenée à 50 36 % durant les 10 années suivantes. • Dégrèvement fiscal total au profit des souscripteurs. • Dégrèvement fiscal total au profit des sociétés qui réinvestissent au sein d’elles mêmes. 3- Développement agricole • Projets de première transformation de produits agricoles - Prime de 7 % de l’investissement total. - Prime d’étude de 1% de l’investissement plafonnée à 5.000 TND. - Avantages fiscaux prévus à l’article 30. 4- Promotion de la technologie et recherche-développement • ART (39) Prise en charge totale ou partielle par l’Etat des dépenses de formation. • ART (43) et (43 bis) : Prise en charge de la cotisation patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des équipes de travail supplémentaires ainsi que pour les agents de nationalité tunisienne titulaires du BAC+4 et BAC+2. 5- Nouveaux promoteurs et PME Nouveaux promoteurs PME • Minimum égale à la Participation • Minimum 10% du capital pour la 1ère maximale au tranche d’investissement jusqu’à 1 capital : MTND. • Sur les ressources • Minimum 20% du capital additionnel propres des SICAR pour la tranche > 1 MTND participation du FOPRODI et strictement < à 50% du capital social pour la 1ère tranche d’investissement jusqu’à 1 MTND. • Minimum égale à la participation du FOPRODI • Maximum 30% du capital pour • Maximum 60% du capital pour la 1ère • Sur les ressources FOPRODI la 1ère tranche tranche d’investissement jusqu’à 1 d’investissement jusqu’à 1 MTND MTND • Maximum 30% du capital additionnel pour la tranche >1 MTND. • Maximum 10% du capital additionnel pour la tranche > 1 MTND. 37 • Prime d’étude et d’assistance technique • Prime d’investissement • Prime au titre des investissements immatériels • Prime au titre des investissements Technologiques prioritaires • 70% du coût de l’étude plafonnée à 20.000 TND. • 10% de la valeur des équipements plafonnée à 100.000 TND • 50% du coût des investissements immatériels. • 50% du coût des investissements technologiques prioritaires plafonné à 100.000 TND • 70% du coût de l’étude plafonnée à 20.000 TND. Non éligible • 50% du coût des investissements immatériels • 50% du coût des investissements technologiques prioritaires plafonné à 100.000 TND • Prise en charge du prix du terrain ou du bâtiment • 1/3 du prix du terrain ou du bâtiment industriel plafonnée à 30.000 TND. Non éligible industriel • Prise en charge de la cotisation patronale au régime légal de la • Durant les cinq premières années d’activité effective. • Dans le cadre du développement régional sécurité sociale (CNSS) 38 6- Investissements de soutien Incitations fiscales Investissements de soutien • Encadrement de l’enfance Incitations fiscales ART (49): • Exonération des droits de douane et des • Education taxes d’effet équivalent et suspension de la TVA au • Enseignement et recherches titre des équipements nécessaires au projet. scientifiques • Dégrèvement fiscal au profit des souscripteurs dans • Formation professionnelle la limite de 50% des bénéfices ou des revenus nets • Production et industries culturelles soumis à l’IS ou à l’IRPP. • Animation des jeunes • Dégrèvement fiscal au profit des sociétés qui • Etablissements sanitaires et hospitaliers réinvestissent au sein d’elles mêmes dans la limite de 50%. • Déduction totale des revenus ou bénéfices sans que l’impôt à payer ne soit inférieur à 30% de l’IR global pour les personnes physiques et 10% des bénéfices globaux pour les sociétés. - Avantages supplémentaires Ce sont des avantages accordés au cas par cas et par décret en fonction des critères tenant compte notamment du volume d’investissement, du degré d’intégration, de l’apport technologique, etc…. Sont éligibles les : - Projet revêtant un intérêt particulier pour l’économie nationale ou pour les zones frontalières. - Projets importants ayant une forte valeur ajoutée et un fort taux d’intégration. - Promoteurs de projets importants sur les plans volume d’investissement et de la création d’emplois. - Investissements réalisés dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur y compris l’hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des investissements relatifs aux années préparatoires. - Investissements dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes - Investissements dans les cyber- parcs - Les reprises d’entreprises industrielles en difficultés économiques ou en cessation d’activité - Transmission des entreprises en difficultés. 39 5. LES REGLES DE LA PROFESSION 5.1. CONTEXTE GENERAL Le projet est régi par les textes de la loi 93-120 du 27 décembre1993 et concerne une activité prévue par le décret 94-492 du 28/02/1994 tel que modifié et complété par textes subséquents et notamment le décret 2000-821 du 17 avril 2000 Au cas où le projet ne sollicite pas le concours du FOPRODI, il fait l’objet d’une déclaration à déposer auprès des services de l’API (Guichet unique ou directions régionales) ou parinternet via le site web : www.tunisieindustrie.nat.tn Les avantages fiscaux, prévus aux articles 7, 8 et 9 du code sont accordés sur une simple déclaration. Les avantages financiers sont accordés par décision du Ministre après avis d’une commission d’octroi d’avantages. Les avantages supplémentaires sont accordés après avis de la commission supérieure des investissements. Une étude d’impact est à déposer auprès de l’ANPE pour s’assurer de l’absence de nuisances induites par le travail lui-même et l’éventuel traitement des déchets. 