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1
LES AGRÉGATEURS ET OUTILS DE GESTION DE BUDGET « PFM » :
QUELS ENJEUX POUR LES ACTEURS BANCAIRES FACE AUX FINTECHS ?
Un éclairage Ailancy – Janvier 2016
Synthèse
SOMMAIRE
1.
Introduction
2.
Usages clients : attentes et perspectives développement
3.
Synthèse du benchmark des solutions PFM
4.
Banques & FinTechs « PFM » : concurrence ou alliance ?
5.
Notre proposition de valeur
Annexes
Eclairage Ailancy - Les agrégateurs et services de PFM : quels enjeux pour les banques face aux fintechs - Janvier 2016
2
I - INTRODUCTION
3
Les outils de PFM – Personal Financial Management – offrent une consultation
enrichie de leurs comptes bancaires aux particuliers
Ces solutions, directement intégrées à un espace client bancaire ou fournies par des éditeurs tiers
(FinTech notamment) permettent de donner une image plus exacte des dépenses, des revenus ou encore
du patrimoine, en réalisant différentes synthèses et agrégations d’informations plus ou moins poussées :
Agrégation de
différents comptes
Catégorisation des
opérations
•Permet de catégoriser les
dépenses et recettes selon
leur nature.
•Permet d’accéder sous une
seule interface à l’ensemble
de ses comptes bancaires.
•Possibilité de catégoriser
manuellement et de créer
ses propres rubriques.
•Certains services regroupent
automatiquement d’autres
éléments « financiers » :
factures électroniques etc…
Rapport et analyse
sur les mouvements
passés
•Sur la base de ces
informations, les outils sont
capables de fournir des
analyses et rapports détaillés.
•Des budgets peuvent par
exemple être fixés à l’avance ;
le client sera alerté en cas
dépassement.
Anticipation
& Incitation
•Certains outils offrent de
réelles solutions
d’anticipation faisant appel à
de l’analyse prédictive (ex :
solde prévisionnel).
•D’autres solutions
deviennent de réels
déclencheurs d’opérations
(i.e. épargne objectivée,
promotions
contextualisées).
I - INTRODUCTION
4
Ces outils s’appuient sur différentes innovations et rentrent peu à peu dans les usages
2006 : Création de Mint.com et
Wesabe, premiers PFM en ligne et
agrégateurs automatiques de
comptes
1983 : Intuit crée Quicken, le
premier PFM sur ordinateur
1997 : Collaboration entre Intuit et
Microsoft pour le développement de la
norme OFX, socle des échanges de
données bancaires avec les clients
1980 - 1990 : Les premiers pas
Développement de l’informatique grand public
Outil entièrement manuel, bien souvent de type
excel (feuille de calcul)
Apparition des premières solutions PFM
2005 – 2010 : L’essor
Développement des technologies
d’échange de base
Fonctionnement automatisé :
catégorisation, agrégation de
comptes, analyses et synthèse
1999 : Premiers PFM en ligne
comme Yodlee ou Ewise
1990 : Microsoft crée MS
Money, concurrent de Quicken
2009 : Rachat de Mint par Intuit pour
170 millions. 15 millions d’utilisateurs
1990 - 2005 : Les pionniers
Apparition de concurrents à MS
Money et intégration aux
premières offres bancaires
2001 : Intégration du logiciel
Ewise à la banque
australienne Westpack
2015 : Rachat de Fiduceo
par Boursorama
Développement de l’utilisation
« grand public »
2009-2010: Création des premiers
PFM en France
2010’s : Le boom
Développement de multiples
solutions, fonctionnalités
prédictives, émergence d’acteurs
non bancaires de référence
1ers mouvements de
concentration du marché
A partir de 2010 :
Développement d’une
multitude d’applications
financières sur les
plateformes mobiles
Ces outils, en capitalisant sur les différentes innovations technologiques, ne se cantonnent plus à de la consultation
enrichie : ils pourraient devenir les interfaces privilégiées du client pour consulter voire réaliser des opérations
I - INTRODUCTION
5
L'offre de service PFM se structure autour de 7 grandes fonctionnalités
#
Fonctionnalités
1
Catégorisation
