Note - CCI International Picardie

Chambre de Commerce Française de
Grande-Bretagne
Lincoln House, 300 High Holborn, London
WC1V 7JH
Par Anne-Laure Albergel, Chef de Projet
Le marché des Technologies de
l’Information et de la
Communication au Royaume-Uni
NOTE sectorielLE
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la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne.
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FRANÇAISE DE GRANDE-BRETAGNE soit de diffuser des
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de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue
dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers.
Auteur
Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne
Lincoln house
300 High Holborn
London WC1V 7JH
Rédigé par
Anne-Laure Albergel
Date de la dernière mise à jour
06/01/2015
Sommaire
1.
Panorama Général
3
2.
Focus sur chaque segment
4
2.1.
2.2.
Les logiciels
Le cloud computing
4
aOpportunités dans le secteur public bOpportunités dans le secteur privé
3.
La règlementation 8
4.
Les associations professionnelles
5.
Les salons professionnels 10
6.
Cluster 2.3.
Les data centres
2.4.Les appareils mobiles
2.5.La cyber-sécurité
5
5
5
5
6
6
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Pour aller plus loin avec la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne
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panorama général
Pesant £58bn, le secteur britannique des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) est
l’un des plus importants marchés au monde. Il est composé des segments suivants :
• logiciels
• cloud computing
• data centres
• appareils mobiles
• cyber-sécurité
C’est également le secteur le plus innovant d’Europe, ce qui s’explique notamment par l’existence d’une
main d’œuvre locale hautement qualifiée. En effet, le pays compte trois des cinq meilleures Universités
Européennes dans ce secteur : University of Oxford, Imperial College London et University of Cambridge.
En termes de répartition géographique, les régions les plus dynamiques dans ce secteur se situent
principalement dans la vallée de la Tamise, à Cambridge, dans l’axe Maidstone/Canterbury ainsi qu’à
Manchester.
2
Focus sur chaque segment
2.1. Les logiciels
Selon Keynote, en 2012, le segment des logiciels représentait £9,4bn ; en croissance de 3,2% par rapport à
2011. Environ 1 700 entreprises opèrent au Royaume-Uni dans ce secteur qui compte deux sous-segments :
• les logiciels système (48% des parts de marché en volume) : fournissant une plateforme de lancement pour
divers programmes (Microsoft, Apple, etc.)
• les logiciels d’application (52% des parts de marché en volume) : permettant à l’utilisateur de lancer des
tâches spécifiques (traitement de texte, facturation, jeux, etc.)
Le secteur des logiciels est dominé par un nombre relativement restreint de multinationales impliquées dans
le développement et la distribution. Les autres intervenants sont des PME opérant sur des marchés de niche.
Ce type de structure fait généralement l’objet d’acquisition par des entreprises de taille plus importante.
Les principales tendances du secteur sont relatives au développement du cloud computing (traité plus loin
dans cette note) et du SaaS (Software as a Service). Avec l’essor de l’internet à haut débit, les applications
logicielles peuvent être hébergées sur les serveurs des fournisseurs pour ensuite être accessibles aux
utilisateurs via internet. Ce type de développement offre des avantages pour le client (facilitation de la gestion
et de la maintenance). Le fournisseur quant à lui voit son business model changer en passant d’importants
paiements ponctuels lors de l’achat de licences à de plus petits paiements mensualisés via le SaaS.
Comme le montre le graphique ci-dessous, Microsoft reste le leader du marché notamment grâce à
l’utilisation massive de Windows par les particuliers et professionnels.
Parts de marché des intervenants du secteur des logiciels (%), 2012
Source : Keynote, 2013.
Il existe plusieurs réseaux de distribution de logiciels au Royaume-Uni :
• direct to hardware manufacturers et original equipment manufacturers (OEMs) : développant des logiciels
et distribuant leurs produits directement auprès des fabricants de matériel informatique qui pré-installent
les logiciels sur les ordinateurs qu’ils vendent
• distributeurs et revendeurs : assurant la distribution via un contrat de distribution classique
• cloud-based distribution : distribution de logiciels sur internet (SaaS)
• vente directe : au consommateur via des détaillants ou aux entreprises via des commerciaux
• distribution numérique : téléchargement de logiciels via un online store (BtoC)
2.2 Le cloud-computing
Le segment du cloud computing est évalué à £6.1bn. 18% des PME y ont recourt et 81% des utilisateurs du
cloud déclarent vouloir augmenter leur utilisation d’ici deux ans. Des opportunités existent dans le secteur
privé comme public.
a.Opportunités dans le secteur public
Le gouvernement britannique soutient le développement du cloud computing via le G-Cloud Programme.
