et si les services financiers avaient leur ipod
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et si les services financiers avaient leur ipod
LES DOSSIERS DE REMUE-MANAGEMENT DU GROUPE FOREST ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... Pour une expérience client unique et durable Vous êtes touchés, parfois, par une publicité Vous conseillez chaleureusement à vos amis Parfois vous sentez qu’un vendeur ou une vendeuse s’intéresse réellement à vous Vous êtes fatigués des campagnes commerciales qui vous harcèlent Vous êtes incrédules et agacés par l’intérêt soudain qu’on vous porte Vous êtes gênés par la fausse empathie qu’on vous manifeste : « Nous voulons votre bien »... alors que vous entendez : « ... et nous l’aurons » Vous n’êtes pas les seuls ... vos clients aussi ... SITE WEB : GROUPE-FOREST.COM DOSSIERS REMUE-MANAGEMENT Rédaction et recherche : Jean-François ROUGES 06 LES PRESSIONS D’EVOLUTION 08 PRESSION 1 Les besoins des clients évoluent 15 PRESSION 2 Les métiers convergent 18 PRESSION 3 Internet a permis l’émergence de concurrents spécialisés 21 PRESSION 4 Les nouvelles technologies modifient la relation avec les clients 28 DEVELOPPER L’EXPERIENCE VECUE PAR LES CLIENTS 30 Faire vivre une expérience WOW L’équation de l’expérience client : 50 L’ATTITUDE DU CONSEILLER UNE EXIGENCE AU COEUR DE LA RICHESSE DE L’EXPERIENCE 52 L’illusion de la contrainte 34 Personnalisation 52 L’impératif d’une motivation interne 37 Conseil 53 Les trois piliers pour créer une 39 Temps de vie motivation interne 40 Apprentissage 42 Sensation 43 Emotion 45 Identité sociale ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... Pour une expérience client unique et durable Si vous vous intéressez : aux évolutions des attentes des clients dans le domaine des services financiers, rendez-vous aux tendances et pratiques des institutions financières pour développer l’expérience vécue par leurs clients, rendez-vous pages 08 à 13 pages 30 à 49 à l’impact des technologies dans le secteur des services financiers, rendez-vous pages 18 à 27 aux conditions organisationnelles à créer pour développer l’expérience client, rendez-vous pages 36, 38 et et pages 45 à 49 page 52 à la convergence des métiers et à l’émergence d’une nouvelle concurrence, rendez-vous pages 15 à 20 et à la démarche à mettre en œuvre pour renforcer l’expérience que votre organisation fait vivre à ses clients, rendez-vous pages 52 à 55 page 27 ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 03 Au-delà de l’offre qui se banalise, qui est rapidement copiée et désuète... Au-delà des campagnes commerciales qui génèrent de plus en plus de méfiance, ou qui, au mieux, laissent indifférent... Au-delà des blitz commerciaux qui épuisent les équipes et agacent les clients... Ce numéro de Envue vous permettra peut-être de l’imaginer... . Au-delà des investissements commerciaux colossaux pour accrocher et attraper des clients déjà traqués, envahis et fatigués... Au-delà du rapport gentil et séducteur qui ne trompe plus... Pour construire une relation équitable, durable et rentable Pour développer un rapport de confiance authentique Pour construire une relation à la fois empathique et responsable Pour servir plus et mieux dans un rapport gagnant / gagnant Précaution d’usage : Ce document n’est ni une étude de marché, ni une analyse de l’évolution des produits financiers. Il vous propose d’adopter une vision plus large et d’explorer l’expérience globale que vivent les clients dans leur relation avec leur banquier et leur assureur. Notre objectif n’est pas de vous dire ce qu’il faut faire, mais de vous montrer ce que les autres font. Nous ne chercherons pas Un impératif : à être exhaustifs. Développer avec ses équipes « une expérience client » unique, attentive, authentique qui se construit dans la durée et se réinvente au quotidien. Adoptant la logique de nos dossiers de Remue-Management, nous vous proposons de regarder les choses sous un angle différent. Histoire de vous inspirer. Pour vous aider à trouver vos propres réponses. Des passages obligés : Donner l’occasion à chacun de ses conseillers et de ses agents de s’interroger en profondeur sur la nature de la relation vécue avec ses clients et de développer une vision nouvelle de son utilité dans un rapport plus authentique et responsable. Donner à toutes les équipes l’occasion de développer un projet « expérience client » qui les passionne et les conduise au dépassement 04 | GROUPE FOREST ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 05 2 Les métiers convergent 3 Internet a permis l’émergence de concurrents spécialisés 4 Les nouvelles technologies modifient la relation avec les clients D’EVOLUTION Les besoins des clients évoluent LES PRESSIONS 1 Repliee Q2 Et si votre voisine était déjà une androïde ? POSEZ-VOUS Quand la vitesse des changements externes dépasse la vitesse des changements internes, l’organisation est en péril. Jack Welch LA QUESTION Pour comparer votre perception, rendez-vous sur le site : www.groupe-forest.com/pages/envue5.html A quel rythme votre entreprise évolue-t-elle par rapport à son environnement ? 1. Plus vite 2. Au même rythme 3. Moins vite PERSONNALISEZ LES VÔTRES » PRESSION 1 Les besoins des clients évoluent Des clients qui vieillissent Des besoins... et des capacités qui évoluent en conséquence. Pour sensibiliser son personnel, une banque états-unienne proposait une formation au cours de laquelle ses employés se munissaient de lunettes et de gants, et simulaient les capacités sensorielles d’une personne du troisième âge, pour réaliser les tâches courantes : utiliser un guichet automatique, remplir un formulaire, lire un contrat, etc. Pratique Des clients de plus en plus informés Des clients de plus en plus familiers avec Internet 51% des clients se renseignent avant de rencontrer son conseiller financier. Seuls 21% ne ressentent pas le besoin de se renseigner et se reposent complètement sur les conseils du conseiller. Wesabe est une communauté autour de la gestion financière. Elle se présente comme un moyen de développer une intelligence collective pour partager de l’information et des conseils, prendre de meilleures décisions financières, et ne plus tomber dans les pièges des banques. www.wesabe.com Pratique Principal service de banque à distance utilisé 45% 50 38% 40% 40 29% INTERNET 30 TELEPHONE = SERVEUR LOCAL SOURCE Des attentes clients de plus en plus indvidualisées Chacun développe un mode de vie qui lui appartient et développe des besoins et des attentes qui lui sont spécifiques. Vous voulez des chaussures qui ne ressemblent à aucunes autres, allez sur www.kickers.be, ou www.nikeid.com. Vous souhaitez des MMS uniques allez sur www.mymms.com. Et pour votre banque, vos assurances ? 08 | GROUPE FOREST Sondage BVA, Les attentes des clients pour la banque de demain, sept. 2008 20 15% 12% 10% 10 7% 0 Rendez-vous sur le site pour télécharger le PDF du sondage BVA. www.groupe-forest.com/ pages/envue5.html 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 0 ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 09 PRESSION 1 Les besoins des clients évoluent Seriez-vous prêt à accepter un supplément de prix de 5% pour un produit respectant l’engagement de « citoyenneté » qui vous semble le plus important ? (%) 61% Des clients de plus en plus sensibles à une consommation responsable 52% 30% OUI, PEUT-ÊTRE 32% SOURCE Croissance relative des encours ISR ISR [Investissement socialement responsable] Évolutions relatives de l’offre française d’OPCVM ISR et totale 4OTAL/0#6-)32 DÉBUT 2002 DÉBUT 2002 Vous achetez souvent des produits issus du commerce équitable DÉBUT 2006 DÉBUT 2006 (base 100 en 1998) 4OTAL/0#6- 31% OUI, SUREMENT 20% CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations des Français », 2007-10-17 17% 34% TOUT A FAIT ASSEZ 34% 34% ASSEZ PEU 15% PAS DU TOUT 34% PEU 51% € 2 300 000 000 TOUT A FAIT € 2 400 000 000 17% € 1 800 000 000 49% € 1 600 000 000 51% € 1 609 6 000 000 49% € 2 000 000 000 € 1 400 000 000 SOURCE Novethic et Amadels € 1 141 5700 191 € 1 200 000 000 Vous avez 15% déjà boycotté certains proPAS DU TOUT duits ou certaines marques parce que vous étiez en désaccord avec leur politique environnementale ou sociale 47% 29% TOUT A FAIT 18% ASSEZ 47% 29% TOUT A FAIT PEU 53% 20% 18% 20% 33% PEU PAS DU TOUT 33% PAS DU TOUT € 1 000 000 000 8 523 066 € 831 € 800 80 000 000 € 600 60 000 000 1 € 554 766 710 € 400 40 000 000 53% € 2200 000 000 « Nous avons incité une compagnie de transport à adopter une politique de la personne en Chine » ASSEZ € 300 000 0000 € 200 20 000 000 € 248 000 0000 La Société Fonds Ethiques est le leader canadien des fonds éthiques. SOURCE www.ethicalfunds.com 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 La Poste - Les Français et le Développement Durable - Mars 2007 10 | GROUPE FOREST ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 11 PRESSION 1 Les besoins des clients évoluent POSEZ-VOUS LA QUESTION Des clients de plus en plus sensibles à une consommation responsable Desjardins, en cohérence avec sa distinction coopérative, a mis en place une politique de développement durable aussi bien en ce qui concerne les produits offerts (par exemple une réduction de 10% de la prime d’assurance pour les véhicules hybrides, un fonds d’investissement Environnement, du micro-crédit, etc.), que le fonctionnement courant (une politique d’efficacité énergétique, des événements écoresponsables pour lesquels les matières résiduelles sont recyclées ou valorisées et les émissions de gaz à effet de serre causées par les déplacements sont compensées par des plantations d’arbres, une politique de gestion des matières résiduelles, etc.). La Banque Postale a un programme avec l’Unicef qui permet de convertir les points de fidélité récoltés dans le programme Adesio en dons pour des associations partenaires (Unicef, Solidarité Sida, etc.). Pratique Les Caisses d’Epargne ont mis sur pied un programme « Bénéfices futur » en partenariat avec le WWF pour lutter contre la déforestation et pour la biodiversité. Par exemple, l’ouverture d’un livret A Kipouss, fait de vous le parrain d’un nouvel arbre. Le site http://actu.beneficesfutur.fr/ permet de suivre les engagements des Caisses d’Epargne en matière de développement durable. Dans leur article paru dans la Harvard Business Review en décembre 2006, les deux gourous de la stratégie Porter et Kramer citent des offres du Crédit Agricole en matière de développement durable : des produits de financement spécifiques pour l’amélioration énergétique des maisons ou des audits de certification biologique des fermes. 