Le Marché de la Vidéosurveillance en France

Transcription

Marché de la Vidéosurveillance
en France
Nouvelles tendances et prévisions
Août 2014

Le sentiment croissant d’insécurité, la forte hausse du nombre de cambriolages et le dynamisme important
des fabricants en termes d’innovations (amélioration de la qualité de l’image, miniaturisation, facilitation des
transferts d’images…) ont permis au marché de la vidéosurveillance de connaître des années de forte
croissance (ex : +9% en 2011) et ainsi d’être « épargné » par la crise même si il a connu un fort
ralentissement de sa croissance par la suite, en 2012 et 2013.

La demande en termes d’équipements de vidéosurveillance reste ainsi « dynamique », même si la guerre
des prix menée entre les acteurs du marché a conduit à une baisse significative du chiffre d’affaires de
beaucoup d’entre-eux.

Sur un marché de la sécurité "très émotionnel", où les faits divers et les médias attisent les craintes et
stimulent la demande en équipements de sécurité, la vidéosurveillance est par ailleurs souvent liée à des
polémiques ou des prises de position politiques concernant notamment le respect de la vie privée et le droit à
l’image. Ainsi, chaque investissement – notamment des collectivités – donne lieu à de profonds débats.

Dans le secteur résidentiel, d’autres facteurs stimulent le marché à savoir, depuis récemment, l’émergence
de nouveaux acteurs : opérateurs télécoms, fournisseurs d’énergie, prestataires de services spécialisés sur le
segment grand public (La Poste), … qui, compte tenu de l’évolution des technologies – notamment IP, de
l’utilisation des smartphones ou des box Internet – trouvent de plus en plus leur place sur ce marché en
mutation.

En parallèle du marché de la vidéosurveillance, celui de la télésurveillance a de plus en plus recours à la
vidéo en remplacement de la levée de doute audio. La tendance baissière du prix des services de
télésurveillance, aidée par les banques et les prestataires d’assurance, joue également dans ce sens. Par
ailleurs, la télésurveillance et l’autosurveillance dans le résidentiel, du fait d’un taux d’équipement très bas,
garde un fort potentiel à venir, que beaucoup de fabricants et distributeurs spécialisés tentent de compenser
par de nouvelles offres.

Dans ce contexte, on peut se poser quelques questions :


Quelle a été l’évolution ces dernières années des marchés de la vidéosurvellance dans ce contexte
économique morose ? Quelles seront les évolutions pour les cinq prochaines années (2014-2018) ?
Quel sont les enjeux et opportunités de ces dernières années ? Quelles en seront les évolutions ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
MSI
MSI Reports
18 rue Juiverie
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
www.msi-reports.com
 Analyser de manière détaillée l’évolution des marchés de la vidéosurveillance dans les
secteurs résidentiel et non-résidentiel, avec de nouvelles données 2013 et des
prévisions
 Comprendre les différents facteurs qui influencent ces marchés à l’heure actuelle
 Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
 Identifier les forces en présence
 Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
Cette étude a été réalisée sur la base d’entretiens menés de mars à juillet 2014
auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants et
concepteurs d’équipements, d’importateurs, de distributeurs, d’installateurs,
d’intégrateurs, des utilisateurs et des associations professionnelles …
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2018.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution.
Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code
NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur !











Marché de la vidéosurveillance en France, en valeur, de 2009 à
2018
Marché de la vidéosurveillance en France, par secteur, de 2009 à
2018 :
o Secteur résidentiel
o Secteur non-résidentiel
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel
en France, de 2009 à 2018



Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en
France, par type de système, de 2009 à 2018 :
o Systèmes non-intégrés
o Systèmes intégrés

France, par type d’application, de 2009 à 2018 :
o Levée de doutes
o Vidéosurveillance humaine (directe)
o Détection d'intrusion, de mouvement et/ou contrôle d'accès

