Bilan médias 2012 et perspectives du marché 2013 en Tunisie

BILAN 2012 ET
PERSPECTIVES 2013
MEDIAS ET PUBLICITE
EN TUNISIE
TUNIS – 26 janvier 2013
AU PROGRAMME
CONJONCTURE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET
SOCIODEMOGRAPHIQUE EN TUNISIE 2012-2013
AUDIENCES TV ET ECOUTE RADIO 2012 EN TUNISIE
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES EN AFRIQUE DU
NORD ET EN TUNISIE 2012, PERSPECTIVES 2013
PANEL 1 : POURQUOI ET COMMENT REGULER LES
MEDIAS? VERS UN SECTEUR FORT ET DURABLE…
PANEL 2 : QUELLES SONT LES CONDITIONS DE
L’ESSOR DU MARCHE DE LA PRODUCTION TV
PANEL 3 : LA CREATIVITE PUBLICITAIRE EN
DEMOCRATIE : DILEMME ENTRE DROIT A LA LIBERTE ET
LE DEVOIR DE LA RESPONSABILITE?
TUNISIE – CONJONCTURE
SOCIODÉMOGRAPHIQUE
*: Grandes villes 9% ( 1277 DT par an=3.5DT/jour ), Moyennes communes 14% (1158 DT
par an=3.2DT/jour), Zones non communales 22,6% (820 DT par an=2.2DT/jour)
** : Grandes villes 1,3% (757 DT par an=2.1 DT ), Moyennes communes 2,9% ( 733 DT
par an=2DT/jour), Zones non communales 9,2% (571 DT par an=1.6DT/jour)
TUNISIE – CONJONCTURE SOCIOÉCONOMIQUE
PIB 2012 * ( MDT)
PIB/HABITANT EN DT ( 2012)
71 319
6 283
TAUX DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE 2012 (%)
3.5
TAUX D’INFLATION (2012)
5.6
IPC (PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS) (%)
7.5
IPC (HABILLEMENT) (%)
7.7
IPC (LOGEMENT, EAU, ELECTRICITE, GAZ) (%)
3.2
DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE
ENDETTEMENT
DÉFICIT BUDGETAIRE (%)
CONSOMMATION PRIVÉE PAR PERSONNE EN DT (2012)
TAUX DE CHÔMAGE (AOUT 2012)
* : Aux prix courant
** : IPC : Indice de prix à la consommation familiale
11 635
47%
6.6
4 375
17%
TUNISIE – CONJONCTURE SOCIOPOLITIQUE
FIN DECEMBRE 2012
Est-ce que vous vous intéressez à la
politique en Tunisie actuellement?
FIN DECEMBRE 2012
Un an après la constitution du
gouvernement tunisien, êtes-vous
actuellement satisfait ou insatisfait de
sa performance?
FIN DECEMBRE 2012
De manière générale la situation
en Tunisie en 2013 sera
meilleure, pire ou la même
comparativement à l'année 2012?
2 ans après la révolution, pensezvous généralement que la Tunisie
est meilleure, pire ou comme celle
de l’avant révolution?
OUI
NON
NON
DECLARE*
72,8
25,3
1,9
SATISFAIT
INSATISFAIT
NON
DECLARE*
23,4
70,7
6
MEILLEURE
PIRE
LA MEME
NON
DECLARE
54,7
24,6
14,6
6,1
34,3
50,9
12,3
2,5
*Refus de réponse et ne sait pas
PRINCIPES ET MÉTHODES
Taux d’audience (ou pénétration) pour la télévision ou taux
d’écoute pour la radio d’une chaîne ou une station (émission,
quart d’heure, …) par jour : est la part du nombre des individus
ayant regardé cette chaîne au moins une fois durant ce jour
sur le total des individus concernés
Parts d’audience ou d’écoute d’une chaîne (émission,
support…), on parle aussi de parts de marchés : Elles
correspondent aux rapports des volumes d’écoutes pendant
une durée déterminée.