12 | GROUPE FOREST En France, Danone est l’entreprise jugée la plus éthique, aux Etats-Unis il s’agit de Coca-Cola, d’Adidas en Allemagne et de Nestlé en Espagne. Aucune institution financière n’est classée parmi les quinze entreprises jugées les plus éthiques par les consommateurs dans ces pays. En revanche, en Grande-Bretagne, Co-op (dont la Co-op Bank) arrive en tête. SOURCE Sondage GFK NOP 2007 Pour en savoir plus www.groupe-forest.com/pages/envue5.html Pour comparer votre perception, rendez-vous sur le site www.groupe-forest.com/pages/envue5.html Dans quelle mesure les attentes de vos clients ont-elles évolué au cours des 3 dernières années ? 1. Aucune évolution 2. De façon mineure 3. De façon majeure 4. Je ne les reconnais plus Dans quelle mesure les attentes de vos clients vont-elles évoluer au cours des 3 prochaines années ? 1. Aucune évolution 2. De façon mineure 3. De façon majeure 4. De façon radicale Dans quelle mesure votre offre a-t-elle évolué au cours des trois dernières années ? 1. Aucune évolution 2. De façon mineure 3. De façon majeure 4. De façon radicale Sur quelles dimensions vos clients vont-ils le plus évoluer au cours des prochaines années ? (2 choix) 1. Une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers 2. Le prix 3. Une relation à valeur ajoutée : Plus de conseil, plus de 3. proximité, plus de considération et de convivialité 4. Multicanal et utilisation des technologies de communi4. cation (Internet, téléphonie mobile, etc.) 5. Une plus grande personnalisation 6. Plus d’innovation dans l’offre 7. Exigence de qualité et de professionnalisme 8. Une plus grande proactivité ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 13 Pour simplifier la vie des clients Assureurs, industriels, distributeurs, tout le monde offre des services financiers, crédits et assurances. Plusieurs s’adossent à des institutions financières traditionnelles : par exemple la FNAC, Surcouf, La Redoute, ou Le Printemps avec Finaref du Crédit-Agricole. D’autres, au contraire, créent leurs propres institutions financières. 14 | GROUPE FOREST ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 15 PRESSION 2 Les métiers convergent LES CARTES FIDÉLITÉ Elles offrent des réductions, l’accès à des services privilégiés, mais pas de services financiers De la carte de fidélité à la carte bancaire : les distributeurs, des concurrents de plus en plus agressifs LES CARTES DE PAIEMENT Elles offrent des facilités de paiement et des offres de crédit valables dans les magasins 45 millions en circulation en France En France, depuis le 1er octobre 2007, les assureurs et les grandes enseignes peuvent proposer des cartes bancaires Visa ou Mastercard Les avantages pour ces nouveaux entrants : √ √ √ √ 1. 2. 3. 4. Un support de communication supplémentaire Une fidélisation de clients de plus en plus volages La collecte d’informations sur les comportements de consommation Des revenus générés grâce à des crédits « non affectés » (revolving) Les arguments de ces nouveaux concurrents pour séduire les clients : √ 1. Des cartes moins chères que celles des banques √ 2. Des avantages multiples que n’offrent pas les banques Deux exemples Intermarché :: MASTERCARD LES CARTES BANCAIRES En plus d’offrir des avantages comme les cartes de fidélité, ce sont des cartes bancaires comme les autres qui permettent de payer partout 16 | GROUPE FOREST Les banques ne sont plus les seules à offrir des cartes de crédit Adossé à leur filiale, la banque Chabrières 1 euro la première année, puis 18 par an. La version Gold : 28€ la première année, 45€ les suivantes Les avantages de la carte de fidélité classique : Bonus Visite : dès 15€ d’achat, 10 centimes cumulés Tous les mardis, 10% du montant des achats sélectionnés reversés sur le compte Fidélité Tous les jeudis, la cagnotte euros collectée sur les achats effectués est doublée Le programme Famille Nombreuses : 10% d’avantages sur 500 produits) Des avantages exclusifs : Bonus Essence : Pour tout plein supérieur à 25, Bonus Essence exclusif de 10 centimes d’euros, crédités sur leur compte fidélité Assurance Coup dur : prise en charge des courses du premier mois qui suit un « coup dur » : bons d’achat d’une valeur de 200€ maximum. En cas d’hospitalisation de plus de 10 jours pour maladie ou suite à un accident, d’arrêt de travail de plus de 45 jours ou au-delà de 90 jours d’inscription d’Assedic suite à un licenciement, la Carte Mousquetaires apporte une aide financière à son porteur pour compenser sa perte de revenus. Total :: VISA Adossé à Sofinco, filiale du Crédit Agricole Six mois de gratuité, 12,50€ la première année et 25€ par la suite Des remises de 3% à 9% dans la limite de 1.200 euros/an sur le paiement du carburant dans les stations TOTAL Une assistance dépannage véhicule gratuite pendant 15 jours pour tout achat supérieur à 40 euros L’offre croisée de MMA Dans le cadre de son offre bancaire, MMA propose une carte qui permet d’obtenir des avantages sur son contrat d’assurance auto. Gratuite la première année et par la suite 3 euros par mois, soit 36 euros par an Une réduction sur son contrat auto (ou tout autre contrat d’assurance) de 5% s’il possède un seul contrat d’assurance aux MMA, de 10% s’il en possède deux et de 20% s’il en possède trois. Ainsi : Un jeune qui s’installe et qui n’a pas eu le temps de se constituer le bonus maximal paye en moyenne 900 euros d’assurance auto par an. Avec cette offre, il gagnerait au plus 180 euros par an ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 17 COMPARATEURS DE PRIX PRESSION 3 Internet a permis l’émergence de concurrents spécialisés Discountis Discounter en crédit et assurance [ discountis.com ] MEILLEURS TAUX L’Internet peut-il bouleverser le monde des services financiers comme il est en train de le faire avec l’industrie du disque, de la vente par correspondance ou des télécommunications ? La révolution annoncée au tournant des années 2000 n’a pas vraiment eu lieu. Peu de nouveaux acteurs Internet ont réussi à s’imposer comme des institutions financières pures. Plusieurs ont été rachetés par des institutions financières. Ces dernières ont créé leurs propres offres sur Internet. La complexité des métiers financiers, la diversité des produits offerts, les défis de conformité légale, le besoin de confiance, sont autant d’atouts des institutions financières difficilement imitables. Cependant les acteurs Internet ont inventé de nouvelles formes d’intermédiation : outils de comparaison des offres, courtiers en ligne, modèles low-cost. Ces acteurs grignotent des parts de marché sur des niches. Dans un contexte de concurrence très élevée, ils agissent comme des aiguillons dont les institutions financières peuvent s’inspirer. Le n°1 du crédit sur Internet [ meilleurstaux.com ] Assurland Le comparateur d’assurances ASSURANCES EN LIGNE HYPOTHEQUE PAR COURRIEL MAGASINEZ VOTRE HYPOTHEQUE EN LIGNE [ hypothequeparcourriel.com ] Cyberpret Votre solution crédit immobilier en ligne [ cyberpret.com ] [ assurland.com ] Il existe aux Etats-Unis des comparateurs de prix dédiés aux compagnies de services financiers gayfriendly, qui adaptent leurs produits (assurance vie, assurance prêt immobilier, assurance santé) aux besoins des homosexuels. Cybermut Le comparateur de mutuelles d’assurance [ cybermut.com ] DEVIS Mutuelle Le comparateur de l’assurance complémentaire santé [ devismutuelle.com ] COURTIERS EN LIGNE En France les courtiers en ligne ont aujourd’hui Sicavonline Le spécialiste des SICAV et des FCM une part de marché au- [ sicavonline.com ] tour de 8% à 9%, qui a Tradefreedom tendance à baisser. Canadian Online Discount Broker [ tradefreedom.com ] 18 | GROUPE FOREST › gaybusinessworld.com › gaysurance.com Empruntis Boursorama Votre partenaire pour investir [ boursorama.com ] Boursedirect [ boursedirect.fr ] Le comparateur de crédits et d’assurances [ empruntis.com ] Hyperassur Toute l’assurance en toute simplicité [ hyperassur.com ] Assuronline Simplifiez-vous l’assurance [ assuronline.com ] ASSURDISCOUNT L’assurance a changé, il est temps de changer d’assureur [ assurdiscount.com ] OKAssurance Les meilleures garanties à petits prix [ okassurance.fr ] CERTAINS GRANDS GROUPES ONT AUSSI LEURS ASSUREURS EN LIGNE DirectAssurance pour AXA [ direct-assurance.fr ] Belairdirect.com permet d’obtenir une soumission sur des assurances auto et habitation et de la comparer avec celle de la concurrence en quelques clics. [ belairdirect.com ] Amaguiz pour Groupama [ amaguiz.com ] ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 19 PRESSION 3 Internet a permis l’émergence de concurrents spécialisés 1. Les emprunteurs présentent leur projet et indiquent leurs besoins (de 50$ à 25000$) ainsi que les conditions qu’ils souhaitent (durée, taux) En juin 2007, 15769 prêteurs avaient fait moins de 20 prêts, 3895 entre 20 et 50 prêts et 2863 plus de 50 prêts. 