France, par type de technologie, de 2009 à 2018 :
o Hybride
o Tout numérique
o Tout analogique
France, par secteur utilisateur, de 2009 à 2018 :
o Grands bureaux tertiaires et administrations publiques
o Banques
o Milieux urbains
o Transports et autoroutes
o Grandes surfaces commerciales
o Hôtels et restaurants
o Sites industriels et entrepôts logistiques
o Établissements de santé
o PME-PMI
o Établissements et sites culturels et de loisirs
o Établissements scolaires et universitaires
o Commerces (petites et moyennes surfaces)
o Autres
France, par type de coût, 2013, et prévisions :
o Installation
o Équipement :
 Hardware
 Software
Marché des équipements hardware de vidéosurveillance dans le
secteur non-résidentiel en France, par type, 2013 :
o Caméras et objectifs
o Appareils d'enregistrement et serveurs
o Équipement de contrôle et de transmission
o Moniteurs
o Accessoires
Marché des équipements software de vidéosurveillance dans le secteur
non-résidentiel en France, par type, 2013 :
o Logiciel de supervision
o Analyse d'image :
 Détection intrusion
 Identification des plaques minéralogiques
 Comptage d'objets
 Autres
France, par type de travaux, 2013 :
o Première installation
o Remplacement




Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en
France, de 2009 à 2018
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France,
par type de système, de 2009 à 2018 :
o Systèmes non-intégrés
o Systèmes intégrés
par type d’application, de 2009 à 2018 :
o Levée de doutes
o Vidéosurveillance humaine (directe)
o Détection d'intrusion, de mouvement et/ou contrôle d'accès
par type de technologie, de 2009 à 2018 :
o Hybride
o Tout numérique
o Tout analogique
par type de logement, de 2009 à 2018 :
o Logements collectifs
o Maisons individuelles
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à destination
des maisons individuelles en France, par type de transmission, de
2009 à 2018 :
o Radio et Internet
o Filaire
Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à destination
des logements collectifs en France, par type de transmission, de 2009
à 2018 :
o Radio et Internet
o Filaire
par type de coût, 2013 :
o Équipement
o Installation
par type de travaux, 2013 :
o Première installation
o Remplacement
L’étude contient également une analyse des éléments suivants :



Marché de la vidéosurveillance en France, par zone géographique, %
du total en valeur, 2014 :
o Ile-de-France
o Sud-Est
o Nord-Ouest
o Nord
o Nord-Est
o Sud-Ouest
Structure de l’industrie :
o Principaux fabricants, fabricants/installateurs et
fabricants/intégrateurs sur le marché de la vidéosurveillance en
France, 2014
Stratégies tarifaires :
o Prix indicatifs des équipements hardware de vidéosurveillance en
France, 2014
o Prix indicatifs des systèmes de vidéosurveillance en France, 2014


Distribution :
o Principaux distributeurs, installateurs et intégrateurs sur le marché
de la vidéosurveillance en France, 2014
o Circuits de distribution des équipements de vidéosurveillance dans
le secteur non-résidentiel en France, 2014
o Circuits de distribution des équipements de vidéosurveillance dans
le secteur résidentiel en France, 2014 :
 Logements collectifs
 Maisons individuelles
Attentes des utilisateurs dans le secteur non-résidentiel privé :
o Grands bureaux commerciaux :
 Réglementation
▫ Principe de transparence
▫ Principe de proportionnalité
▫ Non-respect des principes de transparence et de
proportionnalité
 Demande
 Décisions d’achat
 Critères de choix
o Sites industriels et logistiques :
 Demande
 Décision d’achat
 Freins à l’achat
 Besoins de ces sites en termes de matériels
 Systèmes d’enregistrement numérique à haute résolution
 Alarme en cas de dommage
 Possibilité d’intégration
o PME-PMI :
 Comment se financent les PME ?
 Le soutien des PME par la puissance publique
 Demande
o Sites sensibles (centrales nucléaires, sites SEVESO…) :
 Demande et évolution de la demande
 Satisfaction
 Remplacement des systèmes
o Grandes surfaces commerciales :
 Réglementation
 Demande
 Satisfaction
 Les solutions CCTV dans le secteur commercial
 La surveillance conviviale de centres commerciaux
 La souplesse et l'évolutivité
o Secteur bancaire :
 Demande et évolution de la demande
 Budget,
o Hôtels, restaurants et établissements culturels et de loisirs :
 Hôtels et restaurants
 Établissements culturels et de loisirs
o Sites de transports
 Demande
 Evolution de la demande