Investissements Publicitaires (IP) : Les IP sont
comptabilisés par le monitoring SIGMA selon les standards
internationaux, en hors taxes à partir des grilles tarifaires
publiques exprimés sans majorations, ni remises, ni
dégressifs, ni gratuités
PAYSAGE TV TUNISIEN 2012
AUDIENCES TV QUOTIDIENNES HORS
RAMADAN 2012 EN TUNISIE (MILLIERS)
2011
+ 20,9%
2010
5 116
4 233
4 780
CHAINES LOCALES
- 11,4%
2 593
2 927
CHAINES ARABES
3 272
CHAINES
FRANÇAISES
AUTRES
216
390
140
101
24
41
CHAINES
FRANÇAISES
2,2
AUTRES
1,0
CHAINES
ARABES
30,1
CHAINES
LOCALES
66,6
+ 11,8%
PART D’AUDIENCE
2012
AUDIENCES TV QUOTIDIENNES RAMADAN
2012 EN TUNISIE (MILLIERS)
2011
+ 23,9 %
CHAINES LOCALES
5 726
998
CHAINES ARABES
CHAINES
FRANÇAISES
1 427
CHAINES
CHAINES FRANÇAISES
0,5
ARABES
AUTRES
8,0
0,5
74
267
75
AUTRES
7 093
12
CHAINES
LOCALES
90,9
+ 9,8 %
PART D’AUDIENCE
2012
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV EN TUNISIE 2012
2012
2011
30,3
WATANIYA 1
38,1
17,6
0,5
17,5
18,5
HANNIBAL TV
MBC4
NESSMA TV
WATANIYA 2
AL JAZEERA
MBC 2
MBC 1
ABU DHABI TV
1,6
8,0
8,0
6,8
7,8
4,9
WATANIYA 1
25,7%
AUTRES
31,7%
ETTOUNSIYA
TV
14,8%
4,8
10,7
2,4
2,8
2,2
1,6
1,9
0,8
MBC4
7,1%
HANNIBAL
TV
14,9%
NESSMA TV
5,8%
HORS
RAMADAN
PART D’AUDIENCE
ETTOUNSIYA TV
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES
CHAINES TV EN TUNISIE DECEMBRE 2012
30,4
ETTOUNSIYA TV
24,0
WATANIYA 1
8,4
NESSMA TV
3,8
MBC 1
MBC4
3,6
AL JAZEERA
1,8
MBC 2
1,6
ABU DHABI 1
1,5
WATANIYA 2
1,4
AUTRES
27,9%
ETTOUNSIYA
TV
27,0%
WATANIYA 1
21,4%
WATANIYA 2
1,2%
NESSMA TV
7,4%
HANNIBAL
TV
15,0%
PART D’AUDIENCE
16,8
HANNIBAL TV
AUDIENCES QUOTIDIENNES DES CHAINES
LOCALES EN TUNISIE
2012 – HORS RAMADAN
DECEMBRE 2012
30,4
30,3 ETTOUNSIYA TV
WATANIYA 1
ETTOUNSIYA TV
17,6
WATANIYA 1
HANNIBAL TV
17,5
HANNIBAL TV
NESSMA TV
6,8
NESSMA TV
WATANIYA 2
4,9
WATANIYA 2
24,0
16,8
8,4
1,4
TUNISNA TV
1,0
TUNISNA TV
1,2
TWT
0,7
AL JANOUBIA TV
0,5
EL HIWAR ETTOUNSI
0,6
EL HIWAR ETTOUNSI
0,5
AL JANOUBIA TV
0,5
TWT
0,2
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES
CHAINES TV NON LOCALES EN TUNISIE
2012 – HORS RAMADAN
DECEMBRE 2012
8,0
MBC 4
4,8
AL JAZEERA
MBC 2
MBC 1
ABU DHABI TV
3,8
MBC 1
3,6
MBC 4
2,4
1,8
AL JAZEERA
2,2
MBC 2
1,6
ABU DHABI 1
1,5
1,9
MBC ACTION
1,6
AL JAZEERA SPORTS 1
FRANCE 24 ARABE
1,6
MBC 3
1,1
AL JAZEERA SPORT 1
1,5
MBC 3
1,4
NATIONAL GEOGRAPHIC
1,0
MBC DRAMA
