Perspectives d`avenir de la gestion de fortune en Suisse

Perspectives d’avenir
de la gestion de fortune en Suisse
Berne – 20 janvier 2015
Boris F.J. Collardi, président
• Nos associations
• Une place financière solide grâce au private banking
• Défis et perspectives d’avenir de la branche
2
• Nos associations
• Une place financière solide grâce au private banking
• Défis et perspectives d’avenir de la branche
3
Données relatives à nos associations
Notre cœur de métier :
Banques privées dont le siège se trouve en Suisse et qui sont principalement actives dans la
gestion de fortune pour la clientèle privée et institutionnelle
TOTAL
ABPS
ABG
40
10
30
Collaborateurs*
21’500
6’500
15’000
- dont en Suisse*
14’500
4’500
10’000
- dont à l’étranger*
7’000
2’000
5’000
Actifs sous gestion (mia. de CHF)*
1’500
700
800
Nombre de banques affiliées
* Estimation
4
Siège de nos banques
Présence de succursales dans la plupart des cantons
PRÉSENCE DE BANQUES ABG/ABPS
SIÈGE DE BANQUES ABPS
SIÈGE DE BANQUES ABG
BÂLE
ZOUG
LUCERNE
NEUCHÂTEL
BERNE
GENÈVE
LUGANO
5
• Nos associations
• Une place financière solide grâce au private banking
• Défis et perspectives d’avenir de la branche
6
Classement des centres financiers internationaux
GFCI 16
CHANGEMENTS
Centre
Rang
Rating
Rang
Rating
New York
1
778
1
786
-
8
Londres
2
777
2
784
-
7
Hongkong
3
756
3
761
-
5
Singapour
4
746
4
751
-
5
San Francisco
5
719
10
711
Tokyo
6
718
6
722
Zurich
7
717
5
730
2
13
Séoul
8
715
7
718
1
3
Boston
9
705
8
715
1
10
Washington DC
10
704
13
706
3
2
Toronto
11
703
14
705
3
2
Chicago
12
702
15
704
3
2
Genève
13
701
9
713
4
12
Vancouver
14
700
17
698
3
2
Luxembourg
15
697
12
707
3
10
Francfort
16
695
11
709
5
14
Dubaï
17
694
29
684
12
10
Source :
7
GFCI 15
The Global Financial Centres Index 16
Rang
Rating
5
-
8
4
Le private banking est le pilier de notre place financière
Evolution des produits par secteur d’activité
65,2
61,7
Produits bruts (en mia. CHF)
54,4
52,5
32,3
30,3
26,5
26,0
14,6
15,6
7,6
8,1
3,1
1,2
2010
Source:
8
3,3
0,9
1,6
2013
Investment Banking
Clientèle entreprise
Asset Management
Clientèle privée
17,0
17,4
9,2
9,7
3,6
2018E
Private Banking
BCG Wandel aktiv gestalten – Zukunftsperspektiven für den Schweizer Bankenplatz, 2014
4,0
1,8
2018 y c.
nouvelles opportunités
Le private banking s’exporte bien…
Principaux centres de private banking pour la gestion de fortune transfrontalière
2'110
Fortune gérée de manière
transfrontalière
(en mia. CHF)
1'070
1'050
920
880
650
520
420
Suisse
Source:
9
Caraïbes et
Panama
Îles Anglonormandes
et Dublin
GrandeBretagne
Singapour
BCG Wandel aktiv gestalten – Zukunftsperspektiven für den Schweizer Bankenplatz, 2014
USA
Luxembourg
Hongkong
… mais cette position n’est pas gravée dans le marbre
Projections relatives à l’évolution des principaux centres de private banking pour
la gestion de fortune transfrontalière
+3%
2,4
Actifs sous gestion (en mia. CHF)
2,1
+6%
+4%
1,4
1,1
+7%
1,3
+10%
1,4
1,3
+9%
1,1
0,9
1,0
0,9
0,6
Suisse
2013
Source:
10
Caraïbes et
Panama
2018E
Îles AngloGrandenormandes
Bretagne
et Dublin
CAGR (%)
Singapour
BCG Wandel aktiv gestalten – Zukunftsperspektiven für den Schweizer Bankenplatz, 2014
USA
+2%
0,5
+11%
0,7
0,6
Luxembourg
0,4
Hongkong
• Nos associations
• Une place financière solide grâce au private banking
• Défis et perspectives d’avenir de la branche
11
Un contexte difficile
Quelles en sont les implications pour la stratégie d’une banque?