Attentes des utilisateurs dans le secteur non-résidentiel public :
o Aperçu général :
 Premiers bilans : premières controverses
 Sécurité urbaine – La surveillance vidéo intelligente : solutions
de plus en plus modernes ; Intégration autour d’un réseau
fédérateur
o Administrations et établissements de services publics :
 Demande
 Budget
o Établissements de santé :
 Demande
 Hôpitaux publics et établissements de santé privés
 Maisons de retraite
 Solutions de vidéosurveillance utilisées dans le secteur de la
santé
 Protection contre le vol
 Sécurité à la maternité
 Critères d’achat
o Établissements scolaires et universitaires :
 État des lieux
 Le but des installations
 Les précautions à prendre lors de l’installation des systèmes
 Les difficultés de gestion des systèmes
 Le cas des écoles maternelles et primaires
 Le cas des universités
Attentes des utilisateurs dans le secteur résidentiel :
o Aperçu général
o Logements collectifs :
 Demande
 Équipements requis dans les logements collectifs
 Financement
o Maisons individuelles :
 Demande
 Images en direct ou enregistrement?
 La vidéosurveillance « légère »
Taux d’Équipement
o Taux d’équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le
Secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur et par
type d’établissement, 2014
o Taux d’équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le
secteur résidentiel en France, par type de logement, 2014
Vie des entreprises : fusions, acquisitions & vie des entreprises
Profil des Distributeurs, Installateurs et/ou Intégrateurs :
o Aasset Security International
o ADI Global Distribution
o Anaveo
o Bouygues Construction :
 Bouygues Energies et Services
o Cofely Inéo
o Delta Security Solutions
o Eiffage Energie
o Eryma
o Honeywell Security France
o NextiraOne
o Panasonic France
o Rexel
o Scutum
o SERIS Security
o SNEF
o Sonepar :
 CCF (Comptoir des Courants Faibles)
o SPIE Communications
o Stanley Security France
o Vinci Energies