des dépenses et
recettes
Standards du marché
Catégories prédéfinies de dépenses
Possibilité de créer des catégories
Catégorisation automatique
Re-catégorisation possible
2
Agrégation des
comptes
Regrouper l’ensemble des comptes courants d’un
particulier, y compris de banques différentes, ainsi que
ses comptes épargne
Vision graphique de l’ensemble du patrimoine et de tous
les comptes
Accès à l’historique, fonction de recherche : date précise
ou période récurrente
3
Pilotage
budgétaire
Création de budgets reliés aux catégories de dépenses,
dans le but de mesurer sa consommation et son
évolution
Conseils personnalisés de l’application ou d’un conseiller
4
Solde
prévisionnel
Prise en compte des opérations enregistrés : virements
programmés, encours carte à débit différé etc…
Axes de différenciation et localisation des « bests practices »
Possibilité de créer des règles de catégorisation
laissant plus de liberté à l’utilisateur
France /
USA
Répartition d’une dépense entre différentes
catégories
Gestion des comptes « complexes » (crédits, titres,
PEL, assurance-vie, etc…) afin de donner un aperçu
global comme la capacité d’investissement ou le
montant total du patrimoine
France /
USA
Conseils d’investissement basés sur la répartition
des comptes et du profil de l’utilisateur
USA
« Gamification » de la gestion du budget
USA
Comparatif « communautaire » avec d’autres
utilisateurs du service
USA
Solde prévisionnel basé sur une analyse des
opérations récurrentes (abonnements, impôts, …)
France /
USA
Calcul d’un reste à dépenser
5
Gestion de
Mise automatique sur un compte d’épargne des
sommes économisées pour la réalisation d’un projet
USA
projet
Création de projets d’investissement et décompte du
« reste à dépenser » des sommes à mettre de côté
6
Coffre-fort
électronique
Upload et stockage des documents, factures et notes de
frais, de manière sécurisée
Récupération automatique des factures grâce aux
identifiants de connexion d’espace client (énergie,
téléphone, internet…)
France /
USA
7
Éducation
financière
Sensibilisation à la gestion du budget, aux bonnes
pratiques financières
Recommandations personnalisées
USA
Application éducative qui conseille, propose des
placements, et même épargne pour l’utilisateur
SOMMAIRE
1.
Introduction
2.
3.
4.
5.
Annexes
6
II - USAGES CLIENTS : ATTENTES ET PERSPECTIVES DÉVELOPPEMENT
Argument de promotion dans certains cas, le choix du PFM reste discuté
Le money center est un des
éléments différenciants de
Boursorama, un des éléments
qui me pousse à promouvoir
votre banque
forum Boursorama
Oulala l'appli me demande
carrément mon code secret Société
Générale !
Est-ce bien sérieux de fournir ces
renseignements que la banque
conseille de ne jamais fournir à qui
que ce soit ?
Un utilisateur ayant téléchargé
Bankin’
C’est un avis qui est souvent retrouvé sur les forums des banques
comme Fortuneo ou Boursorama qui disposent de leurs solutions
PFM intégrées. Les utilisateurs satisfaits du service en font un
argument de vente et de partage, les clients deviennent
promoteurs de la solution.
Facile, intuitive, pratique, j'ai
même laissé tomber la
consultation des comptes sur
l'appli d'origine de la banque
Utilisateur Linxo
Outre les questions juridiques
que l'agrégation pose, on peut
s'interroger sur la réelle
maîtrise qu'exerce
Boursorama sur ces données.
c’estpasmonidée.com
Les interrogations à propos de la sécurité de ces services semblent
au cœur des réactions des utilisateurs, ou au contraire, de
particuliers ne souhaitant pas utiliser ces outils par crainte de faille
de sécurité et de réutilisation de leurs données personnelles.
Nombre de ces commentaires font souvent référence à
l’alternative que constituent les tableurs comme Excel.
Génial J'ai cherché un
remplaçant à Microsoft money
pendant dès années et j'ai enfin
trouvé. Merci à l'équipe pour le
boulot.
