Présentation PREFACE OBS

Analyse financière et benchmarking géo-sectoriel ;
une nouvelle approche multidimensionnelle
par les profils graphiques
1 – CHOIX MULTICRITERES (SECTEURS,
LOCALISATION, TAILLE, PERFORMANCE, VALEUR…)
La source peut être une base de données interne (d’une banque, d’un CGA, d’un syndicat
professionnel, d’une collectivité territoriale…), ou une base de données commerciale à laquelle
l’organisme est abonné (DIANE sur DVD ou sur Internet, ou COFACE-ORT, qui réunissent les
comptes CERFA de plus de 1.000.000 d’entreprises).
Sélection du ou
des secteurs
NAF - ici le
secteur 111D
« Horticulture pépinières » (524
entreprises)
2 – COMPARAISON DES ENTREPRISES ET DES
GROUPES
Analyse de la constellation de l’ensemble des entreprises, des grappes homogènes, et de
l’architecture comparée des entreprises sélectionnées.
Grâce à des méthodes statistiques multidimensionnelles (Analyse Factorielle en Composantes
Principales et Nuées dynamiques), les proximités et les éloignements des entreprises et groupes
d’entreprises apparaissent clairement sur le graphique. Les tableaux des entreprises fournissent
les valeurs d’une soixantaine de ratios, incluant les scores PREFACE™-Expert, Conan-Holder et
AFDCC2, lorsqu’ils sont disponibles.
Positionnement des
entreprises entre elles
(proches ou éloignées des
moyennes, atypiques etc…)
Constitution du Noyau
et des grappes
homogènes
Liste des entreprises composant
chaque grappe, avec les valeurs
individuelles et moyennes de leurs
ratios.
L’Entreprise Etalon (jaune) est
l’entreprise réelle du secteur
la plus proche de l’entreprise
Robot.
Les Entreprises Robots (du secteur en orange, et des
grappes selon leur couleur) sont des entreprises
moyennes de chaque groupe ou grappe.
Pour les entreprises survolées ou sélectionnées, comparaison de la
représentation structurelle de leurs SIG et de leurs Bilans (FR, BFR, Trésorerie).
Adresse postale : 21, rue Viète - F 75017 PARIS
Téléphone : 33 (0)1 42 67 52 56 - Fax : 33 (0)1 42 67 00 06
Email : [email protected] – WEB : www.ordimega.com
SARL Capital de 50.000 euros – RCS Paris B 339 430 498 00057 – NAF 6201Z
Analyse financière et benchmarking géo-sectoriel :
une nouvelle approche multidimensionnelle
par les profils graphiques
NOUVEAU et UNIQUE
Des réponses concrètes à vos questions
PREFACE-OBS™ apporte nombre de réponses aux questions que vous vous posez lorsque vous analysez une entreprise ou un secteur d’activité économique ou
géographique :
9
9
9
9
9
9
9
Existe-t-il des typologies dans le secteur, et que révèlent-elles ?
Comment prendre rapidement connaissance de la situation financière d’une entreprise sans s’arrêter à un simple indicateur trop réducteur (de type score) ?
Comment se situe l’entreprise analysée dans son secteur (financièrement, stratégiquement ?), et quelle est sa santé financière intrinsèque et relativement à son
secteur ?
Quelle pertinence, quelle sensibilité et quelle comparabilité des scores (Conan-Holder, AFDCC 2, PREFACE™-Expert…) pour chaque entreprise du secteur ?
Quelles sont dans un secteur ou une région les entreprises les plus performantes, en difficulté ?
Comment approcher la valorisation des entreprises du secteur dans une perspective de transmission ou de croissance externe ?
Quels impacts peut-on anticiper sur l’analyse financière du fait des nouvelles contraintes de solvabilité bancaire McDonough-Bâle II, et des nouvelles normes
comptables IAS-IFRS ?
