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che da Jean-Marie TREMBLAY professeur de sociologie Cégep de Chicoutimi u di FileMaker Pro e Une a p pro c ti q FileMaker PRO Une initiation à la base de données sur Macintosh © Copyright, Janvier 1994 Jean-Marie Tremblay, éditeur Cours d’initiation à FileMaker Pro 2 Table des matières Table des matières.................................................................................................................... 2 Qu’est-ce qu’une base de données, un fichier, une fiche, une rubrique ?....................................... 3 Schéma des différents modules du logiciel de base de données FileMaker Pro....................... 5 Première partie Comment créer un fichier ? ....................................................... 6 Deuxième partie Comment définir les rubriques (champs) d’un fichier ?.............. 6 Troisième partie Comment saisir des données ?...................................................... 8 Quatrième partie Comment modifier un modèle d’affichage des données ? ............ 10 Cinquième partie Comment trier l’information contenue dans un fichier ?............ 14 Sixième partie Comment rechercher l’information dans un fichier ?................. 16 Annexe 1 Premier exemple de fichier: Liste des logiciels........................... 18 Annexe 2 Deuxième exemple de fichier: Fichier clients ........................... 23 ANNEXES: Cours d’initiation à FileMaker Pro 3 Initiation à la base de données FileMaker Pro © par Jean-Marie Tremblay, 1991 Qu’est-ce qu’une base de données ? Une base de données est constituée d ’un ensemble d’informations. Un bottin téléphonique, un dictionnaire, un fichier des abonnés d’une bibliothèque ou encore un inventaire de pièces détachées sont des exemples de bases de données. FileMaker Pro est un gestionnaire de base de données électronique permettant de retrouver, regrouper et analyser rapidement des données, effectuer des calculs statistiques, obtenir des totaux ou des sous-totaux, par exemple, et imprimer les résultats. Le traitement électronique est plus souple que la gestion classique de données sur papier ou formulaire pré imprimé. Avec FileMaker Pro, il est très facile de présenter les mêmes informations sous différentes formes à l’écran et à l’impression sans avoir à resaisir (retaper) chaque fois les données. Des informations telles que nom et adresses de clients, par exemple, peuvent être agencées différemment sur des listes, des étiquettes, des lettres types, des factures et des rapports. Une base de données FileMaker Pro est constituée de fichiers, de fiches, de rubriques et de modèles. Qu’est-ce qu’un fichier ? Un fichier regroupe des informations relatives à un même sujet: catalogue de produits, fichier du personnel ou encore données relatives à des transactions commerciales. La taille des fichiers est variable. Un ensemble de fiches constitue un fichier. Un fichier des ventes, par exemple, contiendra une fiche par vente; un fichier des membres d’un club comportera une fiche par membre, et un fichier de factures contiendra une fiche par facture. Qu’est-ce qu’une fiche ? Les informations relatives à un produit, une personne ou une transaction sont groupées sur une fiche. Une fiche peut être comparée à un formulaire complété tel qu’une facture. Cours d’initiation à FileMaker Pro 4 Qu’est-ce qu’une rubrique ? Chaque information figurant sur une fiche correspond à une rubrique. Une fiche de facturation contient des rubriques nom, adresse, numéro de téléphone et no de référence du produit, par exemple. Une rubrique peut se réduire à un simple chiffre ou contenir un texte beaucoup plus long. Qu’est-ce qu’un modèle? Un modèle permet d’agencer les informations en vue de leur présentation à l’écran et à l’impression. Un fichier peut être associé à plusieurs modèles, chaque modèle étant indépendant des informations contenues dans le fichier. Les modèles déterminent uniquement la présentation et n’ont aucune incidence sur les données elles-mêmes. Un fichier des ventes, par exemple, peut être associé à plusieurs modèles: un modèle pour la saisie, la mise à jour et l’impression de factures, un modèle de rapport destiné à l’analyse comparative des ventes par produit, un modèle de lettre d’offres spéciales à vos meilleurs clients et un modèle d’étiquettes d’expédition.1 1 FileMaker Pro. Guide d’initiation, pages xvii-xviii. Claris Corporation, Santa Clara, Californie, 1990. Cours d’initiation à FileMaker Pro 1.02 5 Fonctionnement de la base de données FileMaker Pro Création préalable du nouveau fichier à l’aide du menu Fichier [Nouveau... ]. 