Utilisateur GérerMesComptes
Super, comme ça Bankin' a tous les
mots de passe qui vont bien, et va
pouvoir me prélever de l'argent quand
ils veulent... Il y a des gens qui donnent
vraiment leurs mots de
passe ?!
Forum banques
7
8
Des questions structurantes sont soulevées par ces fonctionnalités
I. Sécurité des données
• Les normes de sécurité des éditeurs sont inférieures à celles des
banques (CNIL, Token, encryptage).
• Le risque de piratage ou de fuite des données est dès lors accru.
• Les éditeurs de solutions tierces ne sont pas soumis à la
confidentialité des données à l’inverse des banques.
«Je ne crois pas un instant que ces données ne seront pas
refourguées aux marchands. Je cherche comment non seulement
me désinscrire mais aussi être sur de sortir des fichiers… »
- Un utilisateur de Bankin’ -
II. Risques juridiques
• L’ensemble des CGV des conventions de compte stipulent que les
données d’identification aux espaces en ligne sont confidentielles.
• En cas d’incidents, la banque peut alors se retourner contre son
client.
• Certaines banques (peu) recommandent des PFM sur leurs sites
(comme Axa avec Bankin’).
«Le Client assume seul les conséquences de la divulgation
de ses Identifiants d’accès ou de tout autre dispositif de
sécurité spécifique qui lui aurait été communiqués par la
Caisse Régionale.»
- Extrait des CGV d’une Banque -
III. Revente des données
• Une partie des revenus des agrégateurs de comptes réside dans
les partenariats qu’ils ont conclus portant sur les données
bancaires des utilisateurs.
• Ces partenaires peuvent être situés en France, mais tout aussi
bien hors d’Europe où le contrôle de la sécurité peut être moins
garanti, tout comme la traçabilité.
« […] que ces données soient ensuite transmises à
des partenaires et sous-traitants de PERSPECTEEV,
basés dans et en dehors de l’Union Européenne »
- Extrait des CGV de Bankin -
Une maturité des usages encore limitée…
• Ces outils, notamment lorsqu’ils sont fournis par un acteur non
bancaire, restent peu utilisés
… qui devrait largement se développer
• Des progrès constants, portés par de jeunes start-up innovantes
• Une meilleure intégration aux espaces clients bancaires et des
design favorisant l’accessibilité et la lisibilité
• Des facteurs externes tels que la clarification de la législation
européenne (DSP2), l’incitation aux paiements carte (indispensable
pour la catégorisation automatique), etc…
9
Des utilisateurs au profil et attentes variés
Comportements client
Leviers d’action
Expertise et profondeur d’analyse
•
•
•
•
Population habituée à manier des logiciels de PFM ou tableurs
Avide de fonctionnalités poussées
Attente forte  audience dure à satisfaire et risque d’attrition.
Mise en concurrence des solutions de PFM, susceptible de choisir
une banque pour la qualité du PFM intégré en plus des critères
habituels
Sécurité, configuration et personnalisation
• Besoin d’être rassuré sur la sécurité : les finances sont un sanctuaire !
• De nombreuses possibilités de paramétrages
• A la recherche des options très précises : comptes professionnels,
maniaque
Le
comptes avec procuration différenciés, export des données,…
Automatisation et lisibilité
Recherche de lisibilité et de clarté
• Utilisateur habitué à suivre régulièrement ses
comptes
• Souvent multi-bancarisé : plusieurs comptes
(femme, enfants, assurance-vie, compte titres etc…)
dans plusieurs banques
• Ces applications doivent offrir un gain de temps
Le
bon père de famille
simples (ex : capacité d’épargne)
• Automatisation forte car peu d’appétence à créer ses
propres règles de gestion
• La capacité d’agrégation est un plus
Pédagogie et ludique
Consultation simple
• Personne suivant « de loin » ses
comptes
• A une approche simple de la
consultation : fréquence modérée,
focus sur le solde à la date du jour,
savoir si un achat est raisonnable
• Pas de téléchargement d’application
dédiée ni d’autres outils
• Pleine intégration des outils de pilotage à l’espace client
• Visibilité forte des outils et mise à disposition de rapports
• Pour les populations fragiles, designer l’outil de
Le
débutant
façon à ce qu’il éduque l’utilisateur ; les
tutoriels peuvent être utiles
• Pour les autres, la simplicité est
primordiale (chance élevée de désintérêt
rapide)
• Le coté ludique peut être un plus,
notamment chez les jeunes
Volume de clients
SOMMAIRE
1.