1,0
ABU DHABI DRAMA
1,4
0,9
AUDIENCES QUOTIDIENNES DES CHAINES
LOCALES PAR MOIS EN TUNISIE 2012
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
WATANIYA 1
AUDIENCES QUOTIDIENNES DES CHAINES
LOCALES PAR MOIS EN TUNISIE 2012
60
50
40
30
20
10
0
ETTOUNSIYA TV
AUDIENCES QUOTIDIENNES DES CHAINES
LOCALES PAR MOIS EN TUNISIE 2012
25
20
15
10
5
0
HANNIBAL TV
AUDIENCES QUOTIDIENNES DES CHAINES
LOCALES PAR MOIS EN TUNISIE 2012
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
NESSMA TV
AUDIENCES QUOTIDIENNES DES CHAINES
LOCALES PAR MOIS EN TUNISIE 2012
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
JUIN
JUILLET
RAMADAN
SEPT
AL JANOUBIA TV
OCT
NOV
DEC
AUDIENCES QUOTIDIENNES DES CHAINES
LOCALES PAR MOIS EN TUNISIE 2012
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
JUIN
JUILLET
RAMADAN
SEPT
EL HIWAR ETTOUNSI
OCT
NOV
DEC
AUDIENCES QUOTIDIENNES DES CHAINES
LOCALES PAR MOIS EN TUNISIE 2012
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
WATANIYA 1
NESSMA TV
TWT
ETTOUNSIYA TV
WATANIYA 2
AL JANOUBIA TV
HANNIBAL TV
TUNISNA TV
EL HIWAR ETTOUNSI
PALMARÈS DES PRINCIPALES EMISSIONS SUR
LES CHAINES LOCALES EN TUNISIE 2012
HORS RAMADAN
MOIS
CHAINE
EMISSION
TAUX
NB
TELESPECTATEURS
(MILLIERS)
JANVIER
WATANIYA 1
JOURNAL 20H00
29,0
2 386
FEVRIER
WATANIYA 1
JOURNAL 20H00
34,1
2 810
MARS
WATANIYA 1
JOURNAL 20H00
36,1
2 974
AVRIL
HANNIBAL TV
AL MOUSSAMEH KARIM
33,9
2796
MAI
HANNIBAL TV
AL MOUSSAMEH KARIM
35,7
2 939
JUIN
HANNIBAL TV
AL MOUSSAMEH KARIM
38,3
3 155
JUILLET
WATANIYA 1
JOURNAL 20H00
23,3
1 920
SEPTEMBRE
HANNIBAL TV
AL MOUSSAMEH KARIM
24,7
2 039
OCTOBRE
HANNIBAL TV
CONFERENCE BEJI CAÏD
ESSEBSI
18,7
1 544
NOVEMBRE
ETTOUNSIYA TV
ATTASIAA MASAA
29,5
2 435
DECEMBRE
ETTOUNSIYA TV
ANDI MA NKOLEK
23,3
1 923
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV EN TUNISIE 2012
2011
ETTOUNSIYA TV
49,9
0,0
40,4
35,5
NESSMA TV
HANNIBAL TV
WATANIYA 1
19,1
41,6
16,2
16,9
2,8
WATANIYA 2
WATANIYA 2
1,6%
8,3
1,9
WATANIYA 1
MBC 1
9,7%
3,0
1,4
HANNIBAL
TUNISNA TV
0,0
TV
10,9%
1,3
JSC +9
0,0
1,0
AL JANOUBIA TV
0,0
0,8
AL JAZEERA… 0,5
AUTRES
11,0%
ETTOUNSIYA
TV
39,7%
NESSMA TV
27,1%
RAMADAN
PART D’AUDIENCE
2012
PALMARÈS DES PRINCIPALES EMISSIONS SUR
LES CHAINES LOCALES EN TUNISIE EN 2012
24,2
MAKTOUB 3
20,8
ALTEMSEH
20,6
DAR EL WAZIR
8,5
CHOBIK LOBIK
8,2
MIN AJLI OUYOUN
KATHERINE
JOURNAL
BENT WALAD