5.2. STRUCTURE JURIDIQUE La société à créer aura la forme juridique de Société Anonyme (SA) pour pouvoir prétendre à la participation de l’état par le biais du FOPRODI et des sociétés à capital risque (SICAR). La participation de ces deux associés est assortie d’une obligation de rachat de leurs parts selon un tableau établi en commun accord avec eux. 5.3. QUALIFICATION - CERTIFICATION 5.3.1 Certification de produits C’est une attestation de conformité des produits aux exigences d’une norme qui peut être demandée par le client conformément à un cahier de charges mentionnant notamment les exigences auxquelles doit répondre le produit : 40 - Type de protection contre les agressions mécaniques, chimiques et thermiques - Matière employée - caractéristiques mécaniques - Identification des types de tubes Une telle certification peut être livrée par un laboratoire accrédité ou le Centre Technique. 5.3.2 Certification du système de management Pour satisfaire aux exigences des clients de l’industrie de l’automobile, la société est appelée à investir dans les outils de contrôle et dans la formation du personnel en vue de la certification ISO 9001 version 2000, profitant de ce que peut offrir cette démarche comme occasion de mise en place d’une organisation dont le fondement est la satisfaction des clients et l’amélioration continue 5.4. NORMES Les tubes annelés ne disposent à ce jour que d’un texte de référence. Il existe cependant un projet de norme européenne [pr EN 13476] qui est en cours de validation. Un tube doit porter, sur des parties lisses se trouvant sur toute la longueur du tuyau à une distance de 1 m, des indications précises : - Une marque de conformité à un référentiel - Son diamètre extérieur en mm 5.5. REGLEMENTATION La pratique de l’extrusion n’est soumise à aucune autorisation spéciale. Pour s’installer et profiter des avantages que donne la législation en matière de création d’entreprises, le promoteur doit déposer un dossier auprès de l’Agence de Promotion de l’Industrie (API) pour obtenir une déclaration dans ce sens. Le promoteur soumet un dossier à l’Agence Nationale pour la Protection de l’Environnement (ANPE) pour approbation. Le promoteur peut opter pour le régime franc (off shore), dans le système de « points francs » ou aux zones franches de Bizerte ou de Zarzis. 41 Les règles à respecte sont : - Les règlements en vigueur concernant la constitution des sociétés, les enregistrements requis et les publications nécessaires. - L’enregistrement des produits et des modèles propres à la société auprès de l’INNORPI 5.6 ORGANISMES SOCIAUX 5.6.1 Caisse Nationale de Sécurité Sociale ( CNSS ) : Les travailleurs indépendants et les salariés doivent être affiliés à la CNSS. L’assurance contre les accidents de travail est assurée par une filiale à laquelle est affecté une partie du taux prélevé par la CNSS. Le promoteur peut contracter une assurance groupe. Sont totalement exonérés des charges sociales durant 5 ans, à partir de la date effective d’entée en production : - Les investissements réalisés dans les secteurs de l’industrie et des services établis dans les zones d’encouragement au développement régional - Les nouveaux promoteurs. Sont totalement exonérés des charges sociales durant 5 ans, les entreprises qui recrutent des salariés tunisiens ayant au moins un diplôme « baccalauréat + 2 » Sont exonérés de 50% des charges sociales durant 5 ans : - les entreprises créant de nouvelles équipes de travail - les entreprises qui recrutent des salariés tunisiens ayant au moins un diplôme « baccalauréat + 4 » ○ Caisse Nationale d’Assurance Maladie Entre en activité en juin 2005 5.7. REGIME FISCAL La société doit tenir une comptabilité en régime réel. Elle doit déclarer mensuellement au bureau de recette des finances auquel elle est rattachée, son chiffre d’affaires, les retenues à la source sur les loyers (TCL), le FODEC, la Taxe de Formation Professionnelle (TFP), le FOPROLOS et la TVA sur les ventes (18%). 