observatoire de l - Chambre de Commerce et d`Industrie de Meurthe
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OBSERVATOIRE DE L’ HOTELLERIE Bilan de l ’activité hôtelière 2008 sur l ’agglomération nancéienne CHIFFRES CLÉS Ville de Nancy Hôtels.......................................................... 53 Chambres............................................3 396 (dont 2 842 chambres d’hôtel et 554 chambres en résidence hôtelière) Nuitées............................................841 509 Taux moyen d’occupation.......... 59,1 % Part des nuitées étrangères...... 17,2 % Part de la clientèle d’affaires....... 66 % Emplois : ................................................ 600 SOMMAIRE page 1 ACTUALITÉS (Source INSEE) page 7 BILAN DE LA FREQUENTATION SUR L’ANNEE 2008 page 2 PRÉSENTATION DU PARC pages 5 et 6 L’EQUIPEMENT HÔTELIER DE L’AGGLOMERATION NANCIENNE ET DE NANCY-VILLE page 11 COMPARATIF NATIONAL DE L’ÉQUIPEMENT HÔTELIER page 12 CONTACTS Taxe de séjour Les tarifs journaliers (par nuitée et par personne) : • hôtels sans étoile, auberges de jeunesse, campings et port de plaisance*.................. 0,20 • hôtels 1 étoile*....................... 0,30 • hôtels 2 étoiles*..................... 0,60 • hôtels 3 étoiles*..................... 0,70 • hôtels 4 étoiles*..................... 0,90 * et autres établissements de caractéristiques équivalentes Depuis le 1er janvier 2008, les résidences hôtelières et de tourisme sont assujetties à cette taxe. € € € € € ACTUALITÉS La réforme du classement hôtelier Un effort de qualité qui se poursuit De nouvelles normes en matière de clas- pements, ils prendront en compte des sement hôtelier entreront en vigueur au critères qualitatifs d’accueil, d’hygiène, Le guide « Destination Meurthe-et- 1er juillet 2009. Dès cet été, la gamme d’amabilité, pour l’instant ignorés. Moselle 2009 », édité en 2008 par la Chambre de Commerce et d’Industrie des classements ira du 1* au 5* et la catégorie 0* disparaîtra. Cette nouvelle Un délai de 3 ans sera laissé aux hôte- de Meurthe-et-Moselle, rassemble les grille de classification correspond à liers pour la mise aux nouvelles normes, professionnels du tourisme engagés une montée en gamme pour répondre à compter du vote de la loi Tourisme. dans une démarche qualité certifiée et aux standards internationaux, attendus Pendant ces 3 ans, les deux classifica- présente les labels nationaux Hotelcert, dans un pays qui se prévaut d’être la tions cohabiteront. Qualité Tourisme, Camping Qualité, Écolabel et Tourisme & Handicap. 1ère destination touristique mondiale. Le dispositif sera animé par la future Désormais, les contrôles seront confiés Agence de Développement Touristique, 10 hôtels de l’agglomération y figurent : à des organismes privés qui répon- issue de la fusion de l’ODIT (Agence Éclipse dront à un cahier des charges précis. publique de développement et d’ingé- Houdemont, Les contrôles, dont les frais seront pris nierie touristiques) et de Maison de la Laxou, en charge par les hôteliers, auront lieu France. Cette nouvelle agence fera éga- Crystal, tous les trois ans de manière inopinée. lement évoluer le référentiel avec l’aide Le Stanislas et Suitehotel à Nancy et Outre des ratios de surface et d’équi- des professionnels du secteur. Cottage Hôtel à Vandœuvre-lès-Nancy. à All De Heillecourt, Ariane Seasons, Guise, et Arcole à Novotel à Best La Résidence, PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA CENTRALE DE RÉSERVATION 2008 En 2008, le service de réservations hô- Tous les ans, l’Office de Tourisme s’ap- telières a enregistré 1 617 réservations, puie sur une base de données clients ce qui représente 2 087 chambres ven- afin de mettre en avant les offres de dues par l’intermédiaire de l’Office de séjours, ainsi que la réactualisation des Tourisme. Le chiffre d’affaires sec pour produits individuels. Cette action repré- les hôteliers est de 242 430 €, soit une sente un envoi de 3 000 documents en progression de 35% par rapport à l’an- début d’année. Western 200 9 GUIDE DES H ÔT E L S R E STA U R ANTS C A M P IN G S née précédente. En 2008, l’Office de Tourisme a