1 Création des rubriques (champs) 2 Mise en page du fichier: confection du modèle de présentation du fichier ou 3 La saisie des données 4 5 Le tri et la recherche d’information La confection de rapports On accède à ce module par le menu Sélection [Définir les rubriques] On accède à ce module par le menu Sélection [Modèle] On accède à ce module par le menu Sélection [Utilisation] On accède à ce module par le menu Sélection [Tri] ou S é l e c t i o n [Recherche] On accède à ce module par le menu Sélection [Script] Ce premier module de la base de données nous permet de définir les rubriques ou les champs dans lesquels nous allons entrer, plus tard, des données d’une manière ordonnée. Ce deuxième module de la base de données nous permet de définir la façon dont les données seront affichées à l’écran, d’une part, et de définir avec plus de précision les caractéristiques de chacune des rubriques (texte, nombre, date, calcul, rappor t, etc). Ce troisième module de la base de données nous permet d’entrer, dans le fichier, toutes les informations recueillies préalablement. Dans un fichier de base de d o n n é e s, l e f i c h i e r contient autant de fiches que l’ordinateur peut supporter. Le fichier peut avoir de 10K à 1Mo, par exemple. Ce quatrième module de la base de données est accessible dès la saisie de la première donnée (de la première information). On pourrait subdiviser ce module en 2 parties égales. Ce module de la base de données nous permet de confectionner des rapports de recherche d’information, comme le nombre de documents publiés en français, dans les journaux et dans les revues, par des journalistes et des chercheurs, etc. Par exemple, si l’on veut une r ubr ique indiquant la date de création de la fiche, on crée une rubrique date; on crée une rubrique texte pour indiquer le titre d’un article; on crée une rubrique dessin pour pouvoir coller divers dessins et, enfin, on crée une rubrique nombre pour indiquer un montant d’argent, un nombre de pages, etc. Pour une rubrique texte, préciser le jeu et la taille de caractères, l’alignement; pour une rubrique nombre, préciser s’il s’agit de c h i ff r e e n t i e r, ave c décimales, de dollars, etc; pour une rubrique date, préciser s’il s’agit de la date du jour, de la date de création de la fiche, de la date de modification de la fiche et, enfin, le format de présentation de la date à l’écran. Ce module permet de créer différentes présentations d’un même fichier, sans altérer le contenu du fichier. Une présentation affichant seulement cer taines informations, une autre en affichant d’autres. L’important est de réserver une fiche pour chaque référence documentaire, par exemple, pour chaque client ou pour chaque sujet. Chaque fiche peut contenir plusieurs rubriques ou champs pouvant contenir des informations comme la date de parution, le nom de l’auteur(e), le titre de l’ouvrage, le nom de la maison d’édition et, éventuellement, une rubrique indiquant le s u j e t t ra i t é e t u n e rubrique d’indicateurs ou de repères. La première partie de ce module permet de trier (selon un ordre croissant ou décroissant et selon un ou plusieurs cr itères choisis) les informations contenues dans l’ensemble du fichier ou dans une partie seulement du fichier. La deuxième partie de ce module permet la recherche d’informations précises, comme tous les documents publiés, par exemple, au Québec, en français, dans les journaux francophones, entre 1970 et 1971, sur tel sujet particulier par des non journalistes. Ce module est plus complexe. Il n’est pas vraiment accessible aux non initiés. Après une période de familiarisation avec la base de données, l’on pourra s’y aventurer, documentation en main. Cours d’initiation à FileMaker Pro 6 Création préalable du nouveau fichier à l’aide du menu Fichier [Nouveau... ]. La première tâche à accomplir, lorsque l’on veut travailler dans un fichier de base de données, consiste à créer ce nouveau fichier. En activant la base de données FileMaker Pro, l’ordinateur vous demande de choisir un fichier existant ou d’en créer un nouveau. Dans la fenêtre qui est affichée à l’écran, cliquez sur le bouton Nouveau , déterminer l’endroit où vous désirez sauvegarder le fichier et donnez un nom à ce nouveau fichier. 