Profil des Fabricants, Fabricants/Installateurs et/ou
Fabricants/Intégrateurs
o Axis Communications
o Bosch Security Systems France
o Flir Systems ATS
o Fujifilm Europe
o Gunnebo France
o JVC Professional France
o Mobotix
o Pelco (Groupe Schneider Electric)
o Samsung
o Siemens Building Technologies
o Sony France
o Storvision
o TEB
o 4G Technology
Analyse PESTEL :
o Politique
o Économie
o Immobilier :
 Parc de logements
 Construction neuve de logements
 Promotion immobilière de logements
 Transactions de logements anciens
 Construction neuve de bâtiments non-résidentiels
o Social
o Technologie
o Environnement
o Législation :
 Législation liée à l’utilisation des équipements de
vidéosurveillance
 Rôle du comité interministériel de prévention de la délinquance
 Fond interministériel de prévention de la délinquance
 Chartes éthiques et comités d’éthique
Facteurs affectant le marché :
o Moteurs
o Freins
Opportunités et menaces
o Opportunités
o Menaces
____________
Cette étude comporte 283 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 78 tableaux de données
chiffrées.
____________
www.msi-etudes.fr
TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
5.2.14
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données sur le Marché : Sources et Unités
Définitions des Produits et Segments, par Type
Définitions des Produits et Segments, par Type de Coût
Définitions des Produits et Segments, par Type de Travaux
Définitions des Produits et Segments, par Type de
Technologie
Définitions des Produits et Segments, par Type
d'Application
Définitions des Produits et Segments, par Type de Système
Définitions des Termes Relatifs à l'Ensemble des Systèmes
de Sécurité Électroniques
Définitions de la Distribution
Définitions Liées à l'Univers du Bâtiment
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Définitions des Zones Géographiques
Autres Définitions
Abréviations
5.2.15
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6
5.3.7
5.3.8
5.3.9
5.3.10
5.3.11
5.3.12
5.3.13
5.3.14
Marché des Équipements Software de Vidéosurveillance,
par Type, 2013
par Type de Travaux, 2013
Secteur Résidentiel
Aperçu Général, 2009-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Type de Système, 2009-2013
Prévisions, par Type de Système, 2014-2018
par Type d'Application, 2009-2013
Prévisions, par Type d'Application, 2014-2018
par Type de Technologie, 2009-2013
Prévisions, par Type de Technologie, 2014-2018
par Type de Logement, 2009-2013
Prévisions, par Type de Logement, 2014-2018
par Type de Transmission, 2009-2013
Prévisions, par Type de Transmission, 2014-2018
par Type de Coût, 2013
par Type de Travaux, 2013
6
6.1
6.2
6.3
ANALYSE RÉGIONALE
Aperçu Général
Ile-de-France
Province
7
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
8.3.1.1
8.3.1.2
8.3.2
8.3.2.1
8.3.2.2
DISTRIBUTION
Aperçu Général
Secteur Non-Résidentiel
Fabricants, Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs
Circuits de Distribution
Logements Collectifs
Fabricants, Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs
Maisons Individuelles
Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs
9
STRATEGIES TARIFAIRES
10
10.1
10.2
10.2.1
10.2.1.1
10.2.1.2
10.2.1.3
10.2.1.4
10.2.1.5
10.2.1.6
10.2.1.7
10.2.1.8
10.2.2
10.2.2.1
10.2.2.2
10.2.2.3
10.2.2.4
10.2.2.5
10.2.2.6
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
ATTENTES DES UTILISATEURS
Aperçu Général
Secteur Privé
Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Commerciaux
Sites Industriels et Logistiques
PME-PMI
Sites Sensibles (Centrales Nucléaires, Sites classés
SEVESO …)
Grandes Surfaces Commerciales et Commerces
Secteur Bancaire
Hôtels, Restaurants et Établissements Culturels et de Loisirs
Sites de Transports
Secteur Public
Aperçu Général
Premiers Bilans : Premières Controverses
Sécurité Urbaine - la Surveillance Vidéo Intelligente
Administrations et Établissements de Services Publics
Établissements de Santé
Établissements Scolaires et Universitaires
Aperçu Général
Logements Collectifs
Maisons Individuelles
11
11.1
11.2
TAUX D'ÉQUIPEMENT
Non-Résidentiel
Résidentiel
12
VIE DES ENTREPRISES
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.3.10
2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14
2.4
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7.1
3.7.3
3.7.4
ANALYSE DE PESTEL
Politique
Économie
Point de Conjoncture
Défaillances d'Entreprises
Crédits Habitat aux Ménages
Prix des Matières Premières
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Prix des Logements
Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels
Social
Technologie
Environnement
Législation
Législation Liée à l'Utilisation des Équipements de
Vidéosurveillance
Rôle du Comité Interministériel de Prévention de la
Délinquance
Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance
Chartes Éthiques et Comités d'Ethique
4
4.1
4.2
FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ
Moteurs
Freins
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10
5.2.11
5.2.12
5.2.13
TAILLE DU MARCHÉ
Marché de la Vidéosurveillance
par Secteur, 2009-2013
Prévisions, par Secteur, 2014-2018
par Type de Système, 2009-2013
Prévisions, par Type de Système, 2014-2018
par Type d'Application, 2009-2013
Prévisions, par Type d'Application, 2014-2018
par Type de Technologie, 2009-2013
Prévisions, par Type de Technologie, 2014-2018
par Secteur Utilisateur, 2009-2013
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2014-2018
par Type de Coût, 2013
Prévisions, par Type de Coût, 2014-2018
Marché des Équipements Hardware de Vidéosurveillance,
par Type, 2013
3.7.2
13
PROFILS DES DISTRIBUTEURS, INSTALLATEURS
ET/OU INTEGRATEURS
Aasset Security International
ADI Global Distribution
Anaveo
Bouygues Construction
Aperçu Général
Bouygues Energies et Services
Cofely Inéo
Delta Security Solutions
Eiffage Energie
Eryma
Honeywell Security France
NextiraOne
Panasonic France
Rexel
Scutum
SERIS Security
SNEF
Sonepar
Aperçu Général
CCF (Comptoir des Courants Faibles)
SPIE Communications
Stanley Security France
Vinci Energies
LISTE DES TABLEAUX
14)
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
PROFIL DES FABRICANTS,
FABRICANTS/INSTALLATEURS ET/OU
FABRICANTS/INTEGRATEURS
Axis Communications
Bosch Security Systems France
Flir Systems ATS
Fujifilm Europe
Gunnebo France
JVC Professional France
Mobotix
Pelco (Groupe Schneider Electric)
Samsung
Siemens Building Technologies
Sony France
Storvision
TEB
4G Technology
15
15.1
15.2
OPPORTUNITES ET MENACES
Opportunités
Menaces
24)
16
16.1
16.2
16.3
16.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
26)
13.1
13.2
13.3
13.4
13.4.1
13.4.2
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.16.1
13.16.2
13.17
13.18
13.19
14
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
25)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