42 La société est tenue aussi de verser au bureau des impôts, l’acompte prévisionnel ( équivalent à 35% de l’impôt sur les sociétés dû au titre des bénéfices de l’année précédente. Les versements doivent être effectués pendant les 25 premiers jours des mois de juin, septembre et décembre. La société doit soumettre son bilan au bureau de recettes des finances et payer l’impôt sur les revenus (30% des bénéfices) et ce, à la fin de chaque exercice (mois de mars). Déclaration de l’employeur : la société doit, le 28 février de chaque année, déposer une déclaration comprenant les sommes versées par elle sous forme de retenue à la source avec mention de l’identité complète de leurs bénéficiaires 43 SCHEMA DE SYNTHESE DES DIFFERENTES ETAPES A SUIVRE Choix du lieu d’implantation et promesse de vente du terrain Réalisation de l’étude technico économique du projet (1 mois) Traitement dossier FOPRODI 3 mois Dossier SICAR (3 mois) Traitement dossier par API : avantages financiers et fiscaux (45 jours) Constitution de la société (15 jours) Rédaction et signature des contrats avec Banques et SICAR (1 mois) Règlement situation administrative du promoteur et versement apport (15 jours) Déblocage des parts du FOPRODI et du SICAR au capital (15 jours) Acquisition du terrain et réalisation du plan architectural (1 mois) Génie civil STEG SONEDE Téléphon ANPE Choix matériel Contact Clients Fournis -seurs Sélection personne l Com_ de matéri el Recrutement personnel – installation équipements – agencement bureaux de travail (1 mois) Formation du personnel – échantillons des produits – présentation produits aux clients (1 mois) Signatures des contrats de commandes et démarrage de la production La durée totale des étapes nécessaires pour le démarrage du projet est de 22 mois environ. 44 8 m 6. CONTACTS ET SOURCES D’INFORMATION 6.1 ORGANISMES INSTITUTIONNELS 6. 1.1 L'AGENCE DE PROMOTION DE L'INDUSTRIE (API) Les prestations de l'API sont présentées, selon 6 rubriques principales: Constitution de sociétés et gestion des avantages Le Guichet Unique de l'Agence de Promotion de l'industrie est habilité à accomplir toutes les procédures administratives et légales nécessaires à la constitution des sociétés. Les prestations du Guichet Unique sont destinées aux promoteurs tunisiens et étrangers, résidents ou non résidents, réalisant des projets d'investissement en Tunisie. Le Centre de Facilitations et de la Gestion des Avantages met en oeuvre des procédures rapides et simplifiées pour traiter les demandes d'octroi d'avantages financiers accordés dans le cadre du FOPRODI. Les prestations s'adressent aux : - Nouveaux Promoteurs - Petites et Moyennes Entreprises - Projets implantés dans les zones de développement régional - Projets de première transformation de produits agricoles. Informations industrielles La Bourse de sous-traitance et de Partenariat met à l'abonné, régulièrement pal, e-mail, un ensemble d'offres de partenariat, d'opportunités d'araires, d'appels d'offres et d'informations sur les manifestations industrielles, recueillis à partir des euro info centres et autres réseaux internationaux spécialisés, dont l'API est membre Formation des créateurs d'entreprises et pépinières Le Centre de Soutien à la Création d'Entreprises (CSCE) assure aux porteurs d'idées de projet et aux créateurs d'entreprise un accompagnement personnalisé durant les phases de préparation de leur projet par une formation adaptée et un encadrement de proximité. Task Force - Mise à niveau La "Task Force PMI" (API - Centres Techniques) , en collaboration avec des experts nationaux et internationaux, réalise, avec la célérité requise, un diagnostic technique, financier, marketing et propose un plan d'actions, en vue d'assurer la mise à niveau des unités industrielles. 45 Etudes Ces études présentent la situation des branches industrielles en Tunisie et dans le monda. A travers des comparaisons internationales (tableaux de Benchmarking), elles font apparaître les avantages comparatifs de la Tunisie Un abonnement à API News et au Courrier de l'Industrie Premier magazine tunisien de l'actualité industrielle "le Courrier de l'Industrie" est une publication trimestrielle diffusée uniquement par abonnement; API News en est la version électronique adressée aux seuls abonnés API / NTI. API News comporte une publication hebdomadaire « API News Opportunités » et une publication mensuelle «API News Veille » (informations personnalisées par secteur couvrant les nouveautés législatives, technologiques, économiques, ....) Le Centre de Documentation et d'Information Industrielle CDII, Fournit une information en temps réel. Package API / NTI En devenant un abonné au package API / Nouvelles technologies de l'information. L'entrepreneur a droit à: - Une présence sur le salon virtuel de l'industrie tunisienne il disposera ainsi d'une page web entière avec photos, exposition de produits,... présentée sous forme d'un véritable stand virtuel. En figurant sur ce site et, grâce à des liens hypertextes, il sera automatiquement présent sur les cites des partenaires de l'API à l'étranger - Un abonnement à la Bourse de sous-traitance et de Partenariat "API News opportunités Site web : wvw.tunisieindustrie.nat.tn 6.1.2 LE CENTRE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS « CEPEX » Oeuvrant pour la promotion des exportations du produit tunisien, le CEPEX a comme première mission d'appuyer les exportateurs tunisiens et les opérateurs étrangers à tous les stades des transactions commerciales. Adresse : Centre Urbain Nord - 1080 TUNIS Tél : 71 234 200 (15 lignes groupées) - Fax : 71 237 325 et 71 237 114 E-mail : [email protected] Site Web : www.cepex.nat.tn 6.1.3 