accueilli Depuis sa création, la centrale de réser- 328 personnes sur des séjours de fin de vation est en progression constante tant semaine, soit une progression de 11% en nombre de réservations qu’en terme par rapport à 2007. de chiffre d’affaires généré pour les hôteliers. source : Office de Tourisme de Nancy – 2008 PAROLES D’ACTEURS Globalement, la fréquentation de l’hôtellerie à Nancy a été stable en 2008. L’activité a été soutenue pendant le premier semestre de l’année grâce à l’organisation de manifestations sportives d’envergure et une progression du tourisme d’affaires en mai et juin. Le second semestre a été plus difficile, mais le mois de décembre progresse encore grâce au week-end SaintNicolas. Philippe GIRARD, Fédération Départementale de l’Industrie Hôtelière 54 (Président branche « Hôtels ») Observatoire de l’hôtellerie sur l’agglomération nancéienne - Bilan de l’année 2008 [2] www.hoteldesprelats.com PRÉSENTATION DU PARC NANCY : PRINCIPAL POLE D’ACCUEIL DU DEPARTEMENT LA STRUCTURATION DU PARC HOTELIER NANCEIEN La répartition de l’offre hôtelière en Une capacité d’accueil en hausse dans l’agglomération de Nancy Catégorie Nb. d’hôtels Nb. de chambres 17 1 003 Éco. Meurthe-et-Moselle n’a pas changé en 1* 3 55 2008 : le parc hôtelier de la zone d’em- Malgré un nombre d’établissements 2* 22 966 ploi de Nancy reste le principal pôle stable depuis 2006, la capacité globale 3* 9 767 d’accueil du département avec 69 hô- d’accueil de l’agglomération est ren- 4* 2 51 tels (soit 76 %) et 3 144 chambres (soit forcée en 2008 grâce à l’extension de TOTAL 53 2 842 84 %). l’Etap Hôtel à Houdemont, ce qui porte Source CCI 54 l’offre hôtelière à 2 842 chambres. Zone d’emploi Nb. d’hôtels Nb. de chambres ZE BRIEY 2 54 ZE LONGWY 8 213 ZE LUNÉVILLE 7 172 ZE NANCY 69 3 144 ZE TOUL 5 159 TOTAL 91 3 742 Source CCI 54 La répartition par catégorie reste iden- les catégories économique (0*) et 2*, tique par rapport à 2007, avec une nette qui représentent respectivement 32 % et concentration des établissements dans 42 % des hôtels. 82 % de l’offre dépend des chaînes Les chaînes représentent la majeure par- à elles seules 2 025 chambres et plus tie de l’offre de l’agglomération en 2008 de la moitié des établissements du parc. (82 % des chambres et 68 % des établis- Près d’un tiers du nombre des hôtels sements). de l’agglomération sont encore indépendants, mais leur part en nombre de qui chambres diminue régulièrement et ne sont les plus représentées, comptant représente plus que 18% du parc global. www.hotel-akenanancy.com Ce sont les chaînes Chaîne / indépendant chaîne intégrée intégrées Nb d’hôtels 2008 Nb d’hôtels 2007 Nb chambres 2008 Nb chambres 2007 29 29 2 025 1 993 chaîne volontaire 7 5 300 234 indépendants 17 19 517 583 TOTAL 53 53 2 842 2 810 Source CCI 54 Observatoire de l’hôtellerie sur l’agglomération nancéienne - Bilan de l’année 2008 [3] L’offre hôtelière dominée par les groupes Les groupes hôteliers internationaux Campanile, Concorde, Kyriad et 1ère représentent 36 hôtels (soit 68 % du Classe) affiche également une forte pré- parc) et 2 325 chambres (soit 82 % de sence dans l’agglomération avec 7 éta- l’offre). blissements et 369 chambres (inchangé par rapport à 2007). Accor (enseignes All Seasons, Etap Ho- Parmi les chaînes volontaires, c’est le tel, Formule 1, Ibis, Mercure, Novotel, groupe Logis International qui est le Suitehotel) se situe largement en tête, plus représenté, avec 3 établissements avec près de 25 % du parc global et (hôtel de Guise et Hôtel la Résidence à une capacité d’accueil en hausse (986 Nancy, et Cottage Hôtel à Vandœuvre) et chambres en 2008 contre 954 en 2007). une offre de 119 chambres. www.nemea-nancy.com Comme l’année précédente, le groupe Le groupe Louvre Hotels (enseignes Groupe Enseigne Nb hôtels Nb chambres Accor ALL SEASONS 1 83 ETAP HOTEL 2 160 FORMULE 1 3 174 IBIS 3 216 MERCURE 1 80 NOVOTEL 2 205 ments), ce sont désormais 5 résidences SUITEHOTEL 1 68 hôtelières qui viennent renforcer la ca- Arcantis ARCANTIS 1 40 pacité du parc de l’agglomération nan- B&B Hotels B&B 3 222 céienne, avec une offre supplémentaire