Introduction
2.
3.
4.
5.
Annexes
10
II – SYNTHÈSE ET ENSEIGNEMENTS DU BENCHMARK
11
Notre benchmark des solutions PFM montre de forts écarts entre les acteurs
Notre benchmark des solutions offertes par les grands établissements bancaires et les principales Fintechs
montre de fortes disparités de développement selon les services proposés :
o
La catégorisation automatique des dépenses est le point d’entrée des fonctionnalités PFM : elle est celle qui est la plus
proposée par les banques ayant investi ce segment et par l’ensemble des Fintechs.
o
En lien avec cette dernière, les services de gestion de budget commencent à faire leur apparition sur certains espaces
bancaires. Les Fintechs ont, sur ce plan, pris une large avance en proposant des outils de gestion de projet, corollaire à la
gestion de budget avec un objectif d’épargne.
o
Le solde prévisionnel, plus complexe à mettre en place, est proposé par très peu d’acteurs bancaires. Ici aussi les
FinTechs ont pris une certaine avance technologique.
o
L’agrégation de comptes externes est le principal point de différenciation dans les services offerts par les banques et les
Fintechs. Si ces dernières le proposent toutes de fait, en France seule Boursorama a aujourd’hui franchi le pas et propose
ce service à ces clients.
o
D’autres fonctionnalités plus avancées, comme le coffre fort électronique (et le rapprochement facture-ligne de compte)
ou des services d’éducation financière, font leur apparition chez certains acteurs.
o
Un gap important existe entre les solutions offertes sur desktop et sur les applications bancaires des banques : dans la
majorité des cas, les banques ont davantage investi sur leur espaces clients que sur les applications.
• Certains cas sont complètement opposés comme l’application Crédit Agricole, beaucoup plus poussée que les
fonctionnalités du site ou l’offre SOON, uniquement disponible sur mobile.
12
Certaines banques proposent des solutions innovantes à leurs clients
Le comparatif des fonctionnalités offertes par les banques sur les espaces clients « desktop » met en lumière
différentes maturités parmi les acteurs.
o
BforBank, Boursorama, et BNP Paribas se détachent dans notre benchmark grâce à un nombre important de
fonctionnalités offertes ou à leur pleine intégration aux espaces clients bancaires.
o
Société Générale propose également des fonctionnalités avec un outil très poussé en termes de paramétrage mais aux
dépens de la simplicité d’utilisation.
o
ING Direct a fait pour l’heure le pari inverse en
proposant une seule fonctionnalité mais dans un
esprit plus épuré donc plus ergonomique.
o
o
Crédit Agricole, Caisse d’Epargne et le Crédit
Mutuel proposent un service corollaire aux
outils de gestion budgétaire : le coffre fort
électronique. Une initiative qui pourrait être un
vrai plus si un rapprochement automatique avec
les relevés d’opérations bancaires était proposé.
Les autres acteurs ne proposent pas pour
l’heure de solution PFM directement sur leur
espace client, certains ayant fait le choix de
proposer un outil dédié comme Fortuneo avec
la plateforme Budget.
Benchmark des fonctionnalités PFM disponibles sur les
espaces client bancaires
BforBank
BNP Paribas
Offre Fintechs
innovantes
ING Direct
Boursorama
Société Générale
Nombre de fonctionnalités
Caisse d’épargne
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
Banque
Populaire
LCL
Axa Banque
Fortuneo
Qualité des fonctionnalités : aboutissement,
ergonomie/ design, intégration
Source : benchmark Ailancy
13
A l’instar des services offerts sur applications mobile, les Fintechs ont pris une
certaine avance par rapport aux banques
Que ce soit en nombre de fonctionnalités ou bien en termes d’ergonomie & de design, l’offre des fintechs
reste nettement supérieure aux banques.