L'AGENCE NATIONALE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT « ANPE » Missions : 46 - Participer à l'élaboration de stratégies nationales en matière de lutte contre la pollution et de protection de l'environnement. - Agir pour la prévention et la lutte contre toute forme de pollution et de menace à l'environnement. - Agir en faveur d'une exploitation rationnelle des ressources naturelles en vue d'un développement durable - Instruire les dossiers d'agrément des investissements dans tout projet ayant vocation à concourir à la lutte contre la pollution et à la protection de l'environnement - Participer à l'élaboration d'un plan national d'urgence et d'intervention pour le cas da pollution accidentelle ou da risque extérieurs menaçant l'équilibre de l'environnement et du cadre de vie. - Créer des bureaux à l'échelle régionale dans le but de faciliter les contacts avec les citoyens et lés industriels et d'assurer le contrôle et le suivi de l'état de l'environnement - Promouvoir les actions de sensibilisation, d'éducation, d'études et de recherches dans le domaine de la lutte contre la pollution et de la protection de l'environnement. Activités : - Analyser et suivre l'évolution de l'état de l'environnement dans le pays. - Lutter contre toutes les sources de nuisance et de dégradation du milieu naturel. Des actions préventives : - L'examen des études d'impact sur l'environnement - La participation à l'élaboration de normes - La promotion et la sensibilisation du public - La formation et l'éducation environnementales. Des actions curatives : - Le contrôle des sources de pollution - L'application de la législation en vigueur - L'agrément technique des projets antipollution ainsi que leur promotion en vue de leur accorder les avantages financiers et fiscaux prévus par la loi - La gestion du Fond de Dépollution ( FODEP ) - La gestion des déchets solides ( PRONAGDES ) Contact : Agence Nationale de Protection de l'Environnement « ANPE » Tél : +216 71 847 122 E-mail: [email protected] Adresse: 12 rue du Cameroun - Belvédère - 1002 Tunis BP 52 - Tunis. 6.1.4 AUTRES ORGANISMES INSTITUTIONNELS 47 - L' Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle « Innorpi » Adresse : Rue 8451 n°8 par la rue Alain Savary, BP 57 - Cité El Khadhra- 1003 Tunis Tél :71 785 922 Fax : 71 781 563 Web :www.inorpi.gov.tn E.mail: [email protected] - L'Institut National de la Statistique « INS » Adresse : 70 rue Echcham - Tunis BP 265 cedex Tél : 71.89.10.02 - Fax :71.79.25.59 site web : www.ins.nat.tn 6.2 ORGANISMES PROFESSIONNELS La chambre syndicale Nationale des Transformateurs des Plastiques dont relèvera le projet travaille au développement du secteur de concert avec la Fédération Nationale de ta Chimie agissant dans le cadre de l'UTICA. La Fédération propose des prestations dont les principales sont: • Assister les adhérents dans la résolution de certains problèmes sectoriels • Oeuvrer à améliorer l'environnement économique et institutionnel et défendre l'intérêt des adhérents • Prendre part à l'élaboration des politiques visant le développement du secteur et préparer les dossiers techniques sectoriels • Assister les entreprises et prendre des initiatives pour identifier des partenaires et la mise en relation d'affaires. • Assister les entreprises à entreprendre des initiatives pour l'identification de partenaires et la mise en relation d'hommes d'affaires avec les postulants étrangers. Adresse ; UTICA -17 Rue Abderrahmane E Jaziri - 1002 Tunis Tél : 71.786.418 - Fax : 71.78.77.40 Site Web : www.utica.org.tn - LE CENTRE -TECHNIQUE DES INDUSTRIES MECANIQUES ET ELECTRIQUES « CETIME » Le CETIME est une institution publique créée en 1982 pour conseiller et aider les entreprises industrielles dans le secteur de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique, des plastiques et caoutchouc, à résoudre leurs problèmes techniques et à améliorer leur compétitivité. I! Compte 100 personnes (près de 60 ingénieurs et techniciens) et ses prestations sont les suivantes : 48 1. Evaluation technique et expertise d'équipements 2. Etudes stratégiques 3. Traitement et diffusion des informations sectorielles 4. Gestion de la production et de la maintenance 5. Assistance technique en Assurance Qualité et Environnement 6. Formation spécifique des techniciens de l'entreprise 7. Qualification en soudage et en Essais non destructifs 8. Essais mécaniques et électriques selon les normes 9. Métrologie Dimensionnelle 10. Etalonnage électrique Ses Installations portent sur : - 5 laboratoires d'analyse, de contrôle et d'essais (mécanique, électrique, plastique et polymère, contrôles non destructifs et métrologie dimensionnelle). - Un atelier de fabrication de prototype. - Un atelier de qualification en soudage L'apport du CETIME pour ce projet est double. II apporte un soutien à l'activité de plasturgie en conseillant et en orientant les entreprises fabricants des moules d'injection des plastiques et à l'activité électrique en formant les techniciens. Adresse: Z.I. Ksar Said BP 