Marché de la Vidéosurveillance en France : Points de Repères
Évolution du Produit Intérieur Brut en France, 1990-2013
Taux d'Intérêt Moyen des Crédits Habitat Octroyés aux Ménages
en France, 2007-2014
Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de
Logement, 2001-2012
Parc de Logements en France, par Type d'Occupant et par Type
de Logement, 2011
Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par
Type d'Occupant et par Type de Logement, 2011
Parc de Logements en France, par Ancienneté, 2011
Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, 2011
Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences
Principales, par Type de Logement et selon le Type d'Occupant,
2011
Nombre de Logements Commencés en France, par Type, 2007
2014
Nombre de Logements Locatifs Sociaux Financés en France, par
Type d'Opération, 2005-2012
Surface Moyenne des Logements Commencés en France, par
Type, 2010-2013
Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs
Immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement
annuel), 2007-2013
Immobiliers en France, par Type d'Opération, 1995-2013
Immobiliers en France, par Type de Logement, 2000-2013
Transactions de Logements Anciens en France, 2001-2014
Prix de Vente Moyen des Maisons Neuves en France, par Région,
2011
Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par
Secteur, 2007-2013
Marché de la Vidéosurveillance en France, 2009-2013
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, 20142018
Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, 20092013
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, par
Secteur, 2014-2018
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel
Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur
Non-Résidentiel en France, 2014-2018
en France, par Type de Système, 2009-2013
Non-Résidentiel en France, par Type de Système, 2014-2018
en France, par Type d'Application, 2009-2013
Non-Résidentiel en France, par Type d'Application, 2014-2018
en France, par Type de Technologie, 2009-2013
Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, 20142018
en France, par Secteur Utilisateur, 2009-2013
Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, 2014-2018
en France, par Type de Coût, 2013
Marché des Équipements Hardware de Vidéosurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2013
Marché des Équipements Software de Vidéosurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 2013
en France, par Type de Travaux, 2013
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en
France, 2009-2013
Résidentiel en France, 2014-2018
France, par Type de Système, 2009-2013
Résidentiel en France, par Type de Système, 2014-2018
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
France, par Type d'Application, 2009-2013
Résidentiel en France, par Type d'Application, 2014-2018
France, par Type de Technologie, 2009-2013
Résidentiel en France, par Type de Technologie, 2014-2018
France, par Type de Logement, 2009-2013
Résidentiel en France, par Type de Logement, 2014-2018
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à
Destination des Maisons Individuelles en France, par Type de
Transmission, 2009-2013
Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à
Destination des Logements Collectifs en France, par Type de
Transmission, 2009-2013
Résidentiel à Destination des Maisons Individuelles en France,
Résidentiel à Destination des Logements Collectifs en France,
France, par Type de Coût, 2013
France, par Type de Travaux, 2013
Marché de la Vidéosurveillance en France, par Zone
Géographique, 2014
Principaux Fabricants, Fabricants/installateurs et
Fabricants/intégrateurs sur le Marché de la Vidéosurveillance en
France, 2014
Principaux Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs sur le
Marché de la Vidéosurveillance en France, 2014
Prix Indicatifs des Équipements Hardware de Vidéosurveillance
en France, 2014
Prix Indicatifs des Systèmes de Vidéosurveillance en France,
2014
Taux d'Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le
Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur et
Type d'Établissement, 2014
Taux d'Équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le
Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2014
LISTE DES ANALYSES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Taux de Chômage en France Métropolitaine, 2004-2013
Indicateurs de la Confiance des Ménages et du Climat des
Affaires en France, 2003-2014
Évolution de la Consommation en Biens des Ménages Français,
2006-2013
Indice de la Production Industrielle en France, 2004-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur de la
Construction en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur des
Commerces en France, 2001-2013
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur Industriel
Nombre de Défaillances d'Entreprises dans le Secteur
Transport/Entreposage en France, 2001-2013
Production de Crédits Nouveaux à l'Habitat des Particuliers en
France, 2005-2014
Prix du Baril de Pétrole, 2003-2014
Indice de Prix des Logements Anciens en France, 2000-2013
Prix Moyens des Appartements Neufs en France, 2000-2013
Réglementations et Formalités Obligatoires pour la
Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés, 2014
Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans
les Lieux Publics et Privés, 2014
Facteurs Affectant le Marché de la Vidéosurveillance en France,
2009-2013
Opportunités et Menaces sur le Marché de la Vidéosurveillance
en France, 2014
LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2014
Nombre de Logements Commencés en France, par Type
d'Opération, 2010-2013
Nombre de Logements Commencés en France, par Région et
par Type de Logement, 2007-2013
Structure des Ménages en France, 2009
Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de
Personnes qui les Composent, 2009
Population Française, par Classe d'Age, au 1er janvier 2013
Nombre de Cambriolages en France, par Région, 2009-2013
Circuits de Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance
dans le Secteur Non-Résidentiel en France, 2014
Circuits de Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance
dans le Secteur Résidentiel en France, 2014
Données Financières d'ADI Global Distribution, 2005-2012
Données Financières d'Anaveo, 2005-2012
Données Financières de Delta Security Solutions, 2006-2012
Données Financières d'Eryma, 2010-2012
Données Financières de NextiraOne, 2005-2012
Données Financières de Scutum, 2005-2012
Données Financières de SNEF, 2005-2012
Données Financières de CCF (Comptoir des Courants
Faibles), 2005-2012
Données Financières de Bosch Security Systems, 2005-2012
Données Financières de Storvision, 2008-2012
L’ensemble des tableaux de données chiffrées contenus dans
cette étude sont également présentés dans un fichier Excel
séparé. Vous pouvez ainsi :