1 Création des rubriques (champs) On accède à ce module par le menu Sélection [Définir les rubriques] Cours d’initiation à FileMaker Pro 7 Immédiatement après avoir créé votre nouveau fichier, l’ordinateur vous amène directement à la fenêtre où vous pouvez définir les rubriques ou les champs que contiendront chacune des fiches de votre fichier. Tapez le nom de la rubrique et précisez la nature de l’information qu’elle contiendra (texte, date, nombre, image, calcul, etc.) Exemple d’une fenêtre de définition des rubriques d’un fichier Une fois que vous avez défini chacune des rubriques qu’on retrouvera dans chacune des fiches de votre fichier, vous pouvez classer ces rubriques par ordre de création, nom de rubrique, type de rubrique ou l’ordre spécifié en cliquant sur le menu pop dans le coin supérieur droit de votre fenêtre et en faisant glisser votre pointeur sur l’ordre désiré. Cours d’initiation à FileMaker Pro 8 Exemple d’une fenêtre de définition des rubriques d’un fichier avec le menu pop de classification des rubriques activé. Pour sortir de cette fenêtre et commencer à saisir des données dans le fichier, cliquez sur le bouton Fin . 2 La saisie des données On accède à ce module par le menu S é l e c t i o n [Utilisation] Cours d’initiation à FileMaker Pro En Cliquant sur le bouton Fin CALEPIN 9 de la fenêtre de définition des rubriques, l’ordinateur vous amène immédiatement à la fenêtre de saisie standardisée des informations, c’est-à-dire à la fenêtre dans laquelle vous pourrez taper les informations que vous désirez sur chaque fiche du fichier. La fenêtre de saisie des données affiche le nom de la rubrique à gauche et, à droite, la rubrique pouvant contenir l’information désirée. Le nom de la rubrique apparaît en gras et la rubrique vide apparaît à droite comme un rectangle gris. Pour saisir des données, placez votre curseur dans la rubrique désirée et tapez les informations. Lorsque vous avez complété la première rubrique, passez à la suivante en appuyant sur la touche Tabulateur →/ , sur le côté gauche de votre clavier. Avez-vous remarqué le drôle de petit bottine sur le côté gauche de la fenêtre de saisie des données ? Le numéro apparaissant juste en-dessous de celui-ci vous indique le numéro de la fiche active et le numéro apparaissant sous le titre Fiches indique le nombre le fiches dans le fichier. Pour passer à fiche suivante, enfoncez simplement votre pointeur dans la partie inférieure du calepin; pour revenir à la fiche précédente, pointez sur la partie supérieure du calepin. Vous avez complété votre première fiche et vous désirez en remplir une autre. C’est simple, vous n’avez qu’à sélectionner le menu Edit [Nouvelle fiche] ou taper les touches Command N sur votre clavier. L’ordinateur vous affiche aussitôt une nouvelle fiche vierge. I l ne vous reste qu’à placer votre pointeur à l’intérieur de la rubrique où vous désirez entrer des informations. Cours d’initiation à FileMaker Pro Exemple d’une nouvelle fiche créée sans avoir modifié le modèle standard de présentation 10 Cours d’initiation à FileMaker Pro 11 3 Mise en page du fichier: confection du modèle de présentation du fichier On accède à ce module par le menu Sélection [Modèle] Si vous désirez modifier la présentation de vos fiches de travail, sélectionnez le menu Sélection [Modèle] ou taper les touches Command M sur votre clavier. L’ordinateur vous amène aussitôt à la fenêtre vous permettant de modifier la présentation de vos fiches ou de créer un nouveau modèle, sans altérer en quoi que ce soit les données dans votre fichier. Les différentes parties d’un modèle: • • • l’en-tête de la fiche le corps de la fiche le pied de page de la fiche Un modèle de fiche comporte trois parties: • l’en-tête, • le corps et • le pied de page. Tout ce qui se trouve dans l’en-tête et le pied de page apparaît sur l’ensemble des fiches du fichier et vous placez dans le corps du modèle ce qui est spécifique à une fiche de travail. Dans la maquette cihaut, vous remarquerez à droite les rubriques elle-mêmes et, à gauche, l e titre de ces rubriques. Cours d’initiation à FileMaker Pro 12 Vous pouvez modifier le modèle de présentation de vos fiches, créé automatiquement par votre logiciel de base de données lorsque vous avez fermé la fenêtre de définition des rubriques de votre fichier. Vous avez le choix de modifier le modèle créé automatiquement ou bien de créer un tout nouveau modèle de présentation sans altérer en quoi que ce soit les données saisies dans votre fichier. Si vous voulez créer