121- Tunis Cedex - C. P.1080 Téléphone : 71 545 988 Fax: 71 546 637 E-mail : [email protected] Site Web : www.euromed.com/cetime - LE CENTRE TECHNIQUE DE LA CHIMIE « CTC » Ce centre a été mis en place en 1997 et offre actuellement des prestations d'assistance technique pour la mise à niveau des entreprises, d'études, de conseils techniques, de suivi de réalisation de plans d'actions de programmes de mise à niveau, de formation, de mise en relation de l'entreprise avec des partenaires nationaux et étrangers. Adresse; 12, rue de l'usine - Z.I. CHARGUIA II - 2035 TUNIS CARTHAGE Tél : 71.79.06.94 - Fax : 71.97.12.41 - AGENCE TUNISIENNE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (ATFP) Missions • formation initiale des jeunes et des adultes compte tenu des besoins économiques et sociaux, 49 • formation de main-d'œuvre qualifiée dans le cadre des orientations fixées par contratprogramme entre l'Agence et l'Etat, • évaluation des activités de formation qui se déroulent au sein d'établissements auxiliaires. Données disponibles Statistiques mensuelles des stagiaires en formation, répartition par mode de formation, gouvernorat, secteurs d’activités, spécialités, centre, diplôme, sexe et nationalité. Contact e-mail : [email protected] Tél. : (216) - 71 832 404 Fax : (216) - 71 832 462 - AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL INDEPENDANT (ANETI) Missions • mise en œuvre de la politique du gouvernement relative à la promotion de l'emploi et à l'insertion des jeunes, • animation du marché de l'emploi au niveau national, régional, local et sectoriel, soutien des petites entreprises et de l'emploi indépendant, • information et orientation des demandeurs de formation en vue de leur insertion dans la vie active, • organisation des opérations de placement de la main d'œuvre tunisienne à l'étranger. Contact Site web : www.emploi.nat.tn Tél. : (216) - 71 781 200 Fax : (216) - 71 793 236 6.3. SALONS PROFESSIONNELS Les manifestations suivantes sont données à titre indicatif. Les services de l’API et du CEPEX peuvent offrir davantage de renseignements sur les salons et les foires dans les divers secteurs d’activité et particulièrement la Transformation des Matières Plastiques. 50 On peut citer : EUROPLAST Salon International des Plastiques, du Caoutchouc et des Matériaux Composites Réservé aux professionnels Lieu : France – Parc des expositions / Paris Nord Villepine e_mail : HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected] IAA Salon International de l’Automobile et des voitures particulières Lieu : Allemagne – Parc des expositions – Francfort / Main Minitel et internet e-mail : [email protected] SAMUPLAST Salon des Technologies pour la Production et le Moulage des Plastiques Lieu : Italie – Parc des expositions – Pordenone / 33170 Viale Treviso 1 Téléphone : 0434 / 23 21 11 Fax 0434 SUBCONTRATACION Salon International de la Sous-traitance Salon réservé aux professionnels Lieu : Espagne – Parc des expositions - Bilbao e-mail : [email protected] MIDEST Salon international de la sous traitance industrielle Paris Nord Villepinte (France) Mois de décembre Tél : 01 47 56 21 66 Fax : 0147562140 E-mail : [email protected] Web : http://www.midest.com FAKUMA 51 Salon international de transformation des matières plastiques Friedrichshafen (Allemagne) Mois d’octobre Tél : 04 73 61 95 57 Web : http://WWW.fakuma-messe.de GO PLAST Forum international de la plasturgie et des composites du Grand Ouest Angers France 33, cours de Verdun, BP 219 – 01 106 Oyonnax Cedex Tél. : 04 74 73 42 33 fax : 04 74 73 45 22 Web : http://www.go-plast.com Salón Internacional del Automóvil Salon International de l'Automobile - Barcelone (Espagne) - Tél : +34 902 233 200 www.salonautomovil.com Seoul Motor Show 2005 Salon International de l'Automobile - Séoul (Corée du Sud) - E-mail : [email protected] SNEP (Syndicat National de l’Extrusion Plastique - profilés et compounds) 11, bis rue de Milan - 75009 PARIS Tél. 01 53 32 79 79 - Fax. 01 53 32 79 70 E-mail : [email protected] Site : http://www.snep.org/ Secrétaire Général : M. Jean-Paul NIORE SNFDA (Syndicat National des Fabricants de Drains Annelés) 11, bis rue de Milan - 75009 Paris Tél. 01 53 32 79 79 - Fax. 01 53 32 79 70 E-mail : [email protected] Secrétaire Général : M. Jean-Paul NIORE STR-PE (Syndicat des Tubes et Raccords en Polyéthylènes) SG: M. NIORE 11, bis rue de Milan - 75009 PARIS 52 Tél. 01 53 32 79 79 - Fax. 01 53 32 79 70 E-mail : [email protected] Site : http://www.strpe.org/ Secrétaire Général : M. Jean-Paul NIORE 6. 