AL MOUSSAMEH KARIM
SIYESSI FI IL FAKH
FEUILLETON -VERTIGO-
WATANIYA 1
7,1
6,5
6,4
HANNIBAL TV
NESSMA TV
ETTOUNSIYA TV
6,0
5,2
MOYENNE RAMADAN
EVOLUTION DE L’AUDIENCE DES PRINCIPALES CHAINES
LOCALES SUR UNE JOURNEE EN TUNISIE DECEMBRE 2012
WATANIYA 1
20
ETTOUNSIYA TV
HANNIBAL TV
NESSMA TV
15
10
5
23H
22H
21H
20H
19H
18H
0
AUDIENCES QUOTIDIENNES DES PRINCIPALES
CHAINES D’INFO EN TUNISIE 2012 -ZOOM-
4,8
AL JAZEERA
AUTRES
4,6%
FRANCE 24 ARABE
FRANCE 24
ARABE
21,7%
0,9
AL ARABIYA
AL
JAZEERA
63,3%
PART D’AUDIENCE
1,6
AL
ARABIYA
10,4%
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV EN ALGERIE 2012
11,9
ALGERIE 3
11,7
MBC 4
MBC
5,7
ABU DHABI TV
5,6
AL JAZEERA
5,4
DECEMBRE 2012
4,6
ENTV
MBC 2
MBC ACTION
9,4
MBC 4
4,4
MBC DRAMA
ABU DHABI DRAMA
15,7
ALGERIE 3
ABU DHABI TV
3,7
3,6
3,0
ENNAHAR TV
MBC
6,0
6,0
6,0
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV EN LIBYE 2012
20,1
AL JAZEERA
19,0
LIBYA ALHURRA
MBC4
6,3
MBC
6,0
LIBYA TV
5,7
DECEMBRE 2012
5,2
AL ARABIYA
3,3
MBC DRAMA
3,0
12,9
MBC
LIBYA TV
ERAI
16,4
LIBYA ALHURRA
LIBYA ALWATAN
MBC 2
17,7
AL JAZEERA
7,0
2,8
2,4
AL ARABIYA
5,4
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV AU MAROC 2012
31,2
2M
8,6
AL JAZEERA
AL OULA
7,7
MEDI 1 TV
7,1
MBC4
MBC1
ARRIYADIA
DECEMBRE 2012
5,5
4,7
MEDI 1 TV
3,6
AL JAZEERA
AL MAGHRIBIYA
ABU DHABI TV
MBC2
28,2
2M
8,7
7,2
3,6
2,7
2,5
MBC1
AL OULA
6,1
6,1
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV EN EGYPTE 2012
26,4
AL HAYAT
21,1
CBC
AL NAHAR
10,7
AL MEHWER TV
10,6
9,1
AL MASRIA AL OULA
DREAM 2
8,5
ON TV
7,8
FARAEEN
6,9
MBC 4
6,0
DREAM 1
6,0
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV AU SOUDAN 2012
22,7
SUDAN TV
16,4
AL JAZEERA
8,7
BLUE NILE CHANNEL
DECEMBRE 2012
6,8
MBC 4
6,2
MBC 1
ASHOROOQ TV
4,0
AL ARABIYA
3,8
MBC ACTION
ABU DHABI DRAMA
MBC 2
18,6
SUDAN TV
17,8
AL JAZEERA
2,3
1,9
1,9
9,1
MBC 1
BLUE NILE CHANNEL
AL ARABIYA
5,9
5,2
TOP 10 AUDIENCES QUOTIDIENNES DES
PRINCIPALES CHAINES TV DANS LE MAGHREB
TOP10 DES CHAINES TV
DANS LE MAGHREB 2012
12,2
2M
8,5
MBC 4
7,7
AL JAZEERA
5,0
ALGERIE 3
MBC 1
TOP10 DES CHAINES TV DANS
LE MAGHREB DECEMBRE 2012
4,9
11,0
2M
6,6
ALGERIE 3
6,3
MBC 1
6,1
AL JAZEERA
6,0
MBC 4
WATANIYA 1
3,9
ETTOUNSIYA TV
3,8
ABU DHABI TV
3,8
ABU DHABI TV
3,5
MBC 2
3,0
MEDI 1 TV
3,3
AL OULA MAROC
2,9
WATANIYA 1
3,1
MEDI 1 TV
2,7
MBC 2
2,7
A RETENIR
+9,8%
DE LA PART
D’AUDIENCE DES