Les professionnels concernés par
PREFACE-OBS™
Fonctionnalités
Pour utiliser PREFACE-OBS™, il vous suffit d’être familier avec les concepts
de l’analyse financière (SIG du compte de résultat, Bilan fonctionnel - FR, BFR,
trésorerie - ratios…), sans nécessiter de connaissances mathématiques
particulières. Il vous apportera une aide précieuse si vos fonctions vous
amènent à prendre la mesure de la situation financière des entreprises de votre
environnement, en particulier si vous exercez en :
9
choisir un secteur NAF (parmi plus de 700), un code postal, une catégorie
de taille d’entreprises, un score de santé financière, l’un des 66 ratios
disponibles dans PREFACE™-OBS…
9
charger l'intégralité des entreprises du groupe (à partir d'une base de
données financières propriétaire, ou commerciale telle que DIANE ou
COFACE-ORT) : il est possible d’en charger jusqu’à plusieurs dizaines de
milliers, et de dégager facilement du sens d’une telle population
9
positionner graphiquement l'ensemble de ces entreprises sur un plan (en
croisant des ratios, ou selon la méthode de l'analyse factorielle),
préalablement regroupées en grappes homogènes
Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de métier, Chambre
d’agriculture
9
9
caractériser la diversité et des typologies intra-sectorielles (sous-secteurs
homogènes)
Collectivité territoriale (Région, Département, Communauté urbaine,
Communauté d’agglomération, Syndicat de commune…)
9
9
Pouvoirs publics (mutations industrielles, aménagement du territoire,
intelligence économique…)
9
9
9
Incubateur et pépinière d’entreprises
repérer ainsi d'une part les cas aberrants ou atypiques que l'on peut
isoler ou éliminer en toute connaissance de cause (ils polluent la vision
moyenne que l'on peut percevoir du secteur), et d’autre part le "noyau"
des entreprises typiquement représentatives du coeur de leur secteur (en
identifiant même l’Entreprise-Robot reconstruite à partir des moyennes de
ratios des entreprises de ce noyau, ainsi que l’Entreprise-Etalon réelle la
plus proche de l’Entreprise Robot).
9
par survol du point de chaque entreprise sur le graphique, afficher
instantanément son identité et une représentation structurelle des SIG et
du bilan en grandes masses procurant une perception immédiate des
caractéristiques de l'entreprise (rentabilité, valeur ajoutée, externalisation
/ internalisation, poids du FR, des BFR d'exploitation et hors exploitation,
de la trésorerie nette etc...) ainsi que de sa santé par un score chiffré
(entre 0 et 10, moyenne 5) et représenté en 1 à 5 étoiles.
9
9
9
9
9
9
9
9
Concrètement, PREFACE-OBS™ permet en quelques instants de
Agence d’analyse financière, banque, capital investissement…
Syndicat ou organisme professionnel
Association professionnelle
Expertise comptable et Commissariat aux comptes
Développement commercial (qualification des prospects, suivi de la
santé économique et positionnement du portefeuille de clients)
Direction des achats (pérennité des fournisseurs)
Credit Manager
Stratégie, veille concurrentielle, croissance externe
Formation (en entreprise, au sein d’institutions de formation supérieure)
Les bases conceptuelles et la plate-forme technique
PREFACE™-OBS a été conçu et mis au point par Patrick SENICOURT. S’appuyant sur une longue expérience de plus de 30 années en qualité de Professeur
Associé à l’ESCP-EAP, spécialiste en analyse financière stratégique et en Entrepreneuriat, il lui aura fallu de très nombreuses années de R&D pour généraliser à des
centaines de milliers d’entreprises une méthodologie qu’il a élaborée et utilisée sur 100 entreprises dans le cadre d’une thèse qu’il a soutenue en 1979 à Paris IXDauphine, et qu’il a progressivement concrétisée depuis 1986 dans les logiciels PREFACE™ (plus de 500 sites équipés en France et à l’étranger).
Associé à des bases de données financières telles que DIANE ou COFACE-ORT (contenant les comptes CERFA de plus de 1.000.000 entreprises françaises
accessibles sur DVD ou par Internet), ces outils PREFACE™ ont permis de construire une méthodologie puissante et unique d’analyse uni et multi-dimensionnelle
(moyennes et dispersions sur des sous-populations homogènes, Analyse Factorielle en Composantes Principales, Nuées dynamiques) permettant de dégager très
rapidement du sens de très grandes populations d’entreprises.
Ainsi, PREFACE™-OBS est-il un puissant logiciel opérationnel autant que pédagogique qui permet de visualiser à l’écran et positionner très simplement sur des
plans factoriels interactifs des populations pouvant atteindre plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, d’entreprises.