travailler les données
calculer vos propres estimations
intégrer ces données dans vos présentations et rapports
www.msi-etudes.fr
BON DE COMMANDE :
Marché de la Vidéosurveillance en France
(août 2014)
Coordonnées de Livraison
Téléchargez dès maintenant l’étude sur notre site :
www.msi-reports.com
M/Mme/Mlle : __________________________________________
Commandez l’étude par fax :
Fonction : _____________________________________________
04 78 08 69 26 (livraison par email sous 4h)
Société : ______________________________________________
Commandez l’étude par e-mail :
Adresse : _____________________________________________
[email protected] (livraison par email sous 4h)

Commandez l’étude par courrier :
________________________________
MSI Reports sarl
Tél : _________________________________________________
18 rue Juiverie
69005 Lyon, France
E-mail : ________________________________________ ______
No de TVA Intracommunautaire : FR _ _
___
___
___
Pour tout renseignement :
Tél : 04 82 53 96 14
Signature : _________________________Date : _____________
URL : www.msi-reports.com
 Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations
concernant vos dernières parutions.
Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) :
Sélectionnez le support
Le + rapide
CD-ROM
Le + complet
Version PDF +
fichier Excel.
Envoi par
courrier
électronique
Version PDF +
fichier Excel.
Envoi sous CDROM par
courrier
Version papier et
PDF + fichier Excel
(sous CD-ROM).
Envoi par
Chronopost
TVA taux en vigueur
 MSI Étude : Marché de la Vidéosurveillance en France (août 2014)
□
□
□
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Marché de la Télésurveillance en France (septembre 2016)
1695 € HT
1745 € HT
1895 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur
Résidentiel en France (mars 2016)
1995 € HT
2045 € HT
2295 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le
Secteur Non-Résidentiel en France (août 2015)
1995 € HT
2045 € HT
2295 € HT
 MSI Étude : Marché du Contrôle d’Accès Électronique en France : Attentes
des Utilisateurs et Perspectives de Développement (mai 2016)
1895 € HT
1945 € HT
2195 € HT
 MSI Étude : Marché du Contrôle d’Accès pour Véhicules en France (mars’16)
1595 € HT
1645 € HT
1795 € HT
 MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France (nov 2014)
1695 € HT
1745 € HT
1995 € HT
 MSI Étude : Les Écoquartiers et Quartiers Durables en France (octobre 2014)
1395 € HT
1445 € HT
1595 € HT
Également disponibles :
Je souhaite bénéficier de votre offre spécial :
 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 2 études
 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l’achat de 3 études
La liste complète de nos études est disponible sur notre site internet : www.msi-reports.com
Mode de Règlement
 Ci-joint un chèque de………………… € à l’ordre de MSI (un reçu me sera adressé)
 Par carte bancaire, pour un montant de………………… € :
Numéro de carte :
Date d’expiration :
 Visa/Carte Bleu  Mastercard  AmEx


Code de sécurité :

 Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture
SARL au capital de 10 000 euros, RCS Lyon 515 098 150, No. TVA : FR72 515 098 150
Int

Le Marché de la Vidéosurveillance en France

Transcription

Documents pareils

11 101 - Vidéo surveillance Stade Michel d`Ornano Caen

videosurveillance demarches a suivre

Liberté Egalité Fraternité

Télécharger le programme

LM2 Group rachète iShop

enregisteur + moniteur LCD + 2 caméras

Caméras au travail : à surveiller

video surveillance smart-phone - alarme

La vidéosurveillance dans les garderies du Québec

as a PDF