2. Les prêteurs font une offre (montant et taux). Evidemment un pool de prêteurs se constitue pour répondre à une demande. 3. Prosper propose un prêt agrégeant les propositions aux taux les moins élevés. Tous les mois, Prosper gère les virements. Des sites comme CommunityLend (Canada), Zopa (aux Etats-Unis, au RoyaumeUni et en Italie), Boober (aux Pays-Bas), Fosik (en Australie), Smava (en Allemagne) ou Kokos (en Pologne) proposent des services du même type. La réglementation sur le Crédit bancaire en France ne le permet pas aujourd’hui, mais les textes européens en cours de construction pourraient bien changer les choses dans les années qui viennent. Autre modèle, Virgin Money est une plateforme pour ceux qui souhaitent prêter de l’argent à un membre de leur famille ou à un ami. Virgin Money s’occupe de tout : formalités contractuelles, suivi des opérations, gestion électronique des versements, documents fiscaux. Tout pour se passer d’une banque et enrichir sa famille ou ses amis, plutôt qu’un banquier. D’autres sites comme Kiva, MYC4 ou Veecus (France), iGrin (Australie), Rang De (Inde) se spécialisent dans le soutien aux micro-entrepreneurs. S’ils demeurent aujourd’hui marginaux, ils sont cependant en plein développement. 20 | GROUPE FOREST $/,,!23 -),,)!2$3 www.filife.com PRESSION 4 Les nouvelles technologies modifient la relation avec les clients -),,)/.3 -),,)/.3 L’Internet n’est-il qu’un outil d’intermédiation de plus, comme le fut le téléphone avant lui ? Attention. Il est probable que nous n’avons pas encore exploité toutes ses possibilités. Ainsi les prêts communautaires (PtoP lending) constituent la première utilisation de l’Internet qui réinvente vraiment la banque. Le fonctionnement de Prosper, pionnier du secteur, permet d’illustrer le mécanisme. SOURCE -),,)/.3 Les prêts communautaires, la microfinance : la banque 2.0 Croissance des prêts communautaires aux Etats-Unis Et l’assurance ? Elle ne va pas tarder à être concernée. En effet Peer-to-Peer Insurance se prépare à être la première compagnie d’assurance communautaire. Adresses www.prosper.com www.kokos.pl www.communitylend.com www.kiva.org www.zopa.com www.myc4.com www.boober.nl www.veecus.com www.fosik.com.au www.igrin.com.au www.smava.de www.rangde.org www.virginmoney.com Les nouvelles technologies permettent de créer de nouvelles relations avec les clients basées sur la responsabilisation du client (qui réalise lui-même ses opérations), la transparence, et la rapidité, voire la proactivité, de l’information. Les forums de discussion : un bouche à oreille à grande échelle Le bouche à oreille est la meilleure publicité. Mais les forums sur le net changent la donne. Dans les forums de discussion les participants partagent leurs expériences, leurs conseils. Cela augmente le niveau d’information du client. Mais cette information échappe à tout contrôle. Savez-vous ce qui se dit de vos services dans les forums de discussion ? Il existe deux types de forums : Certains forums sont spécialisés (boursorama, cBanque, edubourse, etc.) et réunissent des personnes qui veulent partager de l’information sur les questions financières. Les participants échangent essentiellement des informations et des conseils. Mais il arrive aussi que dans des forums communautaires (par exemple aufeminin.com ou forum hardware), les questions des relations avec les institutions financières soient abordées. Dans ce cas les personnes partagent essentiellement des frustrations et des mauvaises expériences plus que des conseils. Rendez-vous sur notre site pour découvrir quelques discussions saignantes sur des forums. www.groupe-forest.com/pages/envue5.html ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 21 PRESSION 4 Les nouvelles technologies modifient la relation avec les clients Le click to call ajoute la voix Les sites internet : Des interfaces à valeurajoutée pour le client Les sites internet ne sont plus simplement des plaquettes en ligne. Ils deviennent des lieux d’interaction à valeur-ajoutée avec le client. Le client peut y trouver rapidement l’information pertinente, il peut y réaliser des soumissions en ligne et suivre l’évolution de son compte. Des impacts positifs : Un accès amélioré à l’information pour le client Une réduction des coûts Une recherche d’information facilitée Plusieurs interfaces sont développées pour rendre le client autonome dans sa recherche d’information. Emma est un agent intelligent qui procède par analyse sémantique pour comprendre les messages qu’on lui adresse et y répondre. L’utilisation de Skype Après vous avoir posé une série de questions pour bien comprendre votre besoin, elle vous envoie sur les pages pertinentes du site internet, ou identifie les numéros de téléphone des personnes à contacter. Les agents intelligents guident les clients vers la bonne information. Ils limitent le temps perdu à chercher de l’information sur le site. Bonjour, je suis Emma. Que puis-je faire pour vous ? C’est à cause d’un accident Bonjour Emma, tu vas bien ? Que voulez-vous dire précisément : comment déclarer un sinistre ? Ca va aujourd’hui. Et vous ? Non je ne sais pas qui appeler J’ai mal au dos. Que voulez-vous dire précisément : je cherche l’agence MMA la plus proche de chez moi. Quel manque de chance, mais je suis certaine que ça va s’arranger. Comment puis-je vous aider ? 22 | GROUPE FOREST En cliquant sur une icône, ceux dont les ordinateurs sont équipés de haut-parleurs et d’un micro peuvent entrer en contact téléphonique avec un conseiller. Ceux dont les ordinateurs ne sont pas équipés peuvent cliquer sur une icône et laisser leurs coordonnées téléphoniques. Un conseiller les rappelle immédiatement. Sur le site de MMA, Emma répond à vos questions Exemple de dialogue avec Emma Au-delà du chat, la technologie du click to call, permet d’avoir une discussion téléphonique sans frais avec un conseiller, sans quitter son ordinateur. Deux techniques sont possibles: Les chats prennent le relais quand le visiteur est perdu Plusieurs sites intègrent des modules de chat qui permettent à un visiteur cherchant des réponses qu’il ne trouve pas sur le site d’entrer en contact avec un conseiller. Sur leurs sites Internet, de plus en plus d’entreprises proposent de les contacter sur Skype. Le client n’a même plus besoin de décrocher le téléphone, tout est mobile et peut se faire, sans frais, depuis un ordinateur portable, de partout sur la planète. ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 23 PRESSION 4 Les nouvelles technologies modifient la relation avec les clients Porte-monnaie de demain Nous ne sommes qu’au début d’une dépendance grandissante à nos téléphones portables. Outils de paiement, terminaux internet, GPS, ordinateurs, ils s’imposent comme des outils incontournables dans le kit de survie en milieu urbain de demain. Les institutions financières l’ont bien compris. Au Japon, pays où la téléphonie mobile est la plus développée, toutes les grandes banques possèdent déjà des services de m-banking. Début 2007, il y avait en Corée du Sud, pays le plus avancé dans ce domaine, 12 millions de téléphones activés pour le paiement mobile et 80000 terminaux de paiement pour une population de 49 millions d’habitants. Une information proactive par SMS Plusieurs banques (par exemple : Bank of America ou le CréditAgricole Ille-et-Vilaine) permettent à leurs clients de choisir les alertes qu’ils souhaitent sur l’évolution de leur compte. Les alertes leur parviennent par SMS Le porte-monnaie du futur La technologie NFC (Near Field Communication) qui transmet des données par radio-fréquence à très courte distance permet d’utiliser son téléphone pour payer en l’approchant d’une borne. En dessous de 20 euros, il n’est même pas nécessaire d’entrer son code personnel. Le montant est prélevé sur le compte bancaire. En France des expérimentations sont menées. Six banques (BNP Paribas, Crédit Agricole et LCL, Crédit Mutuel-CIC, Groupe Caisses d’Epargne, La Banque Postale, Société Générale) et quatre opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom, NRJ Mobile) se sont associés dans une opération « Payez Mobile » lancée fin 2007 et qui sera prolongée en 2009. Décathlon, Intermarché et Leroy-Merlin ont par exemple intégré le système de paiement mobile dans leurs systèmes de caisse. Il est estimé que 30 à 50% des mobiles vendus en France en 2012 seront compatibles. Les opérateurs de téléphonie mobile : de nouveaux concurrents ? Le transfert d’argent par SMS Rabobank, Mastercard ont mis en place des transferts d’argent par SMS. Le rôle que prend le téléphone portable dans nos vies donne du pouvoir aux compagnies de téléphonie mobile. Elles achètent des droits de diffusion de compétitions sportives, elles investissent dans la musique, etc. Existe-t-il