Best Western BEST WESTERN 1 58 de 554 chambres. Ces établissements, Bonsai International BONSAI 1 56 ouverts à toute clientèle, proposent les Contact Hotel CONTACT HOTEL 1 26 services de l’hôtellerie avec la spécificité Fontaine et Cie AKENA 2 78 d’appartements meublés et équipés. Inter-Hotel INTER-HOTEL 1 57 La Cie Hôtelière MISTER BED 1 72 Logis International LOGIS 3 119 Louvre Hotels 1ère CLASSE 2 113 CAMPANILE 3 180 CONCORDE 1 44 KYRIAD 1 32 Quick Palace QUICK PALACE 1 50 Residor PARK INN 1 192 Indépendants 17 517 TOTAL 53 2 842 Les résidences hôtelières : une offre complémentaire Avec l’implantation à Nancy en 2008 de Néméa Appart’hôtel (78 apparte- Enseigne Nb appart. Appart’City - Cap Affaires 161 Centraland 60 La Maison des Chercheurs 157 Néméa – Appart’Hotel 78 Résidhome 98 TOTAL 554 PAROLES D’ACTEURS Notre groupe Néméa a décidé d’implanter à Nancy fin 2008 sa première résidence appart’hotel du quart nord-est. Les principales raisons de ce choix ? Tout d’abord la situation géographique de l’agglomération, mais aussi sa desserte TGV et sa proximité de l’aéroport régional. Notre résidence « Néméa Nancy Appart’hôtel », ouverte officiellement début janvier 2009, propose en location courte ou longue durée 78 studios et appartements T2 meublés et équipés, avec tout le confort hôtelier. En prime, tous nos résidents ont accès à la piscine intérieure chauffée et à la salle de fitness. Que nos clients soient congressistes, VRP, touristes, séminaristes, stagiaires, étudiants… tout est fait pour qu’ils s’y sentent comme chez eux ! Pour notre première année d’activité, grâce au potentiel tant en clientèle d’affaire qu’en clientèle de tourisme, nous objectivons un taux d’occupation de 50 à 55 %. Yveline FAYON, Directrice de Néméa Nancy Observatoire de l’hôtellerie sur l’agglomération nancéienne - Bilan de l’année 2008 [4] L’ÉQUIPEMENT HÔTELIER DE L’AGGLOMÉRATION NANCÉIENNE Malzéville PÔLE NORD 4 hôtels - 261 ch. Seichamps Dommartemont Essey-lès-Nancy Maxéville Saint-Max PÔLE EST 3 hôtels - 148 ch. 117 Nancy 417 Pulnoy 55 Tomblaine Saulxures-lès-Nancy 51 PÔLE OUEST 6 hôtels - 465 ch. 509 NANCY-VILLE 29 hôtels - 1 259 ch. 4 RH - 397 ch. 444 Laxou Jarville- la-Malgrange VANDOEUVRE 1 RH - 157 ch. Villers-lès-Nancy POLE NANCY-OUEST B&B CAMPANILE FORMULE 1 HOTEL ARIANE MISTER BED NOVOTEL 70 ch Éco 42 ch 2* 62 ch Éco 100 ch 3* 72Art-sur-Meurthe ch Éco 119 ch 3* LAXOU MAXÉVILLE LAXOU LAXOU NANCY LAXOU POLE NANCY-SUD 1ère CLASSE INTER-HOTEL ARCOLE BONSAI ÉTAP HOTEL FORMULE 1 HOTEL ÉCLIPSE KYRIAD NOVOTEL 64 ch 57 ch 56 ch 80 ch 62 ch 59 ch 32 ch 86 ch Éco 2* Éco Éco Éco 2* 2* 3* LUDRES HOUDEMONT LUDRES HOUDEMONT HOUDEMONT HEILLECOURT LUDRES HOUDEMONT POLE NANCY-BRABOIS CAMPANILE COTTAGE HOTEL IBIS 89 ch 56 ch 68 ch 2* 2* 2* VANDOEUVRE-LES-NANCY VANDOEUVRE-LES-NANCY VANDOEUVRE-LES-NANCY POLE NANCY-EST 1ère CLASSE CAMPANILE QUICK PALACE 49 ch 49 ch 50 ch Éco 2* Éco ESSEY-LES-NANCY ESSEY-LES-NANCY ESSEY-LES-NANCY POLE NANCY-NORD B&B B&B FORMULE 1 IN HOTEL 79 ch 73 ch 50 ch 59 ch Éco Éco Éco Éco FROUARD FROUARD BOUXIERES-AUX-DAMES FROUARD Laneuveville-devant-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy PÔLE BRABOIS 3 hôtels - 213 ch. Heillecourt Houdemont PÔLE SUD 8 hôtels - 496 ch. Fléville-devant-Nancy Ludres économique nb de chambres 1* répartition des chambres sur Nancy-ville 10 2* 11 à 50 3* 51 à 99 4* 100 et + résidences hôtelières source : observatoire de l’hôtellerie 2008 Répartition du parc hôtelier par pôle Pôle La répartition géographique du parc Si les hôtels économiques sont principa- dans l’agglomération de Nancy n’a pas lement localisés dans les pôles en péri- changé en 2008. Le pôle Nancy-Ville re- phérie de Nancy, le pôle Nancy-Ville est présente toujours la majeure partie de caractérisé par une forte concentration l’offre, avec 55 % des hôtels et 44 % des d’hôtels des catégories supérieures : ce chambres. L’offre du pôle Nancy-Ville pôle concentre à lui seul 63,6 % des hô- Hôtels Chambres Brabois 3 213 Nancy-Ville 29 1 259 est renforcée par la présence de 4 ré- tels 2*, 66,7 % des hôtels 3* ainsi que Est 3 148 sidences hôtelières, avec 397 