Benchmark des solutions
disponibles sur mobile
Nombre moyen
de fonctionnalités PFM disponibles
Expérience utilisateur : Design,
ergonomie & facilité d’utilisation
Banques de
réseaux
Banques en
ligne
Fintech
Françaises
Fintech
étrangères
1
2
4
6
&
&&
&&
&&&
Source : benchmark Ailancy
Toutefois, ce constat est à relativiser : Axa banque avec Soon, Fortuneo avec Fortuneo Budget ou le Crédit
Agricole ont développé de nouvelles solutions mobile offrant une expérience utilisateur de qualité.
En synthèse, la structuration de l’offre de services PFM nous semble en cours de construction, avec un
rythme d’amélioration rapide.
Si le développement de nouvelles applications peut se faire relativement rapidement, les banques doivent
intégrer ces solutions à des sites existants et parfois vieillissant notamment en termes de design.
Ainsi, le développement de ces solutions PFM oblige les banques à revoir en profondeur leur portail client
web pour offrir une expérience utilisateur de qualité, en phase avec des standards élevés en termes de
navigation web.
SOMMAIRE
1.
Introduction
2.
3.
4.
5.
Annexes
14
III - BANQUES & FINTECHS PFM : CONCURRENCE OU ALLIANCE ?
Aujourd’hui, les clients peuvent choisir d’utiliser des services proposés par des
nouveaux entrants pour consulter leurs comptes
Les banques traditionnelles
Forces
La quasi-totalité des banques se sont aujourd’hui dotées
d’outils de PFM, avec des niveaux de maturité différents.
Les développeurs de solutions de PFM, de la startup
naissante à l’important éditeur de logiciels bancaires
offrent des solutions poussées aux clients (souvent
commercialisées sur internet et sur les apps store).
• « Monopole » sur la réalisation des opérations
bancaires (ie le transactionnel).
• Forte implantation dans le mobile.
• Dépositaire d’une part du patrimoine des clients.
• Expérience reconnue dans la gestion de patrimoine.
• Difficulté à proposer des fonctionnalités disruptives,
notamment liées au « poids » des SI existants.
Faiblesses
Les nouveaux entrants « Fintech »
• Risque de concurrence frontale vis-à-vis des autres
banques, notamment pour l’agrégation de comptes
externes.
• Présence marginale sur le conseil au client, notamment
pour la clientèle retail.
• Moins de contraintes règlementaires, petites
structures disruptives : capacité d’innovation forte.
• Avance technologique nette, en France comme à
l’étranger.
• Manque d’envergure sur l’ensemble des services
bancaires (position de niche)
• Absence de statut « bancaire » : Pas de tenue de
compte ni de réalisation d’opération bancaire.
• En B2C, modèle de revenu fragile (freemium : offre
gratuite, en libre accès, et une offre « Premium », plus
haut de gamme, en accès payant).
• Pas ou peu de légitimité historique, problématique de
sécurité des données, besoin de transparence.
15
16
La concurrence entre les banques et les nouveaux acteurs va s’intensifier
Si certains services sont d’ores et déjà proposés par les banques et les éditeurs de PFM (catégorisation
des dépenses notamment), ces deux acteurs occupent des positionnements aujourd’hui différents :
o
Les banques ne proposent pour l’heure pas de service d’agrégation de comptes : un gentleman agreement est de
mise.
o
Les FinTechs ne peuvent pas réaliser d’opérations bancaires, leurs interfaces restent cantonnées à de la consultation
enrichie.
Plusieurs éléments nous permettent de penser que cette distinction nette tend à s’effacer, avec une
concurrence de plus en plus frontale :
o
L’essor d’acteurs dans les moyens de paiement offrant des
services transactionnels poussés (entre particuliers, pour des
commerçants, etc…),
o
Des acquisitions remarquées dans le secteur bancaire/ fintech,
avec le rachat de Simple par BBVA ou de Fiduceo par
Boursorama (Société Générale)
o
Une évolution prochaine du cadre législatif, avec la nouvelle
directive sur les services de paiements - DSP II – qui clarifiera
les obligations et droits de chacun des acteurs bancaires et
non bancaires de l’industrie.