un autre modèle de présentation, c’est-à-dire une autre maquette de présentation, sélectionnez le menu Edit [Nouveau modèle...] ou taper les touches Command N sur votre clavier. L’ordinateur affiche aussitôt une fenêtre vous demandant de choisir le type de modèle désiré. Cliquez sur le modèle désiré et donnez-lui un nom. Déplacer une rubrique ? Agrandir ou réduire une rubrique ? Vous pouvez déplacer les rubriques et le titre des rubriques simplement en les sélectionnant avec votre pointeur comme des objets que l’on prend dans sa main et que l’on déplace. Vous pouvez aussi agrandir une rubrique pour qu’elle puisse contenir plus de données. Pour y parvenir, sélectionnez la rubrique que vous voulez modifier, enfoncez votre pointeur sur n’importe lequel des points aux extrémités et faites glisser votre pointeur sans relâcher le bouton de la souris. Au fur et à mesure que vous draguez, vous agrandissez la rubrique. Cours d’initiation à FileMaker Pro 13 Encadrer une rubrique ou une fiche entière ? Insérer une ligne ou un motif pour améliorer la présentation visuelle ? Si vous voulez écrire quelque chose qui apparaisse sur chaque fiche, sélectionnez l’outil de traitement de textes A et enfoncez votre curseur à l’endroit où vous désirez afficher cette information. Pour déplacer cette case texte, resélectionnez le pointeur dans le coffre à outils et déplacez-là. Vous procédez de la même manière pour encadrer une fiche, une rubrique ou un objet quelconque. Regardez bien l’illustration ci-dessous. Lorsque vous avez fini de modifier la présentation de votre fichier, vous pouvez revenir à la fenêtre de saisie de votre fichier en sélectionnant le menu Sélection [Utilisation] ou en tapant les touches Command U sur votre clavier. En revenant à la fenêtre de saisie de votre fichier, vous remarquerez tous les changements de présentation que vous venez d’effectuer. Cours d’initiation à FileMaker Pro Exemple d’un fichier dont la présentation vient d’être modifiée. Pour passer d’un modèle à l’autre, c’est-à-dire d’une maquette à l’autre, cliquez sur le menu pop à gauche de la fenêtre et sélectionnez le modèle désiré. 14 Cours d’initiation à FileMaker Pro 15 4 Le tri de l’information On accède à ce module par le menu Sélection [Tri] Trier Vous pouvez trier l’ensemble de vos fiches à partir d’un ou plusieurs critères de votre choix. Lorsque que cette situation se présente, sélectionnez simplement le menu Sélection [Tri] ou tapez simultanément sur les touches Command T de votre clavier. Une fenêtre semblable à celle ci-haut apparaît sur votre écran. La liste complète des rubriques de votre fichier est affichée du côté gauche de la fenêtre. Le côté droit de cette fenêtre affiche seulement les rubriques qui serviront de critère de classement. Par exemple, si nous voulions classer l’ensemble des fiches du fichier «Liste des logiciels» par nom de logiciel, par version et selon la langue, i l s’agit simplement de: sélectionner, avec le pointeur, la rubrique désirée à gauche de la fenêtre de tri, par exemple la rubrique «Logiciel», et de . Le nom de la rubrique i i cliquer ensuite sur le bouton Trier sélectionnée apparaît alors aussitôt dans le côté droit de la fenêtre, sous le titre de Clés de tri. i i i Si vous désirez un tri par ordre croissant ou décroissant, sélectionnez le critère de tri à droite de la fenêtre et activez l’option «tri croissant» ou «tri décroissant». i NOTE: Si vous désirez rajouter un deuxième et même un troisième critère de classification, répétez les opérations i, ii et iii. Remarque: Avant de trier un fichier ou de rechercher une information quelconque, assurez-vous d’avoir accès à toutes les fiches de votre fichier. Cours d’initiation à FileMaker Pro 16 Vous avez accès à tout votre fichier lorsque votre base de données indique sous le petit calepin à gauche de votre fenêtre ressemble à celle ci-contre. L’ordinateur indique alors seulement le nombre de fiches non triées dans votre fichier. Si votre base de données affiche, par contre une indication comme le nombre de fiches dans votre fichier et, immédiatement en-dessous, l e nombre de fiches trouvées, et plus bas, fiches «non triées», cela vous indique que vous n’avez en main qu’une partie de votre fichier. Avant de trier l’ensemble des fiches de votre fichier ou avant de rechercher une information précise dans votre fichier, revenez à votre fichier entier en sélectionnant le menu Sélection [Tout rechercher] ou tapez sur votre clavier