CHAINES LOCALES
SUR L’ANNEE, L’EMISSION
AL MOUSSAMEH KARIM A
OBTENU LE TAUX
D’AUDIENCE LE PLUS
ELEVE AVEC
38,9%
AVEC 30,4%
ETTOUNSIYA TV EST
LA CHAINE LA PLUS
REGARDEE FIN
DECEMBRE 2012
LA CHAINE NON LOCALE LA
PLUS REGARDEE DANS LE
MAGHREB EST MBC4 AVEC
ENVIRON 7,2 MILLIONS DE
TELESPECTATEURS EN 2012
ECOUTE QUOTIDIENNE DES PRINCIPALES
CHAINES RADIO EN TUNISIE DECEMBRE 2012
SHEMS FM
RTCN
ZITOUNA
JAWHRA FM
R.SFAX
R.JEUNES
R.MONASTIR
R.TATAOUINE
R.GAFSA
IFM
SABRA FM
EXPRESS FM
RTCI
R.KEF
OXYGENE
OASIS FM
CAP FM
KALIMA FM
CHAANBI FM
ULYSSE
TUNISIE CULTURE
RADIO 6
KARAMA FM
MINES FM
955 726
439 266
358 397
328 990
273 852
161 738
126 818
112 114
86 383
79 031
77 193
AUTRE
77 193
31,9%
75 355
71 679
62 490
JAWHRA FM
53 300
7,9%
ZITOUNA
44 110
9,4%
36 759
20 217
16 541
14 703
9 190
5 514
4 500
4 500
- 16,8%
+ 7,6%
MOSAIQUE
FM
28,1%
SHEMS FM
12,7%
RTCN
10,1%
+ 146,5%
- 31,6%
PART D’AUDIENCE
MOSAIQUE FM
PART D’AUDIENCE DES PRINCIPALES CHAINES
RADIO DANS LES REGIONS DECEMBRE 2012
100%
7,2
70%
60%
7,1
4,8
3,2
10,1
17,4
17,5
3,7
8,1
4,4
4,7
9,4
12,9
13,4
44,7
43,3
ULYSSE
27,9
3,4
4,4
7,0
27,3
10,1
16,3
9,5
6,9
7,2
NORD OUEST
NORD EST
0%
13,4
19,1
6,9
4,8
23,3
R.KEF
IFM
EXPRESS FM
R.GAFSA
12,8
11,6
SFAX
10%
CENTRE EST
34,7
7,4
8,1
11,6
8,9
5,2
9,9
9,9
17,1
R.TATAOUINE
R.MONASTIR
10,9
R.JEUNES
R.SFAX
CENTRE OUEST
6,9
56,6
GRAND TUNIS
OXYGENE
SABRA FM
11,8
40,8
CHAANBI FM
CAP FM
9,4
15,3
20%
AUTRE
OASIS FM
10,6
40%
30%
3,9
20,2
7,4
10,0
14,3
50%
10,3
SUD OUEST
80%
6,0
3,8
6,4
5,7
5,8
SUD EST
90%
7,5
JAWHRA FM
ZITOUNA
RTCN
SHEMS FM
MOSAIQUE FM
INTERNET ET RESEAUX
SOCIAUX EN TUNISIE
2012
EVOLUTION DES COMPTES FB EN TUNISIE
Durant les 6 derniers mois
Nb de comptes Facebook au 21 janvier 2013 :
+22% de janvier 2012 à janvier 2013
18/01/2013
11/01/2013
04/01/2013
28/12/2012
21/12/2012
14/12/2012
07/12/2012
30/11/2012
23/11/2012
16/11/2012
09/11/2012
02/11/2012
26/10/2012
19/10/2012
12/10/2012
05/10/2012
28/09/2012
21/09/2012
14/09/2012
07/09/2012
31/08/2012
24/08/2012
17/08/2012
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
10/08/2012
500
450
400
350
300
250
200
150
100
050
000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
050
000
03/08/2012
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3 401 480
PROFIL DES FACEBOOKERS TUNISIENS 2012
La distribution par âge des utilisateurs de Facebook
35-54 ans