Les fintechs
et acteurs
non
bancaires
Zone de
concurrente
forte ?
Les
banques
Agrégation de comptes
externes
Réalisation
d’opérations
17
L’environnement externe est porteur de mutations rapides
Un contexte législatif porteur
• Volonté européenne de favoriser la concurrence et la
transparence dans le domaine bancaire (voir DSP II)
• Ambition en France de limiter les mouvements en liquide, ce
type d’échange excluant de fait l’utilité de ces outils
Zoom sur la DSP II
Révision sur la Directive sur les Services de Paiement,
transposition attendue début 2017.
1. Des obligations pour les banques :
o Donner
accès
à
leur
systèmes
informatiques aux prestataires de services
financiers
o Les
agrégateurs devront pouvoir se
connecter aux comptes bancaires avec des
identifiants propres, différents des clients
Une mutation technologique profonde
• Un mouvement d’ouverture des SI bancaires notamment
grâce aux API, en voie de « normalisation »
• Le développement des offres B2B d’acteurs bancaires à
destination de nouveaux entrants (Crédit Mutuel Arkea, …)
• Une dématérialisation croissante des transactions
enrichissant les bases de connaissance (ie Big Data)
o Un plafonnement des commissions sur les
opérations cartes
2. Un encadrement des services proposés par
les fintechs :
o Obligation d’obtenir un agrément
o Exigence d’un capital minimum et de fonds
propres
o Surveillance organisée par l’ACPR
Une évolution sociale
• Une démocratisation des smartphones et de l’accès haut
débit
• Une volonté d’indépendance et d’autonomie des
consommateurs, notamment vis-à-vis de l’industrie bancaire
• Une plus-value « sociétale » pour certains des outils les plus
avancés en matière d’éducation financière

Une protection
utilisateurs

Des possibilités accrues pour les Fintechs
(transactions ?)

Une surveillance et un contrôle accru sur les
activités
plus
forte
pour
les
Des investissements stratégiques pour la banque de détail
« […] banking services you can use even if you don’t
have a direct relationship with a traditionnal bank.
Wich make you wonder : Do we even need banks?"
- WIRED -
P
F
M
Des enjeux
stratégiques
Opportunités
à investir sur ce segment
Services à forte
valeur perçue
1. Capacité d’analyse des comportements et
de proposition de valeur au client sur cette
base
Connaissance et
Service Client
Conquête /
Attrition /
fidélisation
PNB
2. Dispositif d’acquisition de clientèle grâce à
un avantage comparatif
3. Canal de vente automatisée de produits
bancaires et possibilité de mise en place
d’une stratégie de cross-selling
4. Filet de rétention de la base d’utilisateurs
grâce à un service inédit et à forte valeur
ajoutée
5. Création de valeur ajoutée sur la relation
client grâce à une meilleure connaissance
et une meilleure satisfaction client
Risques
à ne pas se placer sur le marché
1. Court-circuit de la relation client au profit
d’une structure plus efficace et mieux
adaptée
2. Subir la concurrence des nouveaux
fournisseurs de services de paiement sur
un terrain jusque là réservé
3. Possibilité d’une perte de clients au profit
d’un autre service financier introduit par le
PFM
4. Déclin de la fonction des banques en
simple back-office, fournisseur de services
bancaires et financiers à des fintechs
18
19
Quelques exemples de services à forte valeur client dynamisés par le PFM
L’analyse des données clients dans une approche
de rapprochement type « Big Data » et un levier
fort de connaissance client :
Le PFM peut devenir un moyen de créer de la
valeur ajoutée autour en offrant des services
complémentaires :
o Cross-selling : analyse du besoin et vente
complémentaire
o Une information enrichie
o Rapports annuel et mensuel d’activité
o Analyse du comportement passé et des achats
précédents
o Comparaison à la communauté
o Recommandations et conseils de gestion automatisés
de la banque
o Canal de vente de produits bancaires ciblés sur les
dépenses et habitudes du client
o Un relevé annuel avec une analyse de l’année écoulée
Offres de services à forte
valeur ajoutée
L’exemple de Bankin / Empruntis
Meilleure connaissance
de la base lient
Offre PFM
- Récolte de plus
de données
- Analyses
supplémentaires
- Habitudes
- Besoins
- Situation « réelle »
- Equipement chez
d’autres acteurs
- Axes d’analyse
complémentaire
- Proposition de produits
bancaires optimisée et
automatisée.