les touches Command F. Vous êtes assuré(e) d’exercer un tri sur l’ensemble d’un fichier ou de rechercher une information dans l’ensemble de votre fichier lorsque l e menu Sélection [Tout rechercher] est inactif, c’est-à-dire en gris pâle, comme dans l’exemple ci-dessous. Cours d’initiation à FileMaker Pro 17 5 La recherche d’information On accède à ce module par le menu S é l e c t i o n [Recherche] Vous recherchez quelque chose ? Un logiciel, un auteur, une référence quelconque ? Vous recherchez tous les articles publiés sur un sujet particulier, par exemple ? Avant de rechercher une information dans votre fichier, assurezvous d’avoir accès à l’ensemble de votre fichier et pas seulement à une partie de celui-ci. FileMaker Pro 1.02 peut vous venir facilement en aide. Vous pouvez facilement, avec cette base de données, rechercher tous les titres publiés par des auteur(e)s dont l e nom de famille va de la lettre «D» jusqu’à «G», par exemple, ou encore tous les articles sur tel sujet publiés entre telle date et telle date et par des auteurs dont le nom de famille va de la lettre D jusqu’à G. Il est facile d’accéder à la fenêtre de recherche d’information sur votre fichier. Sélectionnez simplement le menu Sélection [Recherche] ou tapez sur votre clavier les touches Command R. L’ordinateur vous affiche alors la fenêtre de recherche en tous points identique à la fenêtre de saisie que vous venez juste de quitter. Cette fenêtre affiche une fiche vierge contenant le nom des rubriques et les rubriques elles-mêmes du côté droit et, du côté gauche, les opérateurs de recherche. N’oubliez pas que vous pouvez faire une recherche en tenant compte de plusieurs critères simultanément! Cours d’initiation à FileMaker Pro 18 Les opérateurs de recherche: Opérateurs Série recherchée < ........... > ........... ≥ ........... ≤ ........... … ........... = ........... ! ........... / / ........... Fiches contenant une valeur précédant la valeur tapée dans l’ordre alphabétique, numérique ou chronologique. Fiches contenant une valeur suivant la valeur tapée dans l’ordre alphabétique, numérique ou chronologique. Fiches contenant une valeur égale ou suivant la valeur tapée dans l’ordre alphabétique, numérique ou chronologique. Fiches contenant une valeur égale ou précédant la valeur tapée dans l’ordre alphabétique, numérique ou chronologique. Fiches contenant des valeurs comprises dans l’intervalle spécifié ou égales à la valeur maximale ou minimale de ce dernier. Fiches contenant une valeur correspondant exactement à l a valeur spécifiée. Fiches contenant des doublons. Fiches contenant la date du jour. Par exemple, dans le fichier clients ci-contre, pour rechercher tous les clients de Chicoutimi, i l n’y a qu’à taper «Chicoutimi» dans la rubrique «Nom de ville» et à cliquer sur le bouton Ok. L’ordinateur affichera aussitôt toutes les fiches de clients de Chicoutimi. Pour chercher tous les clients entre Girard et Malenfant, par exemple, placez le curseur dans la rubrique «nom de famille», tapez d’abord le nom de famille «Girard», cliquez sur l’opérateur d’intervalle, soit le bouton affichant trois petits points [...], et écrivez immédiatement l e nom «Malenfant». Quelques secondes après avoir cliqué sur le bouton Ok ou appuyé sur la touche Enter, la base de données vous affichera la liste de chacun des clients dont le nom se situe entre Girard et Malenfant. N’oubliez pas de revenir à l’ensemble de votre fichier après une recherche avant d’effectuer une nouvelle recherche sur l’ensemble du fichier. Vous revenez à tout le fichier en sélectionnant le menu Sélection [Tout rechercher] ou en tapant sur les touches Command F de votre clavier. Cours d’initiation à FileMaker Pro 19 Premier exemple de fichier FileMaker Pro: Liste des logiciels Cours d’initiation à FileMaker Pro Liste des logiciels: Liste standard des rubriques 20 Cours d’initiation à FileMaker Pro Liste des logiciels: modèle standard 21 Cours d’initiation à FileMaker Pro Liste des logiciels: fichier 2 modifié 22 Cours d’initiation à FileMaker Pro Liste des logiciels: modèle 2 23 Cours d’initiation à FileMaker Pro 24 Deuxième exemple de fichier FileMaker Pro Fichier clients Cours d’initiation à FileMaker Pro Fichier clients Liste standard des rubriques 25 Cours d’initiation à FileMaker Pro Fichiers clients modèle standard 26 Cours d’initiation à FileMaker Pro Fichier clients fichier 2 modifié 27 Cours d’initiation à FileMaker Pro Fichier clients modèle 2 28