 Taux d’endettement élevé / faible consommation
 Risque de liquidité / pas de potentiel de
stimulation
 Tensions politiques
Marchés financiers
 Contraction du
chiffre d’affaires
(RoA, FX)
 Pressions
structurelles sur les
coûts
 Consolidation
 Gestion du risque
plus rigoureuse
Concurrence
Banque
privée
Contexte
réglementaire
 Challengers globaux
 Nouvelles lois
fiscales
 Normes financières
élargies
 Concurrence des
centres offshore
 Protection des clients
Clients
 Plus prudents, exigent un meilleur service et des
produits plus simples/transparents apportant une
valeur ajoutée claire
12
 Règles plus sévères
pour les affaires
transfrontalières
 Attendent de la fiabilité, de la confidentialité et des
conseils avisés
Poursuite de la consolidation du marché
Poursuite du processus de consolidation dans le private banking
-24%
182
176
174
171
171
166
161
148
Nombre de banques
privées en Suisse
139
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
En 2014, le rythme de la consolidation s’est encore accéléré
13
2012
2013
L’accumulation de fortune dans le monde
reste une opportunité pour le private banking
CONSTANT REGULATORY CHANGES
59.1
3.3
15.6
Fortune financière privée en milliards de dollars US
50.3
43.5
3.3
5.2
36.0
2012
2013
44.6
37.9
17.2
2018E
2.3
2.7
2012
2013
4.5
2012
2013
1.2
14.3
15.0
15.9
2012
2013
2018E
2018E
Europe de l’Est
Amérique du Nord
4.8
10.7
2018E
Japon
Europe de l’Ouest
5.4
61.0
198.2
14.6
11.6
11.1
4.7
8.8
3.5
3.9
2012
2013
5.9
2018E
6.5
5.2
10.5
7.2
152.0
132.7
30.5 37.0
28.3
2012
2013
2018E
Proche-Orient et Afrique
Amérique latine
variation annuelle (%)
2012
2013
2018E
2012
Asie-Pacifique (hors Japon)
Selon les prévisions, la fortune privée va croître de 5.4% par an
Il en résulte un potentiel considérable pour les banques privées suisses
Source:
14
BCG Global Wealth Market-Sizing Database, 2014
2013
2018E
AU PLAN MONIDAL
Le savoir-faire suisse en matière de gestion de fortune
Pourquoi notre pays connaît un tel succès dans le private banking international?
Provenance des fortunes
étrangères en 2013 ($ billions)
Europe de l’Ouest
Objectif pour les fortunes
étrangères en 2013 ($ billions)
Suisse
2.6
2.3
Hongkong
& Singapour
Asie-Pacifique
2.4
Caraïbes
& Panama
Proche-Orient/Afrique
Amérique latine
Amérique du Nord
Europe de l’Est
1.4
1.7
1.1
1.2
Ìles anglo-normandes
& Dublin
1.1
Grande-Bretagne
1.0
USA
0.7
Autres
0.7
Luxembourg
0.6
0.8
0.3
Facteurs de succès pour la branche
suisse de la gestion de fortune
• Stabilité
Dans le monde politiquement et économiquement
instable d’aujourd’hui, les clients aisés cherchent
plus que jamais “UN REFUGE SÛR” pour leur
fortune.
• Longue tradition
Notre branche doit son positionnement enviable à
une tradition qui remonte à plus de 200 ans…
• Services à forte valeur ajoutée
Fiabilité, réactivité, empathie et sécurité sont les
qualificatifs les plus souvent cités par les clients
dans les sondages relatifs à la qualité des
prestations de leur gérant de fortune.
• Compétence et professionnalisme
Le niveau de formation globalement élevé en
Suisse permet de conseiller des clients fortunés
très exigeants.
• Et bien davantage…
En 2013, la Suisse était la 1ère destination pour les fortunes étrangères
Source:
15
BCG Global Wealth Market-Sizing Database, 2014
Vision
Dans quelle direction le private banking va-t-il évoluer?
Les clients resteront disposés à payer pour la “qualité suisse”
• Stabilité (refuge sûr)
• Compétence
• Esprit de service et forte orientation client
• Performances de placement supérieures à la moyenne
La taille critique d’une banque va augmenter, ce qui se traduira par une poursuite du
processus de consolidation.
Les clients deviennent plus autonomes grâce à…
• des plateformes informatiques ultramodernes, des possibilités de levier grâce aux progrès
des technologies numériques
• des opportunités d’investissement planétaires, disponibles en temps réel et toujours mieux
adaptées aux besoins des clients.
La réglementation va encore se durcir dans les affaires de banque privée en Suisse
• MiFID / MiFID II – LEFin/ LSFin
• FATCA / Echange automatique d’informations
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