- Conseils de gestion
personnalisés
20
Une complémentarité sur les plans financiers, technologiques et humains
L’écart entre les Banques d’une part et les
Fintechs d’autres part semble à priori dur à
combler :
Banques
FinTechs
Approche produit avec
une gamme très large
Approche client avec
une offre ciblée
Toutefois, une réelle complémentarité peut
être trouvée
Banques
⌂ Base client établie
Capacité de
financement
⌂
Maitrise des processus
bancaires front to back
⌂
Secteur très concentré
Secteur très
concurrentiel
SI complexe et presque
« fragile »
SI nouvellement conçu
Logique de production
et d’industrialisation des
process
⌂
Légitimité forte
⌂
Capacité d’innovation
Cycle court de
développement
⌂ Faible pression du
législateur
⌂
L’exemple du fonds BBVA Ventures :
o
o
Logique d’innovation et
de rupture
FinTechs
⌂ Culture orientée client
100 millions de dotation,
Un portefeuille d’une dizaine de FinTechs
“to realise the opportunity of Fintech 2.0, banks
and fintechs will need to collaborate, each
providing the other with what it now lacks. “
-BBVA Venture-
Focus sur des mouvements de rachat marquants (1/2)
50 millions de
clients
B
B
V
A
Financement
Maîtrise sur
la chaine de
valeur
Position
oligopolistique
• Difficultés à mener des
transformations d’ampleur
• Risque important en cas
d’innovation disruptive
• Forte capacité
d’investissement
• Connaissance éprouvée des
processus
• Maitrise des risques
financiers et bancaires
• Implantation dans de
nombreux pays (forte
capacité de réplication)
• Réseau très implanté
100 000
clients
S
I
M
P
L
E
Financement
• Base client limitée,
composée de « early
adopters »
• Besoin élevé de levée de
fonds
Offre
complète
• Une offre bancaire complète
• Un PFM abouti
 Un outil hybride
Un modèle
disruptif
• Favorisant l’innovation mais
limitée en termes de
distribution
Relation
client
frictionless
• Comptes gratuits
• Paiements gratuits
• Virements gratuits
BBVA a fait l’acquisition de la start up Simple en février 2014 pour 117 millions de dollars
Simple devient un véritable laboratoire d’innovations pour BBVA, une structure de test à grande échelle , en conservant une
certaine indépendance :
• Une interface conçue autour d’un PFM, et une très forte implantation mobile
• Des clients « early adopters », portés sur l’innovation bancaire et avides de nouvelles fonctionnalités, favorable à la cocréation
• Pas de risque d’image sur la base de client BBVA existante
21
Focus sur des mouvements de rachat marquants (2/2)
B
O
U
R
S
O
R
A
M
A
Un espace
client à
dynamiser
Un groupe
relativement
important
Une clientèle
réceptive
Une cible de
choix
• Moneycenter fourni par un
des leader mondial (Yodlee)
 Pas la solution la plus
adaptée
• Des moyens humains,
financiers et techniques
• Premier site pour acheter
sur la bourse en ligne
• Une des premières banques
en ligne
• Fiduceo : un partenaire de
date
• Solution utilisée par des
concurrents directs
F
I
D
U
C
E
O
Une avance
sur le marché
difficile à
conserver
Offre PFM
complète
Une
prestation
éprouvée
• Multiplication des acteurs
concurrents
• Concurrents appuyés par
d’importants fonds (crédit
mutuel, Axa, …)
•
•
•
•
Catégorisation, agrégation
Solde prévisionnel
Coffre fort numérique
Connexion et récupération
automatiques aux comptes
• Société avec un track
record solide, en termes de
management ou de clients
• Services commercialisés
depuis plusieurs années
Boursorama a fait l’acquisition de Fiduceo, l’éditeur du PFM grand public Moneydoc, en mars 2015.