chambres les deux hôtels 4* de l’agglomération. Nord 4 261 supplémentaires. En deuxième position Ouest 6 465 on retrouve les pôles Sud et Ouest, re- Sud 8 496 présentant respectivement 17,5 % et TOTAL 53 2 842 16,3 % de l’offre d’accueil. Observatoire de l’hôtellerie sur l’agglomération nancéienne - Bilan de l’année 2008 [5] L’ÉQUIPEMENT HÔTELIER DE NANCY-VILLE 17 29 31 10 28 15 11 23 4 14 5 25 30 24 32 19 20 26 22 2 16 18 1 13 3 21 9 12 33 6 8 27 Nombre de chambres 81-100 0-20 41-60 21-40 7 61-80 source : observatoire de l’hôtellerie 2008 ÉCONOMIQUE 2 ÉTOILES 1. AKENA / 58 ch. 41 rue Raymond Poincaré 2. AKENA PRESTIGE / 20 ch. 41 rue Raymond Poincaré 3. HÔTEL AZUR / 19 ch. 84 rue Saint Dizier 4. ETAP Hôtel / 80. ch. 2 allée du Chanoine Drioton 8.HÔTEL JEAN JAURÈS / 26 ch. 14 boulevard Jean Jaurès 9. HÔTEL POINCARÉ / 19 ch. 81 rue Raymond Poincaré 10. HÔTEL STANISLAS / 16 ch. 22 rue Sainte Catherine 11. HÔTEL DES PORTES D’OR / 20 ch. 21 rue Stanislas 12. HÔTEL DES VOSGES / 20 ch. 87 rue des 4 Eglises 13. HÔTEL AMERICAIN / 46 ch. 61 rue Pierre Sémard 14. HÔTEL ST-GEORGES / 26 ch. 7ter rue du Tapis Vert 15. IBIS - CENTRE / 62 ch. 42 avenue du 20e Corps 16. IBIS - GARE / 82 ch. 3 rue Crampel 17. HÔTEL DE GUISE / 41 ch. 18 rue de Guise 1 ÉTOILE 5. HÔTEL DE L’ACADÉMIE / 27 ch. 7bis rue des Michottes 6. CROIX DE BOURGOGNE/18 ch. 68bis rue Jeanne d’Arc 7. HÔTEL LECLERC / 10 ch. 258 avenue du Général Leclerc 181-200 161-180 18. HÔTEL FOCH / 40 ch. 8 avenue Foch 19. HÔTEL ALL SEASONS / 83 ch. 3 rue de l’Armée Patton 20. HÔTEL FLORE / 10 ch. 8 rue Raymond Poincaré 21. HÔTEL NEW-YORK / 19 ch. 63 - 65 rue Saint Nicolas 27. HÔTEL LA RÉSIDENCE / 22 ch. 30 boulevard Jean Jaurès 4 ÉTOILES 28. HÔTEL DE LA REINE / 44 ch. 2 place Stanislas 29. HÔTEL HAUSSONVILLE / 7 ch. 9 rue Monseigneur Trouillet 3 ÉTOILES RÉSIDENCES HÔTELIÈRES 22. BEST WESTERN CRYSTAL / 58 ch. 5 rue Chanzy 23. SUITEHÔTEL / 68 ch. 4 allée du Chanoine Drioton 24. HÔTEL DES PRELATS / 42 ch. 56 place Monseigneur Ruch 25. MERCURE STANISLAS / 80 ch. 5 rue des Carmes 26. PARK INN / 192 ch. 11 rue Raymond Poincaré 30. APPART CITY - CAP AFFAIRES / 161 ch. - 10 rue des Chaligny 31. RESIDHOM / 98 ch. bd de la Mothe 32. CENTRALAND / 60 ch. 6 rue Poincaré 33. NEMEA APPART’HOTEL / 78 ch. 13 rue Albert Lebrun Observatoire de l’hôtellerie sur l’agglomération nancéienne - Bilan de l’année 2008 [6] économique 1* 2* 3* 4* résidences hôtelières BILAN DE LA FRÉQUENTATION UNE FRÉQUENTATION HOTELIÈRE SOUTENUE EN 2008 En 2008, l’hôtellerie de l’agglomération nancéienne maintient le bon score de Nancy : la meilleure performance régionale Avec un taux d’occupation moyen annuel de rapport à 2007, l’agglomération nan- 59,1 %. Cependant, le nombre de nui- céienne enregistre encore cette année tées est en diminution. 841 509 nuitées la régionale Le mois de juin détient de nouveau le ont été enregistrées en 2008, ce qui re- avec un taux d’occupation de 59,1 %. record de fréquentation en 2008, avec présente une baisse de -1,53 %. Ce taux est supérieur de 1,4 point à un taux d’occupation de 73,4 % pour la moyenne départementale et de 4,9 l’agglomération points à la moyenne régionale. En 2008, pour la Meurthe-et-Moselle et 63,3 % au la Meurthe-et-Moselle et la Lorraine affi- niveau chent des résultats en légere baisse (res- importante durant la période estivale La baisse d’activité enre- pectivement -0,17 % et -0,37 %) avec des (juillet et août), la fréquentation atteint gistrée au cours du dernier taux d’occupation de 57,7 % et 54, 2%. un nouveau pic en septembre, dépas- PAROLES D’ACTEURS une fréquentation meilleure stable performance par enregistrée sur 6 mois de l’année, et sur fréquentation enregistré en 2007, avec trimestre n’a pas eu de répercutions significatives sur la fréquentation globale de l’année, qui reste identique au bon résultat obtenu en 2007. Les hôtels qui ont commercialisé des forfaits courts séjours ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu, notamment grâce à lomètres autour de Nancy. L’année plus 2009 difficile, s’annonce notamment nancéienne, régional. Après une 71,1 % baisse sant même le score réalisé en 2005, Les résultats mensuels de fréquenta- avec tion sont plus contrastés. La tendance 69,7 % pour le département et 61,0 % à la hausse constatée sur toute l’année pour la Lorraine. 