4 LES ORGANISMES FINANCIERS 6.4.1 Liste des SICARS conventionnées pour le FOPRODI COMPAGNIE TUNISIENNE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT COTIF SICAR Responsable: M. slim SOMAAI Adresse: 12, Avenue Hbib THAMEUR - TUNIS Tél: 71.355.022 Fax: 71.845.583 E-mail: [email protected] Site web: www.carte.com.tn FONDS DE RECONVERSION ET DU DEVELOPPEMENT DES CENTRES MINIERS F.R.D.C.M SICAR Responsable: M. Ali OULED ALAYA Adresse: Place Pasteur - 2100-Gafsa Tél: 76.228.788 Fax: 76.224.036 E-mail: [email protected] MAGHREBIA FINANCIERE SICAR Responsable: M. Nébil SASSI Adresse: B.P. 66, 9 Rue de l’Artisanat - 1080- Tunis Tél: 71.940.501 Fax: 71.940.528 E-mail: [email protected] STB SICAR Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI Adresse: Centre Urbain Nord - 1003 - Tunis Tél: 71.750.314 / 71.238.729 Fax: 71.234.411 E-mail: [email protected] SICAR AMEN Responsable: M. Ahmed KARAM Adresse: Avenue Mohamed V 1002- Tunis Tél: 71.835.500 Fax: 71.833.517 / 71.834.568 E-mail: [email protected] Site web: www.amenbank.com.tn SICAR INVEST Responsable: Mme. Essia ZAR 53 Adresse: 27 bis, rue du Liban - LAFAYETTE Tunis Tél: 71.786.930 Fax: 71.890.669 / 71.786.239 E-mail: [email protected] SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE KASSERINE SODEK SICAR Responsable: M. Riadh ABIDA Adresse: Avenue Suffeïtula - Cité Ezzhour 1279-Kasserine Tél: 77.478.680 Fax: 77.478.710 E-mail: [email protected] SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSMENT DU NORD OUEST SODINO SICAR Responsable: M. Abdessalem MOHSNI Adresse: Avenue Taieb M'HIRI - 6100-Siliana Tél: 78.873.077 / 78.873.078 Fax: 78.873.085 E-mail: [email protected] SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU SUD SODIS SICAR Responsable: M. Mustapha ABDELKEBIR Adresse: Imm Ettanmia - 4119- Mednine Tél: 75.642.628 Fax: 75.640.593 E-mail: [email protected] Site web: www.sodis-sicar.com SOCIETE DE L'INVESTISSEMENT MODERNE SIM SICAR Responsable: M. Mohamed RIAHI Adresse: 67, Rue Alain SAVARY - Imm. B-3eme étage Cité Les jardins - 1002 – Tunis Tél: 71.780.140 Fax: 71.846.675 E-mail: [email protected] Site web: www.sim-sicar.com UNIVERS INVEST SICAR Responsable: M. Faouzi DHMAIED Adresse: Le Palmarium- 3ème étage- A04 - 4, rue de Grèce centre - 1000 - Tunis Tél: 71.331.788 Fax: 71.247.342 E-mail: [email protected] SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS S.P.P.I Responsable: M. Samir MARRAKCHI Adresse: Résidence Hannibal - les berges du lac,1053- Tunis Tél: 71.862.444 54 Fax: 71.860.359 E-mail: [email protected] Site web: www.sppi.fin.tn ARAB TUNISIAN DEVELOPMENT A T D - SICAR Responsable: M. Seifeddine BEJAOUI Adresse: 9, Rue Hédi NOUIRA - 1001- Tunis Tél: 71.351.155 / 71.338.378 Fax: 71.346.468 / 71.338.378 E-mail: [email protected] Site web: www.atb.com.tn SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INVEST DEVELOPMENT SICAR Responsable: Mme. Aïda MAAMOURI Adresse: Imm. S.T.B. (2ème étage) - Rue Hédi KARRAY, - Cité des Sciences -1004 –EL MENZAH Tél: 71.754.490 Fax: 71.754.474 E-mail: [email protected] SOCIETE D'INVESTISSEMENT DU SUD SUD SICAR Responsable: M. Ali SAIDI Adresse: Résidence Omar Bloc A 2ème étage - Montplaisir - 1073- Tunis Tél: 71.846.387 Fax: 71.845.800 E-mail: [email protected] Site web: www.sud-sicar.com SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE OUEST SIDCO SICAR Responsable: M. Riadh ABIDA Adresse: Imm. Dar El Fallah - Avenue Imam Sahnoun 3100-Kairouan Tél: 77.233.222 Fax: 77.233.660 E-mail: [email protected] Site web: www.sidco-sicar.com TUNINVEST INTERNATIONAL SICAR Responsable: Fethi MESTIRI Adresse: Imm IRIS - Les berges du lac - 2045-Tunis Tél: 71.862.311 Fax: 71.862.805 E-mail: [email protected] Site web: www.tuninvest.com CHALLENGE SICAR Responsable: M. Morsy DIMASSI Adresse: 1, rue de l'école 2037 - El Menzah VI – Ariana 55 Tél: 71.232.448 Fax: 71.232.596 E-mail: [email protected] Site web: www.challenge-sicar.com UNION MEDITERRANEENNE D'INVESTISSEMENT GLOBAL INVEST GLOBAL INVEST SICAR Responsable: M.Nabil LAKHOUA Adresse: 139, Avenue de la Liberté -1002- Tunis Tél: 71.847.613 Fax: 71.848.395 E-mail: [email protected] Site web: www.africa.bnpparibas.com INTERNATIONAL SICAR Responsable: M. Med Najib SAFI Adresse: Imm. BTKD- BLOC C- 8ème Etage - 11, Avenue Hédi NOUIRA -1002- Tunis Tél: 71.241.113 Fax: 71.240.700 E-mail: [email protected] SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET D'INVESTISSEMENT DU CAP BON SODICAB SICAR Responsable: M. Alaya BETTAIEB Adresse: Imm. La jarre - Place 7 Novembre -8000- Nabeul Tél: 72.230.240 Fax: 72.230.161 E-mail: [email protected] Site web: www.sodicab.com.tn SICAR AVENIR Responsable: M. Ali BOUKADIDA Adresse: 70-72, Avenue Habib BOURGUIBA - 1000- Tunis Tél: 71.340.662 / 71.131.694 Fax: 71.348.324 Site web: www.sicaravenir.com 6.4.2 Liste des banques conventionnées pour bénéficier du FOPRODI BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BFPME) Adresse : Ave Mohamed V (ex : Immeuble BNDT)- Montplaisir - 1073 Tunis Téléphone : (216) (71) 785.985 Télécopie : (216) (71) 795.424 Email : [email protected] Site web : http://www.bfpme.com.tn SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE (STB) Adresse : Rue Hédi Nouira, 1001 Tunis Téléphone : (216) (71) 340 477 56 Télécopie : (216) (71) 340 009 Email : [email protected] Site web : http://www.stb.com.tn BANQUE NATIONALE AGRICOLE (BNA) Adresse : Rue Hédi Nouira 1001 Tunis Téléphone : (216) (71) 831 000 Télécopie : (216) (71) 832 807 / 830 765 Site web : http://www.bna.com.tn BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE (BIAT) Adresse : 70/72 Avenue Habib Bourguiba - Tunis Téléphone : (216) (71) 340 733 Télécopie : (216) (71) 340 680 Site web : http://www.biat.com.tn BANQUE DE L'HABITAT (BH) Adresse : 21, Avenue Kheireddine Pacha 1002 Tunis belvédère B.P 242 Cedex 1080 Téléphone : (216) (71) 785 277 Télécopie : (216) (71) 784 417 Email : [email protected] Site web : http://www.bh.com.tn BANQUE DE TUNISIE (BT) Adresse : 2, Rue de Turquie 1001 Tunis Téléphone : (216) (71) 332 188 Télécopie : (216) (71) 349 477 Email : [email protected] UNION INTERNATIONALE DE BANQUES (UIB) Adresse : 65, Avenue Habib Bourguiba 1000 Tunis Téléphone : (216) (71) 108 500 Télécopie : (216) (71) 108 502 Site web : http://www.uib.com.tn BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ATTIJARI BANK) Adresse : 95, Avenue de la liberté Tunis 1002 Téléphone : (216) (71) 849 400 Télécopie : (216) (71) 782 663 / (216) (71) 790 945 Email : [email protected] Site web : http://www.attijaribank.com.tn AMEN BANK (AMEN BANK) Adresse : Avenue Mohamed V 1002 Tunis Téléphone : (216) (71) 835 500 Télécopie : (216) (71) 833 517 Email : [email protected] Site web : http://www.amenbank.com.tn UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (UBCI) Adresse : 139, Avenue de la Liberté 1002 Tunis Téléphone : (216) (71) 842 000 57 Télécopie : (216) (71) 841 583 Site web : http://www.ubcinet.net ARAB TUNISIAN BANK (ATB) Adresse : 9, Rue Hédi Nouira 1001 Tunis Téléphone : (216) (71) 351 155 Télécopie : (216) (71) 342 852/ 353 140 Email : [email protected] Site web : http://www.atb.com.tn STUSID BANK Adresse : 32, Rue hédi Karray - cité mahragène 1082 Tunis - P.O Box 20 - 1002 Tunis Téléphone : (216) (71) 718 233 / 719 233 Télécopie : (216) (71) 719 515 Email : [email protected] Site web : http://www.stusid.com.tn 6.5- LES CENTRES D’AFFAIRES Bizerte Adresse: Rues 1 mai et Mohamed Ali, tour Bizerte center 7000 Bizerte Téléphone: 72.424.652 Fax: 72.424.653 Email: [email protected] Président : Kamel Belkahia Responsable : Riadh Sakouhi Tunis Adresse: 1 rue des Entrepreneurs - 1000 Tunis Téléphone: 71.350.300 Fax: 1.354.744 Email: [email protected] Président : Jilani ben mbarek Responsable : Mounir Ben Kirat Sousse Adresse: Rue Chadhli Khaznadar - 4000 sousse Téléphone: 73.201.777 Fax: 73.201776 Email: [email protected] Président : Moncef Elgabboudi Responsable : Mourad Moujbani Nabeul Adresse: 10 rue Mongi Slim BP 113 - 8000 Nabeul Téléphone: 72.237.282 Fax: 72.223.543 Email: [email protected] Président : Amor Chhida Responsable : Baligh Hamdi 58 Sfax Adresse: BP 516 - 3000 Sfax Téléphone: 74.202.222 Fax: 74.229.600 Email: [email protected] Président : Abdessalem Ben Ayed Responsable : Ikram Makni Gabes Adresse: 202 avenue Farhat Hachad – 6000 Gabes Téléphone: 75.272.288 Fax: 75.278.614 Email: [email protected] Président : Ridha kilani Responsable :Med Amine Abdelkarim Béja Adresse: Rue Hédi Chaker 9000- Béja Téléphone: 78.458.458 Fax: 78.443.222 Email: [email protected] Président : Mohamed Riadh Ben Zid Responsable : Imed Mahmoudi Gafsa Adresse: Rue du Nil BP 46 – 2100 Gafsa Téléphone: 76.201.123 Fax: 76.224.150 Email: [email protected] Président : Yousef Salem Responsable : Nafti Saad Jendouba Adresse: 50 Rue Khmais Elhajri Jendouba Président : Chérif Lechnani Responsable : Mounem Arfaoui Siliana Adresse: Avenue Taieb Mhiri - 6100 Siliana Téléphone: 78.871.516 Fax: 78.871.517 Email: [email protected] Président : Omar Salmi Responsable : Ridha Bouselmi Kasserine Adresse: Avenue Sbitla – Ezouhour - 1200 Kasserine Téléphone: 77.473.882 Fax: 77.473.905 Email: [email protected] Président : Mohamed Akrimi Responsable : Rafik Gasmi 59 Medenine Adresse: Immeuble du développement -4119 Médenine Téléphone: 75.640.363 Fax: 75.641.747 Email: [email protected] Président : Mohamed Ben Sassi Responsable : Fayçal Zammouri 60 7. BIBLIOGRAPHIE 7.1 OUVRAGES • Etude de positionnement de la branche faisceaux de câbles Cahier du CEPI N°1 - API septembre 2000 • Etude de positionnement de la branche composants automobiles Cahier du CEPI N°9 - API décembre 2000 • Etude de positionnement de la branche plastique Cahier du CEPI N° 10 - API décembre 2000 • Projet : Extrusion Les fiches professionnelles de l’API N° - Janvier 2004 • CORELCO, Lignes de production de gaine annelée • ITIB, Plastic extusion • MPSA, Spécialiste des tubes et raccords en PE • OLMAS, Linee di estrusione per tubi flessibili e corrugati in plastica • SOLENO, Caractéristiques des Tuyaux annelés en PE-HD section 1 • ADS Gruppo italiano s.r.l. Documentatione tecnica 7.2 REVUES ET ANNUAIRES • Caoutchoucs et plastiques N° 730 : Audit 7.3 INTERNET • http://www.fara group.com/itib • Rapport d’activité de HB Technologie 2003 • Resoltech 35, Impasse Emeri Pôle d’activité 13510 (Bouches-du-Rhône) Eguilles France Téléphone : 04 42 95 01 95 04 42 95 01 98 e-mail : info@ resoltech.com 61 • SOCREDIS S.A. 49800 (Maine-et-Loire) Trélazé France Téléphone : 02 41 96 18 00 02 41 34 09 56 e-mail : infos@ socredis.fr • Groupe Industriel des Plastiques et Caoutchouc ENPC BP 452 / 453 Zone industrielle Setif 1900 Algérie Téléphone 213 0 36 0375 45 Fax : 213 0 36 91 01 31 e-mail : HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected] • PLANEX 8, Rue des Jonquilles F. 68400 RIEDISHEIM Téléphone : +33(0) 389 44 09 44 Fax : +33(0) 389 64 04 70 e-mail : HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected] • ILEX France Z.I. Le Plan 38140 RENAGE France Téléphone : 33(0) 476 65 35 89 Fax : 33(0) 476 65 35 76 e-mail : contact@ilex -France.fr • SNEP extrusion plastiques 11, Rue de Milan 75009 Paris Téléphone : 01 53 32 79 79 Fax 01 53 32 79 70 e-mail : HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected] 62 • FIPLAST 265 rue de la Loëze – Z.A. Feillens Sud –01570 FEILLENS Téléphone : (33) 03 85 36 18 60 Fax : (33) 03 85 36 18 69 e-mail : HYPERLINK "mailto:[email protected]" [email protected] 63 ANNEXES • Positions tarifaires se rapportant aux faisceaux de câbles • Exportations des faisceaux de câbles • Compte d’exploitation • Carte géographique de la Tunisie avec les zones d’encouragement au développement régional 64 POSITIONS TARIFAIRES SE RAPPORTANT AUX FAISCEAUX DE CABLES 85 44 30 10 90 Autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport, destinés à des aéronefs civils 85 44 30 90 90 Autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport 85 44 41 90 01 Câbles spéciaux, munis de leurs fiches de contact pour interconnexion d'appareils électroniques entres eux, pour tensions n'excédant pas 80v 85 44 41 90 09 Autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 80v munis de pièces de connexion, pour d'autres usages 85 44 49 80 00 Autres conducteurs électriques, pour tension n'excédant pas 80v, démunis de pièces de connexion, pour d'autres usages 85 44 51 90 91 Câbles électriques, pour tension excédant 80 v mais n'excédant pas 1000 v, munis de pièces de connexion, pour interconnexion d'appareils électroniques entres eux 85 44 51 90 92 Autres câbles électriques, pour tension excédant 80 v mais n'excédant pas 1000 v, munis de pièces de connexion 85 44 51 90 93 Fils électriques, pour tensions excédant 80 mais n'excédant pas 1000 v, munis de pièces de connexion 85 44 51 90 99 Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 80v mais n'excédant pas 1000v, munis de pièces de connexion 85 44 59 10 10 Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0, 51mm, en aluminium, démunis de pièces de connexion 85 44 59 10 20 Files et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm, en cuivre, démunis de pièces de connexion 85 44 59 10 90 Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0, 51mm, en autres matières, démunis de pièces de connexion 85 44 59 20 20 Câbles et autres conducteurs en alu pour une tension de 1000 volts démunis de pièces de connexion 85 44 59 20 30 Fils, câbles et autres conducteurs en cuivre pour une tension de 1000v, démunis de pièces de connexion 85 44 59 80 90 Fils, câbles et conducteurs autres matières, pour tensions excédant 80v mais inférieures à1000v, démunis de pièces de connexion 85 44 60 90 90 Câbles, fils et autres conducteurs, avec conducteur en autres matières, pour tensions excédant 1000 v 65 EXPORTATIONS DES FAISCEAUX DE CABLES Unité : 1 000 TND Code produit 2000 2001 2002 2003 2004 85 44 30 10 90 6 761 6652 9 757 15 857 58 986 85 44 30 90 90 970 20256 2 353 1 901 20 832 85 44 41 90 01 40 600 47584 42 858 58 172 65 204 85 44 41 90 09 213 430 249985 239 837 257 161 252 907 85 44 49 80 00 128 250 21 - 1 85 44 51 90 91 5 314 7067 4 544 4 149 4 666 85 44 51 90 92 1 465 294 1 862 333 118 85 44 51 90 93 22 1 - 103 55 85 44 51 90 99 29 983 33063 30 389 39 578 3 878 85 44 59 10 10 - 105 95 - 85 44 59 10 20 369 162 1 072 4 531 5 050 85 44 59 10 90 691 1 1 032 33 133 85 44 59 20 20 208 0 10 18 2 890 85 44 59 20 30 6 836 8130 6 903 4 034 100 85 44 59 80 90 9 145 11083 12 393 15 765 33 900 26 5 401 756 448 725 85 44 60 90 90 Tota 4 315 922 384 542 353 126 Source : INS 66 TABLEAU DE RESULTAT PREVISIONNEL Année Chiffre d'affaire Matière première Main d'ouevre Energie Entretien Charges financières Amortissement Résultat avant impôt Impôt Résultat net 1 441 000 159 979 144 000 7 520 13 230 53 193 61 900 1 178 412 766 2 588 000 213 305 144 000 9 760 17 640 47 874 61 900 93 521 32 732 60 789 3 630 000 229 500 144 000 10 500 18 900 42 554 61 900 122 646 42 926 79 720 4 630 000 229 500 151 200 10 500 18 900 37 235 58 700 123 965 43 388 80 577 5 630 000 229 500 151 200 10 500 18 900 31 916 58 600 129 384 45 284 84 100 6 630 000 229 500 151 200 10 500 18 900 26 597 46 600 146 704 51 346 95 357 7 630 000 229 500 151 200 10 500 18 900 21 277 36 600 162 023 56 708 105 315 8 630 000 229 500 151 200 10 500 18 900 15 958 16 600 187 342 65 570 121 772 9 10 630 000 229 500 151 200 10 500 18 900 10 639 16 600 192 661 67 431 125 230 67 630 000 229 500 151 200 10 500 18 900 5 319 16 600 197 981 69 293 128 687 CARTE GEOGRAPHIQUE DE LA TUNISIE Zone de développement régional Zone de développement régional prioritaire 68