Boursorama, à travers cette acquisition, s’est offert un PFM sur mesure.
• Fiduceo est un des éditeurs les plus matures du marché. La start-up éditait déjà en marque blanche des solutions PFM
pour de nombreuses banques ou structures de crédit.
• Ainsi, Boursorama a retiré du marché une des meilleures solutions qui s’offrait à ses concurrents.
22
En synthèse 5 options s’offrent aux acteurs bancaires pour évoluer dans cet univers
1. Acquérir une Fintech ou un éditeur de solution PFM
• Investissement financier important
• Maîtrise totale sur l’outil et possibilité d’intégrer les équipes à l’origine de la création
• Risque d’exécution non négligeable lors du rapprochement lié aux différences entre les structures
(organisation, culture, méthodes)
2. Prendre des participations en direct ou via un fonds et investir dans des start-up
• Dotation d’une structure d’investissement, jusqu’à 200 millions d’euros pour Axa Strategic Venture, ou prise
de participation en direct
• Bonne maîtrise sur l’outil, ses évolutions et sa potentiel intégration aux services de la banque
• Conservation d’entités juridiques indépendantes
3. Acheter une licence d’utilisation en marque blanche
• Peu de maîtrise sur le produit et dépendance à un acteur externe potentiellement racheté
• Investissement financier limité et capacité à changer de fournisseur rapidement
4. Développer une solution en interne
• Maitrise totale de l’outil de sa conception à sa distribution
• Coût important de développement (technologies nouvelles, recours à des compétences externes) et difficultés
à faire vivre une équipe innovation
• Dispositif interne de promotion, challenge ou encore Hackathon mis en place pour soutenir l’innovation au
sein même de la banque
5. Accompagner le développement de ces structures et favoriser les passerelles d’échanges
• Création d’incubateurs ou de « village innovation »
• Organisation d’événements ou concours d’innovations
23
SOMMAIRE
1.
Introduction
2.
3.
4.
5.
Annexes
24
AILANCY peut vous éclairer sur vos axes d’évolution, vous proposer des
orientations d’actions et vous assister dans la mise en œuvre
Nous avons constitué cette synthèse en nous appuyant sur nos expériences et notre connaissance des
pratiques des établissements bancaires et financiers.
Nous avons la capacité de vous accompagner dans vos réflexions et vos projets opérationnels, en réalisant
différentes natures d’intervention :
1
Réflexion amont &
stratégique
2
Diagnostic &
Benchmark
3
Pilotage de projet &
Accompagnement
métier
Etats de lieux et évaluation de votre positionnement et des axes de développement
Définition d’une cible, construction d’une trajectoire et déclinaison en projet(s)
opérationnel(s)
Analyse de l’existant, identification des forces et des axes d’amélioration de votre offre de
service, de votre organisation…
Eclairage sur les pratiques et tendances de place, mise en perspective et recommandations
Cadrage et coordination des travaux inscrits dans les plans projets commerciaux,
organisationnels et informatiques
Rédaction de livrables métiers ou des spécifications dans une logique AMOA
Pour ces interventions, nous mobilisons un dispositif Ailancy expérimenté alliant connaissance de la
banque de détail et expertise sur les sujets de distribution et de développement.
25
ILS NOUS FONT CONFIANCE
26
POUR NOUS CONTACTER
Nos coordonnées
27
Ailancy
32, rue de Ponthieu– 75008 Paris
Tel : +33 1 80 18 11 60
www.ailancy.com
Pierre Monteillard
Tél. 06 80 84 57 16
[email protected]
Marc Giordanengo
Tél. 06 32 95 87 84
[email protected]

Présentation PowerPoint

Transcription

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