70,2 % pour l’agglomération, dernière s’est atténuée en 2008, et des résultats en progression ont été enre- La plus forte baisse de fréquentation gistrés sur 7 mois dans l’agglomération. par rapport à 2007 a été enregistrée au A l’échelle départementale, une évo- mois de novembre pour l’ensemble de lution positive de la fréquentation est la région (- 9,9 % pour l’agglomération, -11,5 % pour la Meurthe-et-Moselle et une clientèle touristique de proximité située à 300 ki- seulement 4 mois en Lorraine. -8,51 % au niveau régional). 75,00% 70,00% 65,00% pour les hôtels accueillant 60,00% la clientèle autocariste. 55,00% Gérard GATINOIS, Président du 50,00% Club Hôtelier de Nancy 45,00% NANCY MeurtheͲetͲMoselle Lorraine Observatoire de l’hôtellerie sur l’agglomération nancéienne - Bilan de l’année 2008 [7] EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION DANS L’AGGLOMERATION NANCEIENNE Evolution mensuelle janvier Si la fréquentation hôtelière dans l’agglomération est stable sur l’année, une analyse des résultats mensuels montre des évolutions différentiées en 2008. De fortes augmentations du taux d’occupation moyen sont à noter en janvier (+9,67 %) et avril (+6,02 %), alors que les taux enregistrés pour les mois de novembre, juillet et août sont en baisse (respectivement -6,95 %, -5,31 % et -9,90 %). 2008 2007 Écart (%) 49,90% 45,50% 9,67% février 51,80% 52,10% -0,58% mars 58,00% 59,30% -2,19% avril 59,90% 56,50% 6,02% mai 66,10% 63,40% 4,26% juin 73,40% 71,00% 3,38% juillet 54,90% 59,00% -6,95% août 49,90% 52,70% -5,31% septembre 70,20% 69,60% 0,86% octobre 67,90% 66,20% 2,57% novembre 54,60% 60,60% -9,90% décembre 53,00% 52,90% 0,19% TOTAL 59,10% 59,10% 0,00% Evolution de la fréquentation sur 6 ans Selon le classement des hôtels En 2008, les catégories économiques, 2* alors que les gammes économiques et et 3* obtiennent les meilleurs taux d’oc- les 1* et 3* ont enregistré une baisse de cupation annuels moyens avec respec- fréquentation (respectivement -0,5, -4,7 tivement 62,5%, 60% et 56,2%. L’écart et -1,2 points). 60% 58% 56% 54% constaté en 2007 entre les 2 meilleures catégories se resserre et passe de 3,3 Pour la deuxième année de suite, les 52% points à 1,5. catégories 1* et 4* ont réalisé un taux 50% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 d’occupation moyen inférieur à 50 %. L’évolution de la fréquentation entre Pour ces deux catégories, de très fortes 2007 et 2008 fait ressortir des situa- variations mensuelles sont à constater, tions différentes selon la catégorie d’hô- allant de +12,07 % en mars à -20,29 % tel. Les gammes 2* et 4* ont connu une en octobre pour les hôtels 1* et de légère hausse de leur taux d’occupation +48,10 % en janvier à -26,44 % en no- (respectivement + 1,3 et + 1,1 point) vembre pour les 4*. L’ACTIVITÉ DU PALAIS DES CONGRÈS Le tourisme d’affaires constitue une part essentielle de l‘activité hôtelière de l’agglomération. 2008 2007 Écart (en points) Hôtellerie Économique 61,50% 62,00% -0,50 En 2008, le Palais des Congrès 1* 44,10% 48,80% -4,70 a accueilli 185 manifestations, 2* 60,00% 58,70% 1,30 dont 28 congrès nationaux et 3* 56,20% 57,40% -1,20 7 congrès internationaux. 4* 47,30% 46,20% 1,10 TOTAL 59,10% 59,10% 0,00 Taux d’occupation Ces manifestations contribuent à la mise en valeur des atouts économiques et universitaires de l’agglomération, en France et à l’étranger. Les le événements Palais ont organisés apporté par environ 18 772 nuitées à l’hôtellerie de l’agglomération au cours de l’année 2008. Source : Palais des Congrès - 2008 Observatoire de l’hôtellerie sur l’agglomération nancéienne - Bilan de l’année 2008 [8] Progression de la fréquentation dans l’hôtellerie indépendante Si le taux d’occupation moyen annuel trées notamment pour les mois de janvier précédentes des trends quasiment iden- de l’’hôtellerie indépendante reste infé- (+17,6 %) et mai (+16,3 %). En revanche, tiques, avec des pics de fréquentation