13%
25-34 ans
30%
55 ans et
plus
2%
13-17ans
14%
18-24 ans
39%
La distribution par sexe des utilisateurs
de Facebook
Femmes
42,0%
Hommes
58,0%
TOP 10 DES VISITES DES MEDIAS TUNISIENS
SUR INTERNET 2012
NOM DU SITE
1 MOSAIQUE FM
2 SHEMS FM
3 JAWHARA FM
4 ATTOUNISSIA
5 BUSINESS NEWS
6 TUNISCOPE.COM
7 WMC + POLITIK + DIRECTINFO
8 TUNIVISIONS
9 TUNISIE NUMERIQUE
10 ALCHOUROUK
CLASSEMENT
EN TUNISIE
AU 31
DECEMBRE
% DES
VISITESDEPUIS
LA TUNISIE
12
17
21
26
35
52
56
65
69
70
80,7%
88,2%
65,7%
78,3%
78,4%
81,5%
74,3%
78,4%
76,9%
62,2%
TOP 10 DES SITES WEB LES PLUS VISITES EN
TUNISIE AU 31 DECEMBRE 2012
NOM DU SITE
1 FACEBOOK
2 YOUTUBE
3 GOOGLE TUNISIE
4 GOOGLE.COM
5 GOOGLE.FR
6 BLOGSPOT.COM
7 YAHOO
8 BABYLON
9 TUNISIA-SAT.COM
10 WIKIPEDIA
ADRESSE
www.facebook.com
www.youtube.com
www.google.tn
www.google.com
www.google.fr
www.blogspot.com
www.yahoo.com
www.babylon.com
www.tunisia-sat.com
www.wikipedia.org
INVESTISSEMENTS
PUBLICITAIRES
PLURIMEDIAS 2012
PRINCIPES ET METHODES
Les investissements publicitaires (IP) sont
comptabilisés en hors taxes à partir des grilles
tarifaires publiques des différents supports
médias, exprimés sans majorations, ni remises,
ni dégressifs, ni gratuités.
Le périmètre de mesure :
• Pour la Télévision, sont concernées les chaines
Wataniya 1, Wataniya 2, Hannibal TV, Nessma TV,
Ettounsiya TV* et Tunisna TV* (* à partir de
ramadan 2012)
• Pour la Radio : Mosaïque FM, Jawhara FM,
Expresse FM et Shems FM
• Pour la Presse : 11 quotidiens, 38 hebdomadaires
et 34 magazines (choisis selon l’importance du
lectorat)
INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE GLOBAL 2012
EN AFRIQUE DU NORD : 3 476, 3 M DT HT
ALGERIE
7,1%
TUNISIE
5,3%
1779,1
EGYPTE
51,2%
1268,7
MAROC
36,5%
245,2
EGYPTE
MAROC
ALGERIE
183,3
TUNISIE
LE MARCHÉ PUBLICITAIRE EN AFRIQUE DU
NORD 2012 (IP GLOBAL)
TV
MAROC
EN M DT HT
ALGERIE
EN M DT HT
1 623,5
358,5
115,9
503,2
48,1
19,3
570,6
AFFICHAGE
TUNISIE
EN M DT HT
AFRIQUE DU
NORD EN
M DT HT
EGYPTE
EN M DT HT
106,4 2 204,3
PRESSE
119,9
175,5
67,9
26,2
389,5
RADIO
28,1
231,5
13,3
28,6
301,6
1 771,6 1 268,7 245,2
PIB EN M DT
(AUX PRIX
COURANTS)
180,5 3 465,9
364 451 159 099 299 590 71 319 894 459
IP / PIB
82,5
0,5%
32,3
0,8%
35,9
0,1%
10,8
0,3%
161,5
0,4%
IP / HABITANT
21,5
39,3
6,8
16,7
21,5
POP. TOT. (MILLIONS)
TOP 20 DES ANNONCEURS EN AFRIQUE DU
NORD EN 2012 EN M DT HT