un risque de les voir s’intéresser à la banque ? Elément de réponse au Japon. KDDI, le second opérateur de téléphonie japonaise a obtenu en 2008 la licence pour créer une banque en ligne appelée JiBun Bank (“ma banque”). Il s’agit en réalité d’une coentreprise entre KDDI et la banque Mitsubishi Tokyo UFJ. Les usagers de tous les réseaux téléphoniques pourront ouvrir un compte et le gérer à partir de leur téléphone portable, d’un téléphone fixe ou de leur ordinateur. Ses produits seront limités au départ : transferts, paiement en ligne. Mais à terme la Jibun Bank devrait offrir à ses clients bien d’autres services: comptes en devise étrangère, cartes de crédit, produits financiers, prêts bancaires et assurances. La JiBun Bank table sur une forte croissance : elle vise l’ouverture de 2,4 millions de comptes en trois ans. Les réseaux sociaux, les mondes virtuels : des territoires d’exploration Les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, ou les mondes virtuels comme Second Life sont des territoires nouveaux que les marques colonisent avec la prudence d’explorateurs sur des territoires inconnus. Nouveaux espaces d’interaction avec les clients, ou de collaborateurs entre employés, ils restent cependant peu fréquentés. Le Crédit Agricole est présent sur Second Life La Fédération nationale du Crédit Agricole accompagne les Caisses Régionales dans Second Life dans son Institut Mutualiste. Au Royaume-Uni, la montre rechargeable MasterCard PayPass d’Altair permet de payer sans contact. Altair est un fournisseur de cartes prépayées et de traitement de transactions. 24 | GROUPE FOREST La maison basque du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne présente les actions mutualistes du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne. La première Caisse Locale a été fondée le 15 novembre 2007. Elle a pour nom FUTURA 2.0. Elle a pour objet de porter sur Second Life les valeurs du mutualisme et de la coopération. A l’identique des Caisses Locales qui existent en France depuis le 19° siècle, elle fait le lien entre résidents sociétaires et Crédit Agricole, participe à la gouvernance des îles. Un groupe de 77 membres réunit exclusivement des salariés et élus du Crédit Agricole. ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 25 PRESSION 4 Les nouvelles technologies modifient la relation avec les clients Les réseaux sociaux, les mondes virtuels : des territoires d’exploration Unitrin Direct est le premier assureur automobile à ouvrir un immeuble dans Second Life. Aujourd’hui les avatars qui entrent dans le building peuvent obtenir un devis d’assurance. Dans un futur proche ils pourront aussi rencontrer un conseiller virtuel. Monabanq est une banque virtuelle française dédiée aux particuliers, née en 1992 du rapprochement du groupe 3 Suisses International et de BNP Paribas Personal Finance, une filiale du groupe BNP Paribas. Elle compte 250000 clients, 350 salariés et un capital propre de 60 millions d’Euros. Monabanq est située parmi les meilleures banques françaises en matière de qualité de services par plusieurs classements. Comment fonctionne le dépôt de chèque virtuel ? « Il vous permet de déposer vos chèques en ligne. Vous envoyez ensuite vos chèques par voie postale et votre compte est crédité à la date de saisie du bordereau. Il suffit que monabanq réceptionne votre chèque dans un délai de 4 jours calendaires après la saisie du Bordereau Numérique. » Une banque virtuelle nouvelle génération Well Fargo a créé Stage Coach Island, un monde virtuel sur le modèle de Second Life. Il est présenté comme un moyen de socialiser et d’apprendre à mieux gérer son argent. Il reste cependant peu utilisé. Si l’on en croit les statistiques du site, il est rare d’y trouver plus d’une dizaine de membres présents en même temps. Plusieurs entreprises se sont lancées sur Facebook. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Assuronline, par exemple, a créé un groupe Facebook. Il offre un moyen supplémentaire aux assurés ou aux futurs assurés de se renseigner, de poser leurs questions et d’échanger sur les produits, les prix, la gestion des sinistres... Pourtant il reste atone. Depuis sa création, il y a plus d’un an. Aucun échange n’a eu lieu. Les essais dans les mondes virtuels et les réseaux sociaux ne sont pas des succès retentissants. Nul ne sait d’ailleurs quels seront les mondes ou les réseaux qui s’imposeront dans trois ans. La banque virtuelle peut-elle dépasser le fantasme de technophile ou de geek ? La réponse est oui : monabanq.com 26 | GROUPE FOREST Ses quatre engagements permettent de mieux comprendre son positionnement et l’usage qu’elle fait des technologies : Simplifier la vie des clients Gérer les comptes et le budget en ligne S’adapter à l’emploi du temps des clients « Evitez de passer du temps inutile à la banque » « En plus de votre conseiller personnel, vous disposez d’un site Internet riche, en constante évolution et conçu comme une véritable agence bancaire en ligne. » « Vous avez l’habitude de vous adapter aux horaires de votre agence. monabanq s’adapte aux vôtres. » En utilisant Internet, le client est autonome dans sa gestion : il peut déposer des chèques sur Internet, retirer de l’argent sans passer par un guichet bancaire. Le suivi des comptes est facilité par la possibilité de programmer des alertes courriel et SMS gratuites. L’analyse des opérations est présentée sous forme de graphiques. Le site Internet permet de manière simple de réaliser toutes les opérations habituellement faites en agence. La signature et le coffre-fort sont électroniques. Les documents (justificatif de domicile, etc.) sont numérisés pour être transmis au conseiller. Il est aussi possible d’installer un widget sur netvibes ou igoogle pour suivre en direct les évolutions du compte. Bénéficier d’une tarification avantageuse La virtualité de la banque lui permet de réduire ses coûts fixes et donc de proposer des tarifs parmi les plus compétitifs du marché. Les clients ont un conseiller personnel qui peut être joint par téléphone, par courriel ou par vidéoconférence, et ce, même le soir. Un coaching à distance 24 leçons portant sur les thèmes les plus généraux ou les produits financiers les plus complexes sont accessibles. Des quiz interactifs permettent de tester les connaissances. Et chaque mois, un courriel permet d’approfondir les thèmes. ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 27 Les clients sont de plus en plus exigeants. La concurrence de plus en plus forte avec le développement de nouveaux acteurs. Dans le monde de la banque et de l’assurance, les nouveaux produits sont très rapidement copiés. Les outils technologiques modifient la relation avec les clients. DEVELOPPER L’EXPERIENCE VECUE PAR LES CLIENTS Comment ne pas faire du prix le seul terrain de la concurrence ? Comment se démarquer des concurrents ? Comment développer une réputation d’un banquier ou d’un assureur pas comme les autres ? Comment satisfaire les clients ? Comment les fidéliser ? Comment devenir une banque ou une assurance que les clients se réfèrent entre eux ? Au-delà de la qualité de l’offre des produits et services offerts, l’expérience vécue repose sur une somme de facteurs très divers que l’on retrouve dans l’équation de l’expérience client. DIFFÉRENCIATION WOW FAIRE VIVRE UNE EXPÉRIENCE PROPOSER DES SERVICES PAS DE DIFFÉRENCIATION Au-delà des produits et des services, faire vivre une expérience FABRIQUER DES BIENS EXPLOITER DES MATIÈRES PREMIÈRES PRIX DU MARCHÉ PRIX DU MARCHÉ PRIX AUGMENTATION DU PRIX AUGMENTATION DU PRIX SOURCE Pine et Gilmore, “The Experience Economy”, Harvard Business Press, 1999 Expérience vécue par le client Différenciation et difficulté à imiter Fidélisation du client 30 | GROUPE FOREST Pourquoi sommes-nous fidèles à une marque ? Pensons à nos propres réactions comme consommateurs. Rarement à cause de l’offre. Dans le monde des services ils se ressemblent tous. Le prix ? La recherche permanente du meilleur prix condamne le client à papillonner d’une marque à l’autre. Ce qui fidélise un client c’est plutôt : Une banque, une assurance, qui comprend ses projets et ses besoins, qui est à son écoute. Un conseiller qui ne donne pas l’impression d’être centré sur ses objectifs de vente mais essaie de le comprendre. Une banque, une assurance sur qui il peut compter à long terme, qui ne va pas le laisser tomber le jour où il aura des problèmes. Quelqu’un qui peut lui proposer des solutions adaptées à un ensemble de besoins, astucieuses, et qui lui simplifient la vie, et non une série de produits déconnectés les uns des autres, voire incohérents. C’est donc en enrichissant la relation dans la durée que l’on peut faire vivre une expérience riche et fidélisante à un client, le fameux « WOW », et ainsi se démarquer durablement des concurrents. Ce qui n’est pas copiable c’est la relation particulière que la banque ou l’assurance noue avec chacun de ses clients, en les accompagnant dans leurs projets, tout au long de leur vie. ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 31 DÉVELOPPER L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LE CLIENT Une offre répondant à un univers de besoins LA TENDANCE : Les banques et les assurances développent une offre élargie qui répond à un univers de besoins. La carte Lady’s Solitaire de UOB Singapour cible le public des femmes d’affaires gagnant au moins 120 000$ par an. Certaines boutiques de luxe comme Chopard, Hugo Boss ou Valentino sont partenaires. La carte donne aussi accès à des voyages haut de gamme pour les vacances. UN CHANGEMENT DE VISION La vision classique de l’offre La vision nouvelle Répondre aux attentes des clients (ce qu’ils expriment) Répondre aux besoins des clients (ce qui est derrière leurs attentes et dont ils n’ont pas nécessairement conscience) Ex. obtenir un prêt La carte Visa Metro Delhi de la banque indienne Citi, permet de prendre le métro rapidement grâce à sa technologie sans contact. La Carte Visa So Music – Universal Music / Société Générale vise les jeunes de 16 à 29 ans. Elle propose des services adaptés à leur goût pour la musique : le téléchargement légal illimité de musique pour moins de 5€ par mois, sur le site www.somusic.fr, des réductions sur les disques compacts et les produits dérivés d’artistes (T-Shirts, sonneries de mobile...), un accès 24h/24 à une WEB TV dédiée à la musique, des places offertes pour les concerts Universal Music, etc. Ex. avoir une sécurité financière permettant de réaliser un projet de vie Réfléchir en terme de parts de marché Réfléchir en terme de parts de client (le % que l’on occupe pour répondre à un besoin du client) Au-delà de l’offre, les facteurs de l’expérience client Les banques font de l’assurance, les assurances font de la banque. BANQUE - ASSURANCE - IMMOBILIER Certaines Caisses Régionales de Crédit Agricole ont acheté des réseaux d’agences immobilières. Elles peuvent ainsi accompagner de bout en bout le projet immobilier de leurs clients et ainsi lui simplifier la vie. Le site mavoituremoinschere, site de la GMF répond à une large gamme de besoins dans l’univers de la voiture : du financement du permis de conduire, jusqu’à l’entretien de la voiture, en passant par l’achat, la location ou l’assurance. www.mavoituremoinschere.com Caradisiac propose aussi des services dans l’univers de l’automobile : comparateur de prix sur le crédit et l’assurance auto, petites annonces, guide de l’occasion, et même une section « Tuning fun ». Une communauté s’est développée autour de la marque et partage informations et avis dans les articles et les forums. www.caradisiac.com 32 | GROUPE FOREST ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 33 DES EXEMPLES DANS D’AUTRES MÉTIERS Mymms.com permet de personnaliser des bonbons : couleurs, inscriptions, sachets. La Personnalisation de l’offre LA TENDANCE : Proposer à chacun une offre qui est personnalisée, adaptée à ses propres besoins et à son propre usage. NikeID ou Kickers.be permettent de créer des chaussures personnalisées : choix des couleurs, inscription du nom, etc. Alphakid.com propose aux parents de personnaliser les livres d’histoires pour leurs enfants. Les axes de personnalisation Une solution adaptée aux besoins de chacun Les clients supportent de moins en moins : d’avoir « la même chose que tout le monde » parce qu’ « on ne peut pas faire d’ajustement, parce que c’est comme ça que le marketing l’a conçu ». qu’on essaie de leur vendre un produit parce que « j’ai regardé votre situation et je pense qu’il serait bien que je vous présente ce produit. En plus il est particulièrement avantageux en ce moment » Ils souhaitent qu’on leur propose une solution spécifique répondant à leurs besoins particuliers. 34 | GROUPE FOREST Une flexibilité adaptée à l’usage Les besoins et les ressources disponibles évoluent dans le temps. Les clients attendent de la flexibilité dans l’usage de l’offre. Peuvent-ils facilement passer d’un prêt à l’autre ? anticiper ou retarder les remboursements ? faire évoluer une assurance ? Un prix personnalisé selon l’historique de la relation ou selon l’usage. :: des exemples :: En réponse à la demande des Canadiens qui désiraient une assurance personnalisée à valeur ajoutée Aviva a créé AUTOGRAPH en 2006, le premier contrat au Canada à récompenser les conducteurs prudents. Autograph offre des primes moins élevées aux conducteurs qui utilisent leur véhicule de manière à réduire le risque de collisions et d’incidents : ceux qui roulent à des heures moins dangereuses (en dehors des heures de pointe par exemple), qui font moins de kilométrage que la moyenne, ou qui conduisent moins vite. AMAGUIZ est une filiale de Groupama, lancée en septembre 2007 en France, après un test en Espagne. Amaguiz compte séduire sa clientèle avec une logique poussée de personnalisation. Ainsi les clients pourront joindre un conseiller dédié par e-mail ou téléphone, et souscrire leurs contrats en ligne grâce à la signature électronique. Mieux encore, les clients choisissent une formule de base bon marché, à laquelle ils peuvent ajouter des options en fonction de leur usage, ce qui module le prix final. La facturation est effectuée au kilomètre parcouru. Après l’automobile, Groupama compte élargir sa gamme pour couvrir l’ensemble des besoins des particuliers (habitation, santé...) en juin 2009. LA BANQUE BELGE CBC offre la possibilité à ses clients de personnaliser leur carte de débit avec la photo de leur choix. Facturé 9,75 euro, gratuit pour les jeunes jusqu’à leur 25ème anniversaire. www.unephotosurmacartecbc.be Les bonus / malus dans les contrats d’assurance, les taux d’emprunts négociés, les programmes de fidélisation qui donnent accès à des réductions, les clients sont habitués à une personnalisation du prix. ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 35 DÉVELOPPER L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LE CLIENT DES EXEMPLES DANS D’AUTRES MÉTIERS Le partage de conseils de lecture ou de musique est au cœur de la valeur-ajoutée de l’offre d’Amazon. Savoir gérer l’information accumulée Les institutions financières collectent une masse de données considérables sur les clients, et sur leurs comportements. Plusieurs difficultés existent : ces informations peuvent collectées sur des canaux de contacts différents et elles peuvent être de nature très qualitative (émergeant d’une discussion avec un conseiller de centre d’appels par exemple). En systématisant la collecte de ces données, et en développant la capacité à croiser et analyser ces informations, il est possible de mieux cerner le profil de chaque client et d’élaborer, des solutions adaptées à des micros segments de clients. On parle alors d’hypersegmentation. Collectez-vous systématiquement l’information pertinente sur vos clients, recueillie dans les différents canaux de contacts ? Savez-vous bâtir des propositions hypersegmentées à partir de ces informations ? Conseil LA TENDANCE : Dans un contexte où les offres sont de plus nombreuses, de plus en plus complexes, il est nécessaire d’informer et de conseiller le client dans ses choix. La discussion à éviter Le client : J’aurais besoin d’un prêt pour consolider ma situation financière. Beaucoup de marques s’appuient sur leurs sites internet pour conseiller leurs clients autour de leur offre. Pfizer Danone :: des exemples :: Le conseiller : De combien ? Le client : 7000$ Une question d’objectifs et d’évaluation de la performance des commerciaux ? Le plus souvent la performance des conseillers est évaluée (et leur rémunération fixée) en fonction d’objectifs commerciaux fixés a priori, en intégrant des opérations commerciales sur des produits particuliers. Cette logique n’incite pas à prendre le temps de comprendre les besoins derrière les attentes, de personnaliser la solution et de conseiller le client. Dans vos modèles d’évaluation de la performance des commerciaux, quelle est la part réservée à la satisfaction à long terme des clients ? Le conseiller : Alors comme ça vous êtes travailleuse autonome. Pas d’actifs. - Après avoir pianoté sur son ordinateur Le conseiller : Ca ne va pas être possible. Il faudrait une garantie, de votre conjoint ou de vos parents par exemple. Le soir autour d’une bière Le site de l’association AXA SANTÉ comprend des conseils, des tests, des forums pour développer la prévention dans la santé. Le site de MMA Zerotracas.com est dédié à la prévention des risques routiers. L’ami : Et c’est tout. Il ne t’a rien proposé d’autre ? Le client : Non L’ami : Peut-être que ce n’était pas la meilleure chose un prêt dans ta situation. Le client : Peut-être, moi c’est l’idée que j’avais, mais j’y connais pas grand-chose. L’ami : Et il a pas cherché à en savoir plus sur ta situation ? Le client : Non il m’a juste dit que je devais avoir une caution. L’ami : *&%#$@!!... qu’ils sont nuls. Dans son processus de soumission en ligne BELAIR DIRECT compare son offre avec celle de ses concurrents. * Tirée d’une situation réelle 36 | GROUPE FOREST ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 37 DÉVELOPPER L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LE CLIENT DES EXEMPLES DANS D’AUTRES MÉTIERS Conseil Les produits financiers sont de plus en plus complexes. Le client a de plus en plus de mal à s’y retrouver. Il attend de son conseiller qu’il l’accompagne dans ses réflexions pour définir la meilleure solution possible en réponse à son besoin. La compétence au cœur de la capacité à conseiller Pour que le conseil soit une valeur ajoutée il est nécessaire d’entrer dans «l’intimité» du client. Pour ce faire, une relation de confiance est nécessaire. Le conseiller doit être légitime auprès du client. Applique-t-il seulement un scripte de questions ou sait-il en sortir pour développer une relation plus intime avec le client ? Quatre compétences