D’ici à fin 2015, la moitié de toutes les dépenses en TIC du gouvernement passeront par ce programme
auquel les entreprises étrangères ont également accès.
b.Opportunités dans le secteur privé
Les entreprises utilisent le cloud pour des raisons de flexibilité et de réduction de coûts. Des opportunités
sont donc à saisir dans les SaaS : emails, stockage, partage de services, téléphonie et video conférence,
CRM (Customer Relationship Management), outils d’automatisation marketing (gestion des réseaux sociaux,
campagnes emailing et web analystics).
2.3. Les data centres
Le marché britannique des data centres est le premier d’Europe. La surface au sol des data centres
britanniques devrait croître de façon significative. Selon Data Centre Pricing UK, la capacité de stockage
devrait augmenter de 22% entre 2014 et 2019. Le prix des services des data centres devrait également
rester stable ; n’augmentant que de 3% d’ici à 2019. Le coût moyen mensuel de stockage devrait ainsi
atteindre £860. Les nouvelles capacités de stockage devraient se développer à l’extérieur de Londres ; qui
représente à l’heure actuelle 44% de la surface dédiée aux data centres du pays. Les zones pressenties pour
le développement de nouveaux lieux de stockage sont Slough (ouest de Londres en périphérie), Birmingham,
Manchester et Leeds.
En termes d’opportunités, le gouvernement souhaite réduire le nombre de data centres et favoriser les
solutions cloud. Sur le long terme, cela permettra de réduire les coûts associés à leur gestion et d’augmenter
leur efficacité énergétique. Ce sont autant d‘opportunités pour les entreprises capables de répondre aux
problématiques des data centres « grande échelle ».
2.4. Les appareils mobiles
D’une valeur de £14bn, l’industrie des appareils mobiles représente près de 80 millions de souscriptions.
Elle compte également près de 8 000 entreprises et emploie plus de 270 000 personnes. Les principales
entreprises exerçant dans ce secteur sont les suivantes :
• Alcatel-Lucent
• BT (British Telecom)
• Huawei
• Mediatek
• Qualcomm
• Siemens
• Vodafone Group
Au sein de ce secteur, le sous-segment connaissant la croissance la plus rapide est celui des tablettes. Selon
une publication de l’Ofcom (Office of communications - www.ofcom.org.uk), 24% des foyers britanniques
possèdent au moins une tablette ; taux qui a doublé entre 2012 et 2013. En outre, 50% des adultes possèdent
un Smartphone ; pourcentage en croissance de 24% par rapport à 2010.
D’importants projets de télécommunication sont en cours au Royaume-Uni. £530 millions sont investis pour
le développement de l’infrastructure haut débit du pays avec l’introduction de la fibre optique chez les
particuliers et le déploiement de la 4G. De nouvelles technologies vont être nécessaires pour améliorer le
réseau existant.
Le Royaume-Uni est le leader Européen des paiements mobiles. Ces derniers sont utilisés par les
consommateurs au cours de leurs achats quotidiens mais aussi en tant qu’outil financier (porte-monnaie
électronique par exemple). Il existe de nombreuses opportunités en lien avec le développement de ce
segment : sécurisation des réseaux, développement de nouveaux logiciels et appareils mobiles.
2.5. La cyber-sécurité
Le secteur britannique de la cyber-sécurité est évalué à £2.8bn. Sa croissance est liée au développement de
solutions pour combattre les « cyber-menaces ». Les opportunités qui en découlent sont présentes dans les
secteurs suivants :
• authentification
• autorisation
• gestion de l’identité
• cryptanalyse
• sécurité des ordinateurs
• gestion des droits numériques
Le gouvernement britannique a mis en place le National Cyber Security Programme (NCSP - https://www.
gov.uk/government/publications/national-cyber-security-strategy-2-years-on) qui dispose d’une enveloppe
budgétaire de £860 millions. Cette initiative a quatre objectifs principaux :
• faire du Royaume-Uni un des endroits les plus sûrs au monde pour le cyber-business
• protéger le Royaume-Uni des cyber-attaques
• proposer un cyber-environnement attractif pour les entreprises
• construire un pool de compétences britannique en matière de cyber-sécurité
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La règlementation
Peu de textes de loi sont directement applicables à l’industrie des TIC. Cependant, des textes généraux ont
un impact sur ce secteur :
• le Data Protection Act 1998 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents) qui régule l’utilisation
des données personnelles
• Computer Misuse Act 1990 (http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/18/contents) qui régule l’usage des
ordinateurs
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Les associations
professionnelLEs
Chartered Institute of IT (www.bcs.org) : compte 70 000 membres du secteur de l’informatique.