Annonceur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IP
PEPSICO INC
159,3
MAROC TELECOM
108,1
WANA
107,8
MEDI TELECOM
87,1
MORINGA -JUS-
82,5
UNILEVER
45,2
AL NOUR TV SHOP
38,2
COCA-COLA COMPANY
37,4
FOOT PATCH
31,7
ATM MOBILIS
28,6
TOP 20 DES ANNONCEURS EN AFRIQUE DU
NORD EN 2012 EN M DT HT
Annonceur
IP
11 PROCTER & GAMBLE
28,6
HONEST FOR REAL ESTATE
12 DEVELOPMENT
27,3
13
14
15
16
17
18
19
20
VODAFONE
27,0
AL SAUDIA TV SHOP
25,7
WATANIYA TELECOM ALGERIE
25,3
SAVOLA
25,2
KRAFT FOODS
25,0
EL HASSAN & EL HUSSEIN GROUP
24,4
M.H GROUP
24,3
ARMA FOODS
22,5
INVESTISSEMENT PUBLICITAIRE GLOBAL 2011
EN TUNISIE : 183,3 M DT HT (+28,4%)
Affichage
+14,8% 10,5%
Internet
1,5%
+9,7%
Radio
15,6%
+13,8%
TV
58,0%
Presse
14,3%
+4,1%
+45,6%
IP TV PAR PAYS DU MAGHREB EN M DT HT
2008-2012
450
400
MAROC
ALGERIE
TUNISIE
397,6
358,5
350
300
363,8
322,2
279,0
250
200
139,2
150
100
99,9
91,4
103,2
50
123,2
59,3
73,0
2008
2009
115,9
106,4
73,1
0
2010
2011
2012
REPARTITION DE LA PUB TV PAR CHAINE 2012
IP TV EN TUNISIE EN 2012 : 106,4 M DT HT (+45,6%)
Recettes pub TV
2012 : 74,5 M DT HT
(remise moy 30%)
Wataniya 1
-21,0% 14,6%
-83,7%
Tunisna TV
0,7%
Wataniya 2
0,2%
-4,1%
Hannibal TV
32,9%
Ettounsiya TV
23,5%
Nessma TV
28,0%
+45,6%
RÉPARTITION DE LA PUB TV PAR PÉRIODE DE
DIFFUSION (EN HEURES DE PUB) 2012
106,7
Ettounsiya TV
18,2
39,2
36,0
Nessma TV
51,1
Hannibal TV
15,9
HORS RAMADAN
RAMADAN
38,4
Tunisna TV
14,9
30,3
Wataniya 1
Wataniya 2
5,7
0,2
0,5
• Total nombre d’heures par an = 357h soit 1h/J
• Total nombre d’heures hors ramadan = 266h soit 48 min/j
• Total nombre d’heures ramadan = 91h soit 3h/j
IP RADIO EN 2012 : 31,8 M DT HT (+14,8%)
12,4
Mosaïque FM
+6,4%
Jawhara FM
Shems FM
Express FM
7,3 +2,3%
5,5 +50,3%
3,3 +26,6%
Recettes pub Radio
2012 : 24,3 M DT HT
(remise moy 15%)
IP RADIO EN TUNISIE EN M DT HT 2010-2012
12,4
11,6
Mosaïque FM
17,3
7,3
7,2
Jawhara FM
9,8
5,5
3,7
Shems FM
1,4
3,3
2,6
Express FM
0,3
2012
2011
2010
IP PRESSE EN 2012 : 26,2 M DT HT (+4,1%)
Recettes pub Presse 2012 :
19,6 M DT HT
(remise moy 25%)
+0,3% 18,2
MAGAZINE
11,3%
HEBDOMADAIRE
17,2%
QUOTIDIEN
69,3%
+57,7%
4,5
3,5
-16,3%
QUOTIDIEN
HEBDOMADAIRE
MAGAZINE
Les investissements publicitaires (IP) sont comptabilisés en hors taxes à partir des grilles
tarifaires publiques exprimés sans majorations ni remise, ni dégressifs, ni gratuité.