créent cette légitimité : Une compétence pédagogique : Le conseiller est-il capable de vulgariser ses explications pour être compris des différents types de clients ? Une compétence technique : Le conseiller maîtrise-t-il les produits ? Est-il capable de concevoir une solution personnalisée répondant aux besoins spécifiques des clients ? Une compétence relationnelle : Le conseiller sait-il faire preuve d’empathie ? Estil capable d’accepter et de gérer positivement les émotions des clients et ses propres émotions ? Une compétence de questionnement : Le conseiller sait-il questionner le client, sans être indiscret pour comprendre les besoins derrière les attentes ? Sur quelles dimensions vos programmes de formation insistent-ils ? Quelles sont les compétences qui sont valorisées dans votre organisation ? Vos conseillers s’intéressentils vraiment aux gens ? Temps de vie LA TENDANCE : La vie continue pendant que l’on consomme. Consommer n’est plus une contrainte en dehors de la vie. Pour s’inscrire comme un moment dans la vie des clients, et non comme une contrainte en dehors de la vie, deux conditions sont à respecter : Les magasins Ikea, certains IGA ont des garderies pour enfants à l’entrée pour libérer les parents et faire vivre une expérience marquante à ces prescripteurs en herbe. Aller dans une agence s’intègre naturellement dans le rythme de vie. Ce n’est pas un endroit où le client a l’impression de perdre son temps, en attendant son tour au guichet. Cela oblige à gérer les horaires d’ouverture et les prises de rendez-vous de manière très efficace. Il faut pouvoir accéder aux services bancaires à tout moment de sa vie. Internet, l’utilisation du téléphone portable sont des outils privilégiés dans ce sens. :: des exemples :: Au cœur de la valeur-ajoutée de MONOBANQ, la banque virtuelle, il y a l’idée que la relation avec la banque s’inscrit naturellement dans le quotidien. Les situations mises en scène dans les vidéos disponibles sur le site mettent particulièrement en valeur cet avantage. La BANQUE LAURENTIENNE réserve des espaces pour les enfants dans certaines de ses succursales. La BANQUE TD se vante d’offrir les plages d’ouverture les mieux adaptées à sa clientèle. Ses agences, essentiellement urbaines, sont ouvertes jusqu’à 20 heures les jeudis et vendredis. Les CAFÉS ING relèvent plus de l’Internet Café urbain que de l’agence bancaire. 38 | GROUPE FOREST Pendant que leurs conjointes font leurs courses de Noël, Marks and Spencer propose des garderies pour les hommes. Ils peuvent y regarder la télévision, confortablement installés dans des canapés, jouer avec des circuits automobiles électriques, des voitures téléguidées ou des jeux vidéos. UMPQUA, la banque originaire de l’Oregon, classée en 2008 la banque la plus admirée aux Etats-Unis a ouvert son Innovation Lab à Portland. Elle propose aux clients les technologies émergentes. Une façon de tester les technologies et d’imaginer avec les clients ce qu’ils attendent de l’expérience qu’ils vivent avec leur banque. L’Innovation Lab a pour objectif d’être ouvert sur la vie. Par exemple, un tournoi des meilleurs joueurs locaux de Wii a déjà été organisé. Des ateliers permettaient aux non-initiés de découvrir cette console de jeu révolutionnaire. Des lectures publiques d’œuvres d’auteurs locaux sont aussi organisées. ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 39 DÉVELOPPER L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LE CLIENT :: des exemples :: Aux Etats-Unis, ING propose des séminaires de gestion du patrimoine le samedi matin, ainsi que des séminaires en ligne sur des thèmes comme les investissements verts, l’amélioration de sa côte de crédit personnelle. Apprentissage LA TENDANCE : Développer les connaissances et les compétences des clients permet d’augmenter leur maturité, d’enrichir la relation et génère de la fidélisation. Face à des offres de plus en plus complexes, le client cherche à être mieux informé et plus compétent pour faire les bons choix. Une banque ou une assurance a aussi intérêt à faire face à des clients plus compétents et plus matures : Les efforts de sensibilisation et de prévention permettent de réduire les risques. Des clients plus éduqués sont aussi plus sensibles aux arguments des conseillers et achètent plus de produits financiers. L’apprentissage est, en fait, un des éléments d’une approche gagnant-gagnant. DES EXEMPLES DANS D’AUTRES MÉTIERS Les grandes enseignes de bricolage comme Home Depot, Leroy-Merlin, ou Castorama, proposent toutes des ateliers de bricolage pour apprendre à leurs clients à devenir de meilleurs bricoleurs, aptes à utiliser les produits qu’elles vendent. Les Galeries Lafayette proposent des cours de strip-tease à son étage de lingerie. Dans les boutiques Du bruit dans la cuisine (épicerie fine et vente d’ustensiles de cuisine), des chefs cuisiniers viennent quotidiennement partager leur savoirfaire autour de la cuisine installée au centre du magasin. De nombreux musées proposent des ateliers artistiques en lien avec les expositions vedettes. 40 | GROUPE FOREST La BANQUE DE MONTRÉAL propose une série de Podcasts intitulée « Tout savoir sur l’achat d’une première maison ». Dans son programme « Accueil Français Québec », la CAISSE POPULAIRE DESJARDINS de Sillery-Saint-Louis-de-France, propose, entre autre, une formation sur les produits et services bancaires canadiens en effectuant un parallèle avec ceux connus en France, ainsi que sur la gestion des finances personnelles dans ce nouveau contexte. La BANK OF IRELAND s’investit dans la formation des créateurs d’entreprises. Des podcasts abordant six thèmes clés sont accessibles gratuitement sur leur site. www.startingabusinessinireland.com Un bus parcourt les régions pour permettre aux nouveaux entrepreneurs de rencontrer des conseillers et des experts. La BANQUE BELGE KBC a installé une banque dans le monde virtuel KidCity destiné aux 7-11 ans, créé par Eduline. Dans cette ville virtuelle l’enfant peut s’informer, participer à des concours, lire des recettes de cuisine, discuter sur un forum, répondre à des quiz, etc. L’agence virtuelle KBC propose des dossiers d’information sur le thème de l’argent (ex. acheter dans des magasins on-line). Le site montre aussi comment investir dans d’autres produits que le compte épargne. www.kidcity.be La CARTE REGLISS - SNCF / La Banque Postale est un moyen d’apprendre aux jeunes de 12 à 25 ans l’autonomie financière. Les services d’alerte des parents en cas de dépassement de certaines limites sur la carte ou d’incidents liés au déplacement de leurs enfants, ainsi que d’assurance et d’assistance permettent aux parents d’accorder à leurs enfants une autonomie contrôlée dans la gesUn carte bancaire avec tion de leur argent et dans leurs déplacements en train. CONTROLE PARENTAL Sur son site Internet, LCL propose un vidcast thématique « Le journal LCL » qui sensibilise les clients sur des thèmes généraux en lien avec l’actualité (comme l’immobilier, les impôts, etc.) et aborde l’actualité son offre. La COMPAGNIE D’ASSURANCE SUD-AFRICAINE DISCOVERY a créé Vitality, un programme qui récompense les clients adoptant un style de vie sain. Les membres reçoivent des points s’ils posent des actions qui diminuent les facteurs de risque de maladie. Plus ils ont de points, plus ils ont accès à des rabais pour des achats en magasin et des voyages. ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 41 DÉVELOPPER L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LE CLIENT DES EXEMPLES DANS D’AUTRES MÉTIERS 3M commercialise des Post-it à la fraise, Bic des stylos parfumés aux fruits. Cible commune : les adolescentes. Sensation LA TENDANCE : Nous vivons dans un environnement où tout est de plus en plus confortable, esthétique, agréable à l’œil et au toucher. En stimulant les cinq sens, les marques tentent de faire vivre un moment agréable et d’influencer les comportements des consommateurs. Pour rendre sa boutique des Champs Elysées plus conviviale, le joaillier Mauboussin a créé un bar à chocolat : lounge blanc, grosses fleurs rouges du japonais Aki Kuroda aux murs. Moisan, plus vieille épicerie de Québec, a créé un décor unique. Le client est plongé dans une ambiance d’épicerie du passé. Les produits les plus banals y ont un éclat différent. L’expérience sensorielle conditionne les comportements. Est-ce un hasard si cela sent le bon pain devant les boulangeries ? :: des exemples :: Par leurs partis pris architecturaux, leur ameublement et leur décoration, les cafés ING, les agences de l’Umpqua Bank cherchent à créer une expérience sensorielle riche et inoubliable chez les clients. Umpqua Bank La carte Advantage Rouge de HSBC - Turquie vise le marché des femmes urbaines. Son design a été particulièrement soigné et elle est parfumée. Les porteuses bénéficient en outre de réductions dans certains magasins de mode, de soin du corps, certains restaurants et sur des voyages. 