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CHIFFRES CLÉ_2013_T4.pptx
I PARIS QCA – 2013 Gennevilliers Villeneuve La Garenne St-Denis Colombes BoisColombes La Garenne Colombes Nanterre Suresnes Pantin 18 17 Neuilly Bois de Boulogne 19 Les Lilas 8 QCA PARIS 9 3 16 7 Issy-Les Moulineaux Meudon 14 Malakoff Bois de Vincennes 13 Charenton Le Pont Montrouge Gentilly Arcueil Le Kremlin Bicêtre Bagneux Cachan Le Plessis Robinson Montreuil St Vincennes Mandé 12 Vanves. Châtillon Clamart 5 15 Boulogne Bagnolet 20 11 4 6 Sèvres 10 2 1 St-Cloud Chaville Aubervilliers St Ouen Clichy Levallois Puteaux RueilMalmaison Asnières sur Seine Courbevoie Villejuif Ivry CHIFFRES CLÉS Vue d’ensemble sur le marché Francilien Demande placée -26% 2 500 000 524 000 580 500 2 000 000 530 000 609 000 1 500 000 753 000 529 000 365 000 1 000 000 T3 424 000 551 000 590 000 477 500 T2 507 500 455 000 505 000 2009 2010 1.9 M. m2 2.2 M. m2 625 000 Le chiffre de l’Ile-de-France dissimule une très grande disparité entre les zones et les différents segments de surfaces. T1 500 000 451 000 Ce chiffre qui constitue un ralentissement notable s’explique notamment par les faibles mouvements des Grands Utilisateurs alors qu’ils avaient animé le marché des années précédentes. T4 511 749 831 000 526 500 423 000 2011 2012 2013 2.5 M. m2 2.4 M. m2 1.8 M. m2 La demande placée recule de -26% en Ile de France en 2013 et termine autour d’1,85 M de m2. malgré un 4ème trimestre bien meilleur que les précédents. 0 7,4% Le taux de vacance du bureau francilien est en constante augmentation en 2013 (+ 0,3 point par rapport au 3ème trimestre) Loyers Moyens 330 320 317 315 314 309 310 313 311 312 315 317 319 322 312€ 320 318 319 310 311 307 307 310 312 300 290 280 /m2/an HT HC Le loyer moyen de transaction reste stable. Cela occulte cependant la vague de renégociation survenue en 2013. En effet, la grande prudence affichée par les utilisateurs dans un contexte économique incertain a manifestement encouragé à renégocier leurs engagements à la baisse tout en protégeant leur trésorerie des investissements liés à des mouvements. 270 260 250 T1 T2 T3 T4 T1 2009 Source : Arthur Loyd - Immostat T2 T3 2010 T4 T1 T2 T3 2011 T4 T1 T2 T3 2012 T4 T1 T2 T3 2013 T4 Les disparités internes restent très élevés entre des marchés plus abordables et disposant de stock vacants importants et des quartiers centraux de Paris résistant à la baisse, notamment par une pénurie de l’offre neuve ou restructurée. Vue d’ensemble sur le marché Francilien Evolution de la demande placée par secteur (en m2 / 2013 vs 2012) Gennevilliers Villeneuve La Garenne BoisColombes La Garenne Colombes Asnières sur Seine Clichy Suresnes Bois de Boulogne 17 19 8 QCA PARIS 10 Bagnolet 2 3 1 16 7 St-Cloud Issy-Les Moulineaux St Mandé 5 Vincennes -15% à 0% -35% à -15% 12 14 Bois de Vincennes 13 Charenton Le Pont Vanves. Malakoff Montrouge Chaville Châtillon Clamart Montreuil 20 11 4 15 Boulogne Meudon 0% à +15 % Les Lilas 9 6 Sèvres +15% à + 35% 18 Neuilly Puteaux RueilMalmaison Pantin Levallois La Défense +35% à +50% Aubervilliers St Ouen Courbevoie Nanterre > +50% St-Denis Colombes Gentilly Kremlin Bicêtre -50% à -35% < -50% Ivry Arcueil Bagneux Cachan Villejuif Le Plessis Robinson Dans les pages suivantes, nous analyserons les résultats secteur par secteur, en particulier les grandes transactions, déterminantes en 2013. Source : Arthur Loyd - Immostat Focus sur le marché du QCA Paris Quartier Central des Affaires Gennevilliers 4ème trimestre 2013 Colombes Offre immédiate 378 000 Bois- Colombes Taux de vacance Courbevoie 514 € Nanterre ! m2 Asnières sur Seine Suresnes " / m2 St Ouen Pantin ! 18 17 Neuilly Bois de Boulogne 19 Les Lilas 8 QCA PARIS 9 10 Bagnolet 2 3 1 16 7 St-Cloud Issy-Les Moulineaux 12 14 Charenton Le Pont Malakoff Montrouge Châtillon Clamart Bois de Vincennes 13 Vanves. Chaville Meudon St Vincennes Mandé 5 15 Boulogne Montreuil 20 11 À 514 € / m2 , le loyer moyen remonte par rapport au 2ème et 3ème trimestre 2013 mais reste inférieur au loyer à fin 2012 (526 € / m2). 4 6 Sèvres C’est le marché des Petites & Moyennes Surfaces qui résiste le mieux à la crise, contrairement au marché des Grandes Surfaces qui souffre. Le taux de vacance reste faible malgré une légère huasse de 4,9% à 5,3%. Aubervilliers Clichy Levallois Puteaux St-Denis " 5,7% La Garenne Colombes Loyers moyens HT HC RueilMalmaison Villeneuve La Garenne 95 473 m2 Volume de transactions Avec une demande placée en légère baisse en 2013 (-7%), le QCA résiste relativement bien dans une Ile-de-France dont le marché baisse de près de -26%. Gentilly Le Kremlin Bicêtre Le loyer prime s’établi à 750 € / m2 mais reste cependant une donnée à apprécier avec une grande prudence compte tenu du très faible volume de transactions de cette classe d’actifs. Ivry Arcueil Bagneux Cachan Villejuif Le Plessis Robinson Source : Arthur Loyd - Immostat Source : Arthur Loyd - Immostat arthur-loyd-paris.com . Quelques transactions significatives Preneur Immeuble / adresse 2 Ville Taille m Loyer Propriétaire Keolis 22 rue Lepeletier Paris 9 9 500 507 € Allianz DS Avocats LE SIXT IN Paris 16 6 300 610 € AG2R La Mondiale BPI France 6-8 Boulevard Haussmann Paris 9 6 000 480 € Les Docks Lyonnais Aforge Finance 44 rue de Lisbonne Paris 8 1 800 720 € Devanlay 2-6 rue d’Antin Paris 9 3 200 WNP OPERA CAPUCINE Paris 2 1 250 680 € OFI REIM Hugo Boss LOUVRE DES ENTREPRISES Paris 16 2 400 630 € SFL Korferry Whitehead Mann 12-14 rond point des Champs Élysées 1 800 710 € SQUARE EDOUARD VII 2 Paris 8 Innovalis 630 € WASHINGTON PLAZA 7000 m transactés 6 500 m2 transactés Preneur : Klépierre Preneur : Mysis C O N TA CT ARTHUR LOYD ILE DE FRANCE 22-24 rue du Président Wilson 92300 Levallois-Perret [email protected] Maxime DELECOURT Responsable Paris Centre 01 41 40 81 02 maxime.delecourt@ arthur-loyd.com flashez le code ci-dessus pour enregistrer le contact