en rieur de 5,2 points à celui de l’hôtellerie l’hôtellerie de chaîne accuse un recul de juin (74,7 % pour les chaînes et 71,1 % de chaîne, cet écart a diminué de moitié 1,5 point en 2008. Les chutes de fré- pour les indépendants) et septembre (res- en 2008. L’hôtellerie indépendante af- quentation les plus importantes pour pectivement 72,8 % et 73,2 %). A noter fiche en effet des résultats de fréquenta- les chaînes sont enregistrées en juillet que la fréquentation la plus basse est at- tion en nette progression par rapport à (-10,1 %) et en novembre (-12,7 %). teinte cette année en août par l’hôtellerie indépendante avec un taux d’occupation 2007 (+3,3 points), et atteint cette année un taux d’occupation annuel moyen de Les évolutions mensuelles pour ces deux 55,7 %. De fortes hausses sont enregis- catégories présentent comme les années 2008 2007 Écart (en points) Hôtellerie de chaîne 60,90% 62,40% -1,5 Hôtels indépendants 55,70% 52,40% 3,3 TOTAL 59,10% 59,10% 0 de seulement 43,20 %. 75,00% 70,00% 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% Chaîne Indépendant PROGRESSION DE LA PART DÉCLARÉE DE LA CLIENTÈLE D’AFFAIRES EN 2008 Deux clients sur trois sont issus de la clientèle d’affaires Une clientèle d’affaires en hausse sur les hôtels de moyenne gamme La progression de la part de la clientèle Pour l’hôtellerie économique, la part de La part déclarée de la clientèle d’affaires d’affaires est essentiellement due à une la clientèle d’affaires reste quasi-stable dans l’agglomération augmente de 2 forte hausse dans les hôtels de moyenne (+1 point), alors que les catégories haut points par rapport à la clientèle de tou- gamme 1* et 2* (respectivement +6 de gamme subissent une baisse des ré- risme entre 2007 et 2008, pour s’établir points et +4 points par rapport à 2007) ce sultats en 2008 (-2 points pour les 3* et à 66 % (soit deux clients sur trois). Cette qui reflète certainement des changements -5 points pour les 4*). C’est la catégorie progression est moins affirmée sur le d’attitude dans les entreprises. La part la 4* qui obtient la part la plus faible de la plan départemental (+1 point). plus élevée est observée dans les hôtels clientèle d’affaires avec 55 %. 2*, avec 69 % de clientèle d’affaires. Clientèle Affaires éco. 1* 2* 3* 4* Agglo. 2008 64% 65% 69% 64% 55% 66% 2007 63% 59% 65% 66% 60% 64% Écart (points) Clientèle Tourisme 1 6 4 -2 -5 2 2008 36% 35% 31% 36% 45% 34% 2007 37% 41% 35% 34% 40% 36% -1 -6 -4 2 5 -2 Écart (points) Observatoire de l’hôtellerie sur l’agglomération nancéienne - Bilan de l’année 2008 [9] UN RECUL DE LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE La part des nuitées étrangères en légère baisse France Etranger La part des nuitées étrangères s’élève à Europe TOTAL 2008 2007 Écart Écart (%) 696 454 702 168 -5 714 -0,81% 145 055 152 384 -7 329 -4,81% 129 791 135 319 -5 528 -4,09% 17,2 % en 2008, soit un résultat en légère Allemagne 27 975 30 833 -2 858 -9,27% baisse par rapport à 2007 (-0,6 point), Belgique 16 773 14 213 2 560 18,01% ce qui s’explique par des variations Espagne 3 659 4 343 -684 -15,75% mensuelles significatives. La clientèle Italie 11 440 14 706 -3 266 -22,21% étrangère est en forte progression sur 5 Pays-Bas 25 912 26 184 -272 -1,04% mois de l’année avec 3 pics importants Royaume-Uni 21 051 23 824 -2 773 -11,64% en janvier (+27,49 %), mars (+16,57 %) et décembre (+11,85 %), en revanche on observe une chute de la part de la clientèle étrangère sur 7 mois, avec notamment -20,62 % en avril, -16,95 % en août Suisse 4 586 4 879 -293 -6,01% TOTAL 5 400 5 687 -287 -5,05% Etats-Unis 3 705 3 990 -285 -7,14% 9 009 10 932 -1 923 -17,59% Japon 2 448 2 555 -107 -4,19% Chine 2 100 1 942 158 8,14% 277 642 -365 -56,85% Amériques Asie/Océanie/ Australie TOTAL et -14,26 % en septembre. Proche et Moyen Orient Afrique Ensemble 855 446 409 91,70% 841 509 854 552 -13 043 -1,53% Seule la clientèle belge progresse UNE DUREE MOYENNE DE SEJOUR STABLE Le nombre de nuitées étrangères pour et reste toujours prépondérant malgré la 2008 s’établit à 145 055, soit une baisse baisse significative de certaines d’entre