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LBO France s’associe à un groupe d’entrepreneurs pour racheter Payot, la
marque française de soins pour la peau, auprès de Puig
Paris, le 29 septembre, 2014 – LBO France, au travers du fonds Hexagone III, annonce ce
jour l’acquisition d’une participation de 80% dans Payot, laboratoire français de cosmétiques
et de soins pour la peau, aux côtés d’une nouvelle équipe de management, dirigée par
Andrea Surliuga, un entrepreneur italien renommé avec plus de 20 ans d’expérience dans
l’industrie des produits de beauté professionnels.
Payot a été créé en 1920 par la dermatologue Nadia Payot, qui, lors d’une rencontre avec la
danseuse étoile Anna Pavlova, a observé à quel point l’exercice physique était bénéfique à
l’apparence. Elle a ensuite développé toute une philosophie de beauté innovante basée sur la
gymnastique faciale et les soins pour la peau.
Basée à Neuilly, Payot offre un gamme de soins et de traitements très diversifiée
(imperfections, sécheresse cutanée, sensibilité, anti-âge, manque d’éclat, etc…) avec plus de
200 références disponibles pour les particuliers et les professionnels de la beauté. Payot avait
rejoint le groupe espagnol Puig en 2001. En 2013, Payot affichait un chiffre d’affaires de plus
de 25 millions d’euros, dont 70% étaient réalisés à l’international.
C’est en tant qu’investisseur et entrepreneur qu’Andrea Surliuga s’engage aujourd’hui sur la
réussite à long terme de Payot. Andrea Surliuga a été propriétaire et Directeur général de
Dibi Cosmetics. Il l’avait cédé en 2009 à un grand groupe de cosmétiques italien.
Andrea Surliuga, Directeur général de Payot, déclare : « C’est une étape importante dans le
développement de Payot. Avec le soutien de LBO France, nous allons travailler sur plusieurs
initiatives, et notamment le ciblage et l’harmonisation des futures lignes de produits, toujours selon le
concept de Beauty in Motion. »
Philippe Guérin, Directeur au sein de l’équipe Hexagone chez LBO France, déclare :
« Présent dans plus de 50 pays, Payot est une marque avec une véritable vocation internationale. Audelà d’un solide soutien financier, LBO France aidera le management de Payot à déployer tout le
potentiel lié au positionnement unique de la marque au niveau mondial. »
La banque d’investissement Michel Dyens & Co. est intervenue comme conseil financier
exclusif. Le cabinet Darrois Villey Maillot Brochier Avocats est intervenu en tant que conseil
juridique auprès des acquéreurs.
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A propos de LBO France
LBO France, société indépendante de capital investissement avec 4 milliards d’euros sous gestion, développe sa
stratégie autour de 4 axes d’investissement dans le non coté via des équipes dédiées : (i) les LBO Mid Caps au
travers des fonds White Knight, (ii) les LBO Small Caps au travers des fonds Hexagone, (iii) l’investissement
immobilier au travers des fonds White Stone et (iv) la dette décotée au travers des fonds Altercap. Gage de
responsabilité et d’indépendance, LBO France est détenu à 100% par son management en place depuis 1998 et
compte plus de 49 professionnels.
A travers les fonds Hexagone, LBO France investit principalement dans des sociétés françaises dynamiques,
prêtes à franchir une étape significative de leur développement. LBO France met à leur disposition les
compétences et les moyens financiers qui leur permettent de changer de dimension, que ce soit par croissance
organique, optimisation opérationnelle ou build ups.
Hexagone se concentre sur des sociétés dont la valeur d’entreprise est inférieure à 100 millions d’euros. Depuis
2003, plus de 25 acquisitions ont été effectuées sur 3 générations de fonds.
www.lbofrance.com
Contacts presse
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