42 | GROUPE FOREST Pour sensibiliser ses employés, une banque américaine a organisé une formation en les affublant de lunettes et de gants reproduisant les difficultés sensorielles des aînés pour effectuer les opérations courantes de la banque : utiliser les guichets automatiques, lire les contrats, remplir les formulaires, etc. Une banque française a fait un test. Des odeurs marines ont été répandues dans une salle d’automates. La fidélité des clients a augmenté de 41%. Emotion LA TENDANCE : Les marques cherchent à renforcer les émotions positives que vivent les clients dans leurs interactions avec elles. Elles cherchent à quitter une relation basée uniquement sur la dimension rationnelle pour créer une « magie ». Il est possible de mettre en place un ensemble d’éléments pour faire vivre une émotion positive chez un client : la musique d’attente au téléphone, l’ambiance quand il entre dans l’agence, le décor du bureau du conseiller, le petit café qui lui est offert, etc. Ces émotions sontelles d’ailleurs cohérentes ? Mais au bout du compte, hors de tout artifice, c’est la relation entre le conseiller et le client qui est à l’origine de l’émotion vécue par le client. Le client se sent-il écouté ? A-t-il l’impression que son conseiller est centré sur ses besoins et non ses objectifs de vente ? A-t-il le sentiment d’être respecté quand on lui dit non ? Est-ce que le conseiller s’intéresse sincèrement à ses histoires de vie, quand il lui parle de ses projets, quand il appelle pour régler un dégât ? DES EXEMPLES DANS D’AUTRES MÉTIERS Le jeudi soir aux Galeries Lafayette Gourmet, c’est la soirée des célibataires. Equipés de paniers distinctifs, les jeunes urbains partent à la quête d’une rencontre autour d’un brocoli. Dans ses trains ID TGV, la SNCF propose un système de placement des voyageurs en fonction de leurs intérêts. ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 43 DÉVELOPPER L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LE CLIENT Émotion DES EXEMPLES DANS D’AUTRES MÉTIERS Une étude réalisée en Australie par Baumann et al. auprès de 1951 clients de banque étudie l’impact de cinq facteurs : La confiance dans la banque L’empathie perçue Trois questions mesurent ce niveau d’empathie : › L’employé de ma banque me porte une attention personnelle › Ma banque à mes meilleurs intérêts à cœur › Ma banque comprend mes besoins spécifiques La fiabilité perçue des opérations La réactivité aux demandes et dans le traitement des dossiers La qualité des interfaces physiques (locaux, apparence des employés, courrier, etc.) Les résultats mettent en évidence l’importance majeure de l’empathie perçue par le client : Parmi tous les éléments qui prédisent le niveau de satisfaction, le premier est l’empathie, devant la confiance, la réactivité et la fiabilité. Dans le développement d’une relation affective avec la banque, l’empathie est le facteur qui a le plus d’impact. Dans la volonté de recommander la banque, seule l’empathie a un impact. A court terme, la fidélité est influencée par la satisfaction générale et la réactivité, la dimension affective n’est pas significative. En revanche à long terme la satisfaction globale et l’empathie sont à l’origine d’une intention de rester fidèle à la banque, les autres facteurs ne sont pas significatifs. SOURCE Baumann, Burton, Elliott et Kehr, 2006, « Prediction of attitude and behavioural intentions in retail banking », International Journal of Bank Marketing, (25, 2), 102-116 44 | GROUPE FOREST Le site de la compagnie RBC Assurances résume bien cette relation : Nous croyons que c’est lorsque vous avez une urgence ou que vous présentez une demande de règlement que vous apprenez vraiment à connaître une compagnie d’assurance. Il est important de savoir qu’en cette période de stress, vous obtiendrez toute l’attention et l’empathie dont vous avez besoin. Identité sociale LA TENDANCE : Les marques cherchent à construire des communautés autour de leur marque, pour donner de la valeur-ajoutée à leur offre et créer une relation durable avec leurs clients. Les réseaux dans lesquels nous vivons évoluent. Les communautés d’intérêt prennent de plus en plus de place. L’Internet 2.0 favorise le développement de ces multiples tribus dans lesquelles chacun de nous explore les différentes facettes de sa personnalité. Les institutions financières tentent de saisir cette opportunité pour créer des communautés autour de leurs services. Pour dynamiser son image, Wilkinson a créé le DARE, Droit Au Rasage Extravagant. Les membres du DARE se rasent extravagamment, se photographient, se filment, déposent leurs œuvres sur le site et votent. Suave.com est une communauté de jeunes mères, créée par Unilever. Elles y échangent leurs conseils, leurs bons plans et peuvent y proposer des scénarios pour alimenter la série diffusée sur Internet (inthemotherhood avec MSN). Hyatt a développé Yatt’it un service en ligne de concierge, dans lequel chacun peut déposer ses conseils et bonnes adresses. Pour construire une image de marque et entretenir un sentiment d’appartenance Certaines institutions financières tentent de développer leur image de marque en ralliant des communautés. Verity Credit Union a été la première banque à créer un blog en 2004. Le blog se présente comme un moyen pour pemettre à la personnalité de l’entreprise de s’exprimer, au-delà des stéréotypes qui pèsent sur les institutions financières. Les employés, du conseiller au dirigeant, peuvent y intervenir sur des sujets très divers: commentaires d’actualités, entrevues, conseils de consommation, de lectures, etc. The Student LoanDown est le blog de Well Fargo qui s’adresse spécifiquement aux étudiants au sujet du financement de leurs études. www.blog.wellsfargo.com/studentloandown Vancity a développé un site www.changeeverything.ca sur lequel les membres de la communauté échangent des solutions concrètes pour que tout change sur des thèmes comme : l’environnement, les loisirs, la santé, etc. Le site reçoit autour de 8000 visites par jour. www.blog.veritycu.com ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 45 DÉVELOPPER L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LE CLIENT Identité sociale Plusieurs banques ont développé des partenariats avec des clubs sportifs : MBNA avec Manchester United, GE Money avec l’Olympique Lyonnais, le Crédit Agricole Centre-France avec l’ASM Rugby. Elles proposent des cartes à l’image du club et des services spécifiques. Umpqua Bank a développé un programme pour découvrir et diffuser des chanteurs et musiciens locaux. La plupart des institutions financières ont des sites dédiés aux jeunes qui vont plus ou moins loin dans l’interaction. Jegere. com le site des Banques Populaires est un de ceux qui va le plus loin dans l’utilisation des codes de la jeune génération. Certaines institutions vont très loin. Ainsi Wells Fargo a créé StageCoachIsland un monde virtuel réservé à ses clients. Unitrin Direct utilise Second Life pour développer une relation « fun » avec ses jeunes clients. Par exemple, dans son immeuble se donnent régulièrement des concerts virtuels. ING Direct a lancé une campagne sollicitant les créations littéraires, photos ou vidéos des clients illustrant leur relation avec la banque. Les meilleures reçoivent des prix entre 1000$ et 15000$. ING examinera si les producteurs de contenu sont plus des clients plus loyaux et profitables que les autres. Pour développer leur image au sein des réseaux des jeunes qu’elles souhaitent attirer, certaines institutions adoptent des stratégies nouvelles. Elles donnent aux internautes l’opportunité de jouer avec la marque (par exemple de tourner des publicités). Elles utilisent ainsi à leur avantage la tendance des jeunes à tout détourner sur Internet : logos, publicités, etc. www.umpquamusic.com La communauté est un attribut secondaire qui donne de la valeur ajoutée à l’offre En organisant le partage d’information autour de leur offre au sein d’une communauté, les institutions financières apportent de la valeur à leurs clients, sans avoir à assumer le coût de leur développement. Zecco, un trader en ligne, organise une communauté de personnes qui s’échangent informations et conseils. Le portefeuille et la performance de chaque membre sont accessibles à l’ensemble de la communauté. La crédibilité de chacun est ainsi clairement établie. Une offre spécifique est adaptée aux besoins www.zecco.com GAYSURANCE.COM spécifiques d’une communauté L’approche communautaire est au cœur du fonctionnement des institutions financières coopératives ou mutualistes qui se sont créées pour supporter le développement de communautés locales. Aujourd’hui certaines institutions financières s’adressent à des communautés non plus géographiques, mais regroupant des individus qui partagent le même style de vie. Aux Etats-Unis de nombreuses compagnies d’assurance gayfriendly adaptent leurs produits, assurance vie, assurance prêt immobilier, assurance santé, aux besoins des gays. www.gaybusinessworld.com www.gaysurance.com Diamond est une compagnie d’assurance qui s’adresse aux femmes. Plus qu’une assurance automobile ou habitation. Le site anime une communauté le « best friends club » traitant de sujets comme l’univers de l’automobile, la mode, la beauté, ou l’actualité des célébrités. www.diamond.co.uk 46 | GROUPE FOREST ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 47 DÉVELOPPER L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR LE CLIENT Identité sociale La communauté influence l’offre La communauté influence l’offre Qui mieux qu’un client sait ce qu’il veut ? De nombreuses entreprises utilisent leurs communautés de clients afin d’identifier les bonnes idées pour faire évoluer l’offre, voire même pour définir l’offre. Les interactions au sein de la communauté constituent l’offre elle-même. La communauté est en elle-même le produit. Sur le site Duproprio, une agence immobilière