NOMBRE D’INSERTIONS PRESSE SUR 5 ANS
EN TUNISIE
50000
40000
40 928
43 855
39 351
32 765
34 290
30000
20000
(-25%) EN 5 ANS
10000
0
2008
2009
2010
2011
2012
IP PAR PRINCIPALES MAISONS D’ÉDITION
DES QUOTIDIENS EN 2012
LA PRESSE
5,8
3,9
DAR ASSARIH
3,8
DAR EL ANOUAR
1,9
DAR ASSABAH
1,7
AL MAGHREB
IP DES QUOTIDIENS
ATTOUNISIA
0,9
18,2 M DT HT
(+0,3%)
INVESTISSEMENTS PUBLICITAIRES
INTERNET EN 2012
TOP 10 DES ANNONCEURS EN 2012 :
404 265
TUNISIE
TELECOM
221 375
TUNISIANA SA
STE ENNAKL
BIAT
153 357
TOP 5 DES SECTEURS EN 2012 :
93 397
BANQUE DE
TUNISIE
93 000
GLOBALNET
90 633
ATTIJARI BANK
86 701
EL MAZRAA
83 043
UBCI
ASSURANCES
AMI
81 345
80 329
AUTRES
SECTEURS
17,3%
TELECOM ET
INTERNET
29,9%
IMMOBILIER
9,3%
ALIMENTAIRE
9,8%
HEBDOMADAIRE
MAGAZINE
11,3%
17,2%
INVESTISSEMENTS
PUBLICITAIRES SERVICE
TELECOM DANS LE
MAGHREB 2012
IP DU SECTEUR TELECOM
DANS LE MAGHREB 2012
MAROC
EN M DT HT
MAROC TELECOM
108,1
WANA
107,8
MEDI TELECOM
ATM MOBILIS
ALGERIE
EN M DT HT
TUNISIE
EN M DT HT
TOTAL IP EN
M DT HT
302,9
87,1
28,6
WATANIYA
TELECOM ALGERIE
25,3
ORASCOM
TELECOM ALGERIE
18,3
72,2
TUNISIE TELECOM
17,7
TUNISIANA SA
17,1
ORANGE TUNISIE
11,3
46,1
IP DES SECTEURS PRODUITS D’ENTRETIEN ET
COSMETIQUE EN AFRIQUE DU NORD 2012
UNILEVER
PROCTER &
GAMBLE
HENKEL
EGYPTE
45,2
28,6
13,7
MAROC
10,8
15,4
0,3
ALGERIE
1,3
1,2
4,7
TUNISIE
1,5
IP EN M DT HT
58,8
5,0
45,2
23,7
IP EN
M DT HT
87,5
26,5
7,2
6,4
127,6
LES SPOTS TV LES PLUS
MÉMORISÉS DE L’ANNÉE
2012
TOP 10 DES CAMPAGNES TV LES PLUS
MÉMORISÉES EN 2012
Campagne
1 TUNISIANA
Taux Moyen
Mémorisation TV
10,9
2 ACTIVIA
8,6
3 TUNISIE TELECOM
7,6
4 DELICE
7,1
5 ORANGE
6,6
6 COCA COLA
3,2
7 EL MAZRAA
2,7
8 DANETTE
2,1
9 PRESIDENT
10 VITALAIT -BIFI-
2,1
2,0
TOP 20 DU MAX DE MÉMORISATION TV
ATTEINT EN 2012
MAX
2012
Taux Moyen
Mémorisation TV
1 TUNISIANA
2 ACTIVIA
3 DELICE
14,2
10,9
12,7
8,6
10,8
7,1
4 TUNISIE TELECOM
5 ORANGE
6 VITALAIT -BIFI-
10,7
7,6
10,4
6,6
7,8
2,0
7 AL MAZRAA
8 DANETTE
9 COCA COLA
7,1
2,7
7,0
2,1
6,0
3,2
10 GEANT
4,0
0,8
Campagne
TOP 20 DU MAX DE MÉMORISATION TV
ATTEINT EN 2012
MAX
2012
3,8
Taux Moyen
Mémorisation TV
1,3
3,4
1,8
3,1
2,1
3,0
1,8
2,7
0,9
16 NANA
17 DELICE DANONE
2,3
0,9
2,3
0,9
18 MAGASIN GENERAL
19 SAFIA
2,2
0,5
2,1
0,5
20 DET
2,0
0,8
Campagne
11 SICAM
TUNISIE TELECOM
12
ELISSA
13 PRESIDENT
14 NADHIF
15 JADIDA
LE SPOT TV DE L’ANNEE
LE SPOT TV QUI A FAIT LE
BUZZ CETTE ANNEE ET
LE SPOT MILKANA “TA7LI
EJBEN”
MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
HASSEN ZARGOUNI
[email protected]