En plus de faire du lobby auprès du gouvernement, le BCS fournit des services d’accréditation.
Energy Services Technology Association
(www.esta.org.uk) : association leader
dans le domaine de la gestion de l’énergie spécialisée dans l’efficacité des data centres.
Cloud
promotion
Industry
Forum
de
l’adoption
de
(www.cloudindustryforum.org)
services
cloud
pour
:
les
fait
la
entreprises.
TechUK (www.techuk.org) : représente plus de 850 membres impliqués dans le développement
de logiciels, de services informatiques, des télécommunications ou d’électronique. En
plus d’une représentation auprès du gouvernement, TechUK offre des formations.
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Les salons professionnels
ad:tech London : www.ad-techlondon.co.uk
21 au 22 octobre 2014 (dernière date) – Olympia, Londres :
• orientation : tendances, échange de bonnes pratiques, challenges industriels,
• public : éditeurs, publicistes, vendeurs, entrepreneurs.
Internet World : www.internetworld.co.uk 16 au 18 juin 2015 – ExCeL, Londres :
• orientation : marketing numérique, e-commerce, social media, content management, hébergement,
• chiffres-clés : 12 000 visiteurs / 300 exposants.
Infosecurity Europe : www.infosec.co.uk
02 au 04 juin 2015 – Olympia, Londres :
• orientation : sécurité informatique,
• chiffres-clés : 12 500 visiteurs / 300 exposants.
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6
cluster
Tech City (www.techcityuk.com) est dédié à l’innovation et aux nouvelles technologies. Le cluster,
stratégiquement situé à l’est de Londres près du parc Olympique, offre des opportunités pour toutes les
entreprises, de la start-up à la multinationale, en Europe et au-delà.
Il est financé par l’agence gouvernementale britannique UK Trade and Investment (UKTI) ; son budget 20132014 s’élevait à £1,7 millions. David Cameron a lancé la Tech City Initiative en 2010 dans le but de soutenir
la croissance du cluster et de créer un lien direct entre le gouvernement et les entreprises et organisations
qui y sont basées.
Depuis 2010, le cluster a connu une croissance exceptionnelle puisqu’il compte aujourd’hui plus de 1 500
entreprises et 30 incubateurs.
Les avantages de Tech City pour les entreprises sont :
• la localisation : au centre de Londres près d’universités réputées,
• le soutien financier : du gouvernement britannique, de l’industrie, des banques et universités,
• la concentration : des technologies de pointe et des équipements numériques innovants.
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Pour aller plus loin avec le service « Appui aux Entreprises »
de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne
Notre équipe vous accompagne au Royaume-Uni, quels que soient votre secteur d’activité et votre projet
(export, implantation, domiciliation, recrutement etc.) et vous aide à identifier les opportunités de ce
marché.
Appui Commercial
Sabrina Mimid
Anne-Laure Albergel
Directeur Développement
t : + 44 (0) 207 092 6626
e : [email protected]
Chef de Projet
t : + 44 (0) 207 092 6628
e : [email protected]
Aperçu de nos prestations :
Listes de contacts • Etudes de Marché • Etudes de faisabilité • Approches Test Marché • Organisation
de programmes de RDV • Business Centre
Appui à l’implantation
Irène Regnier
Coordinatrice Implantation
t : + 44 (0) 207 092 6606
e : [email protected]
Aperçu de nos prestations :
Journée implantation sur mesure • Création de filiale • Domiciliation • Gestion administrative et comptable
de filiales • Gestion salariale
Recrutement
Sandrine Rayée
Directrice du service
t : + 44 (0) 207 092 6624
e : [email protected]
Aperçu de nos prestations :
Recrutement classique • Package TPE • Spouse Mission • Recherche d’agents commerciaux
Pour le détail de nos prestations, visitez notre site : www.frenchchamber.co.uk rubrique Business
Development
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