en ligne, une boîte à idées permet aux clients de déposer leurs idées, de commenter les idées des autres et de voter pour celles qui leurs paraissent les meilleures. Un suivi est effectué sur les idées mises en œuvre ou rejetées. www.duproprio.com MyMajorCompany actualise le principe de l’autoproduction qui voyait les artistes demander à leurs fans de préacheter un disque pour en financer l’enregistrement. Ainsi les internautes deviennent producteurs en investissant sur leurs artistes favoris. Ils gagnent aussi de l’argent sur les ventes des artistes qu’ils soutiennent. Wesabe est une communauté réunissant des personnes souhaitant partager de l’information et des conseils sur la gestion de leurs finances personnelles. Sur le site des outils facilitant la gestion des finances personnelles sont aussi disponibles. Starbucks avec mystarbucksidea.force.com, Dell avec ideastorm.com ou la SNCF avec TGVLab.com ont créé des outils pour faire évoluer leur offre avec leurs clients. www.wesabe.com www.mymajorcompany.com 48 | GROUPE FOREST Sur le site Prosper les emprunteurs signalent leurs besoins (de 50$ à 25000$) et les conditions qu’ils souhaitent (durée, taux), les prêteurs (ils sont plusieurs sur une demande) font une offre (montant et taux). Lorsque tous les prêteurs se sont manifestés, Prosper propose un prêt agrégeant les propositions aux taux les moins élevés. Tous les mois, Prosper gère les virements. En juin 2007, 15769 prêteurs avaient fait moins de 20 prêts, 3895 entre 20 et 50 prêts et 2863 plus de 50 prêts. Des sites comme CommunityLend (Canada), Zopa (aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Italie), Boober (aux PaysBas), Fosik (en Australie), Smava (en Allemagne) ou Kokos (en Pologne) proposent des services du même type. La réglementation sur le Crédit bancaire en France ne le permet pas aujourd’hui, mais les textes européens en cours de construction pourraient bien changer les choses dans les années qui viennent. Virgin Money : pour ceux qui souhaitent prêter de l’argent à un membre de leur famille ou à un ami, Virgin Money s’occupe de tout : formalités contractuelles, suivi des opérations, gestion électronique des versements, documents fiscaux. Tout pour se passer d’une banque et enrichir sa famille ou ses amis, plutôt qu’un banquier. www.virginmoney.com www.prosper.com ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 49 L’ATTITUDE DU CONSEILLER UNE EXIGENCE AU COEUR DE LA RICHESSE DE L’EXPERIENCE L’empathie est le facteur déterminant dans l’expérience vécue par le client. Baumann, Burton, Elliott et Kehr, 2006 L’ATTITUDE DU CONSEILLER UNE EXIGENCE AU COEUR DE LA RICHESSE DE L’EXPERIENCE L’illusion de la contrainte Une évolution de la relation clients vers plus de proximité, de profondeur, de valeur ajoutée et d’authenticité exige plus de compréhension, d’empathie et d’engagement envers le client de la part du conseiller ou de l’agent de service. Pour générer ces comportements, le réflexe est souvent de créer une contrainte externe. Des standards de services sont définis. Les comportements sont normalisés à travers des scriptes et des scénarios. Ils sont imposés à travers des programmes de formation. Enfin leur application est mesurée par des critères d’évaluation. Scriptes Scénarios Standards Normes Scriptes Scénarios Vision des enjeux, des opportunités et des exigences Compréhension des besoins des clients Perception de son utilité Réponse technique Compte-tenu du niveau de professionnalisme attendu dans la relation avec les clients, il est nécessaire d’impliquer chacun, individuellement et au sein de son équipe, dans la construction de ce contexte. Nous nommons cette démarche un « projet de service ». Dans ce but il faut agir simultanément et de façon cohérente sur trois piliers : Procédures Procédures Standards Normes Les succès de cette démarche sont... relatifs. On ne peut pas contraindre quelqu’un à l’empathie. Les trois piliers pour créer une motivation interne Un équilibre difficile à trouver, car il faut à la fois : prendre à cœur les besoins du clients sans perdre de vue les intérêts de l’institution financière. faire preuve de confiance vis-à-vis du client et simplifier les choses, tout en respectant les nombreuses normes et procédures du secteur. promouvoir les nouveaux produits tout en répondant aux besoins spécifiques des clients. Amener chacun : - à prendre conscience des évolutions des besoins et attentes des clients, - à comprendre les tendances des concurrents en matière d’expérience client - à percevoir les opportunités et les exigences pour leur institution financière, - leur équipe et eux-mêmes Empathie L’impératif d’une motivation interne La motivation d’un individu pour adopter les comportements d’écoute, d’empathie, de valeur-ajoutée qui sont au cœur de l’expérience vécue par les clients, ne peut être imposée. Elle est nécessairement interne. Les standards de services, les processus d’entretien et autres éléments structurants sont nécessaires, mais insuffisants. Dès lors comment une organisation peut-elle influencer ses conseillers ou ses agents de services ? En créant un contexte qui amène l’employé à s’approprier des valeurs et des attitudes de services qui vont l’amener à développer une pression interne, une envie d’être utile pour ses clients. 52 | GROUPE FOREST Compétences et attitudes - développer les compétences (techniques, - de questionnement, pédagogiques et - relationnelles) - valoriser les attitudes des salariés qui - vont dans le sens souhaité Actions et processus orientés clients Une action à trois niveaux : - l’organisation : mettre en place des - actions et des processus qui améliorent - l’expérience vécue par les clients à tous - les niveaux de l’équation - les agences et les équipes : s’engager sur - un plan d’actions qui leur est propre pour - favoriser une réponse de proximité et la - responsabilisation des équipes - chacun : s’engager sur un plan de - développement personnel ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 53 groupeforest se donne pour mission d’accompagner les organisations dans la gestion du changement culturel. Par nos méthodes d’interventions uniques qui combinent la force du collectif et la Conclusion Sur le marché des services financiers, la concurrence est de plus en plus intense. Les prix, les produits ne permettent pas de se différencier durablement. Seule l’expérience vécue par les clients, et en particulier la qualité de la relation entre les conseillers et les clients, permettent de se distinguer. Groupe Forest a accompagné plusieurs institutions financières dans des démarches qui visaient le développement commercial par le renforcement de l’expérience vécue par les clients. responsabilisation de l’individu, nous permettons aux organisations de : › créer plus de cohésion dans leur transformation, › accélérer la mise en œuvre des changements. Depuis dix ans, de nombreuses institutions financières, en France et au Québec nous ont fait confiance pour les accompagner dans la mise en œuvre de projets clients, de projets stratégiques ou de démarches d’évolution de culture managériale. 22 caisses régionales du Crédit Agricole, MMA, Desjardins, AXA Indemnisation Québec... Nous souhaitons, pour conclure, partager quelques leçons tirées de ces interventions. Prenez le temps avec vos équipes de réfléchir et d’échanger sur les évolutions de la société et de la consommation. Amorcez cette réflexion en partageant les expériences de consommation de chacun. Une seconde réflexion nécessaire concerne l’évolution de vos métiers et de vos concurrents dans le contexte actuel. Elargissez le regard : explorez les pratiques des entreprises de services dans d’autres secteurs. En effet, les bonnes pratiques de vos concurrents ne vous permettront pas de vous différencier. L’inspiration viendra souvent d’ailleurs. Prenez le temps avec chaque équipe et chaque conseiller de faire un diagnostic de la relation actuelle vécue avec les clients. En cohérence avec votre stratégie d’entreprise et vos ambitions, formulez « un projet de services global » envers vos clients. Associez vos clients et vos équipes pour en définir les éléments de base et faite l’animation de ce projet auprès de l’ensemble de vos équipes. Enrichissez-le avec elles. Invitez chacune de vos équipes à formuler « un projet client » qui constitue une déclinaison du projet de services global (un guide d’animation mis à la disposition des managers s’est avéré très utile dans les expériences que nos avons menées). Permettez aux différentes équipes de partager leurs « projets clients ». Ce partage a un effet de valorisation, d’émulation et d’enrichissement. 54 | GROUPE FOREST Assurez-vous de faire le lien entre « le projet de services global » et certains processus clés qui peuvent être des freins ou des moteurs tels que : - La rémunération - La promotion - L’évaluation - Le recrutement, - etc... Formez vos équipes et vos conseillers : - appropriation du projet client et sa mise en œuvre au sein de mon unité - développement et appropriation de mon rôle et de mes habilités dans la relation client N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus sur comment nous pourrions vous aider à mettre en place une dynamique de développement commercial par le renforcement de l’expérience client. Jean-François Rougès, consultant [email protected] ENVUE | ET SI LES SERVICES FINANCIERS AVAIENT LEUR IPOD... | 55