En 2008, la durée moyenne de séjour de -4,81 % par rapport à l’année précé- elles (-3 266 nuitées pour la clientèle s’établit à 1,5 jours, résultat équivalent dente. Contrairement aux résultats en- italienne, -2 858 pour les allemands et à celui de 2007 (1,52 jours). Contraire- registrés en 2007, presque toutes les -2 773 pour les britanniques). ment à l’année dernière, les durées de séjour les plus faibles sont enregistrées nationalités accusent cette année un net recul en termes de nombre de nuitées. Hors Europe, on peut noter également pour les mois d’été en 2008, ce qui coïn- Pour l’Europe, seule la Belgique résiste une baisse importante de -56,85 % pour cide avec la forte chute de fréquentation face à cette tendance à la baisse, avec les clients du Proche et Moyen Orient constatée à cette période. une progression de 2 560 nuitées en (mais sur de petits volumes), ainsi qu’un 2008 (soit +18,01 %). Les clientèles recul de la clientèle américaine (-7,14 %). Comme en 2007, la durée moyenne de séjour est plus importante pour la clien- chinoise et africaine bénéficient également d’une augmentation du nombre Par rapport à la clientèle étrangère, la tèle étrangère (1,58 jours) que pour la de nuitées sur l’agglomération, mais clientèle française connaît une baisse clientèle française (1,5 jours). La plus sur des volumes relativement faibles. de importante forte durée cette année est enregistrée Les trois principales clientèles étran- (-0,81 %) sur l’année 2008. Une pro- pour la clientèle italienne avec 1,83 gères pour l’agglomération nancéienne gression du nombre de nuitées est enre- jours, suivi de la clientèle des États-Unis restent les mêmes qu’en 2007 : l’Alle- gistrée sur 7 mois, dont les plus fortes (1,70 jours). La Chine et les Pays-Bas af- magne (27 975 nuitées), les Pays-Bas sont décembre (+23,02), mai (+14,31 %) fichent les durées moyennes de séjour (25 912 nuitées) et le Royaume Uni et janvier (+11,35 %). Ces bons résultats les plus faibles sur l’agglomération, avec (21 051 nuitées). sont cependant tempérés par des chutes respectivement 1,23 jours et 1,27 jours. fréquentation moins significatives de fréquentation enregisAvec 89,47 %, le poids de la clientèle trées pour les mois de juin (-18,79 %), Il convient cependant de noter que européenne dans les nuitées étrangères août (-9,87 %) et novembre (-10,5 %). cette analyse se base sur des variations faibles. est en augmentation par rapport à 2007, Observatoire de l’hôtellerie sur l’agglomération nancéienne - Bilan de l’année 2008 [ 10 ] COMPARATIF NATIONAL DE L’ÉQUIPEMENT HÔTELIER RAPPEL DE LA METHODOLOGIE L’ÉQUIPEMENT HÔTELIER Cet exercice est une comparaison de L’agglomération nancéienne dispose en l’offre hôtelière nancéienne par rapport 2008 d’une offre hôtelière de 53 hôtels à d’autres unités urbaines françaises et de 2 842 chambres. Rapportée à des avec un profil (pas de ville côtière…) et ratios en termes de nombre d’habitants, une population similaires. Les chiffres l’offre nancéienne se situe plutôt dans sont extraits de la base de données la partie basse de notre échantillon. 2009 INSEE portant sur « l’Equipement Comme en 2007, on notera que dans le touristique 2008 des communes fran- Grand Est (à l’exclusion de Strasbourg, çaises ». hors normes dans cet échantillon), Des partenariats spécifiques futurs per- l’offre ramenée à 10 000 habitants place mettront d’élargir ces comparaisons et Reims en première position, suivie de de les enrichir en intégrant des données Nancy et de Metz (à égalité avec 1,6 hô- sur la fréquentation hôtelière. tels / 10 000 habitants). LES TENDANCES ET PERSPECTIVES DU MARCHÉ NATIONAL Un bilan 2008 très positif Si l’hôtellerie française a enregistré une baisse d’activité au second semestre 2008, les avis des cabinets Deloitte, KPMG, MKG Hospitality… concordent : l’année 2008 s’est révélée exceptionnelle dans l’ensemble, et ce malgré un contexte économique particulièrement difficile. Mais les experts sont unanimes : face à la crise financière, le niveau de croissance atteint par ce secteur ne pourra pas être maintenu à Unité urbaine Population de l’unité urbaine (INSEE 2006) Nombre total d’hôtels classés Nb d’hôtels classés pour 10000 habitants Nb total de chambres (dans hôtels classés) Nbde chambres pour 10 000 habitants (dans hôtels classés) Angers 227 771 41 1,8 1 838 80,7 Caen 196 323 43 2,2 2 022 103,0 ClermontFerrand 260 657 72 2,8 3 041 116,7 Dijon 238 088 46 1,9 2 196 92,2 croissance, d’autres sont plus pessi- Grenoble 427 658 62 1,4 3 086 72,2 mistes et s’attendent à un ralentisse- Metz 322 946 51 1,6 2 882 89,2 ment plus sensible que celui constaté Mulhouse 238 638 28 1,2 1 754 73,5 en 2003, année d’un décrochage du Orléans 269 283 56 2,1 2 782 103,3 marché pour cause de guerre en Irak. Reims 212 021 48 2,3 2 318 109,3 Rennes 282 550 68 2,4 3 039 107,6 Rouen 388 798 58 1,5 2 773 71,3 Strasbourg 440 265 99 2,2 6 116 138,9 53 1,6 2 842 85,8 ce rythme. Interrogés sur les perspectives d’évolution pour l’année 2009, leurs avis divergent : tandis que certains experts prévoient une baisse modérée de la Source : INSEE, 2009 Nancy 331 279 Source : Observatoire de l’hôtellerie2008 Observatoire de l’hôtellerie sur l’agglomération nancéienne - Bilan de l’année 2008 [ 11 ] STRUCTURATION DE L’OFFRE : RÉPARTITION DES CHAMBRES PAR CATÉGORIE Les unités urbaines étudiées affichent une structuration de l’offre hôtelière assez similaire, qui reste quasi inchangée par rapport à 2007 : • l’offre est systématiquement marquée par une nette majorité de chambres 2* • l’offre économique 0* ou moyennehaut de gamme 3* vient en 2e position • la catégorie 1* est généralement faiblement représentée, à l’exception de Clermont-Ferrand et Orléans, qui affichent une offre relativement importante en chambres 1* (respectivement Unité urbaine % de chambres dans catégorie 0* 1* 2* 3* 4* Angers 22,3% 7,0% 51,5% 19,2% 0,0% Caen 12,0% 4,5% 58,4% 25,2% 0,0% Clermont-Ferrand 13,4% 17,6% 44,2% 24,8% 0,0% Dijon 3,2% 0,0% 61,7% 25,0% 10,1% Grenoble 10,7% 4,8% 50,2% 32,4% 1,8% Metz 24,4% 2,4% 45,1% 25,4% 2,7% Mulhouse 22,2% 0,0% 46,4% 31,4% 0,0% Orléans 21,7% 10,6% 50,1% 17,6% 0,0% Reims 9,4% 2,1% 43,3% 41,2% 4,0% Rennes 12,1% 9,8% 55,9% 21,4% 0,8% Rouen 29,7% 0,8% 46,3% 23,2% 0,0% Strasbourg 10,9% 3,8% 43,8% 27,0% 14,6% 35,3% 1,9% 34,0% 27,0% 1,8% Source : INSEE, 2009 Nancy Source : Observatoire de l’hôtellerie 2008 17,6 et 10,6 %) • l’offre haut de gamme est également faible, la moitié des agglomérations CONTACT ne disposant d’aucune offre en caté- ANNE LOCATELLI ET JACQUELINE IANNACONE gorie 4*. Seules exceptions, les ag- AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME glomérations de Strasbourg et Dijon, DE L’AIRE URBAINE NANCÉIENNE où l’offre haut de gamme 4* atteint 10, rue Poirel - BP 20516 - 54008 NANCY Cedex respectivement 14,6 % et 10,1 % des tél : 03 83 17 42 28 - fax : 03 83 17 42 30 chambres. YVES SCHULTZ En comparaison, la structuration de CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE l’offre à Nancy est particulière, car ca- DE MEURTHE-ET-MOSELLE ractérisée par une offre économique 0* 53, rue Stanislas - 54000 NANCY largement supérieure à celle des autres Tél. : 03 83 85 54 37 - fax : 03 83 85 54 83 catégories, avec 35,3 % des chambres. En revanche, l’offre en 2* est nettement en deçà des chiffres des autres agglomérations et ne représente que 34,0 % des chambres. Nancy se situe en position médiane pour l’offre 3*, avec 27,0 % des chambres. Avec ses 1,8 % de chambres haut de gamme, l’agglomération de Nancy reste en 2008 par rapport aux autres agglomérations de notre échantillon. Taux d’occupation : rapport (en %) entre le nombre de chambres occupées et le nombre de chambres offertes. Arrivées et nuitées étrangères : arrivées et nuitées en fonction du pays de résidence du client. Arrivées : nombre de clients différents qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hôtel. Durée moyenne de séjour : rapport (en jour) entre le nombre de nuitées et le nombre d’arrivées. Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel. Source exhaustive enquête INSEE auprès des hôtels de l’agglomération. Ville de Nancy DÉFINITIONS Conception/réalisation : ADUAN2009 - Estelle PATOUT toujours relativement bien positionnée